ChicagoPhotoPhotobyKevin產(chǎn)業(yè)鏈出海：KEARNEY中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)率先突破爆發(fā)瓶頸，2022年中國(guó)新圖1新能源汽車1各地區(qū)銷量(百萬(wàn)輛)25.6CAGR’21-’2625.6+23%21.515%17.910.714.29.714.211.3+53%27%+53%8.37.06.96.642%3.83.340%‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22‘23E‘24E‘25E‘26E‘16歐洲中國(guó)其他日韓美國(guó)歐洲來(lái)源：科爾尼企業(yè)在新能源汽車的關(guān)鍵上游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域亦建立起核心競(jìng)韓企業(yè)在三元鋰技術(shù)路線上同處領(lǐng)跑地位。3.電池生產(chǎn)設(shè)備：以先導(dǎo)智能和贏合科技為代表的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)與中國(guó)企業(yè)布局(2022年)動(dòng)力電池制造新能源整車64%中國(guó)新能源汽車銷量占比代表企業(yè)代表企業(yè)億緯鋰能遠(yuǎn)景動(dòng)力理想動(dòng)力電池制造新能源整車64%中國(guó)新能源汽車銷量占比代表企業(yè)代表企業(yè)億緯鋰能遠(yuǎn)景動(dòng)力理想奇瑞星途上汽榮威蜂巢能源長(zhǎng)安深藍(lán)廣汽埃安…代表企業(yè)容百科技巴莫科技…代表企業(yè)貝特瑞杉杉電池…電池制造設(shè)備代表企業(yè)先導(dǎo)智能贏合科技…90%86%79%…電驅(qū)I電控代表企業(yè)…電驅(qū)I電控代表企業(yè)~40%總成裝機(jī)占比 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)之一9將持續(xù)追求技術(shù)彎道超車與海外市場(chǎng)拓張>來(lái)源:案頭研究,科爾尼業(yè)鏈的本地化。的關(guān)鍵機(jī)會(huì)準(zhǔn)了兩項(xiàng)針對(duì)電池產(chǎn)業(yè)的“歐洲共同利益重要項(xiàng)目 46% 46%韓國(guó)企業(yè)82%遠(yuǎn)景動(dòng)力.寧德時(shí)代●SKI●LG化學(xué)872021LG、三星與SKI三大韓國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商憑借其在歐洲市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，率先布局建設(shè)歐洲產(chǎn)能，2021年三家總產(chǎn)能占比超過(guò)80%（見(jiàn)圖表3歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)雖中國(guó)企業(yè)主要基于技術(shù)輸出獲取收益。受每輛7500美元的購(gòu)置補(bǔ)貼。施的企業(yè)提供融資便利。日韓企業(yè)因較早產(chǎn)業(yè)布局和與美國(guó)的貿(mào)易伙伴關(guān)系，2021年在美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的產(chǎn)能占比超過(guò)50%（見(jiàn)圖表4）。未來(lái)日韓企業(yè)通過(guò)與美國(guó)車企合資建廠的方式車與SKI。至2026年，日韓企業(yè)的產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)穩(wěn)定在中國(guó)企業(yè)受地緣政治因素影響，獨(dú)資或合資建廠都面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)更多以技術(shù)輸出等輕資產(chǎn)方式獲取部分美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)收益。美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能占比.特斯拉●其他●SKI●LG化學(xué)●遠(yuǎn)景動(dòng)力例如寧德時(shí)代與福特合作例如寧德時(shí)代與福特合作的密歇根州電池廠項(xiàng)目,寧德時(shí)代不參與投資,通過(guò)CTP技術(shù)許可、工廠建日韓企業(yè)56%25%25%2021海外市場(chǎng)環(huán)境、客戶需求和政策法規(guī)都存在差異化特征;科爾尼觀點(diǎn)：整體合規(guī)管理系統(tǒng)(CMS)的一部分:科爾尼技術(shù)合規(guī)管理體系(TCMS)合規(guī)管理系統(tǒng)(合規(guī)管理系統(tǒng)(CMS)商務(wù)廉潔反壟斷對(duì)外貿(mào)易金融合規(guī)伙伴風(fēng)險(xiǎn)商務(wù)廉潔反壟斷對(duì)外貿(mào)易金融合規(guī)伙伴風(fēng)險(xiǎn)TCMS環(huán)境網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)保密業(yè)務(wù)合作第一道防線第一道防線第二道防線第三道防線相互作用的防線完全整合的技術(shù)合規(guī)管理系統(tǒng)及相互作用維度組織層面TCMS組織—定義變更計(jì)劃的框架—利用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI定義公司目標(biāo)并衡量—運(yùn)行組織層面TCMS組織—定義變更計(jì)劃的框架—利用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI定義公司目標(biāo)并衡量—運(yùn)行TCMS溝通程序—定義TCMS標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)—定義公司合規(guī)計(jì)劃、監(jiān)控、TCMS風(fēng)險(xiǎn)管理—定義1LoD流程要求—運(yùn)營(yíng)監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)并解釋監(jiān)管要求—定義端到端TCMSIT—定義并實(shí)施2LoDTCMS組織(企業(yè)TCMS)—定義TCMS風(fēng)險(xiǎn)管理并在高風(fēng)險(xiǎn)/x-BU區(qū)域執(zhí)行—定義IKS并審核結(jié)果業(yè)務(wù)單位中央工程—推動(dòng)變革和執(zhí)行—將公司目標(biāo)轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)目標(biāo)—衡量業(yè)務(wù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KP—定義/調(diào)整專家培訓(xùn)—執(zhí)行培訓(xùn)—為運(yùn)營(yíng)流程定義并執(zhí)行合規(guī)要素(“實(shí)現(xiàn)”)從監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)中得出技術(shù)要求—執(zhí)行數(shù)字化TCMS工作流程—定義并實(shí)施1LoDTCMS組織(BU-TCMS)—執(zhí)行BUTCMS風(fēng)險(xiǎn)管理—執(zhí)行IKS價(jià)值觀與文化12目標(biāo)3溝通與培訓(xùn)計(jì)劃和流程45技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和信息技術(shù)組織與治理67風(fēng)險(xiǎn)管理8監(jiān)控和改進(jìn)公司審計(jì)—評(píng)估流程審計(jì)和案例調(diào)查的變更程度—評(píng)估過(guò)程審計(jì)中的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI—評(píng)估流程審計(jì)中的培訓(xùn)狀況—定義并執(zhí)行TCMS審計(jì)流程在TCMS審計(jì)中評(píng)估技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,包括訪問(wèn)權(quán)等—定義TCMS企業(yè)審計(jì)組織—將風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果用于TCMS審計(jì)優(yōu)先級(jí)排序—執(zhí)行流程和產(chǎn)品審計(jì)科爾尼觀點(diǎn)：出海企業(yè)需逐步建立以客戶為中心的本地化運(yùn)營(yíng)交付能圖6以客戶為中心、本地化運(yùn)營(yíng)交付能力建設(shè)需求和銷售 >技術(shù)和研發(fā) >生產(chǎn)和采購(gòu) >交付 >售后 >——清晰定義交付服務(wù)水平大客戶—專業(yè)的本地服務(wù)能力沉淀和相對(duì)專職的團(tuán)隊(duì)—客戶導(dǎo)向的內(nèi)部考核互評(píng)機(jī)制—自上而下的計(jì)劃、需求開(kāi)發(fā)、關(guān)系維護(hù)—推動(dòng)共同技術(shù)研發(fā)、加強(qiáng)深度綁定—針對(duì)標(biāo)桿大客戶推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的定制化產(chǎn)品—圍繞大客戶高度協(xié)同的銷售團(tuán)隊(duì),特別是跨區(qū)域協(xié)同銷售模式——提供針對(duì)海外市場(chǎng)的改良技術(shù)方案,貼合市場(chǎng)需求—儲(chǔ)備并展示下一代技術(shù)I解決方案—跟蹤、預(yù)測(cè)全周期的各類產(chǎn)品、服務(wù)需求—盡量設(shè)計(jì)統(tǒng)一需求輸入接口—逐步培育本地化供應(yīng)鏈能力—持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量、成本的競(jìng)爭(zhēng)力—客戶售后服務(wù)需求的快速響應(yīng)—擇機(jī)提供增值服務(wù)全生命周期服務(wù)敏捷性項(xiàng)目管理—優(yōu)化跨職能協(xié)作接口,設(shè)置跨職能協(xié)同管理與考核機(jī)制—引入敏捷開(kāi)發(fā)的模式與相關(guān)工具來(lái)源：科爾尼持;通常面臨的挑戰(zhàn)包括：式不清晰科爾尼觀點(diǎn)：根據(jù)市場(chǎng)特性和發(fā)展時(shí)期需求,海外業(yè)務(wù)三種組織模式主要職能變化組織變革建議:新能源出海企業(yè)內(nèi)部架構(gòu)(僅示例)主要職能變化A.專業(yè)編制B.業(yè)務(wù)單元化C.獨(dú)立事業(yè)部制集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)中心中國(guó)xx事業(yè)部全球xx事業(yè)部 海外運(yùn)營(yíng) 項(xiàng)目管理全球xx事業(yè)部 海外運(yùn)營(yíng) 項(xiàng)目管理售后…供應(yīng)鏈生產(chǎn)部研發(fā)部銷售部中國(guó)xx業(yè)務(wù)單元共享平臺(tái)銷售售后…供應(yīng)鏈生產(chǎn)部研發(fā)部銷售部中國(guó)xx業(yè)務(wù)單元共享平臺(tái)銷售國(guó)際xx業(yè)務(wù)單元中國(guó)xx海外研究院海外研究院理國(guó)際業(yè)務(wù)小組國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)小組國(guó)際業(yè)務(wù)小組國(guó)際業(yè)務(wù)小組國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)小組國(guó)際業(yè)務(wù)小組國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)小組生產(chǎn)部供應(yīng)鏈產(chǎn)項(xiàng)銷售品目售后技研術(shù)發(fā)…銷售…售后…生產(chǎn)銷供生產(chǎn)項(xiàng)銷售品目售后技研術(shù)發(fā)…銷售…售后…生產(chǎn)供應(yīng)鏈設(shè)置專注服務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)的小組—國(guó)際業(yè)務(wù)設(shè)置獨(dú)立的核心職能:售前、銷售、設(shè)置專注服務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)的小組—國(guó)際業(yè)務(wù)設(shè)置獨(dú)立的核心職能:售前、銷售、—設(shè)立海外研究院,國(guó)內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)共享研發(fā)—設(shè)立共享平臺(tái),國(guó)際業(yè)務(wù)及中國(guó)業(yè)務(wù)共模式得不到完全解決。建立本地化的項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)服務(wù)等能力?？茽柲嵊^點(diǎn)：投資收益等維度全面評(píng)估不同國(guó)家的出海機(jī)會(huì)。算評(píng)估因素包含目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模及目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境分析級(jí);該維度一級(jí)測(cè)算評(píng)估因素主要關(guān)注目標(biāo)區(qū)域核心以制定應(yīng)對(duì)策略;該維度一級(jí)測(cè)算評(píng)估因素包括投資科爾尼本土化布局評(píng)估模型核心評(píng)估維度一級(jí)測(cè)算評(píng)估因素二級(jí)測(cè)算評(píng)估因素 整體區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)盈利性分析外部市場(chǎng)吸引力評(píng)估:且急需本土化的區(qū)域, 整體區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)盈利性分析外部市場(chǎng)吸引力評(píng)估:且急需本土化的區(qū)域, 據(jù)先機(jī)—投資建廠建設(shè)成本(CAPEX)投資收益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:基于外部需求及—投資建廠運(yùn)營(yíng)成本(OPEX)公司戰(zhàn)略,定量評(píng)估投資回報(bào)率保證本—關(guān)稅、物流費(fèi)用等公司本土化戰(zhàn)略規(guī)劃:以謀求最優(yōu)的產(chǎn)持已有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基于過(guò)往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，科爾尼總結(jié)通常適合于中國(guó)科技企業(yè)出海的常見(jiàn)四大海外生產(chǎn)基地備選地區(qū)，包括墨西差異化的特征，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特征與需求審慎評(píng)圖9全球部分區(qū)域本土建廠成本效益高階分析墨西哥北非北非(摩洛哥)東南亞?wèn)|南亞歐洲歐洲(東歐)成本競(jìng)爭(zhēng)力—成本較低●—成本較低●—成本低●—成本較高●市場(chǎng)吸引力—深度輻射美國(guó)市場(chǎng)●—主要輻射歐洲市場(chǎng)—相對(duì)兼顧歐洲與美國(guó)—利于深度輻射歐洲市場(chǎng);可兼顧美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)鏈—供應(yīng)鏈成熟度低●—供應(yīng)鏈成熟度低●—地理位置離中國(guó)較近,可以復(fù)用中國(guó)供應(yīng)鏈—具備基礎(chǔ)供應(yīng)鏈體系技術(shù)人才—技術(shù)人才缺乏●—技術(shù)人才缺乏●—技術(shù)人才缺乏—具備技術(shù)人才儲(chǔ)備用工管理—?jiǎng)趧?dòng)法嚴(yán)苛—?jiǎng)趧?dòng)力效率較低—?jiǎng)趧?dòng)法寬松—?jiǎng)趧?dòng)力效率低—?jiǎng)趧?dòng)法寬松—?jiǎng)趧?dòng)力效率中等—?jiǎng)趧?dòng)法嚴(yán)苛—?jiǎng)趧?dòng)力效率中等政策法規(guī)—稅收法規(guī)復(fù)雜且嚴(yán)苛—政府效率較低—政治環(huán)境穩(wěn)定—政府大力招商引資—政治環(huán)境不穩(wěn)定—政府大力招商引資,易獲取生產(chǎn)認(rèn)證資質(zhì)—生產(chǎn)環(huán)境要求嚴(yán)苛,初期建設(shè)投入大綜合吸引力評(píng)估輻射美國(guó)市場(chǎng)優(yōu)選,但管理難度大成本占優(yōu)成本占優(yōu),勞動(dòng)力與供應(yīng)鏈配套不足成本低、易管理,成本低、易管理,但存政治風(fēng)險(xiǎn)兼顧海外多市場(chǎng),兼顧海外多市場(chǎng),但綜合成本高●吸引力高吸引力—般吸引力低來(lái)源：科爾