2025年遺產(chǎn)托管策劃協(xié)議書范例甲方（遺產(chǎn)托管方）：____乙方（遺產(chǎn)受益方）：____鑒于甲方擁有一定的遺產(chǎn)資產(chǎn)，為保障乙方的合法權(quán)益，雙方經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本遺產(chǎn)托管策劃協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”），以便明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。本協(xié)議內(nèi)容如下：一、遺產(chǎn)資產(chǎn)概況1.1遺產(chǎn)資產(chǎn)總額：人民幣_(tái)___萬元。1.2遺產(chǎn)資產(chǎn)構(gòu)成：現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、股票、債券等。1.3遺產(chǎn)資產(chǎn)來源：甲方合法收入、繼承、捐贈(zèng)等。二、遺產(chǎn)托管目的2.1保障乙方合法權(quán)益，確保遺產(chǎn)資產(chǎn)的安全、增值。2.2遵循法律法規(guī)，合理規(guī)劃遺產(chǎn)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定收益。2.3培養(yǎng)乙方良好的消費(fèi)觀念和理財(cái)能力，為乙方未來的生活和發(fā)展提供保障。三、遺產(chǎn)托管方式3.1甲方將遺產(chǎn)資產(chǎn)交由乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。3.2乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)具備合法資質(zhì)，具有良好的信譽(yù)和專業(yè)的管理能力。3.3乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對(duì)遺產(chǎn)資產(chǎn)進(jìn)行投資、管理和運(yùn)作。四、遺產(chǎn)托管期限4.1本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，遺產(chǎn)托管期限為____年。4.2在遺產(chǎn)托管期限內(nèi)，如乙方未滿法定成年年齡，遺產(chǎn)托管期限自動(dòng)順延至乙方成年。五、遺產(chǎn)托管費(fèi)用5.1乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，合理收取遺產(chǎn)托管費(fèi)用。5.2乙方應(yīng)承擔(dān)遺產(chǎn)托管過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于投資顧問費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)等。六、遺產(chǎn)托管權(quán)益分配6.1遺產(chǎn)資產(chǎn)收益分配：乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本協(xié)議約定，定期向乙方分配遺產(chǎn)資產(chǎn)收益。6.2遺產(chǎn)資產(chǎn)本金保障：在遺產(chǎn)托管期限內(nèi)，乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)確保遺產(chǎn)資產(chǎn)本金安全。七、雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利：（1）監(jiān)督乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)對(duì)遺產(chǎn)資產(chǎn)的管理和運(yùn)作。（2）了解遺產(chǎn)資產(chǎn)的投資收益情況。（3）對(duì)遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)的投資決策提出合理建議。7.2甲方義務(wù)：（1）如實(shí)向乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)提供遺產(chǎn)資產(chǎn)相關(guān)信息。（2）協(xié)助乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)辦理遺產(chǎn)資產(chǎn)過戶等手續(xù)。7.3乙方權(quán)利：（1）按照本協(xié)議約定，定期獲得遺產(chǎn)資產(chǎn)收益。（2）了解遺產(chǎn)資產(chǎn)的投資收益情況。（3）對(duì)遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)的投資決策提出合理建議。7.4乙方義務(wù)：（1）尊重甲方意愿，合理使用遺產(chǎn)資產(chǎn)收益。（2）遵守法律法規(guī)，不得從事違法犯罪活動(dòng)。八、違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2如乙方指定的遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)違反本協(xié)議，甲方有權(quán)要求乙方更換遺產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)。九、爭議解決9.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。