第一章全球風電發(fā)展現(xiàn)狀及預測一、全球風電裝機發(fā)展情況盡管新冠疫情對全球風電產(chǎn)業(yè)供應鏈和項目建設帶來一定程度的影響，但得益于技術進步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風電行業(yè)正在快速發(fā)展。在我國和美國兩大市場搶裝的推動下，2020年全球新增裝機取得歷史性突破，新增裝機容量高達93GW，與2019年相比增長53%。累計裝機容量達到743GW，同比增長14%。其中，陸上風電新增裝機容量為86.9GW，創(chuàng)歷史新高；海上風電新增裝機容量6.1GW略低于2019年，為歷史第二高，海上風電新增裝機容量占全球風電新增裝機容量的7%。從新增裝機國別排名看，2020年全球前五強市場分別為我國、美國、巴西、荷蘭、德國，合計達全球市場份額的80.5%，比2019年增加了10%。截至2020年底，全球累計裝機容量國別排名前五位的市場分別為我國、美國、德國、印度和西班牙，合計占全球市場的73%。圖1截至2020年底，全球各國風電裝機比重(一)陸上風電發(fā)展現(xiàn)狀2020年全球陸上風電新增裝機容量86.9GW，比2019年增長59%。憑借我國和美國兩大市場的強勁增長，全球陸上風電累計裝機容量到2020年底突破700GW。從全球新增裝機國別排名看，2020年全球前五強陸上風電市場分別為我國、美國、巴西、挪威和德國。從全球累計裝機容量國別排名看，全球前五強市場分別為我國、美國、德國、印度和西班牙。(二)海上風電發(fā)展現(xiàn)狀2020年，盡管受新冠疫情的影響，全球海上風電新增并網(wǎng)容量突破6GW，與2019基本持平。全球海上風電新增裝機已從2010年的近1GW上升到2020年的6.1GW，海上風電占全球新增風電裝機容量的占比也從2010年的2.5%上升到目前的7%。我國從2018年以來一直領跑全球新增海上風電裝機，2020年新增并網(wǎng)容量首次突破3GW。從新增裝機國別排名看，2020年全球前五強海上風電市場分別為中國、荷蘭、比利時、英國和德國。從累計裝機容量國別排名看，全球前五強市場分別為英國、中國、德國、荷蘭和比利時。截至2021年6月底，我國海上風電累計裝機達到11.134GW，已超過英國2020年底居于世界海上風電裝機容量首位的10.21GW的裝機容量。預計2021年全年我國海上風電新增裝機容量將超過5GW。（三）全球風電市場供應側情況1.全球排名前十五位的風電整機制造商2020年全球35家整機制造商共安裝超過34,000臺風機，總裝機容量突破99GW，比上年增長57%。憑借2020年陸上和海上風電市場的搶裝，我國風電整機制造商裝機容量取得歷史性突破。從全球前15強整機商中，首次出現(xiàn)10家企業(yè)來自中國。其中，金風科技，遠景能源和明陽智能分別排名全球第二，第四和第六名。2.全球排名前十位的海上風電整機制造商2020年，共有11家整機制造商參與并完成了海上風電項目建設。2020年是我國海上風電的搶裝年，我國企業(yè)表現(xiàn)突出，前10強海上風電整機企業(yè)中有7家來自中國。其中電氣風電，明陽智能和遠景能源分別排名全球第二，第四和第五名。3.全球前15名風電運營商排名截至2020年底，全球前15強風電運營商共持有超過270GW的風電資產(chǎn)，占全球累計裝機容量的37％，其中有8家來自我國企業(yè)，包括國家能源、華能、集團公司、大唐等。圖2全球前15名風電運營商排名（單位：GW）二、全球風電裝機預測（一）風電裝機預測未來五年，全球風電市場將保持年均4%的增速，預計將有469GW的新增裝機。除美國市場繼續(xù)依靠PTC政策之外，我國市場將由平價項目主導，其他市場則以風電場競標、風光互補及可再生能源項目招標為主。在亞洲，印度市場有望在2021年重新回到快速發(fā)展的軌道，并在2023年達到峰值。在歐洲，陸上風電新增裝機可能在2021年創(chuàng)造紀錄，西歐市場（德國、法國、西班牙等）、北歐市場（挪威、瑞典）及非歐盟國家市場（土耳其、俄羅斯）都預期有較高裝機量。歐洲風能協(xié)會期望歐洲未來五年中每年要保證15GW的新增裝機，但審批許可、風機改造及新冠疫情管控等因素值得關注。圖3全球陸上和海上風電新增容量預測（二）海上風電裝機預測未來五年，全球海上風電市場將有30%以上的年均增速，到2025年，年新增海上風電裝機量將是2020年的近四倍。對全球海上風電保持快速增長的判斷基于以下幾個原因：1、海上風電成本的快速下降；2、海上風電發(fā)展目標的上調，比如歐洲各國、美國，以及亞洲的韓國和日本；3、漂浮式風電的產(chǎn)業(yè)化及商業(yè)化；4、海上風電在跨行業(yè)協(xié)同及全球能源轉型中的獨特作用。在亞洲，我國大陸將繼續(xù)成為海上風電最大的貢獻者，而我國臺灣、越南、日本及韓國市場也會有快速發(fā)展