保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員保單銷售與售后服務(wù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保單銷售額40%100萬元按實(shí)際銷售額占目標(biāo)銷售額的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)按實(shí)際開發(fā)數(shù)量占目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率占目標(biāo)續(xù)保率的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分?？蛻艮D(zhuǎn)化率30%按實(shí)際轉(zhuǎn)化率占目標(biāo)轉(zhuǎn)化率的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分。銷售合規(guī)性100%按銷售過程合規(guī)次數(shù)占總次數(shù)的比例計(jì)分，例如：100%合規(guī)得滿分，每發(fā)生一次不合規(guī)扣10分，最低得0分。客戶服務(wù)滿意度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分按客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)計(jì)分，例如：4.5分得滿分，每低0.1分扣5分，最低得0分。投訴處理及時(shí)率95%按及時(shí)處理投訴數(shù)量占總投訴數(shù)量的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分。服務(wù)響應(yīng)速度2個(gè)工作日內(nèi)按實(shí)際響應(yīng)速度占目標(biāo)速度的比例計(jì)分，例如：2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)得滿分，每延遲1個(gè)工作日扣5分，最低得0分?？蛻艋卦L完成率90%按實(shí)際回訪數(shù)量占目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分?？蛻袅舸媛?8%按實(shí)際留存率占目標(biāo)留存率的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每低2%扣5分，最低得0分。專業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)掌握程度20%90分按考核成績(jī)計(jì)分，例如：90分及以上得滿分，80-89分得80%，70-79分得60%，低于70分得0分。銷售技巧培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)占計(jì)劃次數(shù)的比例計(jì)分，例如：100%參與得滿分，每少參與一次扣10分，最低得0分。銷售方案撰寫能力優(yōu)秀按方案質(zhì)量評(píng)級(jí)計(jì)分，例如：優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得60%，較差得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力良好按團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)計(jì)分，例如：良好得滿分，一般得80%，較差得0分。持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)至少完成2次自我提升計(jì)劃按實(shí)際完成次數(shù)占目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)分，例如：100%完成得滿分，每少完成一次扣10分，最低得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作執(zhí)行率15%100%按合規(guī)操作次數(shù)占總操作次數(shù)的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每發(fā)生一次不合規(guī)扣10分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件次數(shù)計(jì)分，例如：0次得滿分，每發(fā)生一次扣20分，最低得0分。客戶信息保護(hù)100%按客戶信息安全保護(hù)次數(shù)占總操作次數(shù)的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每發(fā)生一次信息泄露扣20分，最低得0分。監(jiān)管檢查通過率100%按通過監(jiān)管檢查次數(shù)占總檢查次數(shù)的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每未通過一次扣20分，最低得0分。內(nèi)部審計(jì)問題整改率100%按問題整改完成數(shù)量占總問題數(shù)量的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率100%得滿分，每少完成一個(gè)扣10分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在保單銷售與售后服務(wù)方面的綜合能力。請(qǐng)根據(jù)專員在實(shí)際工作中的表現(xiàn)，對(duì)照各維度指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)分。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的重要依據(jù)。請(qǐng)確保所有評(píng)分依據(jù)充分、合理。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者