金融機(jī)構(gòu)理財(cái)顧問(wèn)客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)新增客戶總資產(chǎn)40%5000萬(wàn)元按實(shí)際新增客戶總資產(chǎn)金額計(jì)分，每超目標(biāo)10%加1分，低于目標(biāo)10%減1分，最高加5分，最低減5分存量客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)率15%按客戶季度資產(chǎn)增長(zhǎng)率計(jì)分，每超目標(biāo)3%加1分，低于目標(biāo)3%減1分，最高加5分，最低減5分高凈值客戶資產(chǎn)占比60%按高凈值客戶（資產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)元）資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例計(jì)分，每超目標(biāo)5%加1分，低于目標(biāo)5%減1分，最高加5分，最低減5分客戶資產(chǎn)留存率90%按季度客戶資產(chǎn)留存率計(jì)分，每超目標(biāo)2%加1分，低于目標(biāo)2%減1分，最高加5分，最低減5分平均客戶資產(chǎn)管理規(guī)模200萬(wàn)元按季度客戶平均資產(chǎn)管理規(guī)模計(jì)分，每超目標(biāo)10%加1分，低于目標(biāo)10%減1分，最高加5分，最低減5分客戶服務(wù)與滿意度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分按客戶滿意度調(diào)查評(píng)分計(jì)分，每超目標(biāo)0.1分加1分，低于目標(biāo)0.1分減1分，最高加5分，最低減5分客戶投訴率低于5%按季度客戶投訴率計(jì)分，每低于目標(biāo)1%加1分，高于目標(biāo)1%減1分，最高加5分，最低減5分客戶流失率低于8%按季度客戶流失率計(jì)分，每低于目標(biāo)1%加1分，高于目標(biāo)1%減1分，最高加5分，最低減5分主動(dòng)服務(wù)次數(shù)20次/月按月度主動(dòng)服務(wù)次數(shù)計(jì)分，每超目標(biāo)2次加1分，低于目標(biāo)2次減1分，最高加5分，最低減5分客戶關(guān)系維護(hù)有效性80%按客戶關(guān)系維護(hù)計(jì)劃完成率計(jì)分，每超目標(biāo)5%加1分，低于目標(biāo)5%減1分，最高加5分，最低減5分產(chǎn)品銷售與合規(guī)性理財(cái)產(chǎn)品銷售額25%3000萬(wàn)元按季度理財(cái)產(chǎn)品銷售額計(jì)分，每超目標(biāo)10%加1分，低于目標(biāo)10%減1分，最高加5分，最低減5分合規(guī)銷售差錯(cuò)率低于1%按季度合規(guī)銷售差錯(cuò)率計(jì)分，每低于目標(biāo)0.1%加1分，高于目標(biāo)0.1%減1分，最高加5分，最低減5分產(chǎn)品配置合理率85%按客戶產(chǎn)品配置與風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配度計(jì)分，每超目標(biāo)2%加1分，低于目標(biāo)2%減1分，最高加5分，最低減5分客戶收益達(dá)成率90%按季度客戶產(chǎn)品收益達(dá)成率計(jì)分，每超目標(biāo)2%加1分，低于目標(biāo)2%減1分，最高加5分，最低減5分新業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣率50%按新業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣占比計(jì)分，每超目標(biāo)5%加1分，低于目標(biāo)5%減1分，最高加5分，最低減5分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度10%優(yōu)秀按團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)估結(jié)果計(jì)分，優(yōu)秀加5分，良好加3分，一般加1分，需改進(jìn)減3分新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量15個(gè)按季度新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量計(jì)分，每超目標(biāo)2個(gè)加1分，低于目標(biāo)2個(gè)減1分，最高加5分，最低減5分市場(chǎng)活動(dòng)參與度80%按市場(chǎng)活動(dòng)參與計(jì)劃完成率計(jì)分，每超目標(biāo)5%加1分，低于目標(biāo)5%減1分，最高加5分，最低減5分行業(yè)知識(shí)更新率90%按季度行業(yè)知識(shí)考核通過(guò)率計(jì)分，每超目標(biāo)5%加1分，低于目標(biāo)5%減1分，最高加5分，最低減5分內(nèi)部培訓(xùn)分享次數(shù)2次/季度按季度內(nèi)部培訓(xùn)分享次數(shù)計(jì)分，每超目標(biāo)0.5次加1分，低于目標(biāo)0.5次減1分，最高加5分，最低減5分本考核表用于評(píng)定金融機(jī)構(gòu)理財(cái)顧問(wèn)在客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)的重要依據(jù)。各維度權(quán)重為：客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)40%，客戶服務(wù)與滿意度25%，產(chǎn)品銷售與合規(guī)性25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展10%。請(qǐng)確保數(shù)據(jù)來(lái)源可靠，并按時(shí)提交考核表。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被