咨詢項(xiàng)目管理制度

咨詢項(xiàng)目管理制度

咨詢項(xiàng)目管理制度

第1章總則

第-條目的

為了規(guī)范和完善咨詢管理顧問有限公司（以下簡(jiǎn)稱

公司）的項(xiàng)目開發(fā)，項(xiàng)目運(yùn)做以及項(xiàng)目績(jī)效和知識(shí)管

理，進(jìn)一步提升公司的項(xiàng)目運(yùn)做管理水平，促進(jìn)顧問

成長(zhǎng)，特制定本管理制度。

第二條適用范圍

本管理制度適用于公司內(nèi)項(xiàng)目的開發(fā)、控制與知識(shí)

管理，研究院、項(xiàng)目組及咨詢服務(wù)部應(yīng)遵照本制度及

本制度附件《咨詢業(yè)務(wù)管理流程》規(guī)范運(yùn)做。

第2章項(xiàng)目開發(fā)

第三條項(xiàng)目信息的獲得

公司對(duì)客戶進(jìn)行開發(fā)的途徑與方法主要包括以下

幾種途徑：

1、公開課、研討會(huì)會(huì)議講課引導(dǎo)；

2、公司的品牌運(yùn)做和客戶的口碑傳播；

3、公司領(lǐng)導(dǎo)、研究院與咨詢師的社交活動(dòng)；

4、對(duì)重點(diǎn)客戶的接觸與推介等。

咨詢服務(wù)部為項(xiàng)目跟進(jìn)的主體，應(yīng)做好客戶信息登

記，確保客戶檔案和項(xiàng)目需求信息準(zhǔn)確及對(duì)客戶及時(shí)

跟進(jìn)。

公司鼓勵(lì)員工在完成本職工作的同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的開

發(fā)承擔(dān)一定的責(zé)任。對(duì)于協(xié)助公司獲取信息開發(fā)項(xiàng)目

成功的員工，將予以相應(yīng)1-3%作為業(yè)務(wù)信息激勵(lì)，同

時(shí)將在績(jī)效考核和長(zhǎng)期激勵(lì)時(shí)將予以相關(guān)的積極評(píng)

價(jià)。

第四條客戶調(diào)研、分類

公司在接到咨詢項(xiàng)目意向以后，需要就客戶情況和

咨詢要求進(jìn)行調(diào)研和分類，并制定相應(yīng)營銷策略.一

般客戶調(diào)研分類咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)，重大項(xiàng)目的分類及

跟進(jìn)策略由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，參見《客戶分類標(biāo)準(zhǔn)》。

第五條客戶上門拜訪

咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟進(jìn)和客戶關(guān)系建立與維

護(hù)，為保證項(xiàng)目開發(fā)和運(yùn)做的前后銜接，總經(jīng)理與研

究院選擇內(nèi)部顧問為準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理參與項(xiàng)目跟進(jìn)，保證

客戶對(duì)公司項(xiàng)目運(yùn)做能力認(rèn)同和層次感，減少客戶溝

通問題。

研究院、資深顧問（準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)在客戶

溝通、拜訪時(shí)專業(yè)支持，為提高客戶對(duì)公司專業(yè)、規(guī)

范認(rèn)可度，促進(jìn)業(yè)務(wù)開發(fā)成功，各部門必須嚴(yán)格按公

司《客戶上門拜訪流程》和內(nèi)部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

第六條項(xiàng)目診斷（初診）

為推動(dòng)項(xiàng)目談判進(jìn)程和需求的明確，咨詢服務(wù)

部應(yīng)對(duì)客戶需求初步了解的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)和推薦客戶

進(jìn)行有償初步診斷，初步診斷在于全面了解客戶狀況,

并根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)客戶運(yùn)營管理狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，

讓客戶形成專業(yè)和量化認(rèn)識(shí)。

項(xiàng)目診斷由總經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）率隊(duì)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

參見《連鎖經(jīng)營咨詢上門診斷流程》，診斷后需編制提

交《問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果》和《診斷報(bào)告》，加深客戶項(xiàng)目認(rèn)

識(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目成交，診斷組成員可獲得診斷費(fèi)15%作

為工作補(bǔ)貼，由項(xiàng)目經(jīng)理按工作量擬定方案報(bào)公司分

配。

第七條項(xiàng)目建議書

在與客戶深入溝通后或達(dá)成初步診斷后，根據(jù)客戶

的具體情況以及項(xiàng)目的特殊要求向客戶提交項(xiàng)目建議

書。項(xiàng)目建議書為項(xiàng)目立項(xiàng)的起點(diǎn)，為避免項(xiàng)目組在

客戶層面上的沖突，在項(xiàng)目建議書提交給客戶之前，

須得到總經(jīng)理簽字審核，以決定是否則提交。

項(xiàng)目建議書將同時(shí)作為合同附件發(fā)揮作用。建議書

編制負(fù)責(zé)人（準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理）應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書的質(zhì)量及

相關(guān)承諾承擔(dān)最后責(zé)任。《項(xiàng)目建議書》應(yīng)按公司對(duì)客

戶分類及要求參照標(biāo)準(zhǔn)格式撰寫，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《咨詢

項(xiàng)目建議書編制規(guī)范》。

第八條項(xiàng)目合同簽訂

在項(xiàng)目建議書得到客戶的認(rèn)可以后，公司與客戶簽

訂項(xiàng)目合同。項(xiàng)目組方可進(jìn)駐客戶企業(yè)具體開展咨詢

項(xiàng)目，《項(xiàng)目合同書》必須按逸馬連鎖咨詢公司的標(biāo)準(zhǔn)

格式起草，咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)與對(duì)方就細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商，

最終項(xiàng)目合同需要得到總經(jīng)理的簽字確認(rèn)。項(xiàng)目合同

簽訂后，應(yīng)交由咨詢服務(wù)部專人進(jìn)行保管。

第3章項(xiàng)目組的組建

第九條項(xiàng)目管控方式確定

項(xiàng)目合約訂立后，公司應(yīng)就項(xiàng)目難度組織內(nèi)部項(xiàng)目

論證會(huì)，參與人員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理以及

相關(guān)的資深咨詢師，項(xiàng)目論證會(huì)的主要內(nèi)容包括以下

方面：

1、項(xiàng)目的內(nèi)容、難度以及可行性進(jìn)行論證；

2、就咨詢費(fèi)的收取和相關(guān)條件進(jìn)行審查，問

題；

3、就在本項(xiàng)目進(jìn)行過程中與客戶的關(guān)系進(jìn)

行分析與判斷。

總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目論證基礎(chǔ)上，應(yīng)就參與

程度和本項(xiàng)目管理管控方式進(jìn)行確定，公司項(xiàng)目的跟

據(jù)實(shí)際狀況決定相應(yīng)的方式，管控方式不同項(xiàng)目經(jīng)理

實(shí)際職責(zé)與權(quán)力不同。

項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理直項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理

理職責(zé)接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)制

計(jì)劃負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)

協(xié)調(diào)

進(jìn)度負(fù)責(zé)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)

控制負(fù)責(zé)

責(zé)高層總經(jīng)理負(fù)根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)

任溝通責(zé)

成果總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目總監(jiān)提報(bào)

提報(bào)責(zé)負(fù)責(zé)

質(zhì)量總經(jīng)理/監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)理審核

理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)

考核總經(jīng)理負(fù)根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)

評(píng)價(jià)責(zé)

獎(jiǎng)勵(lì)總經(jīng)理負(fù)根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)

權(quán)

激勵(lì)責(zé)

利

用人總經(jīng)理負(fù)建議負(fù)責(zé)

責(zé)

費(fèi)用總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目總監(jiān)預(yù)算控制

責(zé)負(fù)責(zé)

第十條項(xiàng)目組成員選擇標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)

總經(jīng)理作為公司咨詢項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

目總監(jiān)、經(jīng)理的選擇及委任，公司選擇項(xiàng)目成員的標(biāo)

準(zhǔn)及職責(zé)如下：

項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人/總監(jiān)職責(zé)

1、主持制定項(xiàng)目營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，

2、確定項(xiàng)目目標(biāo)和方向，并預(yù)見可能問題及分配

資源，確保項(xiàng)目成功

3、進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)、階段匯報(bào)及溝通;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目問題的評(píng)價(jià)與決策，解決項(xiàng)目推進(jìn)中

問題；

5、對(duì)咨詢小組成員提供咨詢技術(shù)指導(dǎo)和支持，培

養(yǎng)人才，提升專業(yè)咨詢水平；

6、對(duì)提交給客戶的重要報(bào)告和方案的審閱；

項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)

研究院院長(zhǎng)、資深項(xiàng)目經(jīng)理可兼任公司項(xiàng)目監(jiān)

理的職責(zé)，主要包括：

1、定期拜訪客戶，了解項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量

過程控制；

2、監(jiān)控項(xiàng)目的過程，與客戶的高層管理者保持溝

通，掌握項(xiàng)目實(shí)際與計(jì)劃的達(dá)成情況；

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)與保障，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的內(nèi)部評(píng)價(jià)

與控制；

4、對(duì)提交給客戶的重要報(bào)告和方案的審閱，對(duì)咨

詢小組成員提供技術(shù)指導(dǎo)和支持；

5、負(fù)責(zé)判斷客戶需求變化，對(duì)項(xiàng)目變更及合約進(jìn)

行評(píng)估及控制；

6、負(fù)責(zé)客戶企業(yè)文化與組織判斷，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行管理；

7、進(jìn)行三次滿意度調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和咨詢小組

服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)與考核。

項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理原則上要由高級(jí)咨詢師以上人員出任，對(duì)

所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的運(yùn)營與協(xié)調(diào)承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全

過程，直至結(jié)案。項(xiàng)目經(jīng)理可以就項(xiàng)目組成員的人選

提出建議方案，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理

主要承擔(dān)以下的職責(zé)：

1、協(xié)調(diào)起草項(xiàng)目建議書；

2、咨詢協(xié)議簽訂過程中或簽訂后，起草項(xiàng)目計(jì)劃

書;

3、咨詢協(xié)議簽訂后，對(duì)行業(yè)背景進(jìn)行結(jié)構(gòu)性系統(tǒng)

調(diào)查，對(duì)行業(yè)中的有關(guān)企業(yè)的盈利模式進(jìn)行深入

研究，對(duì)相關(guān)管理原理進(jìn)行專題研究；

4、負(fù)責(zé)與客戶方的日常溝通與協(xié)調(diào)工作;

5、執(zhí)行公司咨詢業(yè)務(wù)管理流程，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的

組織、實(shí)施、領(lǐng)導(dǎo)與推進(jìn)工作;

6、負(fù)責(zé)按合同及時(shí)收回咨詢費(fèi)。

項(xiàng)目組成員標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)

項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目經(jīng)理的協(xié)調(diào)下開展工作，并對(duì)

所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。項(xiàng)目組成員的配備應(yīng)根

據(jù)項(xiàng)目的情況和需求，遵循以下的原則：

1、項(xiàng)目組成員的技術(shù)專長(zhǎng)與項(xiàng)目的技術(shù)要求相匹

配；

2、項(xiàng)目組成員之間的個(gè)性匹配與互補(bǔ)；

3、項(xiàng)目組成員直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目經(jīng)理在研究院的協(xié)調(diào)管理下，組建項(xiàng)目組，對(duì)

指定項(xiàng)目的運(yùn)營承擔(dān)責(zé)任。

第十一條項(xiàng)目組的成立及前期準(zhǔn)備

經(jīng)總經(jīng)理、研究院長(zhǎng)研究確認(rèn)后，公司委任項(xiàng)目經(jīng)

理，并給予相關(guān)授權(quán)。項(xiàng)目經(jīng)理可針對(duì)咨詢合同的難

度建議項(xiàng)目組成員，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，項(xiàng)目組正

式成立。項(xiàng)目經(jīng)理在研究院的協(xié)調(diào)管理下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目

組管理，對(duì)項(xiàng)目時(shí)間、質(zhì)量、成本的承擔(dān)責(zé)任。并對(duì)

項(xiàng)目的咨詢思路，分工、運(yùn)做難點(diǎn)及項(xiàng)目控制進(jìn)行準(zhǔn)

備，由總經(jīng)理或研究院長(zhǎng)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目

組成員，項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目咨詢思路研討，并明確項(xiàng)

目組內(nèi)的任務(wù)分工，會(huì)議應(yīng)達(dá)成項(xiàng)目組內(nèi)對(duì)方法、任

務(wù)和結(jié)果的初步的統(tǒng)一，內(nèi)容如下，具體時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)

參見《項(xiàng)目組成立及前期準(zhǔn)備流程》；

1、客戶的基本情況以及行業(yè)背景

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目要求

3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與要求

4、合同條約及公司對(duì)客戶的承諾

5、客戶的內(nèi)部機(jī)密備忘錄

6、項(xiàng)目小組內(nèi)部的分工

7、成果及資料準(zhǔn)備

8、其他相關(guān)事項(xiàng)

第十二條項(xiàng)目組的標(biāo)準(zhǔn)配置如下表，

周期咨深顧問高級(jí)顧問顧問實(shí)習(xí)顧問講師

全程咨詢51211

啟動(dòng)密碼（4P）1.511

成長(zhǎng)密碼（關(guān)鍵崗位）1.511

招商密碼（加盟招商）311

贏利密碼（多店運(yùn)營）3111

管控密碼（加盟管控）20.510.5

模塊自選產(chǎn)品3110.5

STEE50.30.30.30.3

MCE-A40.250.25

MCE-B40.250.250.25

SCE-A30.250.25

SCE-B30.250.25

第十三條項(xiàng)目組的培訓(xùn)

項(xiàng)目組成立后，項(xiàng)目正式開始啟動(dòng)以前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)

就項(xiàng)目組成員及將啟動(dòng)的項(xiàng)目要求，進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部

培訓(xùn)，可申請(qǐng)研究院協(xié)調(diào)和支持，項(xiàng)目組內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)

主要包括以下內(nèi)容：

1、項(xiàng)目將涉及的管理原理

2、項(xiàng)目將使用的相關(guān)工具與方法

3、項(xiàng)目將進(jìn)行的模塊導(dǎo)入培訓(xùn)

4、項(xiàng)目將組織的主題研討會(huì)

第4章項(xiàng)目運(yùn)作

第十四條項(xiàng)目計(jì)劃

項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的時(shí)間

要求，制定項(xiàng)目總體計(jì)劃與相應(yīng)階段計(jì)劃，項(xiàng)目階段

計(jì)劃需客戶充分溝通，轉(zhuǎn)化為客戶內(nèi)部月度計(jì)劃，取

得對(duì)方認(rèn)可與協(xié)作，參見《項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算編制流程》。

項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目成敗的第一責(zé)任人，總監(jiān)、監(jiān)

理具體對(duì)項(xiàng)目的跟蹤與控制負(fù)責(zé)，總經(jīng)理是公司所有

項(xiàng)目的跟蹤與控制的最后責(zé)任者，各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過

項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目報(bào)告，項(xiàng)目總結(jié)等方式及時(shí)向總經(jīng)理

（總監(jiān)）、監(jiān)理報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。

第十五條項(xiàng)目進(jìn)度管理

項(xiàng)目正式啟動(dòng)后，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目合同的規(guī)定按

時(shí)進(jìn)駐客戶企業(yè)。進(jìn)駐企業(yè)后，項(xiàng)目組原則上應(yīng)按照

公司項(xiàng)目進(jìn)行的流程和計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的推進(jìn)。但項(xiàng)目

經(jīng)理應(yīng)注意不要將我方計(jì)劃強(qiáng)加于客戶，要注意引導(dǎo)

客戶方項(xiàng)目經(jīng)理提前溝通和準(zhǔn)備，避開項(xiàng)目期間的客

戶業(yè)務(wù)繁忙期（如旺季和年底），調(diào)整計(jì)劃或咨詢方式

來適應(yīng)客戶對(duì)項(xiàng)目投入，保證項(xiàng)目進(jìn)度。

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度報(bào)告是公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與控制

的重要手段，項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，應(yīng)在每周

五、每月未提交周報(bào)及月報(bào)，并抄報(bào)相關(guān)人員，執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)參見《項(xiàng)目進(jìn)度控制流程》

第十六條項(xiàng)目述職匯報(bào)

項(xiàng)目組返回公司后，應(yīng)在公司內(nèi)向研究院、監(jiān)理或

總經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目述職匯報(bào)。項(xiàng)目述職匯報(bào)以正式會(huì)議

方式進(jìn)行，主要應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、自上次報(bào)告以來的成果

2、目前項(xiàng)目的執(zhí)行情況

3、目前發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的舉措

4、潛在問題與可能的風(fēng)險(xiǎn)

5、計(jì)劃采取的改進(jìn)措施

6、在下一個(gè)報(bào)告期內(nèi)預(yù)期進(jìn)程與可能的成果

7、需要的幫助和支持

項(xiàng)目組階段返回公司后，由公司研究院及行政中心

安排培訓(xùn)及考試，以增加對(duì)公司發(fā)展及變革了解，加

強(qiáng)顧問榮譽(yù)感與認(rèn)同感，任何人不得以工作任務(wù)繁重

為借口推脫學(xué)習(xí)，否則將依據(jù)公司制度予以處罰。

第十七條項(xiàng)目階段成果提報(bào)

項(xiàng)目階段性綜合成果需要與客戶分層次進(jìn)行深入

溝通，把握項(xiàng)目的進(jìn)程與方向。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目階段

成果的按時(shí)提交和通過承擔(dān)直接責(zé)任，應(yīng)提前一周完

成階段成果準(zhǔn)備及內(nèi)部審核，提交監(jiān)理、總經(jīng)理審核,

獲得客戶通過并簽署《階段成果確認(rèn)單》，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參

見《階段成果提交流程》。

第5章項(xiàng)目監(jiān)理

第十八條監(jiān)理職責(zé)與監(jiān)理規(guī)范

公司設(shè)立監(jiān)理職位協(xié)助總經(jīng)理及總監(jiān)進(jìn)行多項(xiàng)目

監(jiān)測(cè)與品質(zhì)控制，以保證公司的咨詢品牌與口碑，監(jiān)

理職責(zé)見參見第十條，項(xiàng)目監(jiān)控過程按咨詢五個(gè)步驟

規(guī)范如下：

1.參與項(xiàng)目準(zhǔn)備及開始，定期評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際和計(jì)劃

的完成情況

2.根據(jù)項(xiàng)目階段指標(biāo)及測(cè)量辦法，檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)指

標(biāo)及運(yùn)營水平是否推進(jìn)變化；

3.在運(yùn)營階段（項(xiàng)目實(shí)施）過程中，對(duì)客戶需求和

變更予以批準(zhǔn)；

4.推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄、報(bào)告及總結(jié)，確保項(xiàng)目受控狀

態(tài)；

5.關(guān)鍵點(diǎn)判斷項(xiàng)目進(jìn)展與項(xiàng)目要求是否一致，協(xié)調(diào)

與保障；

6.根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)

險(xiǎn)管理；

7.監(jiān)控項(xiàng)目資源和成本，審批項(xiàng)目開支，保證成本

預(yù)算有效控制；

第十九條項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序及內(nèi)部資源調(diào)配

公司多個(gè)咨詢項(xiàng)目同時(shí)面臨運(yùn)營或問題時(shí)，由

監(jiān)理根據(jù)各項(xiàng)目定位（項(xiàng)目對(duì)公司的價(jià)值）決定項(xiàng)

目?jī)?yōu)先排序及內(nèi)部資源調(diào)配，以保證主要項(xiàng)目成

功，跨項(xiàng)目調(diào)配人員時(shí)，各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)本公司利益

高于團(tuán)隊(duì)利益予以協(xié)助。

第二十條我方項(xiàng)目質(zhì)量管理

根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目的定位和管控方式，公司可對(duì)顧問

組的工作成果實(shí)行三級(jí)審核制，項(xiàng)目經(jīng)理審核、監(jiān)理

（總監(jiān)）審核及總經(jīng)理審核，確?？蛻臬@得高質(zhì)量的

咨詢直接成果。為此，顧問必須服從項(xiàng)目經(jīng)理審核意

見，項(xiàng)目經(jīng)理必須服從監(jiān)理、總經(jīng)理審核意見，并做

及時(shí)調(diào)整和修改。

監(jiān)理負(fù)責(zé)定期拜訪客戶、了解項(xiàng)目進(jìn)度的控制與評(píng)

價(jià)，并與客戶的高層管理者保持溝通；對(duì)項(xiàng)目操作過

程及規(guī)范提供督導(dǎo)和支持，強(qiáng)化糾正和預(yù)防措施，防

止客戶對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量不滿。當(dāng)出現(xiàn)項(xiàng)目重大投訴、階段

提報(bào)未通過時(shí)，監(jiān)理應(yīng)采取積極的整改措施，趕赴現(xiàn)

場(chǎng)，調(diào)查各方意見并記錄需整改的問題，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見

《項(xiàng)目咨詢質(zhì)量控制流程》，因項(xiàng)目組工作原因?qū)е马?xiàng)

目停止的，將停發(fā)該項(xiàng)目提成并追究相應(yīng)責(zé)任人責(zé)任。

咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目投訴處理情況，并向總經(jīng)

理匯報(bào)公司月度、季度年度投訴分析報(bào)告，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

見《客戶投訴處理流程》。

第二十條內(nèi)部責(zé)任認(rèn)定

由客戶及我方等多方原因引起的項(xiàng)目延期、停止、

無法結(jié)案及費(fèi)用超支等，由項(xiàng)目監(jiān)理根據(jù)項(xiàng)目項(xiàng)目記

錄、調(diào)查及客戶協(xié)調(diào)結(jié)果等進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任認(rèn)定，內(nèi)部

責(zé)任認(rèn)定判斷我方責(zé)任大小比例，結(jié)果及分擔(dān)方案經(jīng)

總經(jīng)理認(rèn)可后將應(yīng)用于提成、績(jī)效考核與顧問等級(jí)調(diào)

整。

第6章項(xiàng)目管理

第二十二條項(xiàng)目過程問題研討和知識(shí)積累

在項(xiàng)目過程中，客戶提出公司各類管理上問題或要

求，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理確定是否屬于項(xiàng)目范圍內(nèi)，予以答

復(fù)，顧問不得自行承諾；對(duì)項(xiàng)目過程中遇到方法問題,

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組研討，并尋求公司內(nèi)部顧問和

資料庫幫助，獲得良好解決，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參見《問題研

討流程》。

咨詢問題記錄和研討是顧問研究和知識(shí)積累的重要

手段。在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，項(xiàng)目組成員必須作好個(gè)人

工作日記。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)部的問

題記錄。包括：

1、項(xiàng)目小組每一次的內(nèi)部討論記錄

2、與客戶在項(xiàng)目進(jìn)行過程中的相關(guān)往來文件

記錄，如：與客戶的往來傳真，與客戶高層的

聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，集體討論的記錄等。

第二十三條項(xiàng)目過程文件的管理

公司研究院負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的保管和管理，并將在此

基礎(chǔ)上進(jìn)行公司的知識(shí)管理和模板工具升級(jí)。項(xiàng)目組

應(yīng)注重過程中聲像資料錄制及整理，加速公司知識(shí)管

理和實(shí)戰(zhàn)水平提升，項(xiàng)目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)與該項(xiàng)目

有關(guān)的文檔的整理、保管與交接，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參見《過

程文件管理規(guī)范流程》。

以下目錄文件必須在項(xiàng)目進(jìn)行過程中得到完整的整

理與保管，并在項(xiàng)目結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)交由公司研

究院統(tǒng)一存檔，如缺失將受公司制度處罰。

1、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目計(jì)劃書與項(xiàng)目協(xié)議書；

2、行業(yè)背景調(diào)查結(jié)果與行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利模式分

析;

3、開發(fā)的管理培訓(xùn)教案及課件；

4、調(diào)研報(bào)告；

5、研討記錄及項(xiàng)目雙方溝通記錄；

6、項(xiàng)目報(bào)告（含階段報(bào)告、修訂報(bào)告）；

7、案例規(guī)范模本；

8、結(jié)案總結(jié)報(bào)告；

9、其他技術(shù)性或方法性成果；

10、項(xiàng)目進(jìn)行過程中所獲得的客戶企業(yè)的有關(guān)

資料。

第二十四條項(xiàng)目過程中的二次開發(fā)

在項(xiàng)目診斷及咨詢過程中，項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)客戶項(xiàng)目

需求后應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目狀況決定是否進(jìn)行需求

發(fā)掘，并報(bào)監(jiān)理審核、總經(jīng)理審批，確保項(xiàng)目組能力

符合，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參見《二次開發(fā)流程》。

第二十五條項(xiàng)目的資源管理

總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有項(xiàng)目運(yùn)營資源的協(xié)調(diào)與

管理，研究院長(zhǎng)具體協(xié)調(diào)各項(xiàng)目運(yùn)營之間的資源調(diào)配

問題，對(duì)項(xiàng)目過程中臨時(shí)借調(diào)顧問或增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容需

征求項(xiàng)目經(jīng)理同意，并做好相應(yīng)安排。

第二十六條項(xiàng)目最終報(bào)告匯報(bào)

在項(xiàng)目咨詢最后階段，項(xiàng)目組應(yīng)組織對(duì)成果報(bào)告進(jìn)

行最后修訂，結(jié)果提交給客戶企業(yè)后，由公司或項(xiàng)目

組應(yīng)派出適當(dāng)?shù)某蓡T，向客戶企業(yè)做出相應(yīng)的報(bào)告，

并視情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以幫助客戶加深對(duì)項(xiàng)目報(bào)

告內(nèi)容的理解。

項(xiàng)目最終報(bào)告是項(xiàng)目組成果質(zhì)量的重要表現(xiàn)形式，

是公司按照合同要求提交給客戶的最終產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)

理應(yīng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容與形式上的品質(zhì)，承擔(dān)直接責(zé)任。項(xiàng)

目報(bào)告在提交給客戶之前，必須經(jīng)首席顧問（或總經(jīng)

理）審閱并簽字認(rèn)可。

第二十七條項(xiàng)目總結(jié)

在項(xiàng)目報(bào)告按照合同的約定遞交給客戶并得到客

戶的簽字認(rèn)可之后，項(xiàng)目結(jié)束。項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目組

應(yīng)在1周內(nèi)完成項(xiàng)目總結(jié)。項(xiàng)目總結(jié)一般應(yīng)包括以下

內(nèi)容：項(xiàng)目進(jìn)行情況總結(jié)，項(xiàng)目進(jìn)行過程中所應(yīng)汲取

的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向公司總經(jīng)理以及研究院

交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參見《項(xiàng)目總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)發(fā)

表流程》。

第二十八條項(xiàng)目預(yù)算管理

項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用和活動(dòng)

經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，經(jīng)審批后可申請(qǐng)預(yù)支備用金，項(xiàng)目經(jīng)理

可在權(quán)限范圍內(nèi)支配使用，由項(xiàng)目客觀因素和二次開

發(fā)產(chǎn)生的費(fèi)用需求，應(yīng)向總經(jīng)理臨時(shí)申請(qǐng)，如超預(yù)算

的，應(yīng)填寫《超預(yù)算審批單》，如項(xiàng)目費(fèi)用未按規(guī)定使

用的，公司將通過財(cái)務(wù)部門，停止報(bào)銷該項(xiàng)目組的一

切費(fèi)用。

第7章項(xiàng)目考核與激勵(lì)

第一十九條項(xiàng)目運(yùn)做規(guī)范的日?？己?/p>

研究院負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行過程規(guī)范進(jìn)行考

核，對(duì)不合格事項(xiàng)進(jìn)行處罰，并每月通過行政部轉(zhuǎn)入

研究院活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以用于購買書籍及內(nèi)部活動(dòng)，日常

規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)

考核目的項(xiàng)目經(jīng)理顧問

規(guī)范考核,、一、

—

階及計(jì)劃提交提高項(xiàng)目計(jì)劃管理未提交10元/次，延遲3元/天

—

月計(jì)劃及總結(jié)提高項(xiàng)目計(jì)劃管理未提交10元/次，延遲3元/天

—

周工作計(jì)劃表提高項(xiàng)目計(jì)劃管理未提交10元/次，延遲3元/天

準(zhǔn)備成果審核加強(qiáng)質(zhì)量管理差錯(cuò)5元/處，延遲3元/天

述職匯報(bào)加強(qiáng)進(jìn)程控制未匯報(bào)未參與學(xué)習(xí)100元次，差借、準(zhǔn)差借5元/處，延遲5元/天

備不足5元/處，延遲5元/天

階段匯報(bào)審核加強(qiáng)質(zhì)量管理未匯報(bào)100元/次，差錯(cuò)、準(zhǔn)備不足5元/差錯(cuò)5元/處，延遲5元/天

處，延遲10元/天，未通過200元/次

文聿提交加強(qiáng)個(gè)人能力未提交10元/次，延遲5元未提交10元/次，延遲5元

項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告鼓勵(lì)知識(shí)積累未提交50元/次，延遲3元/天未提交30元/次，延遲3元/天

問題研討鼓勵(lì)知識(shí)積累5個(gè)以上問題研討，不足扣罰5元/個(gè)；超5個(gè)以上問題研討，不足扣罰5元

額獎(jiǎng)勵(lì)10元/個(gè)/個(gè)；超額獎(jiǎng)勵(lì)10元/個(gè)

工具開發(fā)鼓勵(lì)創(chuàng)新根據(jù)研究院評(píng)估結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)50元/個(gè)根據(jù)研究院評(píng)估結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)50元/個(gè)

專業(yè)課程開發(fā)鼓勵(lì)創(chuàng)新根據(jù)研究院評(píng)估，結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)100-500元/根據(jù)研究院評(píng)估結(jié)果，獎(jiǎng)勵(lì)100元

個(gè)/個(gè)

第三十條項(xiàng)目執(zhí)行情況的考核

1、考核項(xiàng)目總體是否按計(jì)

劃及時(shí)完成，比預(yù)算提前1天獎(jiǎng)

勵(lì)200元，延遲1天扣100元，

其中項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)50%,顧問共

同承擔(dān)50%；

2、項(xiàng)目中每接受客戶投訴

1次，扣罰200元，其中項(xiàng)目經(jīng)理

承擔(dān)40%,責(zé)任顧問共同承擔(dān)

60%,項(xiàng)目結(jié)束后客戶滿意度調(diào)

查高于80分，公司將給予內(nèi)部評(píng)

獎(jiǎng)；

第三十一條項(xiàng)目提成管理

1、公司項(xiàng)目分為咨詢項(xiàng)目和培訓(xùn)項(xiàng)目，各

項(xiàng)目計(jì)算方法及提成比例如下表：

項(xiàng)目提成總額總監(jiān)監(jiān)理資深高級(jí)顧問

顧問顧問

咨詢項(xiàng)目=合同額-合作商提成額-總監(jiān)出場(chǎng)費(fèi)1-2%1%-2%5%3%1.5%

培訓(xùn)項(xiàng)目=合同額-合作商提成額-合作老師提成額--6%4%2%

注:

H)由馬老師擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)只負(fù)責(zé)啟動(dòng)、關(guān)鍵會(huì)議及結(jié)案匯報(bào)，出席次數(shù)不得高于三次，如需按內(nèi)部3萬每天

扣除出場(chǎng)費(fèi)。

b)STEE計(jì)算按培訓(xùn)項(xiàng)目規(guī)則，各培訓(xùn)項(xiàng)目高級(jí)顧問、顧問出任項(xiàng)目經(jīng)理的，按提成比例計(jì)算。

2、項(xiàng)目經(jīng)理可獲得項(xiàng)目提成1%做為項(xiàng)目

獎(jiǎng)金，為保證咨詢項(xiàng)目運(yùn)作穩(wěn)定，服務(wù)好客戶，

該獎(jiǎng)金將至項(xiàng)目結(jié)束評(píng)審后作為獎(jiǎng)金發(fā)放（含

STEE項(xiàng)目），項(xiàng)目期間提出離職的，將不得獲