中國是全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國全球鋰離子電池產(chǎn)品主要由中、日、韓三國企業(yè)生產(chǎn)。在中國大力發(fā)展新能源汽車政策的推動(dòng)下,從2015年開始,中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長(zhǎng),2015年超過韓國、日本躍居至全球首位,并逐步拉大差距。電池產(chǎn)量約為940GWh，同比增長(zhǎng)約622014-2024年中國鋰離子電池產(chǎn)品產(chǎn)銷及出口情況32024年中國鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)和行業(yè)協(xié)會(huì)分析預(yù)測(cè)，2024年中國鋰離子電池總產(chǎn)占鋰離子電池總產(chǎn)量70.3%;消費(fèi)類產(chǎn)品用小型鋰離子電池占比為8%,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國鋰離子電池出口額為4年為650.07億美元，同比減少6%）。4中國主要鋰離子電池企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）1234404.485403.24678952024年中國動(dòng)力及其他鋰離子電池產(chǎn)銷量2024年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為10962024年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為142.4%。其中，動(dòng)力電池銷量為791.3GWh，同比增長(zhǎng)28.4%，占總銷量76.1%；其他電池銷量為248.2GWh，同比增長(zhǎng)118.8%，占總銷量22024年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口比增長(zhǎng)5%，占出口量的67.8%；其他電池出口量為620172018201920202021202220232024動(dòng)力電池銷量36.962.375.665.9186.0465.5616.3791.329.4%68.8%21.4%-12.9%182.3%150.3%38.2%28.4%三元電池占比%44.9%55.4%70.0%52.8%42.8%41.6%40.5%33.4%磷酸鐵鋰電池占比%49%39.1%27.2%46.7%57.0%58.2%59.3%66.4%數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟等62024年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量前10強(qiáng)123456789數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟2024年1-12月，中國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較去年增加4家，總裝機(jī)量548.4GWh,同比增長(zhǎng)41.5%。其中三元電池裝機(jī)量139.0GWh,占總裝機(jī)量25.3%，同比增長(zhǎng)10.2%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量409.0GWh,占總裝機(jī)量74.6%，同比增長(zhǎng)56.7%。7排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占總裝機(jī)量比分別為76.1%、84.1%和95.6%。7根據(jù)韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示，企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至48.7個(gè)百分點(diǎn)。日本松下的動(dòng)力電池裝車增速下滑18%，拉Model3車型進(jìn)行了部分更改導(dǎo)致的銷售放緩。三星SDI的電池使用量呈下降趨勢(shì)，主要是由于歐洲和北美主要汽車制造商對(duì)電池的需求下降。另外，歐美車企加大磷酸鐵鋰電池的裝車量，也是日韓企業(yè)市場(chǎng)份額下降的原因之一。韓國三家公司正在加大磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線的建設(shè)，希望在2025年下半年或2026年初投入生產(chǎn)。12345678982024年全球儲(chǔ)能電池企業(yè)出貨量排名123123456789緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、中創(chuàng)新航。大儲(chǔ)市場(chǎng)CR5占比已超2024全年小儲(chǔ)電池出貨31.7GWh新能安、鵬輝能源、國軒高科。小儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，行業(yè)CR59中，日本企業(yè)占比26%，韓國企業(yè)占中，日本企業(yè)占比26%，韓國企業(yè)占比38.9%，中國企業(yè)占比35.1%。明顯。SDI和Murata等企業(yè)由于客戶大規(guī)模的選用中國產(chǎn)圓柱電池其出貨量也受到影響，同比出現(xiàn)較大幅度的下滑。在日韓企業(yè)圓柱電池出貨量均出現(xiàn)不同程度下滑的大背景下，中國企業(yè)卻大規(guī)模的增長(zhǎng)。在中國企業(yè)和海外企業(yè)出貨量“一增一減”的背景下，中國企業(yè)在全球圓柱電池的市場(chǎng)份額提升至2024年的43.6%。ATL深圳比亞迪鋰離子電池成為中國電池出口額最大的品種根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，近9年來，鋰離子電池產(chǎn)品一直是中國電池產(chǎn)品出口的主要品種，出口額占比均超過50%，并呈逐年快速遞增。從2016年的出口額68.4億美元，占比56.7%，快速上升2024年的出口額611.20億美元，占比91.3%。2024年我國鋰離子電池累積出口數(shù)量為39.14億個(gè)，1234.9245672025年1-9月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為112025年1-9月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為49.9%；其他電池銷量為281.1GWh，占總銷量26.3%，同比增長(zhǎng)78.9%。2025年1-9月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口達(dá)1945.5%。合計(jì)出口占前9月銷量18.7%。其中，動(dòng)力電池出口為129.1GWh，量35.4%，同比增長(zhǎng)76.3%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟2025年1-9月，中國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)51家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套2025年1-9月，中國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)51家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套,較去年增加2家，總裝機(jī)量493.9GWh,同比增長(zhǎng)42.5%。其中三元電池裝機(jī)量91.2GWh,占總裝機(jī)量18.5%，同比下降7.8%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量402.6Wh,占總裝機(jī)量81.5%，同比增長(zhǎng)62.7%。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量分別為356.66GWh、403.5GWh和465.9GWh，占總裝機(jī)量比分別為72.2%、81.7%和94.3%。前10家占比較去年同期減少1.6百分點(diǎn)機(jī)量（GWh）123456789數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟根據(jù)韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示，2025年1－8月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為691.3GWh，同比增長(zhǎng)34.9%。其中，六家中國企業(yè)1-8月的總市場(chǎng)份額達(dá)68.4%，比去年同期增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。三家韓國企業(yè)總市占率為16.8%，比去年同期下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)，與中企之間的市占率差距為51.6個(gè)百分點(diǎn)。日本松下的裝機(jī)量市占率為3.7%，排名第六位，比去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。全球電池市場(chǎng)正在迅速經(jīng)歷供應(yīng)鏈重組和監(jiān)管收緊。在美國，《大而美法案》（OBBBA）大幅縮減了之前根據(jù)《通貨膨脹削減法案》（IRA）授予的清潔能源稅收優(yōu)惠，以限制與中國相關(guān)的電池和原材料的補(bǔ)貼資格。因此，日韓公司被迫修改其戰(zhàn)略，以增加北美的采購和制造。在需求方面，歐洲因CO?法規(guī)的嚴(yán)格而呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇，而美國則呈現(xiàn)出分化;在補(bǔ)貼和政策不確定性的情況下，混合動(dòng)力汽車勢(shì)頭增強(qiáng)，純電動(dòng)汽車放緩。歐洲正在成為中韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。123456789企業(yè)。上半年，北美市場(chǎng)因關(guān)稅問題搶出貨、中國市場(chǎng)因配取消”搶裝、市場(chǎng)需求前置，整體呈現(xiàn)淡季不淡、旺91.2%，與去年基本持平。寧德時(shí)代、1234567892025年1-8月我國鋰離子電池累積出口額為482.96億美元，2024年同期為383.25.8%；2025年1-8月我國鋰離子電池累積出口數(shù)量為30.03億個(gè)，2024年同期為25.18.6%。其中，2025年8月鋰離子電池出口額為71.53億美元，同比增長(zhǎng)23.5%；美國對(duì)中國鋰離子電池產(chǎn)品征收關(guān)稅稅率的變化，顯著影響中國鋰離子電池產(chǎn)品對(duì)美國的出口金額和市場(chǎng)占比。多年來，美國一直是中國鋰離子電池產(chǎn)品出口的第一大市場(chǎng)，但從特朗普2025年1月20日第二從2025年2月開始，中國鋰離子電池出口額第一大市場(chǎng)由美12日《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》發(fā)布后，中國出口美國鋰離超過德國成為第一。但7月4日《大而美法案》通過后，8月出口美國金額大幅減少，環(huán)比減少52.4%。12345678912345678中國是全球最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)國中國是全球最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)國，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的產(chǎn)量占全球的比重（除正極中的三元和錳酸鋰外）均超過了90%。中國是全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最具競(jìng)爭(zhēng)力的國家。隨著中國及全球新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)，中國鋰離子電池及材料出口規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018-2025年1-7月中國主要鋰離子電池材料產(chǎn)量產(chǎn)品名稱2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1-7月2025年1-7月同比增長(zhǎng)全球占比磷酸鐵鋰（噸）680008800016800045270011100001539870239707062.6%99.6%三元材料（噸）15043019617021000039810060230059007061470010.6%71.2%錳酸鋰（噸）57100764209290010660065700842101249106073019.5%74%鈷酸鋰（噸）52570583807377091700770007870090180778504%94%負(fù)極材料（噸）20782327936546350081590014150001714110210350035.4%98.6%隔膜（億平方米）20.2424.1437.279129.6173.7214.4642.8%93.6%電解液（萬噸）17.9823.2624.5148.4286.75105.75149.2651.0%93.3%鋰離子電池行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和市場(chǎng)供大于求，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，利潤(rùn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。二三線企業(yè)為了生存以低于成根據(jù)對(duì)150家鋰電上市公司2024年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)上市公司營(yíng)業(yè)收入比下降了12.97%；整體毛利率約為18.37%，同比下降1.97%。具體到15個(gè)動(dòng)儲(chǔ)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈7個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)業(yè)收入降幅在10%以上，下降最快的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：上游鋰資源（營(yíng)業(yè)收入51.34%）、正極材料（下降39.48%）、儲(chǔ)能逆變器（下降26.29%）。在8個(gè)保持正增在價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)狂潮下，幾乎沒有贏家，即便是產(chǎn)業(yè)龍頭也可能遭遇嚴(yán)重沖擊。綜合2024年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及根據(jù)對(duì)2025年上半年100多家中國鋰電上市公司半年報(bào)統(tǒng)計(jì)：“鋰電業(yè)務(wù)收入”同比下降1.22%。其中，鋰資源、鋰電隔膜、三元前驅(qū)體、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)、儲(chǔ)能逆變器、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議增多行業(yè)內(nèi)卷時(shí)期，知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟是市場(chǎng)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的外延，所以企業(yè)間必然會(huì)出2019年LG與SKI在美國和韓國發(fā)生的商秘和1500個(gè)專利族的5000多項(xiàng)專利，涵力和消費(fèi)類鋰離子電池企業(yè)提出專利許可要求。2025年5月和7月，中國某企業(yè)因?qū)＠麊栴}在德國被下達(dá)銷售禁令，并要求其銷毀庫存。專利問題將是日韓企業(yè)阻止中加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)為強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，保障產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)健康有序發(fā)展，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中國有色金業(yè)分會(huì)、中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)、中國塑料加與發(fā)展；二、在產(chǎn)能調(diào)控方面，應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)，科學(xué)規(guī)劃生產(chǎn)節(jié)高產(chǎn)能利用率；三、在生產(chǎn)能力方面，要避免低質(zhì)低效落后產(chǎn)能的重復(fù)布局，逐步淘汰能耗高、效率低、性能差的產(chǎn)線；四、在產(chǎn)業(yè)鏈合作中，要加游企業(yè)之間的信息共享與合作，為應(yīng)用領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，共同業(yè)鏈健康生態(tài)，實(shí)現(xiàn)互利共贏；五、在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面，尊重并保護(hù)企業(yè)的研發(fā)成果與專利技術(shù)，鼓勵(lì)通過自主研發(fā)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建以創(chuàng)完善安全標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰在標(biāo)準(zhǔn)缺失或執(zhí)行不嚴(yán)時(shí)，市場(chǎng)上“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。統(tǒng)一嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)使所有企業(yè)站在同一起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)和質(zhì)量成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。這將迫使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升制造工藝和質(zhì)量管理水平，從而讓真正有技術(shù)實(shí)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)走向高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，將于2026年7月1日起開始實(shí)施。施，規(guī)定了鋰蓄電池及電池組(適用于100kWh以上)的電安全、環(huán)境安全、熱失控及熱失控?cái)U(kuò)散等安全要求及試驗(yàn)方法。設(shè)定了從單體到系統(tǒng)的全鏈條安全“硬門檻”。性國家標(biāo)準(zhǔn)，旨在整治電動(dòng)自行車電池市場(chǎng)亂象，已于2024年11月1日正式實(shí)施。（5）GB31241-2022《便攜式電子開拓創(chuàng)新是應(yīng)對(duì)內(nèi)卷的有效途徑在現(xiàn)有成熟技術(shù)路徑下，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張?jiān)斐晒┙o嚴(yán)重過剩，同材料方面，正極以高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、低成三元、高鎳和超高鎳三元材料、高容量高電壓鈷酸鋰、高電壓型電解液的創(chuàng)新方向則是滿足低成本、高電壓、快充、固態(tài)化等各質(zhì)及各種添加劑等；隔膜方面，向著基膜薄型化和高強(qiáng)度發(fā)展，涂46系大圓柱、長(zhǎng)薄型刀片電池、4C及以上超充電池等；另一方面則是研貿(mào)易保護(hù)政策下中國鋰離子電池出口受影響2024年我國鋰離子電池行業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，在全球動(dòng)力與儲(chǔ)能市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大。美國、歐洲等國家和地區(qū)加大對(duì)我國鋰離子電池和新能源汽車加征關(guān)2025年5月12日前，美國對(duì)從我國進(jìn)口的動(dòng)力鋰離子電池征收82.4%，儲(chǔ)能和消費(fèi)類鋰離子電池征收57.4%關(guān)稅（2026年1月1日將提高到82.4%將對(duì)我國鋰離子電池產(chǎn)品出口造成嚴(yán)重阻礙。5月12日中美關(guān)稅調(diào)整后，中國出口美國的動(dòng)力、儲(chǔ)能與消費(fèi)類鋰離子電池總關(guān)稅調(diào)整為58.4%和40.9%。歐盟2024年10月29日宣布：從10月31日開始對(duì)從中國進(jìn)口的純電動(dòng)車征收五年的最終反補(bǔ)貼稅，最高加征35.3%。如果加上原有的10%關(guān)稅后最高可達(dá)45.3%。原材料和核心零部件的國際化之路也受到嚴(yán)格的監(jiān)管。僅僅歐盟，就接連頒布了《新電池法案》、《關(guān)鍵原材料法案》及《凈零工業(yè)法案》，對(duì)電池護(hù)照、電動(dòng)汽車電池碳足跡、電池標(biāo)簽和標(biāo)志等細(xì)則進(jìn)行了限制。2025年7月4日通過的《大而美法案》（OneBigBeautifulBill,OBBB），對(duì)清潔能源、可再生能源、電動(dòng)汽車和氫燃料的稅收抵免政策進(jìn)行了調(diào)整。這些政策的變化將對(duì)中國出口美國的鋰離子電池產(chǎn)品及材料產(chǎn)生巨大影響，需要持續(xù)關(guān)注。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海路徑調(diào)整歐洲、美國電動(dòng)化市場(chǎng)的快速崛起，帶動(dòng)了海外動(dòng)力電池需求的快速擴(kuò)大，而歐美本土電池廠商未真正崛起，給了中國企業(yè)搶占市場(chǎng)先機(jī)的窗口期，2021年以來，中國動(dòng)力電池企業(yè)在海外的產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。2022年中國電池廠商產(chǎn)品出口、海外建廠或投資的步伐明顯加快，且大多數(shù)是因?yàn)闋?zhēng)取到了國際車企的電池大單，為了就近配套和避免高關(guān)稅而選擇海外建廠。如寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、孚能科技、蜂巢能源等。同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國電池材料和設(shè)備企業(yè)正加速“走出去”，相繼在全球建廠布局。如：天賜材料、新宙邦、國泰華榮、科達(dá)利、天奈科技、貝特瑞、華友鈷業(yè)、巴莫科技、當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能源、中偉股份、龍?bào)纯萍?、恩捷股份、星源材質(zhì)等鋰電材料企業(yè)；先導(dǎo)智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光、聯(lián)贏激光等領(lǐng)先裝備企業(yè)?？紤]到目前全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策可能持續(xù)進(jìn)入博弈區(qū)間，未來更多的海外項(xiàng)目大概率被迫進(jìn)入“延期”或終止。在全球新能源產(chǎn)業(yè)加速重構(gòu)的背景下，東南亞，尤其是馬來西亞、印度尼西亞、泰國等正崛起為中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈出海的熱門目的地。中國動(dòng)力電池廠商海外建廠情況（部分企業(yè)）企業(yè)海外基地具體信息寧德時(shí)代德國圖林根州工廠寧德時(shí)代首座海外工廠，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，2022年4月獲得電芯生產(chǎn)許可，2023年1月26日投產(chǎn)。匈牙利德布勒森工廠寧德時(shí)代第二座歐洲工廠，位于匈牙利德布勒森，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh。正在建設(shè)中印尼工廠寧德時(shí)代與兩家印尼國有企業(yè)合資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)銷項(xiàng)目，包括鎳礦開采、電池回收、電池制造等。美國工廠與福特合資公司，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，年產(chǎn)能約35GWh。面臨擱置風(fēng)險(xiǎn)西班牙工廠2024年12月10日公告：與Stellantis在西班牙成立合資公司，各持股50%億緯鯉能匈牙利德布勒森工廠2023年6月8日公告，投資13.07億歐元在匈牙利德布勒森市建設(shè)乘用車用大圓柱電池，建設(shè)期四年。馬來西亞工廠2024年7月6日公司：投資4.6億美元在吉打州居林市建設(shè)方形磷酸鐵鋰和圓柱鋰離子電池。今年2月16日產(chǎn)品下線。美國工廠合資公司各股東出資上限合計(jì)為26.4億美元，其中，億緯美國現(xiàn)金出資上限為1.5億美元，持有合資公司10%的股權(quán)國軒高科德國哥廷根工廠規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)預(yù)計(jì)2025年全部投產(chǎn)。美國密歇根州工]國軒高科美國子公司Gotion將投資23.6億美元，建設(shè)電池材料工廠，預(yù)計(jì)2030年完工。縮減產(chǎn)能越南工廠國軒高科與越南溫納集團(tuán)合建的電池工廠2022年11月動(dòng)工，一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，將生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。泰國工廠國軒高科2022年12月官宣成立泰國合資公司，將建設(shè)鋰電池包生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2023年第四季度開始投產(chǎn)。斯洛伐克工廠2024年12月13日公司：投資12.34億歐元在蘇拉尼市建設(shè)20GWh，生產(chǎn)動(dòng)力電池及其原材料。三年內(nèi)建成摩洛哥工廠20024年12月13日公告：投資12.8億歐元在巴拉特大區(qū)建設(shè)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目。遠(yuǎn)景動(dòng)力美國田納西州工廠北美首座電池工廠，2012年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)美國肯塔基州工廠北美第二座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2025年量產(chǎn)，主要為梅賽德斯-奔馳配套。美國南卡羅萊納州北美第三座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2026年量產(chǎn)，主要為寶馬配套。暫緩日本神奈川縣工廠在日本投建的第一座電池工廠，位于神奈川縣，年產(chǎn)能2.6GWh。日本茨城縣工廠在日本投建的第二座電池工廠，位于茨城縣，規(guī)劃產(chǎn)能18GWh，一期將于2024年投產(chǎn)。英國桑德蘭工廠英國首個(gè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠，到2030年產(chǎn)能將達(dá)25GWh，并具備實(shí)現(xiàn)35GWh的擴(kuò)容潛力。法國杜埃工廠法國首個(gè)綠色動(dòng)力電池工廠，到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh，并具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力。西班牙工廠2022年7月簽署協(xié)議，在西班牙建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園，其中包括電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，計(jì)劃2025年投產(chǎn)。中新航航葡萄牙錫尼什工廠2022年11月宣布在錫尼什工業(yè)區(qū)投資20億歐元建設(shè)15GWh工廠。2025年2月24日開工建設(shè)蜂巢能源泰國工廠與泰國能源供應(yīng)商萬浦集團(tuán)設(shè)立合資工廠，瞄準(zhǔn)車載動(dòng)力電池、2-3輪車電池等，2024年2月28日，正式投產(chǎn)。孚能科技土耳其工廠2021年與土耳其Togg汽車合資成立Siro電池公司。2023年實(shí)現(xiàn)GWh出貨量。新能源汽車是鋰離子電池第一大市場(chǎng)我國新能源汽車的產(chǎn)銷已連續(xù)10年位居世界第一。截至2024年底，全球新能源乘用車市場(chǎng)，我國占比超過70%，從而帶動(dòng)了我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。我國動(dòng)力鋰離子電池全球市場(chǎng)中，2025年上半年6家中國企業(yè)總市場(chǎng)份國際能源署《全球電動(dòng)汽車展望2023》預(yù)測(cè)：到2030年，全球電動(dòng)汽車的銷量將超過7根據(jù)EV-volumes統(tǒng)計(jì)，2024年全球BEV+PHEV的銷量為1779萬輛，動(dòng)力電池安裝量870GWh，預(yù)計(jì)2030年全球BEV+PHEV的銷量將達(dá)到4200萬輛，動(dòng)力電池的需求量達(dá)到277世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)國家和地區(qū)份額2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1-7月中國40.5%49.7%55.7%52.7%41.1%52.4%63.1%64.2%70.1%67.6%歐洲29.4%24.7%19.3%26.3%44.3%34.3%23.8%20.5%16.6%18.3%美國24.4%18.5%19.2%16.0%11.4%10.4%9.2%10.2%8.5%7.9%3.3%4.7%2.5%1.8%0.9%0.7%0.9%1.0%0.6%0.5%韓國0.9%1.3%1.9%1.8%1.2%1.2%1.2%0.8%0.8%1.0%其他地區(qū)1.5%1.1%1.4%1.4%1.1%1.8%3.3%3.4%4.7%合計(jì)100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%數(shù)據(jù)來源：崔東樹鋰離子電池在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)2023年中國儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約26.6GW。其中:新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約21.3GW,是2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量的3.6倍,約占2023年儲(chǔ)能新增裝機(jī)的80.3%;抽水蓄能新增裝機(jī)量約4.9GW,約占2023年新增裝機(jī)總量的18.3%;蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約0.38GW,占2023年新增裝機(jī)總量的1.4%。2023年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中,各技術(shù)路徑占比情況為:鋰離子電池占比為97.5%,飛輪儲(chǔ)能占比為0.7%,鉛蓄電池占比為0.4%,液流電池占比為0.2%。2024年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)42.46GW/109.58GWh，同比增長(zhǎng)131.86%（功率）/163.8%（容量）。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)39.38GW/91.64GWh，功率占比92.64%，依舊為主流技術(shù)路線。液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目邁入GWh級(jí)。5個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)，其中湖北應(yīng)城、山東肥城兩項(xiàng)目均為300MW級(jí)，此外河北建投儲(chǔ)能液態(tài)空氣儲(chǔ)能電站也成功并網(wǎng)試運(yùn)行。首個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，首個(gè)百兆瓦級(jí)半固態(tài)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)。長(zhǎng)治30MW飛輪儲(chǔ)能獨(dú)立調(diào)頻電站并網(wǎng)。2025年1-7月中國儲(chǔ)能用鋰離子電池產(chǎn)量占鋰離子電池總產(chǎn)量的29%，占比快速提鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（1）動(dòng)力電池：低鈷化、高鎳化仍是動(dòng)力電池材料發(fā)展的兩個(gè)主要方向；低成本、高安全性的動(dòng)力電池將在不同應(yīng)用場(chǎng)景得到應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2030年中國動(dòng)力電池年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%，動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到2450GWh（占比64.5%）。（2）小型鋰離子電池（包括消費(fèi)類電池和小動(dòng)力電池）：隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)的進(jìn)步，手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，智能穿戴、無人機(jī)、機(jī)器人、BBU/UPS等新興消費(fèi)領(lǐng)域，以及電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域?qū)橄M(fèi)類電池帶來可觀增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)，到2030年小型鋰離子電池將保持5%年復(fù)合增長(zhǎng)率，產(chǎn)量將超過126GWh（占比3.3%）。（3）隨著“雙碳”政策實(shí)施、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、綠色能源快速發(fā)展將為國內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展打造更有利的市場(chǎng)環(huán)境，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。此外，歐美國家推行綠色低碳環(huán)保和碳減排政策，儲(chǔ)能電池需求將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，中國儲(chǔ)能電池將保持年均30%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率，產(chǎn)量有望達(dá)到1226GWh（占比32.3%）。預(yù)計(jì)，到2030年中國鋰離子電池總產(chǎn)量將達(dá)到3800GWh。全固態(tài)電池成為未來動(dòng)力電池研發(fā)重點(diǎn)全固態(tài)電池是公認(rèn)的下一代電池，被列入中國、美國、歐盟以及日韓主要國家的發(fā)展戰(zhàn)略。全球企速，正舉全國之力推動(dòng)全固態(tài)電池商業(yè)化，豐田、本田等車企計(jì)劃2026-2027年逐步量產(chǎn)；韓國持續(xù)投入研發(fā)，開始建設(shè)全固態(tài)電池生產(chǎn)線；美國以初創(chuàng)公司為主，與歐洲汽車企業(yè)合作，加大全固態(tài)電池中國固態(tài)電池技術(shù)路線多元化，固液混合電池布局早，產(chǎn)業(yè)鏈完整案：用固態(tài)電解質(zhì)作為電極添加劑或包覆正極、固態(tài)電解質(zhì)涂覆隔膜、原位聚合穩(wěn)定性高，安全性好，較高能電解質(zhì)穩(wěn)定性差，成本高，電鋰離子電導(dǎo)率低，成本高，電中國主要企業(yè)全固態(tài)電池技術(shù)路線及目標(biāo)400Wh/kg400Wh/kg400Wh/kg400Wh/kg2027年-2030年400Wh/kg400Wh/kg