銀行金融行業(yè)理財(cái)顧問(wèn)資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置能力客戶資產(chǎn)配置方案達(dá)標(biāo)率35%90%按實(shí)際達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：達(dá)標(biāo)率高于100%得滿分，達(dá)標(biāo)率每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻糍Y產(chǎn)配置方案優(yōu)化次數(shù)3次/季度每完成一次優(yōu)化得0.5分，滿分2分，按實(shí)際完成次數(shù)計(jì)算得分。資產(chǎn)配置方案客戶滿意度85分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，每低1分扣0.2分，最低得0分。新客戶資產(chǎn)配置簽約率15%按實(shí)際簽約率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：簽約率高于20%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。資產(chǎn)配置方案復(fù)購(gòu)率25%按實(shí)際復(fù)購(gòu)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：復(fù)購(gòu)率高于30%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)管理能力客戶投訴率30%低于1%每高于目標(biāo)值0.1%扣1分，最低得0分。違規(guī)操作次數(shù)0次每發(fā)生一次違規(guī)操作扣2分，最低得0分。客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率低于0.5%每高于目標(biāo)值0.1%扣1分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)及時(shí)率95%按實(shí)際響應(yīng)及時(shí)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：響應(yīng)及時(shí)率高于100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)參與度100%參與全部培訓(xùn)得滿分，每缺勤一次扣1分，最低得0分。業(yè)績(jī)達(dá)成能力個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)完成率20%100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：完成率高于110%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻袅舸媛?0%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：留存率高于90%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新增客戶數(shù)量20人/季度每新增1個(gè)客戶得0.5分，滿分10分，按實(shí)際新增數(shù)量計(jì)算得分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)率10%按實(shí)際增長(zhǎng)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：增長(zhǎng)率高于15%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。交叉銷售成功率20%按實(shí)際成功率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：成功率高于25%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻舴?wù)能力客戶服務(wù)響應(yīng)時(shí)間15%30分鐘以內(nèi)每超過(guò)目標(biāo)值10分鐘扣1分，最低得0分?？蛻魸M意度調(diào)查得分90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，每低1分扣0.2分，最低得0分。客戶投訴解決率100%解決率低于95%扣1分，低于90%扣2分，最低得0分?？蛻舴?wù)培訓(xùn)完成度100%完成全部培訓(xùn)得滿分，每缺勤一次扣1分，最低得0分?？蛻糁鲃?dòng)復(fù)訪率30%按實(shí)際復(fù)訪率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：復(fù)訪率高于35%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估銀行金融行業(yè)理財(cái)顧問(wèn)在資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。請(qǐng)確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：