2026年跨境營銷策劃公司客戶信息安全保障管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司客戶信息的收集、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等全流程管理，保障客戶信息安全與合法權(quán)益，防范客戶信息泄露、丟失、篡改等風(fēng)險，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)和市場競爭力，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司跨境營銷策劃業(yè)務(wù)開展實(shí)際，特制定本制度。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》及海外主要目標(biāo)市場所在國相關(guān)數(shù)據(jù)保護(hù)法律法規(guī)（如GDPR、CCPA等），結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程和管理實(shí)際制定。第三條適用范圍本制度適用于公司在開展跨境營銷策劃業(yè)務(wù)過程中涉及的所有客戶信息，包括但不限于海外企業(yè)客戶的工商信息、聯(lián)系人信息、業(yè)務(wù)需求信息、合作合同信息，以及個人客戶的姓名、聯(lián)系方式、消費(fèi)偏好等。公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、全體員工及參與客戶信息管理的第三方合作機(jī)構(gòu)，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第四條基本原則（一）合法合規(guī)原則?？蛻粜畔⒌娜鞒坦芾韲?yán)格遵循國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，確保收集、使用等行為合法合規(guī)，不觸碰法律紅線。（二）最小必要原則。僅收集開展跨境營銷策劃業(yè)務(wù)所必需的客戶信息，不收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息，控制信息收集范圍和數(shù)量。（三）全程管控原則。對客戶信息從收集到銷毀的全生命周期實(shí)施嚴(yán)格管控，建立全流程安全防護(hù)機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全風(fēng)險。（四）權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則。明確各部門、各崗位在客戶信息安全管理中的職責(zé)，將責(zé)任落實(shí)到個人，確保權(quán)責(zé)清晰、追責(zé)可溯。（五）保密優(yōu)先原則。將客戶信息保密作為核心要求，強(qiáng)化全員保密意識，嚴(yán)防客戶信息泄露、濫用等情況發(fā)生。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織架構(gòu)公司成立客戶信息安全管理工作小組（以下簡稱“安全小組”），由公司分管信息安全的負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，信息技術(shù)部、法務(wù)部、市場部、銷售部、客戶服務(wù)部、業(yè)務(wù)運(yùn)營部等部門負(fù)責(zé)人為核心成員，各部門指定1名專人作為客戶信息安全聯(lián)絡(luò)人。安全小組下設(shè)辦公室于信息技術(shù)部，負(fù)責(zé)客戶信息安全的日常管理、協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作。第六條各部門職責(zé)（一）信息技術(shù)部。牽頭負(fù)責(zé)客戶信息安全技術(shù)保障工作，搭建并維護(hù)客戶信息安全存儲系統(tǒng)，部署防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)技術(shù)措施；定期開展信息系統(tǒng)安全檢測與漏洞修復(fù)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行；負(fù)責(zé)客戶信息安全應(yīng)急技術(shù)支持，處置信息泄露等安全事件；建立客戶信息訪問權(quán)限管理機(jī)制，嚴(yán)格控制訪問范圍。（二）法務(wù)部。負(fù)責(zé)審核客戶信息管理相關(guān)流程、合同條款的合規(guī)性，確保符合國內(nèi)外數(shù)據(jù)保護(hù)法律法規(guī)；為客戶信息安全管理提供法律支持，解讀相關(guān)法律要求；協(xié)助處理因客戶信息安全問題引發(fā)的法律糾紛；監(jiān)督各部門合規(guī)執(zhí)行本制度。（三）市場部。負(fù)責(zé)在營銷活動開展過程中規(guī)范收集客戶信息，明確告知客戶信息收集目的、范圍及使用方式，獲取客戶同意；規(guī)范存儲和使用營銷環(huán)節(jié)產(chǎn)生的客戶信息，不隨意泄露或共享；及時將營銷過程中發(fā)現(xiàn)的客戶信息安全風(fēng)險反饋至安全小組。（四）銷售部。負(fù)責(zé)在客戶對接、合作洽談過程中合法收集客戶信息，建立客戶信息臺賬并及時更新；妥善保管銷售環(huán)節(jié)涉及的客戶信息資料（含電子檔、紙質(zhì)檔），嚴(yán)禁私自留存或外傳；在業(yè)務(wù)交接過程中規(guī)范傳遞客戶信息，確保信息安全。（五）客戶服務(wù)部。負(fù)責(zé)規(guī)范受理客戶咨詢、反饋等環(huán)節(jié)中的客戶信息管理，做好客戶信息記錄與保密工作；及時響應(yīng)客戶關(guān)于信息安全的訴求，協(xié)助排查相關(guān)問題；整理客戶信息相關(guān)反饋并同步至安全小組。（六）業(yè)務(wù)運(yùn)營部。負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中規(guī)范使用客戶信息，嚴(yán)格按照授權(quán)范圍調(diào)用信息；妥善保管業(yè)務(wù)實(shí)施過程中產(chǎn)生的客戶信息相關(guān)資料；配合信息技術(shù)部開展客戶信息安全防護(hù)工作。（七）其他相關(guān)部門。根據(jù)本部門職責(zé)開展客戶信息安全管理工作，配合安全小組完成信息安全檢查、應(yīng)急處置等相關(guān)工作。第三章客戶信息全流程安全管理第七條信息收集管理（一）收集渠道。通過合法合規(guī)的渠道收集客戶信息，包括客戶主動提供、業(yè)務(wù)合作過程中合法獲取、經(jīng)客戶授權(quán)的第三方渠道等，嚴(yán)禁通過非法渠道竊取、購買客戶信息。（二）收集告知。收集客戶信息前，需以清晰、易懂的方式告知客戶信息收集的目的、范圍、使用方式、保存期限及客戶享有的權(quán)利（如查詢、更正、刪除信息的權(quán)利），獲得客戶明確同意后方可收集；針對海外客戶，需結(jié)合目標(biāo)市場所在國法律要求，采用對應(yīng)的告知語言和方式。（三）收集規(guī)范。嚴(yán)格遵循最小必要原則，僅收集開展業(yè)務(wù)必需的信息；收集過程中確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對客戶提供的信息進(jìn)行必要核實(shí)；不收集法律法規(guī)禁止收集的客戶信息。第八條信息存儲管理（一）存儲載體?？蛻粜畔㈦娮訖n需存儲在公司指定的加密服務(wù)器或安全存儲設(shè)備中，嚴(yán)禁存儲在私人電腦、移動硬盤、U盤等非授權(quán)設(shè)備中；紙質(zhì)客戶信息資料需存放在專用的保密文件柜中，由專人負(fù)責(zé)管理。（二）存儲加密。對敏感客戶信息（如核心聯(lián)系人身份證號、銀行賬戶信息、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等）實(shí)施加密存儲，采用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加密技術(shù)，確保信息在存儲過程中不被篡改、泄露。（三）保存期限?？蛻粜畔⒈４嫫谙迖?yán)格遵循法律法規(guī)要求及業(yè)務(wù)需求，原則上在業(yè)務(wù)合作結(jié)束后且無留存必要時，及時完成信息銷毀；確需延長保存期限的，需經(jīng)安全小組審批，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（四）備份管理。信息技術(shù)部定期對客戶信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)需存儲在安全的備份設(shè)備中，實(shí)施加密保護(hù)，并定期開展備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。第九條信息使用管理（一）使用權(quán)限。建立客戶信息訪問權(quán)限分級管理制度，根據(jù)崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，為相關(guān)人員分配合理的信息訪問權(quán)限，遵循“最小權(quán)限、按需分配”原則，嚴(yán)禁超權(quán)限訪問、使用客戶信息。（二）使用規(guī)范?？蛻粜畔H可用于公司跨境營銷策劃業(yè)務(wù)開展、客戶服務(wù)、合同履行等授權(quán)范圍內(nèi)的事項，嚴(yán)禁超出授權(quán)范圍使用，嚴(yán)禁將客戶信息用于非法目的或向無關(guān)人員泄露。（三）使用跟蹤。信息技術(shù)部建立客戶信息使用日志，記錄信息訪問、調(diào)用、修改等操作的人員、時間、內(nèi)容及用途，實(shí)現(xiàn)使用過程可追溯；定期對使用日志進(jìn)行核查，及時發(fā)現(xiàn)異常使用行為。第十條信息傳輸與共享管理（一）信息傳輸。傳輸客戶信息時，需采用加密傳輸技術(shù)（如SSL加密、VPN等），確保信息在傳輸過程中不被截取、泄露；嚴(yán)禁通過非加密郵件、即時通訊工具（如非公司指定的微信、QQ等）傳輸敏感客戶信息；跨境傳輸客戶信息時，需嚴(yán)格遵守國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)要求，確保傳輸合規(guī)。（二）信息共享。因業(yè)務(wù)需要與公司內(nèi)部其他部門共享客戶信息的，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，明確共享范圍和使用要求，接收部門需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定進(jìn)行管理；因業(yè)務(wù)合作需要向第三方機(jī)構(gòu)共享客戶信息的，需事先獲得客戶明確同意，與第三方簽訂保密協(xié)議，明確第三方的信息安全責(zé)任和義務(wù)，定期對第三方信息管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保信息安全。第十一條信息銷毀管理（一）銷毀條件。客戶信息達(dá)到保存期限且無留存必要、客戶提出信息刪除要求且符合法律法規(guī)規(guī)定、業(yè)務(wù)終止后無需繼續(xù)留存的客戶信息，需及時進(jìn)行銷毀。（二）銷毀方式。電子檔客戶信息需采用專業(yè)的信息銷毀工具進(jìn)行徹底刪除或粉碎，確保無法恢復(fù)；紙質(zhì)客戶信息資料需采用粉碎、焚燒等不可恢復(fù)的方式進(jìn)行銷毀，嚴(yán)禁隨意丟棄。（三）銷毀記錄。開展客戶信息銷毀工作時，需建立銷毀記錄，詳細(xì)記錄銷毀的信息內(nèi)容、數(shù)量、銷毀方式、銷毀時間、經(jīng)辦人等信息，銷毀記錄需妥善保管，保存期限不低于3年。第四章安全保障與應(yīng)急處置第十二條安全保障措施（一）技術(shù)保障。信息技術(shù)部定期對客戶信息存儲系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)等進(jìn)行安全升級和漏洞修復(fù)，部署入侵檢測、病毒防護(hù)、數(shù)據(jù)加密等安全技術(shù)措施，建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全風(fēng)險。（二）人員保障。定期組織全員開展客戶信息安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、本制度規(guī)定、信息安全防護(hù)知識、應(yīng)急處置流程等，提升全員信息安全意識和操作技能；建立員工信息安全考核機(jī)制，將考核結(jié)果與績效掛鉤；員工入職時簽訂《客戶信息保密承諾書》，離職時辦理客戶信息資料交接手續(xù)，明確離職后的保密義務(wù)。（三）制度保障。定期對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需要及時修訂完善；建立客戶信息安全管理監(jiān)督機(jī)制，確保各部門嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。第十三條應(yīng)急處置流程（一）風(fēng)險排查與報告。各部門發(fā)現(xiàn)客戶信息泄露、丟失、篡改等安全事件或疑似安全事件時，需立即采取應(yīng)急措施控制風(fēng)險擴(kuò)散，第一時間向安全小組辦公室（信息技術(shù)部）報告；報告內(nèi)容包括事件發(fā)生時間、涉及的信息范圍、事件初步原因、已采取的措施等。（二）應(yīng)急響應(yīng)啟動。安全小組接到報告后，立即組織相關(guān)部門開展事件核查，評估事件嚴(yán)重程度，確定應(yīng)急響應(yīng)等級，啟動相應(yīng)的應(yīng)急處置預(yù)案；必要時提請公司管理層召開專項會議部署處置工作。（三）事件處置。根據(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，各相關(guān)部門協(xié)同開展處置工作：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)層面的風(fēng)險控制、漏洞修復(fù)、數(shù)據(jù)恢復(fù)等工作；法務(wù)部負(fù)責(zé)提供法律支持，評估事件的法律風(fēng)險，指導(dǎo)開展合規(guī)處置；相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與受影響客戶進(jìn)行溝通，說明事件情況、已采取的處置措施及后續(xù)保障措施，做好客戶安撫工作，收集客戶反饋。（四）后續(xù)處理。應(yīng)急處置工作完成后，安全小組組織各部門對事件原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)事件處置經(jīng)驗(yàn)與不足，提出針對性的改進(jìn)措施，避免類似事件再次發(fā)生；形成應(yīng)急處置報告，報公司管理層審批；根據(jù)事件影響情況，按照法律法規(guī)要求及時向相關(guān)監(jiān)管部門報告（如需要）。第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十四條監(jiān)督檢查安全小組定期組織開展客戶信息安全監(jiān)督檢查工作，檢查頻率至少每季度一次，檢查內(nèi)容包括本制度執(zhí)行情況、客戶信息全流程管理情況、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等；可采用現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)核查、資料查閱等多種方式開展檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題清單，明確整改責(zé)任部門、整改措施及整改期限，跟蹤督促整改到位。鼓勵員工對違反本制度的行為進(jìn)行舉報，安全小組對舉報信息嚴(yán)格保密，及時核查處理，并對舉報有功人員給予適當(dāng)獎勵。第十五條責(zé)任追究對違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的部門或個人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰；造成客戶損失或公司聲譽(yù)損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：（一）未經(jīng)授權(quán)收集、使用、共享、泄露客戶信息的；（二）未按規(guī)定存儲、傳輸、銷毀客戶信息，導(dǎo)致信息泄露、丟失、篡改的；（三）超權(quán)限訪問、使用客戶信息，或擅自修改、刪除客戶信息的；（四）拒絕配合客戶信息安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急處置工作的；（五）其他違反客戶信息安全管理規(guī)