債券融資寫合同標(biāo)準(zhǔn)文本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，乙方同意作為甲方債券的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方債券融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元的債券，債券面值為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3債券利率為年利率__________%，采用固定利率。

1.4債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)，招標(biāo)日期為__________年__________月__________日。

二、債券承銷

2.1乙方同意作為甲方債券的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行和銷售。

2.2乙方應(yīng)按照甲方的授權(quán)和要求，在規(guī)定的招標(biāo)日期前完成債券的發(fā)行工作。

2.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中的合法合規(guī)，并承擔(dān)因發(fā)行過程中產(chǎn)生的法律責(zé)任。

三、債券發(fā)行費(fèi)用

3.1甲方同意支付乙方債券發(fā)行費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。

3.2債券發(fā)行費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元，由甲方在債券發(fā)行前一次性支付給乙方。

四、債券發(fā)行收益

4.1債券發(fā)行收益歸甲方所有。

4.2乙方在債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的收益，包括但不限于承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，歸乙方所有。

五、違約責(zé)任

5.1甲方如未按約定時(shí)間支付債券發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元。

5.2乙方如未按約定時(shí)間完成債券發(fā)行工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.甲方法定代表人身份證明

3.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.乙方法定代表人身份證明

5.債券發(fā)行說明書

6.債券發(fā)行承銷協(xié)議

7.債券發(fā)行費(fèi)用清單

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，乙方同意作為甲方債券的承銷商，丙方作為擔(dān)保方，為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方債券融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元的債券，債券面值為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3債券利率為年利率__________%，采用固定利率。

1.4債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)，招標(biāo)日期為__________年__________月__________日。

二、丙方擔(dān)保

2.1丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供全額擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元。

2.2丙方擔(dān)保期限與債券期限一致，自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

2.3丙方在擔(dān)保期間，如因甲方違約導(dǎo)致債券持有人遭受損失，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

三、債券承銷

3.1乙方同意作為甲方債券的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行和銷售。

3.2乙方應(yīng)按照甲方的授權(quán)和要求，在規(guī)定的招標(biāo)日期前完成債券的發(fā)行工作。

3.3乙方在債券發(fā)行過程中應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

四、債券發(fā)行費(fèi)用

4.1甲方同意支付乙方債券發(fā)行費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。

4.2債券發(fā)行費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元，由甲方在債券發(fā)行前一次性支付給乙方。

五、債券發(fā)行收益

5.1債券發(fā)行收益歸甲方所有。

5.2乙方在債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的收益，包括但不限于承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，歸乙方所有。

六、甲方的權(quán)利

6.1甲方有權(quán)要求乙方和丙方按照合同約定履行各自的義務(wù)。

6.2甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行過程中提供債券發(fā)行進(jìn)度報(bào)告。

6.3甲方有權(quán)要求丙方提供擔(dān)保能力證明。

七、乙方的違約及限制條款

7.1乙方如未按約定時(shí)間完成債券發(fā)行工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元。

7.2乙方在債券發(fā)行過程中泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7.3乙方在債券發(fā)行過程中，如發(fā)生重大違規(guī)行為，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、丙方的權(quán)利

8.1丙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中提供相關(guān)資料。

8.2丙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付債券本金及利息。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.甲方法定代表人身份證明

3.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.乙方法定代表人身份證明

5.丙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

6.丙方法定代表人身份證明

7.債券發(fā)行說明書

8.債券發(fā)行承銷協(xié)議

9.債券發(fā)行費(fèi)用清單

第三方介入的意義和目的：

1.丙方作為擔(dān)保方，為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保，降低了債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了投資者信心。

2.乙方的專業(yè)能力和市場資源，有助于提高債券發(fā)行效率和成功率。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.通過引入第三方擔(dān)保，保障了甲方的債權(quán)安全，確保了資金籌集的順利進(jìn)行。

2.甲方作為債券發(fā)行主體，享有對(duì)乙方的監(jiān)督權(quán)，確保乙方履行合同義務(wù)。

3.甲方在合同中明確了自己的權(quán)利和義務(wù)，為維護(hù)自身權(quán)益提供了法律依據(jù)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，乙方作為承銷商，丙方作為債券發(fā)行擔(dān)保方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方債券融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元的債券，債券面值為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3債券利率為年利率__________%，采用固定利率。

1.4債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)，招標(biāo)日期為__________年__________月__________日。

二、丙方擔(dān)保

2.1丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供全額擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元。

2.2丙方擔(dān)保期限與債券期限一致，自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

2.3丙方在擔(dān)保期間，如因甲方違約導(dǎo)致債券持有人遭受損失，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

三、債券承銷

3.1乙方同意作為甲方債券的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行和銷售。

3.2乙方應(yīng)按照甲方的授權(quán)和要求，在規(guī)定的招標(biāo)日期前完成債券的發(fā)行工作。

3.3乙方在債券發(fā)行過程中應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

四、債券發(fā)行費(fèi)用

4.1甲方同意支付乙方債券發(fā)行費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。

4.2債券發(fā)行費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元，由甲方在債券發(fā)行前一次性支付給乙方。

五、乙方的權(quán)利

5.1乙方有權(quán)要求甲方提供債券發(fā)行所需的所有文件和資料。

5.2乙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中提供必要的協(xié)助和支持。

5.3乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付債券發(fā)行費(fèi)用。

六、甲方的義務(wù)

6.1甲方應(yīng)確保所提供的信息和資料的準(zhǔn)確性，不得有虛假陳述。

6.2甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成債券發(fā)行工作。

6.3甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保債券發(fā)行的合法合規(guī)。

七、違約責(zé)任

7.1甲方如未按約定時(shí)間支付債券發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元。

7.2甲方如未按時(shí)完成債券發(fā)行工作，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元。

七、丙方的權(quán)利

7.1丙方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定履行各自的義務(wù)。

7.2丙方有權(quán)要求甲方和乙方提供債券發(fā)行的相關(guān)信息。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.甲方法定代表人身份證明

3.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.乙方法定代表人身份證明

5.丙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

6.丙方法定代表人身份證明

7.債券發(fā)行說明書

8.債券發(fā)行承銷協(xié)議

9.債券發(fā)行費(fèi)用清單

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.乙方作為承銷商，在債券發(fā)行過程中擁有主導(dǎo)