鹽湖提鋰行業(yè)市場分析

一、在運(yùn)產(chǎn)能主要集中在青海，西藏鹽湖資源亟待開發(fā)

（-）我國鋰儲(chǔ)量豐富，但鹽湖資源開發(fā)略顯滯后

“鋰”為我國24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。金屬“鋰”被譽(yù)為“白色石

油”，具備極強(qiáng)的電化學(xué)活性，具備儲(chǔ)能功能，在航空航天、新能源

等領(lǐng)域具備重要應(yīng)用。2018年歐盟將“鋰”作為14種關(guān)鍵原材料之一,

我國也將鋰礦列為24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。全球鋰資源量豐

富且分布高度集中，全球探明鋰資源量約5.18億噸LCE（截至2022

年），南美二國占比近60%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年鋰全球探明資

源量約為9800萬金屬鋰（折合碳酸鋰當(dāng)量LCE約為5.18億噸），

按照存在形式主要分為鹽湖、礦石資源兩大類。從地域上來看，全球

鋰資源分布高度集中，截至2022年，南美三國（阿根廷、玻利維亞、

阿根廷）探明的鋰資源量占全球53%。

我國探明鋰資源量約為3600萬噸LCE（截至2022年）、占全球的

7%,大部分以鹽湖形式存在。我國鋰資源儲(chǔ)備豐富，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截

至2022年中國探明鋰資源量約為680萬噸金屬鋰（折合LCE為3600

萬噸），占全球探明鋰資源量的7%,位居全球第六位。從地域分布

來看，我國鋰資源主要分布在青海、西藏、四川、江西、新疆、湖南

等地，根據(jù)《我國鹽湖鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀、存在問題及對(duì)策》（2017,

伍倩等，《化工設(shè)計(jì)通訊》），我國鹽湖中探明鋰資源量占比超80%o

圖2:2022年中國探明鋰資源量達(dá)680萬噸金屬鋰

我國鋰資源量豐富但開發(fā)不足，2022年鋰鹽產(chǎn)量超63萬噸LCE,

但鋰原料對(duì)外依存度高達(dá)66%。從我國鋰鹽（碳酸鋰、氫氧化鋰、

氯化鋰）供給端來看，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)：

2022年我國（1）碳酸鋰產(chǎn)能約為60萬噸、產(chǎn)量為39.5萬噸，（2）

氫氧化鋰產(chǎn)能約35萬噸、產(chǎn)量為24.6萬噸，（3）氯化鋰產(chǎn)能約3.5

萬噸、產(chǎn)量約為2.22萬噸，鋰鹽產(chǎn)量合計(jì)約為63.1萬噸LCE。根據(jù)

2021年的同口徑數(shù)據(jù)，利用國內(nèi)鹽湖鹵水、鋰云母精礦、鋰輝石、

再生含鋰廢料生產(chǎn)的鋰鹽占比僅為34%,其余鋰鹽生產(chǎn)均需進(jìn)口鋰

原料（如鋰精礦等），鋰原料對(duì)外依存度近66%。此外，根據(jù)海關(guān)

統(tǒng)計(jì)，2022年進(jìn)口鋰精礦約284萬噸（同比增長約42%）、凈進(jìn)口

碳酸鋰12.57萬噸（同比增長約72%）,進(jìn)一步佐證我國碳酸鋰自

供能力不足的現(xiàn)狀,

（二）鹽湖為我國鋰資源供應(yīng)主體，多重因素制約開采進(jìn)度

鹽湖為我國鋰資源供應(yīng)主體，鹵水提鋰整體成本僅為礦石的1/2o根

據(jù)《國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)工藝和效益分析》《鹽科學(xué)與化工》，粗略估算

下（1）從澳大利亞進(jìn)口鋰輝石精礦提取1t碳酸鋰的整體成本約為

6~7萬元/噸（其中原料成本4~5萬元/噸、加工成本2萬元/噸），（2）

利用國內(nèi)鋰云母精礦提鋰的成本約為6萬元/噸，（3）鹽湖提鋰的整

體成本為3~4萬元/噸。

圖7：中國鋰輝石、鋰云母、鹽湖提鋰成本對(duì)比

■成※八萬元Z.）

任螂石精甲胡儀根云母鉆"提住肚湖見a

受自然條件、技術(shù)、政策等因素影響，我國鹽湖開采進(jìn)度不及預(yù)期。

根據(jù)《我國鹽湖鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀、存在問題及對(duì)策》（2017,伍倩

等，《現(xiàn)代化工》），全球生產(chǎn)的碳酸鋰原料中有70%來自鹽湖鹵

水，僅30%來自礦石。而我國情況恰恰相反，根據(jù)中國有色金屬工

業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國生產(chǎn)碳酸鋰原料中來源于國內(nèi)鹽

湖提鋰的比例僅為13%。我國整體鹽湖開采利用進(jìn)度不及預(yù)期，主

要系（1）自然條件差：鹽湖鋰資源分布在青藏高原生態(tài)脆弱地區(qū)（海

拔3600?4000m以上），自然條件差、開采難度大；（2）技術(shù)難度：

鎂元素的大量存在使得鋰鎂分離困難；（3）政策因素：西藏鹽湖采

礦權(quán)審批進(jìn)度緩慢°

目前青海+西藏鹽湖已投產(chǎn)提鋰產(chǎn)能約14萬噸/年，工業(yè)化亟待加速。

根據(jù)各礦企/技術(shù)供應(yīng)商企業(yè)項(xiàng)目公告整理，截至2023年4月初，我

國青海及西藏鹽湖已投產(chǎn)提鋰產(chǎn)能約12.6萬噸碳酸鋰/年+1萬噸氯

化鋰/年，其中青海鹽湖已投產(chǎn)產(chǎn)能約11.4萬噸碳酸鋰/年+1萬噸氯

化鋰/年、西臧約1.2萬噸碳酸鋰/年。若考慮目前各項(xiàng)目產(chǎn)能利用率

大多不足100%,目前我國青海+西藏鹽湖貢獻(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量遠(yuǎn)低于需

求量，工業(yè)化產(chǎn)能亟待加速。

（三）加拿大拿礦受阻+鋰業(yè)“歐佩克”預(yù)期，鋰資源自主可控迫在眉

睫

三家中企被命令剝離對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資、南美欲成立鋰業(yè)

“歐佩克”，鋰資源“卡脖子”信號(hào)釋放。2022年11月2日加拿大政府

官網(wǎng)“創(chuàng)新、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部”根據(jù)ICA相關(guān)條例并以“國家安全，為

由，命令剝離外國公司對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。11月3日該

通知涉及的三家A股上市公司（藏格礦業(yè)、盛新鋰能、中礦資源）

均收到加拿大國家安全審查結(jié)果告知函，被告知須在90日內(nèi)放棄相

關(guān)礦產(chǎn)投資。此外，艱據(jù)報(bào)道合計(jì)擁有全球過半鋰資源的南美三國（阿

根廷、玻利維亞、智利）近期正草擬文件，建立鋰礦價(jià)格聯(lián)盟（鋰業(yè)

“歐佩克”），以加強(qiáng)對(duì)鋰資源控制。海外各資源國正加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵資源

的掌控，鋰資源“卡脖子”信號(hào)正釋放。

裊5:2022隼9月?海產(chǎn)業(yè)友晨速談會(huì)立委內(nèi)高皮豆視拉動(dòng)物沏潮&資源綜合利用

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二、行業(yè)B：三維共振催化，技術(shù)工藝段空間將達(dá)百億

(-)政策、基建、技術(shù)三維共振，鹽湖開發(fā)建設(shè)進(jìn)程加速

1.政策：中央明確表態(tài)加快青海、西藏鋰礦開發(fā)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資有望

加快

從發(fā)改委、工信部表態(tài)到當(dāng)?shù)卣涞兀}湖產(chǎn)業(yè)投資有望加快。

2020年9月，國家發(fā)改委將青海及西藏鹽湖開發(fā)列入《西部地區(qū)鼓

勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》。2021年9月工信部提議“繼續(xù)加強(qiáng)政策引導(dǎo)、推進(jìn)

項(xiàng)目建設(shè)、給予資金支持”。同年9月青海省政府印發(fā)《建設(shè)世界級(jí)

鹽湖產(chǎn)業(yè)基地行動(dòng)方案編制工作方案》，把鹽湖開發(fā)建設(shè)升級(jí)為世

界級(jí)產(chǎn)'也體系”高度。2022年以來，我們看到工信部多次表態(tài)“適度加

快國內(nèi)鋰、銀等資源的開發(fā)力度”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資有望加快。

2.基建：部分西藏鹽湖提鋰配套光熱電站項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段

扎布耶二期三通一平正式開工，光熱電站進(jìn)入實(shí)施階段。2022年7

月西藏礦業(yè)發(fā)布公告，寶武清能中標(biāo)公司的“西藏扎布耶鹽湖綠色綜

合開發(fā)利用電池級(jí)碳酸鋰供能項(xiàng)目(B00)”，項(xiàng)目主要用以滿足生

產(chǎn)用電、蒸汽等能源公輔需求。2022年10月該項(xiàng)目三通一平工程正

式開工。2022年11月寶武清能就該項(xiàng)目的“光熱電站總承包工程”進(jìn)

行公開招標(biāo)，項(xiàng)目配置光熱系統(tǒng)40MW、光伏系統(tǒng)35MW、電化學(xué)

儲(chǔ)能20MW/40MWho2023年3月寶武清能與山東電力建設(shè)第三工

程有限公司、中國船舶重工集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司簽訂西藏扎布耶

源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化綜合能源供應(yīng)項(xiàng)目光伏及儲(chǔ)能工程EPC總承包合同、

光熱電站EPC總承包合同、光熱電站工藝設(shè)計(jì)與主工藝設(shè)備集成供

貨及服務(wù)EP總承包合同，標(biāo)志著項(xiàng)目進(jìn)入全面實(shí)施階段。

圖9：扎布耶二期三通一平正式開工，光熱電站進(jìn)入實(shí)施階段

具體內(nèi)容

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3,技術(shù)：“吸附+膜”法耦合工藝兼具高效、成本低、環(huán)保三大優(yōu)勢

為解決青海鹽湖鎂鋰比高的問題，老鹵提鋰（即先通過攤曬鹵水、提

鉀等形成老鹵，使鋰離子富集后再進(jìn)行提鋰）應(yīng)運(yùn)而生，后為解決龐

大的鹽田系統(tǒng)投資及曬鹵長周期問題，國產(chǎn)企業(yè)不斷對(duì)提鋰技術(shù)進(jìn)行

多元化創(chuàng)新及升級(jí)迭代。我們認(rèn)為“吸附+膜”法耦合工藝通過吸附劑

前端富集鋰，讓提鋰段前置成為可能，而膜段分離鎂鋰過程又無需額

外試劑，讓原鹵提鋰、環(huán)保性等重要方向得以兼顧。

（二）十四五期間我國鹽湖新增產(chǎn)能約22萬噸/年,“吸附+膜”占64%

到2025年我國鹽湖提鋰新增產(chǎn)能達(dá)21.5萬噸LCE/年（投產(chǎn)產(chǎn)能近

35萬噸LCE/年）,西藏鹽湖為不可忽視的提鋰藍(lán)海市場。截至2023

年4月初，我國鹽湖提鋰已投產(chǎn)產(chǎn)能約為13.5萬噸LCE/年，其中約

12萬噸LCE/年為青海鹽湖貢獻(xiàn)。根據(jù)各公司項(xiàng)目公告，我們整理測

算青海、西臧鹽湖的提鋰產(chǎn)能進(jìn)度，預(yù)計(jì)到2025年投產(chǎn)產(chǎn)能可達(dá)35

萬噸LCE/年，增量空間達(dá)21.5萬噸LCE/年。值得注意的是，與開

采及市場競爭較充分的青海鹽湖相比，西藏鹽湖有望成為未來的提鋰

主陣地，到2025年新增投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)12.2萬噸LCE/年，貢獻(xiàn)超50%

的市場空間。

“吸附+膜”法已獲得產(chǎn)業(yè)化認(rèn)可，預(yù)計(jì)到2025年該技術(shù)路線產(chǎn)能占比

將大幅提升至63%。截至2023年4月初，吸附+膜法產(chǎn)能約5.7萬

噸LCE,占總產(chǎn)能的42%。由于吸附+膜法兼具高效、成本低、環(huán)保

三大優(yōu)勢，為最鹽湖提鋰具前景的方案，根據(jù)各公司項(xiàng)目公告不完全

統(tǒng)計(jì)，2025年吸附+膜技術(shù)路線產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長至22.1萬噸LCE/年,

占比大幅提升至63%。

圖13:預(yù)計(jì)2025年吸附+膜路線產(chǎn)能占比達(dá)63%

■吸附十膜法占比?純膜法占比■其他技術(shù)路線占比

20222025E遠(yuǎn)期

（三）單位投資6億元/萬噸，未來三年“吸附+膜”總投空間近百億

“吸附+膜”工藝包整體訂單近額約為4~7億元/萬噸碳酸鋰（平均為6

億元/萬噸LCE）,主要參與者有藍(lán)曉科技、藍(lán)科鋰業(yè)、久吾高科等。

根據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，目前公開資料中披露的鹽湖提鋰“吸附+摸”

整包訂單投資額在4-7億元/萬噸LCE之間。其中錦泰鋰業(yè)的0.3萬

噸碳酸鋰項(xiàng)目，鹽湖股份的3萬噸碳酸鋰（鹽湖比亞迪）、2萬噸碳

酸鋰（藍(lán)科鋰業(yè)）、4萬噸碳酸鋰（自建）項(xiàng)目投資額較大主要系還

包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程投資。若不考慮上述項(xiàng)目，“吸附+膜”段整

包的投資額平均值約為6億元/萬噸LCE。主要參與者久吾高科、藍(lán)

曉科技多個(gè)中試項(xiàng)目/戰(zhàn)略合作同步進(jìn)行，若能夠成功轉(zhuǎn)化為商業(yè)化

訂單，訂單及業(yè)績高速增長值得期待。

吸附段:EPC合同金額約為3億元/萬噸LCE,價(jià)值量占比高于膜段。

我們整理了察爾汗鹽湖（藏格礦業(yè)）、一里坪鹽湖（五礦礦業(yè)）、大

柴旦鹽湖（金海鋰業(yè)）的吸附段訂單情況，其供應(yīng)商均為藍(lán)曉科技,

EPC合同金額平均為3億元/萬噸碳酸鋰。紫金礦業(yè)拉果錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目

中，三達(dá)膜主要為其供應(yīng)吸附段聯(lián)系離交設(shè)備（并非吸附材料），因

而訂單額相對(duì)較低。

膜段:EPC訂單金額約為2億元/萬噸LCE左右。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，

目前膜段總包項(xiàng)目訂單金額在2億元/萬噸LCE左右，如久吾高科

2018年中標(biāo)五礦礦業(yè)一里坪鹽湖1萬噸碳酸鋰項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)鎂鋰

分離成套裝置及相關(guān)的安裝、調(diào)試等，合同總金額2.66億元，且不

足1年時(shí)間即完成供貨。若只提供膜材料裝置或替換膜芯，單體合同

規(guī)模較小，如碧水源2022年5月中標(biāo)五礦鹽湖1萬噸/年碳酸鋰納濾

膜采購項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格僅為612.5萬元。

圖16:膜段EPC訂單金額在2億元/萬噸碳酸鋰左右

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“吸附+膜”法工藝段空間測算:（1）單噸投資額：綜合考慮上述項(xiàng)目

信息，我們可歸納為“吸附+膜”工藝包整體訂單近額約為4~7億元/萬

噸LCE、平均6億元/萬噸LCE,“吸附段：膜段：其他工程段”價(jià)值

量分別為“3億元：2億元：1億元”,占比約為“50%/33%/17%工（2）

產(chǎn)能：結(jié)合公開資料，我們預(yù)計(jì)2025年底我國鹽湖提鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)能有

望達(dá)35萬噸LCE/年，其中未來3年（2023年初-2025年底）新增

產(chǎn)能有望超20萬噸LCE/年，且“吸附+膜”法新增約16.4萬噸LCE/

年。綜合上述兩條假設(shè)我們測算未來3年“吸附+膜”法工藝段總投空

間近100億元（16.4萬噸x6億元/萬噸=98.2億元）。

三、公司a：聚焦“吸附+膜”核心工藝包競爭力

（-）西藏鹽湖為國內(nèi)產(chǎn)能增量主陣地，擁有核心吸附技術(shù)的公司將

受益

鋁系吸附劑已成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，鈦系吸附劑已進(jìn)行中試，鎰系吸附劑

尚處實(shí)驗(yàn)室階段。根據(jù)《高鎂鋰比鹽湖鎂鋰分離與鋰提取技術(shù)研究進(jìn)

展》（2021,王琪等，《化工學(xué)報(bào)》），當(dāng)前吸附劑技術(shù)路線主要

有三種：（1）鋁系吸附劑：廣泛應(yīng)用于氯化物型、硫酸鎂亞型鹽湖，

吸附速率快，且脫附過程不需要消耗酸，循環(huán)穩(wěn)定性較好，已成功應(yīng)

用于工業(yè)化；（2）鈦系吸附劑：適用于氫氧根豐富的堿性鹽湖，在

鎰系的基礎(chǔ)上解決了溶損率的問題，久吾高科將鈦系吸附劑應(yīng)用在碳

酸型鹽湖，目前正處于中試階段；（3）錦系吸附劑：適用于氫氧根

豐富的堿性鹽湖，吸附容量大但溶損率高，廢水需要進(jìn)行環(huán)保處理,

目前工業(yè)化過程受阻。

鈦系及錦系吸附劑更適用于堿性為主的西藏鹽湖，建議關(guān)注具備吸附

劑自研及產(chǎn)業(yè)化能力的企業(yè)。根據(jù)《中國鋰資源的主要類型、分布和

開發(fā)利用現(xiàn)狀：評(píng)述和展望》（2022,王核等，《大地構(gòu)造與成礦

學(xué)》），我國青海鹽湖主要以氯化物型（察爾汗鹽湖）、硫酸鎂亞型

鹽湖（大柴旦、一里坪鹽湖等）為主，西藏鹽多為碳酸鹽型（扎布耶、

結(jié)扎茶卡、班戈錯(cuò)鹽湖等）。根據(jù)前文所述，未來堿性為主的西藏鹽

湖是我國鹽湖提鋰新增產(chǎn)能的重要來源，建議關(guān)注具備鈦系、鎰系吸

附劑自研及產(chǎn)業(yè)化能力的企業(yè)。

吸附段核心裝置——連續(xù)離子交換床可降低吸附劑用量、減少投資。

在吸附段裝置方面，傳統(tǒng)固定床吸附劑利用率低、再生劑用量大、耗

水大、占地面積大。針對(duì)上述缺點(diǎn)，已有供應(yīng)商研發(fā)出連續(xù)離子交換

床，即將吸附、淋洗、解吸等過程整合在一個(gè)設(shè)備中。根據(jù)《用于鹽

湖鹵水吸附法提鋰的連續(xù)離子交換工藝研究》（2020,顧俊杰等，

《無機(jī)鹽工業(yè)》），將連續(xù)離子交換技術(shù)用于鹽湖鹵水提鋰將有利于

提高離子交換設(shè)備效率，減少吸附劑使用量，降低設(shè)備投資。以三達(dá)

膜為例，公司10月公告為西藏阿里拉果資源有限責(zé)任公司（紫金礦

業(yè)控股）供應(yīng)連續(xù)離交設(shè)備，主要應(yīng)用于拉果措鹽湖2萬噸/年氮氧

化鋰項(xiàng)目，合同金額1.56億元；三達(dá)膜有望借助連續(xù)離交設(shè)備提升

在鹽湖提鋰“吸附段'的市場占有率。

表12:連續(xù)離子交換床可大幅減少吸附劑用量

固定原連鰻高于文機(jī)床

總樹腦量（ml19224

床數(shù)量830

周期時(shí)間（min）960120

樹礴壽命周期5404500

使用時(shí)間（天）360375

占地面枳（m2）36072

產(chǎn)品純度-95%99%*

水的用量（）7*82.5-3

（二）納濾膜、反滲透膜國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)，突破核心材料為發(fā)展關(guān)鍵

膜分離是最環(huán)保的分離技術(shù)之一，鹽湖中常用到膜梯度耦合（反滲透

+納濾膜+超濾膜等）。膜分離的本質(zhì)是物理法，即通過壓力、利用

膜的孔徑大小實(shí)現(xiàn)不同物質(zhì)的分離，核心是膜材料的選擇。由于過程

中無需額外試劑，因而膜分離法是最環(huán)保的技術(shù)之一。鹽湖提鋰中鎂

鋰分離的部分常選擇孔徑更小的有機(jī)膜，多用到膜的梯度耦合（反滲

透、納濾膜、超濾等），該工藝段的技術(shù)難點(diǎn)在于膜材料強(qiáng)度、膜通

量等，而專利、基礎(chǔ)材料、工業(yè)過程控制三大原因制約了我國膜材料

的發(fā)展。（1）難點(diǎn)一：專利研發(fā)少。根據(jù)中國化工學(xué)會(huì)工業(yè)水處理

專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2015年水處理膜材料專利申請(qǐng)中，超1/3來自日

本，近1/3來自美國，尤其是在海水淡化反滲透膜、離子交換膜、耐

溶劑納濾膜等領(lǐng)域，日本和美國企業(yè)幾乎壟斷了全球水處理膜材料的

國際市場。（2）難點(diǎn)二：基礎(chǔ)材料落后。根據(jù)中國化工學(xué)會(huì)工業(yè)水

處理專業(yè)委員會(huì)，在反滲透膜元件制作所用的50余種原材料和輔料

中，聚酯無紡布、濃水隔網(wǎng)等國產(chǎn)化進(jìn)度較為落后。（3）難點(diǎn)三：

生產(chǎn)過程控制。國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的控制精度不高，如缺乏靈敏的

厚度在線控制、化學(xué)藥劑濃度控制、溫度傳感控制和張力傳感控制等，

從而影響了海水淡化膜、超高壓/超低壓膜的規(guī)?；€(wěn)定生產(chǎn)進(jìn)程。

從膜專利研發(fā)到市場應(yīng)用，海外龍頭（陶氏杜邦、日本東麗等）占據(jù)

反滲透、納濾膜市場的絕大多數(shù)份額。（1）反滲透膜市場：根據(jù)環(huán)

境工程，2021年全球反滲透膜市場90%以上的份額被美國杜邦、日

東電工集團(tuán)/美國海德能、日本東麗、法國蘇伊士等7家公司占有。

（2）納濾膜市場：根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2019年我國納

濾膜市場銷售額為6億元，目前國內(nèi)納濾膜市場主要由國外品牌占據(jù)。

（3）超濾膜市場：根據(jù)中國化工學(xué)會(huì)，目前國內(nèi)的超濾膜市場還沒

有形成壟斷局面，以科氏為代表的幾個(gè)國外知名品牌占據(jù)了國內(nèi)高端

市場，中低端市場被國內(nèi)眾多超濾廠家占據(jù)。

圖19:納濾膜市場格局（2019年）