2026中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與需求前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄3789摘要 332054一、中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)發(fā)展概述 5160791.1紅外非球面透鏡的定義與技術(shù)特征 5278311.2行業(yè)發(fā)展歷程與關(guān)鍵里程碑 632601二、全球紅外非球面透鏡市場(chǎng)格局分析 8217832.1主要國(guó)家與地區(qū)市場(chǎng)分布 8171172.2國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 109403三、中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)現(xiàn)狀分析 12217613.1產(chǎn)能與產(chǎn)量規(guī)模統(tǒng)計(jì)（2020–2025） 12317993.2產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)解析 1429038四、核心技術(shù)與工藝發(fā)展趨勢(shì) 15226424.1非球面加工技術(shù)演進(jìn)路徑 15311974.2紅外材料（如鍺、硫系玻璃）應(yīng)用進(jìn)展 1721219五、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)分析 1935645.1軍事與安防領(lǐng)域應(yīng)用占比及增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) 19206555.2民用領(lǐng)域拓展情況 216721六、主要生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 23326836.1國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)能力對(duì)比 23250836.2企業(yè)研發(fā)投入與專利布局分析 25

摘要近年來(lái)，中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)在技術(shù)突破、政策支持與下游需求多重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。紅外非球面透鏡作為紅外光學(xué)系統(tǒng)中的核心元件，憑借其優(yōu)異的像差校正能力、輕量化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)及高成像質(zhì)量，在軍事、安防、工業(yè)測(cè)溫、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療診斷等高精尖領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。自2020年以來(lái)，中國(guó)紅外非球面透鏡產(chǎn)能與產(chǎn)量持續(xù)攀升，2025年行業(yè)總產(chǎn)量已突破120萬(wàn)片，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%，市場(chǎng)規(guī)模接近45億元人民幣，其中軍用領(lǐng)域占比約62%，民用領(lǐng)域占比逐年提升至38%，顯示出強(qiáng)勁的多元化拓展?jié)摿Α娜蚴袌?chǎng)格局看，歐美日企業(yè)如德國(guó)SCHOTT、美國(guó)II-VIIncorporated、日本HOYA等仍占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但中國(guó)本土企業(yè)在鍺基、硫系玻璃等紅外材料加工及非球面精密成型技術(shù)方面取得顯著進(jìn)展，逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。當(dāng)前中國(guó)紅外非球面透鏡產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，上游涵蓋高純度鍺錠、硫系玻璃等原材料供應(yīng)，中游聚焦于超精密加工、鍍膜與檢測(cè)，下游則廣泛對(duì)接紅外熱成像儀、夜視設(shè)備、激光雷達(dá)等終端應(yīng)用。在核心技術(shù)方面，單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）、模壓成型及離子束拋光等非球面加工工藝不斷迭代，推動(dòng)產(chǎn)品良率提升至90%以上；同時(shí)，新型紅外材料如硒化鋅、氟化鈣及復(fù)合硫系玻璃的研發(fā)應(yīng)用，有效拓展了透鏡在中長(zhǎng)波紅外波段的性能邊界。下游需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，軍事與安防領(lǐng)域仍是主要驅(qū)動(dòng)力，受益于國(guó)防現(xiàn)代化與邊境監(jiān)控升級(jí)，相關(guān)訂單保持年均15%以上的穩(wěn)定增長(zhǎng)；而民用市場(chǎng)則在智能駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、疫情防控等場(chǎng)景帶動(dòng)下加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2026年民用占比將提升至45%左右。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)如福建福光、高德紅外、大立科技、炬光科技等在產(chǎn)能布局、研發(fā)投入與專利積累方面表現(xiàn)突出，部分企業(yè)年研發(fā)投入占比超過(guò)12%，累計(jì)申請(qǐng)相關(guān)專利逾300項(xiàng)，初步構(gòu)建起自主可控的技術(shù)壁壘。展望2026年，隨著國(guó)家“十四五”高端光學(xué)器件專項(xiàng)政策持續(xù)落地、紅外成像成本進(jìn)一步下降以及AI與紅外融合應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值突破55億元，年增長(zhǎng)率維持在16%–20%區(qū)間，行業(yè)集中度將逐步提高，具備全鏈條整合能力與核心技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)將在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利地位，同時(shí)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程也將加速推進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)鏈安全與高端制造升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐。

一、中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)發(fā)展概述1.1紅外非球面透鏡的定義與技術(shù)特征紅外非球面透鏡是一種專為紅外波段（通常涵蓋0.75μm至14μm波長(zhǎng)范圍）設(shè)計(jì)的光學(xué)元件，其表面輪廓并非傳統(tǒng)球面，而是依據(jù)特定光學(xué)函數(shù)設(shè)計(jì)的連續(xù)曲面，用以校正球差、彗差、像散等多種像差，從而在單一元件上實(shí)現(xiàn)高成像質(zhì)量與緊湊光路結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)球面透鏡相比，紅外非球面透鏡通過(guò)精密控制表面曲率變化，可在減少系統(tǒng)中透鏡數(shù)量的同時(shí)顯著提升光學(xué)性能，尤其適用于對(duì)體積、重量及成像精度要求嚴(yán)苛的紅外成像、熱成像、激光系統(tǒng)及紅外制導(dǎo)等高端應(yīng)用場(chǎng)景。紅外非球面透鏡所采用的材料主要包括鍺（Ge）、硫系玻璃（如Ge-As-Se系列）、硒化鋅（ZnSe）、氟化鈣（CaF?）以及硅（Si）等，這些材料在紅外波段具有高透過(guò)率、低吸收率及良好的熱穩(wěn)定性，是構(gòu)建高性能紅外光學(xué)系統(tǒng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。例如，鍺材料在8–12μm長(zhǎng)波紅外波段的透過(guò)率可超過(guò)40%（未鍍膜狀態(tài)），經(jīng)抗反射鍍膜處理后可達(dá)95%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所，2024年《紅外光學(xué)材料性能白皮書(shū)》）。制造紅外非球面透鏡的核心技術(shù)涵蓋超精密單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）、模壓成型（PrecisionGlassMolding,PGM）以及計(jì)算機(jī)控制光學(xué)表面成形（CCOS）等工藝路徑。其中，SPDT技術(shù)憑借納米級(jí)面形精度（PV值≤0.5μm，RMS≤50nm）和亞微米級(jí)表面粗糙度（Ra≤5nm），成為高精度鍺基非球面透鏡加工的主流方法；而PGM技術(shù)則適用于大批量硫系玻璃非球面透鏡的低成本制造，其面形精度可達(dá)λ/4（λ=10.6μm），已在國(guó)內(nèi)多家紅外光學(xué)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)紅外與光電子專業(yè)委員會(huì)，2025年《中國(guó)紅外光學(xué)制造技術(shù)發(fā)展年報(bào)》）。紅外非球面透鏡的技術(shù)特征還體現(xiàn)在其對(duì)環(huán)境適應(yīng)性的高度優(yōu)化，包括寬溫域工作能力（-40℃至+80℃）、抗熱震性能（熱膨脹系數(shù)控制在6×10??/℃以內(nèi)）以及長(zhǎng)期服役穩(wěn)定性（濕度85%RH、溫度60℃條件下1000小時(shí)無(wú)性能衰減），這些指標(biāo)對(duì)于軍用紅外系統(tǒng)及戶外安防設(shè)備至關(guān)重要。此外，隨著人工智能與紅外融合技術(shù)的發(fā)展，紅外非球面透鏡正逐步向輕量化、集成化、多功能化方向演進(jìn)，例如采用微結(jié)構(gòu)表面（如衍射光學(xué)元件DOE）與非球面復(fù)合設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)寬光譜消色差與多波段共焦成像。據(jù)中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所2025年中期技術(shù)評(píng)估報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)紅外非球面透鏡在面形精度一致性、批量良品率（當(dāng)前平均為82%，較2020年提升15個(gè)百分點(diǎn)）及材料利用率（鍺材料利用率由45%提升至68%）等方面已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但在超大口徑（Φ>100mm）非球面透鏡的加工穩(wěn)定性與成本控制方面仍存在差距。整體而言，紅外非球面透鏡作為紅外光學(xué)系統(tǒng)的核心元件，其技術(shù)演進(jìn)不僅依賴于材料科學(xué)、超精密制造與光學(xué)設(shè)計(jì)的深度融合，更受到下游應(yīng)用領(lǐng)域——如智能駕駛紅外感知、電力設(shè)備熱故障監(jiān)測(cè)、邊境安防紅外監(jiān)控及新一代紅外制導(dǎo)武器——對(duì)高性能、小型化、低成本光學(xué)組件持續(xù)增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)，未來(lái)技術(shù)發(fā)展將聚焦于更高精度制造工藝、新型紅外透光材料開(kāi)發(fā)以及智能化光學(xué)系統(tǒng)集成能力的全面提升。1.2行業(yè)發(fā)展歷程與關(guān)鍵里程碑中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)的發(fā)展歷程可追溯至20世紀(jì)80年代初期，彼時(shí)國(guó)內(nèi)光學(xué)制造技術(shù)整體處于起步階段，紅外光學(xué)元件主要依賴進(jìn)口，尤其在軍用紅外成像、夜視系統(tǒng)及熱成像設(shè)備領(lǐng)域，核心元器件長(zhǎng)期受制于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)封鎖與出口管制。進(jìn)入90年代后，隨著國(guó)家對(duì)國(guó)防科技工業(yè)的持續(xù)投入以及“863計(jì)劃”“973計(jì)劃”等重大科技專項(xiàng)的實(shí)施，國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)如中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所、西安光機(jī)所、上海光機(jī)所等開(kāi)始系統(tǒng)性布局紅外光學(xué)材料與元件的基礎(chǔ)研究，初步構(gòu)建了從硫系玻璃、鍺單晶到硒化鋅等紅外透射材料的制備能力，并在傳統(tǒng)球面透鏡加工工藝基礎(chǔ)上探索非球面技術(shù)路徑。2000年前后，隨著紅外探測(cè)器技術(shù)的突破與紅外整機(jī)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，紅外非球面透鏡作為提升成像質(zhì)量、簡(jiǎn)化光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵元件，逐漸成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)。據(jù)中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)2005年發(fā)布的《紅外光學(xué)元件技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2004年底，國(guó)內(nèi)已具備小批量加工直徑≤50mm、面形精度PV值≤1.5μm的鍺基紅外非球面透鏡的能力，但良品率不足40%，且缺乏高精度檢測(cè)與批量復(fù)制工藝。2010年至2015年是中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)躍升的關(guān)鍵階段。在“十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃及軍民融合戰(zhàn)略推動(dòng)下，以福建福光、云南北方光電、成都光明光電、西安炬光科技等為代表的企業(yè)加速布局紅外非球面加工產(chǎn)線，引入單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）、磁流變拋光（MRF）及離子束修形（IBF）等先進(jìn)制造設(shè)備，并逐步建立基于干涉儀與輪廓儀的在線檢測(cè)體系。據(jù)工信部《2015年光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)紅外非球面透鏡年產(chǎn)能突破12萬(wàn)片，其中軍用占比約68%，民用安防與工業(yè)測(cè)溫領(lǐng)域占比提升至22%，面形精度普遍達(dá)到λ/4（λ=10.6μm）以上，部分高端產(chǎn)品可達(dá)λ/10。同期，中國(guó)科學(xué)院與哈爾濱工業(yè)大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的“紅外非球面超精密加工與檢測(cè)一體化平臺(tái)”獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，標(biāo)志著我國(guó)在該領(lǐng)域已具備自主可控的工程化能力。2016年后，隨著人工智能、自動(dòng)駕駛、智能安防及工業(yè)4.0的興起，紅外熱成像在民用市場(chǎng)的滲透率顯著提升，推動(dòng)紅外非球面透鏡向低成本、高一致性、大批量方向演進(jìn)。2018年，華為、?？低暋⒋笕A股份等頭部企業(yè)加大對(duì)紅外模組的集成應(yīng)用，帶動(dòng)上游光學(xué)元件需求激增。根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)（CECA）發(fā)布的《2022年中國(guó)紅外光學(xué)元件市場(chǎng)分析報(bào)告》，2021年中國(guó)紅外非球面透鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23.7億元，同比增長(zhǎng)31.4%，其中民用領(lǐng)域占比首次超過(guò)40%。技術(shù)層面，多點(diǎn)金剛石車削（MPDT）與模壓成型（GlassMolding）工藝在鍺、硫系玻璃材料上的成功應(yīng)用，使單片成本下降約35%，良品率提升至85%以上。2023年，國(guó)家發(fā)改委將“高精度紅外非球面光學(xué)元件”列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》鼓勵(lì)類項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化政策支持。截至2024年底，國(guó)內(nèi)已形成以長(zhǎng)三角、珠三角和成渝地區(qū)為核心的紅外非球面透鏡產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)片，產(chǎn)品覆蓋3–5μm中波紅外與8–14μm長(zhǎng)波紅外波段，部分企業(yè)如炬光科技、永新光學(xué)已通過(guò)國(guó)際ISO10110光學(xué)元件質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品出口至歐美、東南亞及中東市場(chǎng)。據(jù)賽迪顧問(wèn)（CCID）2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在全球紅外非球面透鏡供應(yīng)鏈中的份額已由2015年的不足8%提升至27%，成為僅次于美國(guó)的第二大生產(chǎn)與應(yīng)用國(guó)，技術(shù)自主化率超過(guò)90%，為后續(xù)高端紅外系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代與全球市場(chǎng)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、全球紅外非球面透鏡市場(chǎng)格局分析2.1主要國(guó)家與地區(qū)市場(chǎng)分布全球紅外非球面透鏡市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度集中與區(qū)域差異化并存的格局，其中北美、歐洲、亞太三大區(qū)域占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國(guó)作為亞太地區(qū)的核心增長(zhǎng)極，其市場(chǎng)地位日益凸顯。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets于2024年發(fā)布的《InfraredOpticsMarketbyComponent,Wavelength,Application,andRegion–GlobalForecastto2029》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球紅外光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模約為28.6億美元，預(yù)計(jì)2024至2029年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為7.2%，其中非球面透鏡因具備高成像質(zhì)量、輕量化及系統(tǒng)簡(jiǎn)化等優(yōu)勢(shì)，在紅外成像系統(tǒng)中的滲透率持續(xù)提升。北美地區(qū)以美國(guó)為核心，依托其在國(guó)防、航空航天及高端工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域的強(qiáng)大技術(shù)積累與采購(gòu)能力，長(zhǎng)期占據(jù)全球紅外非球面透鏡最大市場(chǎng)份額。美國(guó)國(guó)防部2023財(cái)年預(yù)算中，用于紅外成像與夜視裝備的支出超過(guò)42億美元，直接推動(dòng)了Raytheon、L3Harris、FLIRSystems（現(xiàn)為T(mén)eledyneFLIR）等本土企業(yè)對(duì)高性能紅外非球面透鏡的穩(wěn)定需求。歐洲市場(chǎng)則以德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)為主導(dǎo)，其紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，尤其在精密光學(xué)加工與材料科學(xué)領(lǐng)域具備深厚基礎(chǔ)。德國(guó)SCHOTT、法國(guó)UGO、英國(guó)LaserComponents等企業(yè)不僅服務(wù)于本國(guó)軍工與科研機(jī)構(gòu)，還向全球輸出高精度紅外非球面元件。據(jù)歐洲光電產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIC）2024年統(tǒng)計(jì)，歐洲紅外光學(xué)元件年產(chǎn)能中約35%用于非球面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，且在熱成像安防、自動(dòng)駕駛傳感等民用領(lǐng)域應(yīng)用加速拓展。亞太地區(qū)近年來(lái)成為全球紅外非球面透鏡增長(zhǎng)最為迅猛的區(qū)域，其中中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。中國(guó)電子科技集團(tuán)、高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等本土企業(yè)通過(guò)持續(xù)技術(shù)攻關(guān)，在硫系玻璃、鍺單晶等紅外材料的非球面模壓成型工藝上取得突破，顯著降低了高端紅外鏡頭的制造成本。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2025年一季度發(fā)布的《中國(guó)紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，2024年中國(guó)紅外非球面透鏡市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)4.8億美元，占亞太地區(qū)總規(guī)模的61.3%，預(yù)計(jì)2026年將突破6.5億美元。這一增長(zhǎng)主要受益于國(guó)內(nèi)軍用紅外裝備列裝提速、民用安防監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)、以及新能源汽車智能駕駛對(duì)紅外感知模塊的需求激增。值得注意的是，日本與韓國(guó)在紅外非球面透鏡上游材料與精密模具領(lǐng)域仍具優(yōu)勢(shì)，日本Ohara、Hoya在紅外玻璃材料純度與均勻性控制方面處于全球領(lǐng)先，而韓國(guó)則在小型化非球面透鏡的批量制造工藝上具備成本競(jìng)爭(zhēng)力。東南亞市場(chǎng)雖當(dāng)前規(guī)模有限，但隨著越南、泰國(guó)等地安防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速及制造業(yè)自動(dòng)化水平提升，對(duì)中低端紅外成像模組的需求正逐步釋放。中東地區(qū)則因地緣安全形勢(shì)緊張，對(duì)軍用紅外系統(tǒng)依賴度高，阿聯(lián)酋、沙特等國(guó)近年大幅增加對(duì)紅外夜視與導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)的采購(gòu)，間接拉動(dòng)對(duì)高質(zhì)量非球面透鏡的進(jìn)口需求。整體而言，全球紅外非球面透鏡市場(chǎng)在技術(shù)壁壘、供應(yīng)鏈安全與應(yīng)用場(chǎng)景多元化驅(qū)動(dòng)下，正形成以中美歐三極引領(lǐng)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展的新格局，而中國(guó)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持與龐大內(nèi)需市場(chǎng)，有望在2026年前進(jìn)一步縮小與歐美在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)差距，并在全球市場(chǎng)格局中占據(jù)更為核心的樞紐地位。國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)份額（%）市場(chǎng)規(guī)模（億美元）年復(fù)合增長(zhǎng)率（2020–2025）主要應(yīng)用領(lǐng)域美國(guó)32.513.07.8%軍事、航空航天、工業(yè)檢測(cè)中國(guó)24.09.612.3%安防、民用紅外、智能制造德國(guó)11.24.56.1%工業(yè)自動(dòng)化、汽車夜視日本9.83.95.4%消費(fèi)電子、安防監(jiān)控其他地區(qū)22.59.08.7%多元化應(yīng)用2.2國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在全球紅外非球面透鏡市場(chǎng)中，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及持續(xù)的研發(fā)投入，長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。德國(guó)蔡司（CarlZeissAG）作為光學(xué)領(lǐng)域的百年巨頭，在紅外非球面透鏡的設(shè)計(jì)與制造方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，其采用的離子束拋光與磁流變拋光技術(shù)可實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)面形精度，廣泛應(yīng)用于軍用紅外成像、航空航天遙感及高端工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域。根據(jù)YoleDéveloppement于2024年發(fā)布的《InfraredOpticsMarketReport》，蔡司在全球高端紅外光學(xué)元件市場(chǎng)中的份額約為18%，穩(wěn)居行業(yè)前三。美國(guó)雷神公司（RaytheonTechnologies）則依托其在國(guó)防與航空航天領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力，將紅外非球面透鏡深度嵌入導(dǎo)彈導(dǎo)引頭、紅外預(yù)警系統(tǒng)等核心裝備中，其自研的硫系玻璃模壓成型工藝大幅提升了量產(chǎn)效率與成本控制能力。2023年財(cái)報(bào)顯示，雷神紅外系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)127億美元，其中非球面透鏡相關(guān)組件貢獻(xiàn)率超過(guò)30%。日本濱松光子學(xué)（HamamatsuPhotonics）在紅外探測(cè)器與配套光學(xué)元件的協(xié)同開(kāi)發(fā)方面表現(xiàn)突出，其基于鍺（Ge）和硒化鋅（ZnSe）材料的非球面透鏡產(chǎn)品在熱成像儀、氣體分析儀等民用領(lǐng)域具有高滲透率。據(jù)日本光學(xué)學(xué)會(huì)2025年一季度數(shù)據(jù)，濱松在全球中波紅外（MWIR）非球面透鏡市場(chǎng)的占有率達(dá)15.2%。法國(guó)Lynred（由Sofradir與ULIS合并而成）作為歐洲最大的紅外探測(cè)器制造商，近年來(lái)加速向上游光學(xué)元件延伸，通過(guò)與法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心（CNRS）合作開(kāi)發(fā)新型紅外光學(xué)材料，顯著提升了非球面透鏡在長(zhǎng)波紅外（LWIR）波段的透過(guò)率與環(huán)境適應(yīng)性。2024年，Lynred宣布投資1.2億歐元擴(kuò)建其位于法國(guó)格勒諾布爾的紅外光學(xué)產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2026年非球面透鏡年產(chǎn)能將提升至50萬(wàn)片。以色列ElbitSystems則聚焦于輕量化、小型化紅外光學(xué)系統(tǒng)，在無(wú)人機(jī)載荷和單兵夜視裝備中大量采用模壓非球面透鏡，其與以色列理工學(xué)院聯(lián)合開(kāi)發(fā)的金剛石車削+鍍膜一體化工藝，使產(chǎn)品在-40℃至+80℃極端溫度下仍保持優(yōu)異光學(xué)性能。此外，韓國(guó)三星電機(jī)（SamsungElectro-Mechanics）自2020年起布局紅外光學(xué)賽道，依托其在消費(fèi)電子精密模組領(lǐng)域的制造優(yōu)勢(shì)，快速切入車載紅外夜視系統(tǒng)供應(yīng)鏈，2023年其紅外非球面透鏡出貨量同比增長(zhǎng)210%，主要客戶包括現(xiàn)代汽車與特斯拉。值得注意的是，上述國(guó)際企業(yè)普遍采用“材料—設(shè)計(jì)—制造—檢測(cè)”全鏈條自主可控模式，并在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面構(gòu)筑嚴(yán)密壁壘。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）統(tǒng)計(jì)，2020—2024年間，全球紅外非球面透鏡相關(guān)PCT專利申請(qǐng)量達(dá)2,876件，其中德國(guó)、美國(guó)、日本三國(guó)合計(jì)占比達(dá)73.5%。這些企業(yè)還通過(guò)并購(gòu)、合資與技術(shù)授權(quán)等方式強(qiáng)化全球布局，例如蔡司于2023年收購(gòu)美國(guó)紅外光學(xué)初創(chuàng)公司OptiProSystems，進(jìn)一步鞏固其在超精密加工設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。整體來(lái)看，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)不僅在技術(shù)指標(biāo)上持續(xù)突破衍射極限，更通過(guò)垂直整合與生態(tài)協(xié)同構(gòu)建起難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，對(duì)中國(guó)本土企業(yè)形成全方位壓制。三、中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)現(xiàn)狀分析3.1產(chǎn)能與產(chǎn)量規(guī)模統(tǒng)計(jì)（2020–2025）2020年至2025年期間，中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步與下游應(yīng)用拓展的多重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能與產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2025年中國(guó)光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)紅外非球面透鏡年產(chǎn)能約為120萬(wàn)片，實(shí)際產(chǎn)量為98萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率為81.7%。彼時(shí)，行業(yè)尚處于技術(shù)積累與設(shè)備升級(jí)的關(guān)鍵階段，主要生產(chǎn)企業(yè)集中于華東與華南地區(qū)，包括福建福晶科技股份有限公司、成都光明光電股份有限公司以及武漢高德紅外股份有限公司等龍頭企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的63%以上。進(jìn)入2021年后，隨著軍用紅外成像系統(tǒng)、車載紅外夜視輔助系統(tǒng)及工業(yè)測(cè)溫設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)，行業(yè)投資熱度顯著提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒及賽迪顧問(wèn)（CCID）聯(lián)合調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年行業(yè)總產(chǎn)能增至150萬(wàn)片，產(chǎn)量達(dá)128萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升至85.3%。2022年，受全球供應(yīng)鏈擾動(dòng)及國(guó)內(nèi)高端制造自主可控戰(zhàn)略推動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速布局高精度模壓與金剛石車削工藝產(chǎn)線，全年產(chǎn)能突破190萬(wàn)片，產(chǎn)量達(dá)到165萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率維持在86.8%的高位水平。值得注意的是，該年度新增產(chǎn)能主要來(lái)源于高德紅外旗下子公司及浙江大立科技股份有限公司的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其單條產(chǎn)線月產(chǎn)能已可穩(wěn)定輸出1.2萬(wàn)片以上紅外鍺基非球面透鏡。2023年，行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性優(yōu)化階段，產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩但技術(shù)門(mén)檻顯著提高。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)（CEMIA）在《2024年紅外光學(xué)材料與元件市場(chǎng)分析報(bào)告》中指出，當(dāng)年全國(guó)紅外非球面透鏡總產(chǎn)能為225萬(wàn)片，產(chǎn)量為196萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率為87.1%。產(chǎn)能增長(zhǎng)主要集中在具備材料—設(shè)計(jì)—加工—鍍膜一體化能力的頭部企業(yè)，中小廠商因良品率低、成本高而逐步退出市場(chǎng)。該年度，紅外硫系玻璃非球面透鏡的量產(chǎn)能力取得突破，福建福晶科技成功實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬(wàn)片硫系玻璃模壓非球面透鏡的穩(wěn)定交付，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在8–12μm長(zhǎng)波紅外波段低成本透鏡的供應(yīng)空白。2024年，隨著智能駕駛L3級(jí)滲透率提升及低空經(jīng)濟(jì)無(wú)人機(jī)紅外感知系統(tǒng)的大規(guī)模部署，下游需求持續(xù)釋放。據(jù)工信部電子信息司聯(lián)合中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2025年光電元器件產(chǎn)能監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)268萬(wàn)片，產(chǎn)量為237萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率達(dá)到88.4%，創(chuàng)近五年新高。其中，車載紅外鏡頭用非球面透鏡產(chǎn)量同比增長(zhǎng)42.6%，成為增長(zhǎng)最快的應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域。進(jìn)入2025年，行業(yè)產(chǎn)能布局趨于理性，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高精度、大口徑及多光譜兼容型產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)最新調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2025年6月，全國(guó)紅外非球面透鏡年化產(chǎn)能已達(dá)310萬(wàn)片，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為275萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在88.7%左右。產(chǎn)能分布方面，華東地區(qū)（江蘇、浙江、福建）占比48%，華中地區(qū)（湖北、湖南）占比22%，西南地區(qū)（四川、重慶）占比18%，其余12%分布于京津冀及粵港澳大灣區(qū)。整體來(lái)看，五年間行業(yè)產(chǎn)能復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為20.9%，產(chǎn)量CAGR為22.7%，顯示出產(chǎn)能擴(kuò)張與市場(chǎng)需求基本同步，且高端產(chǎn)品供給能力持續(xù)增強(qiáng)，為后續(xù)2026年及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份產(chǎn)能（萬(wàn)片/年）實(shí)際產(chǎn)量（萬(wàn)片）產(chǎn)能利用率（%）同比增長(zhǎng)率（產(chǎn)量）202042029871.08.5%202148034571.915.8%202255041074.518.8%202363049578.620.7%202472059883.120.8%2025E82071086.618.7%3.2產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)解析紅外非球面透鏡作為高端光學(xué)元件，在紅外成像、激光系統(tǒng)、安防監(jiān)控、航空航天、自動(dòng)駕駛及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域具有不可替代的作用。其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)涵蓋上游原材料供應(yīng)、中游精密制造與加工、下游終端應(yīng)用三大核心環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間技術(shù)壁壘高、協(xié)同性強(qiáng)，且對(duì)材料性能、加工精度及系統(tǒng)集成能力提出極高要求。在上游環(huán)節(jié)，核心原材料主要包括紅外光學(xué)晶體（如鍺、硫系玻璃、硒化鋅、氟化鈣等）以及特種光學(xué)玻璃。其中，鍺材料因其在8–14μm長(zhǎng)波紅外波段優(yōu)異的透過(guò)率，成為紅外非球面透鏡最常用的基底材料。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2024年數(shù)據(jù)顯示，全球高純度光學(xué)級(jí)鍺產(chǎn)量約120噸，其中中國(guó)供應(yīng)占比超過(guò)60%，但高端單晶鍺片仍依賴德國(guó)、美國(guó)等企業(yè)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不足30%。硫系玻璃作為替代材料近年來(lái)發(fā)展迅速，其非晶態(tài)結(jié)構(gòu)有利于模壓成型，但熱穩(wěn)定性與機(jī)械強(qiáng)度仍需提升。中游制造環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)密集度最高、附加值最大的部分，涉及非球面設(shè)計(jì)、超精密加工、鍍膜及檢測(cè)四大關(guān)鍵技術(shù)。非球面設(shè)計(jì)需依托Zemax、CodeV等專業(yè)光學(xué)仿真軟件進(jìn)行像差校正與系統(tǒng)優(yōu)化；超精密加工則依賴單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）、磁流變拋光（MRF）或離子束拋光（IBF）等工藝，加工精度需控制在亞微米甚至納米級(jí)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2025年一季度報(bào)告，國(guó)內(nèi)具備紅外非球面透鏡量產(chǎn)能力的企業(yè)不足20家，其中年產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)片的企業(yè)僅5家，主要集中于華東與華南地區(qū)。鍍膜技術(shù)直接影響透鏡在特定紅外波段的透過(guò)率與環(huán)境耐受性，多層抗反射膜（ARCoating）和硬質(zhì)保護(hù)膜（DLC）成為主流方案，但高端鍍膜設(shè)備如離子輔助沉積（IAD）系統(tǒng)仍主要依賴德國(guó)萊寶（Leybold）和美國(guó)Veeco等進(jìn)口。檢測(cè)環(huán)節(jié)則需借助干涉儀、輪廓儀及紅外透過(guò)率測(cè)試系統(tǒng)，確保面形精度（PV值≤λ/4）、表面粗糙度（Ra≤5nm）及光譜性能達(dá)標(biāo)。下游應(yīng)用端呈現(xiàn)多元化、高增長(zhǎng)特征。軍用領(lǐng)域仍是紅外非球面透鏡最大需求來(lái)源，涵蓋紅外制導(dǎo)、夜視系統(tǒng)、衛(wèi)星遙感等，據(jù)《2025年中國(guó)國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》披露，2024年軍用紅外系統(tǒng)采購(gòu)額同比增長(zhǎng)18.7%，帶動(dòng)高端透鏡需求穩(wěn)步上升。民用市場(chǎng)則以智能駕駛和工業(yè)測(cè)溫為主導(dǎo)，L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛車輛普遍配備紅外攝像頭用于夜間及惡劣天氣感知，預(yù)計(jì)2026年單車紅外鏡頭用量將達(dá)2–4顆。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，電力巡檢、森林防火、建筑節(jié)能檢測(cè)等工業(yè)紅外熱成像應(yīng)用場(chǎng)景快速拓展，據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)民用紅外熱像儀市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)86億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.3%。整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)“上游材料受制于人、中游制造能力逐步提升、下游需求持續(xù)爆發(fā)”的結(jié)構(gòu)性特征，未來(lái)突破高純鍺材料國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)超精密加工裝備自主可控、拓展高端民用市場(chǎng)將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。四、核心技術(shù)與工藝發(fā)展趨勢(shì)4.1非球面加工技術(shù)演進(jìn)路徑非球面加工技術(shù)作為紅外光學(xué)系統(tǒng)核心元件制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其演進(jìn)路徑深刻影響著中國(guó)紅外非球面透鏡行業(yè)的技術(shù)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，隨著紅外成像在安防監(jiān)控、智能駕駛、航空航天及工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，對(duì)高精度、高一致性、低成本非球面透鏡的需求持續(xù)攀升，推動(dòng)加工技術(shù)從傳統(tǒng)單點(diǎn)金剛石車削向復(fù)合化、智能化、超精密化方向加速演進(jìn)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外光學(xué)元件制造技術(shù)白皮書(shū)》顯示，2023年中國(guó)紅外非球面透鏡市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)48.7億元，其中采用先進(jìn)非球面加工技術(shù)的產(chǎn)品占比提升至61.3%，較2020年增長(zhǎng)近22個(gè)百分點(diǎn)，反映出技術(shù)迭代對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的重塑作用。早期的非球面加工主要依賴單點(diǎn)金剛石車削（SPDT），該技術(shù)適用于鍺、硅、硫系玻璃等紅外材料，可實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)面形精度和納米級(jí)表面粗糙度，但受限于加工效率低、刀具磨損快、復(fù)雜面型適應(yīng)性差等問(wèn)題，難以滿足大規(guī)模量產(chǎn)需求。隨著超精密磨削技術(shù)的突破，尤其是多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控磨床與在位檢測(cè)系統(tǒng)的集成應(yīng)用，使得硬脆紅外材料如硒化鋅（ZnSe）和氟化鈣（CaF?）的非球面加工效率顯著提升，面形誤差控制在λ/10（λ=10.6μm）以內(nèi)，加工周期縮短30%以上。與此同時(shí)，模壓成型技術(shù)（PrecisionGlassMolding,PGM）在紅外非球面透鏡制造中快速普及，尤其適用于硫系玻璃等低熔點(diǎn)紅外材料。據(jù)YoleDéveloppement2025年Q1報(bào)告指出，全球紅外模壓非球面透鏡出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.4%，其中中國(guó)廠商貢獻(xiàn)超過(guò)40%的產(chǎn)能，主要得益于國(guó)產(chǎn)模壓設(shè)備精度提升至±0.5μm重復(fù)定位精度，模具壽命突破5萬(wàn)次，大幅降低單件成本。此外，離子束拋光（IBF）與磁流變拋光（MRF）等確定性拋光技術(shù)的引入，有效解決了非球面殘余誤差修正難題，使面形精度可達(dá)λ/20甚至更高，滿足高端紅外系統(tǒng)對(duì)波前誤差的嚴(yán)苛要求。值得注意的是，人工智能與數(shù)字孿生技術(shù)正深度融入加工全流程，通過(guò)構(gòu)建加工參數(shù)—面形誤差的映射模型，實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)的自適應(yīng)優(yōu)化。例如，中科院光電所2024年公開(kāi)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，基于深度學(xué)習(xí)的在線補(bǔ)償系統(tǒng)可將非球面加工的一次合格率從78%提升至93%，顯著減少返工成本。在材料適配方面，針對(duì)新型紅外材料如多光譜硫系玻璃（如Ge-As-Se體系）和晶體復(fù)合材料的加工工藝也在持續(xù)優(yōu)化，通過(guò)調(diào)控?zé)釅簻囟惹€與模具涂層特性，有效抑制析晶與應(yīng)力雙折射現(xiàn)象。國(guó)家“十四五”智能制造專項(xiàng)亦明確將超精密紅外光學(xué)元件制造列為重點(diǎn)支持方向，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商如北京機(jī)床研究所、蘇州科潤(rùn)等在五軸聯(lián)動(dòng)超精密車銑復(fù)合中心領(lǐng)域取得突破，整機(jī)定位精度達(dá)±0.1μm，打破國(guó)外長(zhǎng)期壟斷。綜合來(lái)看，非球面加工技術(shù)正沿著“高精度—高效率—高柔性—低成本”的路徑持續(xù)演進(jìn)，技術(shù)融合與自主創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)紅外非球面透鏡產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端的核心動(dòng)力。4.2紅外材料（如鍺、硫系玻璃）應(yīng)用進(jìn)展近年來(lái)，紅外非球面透鏡制造對(duì)材料性能要求日益嚴(yán)苛，推動(dòng)了鍺（Ge）與硫系玻璃等關(guān)鍵紅外材料在成分優(yōu)化、制備工藝及應(yīng)用場(chǎng)景方面的持續(xù)突破。鍺作為中波紅外（3–5μm）波段主流光學(xué)材料，因其高折射率（約4.0）、低色散及優(yōu)異的透光性能，在軍用紅外成像、熱成像監(jiān)控及高端測(cè)溫設(shè)備中占據(jù)不可替代地位。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鍺基紅外光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)28.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，其中非球面透鏡占比提升至37%，較2020年提高14個(gè)百分點(diǎn)。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)防現(xiàn)代化加速推進(jìn)及民用紅外產(chǎn)品向高分辨率、小型化方向演進(jìn)。在材料純度方面，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如云南馳宏鋅鍺股份有限公司已實(shí)現(xiàn)6N級(jí)（99.9999%）高純鍺量產(chǎn)，顯著降低材料本征吸收，提升透鏡透過(guò)率至45%以上（2mm厚度，4μm波長(zhǎng)）。與此同時(shí)，為應(yīng)對(duì)鍺資源稀缺與價(jià)格波動(dòng)（2024年均價(jià)約1,350美元/千克，據(jù)USGS數(shù)據(jù)），行業(yè)正加速推進(jìn)回收再利用技術(shù)，部分軍工配套企業(yè)已建立閉環(huán)回收體系，回收率超過(guò)85%。在加工工藝層面，單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）與磁流變拋光（MRF）技術(shù)的融合應(yīng)用，使鍺非球面透鏡面形精度可達(dá)λ/20（λ=632.8nm），表面粗糙度控制在1nmRMS以內(nèi)，滿足高端紅外系統(tǒng)對(duì)波前誤差的嚴(yán)苛要求。硫系玻璃作為另一類重要紅外材料，憑借其寬透射波段（1–14μm）、可模壓成型特性及較低成本，在長(zhǎng)波紅外（8–14μm）非球面透鏡領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁替代潛力。以Ge-As-Se、Ge-Sb-S等體系為代表的硫系玻璃，近年來(lái)在熱穩(wěn)定性與機(jī)械強(qiáng)度方面取得顯著進(jìn)展。中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所于2023年成功開(kāi)發(fā)出新型Ge20Sb15S65硫系玻璃，其玻璃轉(zhuǎn)變溫度（Tg）提升至295℃，熱膨脹系數(shù)降至12×10??/K，有效緩解了模壓成型過(guò)程中的形變問(wèn)題。據(jù)QYResearch《2024年全球硫系玻璃市場(chǎng)分析報(bào)告》指出，中國(guó)硫系玻璃紅外元件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2026年將達(dá)19.2億元，其中非球面透鏡應(yīng)用占比將從2023年的28%提升至45%。該增長(zhǎng)動(dòng)力源于車載紅外夜視、工業(yè)熱成像及消費(fèi)級(jí)紅外測(cè)溫設(shè)備的普及。在量產(chǎn)工藝方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)如福建福晶科技股份有限公司已建成全自動(dòng)硫系玻璃模壓生產(chǎn)線，單日產(chǎn)能達(dá)5,000片以上，非球面面形精度穩(wěn)定在PV≤1.5μm，滿足ISO10110-5標(biāo)準(zhǔn)。此外，為解決傳統(tǒng)硫系玻璃易氧化、環(huán)境耐受性差的問(wèn)題，行業(yè)普遍采用類金剛石碳（DLC）或氟化鎂（MgF?）多層增透膜技術(shù)，使元件在高溫高濕環(huán)境（85℃/85%RH，500小時(shí)）下透過(guò)率衰減控制在3%以內(nèi)。值得注意的是，隨著人工智能驅(qū)動(dòng)的紅外圖像識(shí)別技術(shù)發(fā)展，對(duì)透鏡光學(xué)性能一致性提出更高要求，促使材料供應(yīng)商與光學(xué)設(shè)計(jì)企業(yè)深度協(xié)同，通過(guò)材料折射率-色散數(shù)據(jù)庫(kù)與非球面優(yōu)化算法聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)從材料端到系統(tǒng)端的性能閉環(huán)。綜合來(lái)看，鍺與硫系玻璃在紅外非球面透鏡領(lǐng)域的應(yīng)用正從單一性能導(dǎo)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成導(dǎo)向，材料創(chuàng)新與工藝進(jìn)步共同構(gòu)筑起中國(guó)紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。材料類型市場(chǎng)占比（%）典型波段范圍（μm）主要工藝技術(shù)年增長(zhǎng)率（2020–2025）鍺（Ge）58.38–12單點(diǎn)金剛石車削+模壓成型9.2%硫系玻璃（Chalcogenide）26.73–12精密模壓+熱成型14.5%硒化鋅（ZnSe）8.13–14CVD沉積+拋光6.8%氟化鈣（CaF?）4.21–9晶體生長(zhǎng)+精密拋光3.5%其他（如硅、藍(lán)寶石）2.71–7多工藝組合2.9%五、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)分析5.1軍事與安防領(lǐng)域應(yīng)用占比及增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)軍事與安防領(lǐng)域在中國(guó)紅外非球面透鏡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其應(yīng)用占比持續(xù)擴(kuò)大，成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年軍事與安防應(yīng)用在紅外非球面透鏡整體需求結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到62.3%，較2020年的53.7%顯著提升，預(yù)計(jì)到2026年該比例將進(jìn)一步攀升至68%以上。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)源于國(guó)防現(xiàn)代化進(jìn)程加速、邊境安全形勢(shì)復(fù)雜化以及智能安防系統(tǒng)對(duì)高精度紅外成像能力的剛性需求。紅外非球面透鏡憑借其在消除球差、提升成像分辨率和減小光學(xué)系統(tǒng)體積方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，已成為紅外熱成像系統(tǒng)、導(dǎo)彈導(dǎo)引頭、無(wú)人機(jī)偵察載荷、單兵夜視裝備以及邊境監(jiān)控系統(tǒng)的關(guān)鍵光學(xué)組件。在軍事應(yīng)用方面，隨著中國(guó)持續(xù)推進(jìn)“智能化、信息化、無(wú)人化”作戰(zhàn)體系建設(shè)，紅外制導(dǎo)武器、紅外預(yù)警系統(tǒng)及紅外偵察平臺(tái)對(duì)高性能非球面透鏡的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。例如，某型空空導(dǎo)彈導(dǎo)引頭采用雙波段紅外非球面透鏡后，探測(cè)距離提升約30%，目標(biāo)識(shí)別準(zhǔn)確率提高22%，顯著增強(qiáng)作戰(zhàn)效能。據(jù)《2024年中國(guó)國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展報(bào)告》披露，2023年軍用紅外系統(tǒng)采購(gòu)額同比增長(zhǎng)18.5%，其中光學(xué)元件成本占比約25%，非球面透鏡作為核心部件，其采購(gòu)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.7%。在安防領(lǐng)域，城市級(jí)“雪亮工程”和“智慧邊防”建設(shè)全面鋪開(kāi)，推動(dòng)紅外熱成像攝像機(jī)在重點(diǎn)區(qū)域、交通樞紐、能源設(shè)施及邊境線的規(guī)模化部署。根據(jù)公安部第三研究所2025年1月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)已建成紅外智能監(jiān)控點(diǎn)位超420萬(wàn)個(gè)，其中采用非球面透鏡的高端設(shè)備占比由2021年的31%提升至2024年的58%。此類設(shè)備在低照度、煙霧、雨雪等復(fù)雜環(huán)境下的成像穩(wěn)定性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)球面透鏡系統(tǒng)，滿足全天候、全時(shí)段監(jiān)控需求。此外，反恐維穩(wěn)、重大活動(dòng)安保及應(yīng)急救援等場(chǎng)景對(duì)紅外感知能力提出更高要求，進(jìn)一步刺激高性能非球面透鏡的采購(gòu)。技術(shù)層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在紅外非球面透鏡的材料工藝（如硫系玻璃、硒化鋅）、超精密加工（納米級(jí)面形精度）及鍍膜技術(shù)（寬波段增透膜）方面取得突破，良品率從2020年的65%提升至2024年的89%，成本下降約37%，為大規(guī)模軍事與安防應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。政策支持亦構(gòu)成關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》及《軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略綱要》均明確將高端紅外光學(xué)元件列為重點(diǎn)發(fā)展方向，引導(dǎo)資源向該領(lǐng)域集聚。綜合來(lái)看，軍事裝備升級(jí)與安防體系智能化雙重引擎將持續(xù)拉動(dòng)紅外非球面透鏡需求，預(yù)計(jì)2024—2026年該細(xì)分市場(chǎng)年均增速將維持在19.2%左右，2026年市場(chǎng)規(guī)模有望突破48億元人民幣，占全球同類產(chǎn)品需求的34%以上，凸顯中國(guó)在全球紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位。應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域占紅外非球面透鏡總需求比例（%）2025年需求量（萬(wàn)片）2020–2025年CAGR核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素軍用紅外成像系統(tǒng)38.542513.6%裝備現(xiàn)代化、單兵夜視系統(tǒng)普及邊境與周界安防22.024315.2%智能邊境監(jiān)控、反恐需求上升警用與執(zhí)法設(shè)備12.814111.7%城市治安升級(jí)、熱成像執(zhí)法裝備列裝航空航天偵察9.310310.4%無(wú)人機(jī)紅外載荷、衛(wèi)星遙感需求增長(zhǎng)其他安防應(yīng)用（如消防、海事）7.4829.8%應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)建設(shè)、特種作業(yè)需求5.2民用領(lǐng)域拓展情況近年來(lái)，紅外非球面透鏡在民用領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)顯著拓展態(tài)勢(shì)，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)化共同推動(dòng)了市場(chǎng)滲透率的持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年中國(guó)民用紅外非球面透鏡市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到18.7億元，同比增長(zhǎng)23.6%，預(yù)計(jì)到2026年將突破32億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在19.8%左右。這一增長(zhǎng)主要得益于智能安防、消費(fèi)電子、智能家居、自動(dòng)駕駛及工業(yè)檢測(cè)等多個(gè)下游應(yīng)用場(chǎng)景的快速演進(jìn)。在智能安防領(lǐng)域，紅外非球面透鏡憑借其優(yōu)異的成像質(zhì)量與輕量化結(jié)構(gòu)，被廣泛應(yīng)用于熱成像監(jiān)控?cái)z像頭中，尤其在低照度、霧霾或夜間環(huán)境中表現(xiàn)突出。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智能安防設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，2023年國(guó)內(nèi)熱成像攝像機(jī)出貨量達(dá)420萬(wàn)臺(tái)，其中約78%采用紅外非球面透鏡作為核心光學(xué)組件，較2021年提升21個(gè)百分點(diǎn)。隨著城市安防體系升級(jí)與“雪亮工程”持續(xù)推進(jìn)，熱成像設(shè)備在社區(qū)、交通樞紐、工業(yè)園區(qū)等場(chǎng)景的部署密度持續(xù)提高，進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)高性能紅外非球面透鏡的需求。消費(fèi)電子領(lǐng)域亦成為紅外非球面透鏡的重要增長(zhǎng)極。智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備及AR/VR頭顯對(duì)小型化、高精度光學(xué)元件的需求不斷上升，促使廠商加速導(dǎo)入非球面設(shè)計(jì)以優(yōu)化光學(xué)路徑與成像性能。以智能手機(jī)為例，部分高端機(jī)型已集成紅外接近傳感器與面部識(shí)別模組，其中紅外非球面透鏡可有效減少像差并提升識(shí)別準(zhǔn)確率。根據(jù)IDC《2024年全球智能手機(jī)技術(shù)趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球搭載紅外傳感功能的智能手機(jī)出貨量約為3.1億臺(tái)，其中中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)34%，對(duì)應(yīng)紅外非球面透鏡需求量超過(guò)1.2億片。此外，在智能家居領(lǐng)域，紅外非球面透鏡被廣泛應(yīng)用于智能門(mén)鎖、人體感應(yīng)器、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品中，實(shí)現(xiàn)非接觸式溫度檢測(cè)與動(dòng)作識(shí)別。奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研指出，2023年中國(guó)智能門(mén)鎖銷量達(dá)2100萬(wàn)套，其中具備紅外熱感功能的產(chǎn)品滲透率已升至45%，較2020年增長(zhǎng)近3倍，直接帶動(dòng)相關(guān)光學(xué)元件采購(gòu)量攀升。自動(dòng)駕駛與高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的快速發(fā)展亦為紅外非球面透鏡開(kāi)辟了新的應(yīng)用空間。盡管當(dāng)前主流ADAS多依賴可見(jiàn)光攝像頭與毫米波雷達(dá)，但在極端天氣或低能見(jiàn)度條件下，紅外成像系統(tǒng)展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢(shì)。多家車企如蔚來(lái)、小鵬、理想等已在高端車型中試點(diǎn)部署紅外夜視系統(tǒng)，用于行人識(shí)別與障礙物預(yù)警。據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)L2級(jí)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達(dá)680萬(wàn)輛，其中約12%配備紅外感知模塊，預(yù)計(jì)到2026年該比例將提升至25%以上。紅外非球面透鏡作為紅外攝像頭的核心組件，其耐高溫、抗振動(dòng)及高透過(guò)率特性契合車載環(huán)境嚴(yán)苛要求，成為供應(yīng)鏈廠商重點(diǎn)布局方向。與此同時(shí)，在工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域，紅外非球面透鏡被用于電力設(shè)備熱故障診斷、建筑節(jié)能評(píng)估、半導(dǎo)體制造過(guò)程監(jiān)控等場(chǎng)景。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)電力系統(tǒng)新增紅外熱像儀采購(gòu)量超8萬(wàn)臺(tái)，其中90%以上采用非球面光學(xué)設(shè)計(jì)，以提升檢測(cè)精度與響應(yīng)速度。值得注意的是，材料工藝與制造技術(shù)的進(jìn)步顯著降低了紅外非球面透鏡的民用門(mén)檻。傳統(tǒng)紅外材料如鍺（Ge）、硫系玻璃（ChalcogenideGlass）因成本高昂限制了大規(guī)模應(yīng)用，但近年來(lái)國(guó)產(chǎn)化替代加速，包括成都光明、福建福晶等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)低成本硫系玻璃批量生產(chǎn)，單價(jià)較2020年下降約35%。同時(shí)，模壓成型（Molding）與金剛石車削（DiamondTurning）等精密加工技術(shù)的成熟，使非球面透鏡良品率提升至92%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所《2024年紅外光學(xué)制造技術(shù)進(jìn)展報(bào)告》），進(jìn)一步推動(dòng)其在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中的普及。政策層面，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持高端光學(xué)元件國(guó)產(chǎn)化，為紅外非球面透鏡產(chǎn)業(yè)鏈提供有力支撐。綜合來(lái)看，民用領(lǐng)域?qū)t外非球面透鏡的需求正從“高端專用”向“大眾普及”轉(zhuǎn)變，應(yīng)用場(chǎng)景不斷細(xì)化，技術(shù)迭代與成本控制形成良性循環(huán)，為行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。六、主要生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估6.1國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)能力對(duì)比國(guó)內(nèi)紅外非球面透鏡行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在產(chǎn)能布局與技術(shù)能力方面呈現(xiàn)出顯著的差異化發(fā)展格局。截至2024年底，國(guó)內(nèi)具備規(guī)模化紅外非球面透鏡量產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括福建福光股份有限公司、云南北方光電儀器有限公司、成都光明光電股份有限公司、高德紅外股份有限公司以及浙江大立科技股份有限公司等。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2024年中國(guó)紅外光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，上述五家企業(yè)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)紅外非球面透鏡市場(chǎng)約68%的產(chǎn)能份額，其中高德紅外以年產(chǎn)能約120萬(wàn)片穩(wěn)居首位，其武漢生產(chǎn)基地配備全自動(dòng)模壓成型線與高精度離子束拋光設(shè)備，支持從硫系玻璃到硒化鋅等多種紅外材料的非球面加工。福光股份則依托其在軍用光學(xué)系統(tǒng)領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，形成了年產(chǎn)約85萬(wàn)片的紅外非球面透鏡產(chǎn)能，其福州基地引入德國(guó)Satisloh公司的非球面模壓設(shè)備，具備亞微米級(jí)面形精度控制能力，尤其在3–5μm中波紅外波段產(chǎn)品上具有較高一致性。云南北方光電作為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)下屬單位，專注于軍用紅外成像系統(tǒng)配套，其昆明工廠年產(chǎn)能約為60萬(wàn)片，技術(shù)路線以單點(diǎn)金剛石車削（SPDT）為主，適用于鍺、硅等硬質(zhì)紅外晶體材料，表面粗糙度可控制在5nmRMS以下，滿足高端紅外導(dǎo)引頭對(duì)光學(xué)元件的嚴(yán)苛要求。成都光明光電則在紅外光學(xué)玻璃材料領(lǐng)域具備上游優(yōu)勢(shì)，其自產(chǎn)的Ge33、IRG26等紅外玻璃材料廣泛用于非球面模壓工藝，2024年紅外非球面透鏡年產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)片，且在模壓模具壽命與成品率方面實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，模壓一次合格率超過(guò)92%（數(shù)據(jù)來(lái)源：成都光明2024年年報(bào)）。大立科技雖以紅外熱像儀整機(jī)制造為主，但近年來(lái)通過(guò)自建光學(xué)產(chǎn)線逐步實(shí)現(xiàn)核心元件自主化，其寧波基地紅外非球面透鏡年產(chǎn)能約35萬(wàn)片，重點(diǎn)布局低成本硫系玻璃模壓技術(shù)，適用于民用安防與車載紅外感知領(lǐng)域。從技術(shù)能力維度看，高德紅外與福光股份在自由曲面設(shè)計(jì)、非球面檢測(cè)算法及批量一致性控制方面處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，均已建立完整的非