金融服務(wù)公司理財(cái)顧問(wèn)客戶滿意度與投資組合績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分40%90分根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，90分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客戶投訴率低于5%按月統(tǒng)計(jì)客戶投訴數(shù)量，投訴率每高于5%的0.1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最低扣至0分客戶留存率80%按季度統(tǒng)計(jì)客戶留存比例，每低于80%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分客戶增戶率15%按季度統(tǒng)計(jì)新客戶增長(zhǎng)率，每低于15%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分客戶推薦率30%按季度統(tǒng)計(jì)客戶推薦新客戶數(shù)量占比，每低于30%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分投資組合表現(xiàn)投資組合年化收益率35%8%按年度統(tǒng)計(jì)投資組合年化收益率，每低于8%的0.5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最低扣至0分投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制率95%按年度統(tǒng)計(jì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)標(biāo)率，每低于95%的0.5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最低扣至0分客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)率10%按年度統(tǒng)計(jì)客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)率，每低于10%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分投資組合優(yōu)化次數(shù)2次/年按年度統(tǒng)計(jì)投資組合優(yōu)化次數(shù)，每低于2次的1次扣2分，每高于2次的1次加1分，最高加至5分投資組合合規(guī)性100%按年度統(tǒng)計(jì)投資組合合規(guī)性達(dá)標(biāo)率，每低于100%的1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最低扣至0分業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)量15%20個(gè)/季度按季度統(tǒng)計(jì)新客戶簽約數(shù)量，每低于20個(gè)的1個(gè)扣1分，最低扣至0分產(chǎn)品銷售完成率90%按季度統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售目標(biāo)完成率，每低于90%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分客戶拜訪頻率每月至少4次按月統(tǒng)計(jì)客戶拜訪次數(shù)，每低于4次的1次扣1分，最低扣至0分客戶需求響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)按月統(tǒng)計(jì)客戶需求響應(yīng)時(shí)間，每超過(guò)24小時(shí)的1次扣1分，最低扣至0分業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%按季度統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程完成率，每低于100%的1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最低扣至0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度10%積極貢獻(xiàn)根據(jù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)，積極貢獻(xiàn)為滿分，一般貢獻(xiàn)扣2分，消極貢獻(xiàn)扣5分合規(guī)培訓(xùn)參與率100%按季度統(tǒng)計(jì)合規(guī)培訓(xùn)參與率，每低于100%的1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣至0分合規(guī)事件發(fā)生率0按年度統(tǒng)計(jì)合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)，每發(fā)生1次扣5分，最低扣至0分客戶投訴解決效率3個(gè)工作日內(nèi)按月統(tǒng)計(jì)客戶投訴解決時(shí)間，每超過(guò)3個(gè)工作日的1次扣1分，最低扣至0分內(nèi)部流程執(zhí)行率98%按季度統(tǒng)計(jì)內(nèi)部流程執(zhí)行達(dá)標(biāo)率，每低于98%的0.5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最低扣至0分本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)公司理財(cái)顧問(wèn)在客戶滿意度、投資組合表現(xiàn)、業(yè)務(wù)拓展能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)方面的綜合績(jī)效。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：