投資公司投資經(jīng)理的投資效果績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分投資回報率項目平均年化收益率40%15%實際年化收益率高于目標值，每高1%，得1分，最高得10分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。核心項目超額收益5%核心項目（市值排名前10的）實際超額收益高于目標值，每高1%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。組合波動率控制低于10%組合年化波動率低于目標值，每低0.5%，得1分，最高得5分；高于目標值，每高0.5%，扣1分，最低得0分。投資策略執(zhí)行度90%實際執(zhí)行的投資策略與既定策略的符合度（以百分比衡量），符合度高于目標值，每高1%，得1分，最高得10分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。投資決策及時性無延誤所有投資決策均在既定時間窗口內(nèi)完成，每提前完成一次，得1分，最高得5分；每延誤一次，扣1分，最低得0分。投資組合質(zhì)量投資組合分散度25%行業(yè)分散度不低于30%，風(fēng)格分散度不低于20%實際行業(yè)分散度與目標值的符合度，每高5%，得1分，最高得5分；實際風(fēng)格分散度與目標值的符合度，每高5%，得1分，最高得5分。項目退出成功率80%已退出項目中超額退出的比例，高于目標值，每高1%，得1分，最高得8分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。項目儲備質(zhì)量潛在項目IRR平均高于20%已儲備項目的內(nèi)部收益率（IRR）平均值與目標值的符合度，高于目標值，每高1%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。投資條款談判能力平均估值折扣率不低于15%所有投資項目平均估值折扣率與目標值的符合度，高于目標值，每高1%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。投資協(xié)議簽署周期平均周期不超過30天所有投資協(xié)議從簽署意向到正式簽署的平均天數(shù)與目標值的符合度，低于目標值，每提前1天，得1分，最高得5分；高于目標值，每延遲1天，扣1分，最低得0分。市場與團隊協(xié)作市場信息反饋及時性20%關(guān)鍵市場動態(tài)響應(yīng)時間不超過24小時對重大市場變化或競爭對手動態(tài)的響應(yīng)速度，每提前完成一次，得1分，最高得5分；每延遲一次，扣1分，最低得0分。跨部門協(xié)作效率無重大協(xié)作延誤與法務(wù)、財務(wù)、風(fēng)控等部門的協(xié)作過程中，是否按時提供所需材料或完成配合，每完成一次高效協(xié)作，得1分，最高得5分；每出現(xiàn)一次延誤，扣1分，最低得0分。投資策略分享質(zhì)量季度內(nèi)至少進行2次內(nèi)部策略分享按計劃完成內(nèi)部投資策略分享的次數(shù)，每完成一次，得1分，最高得2分；未完成，不得分。分享質(zhì)量由直屬上級根據(jù)內(nèi)容深度和影響力評分，評分范圍0-3分，計入總分。團隊內(nèi)部培訓(xùn)參與度參與率不低于85%參與團隊組織的專業(yè)培訓(xùn)或案例分享的次數(shù)占總次數(shù)的比例，高于目標值，每高5%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低5%，扣1分，最低得0分。行業(yè)資源拓展新增至少3個優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源在季度內(nèi)成功拓展并驗證至少3個可帶來潛在投資機會的優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源，每個資源得1分，最高得3分。合規(guī)與風(fēng)險控制投資決策合規(guī)性15%100%符合監(jiān)管要求所有投資決策是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，每出現(xiàn)一次不合規(guī)行為，扣2分，最低得0分。項目盡職調(diào)查質(zhì)量關(guān)鍵風(fēng)險點識別率不低于95%盡職調(diào)查報告中關(guān)鍵風(fēng)險點的識別準確性和完整性，高于目標值，每高1%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。投后管理問題發(fā)現(xiàn)率季度內(nèi)主動發(fā)現(xiàn)至少1個重大潛在風(fēng)險在投后管理過程中，主動發(fā)現(xiàn)并上報至少1個可能對項目造成重大損失的潛在風(fēng)險，得2分；未發(fā)現(xiàn)，不得分。風(fēng)險事件處理速度重大風(fēng)險事件響應(yīng)時間不超過48小時在投后管理中遇到重大風(fēng)險事件時，啟動應(yīng)急處理流程的速度，每提前完成一次，得1分，最高得3分；每延遲1天，扣1分，最低得0分。內(nèi)部控制流程執(zhí)行流程執(zhí)行率不低于98%所有投資相關(guān)的內(nèi)部控制流程（如立項、評審、投決會等）的執(zhí)行到位程度，高于目標值，每高1%，得1分，最高得5分；低于目標值，每低1%，扣1分，最低得0分。本考核表旨在客觀評估投資經(jīng)理在投資效果方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)每位投資經(jīng)理在考核期內(nèi)實際完成情況，對照各維度及指標的目標值和評分標準進行評分。最終得分由各維度得分按權(quán)重加權(quán)計算得出?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放及晉升決策的重要依據(jù)。請確保評分過程客觀公正，并與被考核人進行充分溝通。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直