2024全球&中國大陸美健(個(gè)護(hù))小家電市場趨勢(shì)“贏在中國,走向世界”2.

中國市場特點(diǎn)分析1.

中國大陸市場趨勢(shì)4.海外機(jī)會(huì)市場3.海外市場趨勢(shì)目錄1.

中國大陸市場趨勢(shì)同比增長率24.1-9VS.23.1-92.1%1035,15%3.9%1482,21%-2.4%小家電

-12.4%1-9月家電市場整體微跌,小家電承壓顯著2024.1-9月家電行業(yè)零售額規(guī)模及增長率整體規(guī)模及增長率6,957億元(-0.4%)總銷售額

&

同比增長黑色電器白色電器廚衛(wèi)電器中國大陸分品類占比(億元)3601,52%840,12%Source:GfK推總數(shù)據(jù)小家電中個(gè)護(hù)電器規(guī)模最大,同時(shí)回縮幅度也最大2024.1-9月家電行業(yè)分品類零售額規(guī)模及同比增長率

P

戶

清潔類249.1億元+3.7%水料類128.5億元-13.0%烹飪類173.6億元-20.2%熨燙類19.8億元-16.2%環(huán)境類149.4億元-13.2%個(gè)護(hù)類314.1億元-17.2%中國大陸Source:GfK推總數(shù)據(jù)9.7%29.9%-3.0%4.7%-8.9%41.2%美容產(chǎn)品大幅度收縮拖累整體個(gè)護(hù)電器市場對(duì)比去年同期美容類產(chǎn)品收縮幅度達(dá)到-58%,其他個(gè)護(hù)相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)較為穩(wěn)定銷售額增長率B2C零售市場

2024

1月-9月美發(fā)產(chǎn)品美容產(chǎn)品口腔護(hù)理除毛產(chǎn)品vs2023.1-9

增長率vs2019.1-9增長率中國大陸Source:GfK推總數(shù)據(jù)-57.7%59.7%-57.7%男士剃須刀

女士脫毛儀

電動(dòng)牙刷

沖牙器

吹風(fēng)機(jī)

美發(fā)器

美容儀Source:GfK推總數(shù)據(jù)幾乎所有品類與2019年相比都有大幅增長由于白牌的退出,電動(dòng)牙刷市場萎縮明顯銷售額同比增長率B2C零售市場

2024

1月-9月中國大陸vs2019.1-9增長率vs2023.1-9增長率-3.7%

-6.5%-19.5%44.2%45.8%45.7%28.2%22.9%65.3%12.0%-6.4%0.1%3.7%2024年1-9月同比去年個(gè)護(hù)品類貢獻(xiàn)額0.9-3.9

-

1.4

-0.1總共下跌65億元*若除去美容儀'個(gè)護(hù)下跌4.7億(-1.7%)-60.6美容儀

其他(消耗配件)

美容儀

美發(fā)器

吹風(fēng)機(jī)

沖牙器

電動(dòng)牙刷

脫毛儀

剃須刀Source:GfK推總數(shù)據(jù)美容儀因政策原因市場接近腰斬吹風(fēng)機(jī)是表現(xiàn)最好的個(gè)護(hù)品類;若除去美容儀,個(gè)護(hù)整體跌幅縮窄至-1.7%2024.1-9月家電行業(yè)分品類零售額規(guī)模及同比增長率3.0%31.8%6.1%15.7%2.2%9.8%5.2%26.2%3.3%19.1%7.6%21.3%2.7%11.3%5.1%29.6%中國大陸-17.2%314億元2023.1

-92024.1

-9-6.3

mm

379億元-1.1其他電動(dòng)牙刷剃須刀脫毛儀沖牙器美發(fā)器吹風(fēng)機(jī)7.2美發(fā)類產(chǎn)品參與者增加保持市場競爭活力,美容類產(chǎn)品處于行業(yè)調(diào)整期有觸底反彈的預(yù)期,口腔類市場洗牌現(xiàn)象加強(qiáng)市場向頭部品牌聚焦;除毛產(chǎn)品也處于盤整期市場活力表現(xiàn)平淡。2024.1-9Top10品牌集中度和整體數(shù)量變化美發(fā)產(chǎn)品玩家仍然在增加,其他個(gè)護(hù)賽道參與者在減少中國大陸份額:79.4%+1.4%份額:76.9%-0.4%份額:74.2%-1.2%份額:83.4%-1.8%數(shù)量:-199數(shù)量:+83數(shù)量:-96數(shù)量:-4美發(fā)產(chǎn)品美容產(chǎn)品除毛產(chǎn)品口腔護(hù)理Source:GfK推總數(shù)據(jù)2.

中國市場特點(diǎn)分析o"o。o

120.287.0

88.2

85.8消費(fèi)者信心指數(shù)127.033.812.14.93.9社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率2021

:12.5%2022

:

-0.2%2023

:

7.2%2024Jan-Sep3.5%18.4當(dāng)前中國內(nèi)銷正在經(jīng)歷由低谷向復(fù)蘇的過程中國大陸94.9

88.3

85.5Sep

22Nov

22Jan23Mar23May

23Datasource:

National

BureauofStatistics-6.7

-5.9Sep

23Nov

23Jan2412.73.13.72.086.886.7Sep

23Nov

234.83.2Sep

21Nov

21Jan-Mar23May

23Jan-Feb24Jan-Feb2110.1Jul

23Jul

23May

22May

21May

22May

24Aug

21Aug

24Sep

22Sep

24Apr21Apr24-11.1Mar22Mar21Mar22Mar24Nov

22Dec

21Oct21Oct24Jan22Jan21Jun21Jun24Jul

21Jul

22Jul

24Jul

222.7個(gè)護(hù)輿情討論云詞圖輿情討論量方面美發(fā)產(chǎn)品有所增長,其他產(chǎn)品輿情量也呈現(xiàn)萎縮企業(yè)在市場流量的投入方面呈現(xiàn)較為謹(jǐn)慎的態(tài)度吹風(fēng)機(jī)剃須刀電動(dòng)牙刷美容儀美發(fā)棒脫毛儀沖牙器增長率4.5%-4.1%-14.2%-52.3%

22.5%-27.9%-29.7%中國大陸個(gè)護(hù)分品類輿情討論量0

50

100

150200

250

300輿情平臺(tái)包括:新聞、論壇、微博、小紅書、短視頻、微信2023年1-9月2024年1-9月8月以后家電市場增長率明顯復(fù)蘇,個(gè)護(hù)產(chǎn)品弱于大盤但是也呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)個(gè)護(hù)產(chǎn)品月度增長率

(金額基準(zhǔn))80%54%

27%

0%-27%-54%-80%Source:GfK推總數(shù)據(jù)Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24

美容產(chǎn)品口腔護(hù)理

除毛產(chǎn)品

美發(fā)產(chǎn)品

一整體家電中國大陸1,43533%43%67%2022.1-9

2023.1-9性價(jià)比

|高速吹風(fēng)機(jī)變得更具性價(jià)比高速吹風(fēng)機(jī)在快速增長的同時(shí),均價(jià)也變得越來越低,同時(shí)也發(fā)展出護(hù)發(fā)、可折疊等多種不同類型的高速吹風(fēng)機(jī)高速吹風(fēng)機(jī)均價(jià)高速吹風(fēng)機(jī)銷售額同比增長率-32.5%+12.0%26%74%2024.1-9高速吹風(fēng)機(jī)銷售額比重和均價(jià)趨勢(shì)

高速

其它

高速均價(jià)中國大陸Source:GfK推總數(shù)據(jù)80654557%便攜式

|滿足消費(fèi)者多場景使用需求便攜式剃須刀較其發(fā)展之初,已經(jīng)在銷售額、品牌數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量方面都有了大幅度的提升;抽拉式的沖牙器有所增長,且市場比重也在進(jìn)ê步擴(kuò)大

17.8億元2024年1-9月3.6億元(+11.8%)抽拉式?jīng)_牙器銷售額&

同比增長58.1%41.9%69256便攜式剃須刀品牌銷售額及品牌產(chǎn)品數(shù)抽拉式?jīng)_牙器銷售額比重

抽拉式?jīng)_牙器

其它沖牙器3.4億元2020年中國大陸抽拉式?jīng)_牙器銷售額比重便攜式剃須刀品牌數(shù)量

品牌數(shù)量便攜式剃須刀產(chǎn)品數(shù)量

產(chǎn)品數(shù)量20202024.1-920202024.1-92023.1-9

2024.1-9Source:GfK推總數(shù)據(jù)49.4%50.6%30992無線美發(fā)器銷售額同比增長率(2024.1-9月)+39.3%創(chuàng)新力

|給市場注入活力無論是電動(dòng)牙刷的智能屏功能或是掃振功能,還是無線美發(fā)器,都受到市場歡迎,迅速增長智能屏電動(dòng)牙刷

銷售額同比增長率(2024.1-9月)+136.2%掃振電動(dòng)牙刷

市場比重增長

(2024.1-9月)+15.8%mm■智能屏幕/掃震功能電動(dòng)牙刷銷售額無線美發(fā)器銷售額比重和增長率無線美發(fā)器銷售額比重

無線美發(fā)器

其它美發(fā)器中國大陸2023.1-92024.1-9Source:GfK推總數(shù)據(jù)88.1%82.9%11.9%17.1%多合?

|滿足消費(fèi)者的多種需求多合ê功能的美容儀是該品類中唯ê增長的子品類;而吹風(fēng)直發(fā)器也作為新的二合ê品類而快速占領(lǐng)市場吹風(fēng)直發(fā)器市場比重增長(2024.1-9月)0%

9.0%多合一美容儀

其它美容儀76.3%95.5%23.7%

4.5%多合h美容儀銷售額同比增長率(2024.1-9月)+124.3%多合z美容儀銷售額比重和增長率中國大陸吹風(fēng)直發(fā)器銷售額比重多合h美容儀銷售額比重抗老、美白、清潔等2023.1-92024.1-9Source:GfK推總數(shù)據(jù)品牌性價(jià)比便利性能科技智能服務(wù)外觀及尺寸口碑3921173423

202631

2793142523

2218對(duì)于小家電可信賴的品牌形象更被消費(fèi)者所關(guān)注其次,性價(jià)比、

性能和科技智能也是消費(fèi)者購買小家電時(shí)主要考慮的因素小家電購買考慮要素

%(N=1129)請(qǐng)回顧您這次購買小家電的過程,您最終選擇這些產(chǎn)品的原因有哪些?請(qǐng)最多選擇對(duì)您最重要的5個(gè)選項(xiàng)。(多選)中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研

Jun-2024中國大陸身邊人都用這款產(chǎn)品尺寸/大小/容量合適耐用/使用壽命長國際/國產(chǎn)品牌售前售后服務(wù)好促銷打折活動(dòng)品牌可信賴輕巧便捷外觀好看噪音水平性能強(qiáng)大功能豐富性價(jià)比高科技智能兼容互聯(lián)品牌高端線上商城天貓&淘寶京東品牌官網(wǎng)/自有商城APP拼多多線下渠道品牌專賣店家電&電子連鎖賣場(如蘇寧,國美)獨(dú)立的零售店/街邊店社交平臺(tái)抖音快手微信線上渠道線上商城(如京東/天貓等)短視頻平臺(tái)(如抖音/快手等)社交媒體平臺(tái)(如微信/小紅書等)搜索引擎(如百度/谷歌等)在線內(nèi)容平臺(tái)(如知乎/頭條等)官方渠道長視頻平臺(tái)線下渠道線下商場電視廣告戶外/電梯/樓宇廣告線下展覽傳統(tǒng)紙質(zhì)媒體廣告裝修&設(shè)計(jì)公司介紹61514120171615684123171581線上商城、短視頻、社交媒體成為小家電的重要觸達(dá)渠道消費(fèi)者主要通過淘系商城和京東購置小家電,同時(shí)抖音也是值得關(guān)注的成交平臺(tái)

31

30

5I

2

22

12

8I

2

10

8I

1

1小家電購買渠道

%(N=

1129)小家電觸達(dá)渠道

%(N=2822)您最近購買的XX牌XX是在哪里購買的?(單選)/您平時(shí)主要從哪里了解小家電產(chǎn)品信息的?(多選)中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研Jun-2024中國大陸6897剃須刀+

口腔護(hù)理傳統(tǒng)電商30%2月+8月銷售額占過去12個(gè)月的銷售額比重個(gè)護(hù)產(chǎn)品在社交渠道表現(xiàn)優(yōu)異在社交渠道中,個(gè)護(hù)產(chǎn)品的

“禮品屬性”更加明顯,尤其在情人節(jié)和七夕節(jié)時(shí)期表現(xiàn)優(yōu)異34%個(gè)護(hù)品類社交電商銷售額比重%2024.1-9線上市場20%2月+8月銷售額占過去12個(gè)月的銷售額比重個(gè)護(hù)產(chǎn)品社交電商比重中國大陸社交電商Source:GfK推總數(shù)據(jù)3.海外市場趨勢(shì)2019

US

OECD

Total

Euro

Area

(19)

China

2024OECDConsumerConfidenceindex:

Amplitudeadjusted*Jan2019–

Sep2024.

Note:Chinafollowsdifferentindexcalculation海外消費(fèi)者信心趨勢(shì)好于中國全球主要地區(qū)市場消費(fèi)者信心變化趨勢(shì)13012011010090807010410210098969492全球OECDConsumerconfidenceindexChinaBureauof

StatisticsIndexSource:OECD;國家統(tǒng)計(jì)局2024年海外個(gè)護(hù)市場整體平穩(wěn)增長海外個(gè)護(hù)市場規(guī)模近年來(除2022年外)保持個(gè)位數(shù)增幅,且自2023年來漲幅超過國內(nèi)水平。海外(除北美

&俄羅斯)vs.

中國大陸個(gè)護(hù)類小家電市場銷售額增長率2016年-2024年9月

中國大陸海外整體（不含北美&俄羅斯）2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20232024.1-9Source:GfK推總數(shù)據(jù)

-5.9%18.1%

9.1%1.4%全球

-17.2%48.2%

6.6%

3.9%-1.2%

-2.5%

-19.3%電動(dòng)牙刷沖牙器男士剃須刀女士脫毛儀吹風(fēng)機(jī)美發(fā)器美容儀Source:GfK推總數(shù)據(jù)海外主要個(gè)護(hù)品類市場表現(xiàn)電動(dòng)牙刷、沖牙器、女士脫毛儀以及美發(fā)器在2024年增長較為明顯,美容儀海外市場同樣呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)

海外(除北美

&俄羅斯)主要個(gè)護(hù)小家電銷售額增長率2024年1-9月海外Vs2023.1-9增長率Vs2019.1-9增長率12.2%

15.1%2.6%

0.6%40.0%46.5%78.0%17.0%12.4%8.1%7.4%31.9%.3.4%132億美元(-5.2%)總銷額

&

同比增長33.6%21.1%中國大陸-17.2%東歐地區(qū)+19.0%亞太地區(qū)

(除中國大陸外)-1.4%

全球分地區(qū)(除北美

&俄羅斯)個(gè)護(hù)全品類市場銷售額比重

&

同比增長率

2024年1-9月拉美地區(qū)-2.2%西歐+8.6%全球個(gè)護(hù)市場規(guī)模達(dá)中東

&

非洲地區(qū)+29.9%全球132億美元Source:GfK推總數(shù)據(jù)4

7%5.2%4.海外機(jī)會(huì)市場電動(dòng)牙刷智能屏產(chǎn)品男士剃須刀便攜式剃須刀國內(nèi)個(gè)護(hù)品在海外的機(jī)會(huì)市場對(duì)比海外產(chǎn)品同質(zhì)化

、性能單ê的個(gè)護(hù)市場,國貨出海在技術(shù)與性價(jià)比等方面具備優(yōu)勢(shì)

國內(nèi)個(gè)護(hù)小家電集功能、使用場景多樣化、高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)于z體吹風(fēng)機(jī)海外藍(lán)海市場美發(fā)器海外機(jī)會(huì)高速吹風(fēng)機(jī)

高性價(jià)比便攜式無線產(chǎn)品個(gè)性化產(chǎn)品二合h產(chǎn)品source:

Gfk推總數(shù)據(jù)掃振產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)?:功能與技術(shù)優(yōu)勢(shì)海外電動(dòng)牙刷產(chǎn)品功能單ê,且技術(shù)迭代緩慢,為國產(chǎn)品牌進(jìn)入創(chuàng)造了機(jī)會(huì)市場。海外

(除北美&俄羅斯)電動(dòng)牙刷市場Top100產(chǎn)品分不同功能/特點(diǎn)類型占比App控制智能技術(shù)14%旋轉(zhuǎn)刷聲波刷

25%0%報(bào)告推送智適應(yīng)齒面識(shí)別Source:GfK推總數(shù)據(jù)

國產(chǎn)電動(dòng)牙刷功能豐富

海外機(jī)會(huì)〉功能單`缺乏創(chuàng)新消毒倉配件骨傳導(dǎo)提醒智能顯示屏掃振刷控制手機(jī)73%中國大陸海外整體（除北美&俄羅斯）國產(chǎn)品牌增至約50家均不足5家機(jī)會(huì)點(diǎn)二:性價(jià)比優(yōu)勢(shì)國產(chǎn)高速吹風(fēng)機(jī)具備不俗功能與參數(shù)的同時(shí),價(jià)格層面優(yōu)勢(shì)更是優(yōu)于海外品牌201920202021202220232024.1-9市場均價(jià)︵

美元

︶海外機(jī)會(huì)國內(nèi)

vs.海外高速吹風(fēng)機(jī)降至$100以下市場品牌數(shù)量

︵

家

︶約$400Source:GfK推總數(shù)據(jù)機(jī)會(huì)點(diǎn)三:使用場景多樣與產(chǎn)品屬性開發(fā)優(yōu)勢(shì)相較國內(nèi)迷你,便攜式剃須刀的熱銷,其在海外市場所售的品牌與型號(hào)量明顯偏低國內(nèi)外市場熱銷型號(hào)中便攜式型號(hào)數(shù)量對(duì)比(

Base=各市場銷售量前

100

型號(hào))20192020202120222023