2024年生活污水處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景趨勢LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義生活污水指居民日常生活排出的污水。生活污水中通常含有脂肪、尿素、氨氮等有機污染物和寄生蟲卵、腸道傳染病毒等大量病原微生物。由于有機污染物極不穩(wěn)定，易腐化產(chǎn)生惡臭，細菌和病原體以有機物為養(yǎng)料繁殖，易導(dǎo)致傳染病的蔓延，因此生活污水排放前必須進行處理。生活污水處理是將生活污水中含有的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無害處理，使水質(zhì)達到工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水或回灌補充地下水標準的活動。根據(jù)污水水質(zhì)特性、污水處理目標等要求，生活污水處理工藝可分為物理處理法、化學處理法、生物處理法三大類。生活污水與工業(yè)廢水在來源、包含雜質(zhì)、處理方式、處理價格上有較大差別。由于分開處理生活污水及工業(yè)廢水須建設(shè)大量管道以防互相污染，且污水中包含雜質(zhì)存在不可確定性，統(tǒng)一對各項污染物進行清除更為妥善，故當前中國絕大多數(shù)城市的工業(yè)廢水和生活污水處理采用混合處理模式行業(yè)發(fā)展歷程80年代開始對污水進行處理，國有公司統(tǒng)一融資建設(shè),運行開支從城市建設(shè)維護費中撥取。2008年首次實行DBO模式，由于DBO模式需要政府出資，因此沒有得到大范圍的應(yīng)2002年開始市場化改革，BOT、TOT氣等轉(zhuǎn)讓特許經(jīng)營權(quán)的模式成為主流。政府給運營商支付污水處理費。在特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，委托環(huán)保公司進行運營。委托運營模式也曾在融資困難時期短暫的流行。大力推廣PPP模式。PPP模式主要包含BOT、TOT、BOO等。來污水處理將全部采用PPP模式。2016年行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游中國生活污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括生活污水處理器械生產(chǎn)企業(yè)、生活污水處理化學品生產(chǎn)企業(yè)及擁有生活污水處理需求的企業(yè)及個人；產(chǎn)業(yè)鏈中游由污水處理項目運營企業(yè)組成；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含水務(wù)處理公司過濾篩分器械、廢水處理膜、吸附材料、污水處理藥品污水處理運營企業(yè)水務(wù)公司、中水回收過濾篩分器械、廢水處理膜、吸附材料、污水處理藥品污水處理運營企業(yè)水務(wù)公司、中水回收產(chǎn)業(yè)鏈上游中國生活污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為生活污水處理器械、化學品生產(chǎn)企業(yè)及擁有廢水處理需求的企業(yè)及個人。生活污水處理設(shè)備成本分為原材料費用、人工費用及其他費用（管理、日常維護、機器折舊等），其中原材料費用占比30%-40%，人工費用占比20%-30%，其他費用占比30%-50%。（1）生活污水處理器械生活污水處理行業(yè)所使用的廢水處理器械包含過濾篩分器械及廢水處理膜兩種。① 過濾篩分器械中國生活污水處理行業(yè)主要使用的過濾篩分器械主要包括格柵、水泵及砂濾器等。當前中國企業(yè)可生產(chǎn)所有通用設(shè)備及零部件，但由于工藝及材質(zhì)方面落后于外資企業(yè)，設(shè)備產(chǎn)品在使用壽命、實用性等方面與外資企業(yè)設(shè)備尚存差距。技術(shù)含量高的專用設(shè)備制造受到外資企業(yè)壟斷，如計量泵、特種氣體分離設(shè)備等，中國國產(chǎn)化的設(shè)備主要是低端的低附加值通用設(shè)備。中國本土污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠商以民營企業(yè)為主，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝不夠成熟的問題。本土企業(yè)以提供單個設(shè)備為主，可提供成套污水處理設(shè)備的企業(yè)較少。②廢水處理膜根據(jù)膜制造材質(zhì)的不同，廢水處理膜可分為生物膜、反滲透膜、超濾微濾膜、納濾膜等，其中納濾膜和反滲透膜是目前污水處理的主要應(yīng)用產(chǎn)品。反滲透膜具有較高的制造工藝技術(shù)壁壘，該領(lǐng)域的日本栗田工業(yè)、法國威立雅、英國泰晤士水務(wù)、德國柏林水務(wù)等企業(yè)由于產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定，品牌知名度高，市場競爭能力強。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游中國污水處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含水務(wù)公司，如南京水務(wù)集團有限公司，福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司等，負責排放污水或循環(huán)利用已處理的污水。生活污水及工業(yè)廢水經(jīng)處理后，達到I類水質(zhì)排放標準時可直接排入自然水源部分市政部門及自來水公司可通過中水回用，將水資源再次利用，進行道路沖洗、澆灌綠化等。一些制造企業(yè)通過中水回用，將凈化后的污水引入循環(huán)冷卻水塔，用于加工爐的降溫作用或?qū)U水凈化后再次用于生產(chǎn)活動中。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1辦公廳《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》:要求各城市對可經(jīng)營性好的城市污水、垃圾處理設(shè)施，采取特許經(jīng)營、委托運營等方式引入社會資本，通過資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)。《水污染防治行動計劃》:明確提出到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右?！蛾P(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》:進一步明確城鎮(zhèn)污水處理的治理方向、任務(wù)目標、標準規(guī)范等內(nèi)容。行業(yè)政治環(huán)境201020304強調(diào)推進城鎮(zhèn)化綠色發(fā)展，需完善污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)，繼續(xù)推進污水處理設(shè)施建設(shè)、強化污泥安全處理處置、綜合整治城市黑臭水體。政治環(huán)境《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016—2020年)》明確到2018年底，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，基本實現(xiàn)長治久清，到2019年底，其他地級城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2022年底達到95%以上《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》深入實施水污染防治行動計劃，扎實推進河長制湖長制，堅持污染減排和生態(tài)擴容兩手發(fā)力,加快工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水生態(tài)系統(tǒng)整治《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標準百分之三1的,減按百分之十五征收環(huán)境保護稅。納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標準百分之五十的,減按百分之五十征收環(huán)境保護稅《中華人民共和國環(huán)境保護稅法(修正)》經(jīng)濟環(huán)境全國用水現(xiàn)狀:近年來，我國的總用水量緩慢降低，從2O14年6O45億立方米變動為2014年5941億立方米。同時，工業(yè)用水農(nóng)業(yè)用水作為最主要的用水方式近6年的用水量在緩慢降低。而生活用水量則相反，近年來逐年遞增，從2O4年的767億立方米持續(xù)增長至2019年的877億立方米。全國污水排放現(xiàn)狀:中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)污水排放量持續(xù)上升，2018年達到62o.52億立方米;2O17年我國廢水排放總量為697億噸，但仍維持在較高水平，污水處理工作刻不容緩。在2017年的所有廢水排放中，工業(yè)廢水排放量186億噸，占總排放量的2O%;城鎮(zhèn)生活污水排放量518億噸，占總排放量的7O%，城鎮(zhèn)生活污水占比逐年升高，已經(jīng)成為污水的主要來源。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02生活污水處理需求主要由居民日常生活用水、市政用水、農(nóng)業(yè)用水及雨水組成。城市人口每人日均消耗水量高于農(nóng)村人口約10%。伴隨城市化進程，中國生活污水處理行業(yè)需求也在進一步提高中。近十年來，中國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年至2018年間，中國的城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬增長至83,137萬，期間年復(fù)合增長率為9%，城鎮(zhèn)化率從43%增長到56%，中國的城鎮(zhèn)人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率增速明顯。伴隨城鎮(zhèn)化持續(xù)推進及人民生活水平提升，中國人均每日生活用水量將持續(xù)增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年間中國人均日均生活用水量由174升增加至179升，復(fù)合增長率0.7%。人均生活用水量與生活廢水量高度正相關(guān)，故人均生活用水量及中國人口量的持續(xù)增加將會促進中國生活用水需求穩(wěn)定上升。社會環(huán)境2伴隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，未來中國生活污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場需求將進一步釋放，中國污水處理設(shè)備制造工藝升級將帶動本土企業(yè)占有更大市場份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場格局。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持我國人均水資源貧乏，污水處理需求大水環(huán)境治理不斷獲得成效，但地下水水質(zhì)仍亟待提升市場化改革進一步帶動行業(yè)發(fā)展15頁發(fā)展驅(qū)動因素replaceSrc02014年以來，中國立法機關(guān)及政府從城鎮(zhèn)污水處理宏觀指導(dǎo)意見、處理主體、處理目標任務(wù)等方面，出臺多部法規(guī)政策規(guī)范城鎮(zhèn)生活污水處理，加強城鎮(zhèn)水污染防治。上世紀80年代以來，我國工業(yè)化、城市化進程加快，人民生活水平不斷提高，生活用水、工業(yè)用水總量大幅增加，污水排放總量隨之加大，根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國污水排放量連年擴大，2019年我國城市污水排放總量達到5565億立方米，污水處理需求巨大。隨著我國生態(tài)治理進程的不斷加快，我國地表水、重要河流、重點湖泊水質(zhì)情況持續(xù)改善。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境狀況公報，我國地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V類水體占比持續(xù)下降，其中地表水優(yōu)良水質(zhì)占比、長江流域總體水質(zhì)已達到政策規(guī)劃要求。2019年，我國地表水、流域、湖泊等水體V-劣V類水質(zhì)占比分別為6%，3%，3%（劣V類），地下水相比其他水體水質(zhì)較差，IV類及以下水質(zhì)占比87%，其中V類及以下占比18%，超出《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》要求。近年來，政府不斷通過政策推動污水處理行業(yè)市場化，政府通過BOT、BT等模式與企業(yè)合作，2014年-2018年我國PPP示范項目中污水處理項目占比不斷上升。民間資本的進入，為行業(yè)發(fā)展不斷持續(xù)注入活力。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀目前中國具有自主研發(fā)實力的企業(yè)僅有時代沃頓、碧水源等，其中時代沃頓企業(yè)已進入高端反滲透膜市場。在政策鼓勵下，中國反滲透膜市場技術(shù)逐漸取得進步并實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，進而帶動中國反滲透膜技術(shù)材料成本及運營成本的降低，反滲透膜應(yīng)用持續(xù)擴大。整體來看，目前中國生活污水處理行業(yè)的上游生產(chǎn)廠家較多，現(xiàn)已形成成熟的市場運作機制。上游市場產(chǎn)品供應(yīng)充足，為下游污水處理服務(wù)商的發(fā)展奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。行業(yè)市場規(guī)模中國城鎮(zhèn)生活污水處理能力不斷增長，但城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力差異巨大。在中國城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升背景下，城鎮(zhèn)排水管道、排污線路等設(shè)施不斷完善，同時中國生活污水處理固定資產(chǎn)投資額持續(xù)上升帶動污水處理設(shè)施增加，促進中國污水處理能力在2008-2017年由12,150萬m3/日增長至20,358萬m3/日，年復(fù)合增長率達9%。但是中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水排放能力與城市污水排放能力與差異巨大，2017年，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力為3,318萬m3/日，占比僅為13%，因此，2017年，中國鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為51%，建制鎮(zhèn)污水處理率為44%，鄉(xiāng)污水處理率僅為12%，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力亟待提升。根據(jù)污水排放量及需求量進行分析測算，2014-2018年間，中國生活污水處理行業(yè)市場規(guī)模由1,500.3億元增長至1,700.8億元，復(fù)合增長率達到2%。由于《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》、《重點流域水污染防治規(guī)劃》等多條政策推進農(nóng)村及城市生活污水治理的發(fā)展，2018-2023年間中國生活污水處理行業(yè)發(fā)展速度將得到提升。中國生活污水處理行業(yè)市場規(guī)模將由1,756億元增長至2,211億元，年復(fù)合增長率為4%行業(yè)現(xiàn)狀01

02當前村鎮(zhèn)污水處理存在廣闊市場空間中國生活污水覆蓋程度低，導(dǎo)致中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺乏污水處理能力。2016年，中國行政村進行污水處理的比例僅為20.0%，2017年，中國鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)進行污水處理的比例分別為30%、41%、21%，中國仍存在超過400個鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域、9,000個建制鎮(zhèn)、7,000個鄉(xiāng)及約400,000個行政村未進行污水處理，在中國廣大的村鎮(zhèn)區(qū)域，存在廣闊的潛在市場空間縣城污水處理市場有待進一步開發(fā)2017年，中國縣城的污水處理率為90.2%，僅相當于2014年行政級別在地級市及以上城市的水平。目前中國甘肅、湖北、吉林、黑龍江等15個省的縣城的污水處理率不足90%，其中，四川、青海、西藏縣城的污水處理率低于80%，這表明中國的縣城污水處理市場發(fā)展仍不完善，有待開發(fā)。行業(yè)痛點010203在城市生活污水處理方面，我國大多是在借鑒和引用西方國家先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)出一套適合我國國情的處理方式，與國外生活污水處理技術(shù)相比，在技術(shù)方面還存在較大的差距。加之相關(guān)技術(shù)手段耗能較大，在造成水資源浪費的同時，還會嚴重阻礙污水凈化的效率。在城市生活污水處理過程中，企業(yè)為獲取更多的利潤會減少生活污水處理的成本投入，對生活污水處理的標準會盡可能降低，導(dǎo)致生活污水處理過程放水現(xiàn)象嚴重。加之生活污水處理技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)工作人員的素質(zhì)難以適應(yīng)技術(shù)的要求，導(dǎo)致生活污水處理效率低下，難以滿足規(guī)定的標準。其次，生活污水處理工作主要是由企業(yè)內(nèi)部工作人員進行，監(jiān)督管理工作不夠嚴格，有時甚至會無視國家規(guī)定的排污標準隨意進行排放，對人類的健康造成難以估量的損害。國家對生活污水處理提出的要求是鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理率要超過50%，城市生活污水處理率要超過60%。但我國大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市并未達到上述指標，這主要是因為我國的城市生活污水處理工藝還不夠完善，無法達到生活污水處理要求。加之由于大部分城市對生活污水處理未給予高度重視，各大生活污水處理廠也存在著不同程度的生活污水處理工藝問題，這些問題又會增大后期對生活污水處理的難度，導(dǎo)致已建生活污水處理廠的設(shè)計規(guī)模、處理工藝、出水標準等與實際需求不符。這些不同程度的生活污水處理工藝問題會間接降低生活污水處理效率，影響城市生活污水處理的效果和質(zhì)量。污水處理技術(shù)落后生活污水處理管理水平低下生活污水處理工藝有待完善04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局中國生活污水處理行業(yè)市場中主要企業(yè)包括安徽國禎環(huán)保集團、黑龍江國中水務(wù)股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關(guān)，因此具有較強的地方性特色，主要表現(xiàn)在市場參與者方面。地方政府主導(dǎo)性型企業(yè)占據(jù)生活污水處理行業(yè)的主要市場份額，約為30%。國際水務(wù)集團、地方政府主導(dǎo)型企業(yè)和市場化運營企業(yè)均是生活污水領(lǐng)域市場參與者。（1）國際水務(wù)集團中國生活污水處理行業(yè)內(nèi)的國際水務(wù)集團包括威立雅、蘇伊士、柏林水務(wù)等企業(yè)，資本實力雄厚，研發(fā)服務(wù)體系完善，在污水處理20萬噸/日以上大項目中能夠具有一定的競爭優(yōu)勢，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項目上競爭優(yōu)勢不明顯。（2）地方政府主導(dǎo)型運營企業(yè)地方政府主導(dǎo)型運營企業(yè)是中國污水處理行業(yè)市場化改革的成果，一般由各地方原有國營污水處理廠或自來水廠等改革重組而來，或由地方政府主導(dǎo)改制而成，得到地方政府資本及政策支持，在地方污水項目競爭中處于優(yōu)勢，其中部分企業(yè)通過上市逐步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，但仍具有地域經(jīng)營特征，包括重慶三峰、黑龍江國中水務(wù)等。（3）市場化運營企業(yè)中國生活污水處理行業(yè)中的市場化運營企業(yè)包括首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等上市公司及其他民營企業(yè)。這類企業(yè)在中國污水處理市場表現(xiàn)活躍、數(shù)量眾多，捕捉市場機遇能力強，對競爭環(huán)境有較強的適應(yīng)能力。隨著資本及技術(shù)的集中趨勢進一步加強，部分大企業(yè)將向業(yè)務(wù)更全、管理更規(guī)范綜合水務(wù)服務(wù)商或環(huán)保商轉(zhuǎn)型，另一部分中小型企業(yè)將逐步走向?qū)I(yè)化，在細分市場積極布局。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01通過并購重組，行業(yè)集中度將不斷提升國家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展，資本技術(shù)實力雄厚的的企業(yè)優(yōu)勢將進一步凸顯，與此同時，整體實力較弱的企業(yè)將較難在行業(yè)中立足，逐步被優(yōu)勢企業(yè)兼并取代，污水處理行業(yè)市場集中度有望進一步提升。受政策、資本等因素驅(qū)動，我國污水處理行業(yè)將快速發(fā)展受國家政策支持、各方資本涌入、技術(shù)工藝革新等因素驅(qū)動，我國污水處理行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，到2023年，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到5820億元，2019-2023年復(fù)合增長率達17%。加速與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，建立全面監(jiān)控防治體系伴隨現(xiàn)代化信息技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)儲存和信息處理容量的提升，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已逐步運用到制造業(yè)的發(fā)展中。在生活污水處理領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可有效提升處理效率，改造傳