銷售業(yè)務(wù)合同審批流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)背景二、審批流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售經(jīng)辦人（某銷售代表）操作內(nèi)容：與客戶達(dá)成合作意向后，根據(jù)業(yè)務(wù)類型（如標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、長期框架協(xié)議等），選用公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板或起草專項(xiàng)合同；收集并整理客戶資質(zhì)材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書等），保證客戶主體資格合法有效；填寫《銷售業(yè)務(wù)合同審批申請(qǐng)表》（見模板表格），明確合同基本信息（客戶名稱、合同金額、履行期限、主要交付內(nèi)容等）、業(yè)務(wù)背景及需特別說明的事項(xiàng)。完成時(shí)限：業(yè)務(wù)達(dá)成意向后1個(gè)工作日內(nèi)輸出文件：合同草案、客戶資質(zhì)材料、《銷售業(yè)務(wù)合同審批申請(qǐng)表》（二）銷售部門內(nèi)部審核責(zé)任主體：銷售部門負(fù)責(zé)人（銷售經(jīng)理）操作內(nèi)容：審核合同業(yè)務(wù)條款的合理性：確認(rèn)產(chǎn)品/服務(wù)描述是否準(zhǔn)確、交付標(biāo)準(zhǔn)是否明確、客戶需求是否與公司能力匹配；核查客戶資質(zhì)有效性：檢查營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、授權(quán)委托手續(xù)是否完備（如簽約非法定代表人）；評(píng)估業(yè)務(wù)可行性：結(jié)合客戶信用記錄、歷史合作情況（如有），判斷回款風(fēng)險(xiǎn)及履約可能性；審批合同金額是否符合部門權(quán)限，超權(quán)限需標(biāo)注并提交至下一環(huán)節(jié)。完成時(shí)限：收到完整材料后1個(gè)工作日內(nèi)輸出文件：審核意見（通過/不通過/需修改），不通過時(shí)需明確修改意見并退回發(fā)起人（三）法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)部（法務(wù)專員）操作內(nèi)容：審核合同法律條款的合規(guī)性：重點(diǎn)檢查標(biāo)的物權(quán)屬、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度；識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：如格式條款是否公平、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確、保密條款是否全面等，提出修改建議；確認(rèn)合同簽署主體與客戶資質(zhì)材料一致，避免簽約主體不適格風(fēng)險(xiǎn)。完成時(shí)限：收到材料后2個(gè)工作日內(nèi)（復(fù)雜合同可延長至3個(gè)工作日，需提前告知發(fā)起人）輸出文件：法務(wù)審核意見書，明確“合規(guī)通過”“需修改后通過”或“不合規(guī)（不得簽署）”（四）財(cái)務(wù)條款審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)主管）操作內(nèi)容：審核合同金額及定價(jià)策略：是否符合公司價(jià)格政策、是否低于成本價(jià)（需說明原因）；核查付款條款：明確付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、付款期限、賬戶信息（需與公司對(duì)公賬戶一致），避免模糊表述（如“盡快”“合理時(shí)間內(nèi)”）；評(píng)估稅務(wù)影響：明確發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時(shí)間及稅率，保證稅務(wù)處理合規(guī)；對(duì)大額或長期合同，評(píng)估客戶付款能力，必要時(shí)要求客戶提供擔(dān)保措施。完成時(shí)限：收到材料后1個(gè)工作日內(nèi)輸出文件：財(cái)務(wù)審核意見，標(biāo)注“財(cái)務(wù)條款通過”或“需調(diào)整付款方式/金額”（五）管理層審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及類型確定審批層級(jí)（如銷售總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理）操作內(nèi)容：審批權(quán)限劃分：合同金額≤10萬元：銷售總監(jiān)審批；10萬元＜合同金額≤50萬元：分管銷售副總審批；合同金額＞50萬元或涉及重大戰(zhàn)略客戶/創(chuàng)新業(yè)務(wù)：總經(jīng)理審批；綜合評(píng)估業(yè)務(wù)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及公司戰(zhàn)略匹配度，最終審批是否同意簽署合同。完成時(shí)限：收到完整審核材料后1個(gè)工作日內(nèi)（超權(quán)限審批需2個(gè)工作日內(nèi)）輸出文件：管理層審批意見（“同意簽署”“否決”或“提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議”）（六）合同用印與歸檔責(zé)任主體：行政部（行政專員）、銷售經(jīng)辦人操作內(nèi)容：審批通過后，銷售經(jīng)辦人持《銷售業(yè)務(wù)合同審批申請(qǐng)表》（含所有環(huán)節(jié)審核意見）至行政部申請(qǐng)用??；行政部核對(duì)審批流程完整性及合同文本與審批意見一致后，加蓋公司合同專用章（嚴(yán)禁空白合同用印）；銷售經(jīng)辦人將合同正本（一式兩份，客戶留存一份、公司留存一份）及附件材料（如客戶資質(zhì)、訂單確認(rèn)函等）提交至檔案管理部門歸檔，同步在CRM系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)。完成時(shí)限：用印申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔輸出文件：已簽署合同正本、歸檔記錄三、審批流程操作表單銷售業(yè)務(wù)合同審批流程表審批步驟責(zé)任主體操作說明完成時(shí)限必備材料備注合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備銷售經(jīng)辦人填寫申請(qǐng)表、起草合同、收集客戶資質(zhì)1個(gè)工作日合同草案、客戶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明合同需明確產(chǎn)品型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)銷售部門內(nèi)部審核銷售負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)條款、客戶資質(zhì)、業(yè)務(wù)可行性1個(gè)工作日《審批申請(qǐng)表》、合同草案、客戶資質(zhì)超權(quán)限需標(biāo)注下一審批層級(jí)法務(wù)合規(guī)審核法務(wù)專員審核法律條款合規(guī)性、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2-3個(gè)工作日合同草案、法務(wù)審核意見書復(fù)雜合同可延長時(shí)限，需提前告知財(cái)務(wù)條款審核財(cái)務(wù)主管審核金額、定價(jià)、付款方式、稅務(wù)條款1個(gè)工作日合同草案、財(cái)務(wù)審核意見付款賬戶需與對(duì)公賬戶一致管理層審批相應(yīng)層級(jí)管理者根據(jù)權(quán)限審批，綜合評(píng)估業(yè)務(wù)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)1-2個(gè)工作日完整審批材料、管理層意見超權(quán)限需提交更高層級(jí)審議合同用印與歸檔行政部、銷售經(jīng)辦人核批流程完整性、用印、歸檔正本及附件1個(gè)工作日已審批《申請(qǐng)表》、合同文本禁止空白用印，歸檔后更新CRM系統(tǒng)四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)合同條款完整性：合同文本必須包含核心要素，如合同主體信息、標(biāo)的物名稱/規(guī)格、數(shù)量/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款/支付方式、履行期限/地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任、爭議解決方式、生效條件等，避免條款遺漏導(dǎo)致爭議。審核時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，無正當(dāng)理由不得拖延；若需補(bǔ)充材料或延長審核時(shí)間，應(yīng)及時(shí)通知發(fā)起人，避免影響合同簽署進(jìn)度。特殊情況處理：緊急合同（如客戶臨時(shí)訂單需立即響應(yīng)）：可啟動(dòng)“加急審批流程”，由銷售負(fù)責(zé)人直接同步至法務(wù)、財(cái)務(wù)部門，口頭說明緊急原因后優(yōu)先處理，事后補(bǔ)簽書面審批記錄；合同重大變更（如金額增加30%以上、履行期限延長6個(gè)月以上）：需重新發(fā)起審批流程，原審批意見不直接適用。資料真實(shí)性要求：銷售經(jīng)辦人需保證客戶資質(zhì)材料真實(shí)、有效，嚴(yán)禁偽造或使用過期文件；若因客戶提供虛假材料導(dǎo)致公司損失，將追究經(jīng)辦人責(zé)任。歸檔規(guī)范：合同正本及