精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品絲杠精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品絲杠智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/絲杠/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具絲杠TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、原材料壁壘 53、市場(chǎng)壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）無(wú)錫貝斯特精機(jī)股份有限公司 7（2）秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 10（2）政策支持與產(chǎn)業(yè)升級(jí) 10（3）國(guó)際合作與市場(chǎng)拓展 102、挑戰(zhàn) 10（1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足 10（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 11（3）環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 131、技術(shù)高端化與智能化 132、應(yīng)用領(lǐng)域拓展與市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 133、綠色制造與可持續(xù)發(fā)展 13一、定義及分類(lèi)絲杠是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變成直線運(yùn)動(dòng)的傳動(dòng)副零件。絲杠不僅要能準(zhǔn)確傳遞運(yùn)動(dòng)，而且要能傳遞一定動(dòng)力，所以在精度、強(qiáng)度以及耐磨性方面都有一定的要求，所以絲杠的加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮，以提高加工精度。絲杠按其摩擦特性可分為滑動(dòng)絲杠、滾動(dòng)絲杠和靜壓絲杠。二、行業(yè)政策國(guó)家政策的支持促進(jìn)了絲杠行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，推動(dòng)絲杠行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。2023年9月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年，機(jī)械行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益不斷增強(qiáng)。開(kāi)展機(jī)械產(chǎn)品可靠性提升行動(dòng)。實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用絲杠、導(dǎo)軌、主軸等。三、發(fā)展歷程中國(guó)絲杠行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)70年代至80年代初的起步階段，滾珠絲杠開(kāi)始在中國(guó)得到應(yīng)用和發(fā)展。1973年3月，國(guó)內(nèi)首次召開(kāi)滾珠絲杠系列化座談會(huì)，產(chǎn)生了我國(guó)第一個(gè)滾珠絲杠的尺寸系列精度等級(jí)規(guī)范（試行）。1974年10月，我國(guó)第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《滾珠絲杠副驗(yàn)收技術(shù)條件》出臺(tái)，并一直試行到1982年。20世紀(jì)80年代初至90年代初的規(guī)范化階段，國(guó)家開(kāi)始重視滾珠絲杠的標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1976年，發(fā)布了JB3162·2-82《滾珠絲杠副精度》等三個(gè)部標(biāo)準(zhǔn)，主要參考德國(guó)的DIN69051標(biāo)準(zhǔn)而制定。1985年，發(fā)布了JB/GQ1098-87《滾珠絲杠副制造與驗(yàn)收技術(shù)要求》和JB/GQ·F1061-87《滾珠絲杠副產(chǎn)品質(zhì)量分等》兩個(gè)局批企業(yè)聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)。1990年，全國(guó)金切機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正式成立滾動(dòng)功能部件分會(huì)，標(biāo)志著我國(guó)滾動(dòng)功能部件的標(biāo)準(zhǔn)化工作邁向一個(gè)新的臺(tái)階。20世紀(jì)90年代初至今的國(guó)產(chǎn)替代階段，滾珠絲杠行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸崛起，開(kāi)始替代進(jìn)口產(chǎn)品。21世紀(jì)以來(lái)，隨著數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能滾珠絲杠的需求持續(xù)增加。政府對(duì)高端裝備制造的支持政策以及智能制造的普及，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，逐漸縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。在行星滾柱絲杠領(lǐng)域，雖然國(guó)內(nèi)起步較晚，但近年來(lái)也取得了顯著進(jìn)展。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)如南京工藝、博特精工等開(kāi)始涉足該領(lǐng)域，并逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。然而，與國(guó)外知名企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平和品牌影響力方面仍存在一定差距。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘絲杠作為精密傳動(dòng)元件，其制造涉及高質(zhì)量材料研發(fā)、精密加工、熱處理技術(shù)、質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)要求具備精湛的技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理。例如，滾珠絲杠的制造需要先進(jìn)的精密加工設(shè)備和工藝技術(shù)，包括車(chē)削、磨削、螺紋加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，要達(dá)到微米級(jí)甚至更高的精度要求。同時(shí)，恰當(dāng)?shù)臒崽幚砉に噷?duì)絲杠的性能提升至關(guān)重要，這涉及到溫度控制、時(shí)間把握等復(fù)雜技術(shù)。此外，高端絲杠加工設(shè)備自主化率低，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)廠商可提供中高端絲杠生產(chǎn)設(shè)備，存在“卡脖子”問(wèn)題。因此，技術(shù)壁壘成為限制國(guó)內(nèi)絲杠行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。2、原材料壁壘絲杠各部件原材料大都為軸承鋼和低碳合金鋼等材料，這些材料的質(zhì)量和性能對(duì)絲杠的成品質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響。高質(zhì)量原材料的研發(fā)和應(yīng)用需要深厚的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)積累，同時(shí)還需要穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和原材料來(lái)源。這使得一些缺乏原材料供應(yīng)和技術(shù)積累的企業(yè)難以進(jìn)入絲杠行業(yè)。此外，原材料價(jià)格的波動(dòng)也會(huì)影響絲杠行業(yè)的成本和利潤(rùn)水平，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的壁壘。3、市場(chǎng)壁壘絲杠行業(yè)市場(chǎng)主要由國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)渠道等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，需要面對(duì)來(lái)自國(guó)際企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，但不同領(lǐng)域?qū)z杠的性能和要求各不相同。這使得企業(yè)需要具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，以滿足不同客戶的需求。此外，絲杠行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，一些大型企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，這也增加了新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的難度。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料與零部件供應(yīng)。原材料包括合金結(jié)構(gòu)鋼、高碳鉻軸承鋼等鋼材。零部件包括螺母、滾珠、預(yù)壓片、反向器、防塵器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是絲杠的制造和組裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、航空航天、汽車(chē)制造、醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）無(wú)錫貝斯特精機(jī)股份有限公司貝斯特是一家專注于工裝夾具、精密零部件加工以及智能裝備領(lǐng)域的公司。公司通過(guò)多年的技術(shù)積淀，在工裝領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了“精密加工為特長(zhǎng)、鑄造產(chǎn)業(yè)為支撐、智能裝備為驅(qū)動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在絲杠領(lǐng)域，其全資子公司宇華精機(jī)生產(chǎn)的滾珠絲杠副最高精度可達(dá)C0級(jí)，直線導(dǎo)軌副最高精度可達(dá)UP級(jí)。這些高精度產(chǎn)品已經(jīng)在知名機(jī)床廠商的部分型號(hào)機(jī)床上得到了驗(yàn)證，并獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。同時(shí)，公司還積極拓展絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，成功研發(fā)了應(yīng)用于人形機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)式、反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠，以及應(yīng)用于新能源汽車(chē)EHB制動(dòng)系統(tǒng)和EMB制動(dòng)系統(tǒng)的多款滾珠絲杠副。這些產(chǎn)品的成功研發(fā)和應(yīng)用，為貝斯特在絲杠領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年前三季度，貝斯特營(yíng)業(yè)收入為10.42億元，同比增長(zhǎng)3.52%；歸母凈利潤(rùn)為2.25億元，同比增長(zhǎng)7.08%。（2）秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司秦川機(jī)床成立于1965年，是一家擁有多家專精特新“小巨人”企業(yè)的集團(tuán)公司。公司控股股東為法士特集團(tuán)，實(shí)際控制人為陜西省國(guó)資委。秦川機(jī)床通過(guò)承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃等科研項(xiàng)目，攻克了多項(xiàng)核心技術(shù)，成為在機(jī)床、零部件等多個(gè)領(lǐng)域具有顯著影響力的企業(yè)。其子公司漢江機(jī)床專門(mén)負(fù)責(zé)絲杠導(dǎo)軌業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)絲杠導(dǎo)軌領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。漢江機(jī)床的滾珠絲杠產(chǎn)品已經(jīng)由P1級(jí)提升到P0級(jí)，精度水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。這標(biāo)志著秦川機(jī)床在絲杠領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)躋身國(guó)際一流行列。漢江機(jī)床的滾珠絲杠和導(dǎo)軌產(chǎn)品不僅應(yīng)用于公司自身產(chǎn)品，還外銷(xiāo)至機(jī)床、自動(dòng)化及新能源汽車(chē)等高端制造領(lǐng)域。2024年前三季度，秦川機(jī)床營(yíng)業(yè)收入為28.86億元，同比增長(zhǎng)2.01%；歸母凈利潤(rùn)為0.56億元，同比下降34.31%。六、行業(yè)現(xiàn)狀絲杠是一種能將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械零件，廣泛應(yīng)用于機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備中。隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)的飛速發(fā)展，絲杠作為精密傳動(dòng)元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領(lǐng)域，如航空航天、軌道交通等，對(duì)絲杠的需求也在快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)滾珠絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30.80億元，同比增長(zhǎng)10.04%。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)隨著全球制造業(yè)的快速發(fā)展和智能化、自動(dòng)化趨勢(shì)的加強(qiáng)，絲杠作為精密傳動(dòng)元件，在數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。特別是在新能源汽車(chē)、軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)的崛起中，對(duì)絲杠的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。這種市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為絲杠行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和機(jī)遇。（2）政策支持與產(chǎn)業(yè)升級(jí)中國(guó)政府高度重視制造業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策來(lái)支持高端裝備制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這些政策不僅為絲杠行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，還鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。同時(shí)，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能制造的快速發(fā)展，絲杠行業(yè)也面臨著向高端化、智能化方向發(fā)展的機(jī)遇。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，絲杠行業(yè)可以不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值。（3）國(guó)際合作與市場(chǎng)拓展在全球化的背景下，絲杠行業(yè)面臨著更廣闊的市場(chǎng)和更多的國(guó)際合作機(jī)會(huì)。通過(guò)與國(guó)際知名企業(yè)的合作，絲杠企業(yè)可以引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身的研發(fā)和生產(chǎn)能力。同時(shí)，絲杠企業(yè)還可以積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提升品牌知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這種國(guó)際合作和市場(chǎng)拓展的機(jī)遇，有助于絲杠行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足盡管中國(guó)絲杠行業(yè)在近年來(lái)取得了顯著進(jìn)步，但在高端技術(shù)和產(chǎn)品方面仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上投入不足，導(dǎo)致新技術(shù)、新工藝的研發(fā)和應(yīng)用滯后。此外，行業(yè)內(nèi)存在技術(shù)壁壘，使得一些中小企業(yè)難以獲得關(guān)鍵技術(shù)和人才支持，限制了其技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。這種技術(shù)創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題，不僅影響了絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，也制約了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈中國(guó)絲杠行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛涌入市場(chǎng)，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)等不正當(dāng)手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)水平下降。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化和升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求也越來(lái)越高，這對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力和服務(wù)水平提出了更高要求。在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)需要不斷提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。（3）環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，中國(guó)絲杠行業(yè)也面臨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的壓力。在生產(chǎn)過(guò)程中，一些企業(yè)存在資源浪費(fèi)和環(huán)境污染問(wèn)題，這不僅影響了企業(yè)的社會(huì)形象，也限制了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式和工藝，降低能源消耗和污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時(shí)，還需要積極研發(fā)和推廣環(huán)保型絲杠產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求。八、競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，絲杠行業(yè)的市場(chǎng)格局主要由國(guó)際企業(yè)領(lǐng)航。不過(guò)，值得注意的是，中國(guó)企業(yè)正加速技術(shù)革新步伐，其產(chǎn)品質(zhì)量正穩(wěn)步邁向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。目前，中國(guó)絲杠行業(yè)正呈現(xiàn)出三級(jí)分化的梯隊(duì)格局。在第一梯隊(duì)中，南京工藝（非上市企業(yè)）與博特精工（同樣非上市）等企業(yè)憑借其在行星滾珠絲杠領(lǐng)域的深耕細(xì)作，憑借高度專業(yè)化的產(chǎn)品及成熟的市場(chǎng)地位，穩(wěn)固地站在行業(yè)前沿。第二梯隊(duì)則匯聚了貝斯特、秦川機(jī)床、鼎智科技、五洲新春等企業(yè)。這些企業(yè)或是正處于研發(fā)與試產(chǎn)的關(guān)鍵階段，或是作為精密機(jī)械零部件的制造商，正積極拓展產(chǎn)品線，增強(qiáng)技術(shù)能力，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。至于第三梯隊(duì)，則以恒力液壓、長(zhǎng)盛軸承等企業(yè)為代表，它們雖尚未正式涉足絲杠領(lǐng)域，但現(xiàn)有業(yè)務(wù)與絲杠具有較高的相關(guān)性和協(xié)同性，被視為該行業(yè)的潛在進(jìn)入者。九、發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)高端化與智能化隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化趨勢(shì)的加強(qiáng)，中國(guó)絲杠行業(yè)將逐漸向高端化、智能化方向發(fā)展。企業(yè)將加大研發(fā)投入，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提升絲杠產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、耐磨性和可靠性等性能指標(biāo)。同時(shí)，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)絲杠產(chǎn)品的智能化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和故障預(yù)警能力。2、應(yīng)用領(lǐng)域拓展與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)中國(guó)絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)拓展，從傳統(tǒng)的機(jī)床、自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域向新能源汽車(chē)、軌