金蝶新員工培訓(xùn)大綱演講人：XXXContents目錄01公司概況與文化導(dǎo)入02制度規(guī)范與職業(yè)素養(yǎng)03核心產(chǎn)品認(rèn)知04業(yè)務(wù)實(shí)操培訓(xùn)05辦公技能賦能06考核與發(fā)展規(guī)劃01公司概況與文化導(dǎo)入創(chuàng)業(yè)與初期發(fā)展（1991-2000年）金蝶國際成立于1991年，初期專注于財(cái)務(wù)軟件研發(fā)，1993年推出首款Windows版財(cái)務(wù)軟件，打破國外壟斷。1998年推出K/3ERP系統(tǒng)，成為中國企業(yè)管理軟件領(lǐng)域的里程碑。核心業(yè)務(wù)布局覆蓋企業(yè)管理軟件（如金蝶云·星空）、云服務(wù)（金蝶精斗云）、中間件及行業(yè)解決方案，服務(wù)全球680萬家企業(yè)及政府機(jī)構(gòu)，涵蓋制造、零售、金融等多領(lǐng)域。金蝶發(fā)展歷程與核心業(yè)務(wù)以“致良知、走正道、行王道”為文化根基，致力于成為“最值得托付的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和社會(huì)進(jìn)步。使命與愿景倡導(dǎo)“無邊界協(xié)作”，建立員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，共享企業(yè)發(fā)展成果。通過持續(xù)創(chuàng)新滿足客戶需求，如定制化云服務(wù)解決方案和7×24小時(shí)技術(shù)支持。010302企業(yè)文化與核心價(jià)值觀堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，連續(xù)多年獲評(píng)“中國最佳企業(yè)公民”。每年研發(fā)投入占比超15%，設(shè)立“金蝶創(chuàng)新基金”鼓勵(lì)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)與技術(shù)突破。0405誠信擔(dān)當(dāng)客戶至上創(chuàng)新文化奮斗共享組織架構(gòu)與部門職能01020304戰(zhàn)略決策層：由董事會(huì)及CEO辦公室主導(dǎo)長期戰(zhàn)略，如云服務(wù)全球化布局。集團(tuán)總部職能研發(fā)中心：深圳、上海、北京三大研發(fā)中心分工協(xié)作，深圳主攻云平臺(tái)，上海聚焦大數(shù)據(jù)，北京負(fù)責(zé)行業(yè)解決方案。區(qū)域運(yùn)營體系050607合作伙伴生態(tài)：1000余家分銷與技術(shù)伙伴構(gòu)成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同交付大型企業(yè)項(xiàng)目。七大區(qū)域分支：華南、華東等區(qū)域下設(shè)39家分支機(jī)構(gòu)，覆蓋221個(gè)城市，提供本地化實(shí)施與售后支持。支持部門：人力資源中心推行“金蝶人才工廠”計(jì)劃，財(cái)務(wù)部實(shí)施全球化資金管理體系。02制度規(guī)范與職業(yè)素養(yǎng)員工行為守則與考勤制度明確員工在工作期間需遵守的基本行為規(guī)范，包括著裝要求、辦公環(huán)境維護(hù)、禁止吸煙等具體規(guī)定，確保員工行為符合企業(yè)文化和價(jià)值觀。職業(yè)行為準(zhǔn)則詳細(xì)說明上下班打卡時(shí)間、遲到早退處理、請假審批流程及加班管理規(guī)定，強(qiáng)調(diào)彈性工作制與遠(yuǎn)程辦公的特殊考勤要求?？记诠芾砑?xì)則系統(tǒng)介紹績效考核掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以及違反公司規(guī)定的分級(jí)處罰措施，涵蓋從口頭警告到解除勞動(dòng)合同的完整流程。獎(jiǎng)懲制度體系信息安全與保密規(guī)范數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)制度根據(jù)信息敏感程度實(shí)施四級(jí)分類管控，明確客戶數(shù)據(jù)、源代碼、財(cái)務(wù)信息等核心資產(chǎn)的加密存儲(chǔ)與傳輸標(biāo)準(zhǔn)。權(quán)限管理矩陣建立基于RBAC模型的動(dòng)態(tài)權(quán)限體系，規(guī)定不同職級(jí)員工訪問業(yè)務(wù)系統(tǒng)的權(quán)限范圍及審批流程，包含VPN使用規(guī)范。泄密應(yīng)急響應(yīng)制定包含事件識(shí)別、影響評(píng)估、系統(tǒng)隔離、法律追責(zé)等環(huán)節(jié)的完整預(yù)案，要求全員掌握信息安全事故上報(bào)通道（如安全部門24小時(shí)熱線）。職場禮儀與溝通協(xié)作跨部門協(xié)作禮儀規(guī)范會(huì)議預(yù)約、郵件抄送規(guī)則、即時(shí)通訊工具使用時(shí)段等細(xì)節(jié)，特別強(qiáng)調(diào)與研發(fā)、銷售等不同職能團(tuán)隊(duì)對(duì)接時(shí)的專業(yè)話術(shù)?？蛻艚佑|點(diǎn)禮儀細(xì)化從電話接聽到商務(wù)宴請的全場景禮儀標(biāo)準(zhǔn)，包括名片遞接順序、PPT演示站位、技術(shù)交流時(shí)的應(yīng)答技巧等實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容。多元化溝通策略培訓(xùn)非暴力溝通技巧，提供與不同代際同事（如90后與70后）、外籍員工協(xié)作時(shí)的文化差異處理方案，包含典型案例分析。03核心產(chǎn)品認(rèn)知金蝶云·星空功能模塊解析財(cái)務(wù)云模塊涵蓋總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本管理等全流程財(cái)務(wù)功能，支持多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并行核算，提供智能憑證、銀企直連等高效工具，滿足集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)集中管控需求。01供應(yīng)鏈云模塊集成采購、銷售、庫存、委外加工等業(yè)務(wù)場景，通過智能補(bǔ)貨算法和供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，實(shí)現(xiàn)從需求計(jì)劃到交付的全鏈路數(shù)字化管理。制造云模塊提供MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）、PLM（產(chǎn)品生命周期管理）及APS（高級(jí)計(jì)劃排程）功能，支持離散制造與流程制造的柔性生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工藝路線優(yōu)化與車間級(jí)實(shí)時(shí)監(jiān)控。HR云模塊覆蓋組織人事、薪酬績效、人才發(fā)展等HR全業(yè)務(wù)，結(jié)合AI簡歷篩選與員工畫像技術(shù)，提升人力資源配置效率與員工體驗(yàn)。020304高科技電子行業(yè)消費(fèi)品行業(yè)針對(duì)研發(fā)周期長、BOM變更頻繁的特點(diǎn)，提供項(xiàng)目制成本核算與ECN（工程變更通知）管理，支持華為等客戶實(shí)現(xiàn)研發(fā)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)一體化。通過渠道分銷云與零售云模塊，解決多級(jí)經(jīng)銷商協(xié)同難題，助力海爾等企業(yè)構(gòu)建全渠道營銷體系，實(shí)現(xiàn)終端動(dòng)銷數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反饋。行業(yè)解決方案應(yīng)用場景裝備制造行業(yè)結(jié)合服務(wù)云模塊，提供設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控與預(yù)測性維護(hù)功能，幫助三一重工等客戶從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)，提升客戶黏性?？缇畴娚绦袠I(yè)集成多平臺(tái)訂單管理、跨境支付與稅務(wù)合規(guī)工具，支持安克創(chuàng)新等企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球多站點(diǎn)庫存共享與自動(dòng)化關(guān)務(wù)申報(bào)。典型客戶案例演示華為供應(yīng)鏈數(shù)字化項(xiàng)目通過金蝶云·星空實(shí)現(xiàn)全球30+工廠的供應(yīng)鏈可視化，采購周期縮短40%，庫存周轉(zhuǎn)率提升25%，獲評(píng)IDC全球供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿案例。騰訊HR共享中心建設(shè)部署金蝶HR云模塊后，實(shí)現(xiàn)全國5萬名員工自助服務(wù)覆蓋，考勤異常處理效率提升70%，年度人力成本降低1200萬元。LG電子智能制造升級(jí)應(yīng)用制造云模塊連接2000+臺(tái)工業(yè)設(shè)備，生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集頻率達(dá)毫秒級(jí)，缺陷率下降18%，OEE（設(shè)備綜合效率）提升15個(gè)百分點(diǎn)。三星中國財(cái)務(wù)共享案例借助財(cái)務(wù)云模塊統(tǒng)一核算體系，月結(jié)時(shí)間從7天壓縮至2天，支持中韓雙語報(bào)表自動(dòng)生成，滿足跨國合規(guī)審計(jì)要求。04業(yè)務(wù)實(shí)操培訓(xùn)銷售流程與CRM系統(tǒng)操作掌握金蝶云產(chǎn)品定價(jià)規(guī)則，熟練使用系統(tǒng)生成動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)單，并完成電子合同簽署、審批及歸檔全流程自動(dòng)化操作。報(bào)價(jià)與合同管理銷售漏斗可視化追蹤跨部門協(xié)作機(jī)制通過CRM系統(tǒng)記錄客戶畫像、歷史交互及潛在需求，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)模型精準(zhǔn)定位高價(jià)值客戶，制定個(gè)性化銷售策略。利用CRM儀表盤實(shí)時(shí)監(jiān)控銷售階段轉(zhuǎn)化率，通過預(yù)警機(jī)制識(shí)別停滯商機(jī)，協(xié)同團(tuán)隊(duì)制定跟進(jìn)方案提升成單率。學(xué)習(xí)通過系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)市場、售前、財(cái)務(wù)等部門，確?？蛻粜畔o縫流轉(zhuǎn)，縮短銷售周期并提升客戶體驗(yàn)?？蛻粜枨蠓治雠c商機(jī)挖掘模擬客戶現(xiàn)場調(diào)研場景，輸出業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析報(bào)告，基于金蝶云·蒼穹平臺(tái)定制企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。實(shí)操演練科目體系搭建、權(quán)限矩陣配置及歷史數(shù)據(jù)清洗遷移，確保符合ISO27001信息安全標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)分角色培訓(xùn)課程，主導(dǎo)UAT測試用例執(zhí)行，掌握問題閉環(huán)管理工具的使用方法。嚴(yán)格遵循《金蝶實(shí)施交付手冊》，完成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、運(yùn)維交接清單等文檔的標(biāo)準(zhǔn)化輸出。實(shí)施交付標(biāo)準(zhǔn)流程演練項(xiàng)目啟動(dòng)與藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置與數(shù)據(jù)遷移用戶培訓(xùn)與驗(yàn)收測試交付文檔編制規(guī)范多層級(jí)服務(wù)響應(yīng)機(jī)制學(xué)習(xí)400熱線、在線工單、遠(yuǎn)程診斷等全渠道服務(wù)接入方式，區(qū)分L1-L3問題分級(jí)處理流程。知識(shí)庫與智能輔助工具熟練使用金蝶云之家知識(shí)圖譜系統(tǒng)，快速調(diào)取產(chǎn)品BUG解決方案、補(bǔ)丁更新說明等技術(shù)文檔?？蛻艚】刀仍u(píng)估模型通過云監(jiān)控平臺(tái)分析客戶系統(tǒng)使用率、故障頻次等指標(biāo)，主動(dòng)推送優(yōu)化建議提升續(xù)費(fèi)率。VIP客戶專屬服務(wù)掌握高層定期回訪、專屬技術(shù)顧問調(diào)配等增值服務(wù)流程，建立客戶成功案例庫以促進(jìn)口碑傳播?？蛻舴?wù)支持體系05辦公技能賦能金蝶內(nèi)部協(xié)作平臺(tái)使用詳細(xì)講解云之家的登錄、即時(shí)通訊、文件共享、任務(wù)派發(fā)等功能模塊，幫助新員工快速掌握跨部門協(xié)作與遠(yuǎn)程辦公的核心工具，支持多端同步與數(shù)據(jù)加密傳輸。金蝶云之家操作流程涵蓋費(fèi)用報(bào)銷、請假申請等常用審批流程的發(fā)起與跟蹤，重點(diǎn)演示電子簽章的合規(guī)性操作及法律效力，確保業(yè)務(wù)流程高效合規(guī)。流程審批與電子簽章系統(tǒng)指導(dǎo)如何訪問金蝶內(nèi)部知識(shí)庫（如產(chǎn)品白皮書、客戶案例庫），學(xué)習(xí)文檔分類檢索、版本控制及權(quán)限管理規(guī)則，提升信息復(fù)用效率。知識(shí)庫與文檔管理體系項(xiàng)目管理工具操作指南金蝶云星空項(xiàng)目管理模塊從項(xiàng)目創(chuàng)建、任務(wù)分解到甘特圖繪制，詳解資源分配、進(jìn)度跟蹤及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，結(jié)合敏捷開發(fā)場景演示迭代規(guī)劃與看板管理。跨部門協(xié)作溝通機(jī)制介紹項(xiàng)目群組搭建、里程碑會(huì)議預(yù)約及自動(dòng)化周報(bào)生成功能，強(qiáng)調(diào)與研發(fā)、銷售團(tuán)隊(duì)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，降低溝通成本。成本與工時(shí)統(tǒng)計(jì)分析培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算錄入、實(shí)際支出對(duì)比及工時(shí)填報(bào)規(guī)范，通過可視化儀表盤解讀項(xiàng)目利潤率與資源利用率的關(guān)鍵指標(biāo)。數(shù)據(jù)報(bào)表生成與分析03管理層決策支持報(bào)告制作針對(duì)不同層級(jí)需求（如CEO駕駛艙、部門KPI看板），剖析關(guān)鍵指標(biāo)（營收增長率、客戶留存率）的計(jì)算邏輯與可視化呈現(xiàn)技巧。02ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取與清洗指導(dǎo)通過K3/WISE系統(tǒng)導(dǎo)出原始交易數(shù)據(jù)，使用PowerQuery進(jìn)行去重、合并及異常值處理，確保分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量。01金蝶BI工具實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)從數(shù)據(jù)源連接到多維數(shù)據(jù)集構(gòu)建，演示拖拽式報(bào)表設(shè)計(jì)（如銷售漏斗、庫存周轉(zhuǎn)率看板），講解DAX公式編寫與動(dòng)態(tài)篩選器配置。06考核與發(fā)展規(guī)劃培訓(xùn)成果評(píng)估測試?yán)碚撝R(shí)與技能考核客戶服務(wù)能力測評(píng)實(shí)戰(zhàn)模擬與項(xiàng)目演練通過筆試、在線測試或案例分析等方式，評(píng)估新員工對(duì)金蝶產(chǎn)品體系、業(yè)務(wù)流程及行業(yè)解決方案的掌握程度，測試范圍涵蓋ERP系統(tǒng)操作、財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用、供應(yīng)鏈管理等核心領(lǐng)域。設(shè)計(jì)沙盤模擬或真實(shí)客戶場景演練，考察新員工在客戶需求分析、系統(tǒng)配置及問題解決中的綜合能力，重點(diǎn)評(píng)估其邏輯思維和團(tuán)隊(duì)協(xié)作表現(xiàn)。通過角色扮演或客戶溝通模擬，測試新員工的溝通技巧、服務(wù)意識(shí)及突發(fā)情況應(yīng)對(duì)能力，確保其符合金蝶“以客戶為中心”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。試用期目標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)融入與價(jià)值觀匹配階段性任務(wù)達(dá)成率要求新員工在試用期內(nèi)通過金蝶云課堂完成至少80%的必修課程（如《云蒼穹平臺(tái)開發(fā)基礎(chǔ)》《智能制造解決方案》），并提交學(xué)習(xí)報(bào)告。設(shè)定每月關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo)（如完成3個(gè)客戶系統(tǒng)部署支持、獨(dú)立處理10個(gè)以上服務(wù)工單），量化評(píng)估新員工的工作效率與執(zhí)行力。通過直屬上級(jí)及跨部門同事的360度反饋，評(píng)估新員工對(duì)企業(yè)文化（如“用戶至上、小美快”）的認(rèn)同度及協(xié)作貢獻(xiàn)度。123學(xué)習(xí)成長進(jìn)度跟蹤明確技術(shù)、銷售、實(shí)施等崗位的職級(jí)體系（如顧問助理→初級(jí)顧問→高