意向管理辦法修訂一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司意向管理工作，確保意向信息的準(zhǔn)確、及時(shí)收集與處理，提高公司決策效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門(mén)在業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目合作、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)等活動(dòng)中涉及的意向管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：意向管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：意向信息的收集、記錄和分析應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，為決策提供可靠依據(jù)。3.及時(shí)性原則：及時(shí)跟進(jìn)和處理意向信息，避免因信息延誤導(dǎo)致機(jī)會(huì)流失。4.保密性原則：對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、客戶(hù)隱私等意向信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、意向信息的收集（一）收集渠道1.業(yè)務(wù)人員主動(dòng)拓展：公司業(yè)務(wù)人員在日常工作中通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、客戶(hù)拜訪(fǎng)、行業(yè)活動(dòng)等方式主動(dòng)收集潛在客戶(hù)的意向信息。2.客戶(hù)主動(dòng)咨詢(xún)：公司設(shè)立多種咨詢(xún)渠道，如電話(huà)、郵件、在線(xiàn)客服等，接受客戶(hù)主動(dòng)咨詢(xún)并記錄相關(guān)意向信息。3.合作伙伴推薦：與合作伙伴建立良好合作關(guān)系，通過(guò)合作伙伴推薦獲取潛在合作意向信息。4.行業(yè)信息平臺(tái)：關(guān)注行業(yè)信息平臺(tái)、社交媒體等渠道，從中挖掘有價(jià)值的意向信息。（二）收集內(nèi)容1.基本信息：包括客戶(hù)/合作伙伴名稱(chēng)、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式、所在行業(yè)、規(guī)模等。2.意向內(nèi)容：明確客戶(hù)/合作伙伴對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)的具體興趣點(diǎn)，如合作項(xiàng)目、采購(gòu)需求、服務(wù)要求等。3.合作意向程度：分為初步意向、有一定興趣、高度關(guān)注、明確合作意向等不同等級(jí)，以便后續(xù)分類(lèi)管理。4.預(yù)計(jì)合作時(shí)間：客戶(hù)/合作伙伴期望的合作啟動(dòng)時(shí)間或項(xiàng)目交付時(shí)間。5.特殊要求：如對(duì)價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)等方面的特殊要求。（三）收集流程1.業(yè)務(wù)人員在收集意向信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《意向信息收集表》，詳細(xì)記錄上述收集內(nèi)容。2.將填寫(xiě)完整的《意向信息收集表》及時(shí)提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)意向信息的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對(duì)于不符合要求的信息，及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員進(jìn)行補(bǔ)充或修正。三、意向信息的分類(lèi)與整理（一）分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)1.按業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)：如銷(xiāo)售業(yè)務(wù)意向、合作項(xiàng)目意向、服務(wù)業(yè)務(wù)意向等。2.按意向程度分類(lèi)：參考上述合作意向程度等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)。3.按客戶(hù)/合作伙伴類(lèi)型分類(lèi)：如大客戶(hù)意向、中小客戶(hù)意向、新客戶(hù)意向、老客戶(hù)意向等。（二）整理方法1.建立意向信息數(shù)據(jù)庫(kù)：利用電子表格或?qū)I(yè)的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），將收集到的意向信息進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.對(duì)意向信息進(jìn)行編號(hào)，以便于查詢(xún)和跟蹤。編號(hào)規(guī)則應(yīng)確保唯一性和系統(tǒng)性，例如按照年份、業(yè)務(wù)類(lèi)型、序號(hào)等進(jìn)行組合編號(hào)。3.根據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)意向信息進(jìn)行標(biāo)注和分類(lèi)，建立清晰的索引目錄，方便快速檢索和篩選。（三）定期更新1.業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期對(duì)意向信息進(jìn)行跟進(jìn)和更新，確保信息的時(shí)效性。2.對(duì)于意向程度發(fā)生變化、合作條件調(diào)整、預(yù)計(jì)合作時(shí)間變更等重要信息，應(yīng)及時(shí)在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行修改，并注明更新日期和更新原因。四、意向信息的評(píng)估與分析（一）評(píng)估指標(biāo)1.客戶(hù)/合作伙伴實(shí)力：包括財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)份額、行業(yè)影響力等。2.合作潛力：評(píng)估合作項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、預(yù)期收益、協(xié)同效應(yīng)等。3.合作風(fēng)險(xiǎn)：分析合作過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。4.公司資源匹配度：考慮公司現(xiàn)有資源（人力、物力、財(cái)力等）是否能夠滿(mǎn)足合作需求。（二）分析方法1.定性分析：由業(yè)務(wù)人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)家根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)意向信息進(jìn)行定性評(píng)估和分析，判斷合作的可行性和潛在價(jià)值。2.定量分析：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)意向信息中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，如市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、成本效益分析等，為決策提供更具說(shuō)服力的依據(jù)。3.對(duì)比分析：將不同意向信息進(jìn)行對(duì)比，找出優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，以便優(yōu)先選擇更具潛力的合作機(jī)會(huì)。（三）評(píng)估報(bào)告1.業(yè)務(wù)人員在完成意向信息評(píng)估與分析后，應(yīng)撰寫(xiě)《意向信息評(píng)估報(bào)告》。2.《意向信息評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包括意向信息概述、評(píng)估指標(biāo)分析、合作可行性結(jié)論、建議措施等內(nèi)容。3.將評(píng)估報(bào)告提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)決策層，作為決策參考依據(jù)。五、意向信息的跟蹤與反饋（一）跟蹤責(zé)任人1.根據(jù)意向信息的分類(lèi)和業(yè)務(wù)歸屬，確定具體的跟蹤責(zé)任人。一般由相關(guān)業(yè)務(wù)人員作為主要跟蹤責(zé)任人，部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。2.跟蹤責(zé)任人應(yīng)定期與客戶(hù)/合作伙伴進(jìn)行溝通，及時(shí)了解意向進(jìn)展情況，解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）跟蹤方式1.電話(huà)溝通：定期與客戶(hù)/合作伙伴進(jìn)行電話(huà)溝通，保持密切聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)公司最新信息，了解對(duì)方需求變化。2.郵件溝通：重要事項(xiàng)通過(guò)郵件進(jìn)行溝通確認(rèn)，確保信息準(zhǔn)確傳遞，并留存溝通記錄。3.面對(duì)面拜訪(fǎng)：根據(jù)實(shí)際情況，安排與客戶(hù)/合作伙伴的面對(duì)面拜訪(fǎng)，深入了解合作意向，推進(jìn)合作進(jìn)程。（三）反饋機(jī)制1.跟蹤責(zé)任人應(yīng)及時(shí)將意向信息的跟蹤情況反饋給部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員。2.對(duì)于意向程度發(fā)生重大變化、出現(xiàn)合作障礙等重要情況，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的解決方案和建議。六、意向信息的決策與處理（一）決策流程1.根據(jù)意向信息評(píng)估報(bào)告及跟蹤情況，由相關(guān)決策層對(duì)合作意向進(jìn)行決策。2.決策層應(yīng)綜合考慮公司戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展需求、資源狀況、合作風(fēng)險(xiǎn)等因素，做出是否開(kāi)展合作的決策。3.對(duì)于重大合作意向，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題討論和論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。（二）處理方式1.確定合作：對(duì)于決策通過(guò)的合作意向，明確合作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，制定詳細(xì)的合作計(jì)劃和實(shí)施方案，啟動(dòng)合作流程。2.暫停合作：對(duì)于某些暫時(shí)不具備合作條件或合作意向存在不確定性的情況，可決定暫停合作，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再行評(píng)估。3.放棄合作：對(duì)于經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)為合作風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大、合作潛力不足或不符合公司戰(zhàn)略的意向信息，決定放棄合作，并及時(shí)與客戶(hù)/合作伙伴溝通說(shuō)明原因。七、保密規(guī)定（一）保密范圍1.涉及公司商業(yè)秘密的意向信息，如未公開(kāi)的產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、市場(chǎng)策略、客戶(hù)名單、合作方案等。2.客戶(hù)/合作伙伴的隱私信息，如個(gè)人身份信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)機(jī)密等。（二）保密措施1.對(duì)接觸意向信息的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高保密意識(shí)。2.在信息存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中，采取加密、訪(fǎng)問(wèn)控制等技術(shù)手段，確保信息安全。3.嚴(yán)格限制意向信息的知悉范圍，只允許與合作相關(guān)的必要人員接觸和使用。4.與接觸意向信息的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和違約責(zé)任。（三）監(jiān)督與處罰1.公司設(shè)立保密監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)意向信息的保密情況進(jìn)行檢查。2.對(duì)于違反保密規(guī)定