一、適用情境與核心價值在企業(yè)日常經(jīng)營中，銷售合同作為明確供需雙方權(quán)利義務的核心文件，其規(guī)范管理直接影響合作穩(wěn)定性、風險控制及經(jīng)營效益。本流程適用于企業(yè)與新客戶簽訂首單合同、續(xù)簽長期合作協(xié)議、大額訂單（如金額超過10萬元）及特殊條款（如定制化服務、分期付款）等場景，通過標準化操作保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責清晰，有效降低履約風險，保障企業(yè)及客戶雙方權(quán)益。二、標準流程操作步驟1.合同發(fā)起與資料準備操作主體：業(yè)務經(jīng)理*根據(jù)客戶需求及談判結(jié)果，擬定銷售合同草案，內(nèi)容需包含合同編號、簽訂日期、供需雙方基本信息（名稱、地址、法定代表人等）、標的物名稱/規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額、質(zhì)量標準、交付期限、付款方式、違約責任、爭議解決方式等核心條款。收集并整理客戶資質(zhì)材料：營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證件號碼明（如為授權(quán)代表，需提供授權(quán)委托書及授權(quán)代表證件號碼復印件）、過往合作信用記錄（如有）。填寫《合同發(fā)起審批單》，注明合同金額、客戶名稱、預計交付日期及主要風險點（如客戶賬期較長、定制化條款復雜等）。輸出成果：合同草案、客戶資質(zhì)材料、《合同發(fā)起審批單》。2.多部門聯(lián)合評審操作主體：業(yè)務部門、法務部門、財務部門、供應鏈/生產(chǎn)部門（如涉及）評審要點：業(yè)務部門：審核客戶需求匹配度（產(chǎn)品/服務是否符合客戶要求）、交付可行性（產(chǎn)能/庫存能否滿足約定期限）、價格條款合理性（是否低于成本價或高于市場均價）、客戶信用狀況（過往回款記錄是否良好）。法務部門：審核合同條款合法性（是否符合《民法典》《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)）、違約責任是否明確且公平、知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如涉及）、爭議解決方式（約定管轄法院是否明確）。財務部門：審核付款方式（預付款比例、尾款支付節(jié)點是否合理）、賬期是否符合企業(yè)資金規(guī)劃、稅費計算是否準確、客戶應收賬款風險（是否需追加擔保措施）。供應鏈/生產(chǎn)部門（如涉及定制化產(chǎn)品或服務）：審核交付周期是否與生產(chǎn)計劃匹配、原材料供應穩(wěn)定性、質(zhì)量驗收標準是否可量化。評審輸出：各部門填寫《銷售合同評審表》，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”意見，并附具體修改建議；業(yè)務部門匯總評審意見，形成《合同評審報告》。3.合同審批與定稿操作主體：部門負責人、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額分級）審批權(quán)限：合同金額≤10萬元：業(yè)務經(jīng)理→部門負責人→銷售總監(jiān)10萬元＜合同金額≤50萬元：業(yè)務經(jīng)理→部門負責人→銷售總監(jiān)→總經(jīng)理*合同金額＞50萬元：業(yè)務經(jīng)理→部門負責人→銷售總監(jiān)→總經(jīng)理*→董事會（如企業(yè)章程規(guī)定）審批人根據(jù)《合同評審報告》及合同草案，重點審核風險點是否已妥善解決、審批流程是否完整。若審批通過，業(yè)務部門根據(jù)評審意見修改合同草案，形成終稿；若審批不通過，退回業(yè)務部門重新談判或調(diào)整條款。輸出成果：審批通過的《合同審批單》、合同終稿（標注“合同編號”及“生效條件”）。4.合同簽訂與生效操作主體：業(yè)務經(jīng)理*、客戶方授權(quán)代表確認合同生效條件（如“雙方簽字蓋章且收到預付款后生效”或“簽字蓋章即生效”）。紙質(zhì)合同：由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（合同專用章），保證簽字字跡清晰、印章完整；電子合同：通過符合《電子簽名法》的第三方平臺簽署，保證身份認證及電子簽名有效性。業(yè)務部門在合同簽訂后2個工作日內(nèi)將原件移交行政專員*歸檔，同步掃描件發(fā)送至財務、法務部門備案。輸出成果：簽訂完成的合同文本（原件+掃描件）、《合同簽訂登記表》。5.合同執(zhí)行與進度監(jiān)控操作主體：業(yè)務部門、供應鏈/生產(chǎn)部門、客戶服務部門、財務部門執(zhí)行節(jié)點：業(yè)務部門：簽訂合同后1個工作日內(nèi)下達《訂單執(zhí)行指令》，明確交付日期、產(chǎn)品規(guī)格及特殊要求；每周跟蹤生產(chǎn)/交付進度，向客戶同步信息。供應鏈/生產(chǎn)部門：按《訂單執(zhí)行指令》組織生產(chǎn)/備貨，保證交付期限；若遇延遲，提前2個工作日反饋業(yè)務部門，協(xié)調(diào)客戶調(diào)整計劃?？蛻舴詹块T：產(chǎn)品/服務交付后，協(xié)助客戶完成驗收（按合同約定的質(zhì)量標準），填寫《驗收確認單》，由客戶簽字蓋章。財務部門：根據(jù)合同約定開具發(fā)票（如“預付款到賬后開票”或“驗收合格后開票”），跟蹤回款情況，超期未收款項啟動催收程序。監(jiān)控工具：《合同執(zhí)行進度跟蹤表》（含合同編號、執(zhí)行階段、計劃日期、實際日期、負責人、備注）。6.合同變更與終止操作主體：業(yè)務經(jīng)理*、客戶方代表、法務部門變更流程：因客戶需求變化、不可抗力（如自然災害導致無法交付）等原因需變更合同時由業(yè)務部門提出《合同變更申請》，說明變更原因、具體條款調(diào)整內(nèi)容及影響。雙方協(xié)商一致后，簽訂《合同補充協(xié)議》，明確變更后的條款及生效時間；補充協(xié)議需經(jīng)原審批流程審批。終止流程：合同到期自然終止，業(yè)務部門提前1個月與客戶確認續(xù)簽意向。因一方違約（如延遲交付、逾期付款超30日）需終止合同時守約方發(fā)出《合同終止通知書》，明確違約事實及終止依據(jù)；雙方協(xié)商處理善后事宜（如已交付部分貨款結(jié)算、違約金支付）。輸出成果：《合同變更申請表》、《合同補充協(xié)議》、《合同終止通知書》、善后處理協(xié)議。7.合同歸檔操作主體：行政專員*合同終止或履行完畢后10個工作日內(nèi)，行政專員*收集合同原件、評審報告、審批單、補充協(xié)議、驗收單、付款憑證等全部材料，按合同編號分類歸檔。電子檔備份至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)檔存入專用檔案柜，保存期限不少于合同終止后5年；涉密合同需加密存儲，查閱需經(jīng)部門負責人及以上級別審批。輸出成果：完整的合同檔案、《合同歸檔清單》。三、關(guān)鍵工具模板表1：銷售合同評審表合同編號客戶名稱合同金額簽訂日期評審部門評審意見評審人評審日期業(yè)務部門（填寫需求匹配度、交付可行性、價格合理性、客戶信用等意見）業(yè)務經(jīng)理*年/月/日法務部門（填寫條款合法性、違約責任、爭議解決等意見）法務專員*年/月/日財務部門（填寫付款方式、賬期、稅費、應收風險等意見）財務主管*年/月/日供應鏈/生產(chǎn)部門（填寫交付周期、生產(chǎn)可行性、質(zhì)量標準等意見）供應鏈經(jīng)理*年/月/日綜合結(jié)論□同意□修改后同意□不同意（說明原因：________________________）匯總?cè)藰I(yè)務經(jīng)理*審批人意見□同意按評審意見修改□不同意（說明原因：________________________）審批人銷售總監(jiān)*表2：合同執(zhí)行進度跟蹤表合同編號客戶名稱標的物名稱計劃交付日期實際交付日期執(zhí)行階段計劃日期實際日期負責人備注（如延遲原因、客戶反饋）下達訂單指令年/月/日年/月/日業(yè)務經(jīng)理*-生產(chǎn)/備貨完成年/月/日年/月/日供應鏈經(jīng)理*-產(chǎn)品/服務交付年/月/日年/月/日客戶服務專員*-客戶驗收確認年/月/日年/月/日客戶服務專員*□合格□不合格（說明：_________）尾款到賬年/月/日年/月/日財務專員*-表3：合同變更申請表合同編號原合同簽訂日期客戶名稱變更原因變更條款原內(nèi)容變更后內(nèi)容變更影響（如成本、交付期調(diào)整）________________________________________________________________________審批意見□同意變更□需補充材料□不同意（說明：________________________）審批人部門負責人*客戶確認□同意□需協(xié)商□不同意（客戶簽字/蓋章：_________）日期年/月/日四、關(guān)鍵風險提示與操作要點條款完整性：合同中必須包含標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決等核心條款，避免因表述模糊（如“盡快交付”“質(zhì)量良好”）導致爭議。客戶資質(zhì)核實：簽訂前務必查驗客戶營業(yè)執(zhí)照原件（復印件需加蓋公章），保證其經(jīng)營范圍與合同標的匹配，避免與無經(jīng)營資質(zhì)的客戶合作。評審時效控制：各部門需在收到合同草案后2個工作日內(nèi)完成評審，緊急合同（如客戶要求3天內(nèi)交付）可縮短至1個工作日，保證流程不延誤交付。交付與驗收規(guī)范：明確驗收標準（如“按GB/T19001-2016標準執(zhí)行”）及驗收時限（如“交付后5個工作日內(nèi)驗收”），避免客戶以“質(zhì)量不達標”為由拒付尾款?；乜铒L險監(jiān)控：財務部門建立《應收賬款臺賬》，對超期30天未回款款