需求計(jì)劃預(yù)測(cè)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司需求計(jì)劃預(yù)測(cè)管理，提高需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，合理安排生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存等工作，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)在需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作中的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)、生產(chǎn)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)需求的預(yù)測(cè)、采購(gòu)部門(mén)對(duì)原材料采購(gòu)需求的預(yù)測(cè)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：需求計(jì)劃預(yù)測(cè)應(yīng)基于可靠的數(shù)據(jù)和信息，運(yùn)用科學(xué)的方法，盡可能準(zhǔn)確地反映市場(chǎng)需求和公司內(nèi)部需求。2.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、分析和傳遞需求信息，確保需求計(jì)劃預(yù)測(cè)能夠及時(shí)為公司決策提供支持。3.協(xié)同性原則：各部門(mén)應(yīng)密切協(xié)作，加強(qiáng)溝通，共同完成需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作，確保各項(xiàng)需求之間的協(xié)調(diào)一致。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場(chǎng)變化、公司戰(zhàn)略調(diào)整等因素，及時(shí)對(duì)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證預(yù)測(cè)的有效性。二、職責(zé)分工（一）銷(xiāo)售部門(mén)1.負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、客戶需求等，為需求計(jì)劃預(yù)測(cè)提供市場(chǎng)依據(jù)。2.定期與客戶溝通，了解客戶訂單意向、需求變化等情況，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。3.根據(jù)市場(chǎng)信息和客戶需求，結(jié)合歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，運(yùn)用合適的方法進(jìn)行銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)，并編制銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)報(bào)告。4.參與公司整體需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的協(xié)調(diào)和溝通工作，根據(jù)銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)，提出對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)等環(huán)節(jié)的需求建議。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)和公司的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃草案。2.分析生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)資源需求，包括人力、設(shè)備、原材料等，為采購(gòu)部門(mén)提供生產(chǎn)物資需求信息。3.參與需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的討論和協(xié)調(diào)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)提出調(diào)整建議，確保生產(chǎn)計(jì)劃的合理性和可行性。4.負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，以便對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（三）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的生產(chǎn)物資需求信息和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期等條款，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，保證原材料等物資按時(shí)、按量供應(yīng)。4.參與需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的工作，提供采購(gòu)提前期、供應(yīng)商供貨能力等方面的信息，協(xié)助優(yōu)化需求計(jì)劃。（四）市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)1.負(fù)責(zé)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，收集和分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)容量、消費(fèi)者需求偏好等信息，為需求計(jì)劃預(yù)測(cè)提供宏觀數(shù)據(jù)支持。2.對(duì)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行整理和分析，形成調(diào)研報(bào)告，為公司各部門(mén)在需求計(jì)劃預(yù)測(cè)中提供參考依據(jù)。3.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，并向相關(guān)部門(mén)反饋。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作，從財(cái)務(wù)角度提供預(yù)算約束和成本分析等方面的建議。2.協(xié)助評(píng)估需求計(jì)劃對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響，包括資金需求、成本支出等，確保需求計(jì)劃在財(cái)務(wù)上的合理性。3.負(fù)責(zé)審核需求計(jì)劃相關(guān)的費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)控資金使用情況，保障公司資金的合理配置。（六）其他部門(mén)其他部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的工作職能，配合做好需求計(jì)劃預(yù)測(cè)相關(guān)工作，提供必要的信息和支持，確保公司整體需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和完整性。三、需求信息收集（一）內(nèi)部信息收集1.銷(xiāo)售數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)定期收集整理歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售區(qū)域、銷(xiāo)售渠道等信息，并進(jìn)行分析，找出銷(xiāo)售規(guī)律和趨勢(shì)。2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)部門(mén)要提供生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)周期、設(shè)備利用率、原材料消耗等，以便了解生產(chǎn)能力和資源需求情況。3.庫(kù)存數(shù)據(jù)：庫(kù)存管理部門(mén)負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息，包括原材料庫(kù)存、在制品庫(kù)存、成品庫(kù)存的數(shù)量、位置、存儲(chǔ)狀態(tài)等，為需求計(jì)劃預(yù)測(cè)提供庫(kù)存基礎(chǔ)。4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)部門(mén)提供與需求計(jì)劃相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如成本預(yù)算、資金狀況等，用于評(píng)估需求計(jì)劃的財(cái)務(wù)可行性。（二）外部信息收集1.市場(chǎng)調(diào)研：市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談、焦點(diǎn)小組等方式，收集市場(chǎng)需求信息，了解消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求特點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)意愿、價(jià)格敏感度等。2.行業(yè)報(bào)告：關(guān)注行業(yè)研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司發(fā)布的行業(yè)報(bào)告，獲取行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等信息，為公司需求計(jì)劃預(yù)測(cè)提供宏觀指導(dǎo)。3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息：收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、市場(chǎng)策略、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)等，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)公司市場(chǎng)份額和需求的影響，以便及時(shí)調(diào)整公司的需求計(jì)劃。4.政策法規(guī)：關(guān)注國(guó)家和地方的相關(guān)政策法規(guī)變化，如產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求、稅收政策等，評(píng)估其對(duì)公司產(chǎn)品需求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。（三）信息收集頻率與渠道1.信息收集頻率：銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等應(yīng)每日或每周更新，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性。生產(chǎn)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)周期定期收集，如每月或每季度匯總分析。市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)報(bào)告等外部信息應(yīng)定期關(guān)注，及時(shí)收集相關(guān)動(dòng)態(tài)。2.信息收集渠道：內(nèi)部信息通過(guò)公司內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)、工作匯報(bào)、會(huì)議溝通等渠道獲取。外部信息通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)期刊、專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)等渠道收集。四、需求計(jì)劃預(yù)測(cè)方法（一）定性預(yù)測(cè)方法1.專(zhuān)家判斷法：組織公司內(nèi)部相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家，如銷(xiāo)售專(zhuān)家、生產(chǎn)專(zhuān)家、市場(chǎng)專(zhuān)家等，根據(jù)他們的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行分析和判斷，形成預(yù)測(cè)意見(jiàn)。2.德?tīng)柗品ǎ哼x擇若干名專(zhuān)家，通過(guò)匿名方式向他們發(fā)送需求預(yù)測(cè)相關(guān)問(wèn)題，專(zhuān)家們獨(dú)立給出預(yù)測(cè)意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)多輪反饋和溝通，最終達(dá)成較為一致的預(yù)測(cè)結(jié)果。3.市場(chǎng)調(diào)研法：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，直接了解消費(fèi)者的需求意向、購(gòu)買(mǎi)行為等，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。（二）定量預(yù)測(cè)方法1.時(shí)間序列分析法：根據(jù)歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)隨時(shí)間的變化趨勢(shì)和規(guī)律，建立時(shí)間序列模型，如簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法等，對(duì)未來(lái)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.回歸分析法：找出影響需求的主要因素，建立需求與這些因素之間的回歸方程，通過(guò)對(duì)因素的預(yù)測(cè)來(lái)推算需求。例如，分析銷(xiāo)售量與價(jià)格、廣告投入、人口增長(zhǎng)等因素之間的關(guān)系，建立回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。3.因果分析法：基于市場(chǎng)因果關(guān)系，分析各種因素對(duì)需求的影響程度，通過(guò)建立因果模型來(lái)預(yù)測(cè)需求。比如，考慮消費(fèi)者收入水平、產(chǎn)品價(jià)格、替代品價(jià)格等因素對(duì)產(chǎn)品需求的影響，構(gòu)建因果分析模型。（三）綜合預(yù)測(cè)方法結(jié)合定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法的優(yōu)點(diǎn)，采用綜合預(yù)測(cè)法。例如，先用定性方法確定需求的大致范圍和趨勢(shì)，再用定量方法進(jìn)行具體數(shù)值的預(yù)測(cè)；或者在不同的預(yù)測(cè)階段，分別運(yùn)用定性和定量方法，相互驗(yàn)證和補(bǔ)充，提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。五、需求計(jì)劃預(yù)測(cè)流程（一）預(yù)測(cè)準(zhǔn)備階段1.成立需求計(jì)劃預(yù)測(cè)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.收集和整理需求信息，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.確定預(yù)測(cè)的時(shí)間范圍、產(chǎn)品范圍等預(yù)測(cè)參數(shù)。（二）預(yù)測(cè)實(shí)施階段1.銷(xiāo)售部門(mén)運(yùn)用合適的預(yù)測(cè)方法，結(jié)合市場(chǎng)信息和客戶需求，進(jìn)行銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)，并編制銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)和生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃草案，并分析生產(chǎn)資源需求，向采購(gòu)部門(mén)提供生產(chǎn)物資需求信息。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)物資需求信息和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。4.市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，提供市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，為需求計(jì)劃預(yù)測(cè)提供參考。5.各部門(mén)對(duì)初步的需求計(jì)劃預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行討論和溝通，分析預(yù)測(cè)結(jié)果的合理性，提出調(diào)整建議。（三）預(yù)測(cè)審核與調(diào)整階段1.需求計(jì)劃預(yù)測(cè)小組對(duì)各部門(mén)提交的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核，綜合考慮各種因素，評(píng)估預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和可行性。2.根據(jù)審核意見(jiàn)，對(duì)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，確保預(yù)測(cè)結(jié)果符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際情況。3.將調(diào)整后的需求計(jì)劃預(yù)測(cè)結(jié)果反饋給各相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)反饋結(jié)果對(duì)本部門(mén)的工作計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)布階段1.經(jīng)過(guò)審核和調(diào)整后的需求計(jì)劃預(yù)測(cè)結(jié)果作為公司制定生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存計(jì)劃等的依據(jù)，正式發(fā)布給各部門(mén)執(zhí)行。2.定期召開(kāi)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)會(huì)議，通報(bào)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的執(zhí)行情況，分析預(yù)測(cè)偏差原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作。六、需求計(jì)劃預(yù)測(cè)監(jiān)控與評(píng)估（一）監(jiān)控指標(biāo)1.預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率：衡量需求計(jì)劃預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際需求的符合程度，計(jì)算公式為：預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率=（預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的需求量/實(shí)際需求量）×100%。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：反映庫(kù)存管理水平和需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的合理性，計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/平均庫(kù)存余額。3.訂單滿足率：評(píng)估公司滿足客戶訂單需求的能力，計(jì)算公式為：訂單滿足率=（實(shí)際滿足訂單數(shù)量/客戶訂單數(shù)量）×100%。（二）監(jiān)控方式1.建立需求計(jì)劃預(yù)測(cè)監(jiān)控報(bào)表，定期收集和分析實(shí)際需求數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的差異情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)測(cè)偏差。2.各部門(mén)定期匯報(bào)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的執(zhí)行情況，反饋執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和異常情況。3.通過(guò)公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存水平、生產(chǎn)進(jìn)度、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況等相關(guān)指標(biāo)，以便及時(shí)調(diào)整需求計(jì)劃。（三）評(píng)估與改進(jìn)1.定期對(duì)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作進(jìn)行評(píng)估，分析預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、訂單滿足率等監(jiān)控指標(biāo)的完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，找出需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作中存在的問(wèn)題和不足之處，制定改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化預(yù)測(cè)方法和流程。3.對(duì)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)全體員工積極參與需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作，提高預(yù)測(cè)質(zhì)量。七、溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制（一）定期溝通會(huì)議1.每周召開(kāi)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作周會(huì)，各部門(mén)匯報(bào)本周需求計(jì)劃預(yù)測(cè)的工作進(jìn)展、存在的問(wèn)題及下周工作計(jì)劃。2.每月召開(kāi)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)月度總結(jié)會(huì)議，總結(jié)本月需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作情況，分析預(yù)測(cè)偏差原因，討論解決方案，并制定下月需求計(jì)劃預(yù)測(cè)工作重點(diǎn)。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，不定期召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)會(huì)議，針對(duì)特定產(chǎn)品、市場(chǎng)或項(xiàng)目的需求計(jì)劃預(yù)測(cè)進(jìn)行深入討論和決策。（二）信息共享平臺(tái)建立公司內(nèi)部的需求計(jì)劃預(yù)測(cè)信息共享平臺(tái)，各部門(mén)可以在平臺(tái)上實(shí)時(shí)發(fā)布和更新需求信息、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、工作進(jìn)展等內(nèi)容，方便各部門(mén)之間及時(shí)溝通和協(xié)作。（三）跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制1.當(dāng)需求計(jì)劃預(yù)測(cè)涉及多個(gè)部門(mén)的工作協(xié)調(diào)時(shí)，由需求計(jì)劃預(yù)測(cè)小組牽頭，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，明確各部門(mén)的職責(zé)和工作要求，共同協(xié)商解決問(wèn)題。2.對(duì)于跨部門(mén)的重大需求計(jì)劃預(yù)測(cè)調(diào)整事項(xiàng)，成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保調(diào)整工作順利進(jìn)行。八、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）需求預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、消費(fèi)者偏好變化等因素影響，可能導(dǎo)致需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確。2.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商供貨延遲、原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)中斷等供應(yīng)方面的問(wèn)題，可能影響公司的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，進(jìn)而影響需求計(jì)劃的執(zhí)行。3.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)設(shè)備故障、生產(chǎn)工藝變更、人員短缺等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的問(wèn)題，可能導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法按時(shí)完成，影響需求滿足。4.信息風(fēng)險(xiǎn)：需求信息收集不完整、不準(zhǔn)確，信息傳遞不及時(shí)，可能導(dǎo)致需求計(jì)劃預(yù)測(cè)失誤。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)1.對(duì)識(shí)別出的需求預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和監(jiān)測(cè)，及時(shí)調(diào)整需求計(jì)劃預(yù)測(cè)；優(yōu)化產(chǎn)品策略，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂明確的供貨合同；開(kāi)拓多個(gè)供應(yīng)渠道，降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督。生產(chǎn)風(fēng)