培育鉆石行業(yè)發(fā)展報告2022年x月x日2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調(diào)研分析

培育鉆石行業(yè)概況

目錄

培育鉆石行業(yè)發(fā)展環(huán)境培育鉆石行業(yè)現(xiàn)狀分析培育鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章培育鉆石行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)定義培育鉆石行業(yè)定義“培育鉆石是指在實驗室通過先進技術(shù)，模擬天然鉆石形成環(huán)境而合成出來的達到寶石級別的金剛石晶體。從產(chǎn)品屬性看，與天然鉆石一樣，培育鉆石都是純碳的結(jié)晶體，兩者擁有完全一樣的物理、化學(xué)以及光學(xué)性質(zhì)。在物理性能上，培育鉆石和天然鉆石的透明度、折射率、色散、密度、硬度完全相同，肉眼無法辨別培育鉆石和天然鉆石都屬于真鉆石，從本質(zhì)上不同于仿鉆類的莫桑石和錯石。4C評級是從克拉重量、色澤、切工和凈度四個維度來衡量鉆石的優(yōu)劣標準。目前，培育鉆石均被多個權(quán)威鑒定機構(gòu)認可提供評級服務(wù)。以較為權(quán)威的IGI證書為例，培育鉆石與天然鉆石證書擁有相同的鑒定項及鑒定信息，不同的是，培育鉆石鑒定證書會標注"LABORATORYGROWN"字樣以作區(qū)別?！迸嘤@石原材料、設(shè)備供給、培育鉆石毛坯毛坯加工、毛皮貿(mào)易、成品交易、設(shè)計鑲嵌零售終端、營銷推廣、消費者產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游培育鉆石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游由于具有較高的入行壁壘和議價能力，因此毛利率最高，中游較低。投資機構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注上下游企業(yè)，賽道穩(wěn)定且發(fā)展前景廣闊。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述上游環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈開始端、主要包括培育鉆石原材料供給、設(shè)備供給及培育鉆石毛還的生產(chǎn)，產(chǎn)能主要分布在中國。由于生產(chǎn)高質(zhì)量的培育鉆石需要較大的資金投入，且需掌握核心技術(shù)，因此上游環(huán)節(jié)具有較高的準入壁壘。2020年全球培育鉆石毛坯產(chǎn)量約為600-700萬克拉，超過40%的培育鉆石毛坯在中國進行生產(chǎn)，占據(jù)世界主導(dǎo)地位。培育鉆石毛坯主要通過高溫高壓法（HPHT）和化學(xué)氣相沉積法（CVD）合成，而通過高溫高壓法生產(chǎn)的培育鉆石90%以上產(chǎn)能布局在中國，高溫高壓技術(shù)幾乎被中國壟斷。m目前，中國也在加速布局化學(xué)氣相沉積技術(shù)，工藝及設(shè)備正在快速更新、發(fā)展。中國未來仍將是培育鉆石毛坯的主要供應(yīng)國，存在巨大發(fā)展?jié)摿?。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中游環(huán)節(jié)主要包括對培育鉆石毛坯進行貿(mào)易活動以及切割、打磨、拋光、設(shè)計鑲嵌等加工活動。由于該環(huán)節(jié)需要大量勞動力投入，因此印度憑借擁有大量人口且人工成本比較低廉的優(yōu)勢，牢牢把控著中游加工環(huán)節(jié)，成為全球培盲鉆石的切磨中心。2015-2020年期間印度進口全球80%以上的培育鉆石毛坯，是全球培育鉆石切割打磨中心。2020年印度在疫情影響下培育鉆石毛坯凈進口量下降了23%，但仍占據(jù)了95%的毛坯加工市場。同時，中國由于復(fù)工時間較早，受疫情影響較小，但只占據(jù)了3%的市場份額。印度培育鉆石毛坯切磨加工環(huán)節(jié)主要在蘇拉特地區(qū)進行，因此該區(qū)域形成了集中度較高的加工產(chǎn)業(yè)集群。培育鉆石和天然鉆石共用切磨產(chǎn)業(yè)鏈資源在切磨加工后的成品鉆石再銷往世界各地。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述下游企業(yè)直接面對消費者進行鉆石零售及營銷推廣，通過對消費者的宣傳教育以推動培育鉆石品牌的發(fā)展，決定著整個行業(yè)未來發(fā)展的定位和方向。美國是全球培育鉆石零售市場發(fā)展最成熟且最大的市場，中國是第二大市場。2020年培育鉆石零售市場主要集中在美國、中國、印度，其中美國培育鉆石消費市場最為成熟，分別從消費結(jié)構(gòu)和零售品牌數(shù)量來看，美國約占全球零售市場的80%且擁有25個培育鉆石品牌，均居于全球首位。中國市場份額排第二，較美國而言相對較小、但是培育鉆石零售規(guī)模正在逐步擴大，未來潛力巨大。世界鉆石資深品牌被培育鉆石廣闊的市場空間所吸引，紛紛布局培育鉆石市場。眾多著名珠寶品牌利用其品牌知名度、時尚的設(shè)計理念和健全的銷售渠道將培育鉆石飾品推向消費市場。零售商對消費者進行不斷的宣傳和教育，讓消費者對培育鉆石有一定的認識和了解，推動消費意愿提升，由此培育鉆石市場也勢必日益成熟。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)政策10主要內(nèi)容部門政策文件主要內(nèi)容部門政策文件主要內(nèi)容部門政策文件培育鉆石行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從對環(huán)境的影響看、培育鉆石的生產(chǎn)過程較綠色、環(huán)保且對環(huán)境友好。而天然鉆石的開采會對地球環(huán)境造成破壞，過度開采會導(dǎo)致破壞地表環(huán)境、增加土地損耗、消耗水資源等環(huán)保問題。在地表環(huán)境方面，培育鉆石對地表環(huán)境的影響僅為開采鉆石的1/1.281。在碳排放量方面，培育鉆石的碳排放量僅為天然鉆石的十五億分之一。在水資源方面，培育鉆石的耗水量僅為天然鉆石的1/6.9。而在能源方面，培育鉆石對能源的耗費僅為天然鉆石的1/2.1。同時，天然鉆石開采還會涉及血鉆與沖突鉆石的社會問題，在非洲一些不穩(wěn)定國家會出現(xiàn)反叛武裝分子通過非法途徑采掘鉆石（被稱為沖突鉆石）。綜合來看，培育鉆石更加符合當(dāng)前社會對可持續(xù)發(fā)展、減碳環(huán)保理念?，F(xiàn)階段，千禧一代和Z世代成為了培育鉆石的消費主力軍，相比過去幾代人，年輕一代消費者更加追求低碳環(huán)保、注重可持續(xù)的生活方式和產(chǎn)品。在中國，76%千禧一代及Z世代年輕消費者在購買鉆石時考慮產(chǎn)品的可持續(xù)性。而培育鉆石符合可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保理念，具備綠色環(huán)保（不會造成環(huán)境破壞、碳排放量低）的優(yōu)勢。隨著低碳環(huán)保日益成為新消費群體購買鉆石的重要考量因素，培育鉆石未來將會受到越來越多消費者的青睞。培育鉆石行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境年輕人日益成為珠寶消費主力，中國21-39歲人群為鉆石飾品的主要消費群體，貢獻了大約78%的鉆石飾品銷售額。Z世代和千福禧一代消費者購買時尚珠寶的主要目的在干悅己消費，珠寶更多意味著提升整體搭配及自我犒賞，因此更注重珠寶的高性價比及佩戴的美感。培育鉆石擁有款式多樣化和價格較低的優(yōu)勢，大幅降低的消費者購買門檻使得培育鉆石未來普及度有巨大的提升空間。此外，從種類上看，干禧一代、Z世代以及年長一代對鉆石的需求偏好都顯著高于其他種類。從年齡段分布看，中國千禧一代對鉆石的偏好最強。隨著千禧一代和Z世代消費能力的提高.未來對鉆石的消費需求將會進一步提升。中國鉆石消費者對培育鉆石接受度超過50%，未來隨著對培育鉆石教育的普及，中國鉆石消費者對培育鉆石有更深層的認知，這一比例有望大大提高。同時，56%的消費者極為重視培育鉆石的證書等級尤其是針對較大克拉的鉆石，由于鉆石屬于價高低頻的輕奢消費商品，消費者渴望在品質(zhì)上得到有信任度的認證，能為培育鉆石后續(xù)的價值流通提供參考依據(jù)。隨著眾多國際鑒定機構(gòu)對培育鉆石的分類報告日益完善更新，培育鉆石技術(shù)規(guī)范逐步完善，培育鉆石在珠寶領(lǐng)域的特殊地位會得到公信力擔(dān)保，培育鉆石產(chǎn)品將會贏得消費者的信賴。培育鉆石行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境現(xiàn)階段中國黃金珠寶行業(yè)主要銷售商品為黃金飾品，通過對比主要上市珠寶零售企業(yè)主營業(yè)務(wù)占比和銷售毛利率、凈利率，黃金飾品比鉆石珠寶首飾獲利更低。從提升公司利潤空間來看，品牌珠寶零售商有動力進行培育鉆石的推廣和宣傳，提高鉆石類飾品的主營占比。著名珠寶品牌零售商擁有龐大的門店渠道以及成熟的營銷手段，培育鉆石的相關(guān)信息更加容易被傳遞到消費者。從供給端角度來看，隨著眾多品牌紛紛布局培育鉆石市場消費者教育將會得到快速提升。培育鉆石行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素產(chǎn)品差異化、環(huán)保意識推動培育鉆石消費、性價比提升婚戀市場滲透率等是行業(yè)主要驅(qū)動因素3未來隨著千禧一代和Z世代人口成為珠寶首飾消費的主要群體，年輕消費族群對鉆石珠寶的消費偏好和購買習(xí)慣將推到未來鉆石珠寶消費需求的增長和消費結(jié)構(gòu)的變動。1從貝恩數(shù)據(jù)顯示目前市場上鉆石的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了重大變化，2020年非婚禮需求占到鉆石總需求的63%，遠高于2019年的37%。而飾品因為個人偏好差異較大，產(chǎn)品的差異化比較大，培育鉆石在顏色和形狀定制化上更具有優(yōu)勢，所以更能滿足消費者需求4在傳統(tǒng)婚戀市場中，消費者對大克拉鉆石有較高的渴望度，但是預(yù)算的限制了購買天然鉆石的力度。中美消費婚戒的平均支出費用可以看出，預(yù)算是不足以購買天然鉆石的，但是可以購買相近價位的培育鉆石，培育鉆石具有較高的性價比，有助于滲透率的提升2目前全球?qū)Νh(huán)保的重視程度是在不斷提升的，天然鉆石開采對環(huán)境的破壞力較強。貝恩對全球三大鉆石消費市場對環(huán)?？紤]做了調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示目前60-70%的年輕群體在購物的時候會考慮環(huán)保的問題，而培育鉆石因為是人工合成的，對環(huán)境的影響較小，更符合年輕消費主力的青睞產(chǎn)品差異化環(huán)保意識推動培育鉆石消費性價比提升婚戀市場滲透率隨著Z世代人口逐步成長為消費主力軍&&&PART0303第三章培育鉆石行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析培育鉆石行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀相比天然鉆石的悠久歷史，誕生于20世紀中期的培育鉆石是新興事物。得益于科學(xué)技術(shù)的迭代發(fā)展，目前培育鉆石已走出研究探索階段，其市場化的步伐也正在不斷地加快。在早期培育鉆石出現(xiàn)在時尚消費市場時，由于其物化性質(zhì)與天然鉆石相同、且透明度、色散等外觀指標媲美天然鉆石，珠寶零售行業(yè)出現(xiàn)了將培育鉆石混入天然鉆石進行銷售的混賣亂象，因此引起全球天然鉆石品牌的抵制。而隨著鑒定技術(shù)的發(fā)展以及全球各大協(xié)會機構(gòu)的規(guī)范和推廣，培育鉆石正快速地打破人們以往的偏見，被越來越多的品牌和消費者所接受。在此之后，國際珠寶商紛紛涌入培育鉆石市場，培育鉆石行業(yè)發(fā)展前景廣闊。培育鉆石行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀與國際水平相比，中國鉆石消費市場仍存在巨大發(fā)展?jié)摿θ蜚@石珠寶市場規(guī)模龐大，2015年全球鉆石珠寶銷售額為728億美元，2019年達到790億美元，5年期間全球鉆石珠寶銷售額CAGR達1.65%。2020年受新冠肺炎疫情影響.社會各行業(yè)受到沉重打擊，居民可支配收入驟減，鉆石珠寶作為奢侈性消費品消費者的消費意愿降低，因此2020年全球鉆石珠寶銷售額大幅減少14%。美國為鉆石珠寶市場的最大消費國，由于美國中產(chǎn)階級消費能力的提高且擁有眾多著名珠寶品牌商，2020年美國鉆石珠寶銷售額占全球銷售額的51%。鉆石珠寶在珠寶首飾消費結(jié)構(gòu)中占比較低，未來提升空間廣闊珠寶首飾主要包括黃金、鉆石、寶石、鉑金、翡翠、瑪瑙、琥珀等。2020年中國黃金類、鉆石類產(chǎn)品銷售收入占各類珠寶首飾銷售收入的比例分別為58%和15%。受民族傳統(tǒng)消費觀念影響.中國消費者更加偏愛黃金珠寶首飾。而在全球市場中，黃金類、鉆石類產(chǎn)品銷售收入占各類珠寶首飾銷售收入的比例分別為42%和47%。因此，與全球消費市場相比，中國鉆石類產(chǎn)品在整個珠寶首飾產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中占比較低，未來鉆石消費賽道充滿市場機遇。培育鉆石行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模隨著培育鉆石滲透率提升，全球培育鉆石毛坯產(chǎn)量也將會快速增長。同時，隨著中國培育鉆石毛坯生產(chǎn)商高溫高壓法技術(shù)日益純熟，且化學(xué)氣相沉積法技術(shù)提升空間廣闊，預(yù)計中國培育鉆石毛坯產(chǎn)量占全球比例至2025年將逐漸增至75%。隨著培育鉆石行業(yè)的發(fā)展日益成熟，行業(yè)內(nèi)零售品牌商盈利能力趨于平穩(wěn)，假設(shè)零售價的溢價乘數(shù)每年下降3%。綜上所述，預(yù)計2025年全球及中國培育鉆石零售市場規(guī)模分別可達981.5及737.9億元人民幣。培育鉆石行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀年輕一代（包括千禧一代和Z世代）消費者為數(shù)字原住民，該群體消費者接觸網(wǎng)絡(luò)時間早，互聯(lián)網(wǎng)的滲透程度較深。除了關(guān)心線下購物體驗.年輕一代還會重視線上渠道的購物體驗以及全渠道體驗。隨著網(wǎng)絡(luò)購物平臺的日益完善及消費者信賴度提升，越來越多中國消費者選擇通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行鉆石珠寶購買。&&&PART0404第四章培育鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)培育鉆石行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢技術(shù)日益成熟、行業(yè)規(guī)范化及珠寶零售頭部品牌紛紛入場行業(yè)從現(xiàn)階段看，百度搜索"培育鉆石"熱度不減，行業(yè)需求從2021年下半年爆發(fā)。上游廠商生產(chǎn)技術(shù)進一步優(yōu)化，產(chǎn)能日益擴張，下游零售品牌陸續(xù)布局培育鉆石行業(yè)，積極引導(dǎo)消費習(xí)慣，同時方培育鉆石行業(yè)秩序也在完善，培育鉆石已獲得多家國際鑒定機構(gòu)的鑒定證書，培育鉆石行業(yè)展現(xiàn)出巨大的成長空間，將迎來快速崛起的契機。培育鉆石較天然鉆石更具性價比，技術(shù)迭代價格將日益降低天然鉆石礦藏有限，培育鉆石將成為天然鉆石的替代品高溫高壓法和化學(xué)氣相沉積法將呈現(xiàn)共同發(fā)展發(fā)展的趨勢2017Q4，培育鉆石零售價格及批發(fā)價格分別是天然鉆石的65%和55%，到了2020Q4該比例分別進一步降低至35%和20%，培育鉆石明顯具有更高性價比。隨著更多品牌及資本進入培育鉆石行業(yè)后、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)備增加、產(chǎn)能擴大、技術(shù)水平提高"朱來培育鉆石價格仍有下降空間。天然鉆石礦產(chǎn)資源屬于非可再生資源，全球天然鉆礦產(chǎn)資源儲量極為有限。自2017年起全球天然鉆石產(chǎn)量逐年降低，新開發(fā)礦藏概率較低。同時，在珠寶飾品消費領(lǐng)域鉆石消費需求仍呈現(xiàn)不斷增加的趨勢，供需失衡的局面為培育鉆石發(fā)展帶萊了機遇天然鉆石礦產(chǎn)資源屬于非可再生資源，全球天然鉆礦產(chǎn)資源儲量極為有限。自2017年起全球天然鉆石產(chǎn)量逐年降低，新開發(fā)礦藏概率較低。同時，在珠寶飾品消費領(lǐng)域鉆石消費需求仍呈現(xiàn)不斷增加的趨勢，供需失衡的局面為培育鉆石發(fā)展帶萊了機遇培育鉆石行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局從競爭格局看，中國是全球最大的培育鉆石生產(chǎn)國，第二大培育鉆石消費市場。而從中國培育鉆石產(chǎn)能來看，80%的產(chǎn)能都來自中國河南省。河南培育鉆石產(chǎn)業(yè)的崛起與眾多知名金剛石生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大密切相關(guān)，如中南鉆石、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、惠豐鉆石，形成了一個集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的人造金剛石產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈完整且配套齊全，具有明顯的優(yōu)勢。培育鉆石企業(yè)的研發(fā)實力、工藝水平和質(zhì)量控制能力要求都遠高于一般人造金剛石企業(yè)，因此培育鉆石行業(yè)準入壁壘高，競爭相對較小。目前行業(yè)處于發(fā)展初期，市場消費需求快速增長，供給能力與消費需求存在差距。培育鉆石行業(yè)內(nèi)重點公司有中南鉆石、黃河旋風(fēng)、惠豐鉆石、力量鉆石。從營收規(guī)模來看，2020年行業(yè)龍頭中南鉆石和黃河旋風(fēng)營業(yè)收