東盟十國(guó)經(jīng)貿(mào)

與投資概覽目錄01

前言0202

執(zhí)行概要0303

宏觀概覽0504

東盟一體化持續(xù)推進(jìn)1105多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展1706貿(mào)易與投資

3307中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作3908

營(yíng)商環(huán)境

4309

主要稅種介紹

4710

投資風(fēng)險(xiǎn)

5511

普華永道企業(yè)“出?！比轿环?wù)58普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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前言

2前言東盟位于亞洲和大洋洲之間，是連接印度洋和太平洋的重要海上通道，自然資源豐

富，正處于人口紅利期，是世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力和潛力的地區(qū)之一。中國(guó)與東盟自1991年開啟對(duì)話進(jìn)程以來(lái)，雙邊經(jīng)貿(mào)合作不斷深化。2002年建立的中

國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)已成為世界上人口最多的自貿(mào)區(qū)。目前，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談

判已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)將有力推動(dòng)雙方產(chǎn)供鏈深度融合，促進(jìn)更寬領(lǐng)域、更深層次的區(qū)

域經(jīng)濟(jì)一體化。東盟是中國(guó)陸海相連的親密近鄰，中國(guó)與東盟互為最大貿(mào)易伙伴和重要投資伙伴。東盟國(guó)家是不少中國(guó)企業(yè)出海的首選目的地，越南、菲律賓和泰國(guó)憑借成本優(yōu)勢(shì)成

為中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海投資的熱土，新加坡持續(xù)吸引中國(guó)企業(yè)設(shè)立區(qū)域總部，柬埔

寨和緬甸等新興市場(chǎng)正釋放基建紅利。本報(bào)告是普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告的第二篇區(qū)域概覽報(bào)告，內(nèi)容涵

蓋東盟十個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貿(mào)易和投資、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇、稅收概覽以及投資風(fēng)險(xiǎn)等

領(lǐng)域。希望本報(bào)告為有志于投資東盟地區(qū)的企業(yè)提供參考。同時(shí)，誠(chéng)摯歡迎廣大讀者不吝

賜教，提出寶貴的意見和建議，讓本系列報(bào)告日臻完善，持續(xù)為每一位開拓者賦能

添翼。01蔡凌普華永道中國(guó)全球跨境服務(wù)主管合伙人02

執(zhí)行概要普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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執(zhí)行概要

3東盟自1967年8月在泰國(guó)成立以來(lái)，不斷推進(jìn)一體化進(jìn)程。根據(jù)最新發(fā)布的《東盟共

同體愿景2045》，東盟將通過(guò)政治安全共同體、經(jīng)濟(jì)共同體、社會(huì)文化共同體三大支

柱持續(xù)推進(jìn)區(qū)域一體化進(jìn)程。其中，經(jīng)濟(jì)共同體戰(zhàn)略將進(jìn)一步加強(qiáng)東盟內(nèi)部貨物貿(mào)

易往來(lái)，使東盟成為更具吸引力的投資目的地。作為高度外向型經(jīng)濟(jì)體，東盟進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)達(dá)，同時(shí)還是全球外商投資的重要流入

地。2024年?yáng)|盟FDI流入量達(dá)到2,250億美元，約占世界的15%，同比增長(zhǎng)約10%，遠(yuǎn)

高于全球3.7%的增速。中國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切。東盟已連續(xù)五年保持中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴地位，中國(guó)

則連續(xù)16年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)對(duì)東盟直

接投資流量達(dá)到了343.6億美元的歷史高位，占全部投資流量的18%，同比增幅高達(dá)36.8%，遠(yuǎn)高于整體8.4%的增速，超過(guò)6,500家中國(guó)企業(yè)在東盟投資興業(yè)。制造業(yè)是東盟的第一大產(chǎn)業(yè)，占其GDP比重接近四分之一。批發(fā)零售貿(mào)易及汽車、

摩托車修理業(yè)以及農(nóng)林漁業(yè)在東盟也擁有重要地位。東盟還擁有豐富的錫、鎳和石油等戰(zhàn)略資源。研究顯示，制造業(yè)、清潔能源、電子商務(wù)、醫(yī)療健康、旅游業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有

市場(chǎng)體量大和增速快的共性特征，是東盟最具活力的行業(yè)，持續(xù)吸引中國(guó)企業(yè)參與

投資。然而部分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，如制造業(yè)、電子商務(wù)和醫(yī)療健康市場(chǎng)，中國(guó)

企業(yè)正面臨來(lái)自全球其他國(guó)家和本土市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)。東盟的稅收水平相對(duì)較低，絕大多數(shù)國(guó)家的企業(yè)所得稅稅率低于全球平均水平。東

盟國(guó)家還相繼出臺(tái)了一系列投資促進(jìn)政策，符合條件的企業(yè)和投資均能享受稅收

優(yōu)惠。投資東盟市場(chǎng)時(shí)，需要謹(jǐn)慎評(píng)估目標(biāo)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)，新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓和泰國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較低。投資者還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注出海東盟過(guò)程中遇到的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)準(zhǔn)入限制、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套不足、法律及文化差異等問(wèn)題帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)

風(fēng)險(xiǎn)。普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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執(zhí)行概要

403

宏觀概覽普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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宏觀概覽

54.1-

3.82.72.9

3.1

3.3

3.1

3.4

3.7

3.8東南亞國(guó)家聯(lián)盟（下稱“東盟”）于1967年8月在泰國(guó)成立，秘書處設(shè)在印度

尼西亞（下稱“印尼”）。東盟10個(gè)成員國(guó)是：印尼、新加坡、泰國(guó)、越南、菲律

賓、馬來(lái)西亞、緬甸、柬埔寨、老撾和文萊。東盟國(guó)家地處亞洲與大洋洲、印度洋和太平洋的交匯口，地理位置十分重

要。2023年，東盟國(guó)民生產(chǎn)總值為3.8萬(wàn)億美元，為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，僅

次于美國(guó)、中國(guó)、日本和德國(guó)。東盟亦是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的地區(qū)之

一，是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高地。東盟名義GDP與增長(zhǎng)率

東盟:名義GDP（萬(wàn)億美元）東盟:GDP:同比（%）

世界:GDP:同比（%）4.4

5.64.0普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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宏觀概覽

68.06.04.02.00.0-2.0-4.0-6.0201620172018201920202021202220234.03.53.02.52.01.51.00.50.0數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟統(tǒng)計(jì)處（ASEAN

Statistics

Division），世界銀行5.4

5.25.0印尼是東盟最大經(jīng)濟(jì)體。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2024年該國(guó)GDP達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，占

東盟整體的三分之一。新加坡、泰國(guó)、越南、菲律賓和馬來(lái)西亞的GDP較為接近，均

位于4,000億美元至5,500億美元區(qū)間。東盟十國(guó)GDP及增長(zhǎng)率

2024年

2023年?yáng)|盟十國(guó)GDP（億美元）

東盟十國(guó)GDP增長(zhǎng)率（

%）5,4745,0545,2645,1594,7644,3394,6164,3714,2203,9977416684644231651581551515.0

5.04.41.82.52.05.15.7

5.55.1

3.6印尼新加坡泰國(guó)越南菲律賓馬來(lái)西亞緬甸柬埔寨老撾文萊印尼新加坡泰國(guó)越南菲律賓馬來(lái)西亞-1.0柬埔寨老撾文萊13,96313,712緬甸1.05.04.3

3.74.2

1.1普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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宏觀概覽

7數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行6.07.1東盟十國(guó)中，新加坡和文萊為高收入國(guó)家，馬來(lái)西亞、泰國(guó)和印尼為中等偏上收入

國(guó)家，其他東盟國(guó)家為中等偏下收入國(guó)家。新加坡人均GDP已超9萬(wàn)美元，在全球名

列前茅，居民收入水平和消費(fèi)能力較高。緬甸最低，約為1,359美元。2024年?yáng)|盟十國(guó)人均GDP（單位：美元）

2024年

2023年越南菲律賓柬埔寨老撾緬甸高收入國(guó)家：GNI大于13,845美元；中等偏上收入國(guó)家：4,466-13,845美元；中等偏下收入國(guó)家：1,136-4,465美元數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行32,891

33,418新加坡文萊

中等偏下收入國(guó)家

高收入國(guó)家

中等偏上收入國(guó)家普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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宏觀概覽

811,379

11,867馬來(lái)西亞7,1957,345泰國(guó)4,8764,925印尼3,9852,4304,323

4,7171,233

1,3592,067

2,12490,67485,4122,6283,804國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，東盟主要國(guó)家如印尼、越南、菲律賓、

馬來(lái)西亞和柬埔寨在2025年將保持4%及以上的增速，超過(guò)全球平均增長(zhǎng)，且未來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將持續(xù)。泰國(guó)和新加坡的增速較為穩(wěn)健。目前，印尼政府制定的國(guó)家中

期發(fā)展計(jì)劃旨在2029年實(shí)現(xiàn)每年8%的GDP增速。菲律賓2024-2028發(fā)展計(jì)劃旨

在實(shí)現(xiàn)每年達(dá)6.5%-8%的GDP增速。根據(jù)越南國(guó)家總體規(guī)劃和2050年愿景，2021-

2030年，越南計(jì)劃實(shí)現(xiàn)GDP年均增長(zhǎng)7.0%，到2030年人均GDP達(dá)到7,500美元左

右；2031-2050年GDP年均增長(zhǎng)率達(dá)6.5%至7.5%左右，到2050年人均GDP達(dá)到

27,000-32,000美元左右。東盟十國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（單位：%）普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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宏觀概覽

9數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF馬來(lái)西亞柬埔寨新加坡菲律賓緬甸文萊越南國(guó)家泰國(guó)老撾印尼2029202620252028202720302.42.52.32.32.52.52.92.12.62.62.12.52.54.74.94.34.74.13.83.43.15.25.55.15.15.35.15.35.25.35.25.86.36.16.36.21.81.81.91.61.81.91.81.92222222444444355東盟市場(chǎng)龐大，勞動(dòng)力資源豐富。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，東盟人口總量達(dá)到

6.89億，占全球人口總量的8.5%。東盟勞動(dòng)力總量達(dá)到3.47億。國(guó)際勞工組織數(shù)據(jù)顯示，15歲以上人口的勞動(dòng)參與率（勞動(dòng)力人口占勞動(dòng)年齡人口的百分比）前三高

的國(guó)家為柬埔寨、越南、新加坡。具體而言，柬埔寨和越南的勞動(dòng)力儲(chǔ)備充足、存在

人口紅利，且主要以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)；新加坡則具備相對(duì)完善的勞動(dòng)保障制

度和就業(yè)環(huán)境，重視勞動(dòng)價(jià)值。東盟十國(guó)人口數(shù)量及15歲以上人口勞動(dòng)參與率

總?cè)丝冢喝f(wàn)（2023）

15歲以上勞動(dòng)參與率（2024）30,00025,00020,00015,00010,0005,000-普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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宏觀概覽

1090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%印尼

菲律賓

越南泰國(guó)緬甸

馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行，國(guó)際勞工組織柬埔寨

老撾

新加坡

文萊普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

11東盟一體化持續(xù)推進(jìn)04自成立以來(lái)，東盟持續(xù)推進(jìn)一體化發(fā)展。2015年，東盟共同體正式成立并通過(guò)《東盟

共同體2025年愿景》，旨在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部貨物、服務(wù)、投資、資本和技能勞動(dòng)力的自由流

動(dòng)，從而加強(qiáng)東盟的貿(mào)易和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，建立更加統(tǒng)一的市場(chǎng)。2025年5月，第46屆東

盟峰會(huì)通過(guò)了包含政治安全、經(jīng)濟(jì)、文化社會(huì)、互聯(lián)互通四大戰(zhàn)略的《東盟共同體愿

景2045》，其中《2026-2030年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)共同體戰(zhàn)略計(jì)劃》提出了八大目標(biāo)：加強(qiáng)東

盟內(nèi)部貨物貿(mào)易；使東盟成為有吸引力的投資目的地；強(qiáng)化區(qū)域服務(wù)業(yè)的整合與競(jìng)

爭(zhēng)力；深化金融整合與包容性；便利企業(yè)和人員流動(dòng)；提振新的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源；提升透

明度、良好治理與監(jiān)管實(shí)踐；推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、改善營(yíng)商環(huán)境，并加

強(qiáng)跨境貿(mào)易與投資活動(dòng)中的治理質(zhì)量。普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

12東盟成立，由馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和印尼

五國(guó)組成，旨在通過(guò)經(jīng)濟(jì)文化合作促進(jìn)區(qū)域穩(wěn)定與發(fā)

展。（1999年，擴(kuò)展至十個(gè)國(guó)家）東盟峰會(huì)決定建設(shè)包含政治安全、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化三

大支柱在內(nèi)的東盟共同體。簽署《東盟貨物貿(mào)易協(xié)定》（AT

IGA），取代此前的

CEPT。通過(guò)《東盟共同體2025年愿景》，東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）正式成立，致力推動(dòng)?xùn)|盟市場(chǎng)一體化。通過(guò)《東盟全面復(fù)蘇框架》，聚焦貿(mào)易和投資、電商和

數(shù)字經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域。東盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)簽署《東盟2045：我們共同的未來(lái)》吉

隆坡宣言，并通過(guò)了包含政治安全、經(jīng)濟(jì)、文化社會(huì)、東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）建立，貿(mào)易區(qū)通過(guò)并實(shí)施

《共同有效普惠關(guān)稅協(xié)定》(CEPT)，旨在逐步削減各成員國(guó)間關(guān)稅壁壘。通過(guò)《東盟經(jīng)濟(jì)共同體藍(lán)圖》，目標(biāo)是2015年在東盟

地區(qū)內(nèi)形成統(tǒng)一市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，在其框架下實(shí)現(xiàn)

貨物、服務(wù)、投資、資本和勞動(dòng)力的自由流動(dòng)。中國(guó)－東盟自貿(mào)區(qū)全面建成，雙方對(duì)超過(guò)90%的產(chǎn)

品實(shí)行零關(guān)稅。通過(guò)《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》，主要關(guān)注可持

續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字創(chuàng)新、物流、進(jìn)出口管理和人

員流動(dòng)等領(lǐng)域。RCEP生效，東盟、中、日、韓等15國(guó)形成全球最大自

貿(mào)區(qū)，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將實(shí)

現(xiàn)零關(guān)稅。1967年1992年2003年2007年2009年2010年2015年2016年2020年2022年2025年互聯(lián)互通四大戰(zhàn)略的《東盟共同體愿景2045》。數(shù)據(jù)來(lái)源：普華永道根據(jù)公開資料分析普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

13東盟發(fā)展歷程當(dāng)前，東盟國(guó)家間已在關(guān)稅互惠上取得巨大進(jìn)展。東盟六國(guó)（文萊、印尼、馬來(lái)西亞、

菲律賓、新加坡和泰國(guó)）已取消99.7%

的內(nèi)部關(guān)稅，其他四國(guó)（柬埔寨、老撾、緬甸

和越南）98.9%的關(guān)稅細(xì)目稅率降至5%以下。為解決可能對(duì)貿(mào)易和商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生

的非關(guān)稅壁壘，東盟建立了非關(guān)稅措施數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證規(guī)則透明度，并通過(guò)建立國(guó)

家層面的政府間協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)各國(guó)消除非關(guān)稅措施的力度。推動(dòng)自貿(mào)區(qū)建設(shè)以來(lái)（1993-2023年間），東盟國(guó)家間貿(mào)易額增幅達(dá)九倍。東盟內(nèi)部貨物貿(mào)易總額（單位：億美元）6,1782,1808209,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

141993200320132023數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟統(tǒng)計(jì)處，普華永道分析7,699在服務(wù)貿(mào)易方面，截至2023年，東盟已簽署了九個(gè)互認(rèn)安排，實(shí)現(xiàn)了工程服務(wù)、護(hù)理

服務(wù)、建筑服務(wù)、測(cè)量師資格、牙醫(yī)、醫(yī)師、旅游專業(yè)人員、會(huì)計(jì)服務(wù)以及機(jī)組人員專

業(yè)資格互認(rèn)，促進(jìn)了東盟地區(qū)內(nèi)專業(yè)人員的流動(dòng)。1995年簽訂出臺(tái)的《東盟服務(wù)貿(mào)

易框架協(xié)定》旨在消除成員國(guó)之間的服務(wù)貿(mào)易限制，推動(dòng)服務(wù)領(lǐng)域合作，從而實(shí)現(xiàn)

區(qū)域服務(wù)貿(mào)易自由化。目前，東盟國(guó)家主要開放的部門包括商務(wù)服務(wù)、建筑、電信、

旅游、海運(yùn)、空運(yùn)、金融服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。成員國(guó)還簽署了自然人移動(dòng)方面的相關(guān)協(xié)

議，進(jìn)一步開放和便利東盟內(nèi)熟練勞動(dòng)力的自由流動(dòng)。在投資方面，《東盟全面投資協(xié)議》于

2012

年

3月生效。該協(xié)定強(qiáng)調(diào)通過(guò)投資自由

化、保護(hù)與便利化推動(dòng)?xùn)|盟成為“一體化投資區(qū)域”，以增強(qiáng)區(qū)域整體吸引力，還制

定了統(tǒng)一負(fù)面清單、實(shí)施覆蓋所有成員國(guó)的自動(dòng)最惠國(guó)待遇，以及建立投資爭(zhēng)端解

決機(jī)制等措施。協(xié)議簽訂后成效顯著，東盟一體化進(jìn)程持續(xù)向縱深推進(jìn)。普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

15350.0300.0257.3250.0202.8200.0150.0100.050.00.02015

2016數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟統(tǒng)計(jì)處311.0243.0222.62020

2021

2022315.02024259.12017218.42018216.82023212.42019普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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東盟一體化持續(xù)推進(jìn)

16東盟成員國(guó)之間的FDI流入量（單位：億美元）普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展0517住宿和食品服務(wù)活動(dòng),,

1,053

,

3%

電力和供水,

882

,

2%信息與通信,

1,529,4%運(yùn)輸和儲(chǔ)存,

2,014

,

6%

制造業(yè),

7,693

,

21%采礦和采石,

2,135,6%建設(shè),

2,493,7%房地產(chǎn)，租賃和商業(yè)活動(dòng),

2,619,7%批發(fā)零售貿(mào)易以及汽車摩托車維修,

5,823,16%金融和保險(xiǎn)活動(dòng),

2,635,7%公共行政和其他,

4,042,11%農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè),

3,642,10%東盟統(tǒng)計(jì)處數(shù)據(jù)顯示，2023年，制造業(yè)占東盟GDP的比重高達(dá)21%，是東盟的第一

大產(chǎn)業(yè)；第二為批發(fā)零售貿(mào)易及汽車摩托車修理業(yè)，占16%；公共管理與服務(wù)領(lǐng)域

（11%）、農(nóng)林業(yè)與漁業(yè)（10%）分列為第三、四位。東盟擁有全球規(guī)模最大的錫礦成礦帶，也蘊(yùn)藏豐富的石油和鎳等戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源。農(nóng)

業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)同樣顯著，這里既是全球最大的天然橡膠、棕櫚油、椰子、咖啡和蕉麻產(chǎn)

地，也是世界稻米主產(chǎn)區(qū)。2023年?yáng)|盟名義GDP產(chǎn)業(yè)構(gòu)成（單位：億美元）普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

18數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟統(tǒng)計(jì)處在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、緬甸和新加坡，制造業(yè)與批發(fā)零售業(yè)為其GDP構(gòu)

成中的前二大行業(yè)，制造業(yè)也是越南的第一大產(chǎn)業(yè)。文萊以資源型經(jīng)濟(jì)見長(zhǎng)，采礦

采石業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，貢獻(xiàn)約40%的GDP。除文萊和新加坡外，農(nóng)、林、漁業(yè)均在其余八個(gè)成員國(guó)中位列主要經(jīng)濟(jì)板塊。2023年?yáng)|盟各國(guó)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)占GDP的比重A.農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)B.采礦和采石C.制造業(yè)D.電力與供水

E.建筑F.批發(fā)和零售貿(mào)易；機(jī)動(dòng)車和摩托車修理G.運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)H.住宿和餐飲服務(wù)活動(dòng)

I.

信息與傳播J.金融和保險(xiǎn)活動(dòng)K.房地產(chǎn)、租賃和商業(yè)活動(dòng)L.公共行政和其他越南泰國(guó)新加坡緬甸菲律賓馬來(lái)西亞老撾印度尼西亞柬埔寨文萊L;15%K;15%F;16%F;24%C;25%C;19%注：圖表中未展示扣除產(chǎn)品補(bǔ)貼的稅收占GDP比值，因此部分國(guó)家總值不等于100%。數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟統(tǒng)計(jì)處100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

19L;10%F;10%C;24%A;12%L;13%F;18%C;16%L;11%F;12%A;21%L;16%C;19%B;40%L;13%F;18%C;23%F;21%C;26%A;23%F;10%E;10%C;26%A;17%F;13%C;19%A;13%制造業(yè)東盟秘書處（ASEANSecretariat）數(shù)據(jù)顯示，食品加工、金屬制品、木材加工、服裝、

家具及飲料六大基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了制造業(yè)主體，相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)73%，從業(yè)人數(shù)占44%。Statista預(yù)測(cè)顯示，東盟制造業(yè)產(chǎn)值將從2018年的1.7萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2029年的2.3萬(wàn)億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）約2.8%。東盟在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)鞏固其戰(zhàn)略地位。越南、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)形成了

顯著的電子制造業(yè)集聚效應(yīng)，越南在三星、英特爾等跨國(guó)企業(yè)的深度布局下，電子

產(chǎn)品出口額突破千億美元。在汽車制造領(lǐng)域，泰國(guó)憑借出口導(dǎo)向型生產(chǎn)模式占據(jù)全

球市場(chǎng)重要份額，印尼則加速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)，著力打造區(qū)域制造中心。在紡織

品領(lǐng)域，越南依托熟練勞動(dòng)力和成本優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居全球紡織品出口前列。在醫(yī)療器械領(lǐng)

域，新加坡聚焦高端器械制造，馬來(lái)西亞和泰國(guó)則側(cè)重一次性耗材生產(chǎn)。普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

20數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟秘書處（不完全統(tǒng)計(jì)，部分國(guó)家數(shù)據(jù)存在缺失，且無(wú)老撾數(shù)據(jù)）支撐制造業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力包含多重因素。在地理區(qū)位層面，東盟位于連通中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等主要市場(chǎng)的戰(zhàn)略位置，既能滿足近岸供應(yīng)需求又能實(shí)現(xiàn)

供應(yīng)鏈多元化布局。在要素成本方面，區(qū)域內(nèi)2.3億年輕勞動(dòng)力持續(xù)提升技能水平，越南制造業(yè)時(shí)薪較中國(guó)低40%，印尼勞動(dòng)力成本僅為新加坡的五分之一，此類成本

優(yōu)勢(shì)持續(xù)吸引外資。東盟各國(guó)陸續(xù)發(fā)布政策支持制造業(yè)發(fā)展。越南通過(guò)《2030年科技與創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》構(gòu)建高科技賦能制造業(yè)升級(jí)，印尼實(shí)施“印尼制造4.0”計(jì)劃重點(diǎn)發(fā)展電動(dòng)汽車全產(chǎn)

業(yè)鏈，馬來(lái)西亞則依托《馬來(lái)西亞國(guó)家工業(yè)4.0政策》推動(dòng)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)升級(jí)，共同塑造區(qū)域制造業(yè)發(fā)展新格局。其他26%飲料7%家具9%服裝

10%食品24%金屬制品13%木材和木材及軟木制品11%普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

21東盟制造業(yè)細(xì)分行業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比清潔能源東南亞當(dāng)前能源消耗占全球的4%，隨著人口規(guī)模預(yù)計(jì)在2050年突破8億，加之經(jīng)濟(jì)

持續(xù)擴(kuò)張，區(qū)域能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)。目前多個(gè)國(guó)家已設(shè)定了碳中和時(shí)間表，新加

坡、馬來(lái)西亞等六國(guó)承諾于2050年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，印尼與泰國(guó)將目標(biāo)分別定在2060年和2065年。東盟能源投資與轉(zhuǎn)型目標(biāo)存在明顯脫節(jié)，東南亞清潔能源支出僅占全球總量的

2%。盡管過(guò)去三年年均能源投資額維持在720億美元水平，但為實(shí)現(xiàn)“承諾目標(biāo)情

景（AnnouncedPledgesScenario,APS）”,

到2030年前需將年度投資規(guī)模提升至

1,300億美元以上。綠色投資機(jī)構(gòu)GenZero的研究顯示，東南亞目前可再生能源發(fā)電占比不足10%，遠(yuǎn)低于全球均值。綠色投資雖同比增長(zhǎng)20%至63億美元，但僅占

2030年前1.5萬(wàn)億美元資金需求的0.4%。普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

22東盟各國(guó)的清潔能源發(fā)展差異化明顯。越南以2030年30%的可再生能源目標(biāo)引領(lǐng)

區(qū)域發(fā)展，但受制于電網(wǎng)瓶頸；泰國(guó)通過(guò)2024-2037電力計(jì)劃提升清潔能源目標(biāo)，但

政策激勵(lì)不足制約實(shí)施效果；菲律賓主要依托綠色能源拍賣機(jī)制及外資開放政策

以實(shí)現(xiàn)29%的可再生能源裝機(jī)占比；印尼受制于化石能源依賴與電網(wǎng)整合難題，政

策改革尚未有效激活光伏投資。東南亞2016-2030年能源投資情景（單位：億美元）-

最終消費(fèi)和使用

a

化石燃料供應(yīng)

u

清潔能源供應(yīng)

a

化石燃料

u電網(wǎng)和儲(chǔ)能低排放電力200002016-20202021-202320242026-2030宣布承諾普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

23160012008004002026-2030

凈零排放數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際能源署電子商務(wù)東南亞電商市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。Statista研究顯示，2025年該市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)

1,336.2億美元，2025-2029年CAGR將達(dá)8.8%，屆時(shí)東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)

1,871.6億美元。用戶滲透率從2025年的30.5%提升至39.8%，用戶規(guī)模突破2.6億，

用戶平均收入將穩(wěn)定在726.2美元水平。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Insider

Intelligence對(duì)印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南

的研究顯示，2026年，這六個(gè)國(guó)家電商市場(chǎng)的商品交易總額（GMV）將達(dá)到1,617億

美元，與2022年相比增長(zhǎng)超過(guò)50%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Momentum

Works發(fā)布的報(bào)告顯

示，2023年，泰國(guó)、越南、菲律賓和馬來(lái)西亞的電子商務(wù)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

24印度尼西亞泰國(guó)越南菲律賓馬來(lái)西亞新加坡注：GMV估算僅包括在

Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok

Shop、Bukalapak、Tiki、Blibli

和Amazon

SG

上的交易，含所有已付款客戶，以及已取消、收回和退款的訂單。數(shù)據(jù)來(lái)源：Momentum

WorksMomentum

Works的報(bào)告顯示，移動(dòng)化與跨境化是東南亞電商市場(chǎng)發(fā)展的核心特征。2023年，88.9%的東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶通過(guò)智能手機(jī)參與電子商務(wù)活動(dòng)，遠(yuǎn)超北美水平。TikTok

Shop、Shopee等平臺(tái)通過(guò)人工智能個(gè)性化推薦與社交互動(dòng)功能搶占市場(chǎng)，疊加“雙十一”等促銷節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)移動(dòng)購(gòu)物滲透率持續(xù)攀升?？缇畴娚掏?/p>

步崛起，新加坡55%的在線交易為跨境訂單，2023年區(qū)域跨境市場(chǎng)規(guī)模達(dá)135億美元，2024-2029年CAGR預(yù)計(jì)為5.7%。3.7%

20222023538519普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

252022-2023年?yáng)|盟六國(guó)電子商務(wù)GMV（單位：億美元）34.1%1931441371158719.4%10.7%52.9%138909.7%40

4496醫(yī)療與健康東盟地區(qū)正面臨顯著的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，60歲及以上老年人口占比預(yù)計(jì)將從2020年

的11.2%攀升至2050年的22.2%，老齡化進(jìn)程將顯著推高區(qū)域醫(yī)療需求。東盟地區(qū)醫(yī)療資源存在顯著缺口，世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)顯示，東盟主要國(guó)家人均醫(yī)療支出、醫(yī)

療投入占GDP

比重及每千人醫(yī)師數(shù)量等核心指標(biāo)均顯著低于全球及東亞平均水

平。目前，東盟地區(qū)醫(yī)療基建加速擴(kuò)容，醫(yī)院、社區(qū)診所和老年護(hù)理機(jī)構(gòu)等多層次服

務(wù)體系同步推進(jìn)，帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)藥領(lǐng)域投資激增。東盟醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)

期，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2029年突破千億美元量級(jí)，其中馬來(lái)西亞、泰國(guó)和新加坡憑借

成熟的服務(wù)體系成為三大核心目的地。中國(guó)企業(yè)深度參與東南亞醫(yī)療市場(chǎng)升級(jí)，普華永道研究報(bào)告顯示，2015-2023年間

對(duì)東盟醫(yī)療領(lǐng)域的直接投資累計(jì)達(dá)66.2億美元，單筆交易規(guī)模從2015年5.3億美元增至2022年的16億美元，醫(yī)療行業(yè)占中國(guó)對(duì)東南亞投資總量約10%。投資版圖從初

期聚焦制藥、綜合醫(yī)院、醫(yī)用耗材等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐步擴(kuò)展至醫(yī)療設(shè)備、基因檢測(cè)、數(shù)

字醫(yī)療解決方案及腫瘤?？漆t(yī)院等新興賽道，反映出區(qū)域醫(yī)療產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的

新趨勢(shì)。普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

26國(guó)家人均醫(yī)療支出（美元）醫(yī)療支出占GDP比重2013-2022年CAGR新加坡4,3214.9%7.5%西太平洋1,3698.2%3.3%世界1,3187.0%1.8%文萊6661.8%-2.2%馬來(lái)西亞4583.9%1.8%泰國(guó)3865.6%6.4%東南亞2435.9%5.2%越南1894.6%6.1%菲律賓1835.2%4.4%印尼1272.7%2.2%柬埔寨1104.7%4.4%緬甸585.2%4.4%老撾422.0%-0.4%注：圖表中的東南亞區(qū)域包括東盟中的印尼、緬甸、泰國(guó)；西太平洋區(qū)域包括東盟其他七個(gè)國(guó)家，也包括

中國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界衛(wèi)生組織普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

272022年?yáng)|盟十國(guó)醫(yī)療支出情況旅游業(yè)GlobalData數(shù)據(jù)顯示，2016至2019年，東盟的國(guó)際入境人數(shù)以7.7%的CAGR持續(xù)攀升，2019年累計(jì)接待1.37億國(guó)際游客。受疫情影響，國(guó)際入境人數(shù)在2020年跌至

2,900萬(wàn)人。疫情后東盟旅游業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，2024年實(shí)現(xiàn)歷史新高，達(dá)到1.42億人。世

界旅游組織指出，東南亞旅游業(yè)2025至2030年將維持7.2%的年均增速，持續(xù)領(lǐng)跑全球旅游業(yè)發(fā)展。據(jù)Statista測(cè)算，東南亞旅游市場(chǎng)規(guī)模將于2025年達(dá)到326億美

元，并保持5.2%的年均增速，至2029年增至399.7億美元。普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

28數(shù)據(jù)來(lái)源：GlobalData東盟旅游業(yè)的蓬勃?jiǎng)恿υ从诙嘀貎?yōu)勢(shì)。豐富的人文遺產(chǎn)與自然景觀資源持續(xù)釋放吸引力，不斷升級(jí)的旅游配套與基礎(chǔ)設(shè)施顯著提升接待能力，毗鄰中印兩個(gè)人口大

國(guó)的地理優(yōu)勢(shì)帶來(lái)源源不斷的客源。為鞏固區(qū)域旅游競(jìng)爭(zhēng)力，東盟正加速推進(jìn)系統(tǒng)性改革。2025年啟動(dòng)的”單一旅游簽

證”計(jì)劃擬參照申根模式簡(jiǎn)化跨境流程，覆蓋十國(guó)的電子簽證系統(tǒng)將于2026年進(jìn)入

試運(yùn)行階段。泰國(guó)將免簽停留期限延長(zhǎng)至60天，馬來(lái)西亞創(chuàng)新推出”醫(yī)療+旅游”復(fù)

合簽證。基礎(chǔ)設(shè)施方面，印尼規(guī)劃新增5條跨國(guó)高鐵線路，越南河內(nèi)國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建后

年吞吐量將達(dá)6,000萬(wàn)人次，柬埔寨金邊新國(guó)際機(jī)場(chǎng)2025年投運(yùn)后將增強(qiáng)柬中旅游

聯(lián)通。1.371.291.201.101.010.77普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

291.601.401201.000.800.600.40020-2014201520162017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024東盟國(guó)際入境人數(shù)（單位：億人次）1.361.160.290.951.42基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亞洲開發(fā)銀行研究顯示，2016至2030年，東南亞基礎(chǔ)設(shè)施投資總需求約為2.8萬(wàn)億

至3.1萬(wàn)億美元。要實(shí)現(xiàn)2040年前年均2,100億美元的投資規(guī)模，當(dāng)前每年需填補(bǔ)約1,020億美元的資金缺口，相當(dāng)于區(qū)域GDP的4.1%。全球基礎(chǔ)設(shè)施中心的預(yù)測(cè)顯示，東盟主要國(guó)家的基建投資需求旺盛，2030年的總投

資需求超過(guò)1,500億美元，其中印尼占比達(dá)46%。東盟國(guó)家的發(fā)展重點(diǎn)略有不同，印

尼以公路運(yùn)輸和能源為核心需求，兩個(gè)領(lǐng)域的投資占整體的80%以上；越南則以能

源和電信為主，兩個(gè)領(lǐng)域的總預(yù)期投資占比超七成。馬來(lái)西亞吉隆坡至新加坡高速鐵路是區(qū)域互聯(lián)互通的標(biāo)志性項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資170億

美元，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)90分鐘跨境通達(dá)，將顯著提升區(qū)域交通效率，促進(jìn)旅游業(yè)聯(lián)動(dòng)并激活兩國(guó)經(jīng)濟(jì)。印尼推進(jìn)的222個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目涵蓋收費(fèi)公路、機(jī)場(chǎng)及發(fā)電廠，總投資達(dá)4,000億美元，計(jì)劃創(chuàng)造數(shù)百萬(wàn)就業(yè)崗位。越南總投資54億美元的南北高速公路工程里程超1,800公里，有助于優(yōu)化全國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)。2030年?yáng)|盟部分國(guó)家基建投資需求（單位：億美元）普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

308007006005004003002001000印度尼西亞越南菲律賓泰國(guó)馬來(lái)西亞緬甸新加坡柬埔寨a

機(jī)場(chǎng)a水利

-公路運(yùn)輸a

鐵路運(yùn)輸a

港口運(yùn)輸a

電信能源數(shù)據(jù)來(lái)源：全球基礎(chǔ)設(shè)施中心印尼農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與技術(shù)應(yīng)用；有機(jī)農(nóng)業(yè)；農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與物流礦業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)場(chǎng)；港口）;可再生能源（小型水電；風(fēng)電；太陽(yáng)能；地?zé)?；?/p>

物質(zhì)發(fā)電）建筑服務(wù)；通信媒體信息技術(shù)；分銷倉(cāng)儲(chǔ)；醫(yī)療醫(yī)藥泰國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；農(nóng)業(yè)加工；農(nóng)產(chǎn)品出口電動(dòng)汽車及供應(yīng)鏈；自動(dòng)化機(jī)械與機(jī)器人；生物技術(shù)研發(fā)及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；航空

航天與國(guó)防工業(yè)；清潔能源與環(huán)保技術(shù)；智慧城市建設(shè)與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等醫(yī)療旅游；金融服務(wù)；數(shù)據(jù)中心；人工智能與數(shù)字服務(wù)平臺(tái)；創(chuàng)意設(shè)計(jì)及高附加值服務(wù)業(yè)新加坡電子；石油化工；生命科學(xué)工程銀行和金融服務(wù)；保險(xiǎn)；電信；游戲；證券交易（包括承銷證券、企業(yè)融資咨

詢、基金管理、房地產(chǎn)投資信托管理、提供信貸評(píng)級(jí)服務(wù)等)菲律賓綜合食品生產(chǎn)和加工活動(dòng)；生產(chǎn)或采用國(guó)家種業(yè)委員會(huì)（NSIC）作物品種登記的雜交種子電動(dòng)汽車組裝、電動(dòng)汽車零部件和系統(tǒng)的制造、電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施的建立和

運(yùn)營(yíng)；儲(chǔ)能技術(shù)；機(jī)器人技術(shù)；AI，數(shù)據(jù)分析，數(shù)字變革技術(shù)；納米技術(shù)；生物

技術(shù)；航空航天等知識(shí)產(chǎn)權(quán)和研發(fā)產(chǎn)品及服務(wù)東盟鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)東盟十國(guó)為提升對(duì)外資的吸引力，近年來(lái)持續(xù)推出鼓勵(lì)投資的白名單，采取針對(duì)性

措施優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，這些措施主要側(cè)重于開放投資行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)激勵(lì)、行政便利

化、區(qū)域合作及減少投資限制等。同時(shí)，針對(duì)鼓勵(lì)投資的區(qū)域和行業(yè)，也提出了關(guān)稅

和企業(yè)所得稅等稅收優(yōu)惠。馬來(lái)西亞國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略（NSS）計(jì)劃提供至少約53億美元的補(bǔ)貼，吸引約

1,062億美元的國(guó)內(nèi)外投資，重點(diǎn)發(fā)展芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封裝和制造設(shè)備等領(lǐng)域。越南

制定的《到2030年越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略暨2050年愿景》旨在吸引半導(dǎo)體和電子行業(yè)的外商投資項(xiàng)目。文萊政府將打造區(qū)域可再生能源發(fā)展中心，針對(duì)可再生能

源和技術(shù)制定有吸引力的外商投資政策。新加坡通過(guò)“全球貿(mào)易商計(jì)劃”提供稅收

優(yōu)惠，吸引貿(mào)易和物流企業(yè)，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)2030策略，在2020年至2030年間將出口

總額從6,022億美元提高至7,473億美元。東盟十國(guó)鼓勵(lì)投資行業(yè)普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

31農(nóng)業(yè)相關(guān)

工業(yè)相關(guān)

服務(wù)業(yè)相關(guān)越南馬來(lái)西亞緬甸柬埔寨老撾文萊水產(chǎn)養(yǎng)殖；林業(yè)和捕獵自然資源、礦產(chǎn)、石油、天然氣勘探、開發(fā)和加工；水電、海上風(fēng)電和核能；建

筑及技術(shù)服務(wù)等保險(xiǎn)；銀行；證券交易以及相關(guān)的其他服務(wù)；郵政通信服務(wù)；教育；旅游；

電商等棕油產(chǎn)品；橡膠制品；木材半導(dǎo)體；電子電氣；光電科技；納米技術(shù)；醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備；石油化工；鋼鐵；

有色金屬；可再生能源；交通設(shè)備及部件；機(jī)械設(shè)備及部件；科學(xué)測(cè)量?jī)x器制

造；相機(jī)及光學(xué)產(chǎn)品等酒店及旅游業(yè)；影視作品；物流；工業(yè)培訓(xùn)；分銷貿(mào)易畜牧業(yè)及漁業(yè)養(yǎng)殖；農(nóng)畜水產(chǎn)養(yǎng)殖及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；食品（牛奶及奶制品除外）加

工及銷售等電力行業(yè)；工業(yè)園區(qū)建設(shè)；公共交通教育服務(wù)；健康產(chǎn)業(yè)；住房開發(fā)銷售及租賃；本地旅游服務(wù)；海外醫(yī)療交通服

務(wù)；物流行業(yè)等農(nóng)工業(yè)；農(nóng)產(chǎn)品加工和食品加工業(yè)；環(huán)境、生物多樣性管理保護(hù)以及循環(huán)性

經(jīng)濟(jì)新興制造業(yè)；電氣和電子；設(shè)備裝配；機(jī)械；綠色能源及有助于減緩氣候變化

的科技產(chǎn)業(yè)等旅游業(yè)及相關(guān)行業(yè)；數(shù)字產(chǎn)業(yè)；教育、職業(yè)培訓(xùn)和生產(chǎn)力提升領(lǐng)域；實(shí)體基礎(chǔ)

設(shè)施投資；物流領(lǐng)域；優(yōu)先領(lǐng)域的中小企業(yè)集群、工業(yè)園、科創(chuàng)園區(qū)等無(wú)公害農(nóng)業(yè)、制種育種、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、人工造林、環(huán)境保護(hù)及生態(tài)多樣化醫(yī)藥設(shè)備生產(chǎn)、教育及體育器材生產(chǎn)行業(yè)教育、體育、人力資源開發(fā)以及勞動(dòng)技能培訓(xùn)；旅游業(yè)開發(fā)活動(dòng)；與緩解交通

擁堵及改善居住環(huán)境的公共設(shè)施建設(shè)相關(guān)的投資及服務(wù)；貨物運(yùn)輸服務(wù)、跨

境運(yùn)輸服務(wù)、國(guó)際樞紐建設(shè)活動(dòng)等清真食品加工；農(nóng)業(yè)技術(shù)制藥；鋁材板；化工；造船；包裝食品；家具；玻璃；陶瓷；塑料及合成材料；工業(yè)電氣設(shè)備；供水設(shè)備；廢品處理工業(yè)；非金屬礦產(chǎn)品制造；無(wú)線電；電視及

通信設(shè)備和器械的生產(chǎn)等工程技術(shù)休閑服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息服務(wù)；娛樂(lè)服務(wù)；教育；醫(yī)療；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備服務(wù)；

金融；物流等普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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多元化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

32農(nóng)業(yè)相關(guān)工業(yè)相關(guān)服務(wù)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局、商務(wù)部，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)06

貿(mào)易與投資普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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貿(mào)易與投資

33進(jìn)出口貿(mào)易東盟是高度外向型經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)達(dá)。新加坡、越南、泰國(guó)的商品和服務(wù)貿(mào)易

總額位列東盟前三。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)（UNCTAD）數(shù)據(jù)，2023年，新加坡以311%的

對(duì)外貿(mào)易占GDP比重領(lǐng)先，其次為越南（166%）。文萊、柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和老

撾的比重均超100%，遠(yuǎn)超全球58%（世界銀行2023年數(shù)據(jù)）的平均水平。菲律賓、緬

甸和印尼的這一指標(biāo)分別為58%、43%和40%。東盟十國(guó)進(jìn)口情況（單位：億美元）新加坡越南泰國(guó)馬來(lái)?亞印尼菲律賓柬埔寨緬甸*老撾文萊注：緬甸服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額為2023年數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)4,5873,5113,068736362普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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貿(mào)易與投資

345,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002024年商品貿(mào)易進(jìn)口額2024年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額3,0045642,33757586(e)17(e)

13(e)1,34337479(e)

17136(e)3,79028731東盟十國(guó)主要貿(mào)易伙伴包括中國(guó)、美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)和東盟內(nèi)部成員國(guó)。中國(guó)

和美國(guó)是東盟出口的主要外部目的地，2023年出口額分別占16%和15%，其次是歐

盟（9%）、日本（7%）、韓國(guó)（4%）。中國(guó)也是東盟進(jìn)口的最重要來(lái)源，占該地區(qū)總進(jìn)口

的24%，其次是美國(guó)（7%）、歐盟（7%）和韓國(guó)（7%）。2023年，東盟區(qū)域內(nèi)部進(jìn)出口

貿(mào)易分別占東盟進(jìn)出口總額的21%和22%。2023年?yáng)|盟貨物貿(mào)易進(jìn)、出口伙伴

東盟內(nèi)部

中國(guó)美國(guó)歐盟日本

韓國(guó)

其他國(guó)家0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%數(shù)據(jù)來(lái)源：東盟秘書處、東盟統(tǒng)計(jì)處普華永道中國(guó)企業(yè)“出海”系列研究報(bào)告

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貿(mào)易與投資

3524%16%7%15%7%7%21%22%27%28%7%9%進(jìn)口出口7%4%印尼泰國(guó)新加坡菲律賓越南*馬來(lái)西亞緬甸*柬埔寨老撾*文萊中國(guó)31%中國(guó)27%中國(guó)臺(tái)灣省14%中國(guó)26%中國(guó)33%中國(guó)22%中國(guó)31%中國(guó)47%泰國(guó)46%馬來(lái)西亞33%新加坡日本中國(guó)印尼韓國(guó)新加坡新加坡越南中國(guó)俄羅斯9%9%12%8%17%12%23%15%33%13%日本6%中國(guó)臺(tái)灣省7%美國(guó)12%日本8%日本7%美國(guó)9%泰國(guó)13%泰國(guó)12%越南5%澳大利亞9%歐盟6%美國(guó)6%馬來(lái)西亞11%韓國(guó)8%中國(guó)臺(tái)灣省6%中國(guó)臺(tái)灣省8%馬來(lái)西亞8%印尼4%美國(guó)3%中國(guó)9%美國(guó)歐盟歐盟美國(guó)歐盟歐盟印尼新加坡歐盟阿聯(lián)酋5%6%10%6%4%8%7%3%3%7%馬來(lái)西亞阿聯(lián)酋韓國(guó)泰國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)歐盟日本印尼5%6%6%6%4%5%3%3%2%4%澳大利亞馬來(lái)西亞日本歐盟泰國(guó)印尼印度日本澳大利亞新加坡4%5%5%6%4%5%3%3%1%3%泰國(guó)韓國(guó)印尼馬來(lái)西亞澳大利亞泰國(guó)歐盟馬來(lái)西亞新加坡美國(guó)4%3%3%5%3%4%2%3%1%3%韓國(guó)4%越南3%阿聯(lián)酋3%新加坡5%印尼3%韓國(guó)4%越南2%中國(guó)臺(tái)灣省2%韓國(guó)1%越南3%越南印尼泰國(guó)越南馬來(lái)西亞沙特日本韓國(guó)瑞士歐盟3%3%2%4%3%3%1%2%1%2%除老撾、文萊外，中國(guó)是其他東盟國(guó)家的第一大進(jìn)口來(lái)源地。2024年，新加坡、越南、

泰國(guó)、馬來(lái)西亞的商品貿(mào)易進(jìn)口額在3,000億美元以上，國(guó)內(nèi)需求旺盛，對(duì)外依存度

也較高。東盟十國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在機(jī)械、電氣設(shè)備、礦物燃料、石油和車輛等

類別。東盟十國(guó)主要進(jìn)口貿(mào)易伙伴注：標(biāo)*國(guó)家：越南最新為2022年數(shù)據(jù)，緬甸、老撾最新為2023年數(shù)據(jù)。其余國(guó)家最新為2024年數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界貿(mào)易組織（WTO）普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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貿(mào)易與投資

36外國(guó)直接投資聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，東盟FDI流入量達(dá)到2,250億美元，約占世界的

15%，同比增長(zhǎng)約10%，遠(yuǎn)高于全球3.7%的增速。其中，馬來(lái)西亞、菲律賓和泰國(guó)的

FDI流入量增速均超30%，印尼和柬埔寨的增速分別為12.6%和11%，越南增長(zhǎng)9%，

新加坡增長(zhǎng)6.1%。東盟十國(guó)FDI流入情況（單位：億美元）@家20202021202220232024新加坡印尼越南馬來(lái)西亞泰國(guó)菲律賓柬埔寨緬甸老撾文萊

211.3

156.6

121.7

146.5

102.3

242.1

201.7

112.6

105.8

89.4普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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貿(mào)易與投資

37

253.9

179.0

171.4

117.1

185.9

158.0

31.6-56.3

84.7

80.5

64.543.911.09.90.334.820.710.72.039.615.216.7-0.5215.0

185.019.1

9.7l5.812.46.4-2.91,421.31,433.51,309.61,351.0數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)59.435.832.536.2715.51233182

180

20223533142448294207

200

22888

9516

100.45

0.692024年，東盟十國(guó)綠地投資總額達(dá)1,138億美元，項(xiàng)目總數(shù)1,638個(gè)。印尼的綠地投資項(xiàng)目金額與單項(xiàng)規(guī)模排在東盟首位；新加坡項(xiàng)目數(shù)量領(lǐng)先，主要以中小規(guī)模項(xiàng)目

為主。此外，越南、馬來(lái)西亞、菲律賓的項(xiàng)目金額與項(xiàng)目數(shù)量排名也比較靠前，但投

資項(xiàng)目較為分散。《東盟投資報(bào)告2024》顯示，約70%的綠地投資流向了金屬制品

業(yè)、信息和通信、石油和煤炭資源、汽車、電子電氣制造和電力這六個(gè)行業(yè)，其中外

資在前四個(gè)領(lǐng)域中的投資大幅增加。2024年?yáng)|盟十國(guó)綠地投資項(xiàng)目

項(xiàng)目金額（億美元）

項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）印尼馬來(lái)?亞越南菲律賓新加坡泰國(guó)柬埔寨老撾緬甸文萊注：鑒于數(shù)據(jù)差距較大，圖示非等比例。數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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貿(mào)易與投資

38普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作07391,6191,01576786079252392153377雙邊貿(mào)易中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)與東盟貿(mào)易總額達(dá)9,823億美元。東盟連

續(xù)五年保持中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴地位，中國(guó)則連續(xù)16年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位。2024年中國(guó)與東盟十國(guó)貿(mào)易情況（單位：億美元）合計(jì)

9,8235,8653,9581,907數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)得資訊，中國(guó)海關(guān)總署東盟是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品和能源產(chǎn)品的重要進(jìn)口來(lái)源，中國(guó)棕櫚油進(jìn)口幾乎全部來(lái)自印尼和馬來(lái)西亞。印尼、緬甸分別是中國(guó)煤炭、錫礦砂第一、第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。中國(guó)

主要向東盟各國(guó)出口集成電路、通訊設(shè)備、成品油以及半導(dǎo)體器件。

711

479

319

193

71

25I

46I

21越南馬來(lái)西亞印尼泰國(guó)新加坡菲律賓緬甸柬埔寨老撾文萊2,6072,1201,4781,3401,1117161631788228普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作40國(guó)家進(jìn)出口總額

中國(guó)出口中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易順差631-915638147333021128-9-141,106988雙向投資中國(guó)與東盟之間的雙向投資保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)對(duì)東盟直

接投資流量達(dá)到了343.6億美元的歷史高位，占全部投資流量的18%，同比增幅高達(dá)36.8%，遠(yuǎn)高于整體8.4%的增速。截至2023年，中國(guó)在東盟設(shè)立直接投資企業(yè)累

計(jì)超過(guò)6,500家。中國(guó)-東盟雙向直接投資流量（單位：億美元）中國(guó)投向東盟

東盟投向中國(guó)130.2160.6197.3186.5251.2343.678.879.5105.8119.1102.9112.8普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作41201920202021202220232024數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中國(guó)外資統(tǒng)計(jì)公報(bào)2024@家投資流量投資存量新加坡印尼泰國(guó)越南柬埔寨馬來(lái)西亞老撾菲律賓緬甸文萊合計(jì)178.945.945.639.214.613.12.62.11.50.2343.61,026.4254.8166.6161.990.8127.6103.514.138.81.31,985.8商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)對(duì)東盟地區(qū)投資，主要投向新加坡、印尼、泰國(guó)和越

南，這四國(guó)合計(jì)占總量的九成。其中對(duì)新加坡的投資流量高達(dá)178.9億美元，占總量

的52%。印尼、泰國(guó)和越南分別為45.9億美元、45.6億美元和39.2億美元，三國(guó)合計(jì)

占38%。從行業(yè)看，主要流向租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。近年來(lái)，光

伏、新能源汽車、智能手機(jī)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等越來(lái)越多的新興產(chǎn)業(yè)也在東盟多國(guó)發(fā)展

起來(lái)。2024年12月，中廣核老撾北部互聯(lián)互通清潔能源基地一期100萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目正式開工建設(shè)，該項(xiàng)目是老撾首個(gè)大規(guī)模光伏項(xiàng)目。比亞迪在柬埔寨西哈努克經(jīng)

濟(jì)特區(qū)設(shè)立的汽車組裝廠將于2025年11月正式投產(chǎn)，總投資額約3,200萬(wàn)美元，年

產(chǎn)汽車10,000臺(tái)。2024年中國(guó)在東盟十國(guó)直接投資情況（單位：億美元）普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作42數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)得資訊，中國(guó)商務(wù)部08

營(yíng)商環(huán)境普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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營(yíng)商環(huán)境

43主題新加坡菲律賓越南印尼市場(chǎng)進(jìn)入2422932商業(yè)地點(diǎn)4302417公用事業(yè)223417勞動(dòng)力236810金融服務(wù)10293435國(guó)際貿(mào)易8171624稅務(wù)4222312市場(chǎng)糾紛11211918市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)10281723企業(yè)破產(chǎn)1292120世界銀行發(fā)布的《2024營(yíng)商環(huán)境成熟度評(píng)估報(bào)告》顯示，在50個(gè)首批涵蓋的經(jīng)濟(jì)體

中，新加坡的整體表現(xiàn)優(yōu)異，在企業(yè)破產(chǎn)、市場(chǎng)進(jìn)入、公用事業(yè)、商業(yè)地點(diǎn)和稅務(wù)指

標(biāo)上排在前五；菲律賓在勞動(dòng)力方面具有明顯優(yōu)勢(shì)；越南在公用事業(yè)和勞動(dòng)力指標(biāo)

上競(jìng)爭(zhēng)力突出；印尼在勞動(dòng)力和稅務(wù)方面排名靠前。2024年?yáng)|盟四國(guó)在《2024營(yíng)商環(huán)境成熟度評(píng)估報(bào)告》中的表現(xiàn)普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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營(yíng)商環(huán)境

44數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行2024年世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的東盟七國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)潛力評(píng)分顯示，除泰國(guó)和老撾外，東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)韌性超過(guò)世界平均水平。新加坡和馬來(lái)西亞在創(chuàng)新性和包容性也領(lǐng)

先世界平均水平，但可持續(xù)性仍需加強(qiáng)。2024年?yáng)|盟七國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)潛力評(píng)分表國(guó)家印尼馬來(lái)西亞菲律賓新加坡泰國(guó)越南老撾世界平均分高平均分10分以上

高平均分5-10分

高平均分0-5分低平均分5-10分低平均分0-5分""普華永道中國(guó)企業(yè)“出?！毕盗醒芯繄?bào)告

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營(yíng)商環(huán)境

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