2025年中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)報(bào)告——從高速增長(zhǎng)邁向結(jié)構(gòu)優(yōu)化與品牌分化目錄中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：1

健康消費(fèi)趨勢(shì)催生市場(chǎng)機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)中國(guó)茶飲料行業(yè)背景：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，無(wú)糖茶占比持續(xù)增長(zhǎng)2中國(guó)無(wú)糖茶競(jìng)爭(zhēng)格局：東方樹(shù)葉領(lǐng)跑中國(guó)無(wú)糖茶市場(chǎng)3中國(guó)無(wú)糖茶定義與分類(lèi)無(wú)糖茶是無(wú)糖即飲茶的簡(jiǎn)稱(chēng)，根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》（GB28050-2011）的規(guī)定，無(wú)糖茶通常是指每100克或100毫升中糖含量不超過(guò)0.5克的茶飲料。無(wú)糖茶一般不添加蔗糖、葡萄糖等常見(jiàn)糖類(lèi)，甜味可能來(lái)自茶葉本身的天然物質(zhì)，也可能來(lái)自少量代糖。按茶底種類(lèi)劃分，無(wú)糖茶可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、黑茶等其他茶底種類(lèi)的無(wú)糖茶。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、勤策消費(fèi)研究無(wú)糖茶按茶底種類(lèi)分類(lèi)綠茶紅茶烏龍茶黑茶其他清香淡雅，滋味鮮爽，富含茶多酚，具有抗氧化等功效。茶湯紅潤(rùn)明亮，香氣悠長(zhǎng)，滋味醇厚飽滿(mǎn)，經(jīng)發(fā)酵后茶性相對(duì)溫和。香氣馥郁芬芳，口感醇厚，回甘持久，兼具綠茶的清香和紅茶的醇厚。湯色橙紅至深紅，香氣獨(dú)特，有陳香等，滋味醇厚綿滑，助消化、解油膩。除綠茶、紅茶、烏龍茶、黑茶外其他茶底類(lèi)型的無(wú)糖茶。東方樹(shù)葉綠茶、統(tǒng)一無(wú)糖春拂綠茶等東方樹(shù)葉紅茶、三得利無(wú)糖紅茶等東方樹(shù)葉烏龍茶、果子熟了梔梔烏龍茶等東方樹(shù)葉青柑普洱茶、哇哈哈青柑普洱茶等元?dú)馍譄o(wú)糖大麥茶、元?dú)馍譄o(wú)糖菊花茶中國(guó)無(wú)糖茶發(fā)展歷程發(fā)展事件階段表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰海通證券、勤策消費(fèi)研究萌芽期1997年-2009年企業(yè)試錯(cuò)期2010年-2016年加速增長(zhǎng)期2017年-2021年1997年，日本飲料巨頭三得利烏龍茶進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。但消費(fèi)者對(duì)這種“無(wú)糖且略帶苦澀”的飲料接受度極低，市場(chǎng)規(guī)模小。2004年，統(tǒng)一“茶里王”進(jìn)入大陸市場(chǎng)，主打清香低糖綠茶、純正無(wú)糖綠茶兩種口味。但口感不被市場(chǎng)接受，于2011年黯然退出市場(chǎng)。爆發(fā)增長(zhǎng)期2022年至今該階段消費(fèi)者習(xí)慣尚未形成，大眾對(duì)無(wú)糖飲料的接受度很低，市場(chǎng)表現(xiàn)冷淡，市場(chǎng)規(guī)模極低。2010年，可口可樂(lè)和雀巢推出原葉茶；2012年，康師傅推出“本味茶莊”，但都以失敗退場(chǎng)告終。2011年，農(nóng)夫山泉推出“東方樹(shù)葉”，初期因口感問(wèn)題被廣泛吐槽，甚至被評(píng)為“最難喝飲料”。該階段無(wú)糖茶仍處于企業(yè)試錯(cuò)階段，眾多品牌試水失??；消費(fèi)者對(duì)無(wú)糖茶的接受度仍然較低，市場(chǎng)規(guī)模較小2018年，可口可樂(lè)推出“淳茶舍”；維他無(wú)糖茶內(nèi)地上市；2019年，怡寶推出佐味茶事無(wú)糖茶，多家企業(yè)開(kāi)始布局無(wú)糖茶賽道。2021年，東方樹(shù)葉推出2款新品；讓茶推出純茶系列，消費(fèi)者對(duì)無(wú)糖茶接受度提升，銷(xiāo)量較好。該階段無(wú)糖茶市場(chǎng)規(guī)模雖體量不大但增速驚人，市場(chǎng)也更加細(xì)分；“無(wú)糖”概念在飲料行業(yè)加速普及，消費(fèi)者接受度明顯提升。2022年，東方樹(shù)葉推出龍井新茶；2023年，東鵬飲料推出“鵬友飲茶”無(wú)糖烏龍茶。在此階段，眾多新銳品牌及跨界品牌紛紛入局，無(wú)糖茶產(chǎn)品創(chuàng)新加速，涌現(xiàn)出青柑普洱等大單品，并向功能化、口味多元化發(fā)展。該階段無(wú)糖茶市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期，競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，健康成為核心消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，無(wú)糖茶成為軟飲市場(chǎng)中增長(zhǎng)最迅速的賽道之一中國(guó)無(wú)糖茶：市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，成無(wú)糖飲料重要組成22.631.241.867.298.7106.7173.4199.6401.6570.538.134.060.846.919.462.515.1101.242.1202020212022202320242015 2016 2017 2018 2019數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢(xún)、QYResearch、勤策消費(fèi)研究無(wú)糖碳酸飲料,57無(wú)糖茶飲料,40其他無(wú)糖飲料,22015-2024年中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模 2024年中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模按品類(lèi)占比市場(chǎng)規(guī)模(億元） 同比增長(zhǎng)（

）2015-2024年中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2015年的22.6億元上升至2024年的570.5億元，十年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.2

。這一趨勢(shì)主要由于各年齡層健康意識(shí)提升和甜味劑技術(shù)的發(fā)展。健康意識(shí)層面，年輕群體為保持身材，對(duì)無(wú)糖飲料青睞有加；中老年群體出于預(yù)防糖尿病、控制體重等健康考量，也更傾向選擇無(wú)糖飲品；兒童家長(zhǎng)則關(guān)注孩子的糖分?jǐn)z入，避免齲齒等問(wèn)題，會(huì)為孩子挑選無(wú)糖飲料。同時(shí)，甜味劑技術(shù)的進(jìn)步，讓無(wú)糖飲料在去除蔗糖的同時(shí)，能通過(guò)如赤蘚糖醇等代糖保持良好口感，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)發(fā)展。2024年中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)中，無(wú)糖茶飲料占據(jù)40

的市場(chǎng)份額，在無(wú)糖飲料品類(lèi)中占據(jù)重要地位。近年來(lái)，無(wú)糖茶飲料起勢(shì)逐漸明顯，這既源于消費(fèi)者對(duì)茶飲料天然、健康屬性的認(rèn)可，也和茶飲料企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出契合大眾口味與健康需求的產(chǎn)品密切相關(guān)。65.056.238.820.625.125.13.97.019.919.58.56.34月5月6月7月8月9月2024/2025年4-9月無(wú)糖即飲茶銷(xiāo)售額同比增速2024年 2025年數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、勤策消費(fèi)研究中國(guó)無(wú)糖茶銷(xiāo)售額增長(zhǎng)遇阻，2025年首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)無(wú)糖茶銷(xiāo)售額在經(jīng)歷了2023年至2024年初的爆炸式增長(zhǎng)后，增速逐步放緩，2025年，無(wú)糖茶銷(xiāo)售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。無(wú)糖即飲茶市場(chǎng)熱度的陡然轉(zhuǎn)變，實(shí)則是多種因素相互交織、共同作用的結(jié)果。從市場(chǎng)布局分析，一二線城市的無(wú)糖茶市場(chǎng)已趨近飽和狀態(tài)，其市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)能顯著衰減。在產(chǎn)品層面，各品牌推出的無(wú)糖茶產(chǎn)品在風(fēng)味、包裝設(shè)計(jì)等關(guān)鍵維度呈現(xiàn)出高度的同質(zhì)化特征，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，難以持續(xù)激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿與復(fù)購(gòu)行為。就替代品類(lèi)而言，電解質(zhì)飲料、各類(lèi)養(yǎng)生功能飲品等新興飲品品類(lèi)不斷涌現(xiàn)，對(duì)無(wú)糖即飲茶的目標(biāo)消費(fèi)群體形成了大量分流；與此同時(shí)，傳統(tǒng)有糖茶品類(lèi)通過(guò)“低糖化”技術(shù)改良，在保留適度甜味體驗(yàn)的同時(shí)，較好地契合了消費(fèi)者的健康訴求，進(jìn)一步對(duì)無(wú)糖茶的市場(chǎng)份額形成了擠壓效應(yīng)，導(dǎo)致無(wú)糖茶銷(xiāo)售額下降。茉莉持續(xù)受寵，烏龍綠茶領(lǐng)漲從茶種維度審視2025年無(wú)糖茶旺季市場(chǎng)，茉莉茶無(wú)論單一還是混搭形式，始終霸占占比首位（約31.6

），整體走勢(shì)平穩(wěn)，彰顯其在清新解渴領(lǐng)域的持久魅力。烏龍茶穩(wěn)居第二（32.4

），雖在6-7月夏季高峰期占比略降（微縮趨勢(shì)），但9月回暖強(qiáng)勁，件均價(jià)顯著上揚(yáng)，凸顯季節(jié)調(diào)整潛力。普洱茶（第三，14.4

）與綠茶（第五）則波動(dòng)最小，占比穩(wěn)定，件均價(jià)均超2024年水平，適合養(yǎng)生與日常場(chǎng)景。此格局反映消費(fèi)者偏好向功能性與口感平衡傾斜，小眾茶種如白茶漸現(xiàn)機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、勤策消費(fèi)研究2025年無(wú)糖茶旺季，普洱、茉莉、烏龍、綠茶等主流茶種件均價(jià)均高于2024年同期，并呈上升趨勢(shì)，標(biāo)志單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)減弱。其中，烏龍和綠茶增長(zhǎng)顯著，烏龍至9月均價(jià)與占比第一的茉莉持平（約5.5-6元/瓶），略低于普洱（6-6.5元），高于綠茶（4.5-5元）。這一分化反映消費(fèi)者趨勢(shì)：茉莉類(lèi)目預(yù)算增長(zhǎng)有限、需求穩(wěn)定；烏龍綠茶則展現(xiàn)更高單價(jià)接受度，品質(zhì)與消費(fèi)量需求雙升。2025年4-9月無(wú)糖茶按品類(lèi)銷(xiāo)售占比情況2025年4-9月無(wú)糖茶按品類(lèi)平均價(jià)趨勢(shì)變化中國(guó)無(wú)糖茶產(chǎn)業(yè)鏈上游中游 下游紅茶綠茶主要原材料終端消費(fèi)者線下渠道烏龍茶黑茶輔料及包裝材料甜味劑 香精穩(wěn)定劑 維生素PET瓶 鋁箔包裝標(biāo)簽 ……原料處理（萃取、調(diào)配等）灌裝與包裝品質(zhì)控制與檢測(cè)便利店商超飲料專(zhuān)營(yíng)店無(wú)人售貨機(jī)社區(qū)夫妻店 折扣零售店線上渠道零售電商 線上直營(yíng)店代表企業(yè)及品牌中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋從原料供及包裝材料應(yīng)到終端銷(xiāo)售的多個(gè)環(huán)節(jié)。上游是綠茶、紅茶等主要原材料，甜味劑、香精等輔料以及PET瓶、鋁箔包裝等包裝材料構(gòu)成；中游是對(duì)上游原料進(jìn)行萃取、調(diào)配等處理，再經(jīng)灌裝、包裝與品質(zhì)檢測(cè)，開(kāi)展無(wú)糖茶生產(chǎn)加工與品牌運(yùn)營(yíng)的環(huán)節(jié)，代表企業(yè)是農(nóng)夫山泉、三得利和果子熟了；下游是借助便利店、商超等線下渠道和零售電商、線上直營(yíng)店等線上渠道，將無(wú)糖茶產(chǎn)品送達(dá)終端消費(fèi)者的環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)來(lái)源：勤策消費(fèi)研究無(wú)糖茶銷(xiāo)售渠道：線下主導(dǎo)，線上補(bǔ)充便利店,

23.5商超,

20.9食品飲料專(zhuān)營(yíng)店,

14.1無(wú)人售貨柜,

9.9社區(qū)夫妻店,

7.0折扣零售店,

6.1線上直營(yíng)店,

9.12025年消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)無(wú)糖茶渠道選擇偏好零售電商,9.481.5線下場(chǎng)景18.5線上場(chǎng)景2025年中國(guó)無(wú)糖茶銷(xiāo)售渠道以線下為主導(dǎo)，占比約81.5

，其中便利店貢獻(xiàn)23.5

的銷(xiāo)售額，是高頻即時(shí)消費(fèi)的核心場(chǎng)景，超市/大型商超占比20.9

，適合家庭采購(gòu)；線上渠道占比18.5

，但增速迅猛（2022年線上銷(xiāo)售達(dá)4.47億元，較2018年增長(zhǎng)10倍），電商平臺(tái)（如天貓、京東）吸引75.3

的消費(fèi)者，線上超市67.3

、新興電商55.8

，受益數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)和年輕群體（Z世代占比70

）偏好。整體格局下，便利店在旺季份額增長(zhǎng)超6

，而下沉市場(chǎng)（三線及以下）線上滲透率升至30

，推動(dòng)渠道多元化，但頭部品牌（如東方樹(shù)葉）通過(guò)全渠道布局（便利店+電商）鞏固市占超70

。數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、勤策消費(fèi)研究年輕消費(fèi)者成為無(wú)糖茶市場(chǎng)絕對(duì)主力中國(guó)無(wú)糖茶消費(fèi)年齡分布顯示，在無(wú)糖茶消費(fèi)群體中，30歲以下的年輕消費(fèi)者占比高達(dá)70.8

，是中國(guó)無(wú)糖茶的絕對(duì)消費(fèi)主力；31—40歲的青年群體占比為23.7

，構(gòu)成市場(chǎng)的重要補(bǔ)充與穩(wěn)定消費(fèi)盤(pán)；而41歲及以上消費(fèi)群體僅占5.6

。從消費(fèi)驅(qū)動(dòng)邏輯來(lái)看，隨著減糖、控糖的健康生活理念在年輕群體中持續(xù)滲透，無(wú)糖茶飲因契合“低熱量、無(wú)添加糖”的營(yíng)養(yǎng)需求而受到廣泛青睞；同時(shí)，無(wú)糖茶高度契合健身、減肥、輕食等流行文化趨勢(shì)，成為運(yùn)動(dòng)后補(bǔ)給、控卡餐搭配的優(yōu)選飲品，因此在年輕群體中十分暢銷(xiāo)。相比之下，老年群體的味覺(jué)偏好與長(zhǎng)期形成的飲茶習(xí)慣相對(duì)穩(wěn)定，更傾向于飲用自行沖泡的傳統(tǒng)原葉茶，對(duì)無(wú)糖茶類(lèi)飲品的接受度較低。51歲及以上0.841-50歲4.831-40歲23.725-30歲43.125歲以下27.72023年中國(guó)無(wú)糖茶飲消費(fèi)者年齡分布情況數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、勤策消費(fèi)研究健康訴求主導(dǎo)，功能與體驗(yàn)需求協(xié)同63.6056.9051.4034.4030.201.60無(wú)糖，對(duì)身體無(wú)負(fù)擔(dān)數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)、勤策消費(fèi)研究茶飲料能讓我清醒一下，恢復(fù)精神無(wú)添加少添加更安全比水多一點(diǎn)滋味，能讓我喝更多水想喝茶，但懶得/不方便自己泡茶隨便買(mǎi)買(mǎi)，隨便喝喝2023年中國(guó)無(wú)糖茶消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)從購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)來(lái)看，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)無(wú)糖茶的驅(qū)動(dòng)因素呈現(xiàn)“健康訴求主導(dǎo)，功能與體驗(yàn)需求協(xié)同”的特征，其中，無(wú)糖無(wú)負(fù)擔(dān)、提神醒腦、無(wú)添加是消費(fèi)者的主要購(gòu)買(mǎi)原因，體現(xiàn)出無(wú)糖茶“0糖”“低熱量”的標(biāo)簽高度契合消費(fèi)者“健康化飲食”的核心訴求；此外，口感訴求和便利訴求等功能性需求也是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的重要原因，無(wú)糖茶“便捷即飲”且“保留茶本味”的特點(diǎn)，滿(mǎn)足了大眾對(duì)“健康有滋味”“高效飲茶”的體驗(yàn)需求；而“隨便買(mǎi)買(mǎi)，隨便喝喝”的占比極小，說(shuō)明無(wú)糖茶并非沖動(dòng)型消費(fèi)產(chǎn)品，消費(fèi)者對(duì)其“控糖、提神、安全、便捷”等價(jià)值有著明確且清晰的認(rèn)知，購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)具有較強(qiáng)的目的性。中國(guó)無(wú)糖茶市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)因素消費(fèi)者健康飲食意識(shí)提升隨著居民生活水平提高，肥胖、糖尿病等健康問(wèn)題日益凸顯。許多消費(fèi)者，尤其是年輕群體和體重焦慮人群，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的控糖需求。無(wú)糖茶“0糖、0脂、0卡”的特性，完美契合了人們追求健康、減少身體負(fù)擔(dān)的心理，同時(shí)，飲茶本身自帶的提神醒腦功效，也滿(mǎn)足了職場(chǎng)和學(xué)習(xí)場(chǎng)景的狀態(tài)維持需求。政策支持推動(dòng)無(wú)糖茶生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó)家健康政策推動(dòng)無(wú)糖茶行業(yè)發(fā)展?！督】抵袊?guó)行動(dòng)（2019-2030年）》等一系列文件明確提出，要限制高糖食品的生產(chǎn)銷(xiāo)售，并鼓勵(lì)低糖或無(wú)糖食品的生產(chǎn)與消費(fèi)，從政策層面為無(wú)糖茶行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化擴(kuò)張。產(chǎn)品創(chuàng)新與營(yíng)銷(xiāo)推廣拓寬知名度無(wú)糖茶企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新與市場(chǎng)推廣，拓寬無(wú)糖茶知名度，吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，企業(yè)圍繞消費(fèi)者口味偏好持續(xù)拓展品類(lèi)，如元?dú)馍滞瞥銮喔唐斩裏o(wú)糖茶，契合大眾對(duì)陳皮與普洱融合風(fēng)味的喜愛(ài)；在市場(chǎng)推廣上，企業(yè)通過(guò)明星代言和社交媒體話題營(yíng)銷(xiāo)等多元渠道提升品牌知名度。技術(shù)改革助力無(wú)糖茶口感優(yōu)化近年來(lái)，無(wú)糖茶技術(shù)改革助力優(yōu)化無(wú)糖茶口感優(yōu)化，提升消費(fèi)者接受度。無(wú)菌冷灌裝技術(shù)使得茶飲料在無(wú)需添加防腐劑的情況下實(shí)現(xiàn)常溫保存并更大程度地保留茶的原味；低溫萃取工藝降低苦澀感，提升了茶湯的鮮爽度和香氣還原度；甜味劑技術(shù)則進(jìn)一步優(yōu)化無(wú)糖茶口感，拓寬消費(fèi)受眾。數(shù)據(jù)來(lái)源：甘肅省衛(wèi)生健康委員會(huì)、勤策消費(fèi)研究目錄：中國(guó)茶飲料行業(yè)背景2

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，無(wú)糖茶占比持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)無(wú)糖茶競(jìng)爭(zhēng)格局：東方樹(shù)葉領(lǐng)跑中國(guó)無(wú)糖茶市場(chǎng)3中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：健康消費(fèi)趨勢(shì)催生市場(chǎng)機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)1健康消費(fèi)崛起茶飲的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升2018-2024年茶飲料呈穩(wěn)步上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2018年的1,144億元上漲至2024年的1,545億元,七年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2

。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消費(fèi)者健康意識(shí)提升，疊加文化因素助力，越來(lái)越多的消費(fèi)者傾向于選擇無(wú)糖、少糖的茶飲料，拉動(dòng)了健康型茶飲料的消費(fèi)需求；與此同時(shí)，茶飲料企業(yè)也不斷創(chuàng)新口味與品類(lèi)以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)口感、健康和新鮮感的多元追求，并通過(guò)高頻次的營(yíng)銷(xiāo)和創(chuàng)新渠道布局，不斷刺激消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)欲，推動(dòng)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。1,1441,2111,2001,2881,3231,5451,4345.9-0.97.32.78.47.72018 2019數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)飲料工廠協(xié)會(huì)、灼識(shí)咨詢(xún)、勤策消費(fèi)研究202020212022202320242018-2024年茶飲料市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模(億元） 同比增長(zhǎng)（

）中國(guó)茶飲無(wú)糖茶占比逐漸上升2427 27293031 31 31 31 313432 32 32 32 32 32353635333234337673 73717069 69 69 69 696668 68 68 68 68 6865646567686667202304

202305

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202412

202501

202502

202503202304-202503中國(guó)有糖茶與無(wú)糖茶銷(xiāo)售額占比無(wú)糖即飲茶 有糖即飲茶近兩年，中國(guó)無(wú)糖即飲茶在即飲茶中的銷(xiāo)售額占比總體呈上升趨勢(shì)，但增速放緩。2022年1月至2023年12月，受企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)和消費(fèi)者健康觀念持續(xù)提升，占比從16

穩(wěn)步上漲至32

；2024年大部分月份增速維持10

以上，但2025年前3月由正轉(zhuǎn)負(fù)，3月銷(xiāo)售額同比下降5

，市場(chǎng)進(jìn)入消化與鞏固階段，消費(fèi)者從嘗試轉(zhuǎn)向篩選沉淀，品牌競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、勤策消費(fèi)研究中國(guó)茶飲品牌競(jìng)爭(zhēng)格局29.527.719.924.812.012.312.611.722.73.320.43.12024H12025H12025H1vs2024H1中國(guó)即飲茶品牌競(jìng)爭(zhēng)格局康師傅 東方樹(shù)葉 統(tǒng)一 茶π 維他 其他2024

H

1 2025

H

1CR5占比CR10占比77.388.279.690.22025年上半年中國(guó)即飲茶市場(chǎng)向頭部品牌進(jìn)一步集中，對(duì)比2024年上半年，CR5從77.3

提升至79.6

，CR10從88.2

升至90.2

?？祹煾惦m以27.7的份額穩(wěn)居第一，但由于產(chǎn)品創(chuàng)新節(jié)奏相對(duì)較慢，較2024年同期的29.5

有所下滑。與此同時(shí)，農(nóng)夫山泉旗下無(wú)糖茶品牌東方樹(shù)葉精準(zhǔn)踩中消費(fèi)者“控糖、0負(fù)擔(dān)”的健康需求，份額增長(zhǎng)亮眼；統(tǒng)一不斷推出新口味、新包裝以迎合消費(fèi)者需求，占比也略有提升，此外，茶π與維他等品牌也在激烈競(jìng)爭(zhēng)中占比有所下降。數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、勤策消費(fèi)研究中國(guó)茶飲品牌份額Top20商品：東方樹(shù)葉憑無(wú)糖茶飲領(lǐng)跑品牌商品名稱(chēng)屬性25H1均價(jià)25H1銷(xiāo)售額市占率市占率增減25H1排名排名變化東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉茉莉花茶原味500ml無(wú)糖5.079.12.210東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉茉莉花茶原味900ml無(wú)糖7.146.92.321康師傅康師傅冰紅茶檸檬味1L正常糖4.504.8-0.43-1康師傅康師傅冰紅茶檸檬味2L正常糖7.193.90.240康師傅康師傅冰紅茶檸檬味500ml正常糖2.993.30.050東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉青柑普洱復(fù)合茶飲料900ml無(wú)糖7.162.70.562東萬(wàn)樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉青相普洱復(fù)合茶飲料500ml無(wú)糖5.112.1-0.270康師傅康師傅茉莉蜜茶1L正常糖4.551.9-0.38-2茶兀農(nóng)夫山泉茶開(kāi)蜜桃烏龍茶500ml正常糖5.121.7-0.191東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉烏龍茶原味500ml無(wú)糖5.071.7-0.1102康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味1L/瓶低糖4.551.6-0.2110東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉綠茶原味500ml無(wú)糖5.141.6-0.312-3康師傅康師傳茉莉蜜茶飲品500m正常糖3.031.3-0.1131東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉茉莉花茶1.5L無(wú)糖10.971.31.3141716茶兀農(nóng)夫山泉茶兀西柚茉莉花茶500ml正常糖5.071.3-0.115-2康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味500ml低糖2.961.2-0.216-1康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味2L低糖7.281.1-0.1172康師傅康師傅茉莉清茶1L正常糖4.561.1-0.1180冰茶元?dú)馍直璞瑱幟?00ml正常糖5.121.10.2199東方樹(shù)葉農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉烏龍茶原味900ml無(wú)糖7.261.10.22052025H1京津冀即飲茶份額Top20商品2025年上半年京津冀即飲茶份額Top20商品中，東方樹(shù)葉表現(xiàn)突出，獨(dú)占7席，無(wú)糖、低糖茶飲受寵；而康師傅雖依靠傳統(tǒng)冰紅茶系列守住基本盤(pán)，但部分單品份額下滑，面臨增長(zhǎng)挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、勤策消費(fèi)研究目錄3

中國(guó)無(wú)糖茶競(jìng)爭(zhēng)格局：東方樹(shù)葉領(lǐng)跑中國(guó)無(wú)糖茶市場(chǎng)中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：健康消費(fèi)趨勢(shì)催生市場(chǎng)機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)1中國(guó)茶飲料行業(yè)背景：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，無(wú)糖茶占比持續(xù)增長(zhǎng)2中國(guó)無(wú)糖茶一超多強(qiáng)，多元競(jìng)逐農(nóng)夫東方樹(shù)葉,75三得利烏龍茶,10其他,

152024年中國(guó)無(wú)糖茶競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：歐睿、勤策消費(fèi)研究2024年中國(guó)無(wú)糖茶飲市場(chǎng)形成高度集中的“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。農(nóng)夫東方樹(shù)葉憑借先入市場(chǎng)、精準(zhǔn)把握消費(fèi)者對(duì)無(wú)糖茶飲的需求，長(zhǎng)期積累下高認(rèn)知度與口碑，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，以75

的占比遙遙領(lǐng)先；三得利烏龍茶以10

的份額穩(wěn)居第二梯隊(duì)，其他品牌份額占比僅為15

。2024Q2-2025Q1無(wú)糖即飲茶Top5品牌，農(nóng)夫山泉位居榜首，三得利、康師傅、果子熟了、統(tǒng)一緊隨其后。這一格局既體現(xiàn)出農(nóng)夫系產(chǎn)品在無(wú)糖茶賽道的深厚積淀與強(qiáng)大市場(chǎng)號(hào)召力，也反映出其他品牌在細(xì)分領(lǐng)域或通過(guò)差異化策略，試圖在巨頭陰影下尋求發(fā)展空間的行業(yè)生態(tài)，展現(xiàn)出無(wú)糖茶市場(chǎng)“一超多強(qiáng)，多元競(jìng)逐”的競(jìng)爭(zhēng)格局。Top1

農(nóng)夫山泉Top2

三得利Top3

康師傅Top4

果子熟了Top5

統(tǒng)一2024Q2-2025Q1無(wú)糖即飲茶Top5品牌企業(yè)案例：農(nóng)夫山泉（東方樹(shù)葉）農(nóng)夫山泉企業(yè)介紹農(nóng)夫山泉股份有限公司成立于1996年，中國(guó)飲料20強(qiáng)之一，是在中國(guó)市場(chǎng)上同時(shí)具備規(guī)模性、成長(zhǎng)性和盈利能力的飲料龍頭企業(yè)。農(nóng)夫山泉堅(jiān)持“天然、健康”的品牌理念，從不使用城市自來(lái)水生產(chǎn)瓶裝飲用水，也從不在飲用水中添加任何人工礦物質(zhì)。農(nóng)夫山泉不斷推陳出新，形成多元化產(chǎn)品矩陣，除飲用水外，已經(jīng)布局即飲茶、功能飲料、果汁、咖啡類(lèi)等品類(lèi)。旗下無(wú)糖茶產(chǎn)品東方樹(shù)葉銷(xiāo)量領(lǐng)先，2024年市占率高達(dá)75

。2020-2024年，農(nóng)夫山泉營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4

。2020-2022年，農(nóng)夫山泉持續(xù)開(kāi)拓新品類(lèi)，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2020年的228.8億元增長(zhǎng)至2022年的332.4億元。2023年，得益于無(wú)糖茶賽道的高速發(fā)展，旗下品牌東方樹(shù)葉銷(xiāo)量大幅提升，茶飲料營(yíng)業(yè)收入較2022年同比增長(zhǎng)82.7

，帶動(dòng)農(nóng)夫山泉當(dāng)年?duì)I業(yè)收入大幅上漲至426.7億元，同比增幅達(dá)28.4

。2024年，受輿論等因素影響，農(nóng)夫山泉包裝飲用水營(yíng)收同比下降21.2

，致使當(dāng)年?duì)I收為429.0億元，增速有所放緩。2020-2024年農(nóng)夫山泉毛利率呈高位波動(dòng)趨勢(shì)，2022年，由于國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致公司PET采購(gòu)成本提高，毛利率下降至57.4

;2023年因紙箱、標(biāo)簽及部分原材料采購(gòu)成本下降，毛利率回升至59.5

；2024年受包裝水產(chǎn)品銷(xiāo)量下降導(dǎo)致固定成本分?jǐn)偵仙凸蟽r(jià)格的上漲，毛利率下降至58.1

；2025H1受PET原材料、紙箱、白糖等采購(gòu)成本下降，毛利率上升至60.3

。228.8297.0332.4429.0256.259.059.557.459.5426.758.160.32020 2021 2022 2023 2024 2025H12020-2025H1農(nóng)夫山泉營(yíng)業(yè)收入及毛利率情況營(yíng)業(yè)收入（億元） 毛利率數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，勤策消費(fèi)研究茶飲料超越包裝飲用水，成為第一增長(zhǎng)極61.057.454.947.537.236.913.515.420.829.739.039.412.212.411.511.511.511.38.78.88.78.39.510.04.66.04.1 3.02.82.4202020212022202320242025H12020-2025H1農(nóng)夫山泉營(yíng)業(yè)收入分產(chǎn)品構(gòu)成包裝飲用水產(chǎn)品 茶飲料產(chǎn)品 功能飲料產(chǎn)品 果汁飲料產(chǎn)品 其他產(chǎn)品2020-2025H1，農(nóng)夫山泉受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、輿論影響及茶飲料等戰(zhàn)略新品類(lèi)的結(jié)構(gòu)性擠壓導(dǎo)致包裝飲用水占比持續(xù)下降，由2020年占比61.0

下降到2025H1的36.9

。而茶飲料產(chǎn)品營(yíng)收占比從2020年的13.5

攀升至2025年上半年的39.4

，超越包裝飲用水成為農(nóng)夫山泉第一增長(zhǎng)極。這得益于健康消費(fèi)趨勢(shì)的盛行以及消費(fèi)者需求的多元化。旗下品牌東方樹(shù)葉作為無(wú)糖茶領(lǐng)域的先行者與定義者，憑借“0糖0卡0脂0香精0防腐劑”的極致健康標(biāo)簽，精準(zhǔn)契合新一代消費(fèi)者對(duì)健康飲品的核心需求，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在無(wú)糖茶領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，市占率位居第一。數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，勤策消費(fèi)研究企業(yè)案例：果子熟了果子熟了企業(yè)介紹果子熟了（南京）食品有限公司成立于2019年12月30日，是一家以“做年輕人喜歡的飲料”為使命的新銳食品飲料企業(yè)，專(zhuān)注于通過(guò)創(chuàng)新設(shè)計(jì)與健康理念打造符合Z世代