需求跟蹤管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司需求跟蹤管理流程，確保需求從提出到實(shí)現(xiàn)的全過程得到有效監(jiān)控和管理，提高項(xiàng)目交付質(zhì)量，滿足客戶需求，提升公司整體運(yùn)營效率。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及需求管理的項(xiàng)目，包括但不限于軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化項(xiàng)目等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：需求跟蹤信息應(yīng)準(zhǔn)確反映需求的來源、變化及實(shí)現(xiàn)情況，確保相關(guān)人員能夠清晰理解需求的全貌。2.完整性原則：涵蓋需求跟蹤的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括需求提出、分析、評(píng)審、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)證等，保證需求跟蹤鏈條的完整性。3.及時(shí)性原則：需求跟蹤信息應(yīng)及時(shí)更新，隨著項(xiàng)目進(jìn)展同步記錄需求的狀態(tài)變化，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.可追溯性原則：能夠從項(xiàng)目交付成果追溯到原始需求，反之亦然，便于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查和問題排查。二、需求跟蹤管理職責(zé)（一）需求提出方1.明確業(yè)務(wù)需求，確保需求清晰、準(zhǔn)確、完整，并提供必要的背景信息和相關(guān)文檔。2.配合需求分析人員對(duì)需求進(jìn)行細(xì)化和澄清，參與需求評(píng)審，對(duì)需求的合理性和可行性負(fù)責(zé)。3.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，及時(shí)反饋需求變更信息，提出變更請(qǐng)求，并協(xié)助評(píng)估變更對(duì)項(xiàng)目的影響。（二）需求分析人員1.對(duì)需求提出方提出的需求進(jìn)行深入分析，將其轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的軟件需求規(guī)格說明書或其他項(xiàng)目需求文檔。2.建立需求跟蹤矩陣，記錄需求的來源、去向、狀態(tài)等信息，并確保需求跟蹤矩陣的準(zhǔn)確性和完整性。3.組織需求評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)各方對(duì)需求的理解和確認(rèn)，解答相關(guān)疑問。4.在項(xiàng)目開發(fā)過程中，跟蹤需求的實(shí)現(xiàn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需求與設(shè)計(jì)、開發(fā)之間的不一致問題，并協(xié)助解決。（三）項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)1.根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，確保開發(fā)成果符合需求要求。2.在開發(fā)過程中，及時(shí)與需求分析人員溝通，反饋需求實(shí)現(xiàn)過程中遇到的問題和困難，配合需求變更管理流程進(jìn)行需求變更的實(shí)施。3.對(duì)開發(fā)完成的功能進(jìn)行自我驗(yàn)證，確保功能滿足需求，并提供相關(guān)測(cè)試報(bào)告。（四）質(zhì)量保證人員1.依據(jù)需求規(guī)格說明書制定測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證需求是否得到正確實(shí)現(xiàn)。2.在測(cè)試過程中，記錄需求的驗(yàn)證情況，發(fā)現(xiàn)需求實(shí)現(xiàn)不符合要求的問題時(shí)，及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任人員，并跟蹤問題的解決情況。3.參與需求變更的評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)測(cè)試工作的影響，調(diào)整測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例。（五）項(xiàng)目管理人員1.負(fù)責(zé)需求跟蹤管理流程的整體協(xié)調(diào)和監(jiān)控，確保各環(huán)節(jié)按計(jì)劃執(zhí)行。2.定期召開需求跟蹤管理會(huì)議，匯報(bào)需求跟蹤情況，協(xié)調(diào)解決需求管理過程中出現(xiàn)的問題。3.根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需求實(shí)現(xiàn)情況，合理調(diào)配資源，確保需求得到及時(shí)有效的處理。4.對(duì)需求跟蹤管理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，提出改進(jìn)建議，不斷完善需求跟蹤管理流程。三、需求跟蹤管理流程（一）需求提出1.需求提出方通過正式的需求提交渠道，如需求管理系統(tǒng)、項(xiàng)目需求文檔模板等，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提交業(yè)務(wù)需求。需求文檔應(yīng)包括需求的描述、背景、目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)則、功能要求、性能要求、數(shù)據(jù)要求等詳細(xì)信息。2.需求提交時(shí)，應(yīng)明確需求的優(yōu)先級(jí)，以便項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合理安排資源和進(jìn)度。優(yōu)先級(jí)的確定可參考需求的重要性、緊急程度、對(duì)業(yè)務(wù)的影響程度等因素。（二）需求分析1.需求分析人員收到需求文檔后，對(duì)需求進(jìn)行詳細(xì)分析。分析過程中，可能需要與需求提出方進(jìn)行溝通，進(jìn)一步澄清需求的細(xì)節(jié)和邊界條件，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)需求分析結(jié)果，編寫軟件需求規(guī)格說明書或其他項(xiàng)目需求文檔。需求文檔應(yīng)清晰描述系統(tǒng)的功能、性能、接口、數(shù)據(jù)等方面的要求，為項(xiàng)目開發(fā)提供明確的依據(jù)。3.在需求分析過程中，需求分析人員應(yīng)建立需求跟蹤矩陣的初始版本，記錄需求的來源、編號(hào)、描述、優(yōu)先級(jí)、狀態(tài)等基本信息，并預(yù)留需求去向、實(shí)現(xiàn)情況等跟蹤字段。（三）需求評(píng)審1.需求分析人員組織需求評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)需求提出方、項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量保證人員、項(xiàng)目管理人員等相關(guān)人員參加。2.在評(píng)審會(huì)議上，需求分析人員詳細(xì)介紹需求文檔的內(nèi)容，解答參會(huì)人員的疑問。參會(huì)人員對(duì)需求進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，從業(yè)務(wù)合理性、技術(shù)可行性、可測(cè)試性等方面提出意見和建議。3.需求分析人員根據(jù)評(píng)審意見對(duì)需求文檔進(jìn)行修改和完善，確保需求文檔得到各方的認(rèn)可。需求文檔通過評(píng)審后，需求跟蹤矩陣中的需求狀態(tài)應(yīng)更新為“評(píng)審?fù)ㄟ^”。（四）需求實(shí)現(xiàn)1.項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的需求文檔進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。在開發(fā)過程中，開發(fā)人員應(yīng)嚴(yán)格按照需求文檔的要求進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，確保代碼符合需求規(guī)格。2.開發(fā)人員在完成每個(gè)功能模塊的開發(fā)后，應(yīng)及時(shí)在需求跟蹤矩陣中記錄該功能模塊對(duì)應(yīng)的需求編號(hào)、開發(fā)進(jìn)度、完成情況等信息，將需求狀態(tài)更新為“開發(fā)中”。3.對(duì)于需求實(shí)現(xiàn)過程中遇到的問題，開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)與需求分析人員溝通，共同探討解決方案。如涉及需求變更，應(yīng)按照需求變更管理流程進(jìn)行處理。（五）需求驗(yàn)證1.質(zhì)量保證人員依據(jù)需求規(guī)格說明書制定測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試過程中，應(yīng)覆蓋需求文檔中規(guī)定的各項(xiàng)功能和性能要求，確保需求得到正確實(shí)現(xiàn)。2.質(zhì)量保證人員在測(cè)試過程中，將測(cè)試結(jié)果與需求進(jìn)行比對(duì)，在需求跟蹤矩陣中記錄需求的驗(yàn)證情況。如發(fā)現(xiàn)需求實(shí)現(xiàn)不符合要求的問題，應(yīng)及時(shí)反饋給開發(fā)人員進(jìn)行整改。3.開發(fā)人員對(duì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修復(fù)后，質(zhì)量保證人員進(jìn)行回歸測(cè)試，直至需求驗(yàn)證通過。需求驗(yàn)證通過后，需求跟蹤矩陣中的需求狀態(tài)應(yīng)更新為“驗(yàn)證通過”。（六）需求變更管理1.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如需求提出方提出需求變更，應(yīng)填寫需求變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。2.需求分析人員收到需求變更申請(qǐng)表后，對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更的必要性、技術(shù)可行性、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等。3.需求分析人員組織相關(guān)人員召開需求變更評(píng)審會(huì)議，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。參會(huì)人員根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)變更的合理性和可行性進(jìn)行討論，形成變更評(píng)審意見。4.如變更評(píng)審?fù)ㄟ^，需求分析人員對(duì)需求文檔進(jìn)行修改，更新需求跟蹤矩陣中的相關(guān)信息，并將變更后的需求文檔重新提交評(píng)審。如變更評(píng)審未通過，應(yīng)向需求提出方說明原因，協(xié)商解決方案。5.項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)變更后的需求文檔進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和開發(fā)工作，并按照需求實(shí)現(xiàn)和需求驗(yàn)證流程進(jìn)行操作。四、需求跟蹤管理工具（一）需求管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立統(tǒng)一的需求管理系統(tǒng)，用于需求的提交、存儲(chǔ)、跟蹤和管理。需求管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：1.需求文檔的在線編輯和存儲(chǔ)，方便需求提出方和需求分析人員進(jìn)行協(xié)作編寫和共享。2.需求跟蹤矩陣的自動(dòng)生成和維護(hù)，能夠?qū)崟r(shí)反映需求的狀態(tài)變化和跟蹤信息。3.需求變更管理功能，包括變更申請(qǐng)的提交、審批、跟蹤等流程。4.統(tǒng)計(jì)分析功能，能夠?qū)π枨蟮姆植?、狀態(tài)、變更情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為項(xiàng)目管理提供決策支持。（二）其他輔助工具1.版本控制系統(tǒng)：用于管理項(xiàng)目代碼和文檔的版本，確保開發(fā)過程中各個(gè)版本的一致性和可追溯性。2.測(cè)試管理工具：用于制定測(cè)試計(jì)劃、編寫測(cè)試用例、執(zhí)行測(cè)試任務(wù)和記錄測(cè)試結(jié)果，與需求管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)需求與測(cè)試的關(guān)聯(lián)跟蹤。3.項(xiàng)目管理工具：如項(xiàng)目管理軟件，用于制定項(xiàng)目計(jì)劃、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度、分配任務(wù)等，與需求管理系統(tǒng)相結(jié)合，全面管理項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)。五、需求跟蹤管理文檔（一）需求文檔1.軟件需求規(guī)格說明書：詳細(xì)描述系統(tǒng)的功能、性能、接口、數(shù)據(jù)等方面的要求，是項(xiàng)目開發(fā)的核心文檔。2.其他項(xiàng)目需求文檔：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求管理需要，可能還會(huì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)需求文檔、用戶需求文檔、需求調(diào)研報(bào)告等。（二）需求跟蹤矩陣需求跟蹤矩陣應(yīng)記錄需求的來源、編號(hào)、描述、優(yōu)先級(jí)、狀態(tài)、去向、實(shí)現(xiàn)情況等信息，是需求跟蹤管理的重要工具。需求跟蹤矩陣應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）需求變更文檔1.需求變更申請(qǐng)表：記錄需求變更的申請(qǐng)信息，包括變更原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.需求變更評(píng)審報(bào)告：記錄需求變更評(píng)審會(huì)議的結(jié)果，包括評(píng)審意見、決策結(jié)果等。3.需求變更記錄：記錄需求變更的實(shí)施過程，包括變更的時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人等信息。（四）測(cè)試文檔1.測(cè)試計(jì)劃：根據(jù)需求規(guī)格說明書制定的測(cè)試策略和計(jì)劃安排。2.測(cè)試用例：針對(duì)需求文檔中規(guī)定的功能和性能要求編寫的測(cè)試用例集合。3.測(cè)試報(bào)告：記錄測(cè)試執(zhí)行情況和測(cè)試結(jié)果的文檔，包括測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況等。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.項(xiàng)目管理人員定期對(duì)需求跟蹤管理工作進(jìn)行檢查，查看需求跟蹤矩陣的更新情況、需求變更管理流程的執(zhí)行情況、需求文檔的完整性和準(zhǔn)確性等。2.質(zhì)量保證人員在測(cè)試過程中，對(duì)需求實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任人員，并跟蹤問題的解決情況。3.公司內(nèi)部設(shè)立質(zhì)量審計(jì)崗位，定期對(duì)項(xiàng)目的需求跟蹤管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查是否符合本管理辦法的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核指標(biāo)1.需求跟蹤矩陣的準(zhǔn)確性和完整性：考核需求跟蹤矩陣中記錄的需求信息是否準(zhǔn)確無誤，跟蹤字段是否完整填寫。2.需求變更管理的規(guī)范性：考核需求變更申請(qǐng)的提交、評(píng)審、實(shí)施等流程是否符合規(guī)定，變更對(duì)項(xiàng)目的影響是否得到有效控制。3.需求文檔的質(zhì)量：考核需求文檔是否清晰、準(zhǔn)確、完整，是否能夠?yàn)轫?xiàng)目開發(fā)提供明確的依據(jù)。4.需求實(shí)現(xiàn)的及時(shí)性和質(zhì)量：考核項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)是否按照需求文檔的要求及時(shí)完成需求實(shí)現(xiàn)工作，開發(fā)成果是否滿足需求質(zhì)量要求。（三）考核方式1.定期考核：每月或每季度對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的需求跟蹤管理工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。2.項(xiàng)目結(jié)束考核：在項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目整體的需求跟蹤管理工作