可轉(zhuǎn)債承銷管理辦法一、總則（一）目的與依據(jù)本辦法旨在規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的承銷行為，保護投資者合法權(quán)益，促進可轉(zhuǎn)債市場健康發(fā)展。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債承銷活動，包括主承銷商的選擇、承銷協(xié)議的簽訂、承銷工作的組織實施以及相關(guān)信息披露等環(huán)節(jié)。（三）基本原則可轉(zhuǎn)債承銷活動應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，誠實守信，勤勉盡責，嚴格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保承銷工作合法合規(guī)、有序進行。二、主承銷商的選擇（一）資格條件1.主承銷商應(yīng)具有中國證監(jiān)會核準的證券承銷業(yè)務(wù)資格，且信譽良好，最近[X]年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。2.具備豐富的承銷經(jīng)驗，近[X]年內(nèi)成功承銷過一定數(shù)量的公司債券或其他債務(wù)融資工具。3.擁有專業(yè)的承銷團隊，團隊成員應(yīng)具備扎實的金融專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗，熟悉可轉(zhuǎn)債市場情況。（二）選擇程序1.發(fā)行人應(yīng)根據(jù)自身需求和市場情況，制定主承銷商選擇標準和程序。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式，從符合資格條件的承銷商中選擇主承銷商。3.對參與競爭的承銷商進行盡職調(diào)查，了解其承銷能力、信譽狀況、專業(yè)團隊等情況，并進行綜合評估。4.確定主承銷商后，發(fā)行人應(yīng)與其簽訂承銷協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。三、承銷協(xié)議（一）協(xié)議主要內(nèi)容1.雙方當事人的名稱、住所及法定代表人姓名。2.承銷方式，包括代銷或包銷。3.承銷可轉(zhuǎn)債的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格。4.承銷期限及起止日期。5.承銷費用及支付方式。6.雙方的權(quán)利義務(wù)，包括發(fā)行人應(yīng)提供的資料、主承銷商的承銷工作要求等。7.違約責任及爭議解決方式。（二）協(xié)議簽訂與履行1.承銷協(xié)議應(yīng)在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂，確保協(xié)議條款明確、具體、合法有效。2.雙方應(yīng)按照協(xié)議約定履行各自義務(wù)，主承銷商應(yīng)按照協(xié)議要求組織實施承銷工作，發(fā)行人應(yīng)配合主承銷商提供必要的支持和協(xié)助。3.在承銷過程中，如發(fā)生協(xié)議變更或解除的情況，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。四、承銷工作組織實施（一）盡職調(diào)查1.主承銷商應(yīng)組織對發(fā)行人進行盡職調(diào)查，了解發(fā)行人的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、募集資金用途等。2.盡職調(diào)查應(yīng)涵蓋發(fā)行人的歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、財務(wù)報表真實性等方面，確保所獲取的信息真實、準確、完整。3.主承銷商應(yīng)制作盡職調(diào)查報告，對發(fā)行人的風險因素進行分析，并提出風險防范措施和建議。（二）發(fā)行方案制定1.根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，主承銷商應(yīng)與發(fā)行人共同制定可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、期限、票面利率、轉(zhuǎn)股價格、轉(zhuǎn)股期限等。2.發(fā)行方案應(yīng)符合法律法規(guī)和市場情況，充分考慮發(fā)行人的融資需求和投資者的利益，確保可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行。3.在制定發(fā)行方案過程中，應(yīng)進行市場調(diào)研和分析，參考同行業(yè)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行情況，合理確定發(fā)行條款。（三）路演推介1.主承銷商應(yīng)組織發(fā)行人進行路演推介活動，向投資者介紹可轉(zhuǎn)債的基本情況、發(fā)行方案、投資價值等。2.路演推介活動應(yīng)通過多種渠道進行，包括現(xiàn)場推介、網(wǎng)絡(luò)直播、電話會議等，確保投資者能夠充分了解可轉(zhuǎn)債信息。3.在路演推介過程中，應(yīng)注意解答投資者的疑問，聽取投資者的意見和建議，及時調(diào)整發(fā)行方案。（四）申購與配售1.主承銷商應(yīng)組織投資者進行申購，按照規(guī)定的程序和時間接受投資者的申購文件。2.根據(jù)申購情況，確定可轉(zhuǎn)債的配售原則和配售結(jié)果，確保配售過程公平、公正、公開。3.對于網(wǎng)上申購，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行搖號抽簽，確定中簽結(jié)果；對于網(wǎng)下申購，應(yīng)按照申購金額和申購時間等因素進行配售。（五）上市安排1.主承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人做好可轉(zhuǎn)債上市申請工作，按照證券交易所的要求提交相關(guān)文件和資料。2.證券交易所對可轉(zhuǎn)債上市申請進行審核，審核通過后安排可轉(zhuǎn)債上市交易。3.主承銷商應(yīng)關(guān)注可轉(zhuǎn)債上市后的交易情況，及時向發(fā)行人反饋市場信息，協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作。五、信息披露（一）信息披露原則1.發(fā)行人及主承銷商應(yīng)按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行及上市相關(guān)信息。2.信息披露應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有投資者能夠平等獲取信息。（二）披露內(nèi)容與方式1.發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)披露可轉(zhuǎn)債募集說明書、發(fā)行公告等文件，主承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作。募集說明書應(yīng)包括發(fā)行人基本情況、本次發(fā)行概況、風險因素、募集資金用途、財務(wù)會計信息、本次發(fā)行有關(guān)當事人等內(nèi)容。2.發(fā)行過程中，應(yīng)及時披露申購情況、配售結(jié)果、中簽率等信息。3.上市后，應(yīng)定期披露可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股情況、本息兌付情況等信息。信息披露方式包括在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告、在證券交易所網(wǎng)站上披露等。六、風險管理（一）風險識別與評估1.主承銷商應(yīng)識別可轉(zhuǎn)債承銷過程中可能面臨的風險，包括市場風險、信用風險、操作風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，為制定風險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風險應(yīng)對措施1.針對市場風險，主承銷商應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，合理制定發(fā)行方案，選擇合適的發(fā)行時機，降低市場波動對可轉(zhuǎn)債發(fā)行的影響。2.對于信用風險，應(yīng)加強對發(fā)行人的盡職調(diào)查，評估發(fā)行人的信用狀況，要求發(fā)行人提供擔?；蚱渌鲂糯胧?.在操作風險方面，應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強對承銷工作各環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督，確保操作規(guī)范、準確。七、監(jiān)督管理與法律責任（一）監(jiān)督管理部門中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對可轉(zhuǎn)債承銷活動進行監(jiān)督管理。（二）違規(guī)處罰1.發(fā)行人及主承銷商違