保險(xiǎn)代理人客戶拓展與維護(hù)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶拓展能力新客戶簽約數(shù)量40%20按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量計(jì)算，每簽約1個(gè)新客戶得1分，滿分為20分。潛在客戶轉(zhuǎn)化率30%潛在客戶轉(zhuǎn)化率=新客戶簽約數(shù)量/潛在客戶拜訪數(shù)量×100%，轉(zhuǎn)化率越高得分越高，最高得分為20分?？蛻舭菰L頻率每周5次按實(shí)際拜訪次數(shù)計(jì)算，每周拜訪5次得滿分，每少拜訪1次扣2分，最低得分為0分?？蛻敉卣够顒?dòng)參與度參與3次以上按實(shí)際參與公司組織的客戶拓展活動(dòng)次數(shù)計(jì)算，參與3次及以上得滿分，每少參與1次扣5分，最低得分為0分?？蛻敉卣官M(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)按客戶拓展活動(dòng)費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比計(jì)算，費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)得滿分，超出預(yù)算10%以內(nèi)扣5分，超出預(yù)算10%以上扣10分，最低得分為0分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度35%90分以上通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算，得分90分及以上得滿分，每低10分扣5分，最低得分為0分。客戶流失率低于5%客戶流失率=流失客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量×100%，流失率低于5%得滿分，每高于1%扣5分，最低得分為0分?？蛻艋卦L頻率每月至少1次按實(shí)際客戶回訪次數(shù)計(jì)算，每月回訪客戶數(shù)量達(dá)到總客戶數(shù)量50%及以上得滿分，每低10%扣5分，最低得分為0分?？蛻敉对V處理無(wú)重大投訴按客戶投訴數(shù)量及處理情況計(jì)算，無(wú)重大投訴得滿分，出現(xiàn)1次一般投訴扣3分，出現(xiàn)1次重大投訴扣10分，最低得分為0分。客戶增值服務(wù)提供提供2次以上按實(shí)際為客戶提供增值服務(wù)次數(shù)計(jì)算，每提供1次增值服務(wù)得2分，滿分為10分。業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成保費(fèi)收入20%100萬(wàn)元按實(shí)際保費(fèi)收入計(jì)算，收入達(dá)到100萬(wàn)元得滿分，每低于10萬(wàn)元扣5分，最低得分為0分。續(xù)期保費(fèi)收入80萬(wàn)元按實(shí)際續(xù)期保費(fèi)收入計(jì)算，收入達(dá)到80萬(wàn)元得滿分，每低于8萬(wàn)元扣4分，最低得分為0分。高價(jià)值客戶簽約3個(gè)按實(shí)際簽約的高價(jià)值客戶數(shù)量計(jì)算，每簽約1個(gè)高價(jià)值客戶得3分，滿分為9分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極協(xié)作根據(jù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及同事的評(píng)價(jià)，積極協(xié)作得滿分，一般協(xié)作扣3分，消極協(xié)作扣6分，最低得分為0分。業(yè)務(wù)知識(shí)掌握通過(guò)年度考核根據(jù)年度業(yè)務(wù)知識(shí)考核成績(jī)計(jì)算，通過(guò)考核得滿分，未通過(guò)考核扣10分，最低得分為0分。職業(yè)素養(yǎng)與合規(guī)合規(guī)操作5%無(wú)違規(guī)記錄根據(jù)公司合規(guī)部門記錄，無(wú)違規(guī)記錄得滿分，出現(xiàn)1次輕微違規(guī)扣2分，出現(xiàn)1次嚴(yán)重違規(guī)扣5分，最低得分為0分。培訓(xùn)參與度參加全部培訓(xùn)根據(jù)實(shí)際參加公司組織的培訓(xùn)情況計(jì)算，參加全部培訓(xùn)得滿分，每少參加1次扣1分，最低得分為0分。職業(yè)道德無(wú)投訴記錄根據(jù)客戶及同事投訴記錄計(jì)算，無(wú)投訴記錄得滿分，出現(xiàn)1次客戶投訴扣2分，出現(xiàn)1次同事投訴扣1分，最低得分為0分。工作紀(jì)律全勤根據(jù)實(shí)際出勤情況計(jì)算，全勤得滿分，每遲到/早退1次扣1分，每請(qǐng)假1天扣2分，最低得分為0分。個(gè)人形象符合公司要求根據(jù)公司對(duì)個(gè)人形象的規(guī)范要求，符合要求得滿分，輕微不符合扣1分，嚴(yán)重不符合扣3分，最低得分為0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在客戶拓展與維護(hù)方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，權(quán)重已明確標(biāo)注，請(qǐng)客觀公正地填寫。最終得分為各維度得分與其權(quán)重的乘積之和。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽