2025年5月2025年5月鼎帷咨詢行業(yè)研究院鼎帷咨詢汽車智能化與無人駕駛將使汽車產業(yè)鏈向產業(yè)鏈后端延伸，并由移動出行環(huán)節(jié)與智慧交通產業(yè)相交匯，智慧停車產業(yè)將成為未來移動出行、智慧城市與智慧交通的重要組成部分，也將成為智慧城市的重要基礎設施與重要產業(yè)傳統(tǒng)汽車價值鏈：制造-未來汽車價值鏈：制造+創(chuàng)新使用模式與未來移動出行價值提升附加值附加值低(汽車共享、價值鏈拓展■■提供支撐■■提供支撐新興科技：云存儲、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能鼎帷咨詢智慧停車未來競爭要點：服務智慧城市，構建環(huán)境友好型社會，尤其融入智慧交通與出行、人車生活等兩大生態(tài)平臺·車路協(xié)同升級：自動駕駛車輛與智慧停車場無縫對接，車輛自動接收空閑車位信息并完成泊車，從入場識別到支付清算全程自動化，云端智能與數(shù)智化能力接入智慧城市與智慧交通，智慧停車成為智能交通的重要組成部分?！と塑嚿顖鼍吧鷳B(tài)化：汽車成為第二生活空間，停車業(yè)務作為汽車重要組成部分，將全面融入人車生活、智慧交通等兩大生態(tài)，并催生重大業(yè)務模式、服務模式與盈利模式的變革··V2G(車網(wǎng)互動)停車場：電動汽車在停車時成為分布式儲能單元，通過智能充電樁向電網(wǎng)反向輸電，參與電力調峰，車主可獲取收益?！鰵淠苎a給站配套：氫燃料電池汽車增長推動停車場增設加氫設施，形成“電+氫”雙能源補給網(wǎng)絡。·停車樓綜合能源與零碳運營：包括能源供應、停車場運營、可再生能源汽車等。并可通過使用綠色能源或共享車位的停車場，獲得碳積分，用于抵扣稅費或參與碳交易。··伴隨全市“停車一張網(wǎng)”、“車路云一體化”的發(fā)展趨勢，一二線城市的停車業(yè)務將持續(xù)由國有資源類公司進行全面整合，統(tǒng)籌全市停車系統(tǒng)，將形成區(qū)域型資源型運營壟斷公司?！がF(xiàn)有智慧停車公司將進一步向產業(yè)鏈全鏈條布局轉變升級，智慧停車產業(yè)鏈前端、中端與后端各環(huán)節(jié)將出現(xiàn)壟斷性公司。云平臺/智慧城市與交通類產業(yè)環(huán)節(jié)將最有可能出現(xiàn)壟斷型公司-如千方科技等?！ね＼噲龀鋈肟谟布惞居捎诟偁幖觿。蟾怕蕰M行產業(yè)重組合并，具有技術領先和規(guī)模優(yōu)勢的公司將壟斷此環(huán)節(jié)業(yè)務，如硬件全場景布局的安防類、門禁類等公司，目前行業(yè)內已經(jīng)出現(xiàn)加大此類業(yè)務的軟件研發(fā)與硬件生產投入的領先公司。·資產運營類公司將向平臺代運營與資源聚集型公司轉變，由“搶資源”向“運營資源與吸聚資源”轉變，誰擁有更強的運營能力與生態(tài)聚集能力，誰將會成為區(qū)域型停車資產運營公司的領導企業(yè)。后端生態(tài)類場景應用公司，將由整車企業(yè)后市場、無人駕駛的出租服務公司、云平臺智慧交通類公司、充電樁生產與運營的大型公司、停車運營服務公司等進行瓜分，并接入生態(tài)服務對應的業(yè)務公司，如接入保險、餐飲等服務類公司。01/智慧停車行業(yè)發(fā)展研發(fā)02/智慧停車行業(yè)標桿研究智慧停車是指將無線通信技術、移動終端技術、GPS技術、GIS技術等綜合應用于城市停車位的采集、管理、查詢、預訂與導航服務，實現(xiàn)停車位資源的實時更新、查詢、預訂與導航服務一體化主要組成結構智能停車智能停車場智能停車管理軟件智能充電樁主要代客泊車類電子支付類立體車庫部件NB/Lora雙模地磁智能地鎖類立體停車樓車牌識別攝像頭商業(yè)停車場汽車VIN碼識別器等智能停車管理軟件主無線通信技術移動終端技術基于NB-loT的電磁+PAD方案小區(qū)停車場要技GPS定位技術基于DDA組網(wǎng)的地磁方案個人停車場術GIS技術圓鼎帷咨詢鼎帷咨詢從發(fā)展歷程看，我國智慧停車發(fā)展已經(jīng)步入3.0階段，停車場能夠實現(xiàn)無人收費，車主自助完成入庫、繳費和出庫(2019至今)基礎信息化平臺聯(lián)網(wǎng)化無人管理化對原有停車場升級改造來實現(xiàn)，如新增車牌識別、地磁等系統(tǒng)設備，車輛自助入場，智能設備替代部分人工，實現(xiàn)單一停車場數(shù)據(jù)信息收集在基礎信息化停車基礎上，整合多個停車場信息至APP上，車位利用率提高對停車場進出口進行改造，取消收費員，實現(xiàn)無人化管理未實現(xiàn)電子支付，停車數(shù)據(jù)信息分散，只能實現(xiàn)線上停車場查詢、停車無感支付等基本功能打通多停車場系統(tǒng)，APP引導用戶停車，電子支付得到發(fā)展車輛自助計費，取消入庫取卡，實現(xiàn)線上繳費和出庫鼎帷咨詢智慧停車系統(tǒng)：分為停車場庫系統(tǒng)和城市級系統(tǒng)，可為停車運營管理者提供停車資源管理、設備管理、人員管理、運營數(shù)據(jù)分析、停車效率分析、綜合數(shù)據(jù)查詢、財務管理等多場庫的業(yè)務功能管理服務收費系統(tǒng)與停車引導系統(tǒng)等組成停車場庫智慧停車系統(tǒng)主要由停車收費系統(tǒng)與停車引導系統(tǒng)等組成停車場庫智慧停車系統(tǒng)主要由停車車牌識別道閘顯示一體機●安裝于停車場出入口，進出車輛采用車牌識別技術，可顯示車輛進出場信息。自助取車查詢終端自助取車查詢終端入口組合余位屏·安裝于電梯廳，用于車主自助反向尋車、繳費；指引車主快速找車，支持微信、支付寶繳費。入口組合余位屏視頻車位檢測終端立方停車公眾號視頻車位檢測終端立方停車公眾號●車主可通過公眾號繳費、續(xù)費及開具電子發(fā)票，領用卡券等，享受停車優(yōu)惠服務。●安裝于車位上方，可識別車牌，采用紅綠燈顯示當前車位約占用及空閑狀態(tài)。地面誘導屏地面誘導屏無人值守機器人無人值守機器人安裝于出入口，用于無人值守管理，發(fā)生異常事件，支持車生通過機器人進行遠程呼叫協(xié)助，可與值班中心進行雙向視頻語音溝通。安裝于室外地面停車場出入口處，可實時采集車位數(shù)據(jù)，顯示車位分布及狀態(tài)安裝于出入口，用于無人值守管理，發(fā)生異常事件，支持車生通過機器人進行遠程呼叫協(xié)助，可與值班中心進行雙向視頻語音溝通。安裝于室外地面停車場出入口處，可實時采集車位數(shù)據(jù)，顯示車位分布及狀態(tài)信息，用于地面停車引導。通過該系統(tǒng)可為停車場降低人工管理成本，改善服務，改善收益，提升停車管理效率和服務品質，增加增值服務收入，幫助用戶提高停車場智能化管理水平停車收費系統(tǒng)主要由遠程協(xié)助管理、視頻語音對講、自助繳費及無人值守平臺等組成，主要解決停車場車輛進出場異常及杜絕人工收費漏洞，提高通行效率，降低人工管理成本，專注于車輛進出和停車收費系統(tǒng)通過在停車場出入口設置道閘識別一體機、無人值守機器人設備，采用無崗亭、無值守、低人力的方式對停車場進行管理車牌識別道閘一體機車牌識別道閘一體機無人值守機器人采用高速伺服機芯，0.6S采用高速伺服機芯，0.6S快速起落桿平穩(wěn)運行，柔性快速啟動一高速運行一柔性基于高速運算的智能ISP圖像處理技術和業(yè)內領先的OCR文字識別技術，通過視頻流或拍照模式自動識別車輛號牌信息；支持識別各種車牌類型及車牌防偽識別內置AI智能攝像機，采用深度學習技術，嵌入式識別及車牌遴選算法機制，通過視頻流持續(xù)識別，取像與識別一體化，投票遴選，過濾環(huán)境偶發(fā)異常可識別時速0-40公里的車輛，無需停車及預埋地感線圈車牌識別核心技術車牌識別核心算法視頻車檢技術集多功能于一體高清話質拾音器遠距離智能掃描器遠程呼叫協(xié)助管理系統(tǒng)集多功能于一體高清話質拾音器遠距離智能掃描器遠程呼叫協(xié)助管理系統(tǒng)協(xié)助接受服務和主動介入式服務內置高清話質拾音器，專業(yè)DSP回音消除、降噪等語音處理技術，搭配高清語音智能芯片，智能語音播報配備遠距離智能掃描器，應用智能圖像識別技術，采用先進的光學設計，提供高性能、高可靠、低功耗的識讀產品自主研發(fā)遠程呼叫協(xié)助管理系統(tǒng)，采用排隊策略處理機制，配置智能化芯片，助力管理服務，實現(xiàn)智能化人機交互支持協(xié)助接受服務和主動介入式服務；實時動態(tài)電子支付二維碼，支持微信、支付寶多種線上掃碼付鼎椎咨詢—8—停車引導系統(tǒng)，核心產品為車位相機和引導屏，通過車位視頻檢測終端對每個車位進行檢測，實時發(fā)布余位信息，幫助用戶進場后快速到達空位，準備離場時快速找到車輛停放位置車位相機車位相機引導屏高分辨ISP圖像處理技術智能處理一體化設計全高清智能屏AI智能任意分屏高分辨ISP圖像處理技術內嵌自研車牌識別算法，普通藍黃牌、武警車牌、新能源車牌等業(yè)內各種車牌均可識別車位視頻流實時智能處理，車位狀態(tài)信息準確度高；將車牌信息及車位圖像進行數(shù)據(jù)儲存并用于車位反尋車位檢測、車牌識別、車位指示一體化，360度大面積指示燈設計。結合寬電壓設計、管理1-3個車位，雙網(wǎng)口手拉手布線，有效節(jié)省資源，降低施工供電成本導示系統(tǒng)、商業(yè)運營、車位引導三位一體，并結合多媒體廣告，提供視頻、圖文和聲音發(fā)布AI智能任意分屏，多樣布局，視頻廣告、圖片輪播、聲音文本等開放式內容發(fā)布配置，任意可視化編輯?！窠鉀Q停車場面積廣、結構復雜、車流量大、進出繁忙造成的車場混亂、車道擁堵、空氣污染、停車體驗不佳等問題●有效提高停車場吞吐量和車位利用率，從而吸引人流、匯聚人氣，給商業(yè)經(jīng)營帶來價值業(yè)務表現(xiàn)與應用核心支撐中臺數(shù)據(jù)采集城市級智慧停車系統(tǒng)：以立方為例，已形成以“立方車主服務平臺業(yè)務表現(xiàn)與應用核心支撐中臺數(shù)據(jù)采集該系統(tǒng)同時為客戶提供路側停車、停車場庫系統(tǒng)解決方案，提供“智能設備+系統(tǒng)平臺+運營管理”全產業(yè)鏈的產品和服務，實現(xiàn)“城市級智慧停車”應用生態(tài)系統(tǒng)。立體停車車主服務平臺立體停車車主服務平臺立體停車城市監(jiān)督平臺停車繳費電子卡券實時營收概況車流量分析計費引擎催繳記錄管理長期車用戶管理場庫自主備案區(qū)域分析實時余位概況查找停車場電子發(fā)票實時進出場概況遠程協(xié)助訂單管理追繳同步維護營收點位圖停車場監(jiān)控停車分布分析實時進出場概況增值服務停車記錄路內收費分析遠程監(jiān)控自定義報表引攀財務報表營收熱力圖公共安全監(jiān)管高峰路線分析車場故障監(jiān)控車牌綁定及認證消息通知經(jīng)營分析支付服務積分規(guī)則管理電子卡券管理車輛點位圖數(shù)據(jù)研判分析上線情況分析數(shù)據(jù)質量檢測反向尋車長期車開戶及續(xù)費停車場數(shù)據(jù)分析業(yè)務訂單服務用戶積分管理電子發(fā)票管理車輛熱力圖城市級引導車流量分析接入廠商管理Saas服務層訂單服務存儲層數(shù)據(jù)庫集群大數(shù)據(jù)平臺集群圖片服務器集群數(shù)據(jù)訪問層數(shù)據(jù)適配層停車進出場/繳費記錄圖片記錄車場管控數(shù)據(jù)移動互聯(lián)網(wǎng)(26/3G/4G)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù)據(jù)訪問層封閉式車場地磁高位相機低位相機綠色車位ETC道閘車牌識別鼎椎咨詢10-車主服務平臺不僅為車主提供快捷繳費功能，為車主展現(xiàn)實時周邊停車信息，通過預約停車等方式切實解決車主停車難的問題；而且為車主提供車牌認證功能，并實現(xiàn)停車場發(fā)票或卡券等電子化處理停車繳費■車牌綁定及認證：綁定后車牌可進行查詢繳費、補繳欠費等操作；認證后車牌可查看所有信息，非認證車牌被隱私保護，隱藏敏感信息停車繳費■停車繳費：查看當前停車記錄，并支持在線或線下多種繳費形式，繳費完成后可以查看繳費記錄■欠費補繳：查詢本帳戶欠費記錄，在線補繳并對未繳費用持續(xù)提醒②查找停車場推薦停車場：車主授權當前位置信息，按照自身需求根據(jù)價格、位置、剩余停車位等推薦周邊停車場，或根據(jù)目的地推薦附近車場預約停車：針對停車位緊張的停車場，向車主提供預約車位服務，方便車主提前規(guī)劃出行路線及停車位置車場導航：實時導航到指定停車場反向尋車：查找最近一次停車所在停車場和車位號③增值服務■電子卡券：配合業(yè)主向車主發(fā)放電子卡券，卡券實時查看使用狀態(tài)與折扣信息，并可隨時使用與結算■電子發(fā)票：自助開具電子發(fā)票并可隨時查看保存■用戶積分：配合業(yè)主設置積分功能，車主可獲取相應積分并進行兌換鼎帷咨詢運營管理平臺利用數(shù)據(jù)庫集群技術，對路內外停車場的進出、收費、余位等全維度數(shù)據(jù)進行采集與管理的集中化管理平臺2345623456⑦8實時營收概況·統(tǒng)計各停車場實時營收數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)可視化形式突出展現(xiàn)當日營收與歷史營收趨勢對比；客戶可實時查看所有車輛收入金額，并通過查看每小時環(huán)比昨日收費金額情況等功能對所有停車場保持實時監(jiān)控狀態(tài)。)實時進出場情況·統(tǒng)計各停車場實時車流量數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)可視化形式突出展示當日車流量與歷史車流量趨勢分析，客戶可對靜態(tài)交通實現(xiàn)更好疏導，并支持列表實時滾動車輛進出記錄以監(jiān)管收費操作和車主停車合規(guī)性。路內收費分析·直觀展現(xiàn)所有路側停車場收費情況和收費員值班情況，幫助客戶更好監(jiān)管收費員，提高整體收費率；以收費員維度，統(tǒng)計人員出勤率、在崗率、收費軌跡、出勤排名、收費排名等，并以電子地圖實時展現(xiàn)停車場收費率，多維度統(tǒng)計路內停車場相關數(shù)據(jù)，如收費總額、收費率、交易筆數(shù)、欠費筆數(shù)、拍攝車輛數(shù)、按時拍攝率、車場余位等重要數(shù)據(jù)。經(jīng)營分析·從不同維度對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析：規(guī)定周期內累計營收總額、累計營收筆數(shù)、當日實時營收趨勢分析、高峰預測、按日或月營收數(shù)據(jù)分析、電子支付分析、長期臨停用戶分析、車場營收總額排行、實時收入等，為客戶在人員安排和運營方向等方面提供數(shù)據(jù)支撐。)停車場數(shù)據(jù)分析直觀展現(xiàn)客戶停車場拓展情況；以散點圖形式從區(qū)域維度進行停車場及車位數(shù)量分析；以環(huán)狀圖形式統(tǒng)計停車場車位占比；以進度條形式展現(xiàn)車位占用率排行及車流量排行；動態(tài)滾動實時車輛進出信息。車流量分析·通過對當日進出總量、車流量趨勢、按區(qū)域維度統(tǒng)計周轉率/占用率/車流量數(shù)據(jù)，臨停/長期車輛占比、本地/外地占比、油/電車占比、停車時長占比等分析，為客戶對停車收費價格調控以及停車場建設等決策提供數(shù)據(jù)基礎。遠程協(xié)助·云端開通無人值守遠程協(xié)助，服務內容包括車主-呼叫中心雙向音視頻溝通；云端值守-接受問詢、故障處理等遠程視頻應答和云端實時糾牌相關內容；實時幫助車主解決現(xiàn)場問題，提高車主滿意度，督促系統(tǒng)優(yōu)化進程。運維監(jiān)控■服務器集群運行指標監(jiān)控，包括CPU/內存/網(wǎng)絡流量等數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，保證服務器集群的穩(wěn)定、安全、高效的工作?！鰯?shù)據(jù)庫集群運行指標監(jiān)控，包括使用率/緩存存儲等實時監(jiān)控，保證數(shù)據(jù)庫集群的穩(wěn)定、安全、高效的工作?！＼嚤O(jiān)督平臺通過全城停車數(shù)據(jù)精準采集實現(xiàn)全城路側停車位和停車場庫數(shù)據(jù)接入覆蓋，協(xié)助政府部門建立停車基礎信息數(shù)據(jù)庫，提高停車監(jiān)管水平，盤活停車資源，建立大數(shù)據(jù)研判及決策模型主要功能重要功能說明場庫自助備案停車場監(jiān)控公共安全監(jiān)管數(shù)據(jù)研判分析城市級引導協(xié)助監(jiān)管部門面向停車場業(yè)主提供自助式申請備案服務。監(jiān)管部門收到備案、變更、關閉申請后，安排工作人員審核是否滿足運營條件，出具審批意見，完成整個工作流程。待審核通過后，停車場業(yè)主可登陸備案系統(tǒng)，提交開業(yè)備案信息、停車場信息變更、關閉運營等業(yè)務。通過全城停車場實時監(jiān)控，實時全方位多維度展示全城停車靜態(tài)與動態(tài)數(shù)據(jù)，為城市停車位的建設、取消、調整、優(yōu)化等涉及公眾服務的研判分析提供強力數(shù)據(jù)支撐。同時，監(jiān)管部門可通過各區(qū)域、各時段停車流量、停車時長分析，引導車輛合理有序停放。融合動態(tài)與靜態(tài)交通平臺，利用全城車輛實時出入數(shù)據(jù)，結合云計算，實現(xiàn)全城車輛監(jiān)管無死角無盲區(qū)，實現(xiàn)對重點車輛的全方位布控與追蹤功能。通過對各維度數(shù)據(jù)(如費率調控、城市與車場規(guī)劃研判、執(zhí)法重點區(qū)域分析、停車分布分析以及OD分析等)收集、整合、計算，為監(jiān)管部門決策分析提供數(shù)據(jù)支持，進而分析現(xiàn)狀及預測未來交通發(fā)展。建立城市靜態(tài)交通三級誘導系統(tǒng)，利用大屏發(fā)布、出行地圖發(fā)布、城市服務APP發(fā)布、微信公眾號等信息化渠道，實現(xiàn)全維度的停車指數(shù)與停車信息發(fā)布。路側智慧停車系統(tǒng)主要包括地磁、低位視頻和高位視頻等不同的系統(tǒng)方案二級屏二級屏發(fā)布周邊停車場信息，指示停車場名稱和方向，車位空余數(shù)量，引導車主到達停車場。三級屏安裝在停車場入口處，發(fā)布本停車場名稱和空余車位數(shù)量。測1-2個車位的地磁安裝在路側停車位所在的地圖上，使用雷達、地磁等多種傳感器實時監(jiān)測車位上是否有車輛停放，通過NB/LoRa無線上傳檢測狀態(tài)變化，實現(xiàn)。對停車輛的停車計時。一級屏安裝在城市道路交通流量大的路口，用于發(fā)布關鍵區(qū)域的停車場位置以及車位空主規(guī)劃行車路線，選擇合適停車場。ETC安裝在城市內臨近交通路口的行車道上方，實時采集經(jīng)過的車輛信息，按車輛檢索欠費數(shù)據(jù)，自動發(fā)起欠費追蹤。高位相機安裝在路側停車位上方橫桿上，實時檢測多個車位的占用狀態(tài)，自動抓拍在停車牌號。占用狀態(tài)，抓拍在停車輛，自動識別車牌號。低位相機安裝在路側停車位邊緣，實時檢每個車位安裝地磁檢測器，采用公司自研算法準確判斷車位占用狀每個車位安裝地磁檢測器，采用公司自研算法準確判斷車位占用狀況，并實時傳輸至平臺。車輛進入后，現(xiàn)場管理人員根據(jù)平臺推送的信息到達指定車位，拍照識別，上傳車牌，打印收費小票。車主離場時，可掃描收費小票上二維碼繳費或通過移動客戶端自助繳費，并獲取電子發(fā)票。在路側每個車位斜后方安裝低位視頻檢測終端，車輛進出時，設備通過智能圖像識別算法捕捉車位占用狀態(tài)，識別車牌，實時上傳至平臺，完全取代傳統(tǒng)停車方案現(xiàn)場人工拍照識別。車主離場時，可使用移動客戶端自助繳費，并獲取電子發(fā)票，從而實現(xiàn)路側停車收費無人值守。低位視頻系統(tǒng)方案地磁系統(tǒng)方案該方案采用集圖像采集、車輛檢測、車牌識別功能于一體的視頻檢測終端，采用高位安裝方式，每組視頻相機同時完成8車位的停車過程管理。完全取代傳統(tǒng)停車方案中現(xiàn)場人工拍照識別，具有較高該方案采用集圖像采集、車輛檢測、車牌識別功能于一體的視頻檢測終端，采用高位安裝方式，每組視頻相機同時完成8車位的停車過程管理。完全取代傳統(tǒng)停車方案中現(xiàn)場人工拍照識別，具有較高技術先進性。車輛進出時，設備通過智能圍像識別算法捕捉車位占用狀態(tài)，識別車牌，實時上傳至平臺。車主出場時，可使用移動客戶自助繳費，并獲取電子發(fā)票，從而實現(xiàn)路側停車收費無人值守。鼎帷咨詢|-14-安全應急平臺是智慧停車系統(tǒng)的輔助平臺，主要解決停車場內如火災、地震等突發(fā)安全事項標準規(guī)范體系安全保障體系應用終端門戶網(wǎng)站可視化大屏PC電腦平板手機電話傳真應急指揮信息系統(tǒng)綜合監(jiān)測預警系統(tǒng)救援協(xié)調與預案管理監(jiān)督管理政務管理系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)風險與隱患排查系統(tǒng)公文督辦系統(tǒng)行政辦公系統(tǒng)業(yè)務應用系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)應用支撐大數(shù)據(jù)支撐平臺公共服務云平臺應急專題地理信息服務平臺應急通信感知網(wǎng)絡計算機網(wǎng)絡視頻會議圖像接入主機與存儲指揮大廳會商室值班室新聞發(fā)布室其他功能場所物理機房 停車運營服務目前主要有前端采集、后端聯(lián)動、云端值守三大模塊C端車主停車運營服務商業(yè)模式一般包括服務模式/承包運營模式/BOT模式/停車券模式服務方式幫助客戶實現(xiàn)對停車場的數(shù)字化運管責任分工公司提供無人值守系統(tǒng)平臺云端托管服務客戶設備修養(yǎng)維護異常處理利益分配公司固定服務費公司固定服務費停車場營業(yè)收入服務方式由公司承包停車場中長期經(jīng)管管理權，承包期內，公司自主運營管理停車場，提供全方位停車場日常遠營服務公司負責停車場的建設與一定期限的運營管理，到期后將停車場移交給客戶通過向停車場預購停車券，并于用戶后續(xù)在該停車場有停車繳費需求時向用戶銷售停車券模式開展線上運營服務責任分工責任分工責任分工公司全權負責停車場日常運營客戶停車場基礎設施維護與關系協(xié)調公司停車場建設與約定期間內的運營管理客戶項目運營期之后停車場運營公司僅預購停車票或同時開展現(xiàn)有服務業(yè)務客戶與公司進行停車券業(yè)務合作利益分配利益分配利益分配公司停車場營業(yè)收入客戶收取承包費用享受收益分成公司停車場營業(yè)收入客戶經(jīng)營收益分成公司停車券銷售收入客戶合作收入智慧停車收入來源一般有通道服務、廣告運營、交易傭金和車位運營業(yè)務類型金融化精準化通道服務生活化功能化廣告運營業(yè)務模式通過與銀行進行無感支付的合作，開展停車打折、停車券反補等與保險機構合作，實現(xiàn)購買保險與停車券優(yōu)惠結合等與地圖商、車機服務商進行聯(lián)合，建立基于車場車位的精準導航服務通過智慧停車運營平臺和停車這一高頻和精準的場景切入，觸達車生活服務如加油、洗車、保養(yǎng)、等車生活服務線下停車場承擔能源補給、車輛停放等功能；線上云平臺承擔信息共享、聯(lián)網(wǎng)互動、車機互聯(lián)、人車互動等功能通過APP\公眾號\H5\生活號等線上應用和線下的車場場內空間，實施基于位置、基于業(yè)態(tài)、基于人群畫像的精準廣告推送和觸達。充分整合利用了車場顯性和隱性廣告資源，使廣告運營投放直接有效觸達。在為停車場商和車主提供快捷方便的線上交易服務的過程中收取約千分之六的線上交易服務費當前公司重點推廣錯峰停車業(yè)務，公司發(fā)揮平臺的優(yōu)勢，通過對線下不同業(yè)態(tài)的車位進行整合，利用線上平臺推車位運營出閑時月卡、固定時段停車卡、夜間或周末停車卡等眾多錯峰停車業(yè)務。通過車位運營服務一方面增加了線上交易數(shù)量，一方面提升了公司影響力及用戶粘性，進一步增加業(yè)務競爭力。人車生活生態(tài)是以互聯(lián)網(wǎng)的視角基于停車場景搭建流量入口，鏈接新能源汽車、充電場景以及衣食住行等各種業(yè)態(tài)，打造“人-車-生活”場景閉環(huán)，同時也將融入智慧城市管理平臺高頻剛需切入資源整合服務層：延伸車與停車作為用戶強需求場景，天然具備高頻流量入口屬性，覆蓋社區(qū)、商圈、交通樞紐等核心場景汽車后市場基于停車數(shù)據(jù)拓展充電、洗車、分時租賃、車險等衍生服務車況管理通過停車頻次、時長等數(shù)據(jù)預判車輛保養(yǎng)需求，推送個性化服務通過AloT技術打通城市路內外停車場、充電樁等分散資源，形成統(tǒng)一運營平臺，提升用戶停車效率(如無感支付、車位預約),沉淀用戶行為數(shù)據(jù)停車后推送周邊餐飲、零售優(yōu)惠券，將流量轉化為消費與本地商戶合作，實現(xiàn)停車積分與消費權益雙向兌換，增強用戶粘性驅動精準運營決策用戶畫像構建動態(tài)優(yōu)化生態(tài)整合停車時間、地點、車型等數(shù)據(jù)，刻畫用戶標簽(如“高頻商務車主”)服務匹配向用戶精準推薦車險套餐、保養(yǎng)服務或周邊商戶資源調度通過實時數(shù)據(jù)調整停車場定價策略(如高峰溢價)、充電樁布局優(yōu)化數(shù)據(jù)賦能B端用戶反哺生態(tài)：用戶消費行為進一步豐富數(shù)據(jù)維度，優(yōu)化服務精準度，形成“更多用戶→更優(yōu)服務→更強粘性”的正向循環(huán)理成本，共享運營收益享用戶資源—由于城市基礎設施及地產新建項目減少，市場需求不足導致行業(yè)萎縮，停車業(yè)務主要上市公司均出現(xiàn)了業(yè)務波動，行業(yè)營業(yè)收入在主要上市公司出現(xiàn)了停滯5.0220204.0020245.254.6%20214.0720223.88-4.7%2023—YOY(%)9.8%-8.6%20202021202220232024營業(yè)收入(億元)—YOY(%)營業(yè)收入(億元)4.688.6%4.688.6%云星宇2020-2024年營業(yè)收入24.7227.5523.9722.0222.974.3%20202021202220232024營業(yè)收入(億元)—YOY(%)20202021202220232024營業(yè)收入(億元)—YOY(%)0.62-5.7%-6.1%0.33-43.5%2020202120222023凈利潤(億元)—YOY(%)0.660.6220240.35凈利潤(億元)—YOY(%)0.180.6%-88.8%2020202120222023凈利潤(億元)—YOY(%)2024-72.3%0.31522.2%立方控股2020-2024年凈利潤0.580.620.410.389%%2020202120222023凈利潤(億元)—YOY(%)2024-0.952020-2024年銷售毛利率2023立方控股2021捷順科技2024一云星宇40%2020-2024年銷售凈利率202420202022百勝智能2020-20%-30%2020-2024年銷售毛利率2023立方控股2021捷順科技2024一云星宇40%2020-2024年銷售凈利率202420202022百勝智能2020-20%-30%捷順科技202120222023立方控股云星宇-40%從盈利能力的角度來看，捷順科技和立方控股由于均是以輕資產模式運行，因此毛利率普遍較高，但在2023-2024年銷售凈利潤出現(xiàn)了較大下降—22—7.6%6.8%20212022研發(fā)費用(億元)——研發(fā)費用率(%)立方控股2020-2024年研發(fā)費用7.4%研發(fā)費用(億元)——研發(fā)費用率(%)3.4%4.8%4.4%4.9%3.4%研發(fā)費用(億元)——研發(fā)費用率(%)5.3%5.4%5.4%4.3%研發(fā)費用(億元)——研發(fā)費用率(%)4.8%4.0%19.0%17.1%銷售費用(億元)——銷售費用率(%)2021202221.6%19.1%立方控股2020-2024年銷售費用銷售費用(億元)——銷售費用率(%)4.6%3.7%0.183.0%202020212022銷售費用(億元)——銷售費用率(%)2.6%3.0%2.3%202020212022銷售費用(億元)——銷售費用率(%)鼎帷咨詢3.3%4.5%從資產利用的角度來看，智慧停車業(yè)務資產的利潤實現(xiàn)率與凈利潤走勢基本相同2020-2024年總資產凈利率2020-2024年總資產凈利率2020-2024年加權凈資產收益率2020-2024年加權凈資產收益率20202020-10%-15%-20%2021202120222023202420202021202220232024-10%-20%-30%-40%捷順科技立方控股一云星宇捷順科技立方控股云星宇—25—過去十年，智慧停車產業(yè)從起步進入高速增長期，但從智慧化水平和智慧停車場覆蓋率來看，占比仍然較低，未來仍然具有較大增長空間定義難問題的解決方案·據(jù)統(tǒng)計，2023年我國智慧停車系統(tǒng)及設備需求量37.9萬套，較2022年增長12.5萬套；智慧停車場系統(tǒng)及設備規(guī)模229.8億元，較2022年增長33.8億元·在國家政策和市場需求的拉動下，智慧停車市場將保持持續(xù)增長趨勢，具有廣闊的發(fā)展前景智慧停車系統(tǒng)及設備需求量25020025020010.6萬套2015年37.9萬套2023年02015201620172018201920202015201620172018201951.2億元2015年229.8億元2023年伴隨產業(yè)快速發(fā)展，智慧停車產業(yè)鏈上下游的競爭格局已初步形成，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)已經(jīng)形成各自的產品特點和差異化競爭優(yōu)勢上游：軟硬件設備供應中游：智慧停車解決方案下游：應用服務硬件設備軟件系統(tǒng)智慧停車產品智慧停車解決方案智慧停車方案需求者芯片無線網(wǎng)關高清攝像頭光學設備巡檢PDA地磁車檢器數(shù)據(jù)終端云計算平臺數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)分析信息處理代表企業(yè)高清攝像頭芯片地磁車檢器·方格爾科技云計算平臺緩存平臺信息識別信息處理數(shù)據(jù)儲存數(shù)據(jù)分析政府政府反向尋車系統(tǒng)車位引導系統(tǒng)停車管理平臺城市級智慧停車方案無人值守停車場方案路內停車解決方案停車場商停車場商代表企業(yè)BlueCard藍卡DNAKE狄耐克道爾智控車主壺文字政通五圖車車主悅暢科技立方REFORMER悅暢科技ZX達案股份方便市民出行停車誘導綜合服務停車場管理運營快捷繳費車位引導反向尋車其他智慧停車行業(yè)產業(yè)鏈上游呈現(xiàn)智能攝像頭市場高度集中，涉及的相關傳感器市場產業(yè)快速增長的態(tài)勢2024年一季度中國智能攝像頭出貨量1138萬臺，占全球 市場36.1%,其中我國智能攝像頭行業(yè)市場集中度較高2024年一季度中國消費級攝像頭市場份額360其他?？低曅∶讍贪泊笕A360其他2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023 年的年均復合增長率為11.02%,預計2024年達3691.2億元2019-2024年中國傳感器市場規(guī)模預測趨勢圖(億元)3691.23324.9+11.02%3324.93096.92905.22484.32188.82021202220232024E2021202220232024E全球及中國智慧停車市場規(guī)模持續(xù)增長，其中在近五年的市場規(guī)模表現(xiàn)來看，中國智慧停車市場規(guī)模增速略高于全球2023年全球智慧停車市場規(guī)模約為45億美元，2019-2023 年的年均復合增長率達9.76%,預計2024年將達到49億美元20192020202120222023年中國智慧停車市場規(guī)模達到230億元，近五年年均 復合增長率達16.24%,預計2024年將增至250億元2019202020212024年上半年，中國汽車保有量達到3.45億輛，其中新注冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%,創(chuàng)歷史新高，為停車、充電業(yè)務發(fā)展帶來良好發(fā)展機遇全國機動車保有量情況全國機動車保有量情況2024年6月底機動車保有量(萬輛)2472萬輛■全國新能源汽車保有量占汽車總量的7.18%■純電動汽車保有量占新能源汽車總量73.35%2024年上半年新注冊登記新能源汽車同比增長39.41%新注冊登記創(chuàng)歷史新高新能源汽車439.7萬輛占汽車新注冊登記量汽…城市汽車保有情況城市汽車保有情況2024年6月底全國城市汽車保有量(萬輛)城市汽車保有量超過200萬輛超過600萬輛上海、蘇州、成都、北京、重慶96個城市，同比增加8個26個城市43個城市全國汽車保有情況2019-2024年6月底中國汽車保有量統(tǒng)計情況(億輛)201920202022019-2024年6月底中國新能源汽車保有量統(tǒng)計情況(萬輛)2019202020212022我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展較快，市場規(guī)模由2015年的30.5億元增加至2023年的110億元，年均復合增長率達到了18.55%,但由于L4級及以上技術的落地進展較慢，市場總體規(guī)模不大中國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展歷程中國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展歷程2001-2012年2021-2001-2012年2021-2013-2020年2000年·2021·2021年6月24日，清華大學攜手百度共同發(fā)布了《面向自動駕駛的車路協(xié)同關鍵技術與展望》白皮書。這是全球首份車路協(xié)同技術創(chuàng)新白皮書，向世界展示了自動駕駛領域的“中國智慧”。且隨著我國“中國制造”等一系列與無人駕駛相關政策的持續(xù)推進，我國無人駕駛汽車行業(yè)得到進一步發(fā)展?！ど鲜兰o八十年代，我國立項了“遙控駕駛的防核化偵察車”項目，國防科技大學、哈爾濱工業(yè)大學和沈陽自動化研究所三家單位參與了該項目的研究制造。1992年，我國第一輛能夠自主行駛的測試樣車ATB-1正式誕生，標志著中國無人駕駛行業(yè)正式起步并進入探索期?！?011年，紅旗HQ3完成了從長沙到武漢286公里的高速全程無人駕駛試驗，標志著我國無人車載復雜環(huán)境識別、智能行為決策和控制等方面實現(xiàn)了新的技術突破?！ぷ?013年以來，百度、華為、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，上汽、一汽、宇通等車企以及大量創(chuàng)業(yè)公司紛紛開始無人駕駛車輛的研發(fā)和測試，行業(yè)開始快速發(fā)展。2016-2023年智能汽車銷量及滲透率(單位：萬輛2016-2023年智能汽車銷量及滲透率(單位：萬輛，%)600400200智能汽車銷量(萬輛)—滲透率(%)2015-2023年中國無人駕駛汽車市場規(guī)模及增長速度80400201520162017201820192020202120222023540-1031—在國家產業(yè)政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游產業(yè)鏈和場景化應用趨于成熟，無人駕駛汽車市場規(guī)模預計2029年市場規(guī)模將突破290億元，2024-2029年的復合年增長率達到17.57%。將為自動駕駛停車提出更高要求2024-2029年中國無人駕駛汽車市場規(guī)模預測(單位：億元)250L2+/L3級輔助駕駛成為主流，如廣汽的L3級自動駕駛系統(tǒng)支持交物流配送、礦區(qū)運輸?shù)确忾]場景率先突破，如九識智能、蘑菇車聯(lián)等企業(yè)通過規(guī)模化運營降低成本億航智能全球首獲載人航空器四證(型號、生產、適航、運營),計劃2025年規(guī)模化服務景區(qū)觀光與城市通勤2024E2025E2026E2027E2028E阿里通過“單車智能+車路協(xié)同”模式解決自動駕駛成本與場景限制問題中國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入試點落地，上汽、廣汽等企業(yè)獲準開展L3/L4級道路測試從Robotaxi(百度蘿卜快跑)到末端物流(阿里小蠻驢),再到港口貨運(西井科技)、礦山運輸(易控智駕),場景適配性增強激光雷達(速騰聚創(chuàng))、高精度地圖(四維圖新)、芯片(地平線)等上游企業(yè)加速技術迭代；上市公司(如小馬智行、文遠知行)通過二級市場融資支撐研發(fā)在面臨傳統(tǒng)停車管理模式效率低下，停車需求快速增長的挑戰(zhàn)下，各地政府以“兩提升”為目標(提升城市停車管理效能和城市信息化管理水平),對停車裝備技術、信息管理、智能化服務等提出更高要求傳統(tǒng)停車管理模式效率低下城市停車需求快速速長城市智慧停車模式提升城市停車管理效能路內和路外停車資源狀態(tài)的實時更新停車位資源利用率的最大化停車場利潤的最大化車主停車服務的最優(yōu)化2提升城市信息化管理水平2解決問題效果解決問題效果新興技術手段城市停車“兩難一亂”等助力城市信息化管理水平提升政府訴求提升裝備技術水平勵電子不停車快捷收費系統(tǒng)在停車設施應用等②優(yōu)化停車信息管理息模型(CIM)基礎平臺深度融合③推廣智能化停車服務鼓勵停車資源共享用，實現(xiàn)信息查詢、車位預約、電子支付等服務功能集成絡化智能化手段實現(xiàn)車位共享、提高使用效率為此，有關部門陸續(xù)出臺了一系列有關智慧停車、智慧交通、便民出行、綠色出行的相關規(guī)劃和指導意見，對智慧停車產業(yè)的發(fā)展目標、建設標準、政策傾斜給與了明確的政策支持發(fā)布時間政策名稱重點內容2015年8月《關于加強城市停車設施建設的指導意見》在智能化停車建設方面，大力推動智慧停車系統(tǒng)、自動識別車牌等高新技術的應用，積極引導車位自動查詢、電子自動收費通行等新型管理形態(tài)的發(fā)展，提高停車資源的使用效率。2016年1月《加快城市停車場建設近期工作要點與任務分從規(guī)劃、細則、財政支持、停車資源、停車數(shù)據(jù)庫等方面進行了全面細致的要求。2016年2月《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》提出合理配置停車設施，鼓勵社會參與，放寬市場準入，逐步緩解停車難問題。2016年7月《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》在城市交通、道路客運、貨運物流、停車、汽車維修等領域，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”交通新業(yè)態(tài)，并逐步實現(xiàn)規(guī)?；⒕W(wǎng)絡化、品牌化，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。2016年11月《關于開展城市停車場試點示范工作的通知》重點提到推動“互聯(lián)網(wǎng)+停車”和車位共享新業(yè)態(tài)發(fā)展、國家政策、資金扶持以及大力引進社會資本，創(chuàng)新金融服務模式。2017年7月《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》提出推進社會治理智能化，建設智慧城市，構建城市智能化基礎設施，推進城市規(guī)劃、建設、管理、運營全生命周期智能化。2017年9月《智慧交通讓出行更便捷行動方案(2017-2020年)》提出進一步加快城市交通出行智能化發(fā)展；鼓勵規(guī)范城市停車新模式發(fā)展；鼓勵基于移動互聯(lián)網(wǎng)的單位、個人停車位等資源錯時共享使用，推動智能停車信息服務產品在交通運輸行業(yè)有序規(guī)范發(fā)展。2018年9月《關于完善促進消費體制機制進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》圍繞居民吃穿用住行和服務消費升級方向，突破深層次體制機制障礙，適應居民分層次多樣性消費需求，保證基本消費經(jīng)濟、實惠、安全，培育中高端消費市場，形成若干發(fā)展勢頭良好、帶動能力強的消費新增長點。2019年5月《綠色出行行動計劃(2019-2022年)》合理規(guī)劃建設停車設施，推廣實施分區(qū)域、分時段、分標準的差別化停車收費政策。推動“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧停車系統(tǒng)建設，探索推進共享停車建設。鼓勵在高速公路收費站和公共停車場推廣使用電子不停車收費系統(tǒng)(ETC)、手機移動支付等非現(xiàn)金支付手段。鼎雄咨詢—34—鼎帷咨詢—35—尤其是在近五年，“智慧化”發(fā)展更是在市政、交通、城鎮(zhèn)發(fā)展領域給出更多的資源傾斜，同時，也對智能設備、智能網(wǎng)聯(lián)、精細化服務、資源共享等方面提出的具體的建設標準和服務要求發(fā)布時間政策名稱重點內容2019年7月《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》推進車聯(lián)網(wǎng)、智慧停車、智能公交、網(wǎng)約車和共享單車等交通新業(yè)態(tài)的應用，促進先進信息技術與交通運輸深度融合，發(fā)展以數(shù)據(jù)驅動的現(xiàn)代交通運輸體系。2019年9月《交通強國建設綱要》科學規(guī)劃建設城市停車設施，加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設。全面提升城市交通基礎設施智能化水平。2020年7月《關于做好縣城城鎮(zhèn)化公共停車場和公路客運站補短板強弱項工作的通知》強化停車和客運資源信息化管理水平，加強縣域范圍公共停車場和公路客運服務資源摸底調查，建立數(shù)據(jù)庫。利用智慧平臺提升服務供給保障，加快縣域智慧出行、智慧停車等信息平臺建設，著重推進公共停車資源在夜間、節(jié)假日期間錯時共享，根據(jù)旅客需求靈活設置出行線路，豐富服務體系，提高資源利用效率，完善全程出行鏈。2021年2月《關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通選定北京等27個城市作為試點城市、江蘇省作為省級示范區(qū)，先期開展ETC智慧停車試點工作。以便利用戶為導向，通過線上、線下兩種渠道，拓展ETC+智慧停車、ETC+智慧加油等，助力智慧交通、智慧城市發(fā)展。2021年4月《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質的指導鼓勵建設智能停車、智能快遞柜、智能充電樁、智慧停車、智能健身、智能燈桿、智能垃圾箱等公共配套設施，提升智能化服務水平。2021年5月《關于推動城市停車設施發(fā)展意見》到2025年，全國大中小城市基本建成配建停車設施為主、路外公共停車設施為輔、路內停車為補充的城市停車系統(tǒng)。到2035年，布局合理、供給充足、智能高效、便捷可及的城市停車系統(tǒng)全面建成，為現(xiàn)代城市發(fā)展提供有力支撐。2021年8月《關于近期推動城市停車設施發(fā)展重點工作通提出了近期停車工作的重點方向、具體要求，包括評估完善標準規(guī)劃、研究建立指標體系、加快停車設施建設、制定用地支持政策等。2021年10月《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》提高城鄉(xiāng)基礎設施體系化水平，加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車、智慧停車及無障礙基礎設施。2022年1月完善城市交通基礎設施。分類分區(qū)優(yōu)化停車設施供給，提高停車資源利用效率和精細化服務水平，加強資源共享和錯時開放。穩(wěn)妥發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同等出行服務，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測試應用，推動發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。鼎帷咨詢—36—路內停車管理數(shù)字化基礎設施數(shù)字化路內停車管理數(shù)字化基礎設施數(shù)字化用的重要戰(zhàn)場，更加強調場景化、智慧化、智能化的一體化解決方案，對產業(yè)協(xié)同提出更高要求路內停車解決方案信息共享動態(tài)管理服務升級路內智慧停車綜合管理平臺車位查詢路徑規(guī)劃自助收費訂單查詢信息上報以智能感知監(jiān)測設施布設為核心的路內停車信息采集系統(tǒng)地磁檢測器激光檢測高位視頻設備地磁檢測器激光檢測高位視頻設備智能車鎖AI智能感應外部接口運營服務技術支撐基礎保障外部接口運營服務技術支撐基礎保障路外停車解決方案智慧城市智慧城管智慧交通路外智慧停車管理信息平臺數(shù)據(jù)分析與上報停車查詢數(shù)據(jù)分析與上報停車查詢智能感知物聯(lián)網(wǎng)視頻分析云計算4G/5G移動互聯(lián)網(wǎng)人工智能大數(shù)據(jù)無感支付管理制度規(guī)范管理資金保障人才機制完善路內停車受到資源屬于公有資產限制，在運營模式上大多采取政府授權委托、BOT/PPP、特許經(jīng)營和政府直管的方式，但由于停車信息變化快，對數(shù)據(jù)處理、信息化管理的水平要求更高停車指標資源屬性定價機制管理模式運營模式停車指標分析路內停車有資產內停車治理的成本、路內停車對動態(tài)交通的影響等因素較快，路內停車管理對技術要求較高，信息化、自動化停車成為主流路外停車等業(yè)主的私有財產引流效果、業(yè)正投資回報預期等因素主要市場，但無感支付、無人管理成為主流趨勢運營模式政府指定委托授權BOT/PPP政府直管說明適用情景國資平臺建設運營本共建合資公司有或私營企業(yè)簽訂特許經(jīng)營合同實施路內停車項目的投資建設運營營雙方商議經(jīng)營期限，由國資企業(yè)負責路內停車管理系統(tǒng)的建設、經(jīng)營和管理，政府每年收取固定的經(jīng)營費用,由其采購、建設、運營、維護本并擁有股權，并按公司股份分紅特許經(jīng)營事務，授予經(jīng)營權和收費權,并由運營公司出資完成停車改造、技術升級等工作，共同商議分成比例行采購解決方案、并負責停車管理系統(tǒng)的運行和維護為更好地服務市民出行方便，各地政府紛紛主導開展“停車一張網(wǎng)”智慧化建設工程，各地頭部企業(yè)紛紛通過參與建設，搶占產業(yè)鏈的重要地位，為區(qū)域化發(fā)展提供更大助力信息共享智能化管理便捷支付停車場的位置空閑車位數(shù)量收費標準物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)線上支付無感支付多種支付方式·讓車主能夠實時獲取準確的停車信息·實現(xiàn)停車資源智能化調配和管理，提高停車效率·減少繳費環(huán)節(jié)的繁瑣政府部門智慧停車方案提供商停車場運營管理方科研院校與專業(yè)技術研發(fā)機構制定城市交通規(guī)劃和停車管理政策出臺相關規(guī)劃、政策引導市場發(fā)展方向規(guī)范行業(yè)秩序直接參與項目建設和運營提供硬件設備的企業(yè)(如高清攝像頭、地磁車檢器等)提供軟件系統(tǒng)的企業(yè)(如云計算、儲存、信息處理等)提供綜合解決方案的企業(yè)車位分配、維護維護停車秩序收費管理將其旗下管理的多個停車場接入“停車一張網(wǎng)”網(wǎng)絡中研發(fā)和創(chuàng)新關鍵技術大數(shù)據(jù)分布式文件及列式存儲集群技術平臺城市級物聯(lián)平臺研究相關技術智能停車系統(tǒng)算法優(yōu)化智能停車系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析典型案例1:膠州市“政府+平臺公司+頭部企業(yè)”合作模式打造城市級智慧停車一體化管理平臺2021年，膠州市采用“政府+平臺公司+頭部企業(yè)”BOT合作運營模式，通過平臺公司招標引入松立集團參與停車設施管理慧停車+青島政容松立智能停車管理有限公司搭建城市級智慧停車一體化管理平臺提升停車周轉率統(tǒng)籌慧停車“軟件”、“硬件”一體建設提升停車費收繳率同步研發(fā)應用“慧停車”APP提升停車效率對城區(qū)6830個公共停車泊位的智能停車改造并聯(lián)網(wǎng)管理(其中包規(guī)范停車秩序“停車一張網(wǎng)”是“車路云一體化”發(fā)展的重要掌控價值鏈核心環(huán)節(jié)，是打造持續(xù)戰(zhàn)略競爭力的關鍵C-V2X其他專有網(wǎng)云控應用中心云區(qū)域云區(qū)域云邊緣云邊緣云感知設施云控平臺全流程工具庫全流程工具庫標準化分級共享接口領域大數(shù)據(jù)賦能標準件云網(wǎng)一體化底座路側基礎設施數(shù)字化交通設備通數(shù)字化交通設備設施車輛及其他交通參與者相關支撐平臺地圖定位其他網(wǎng)聯(lián)車設施相關通信網(wǎng)生態(tài)體系五大核心部分接受系統(tǒng)決策指令與控制服務接受系統(tǒng)決策指令與控制服務攝像頭激光雷達智能信號燈毫米波雷達可變信息板氣象傳感器(RSU)(MEC邊緣計算單元)數(shù)據(jù)互通智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)管數(shù)據(jù)互通C-V2x網(wǎng)絡光纖網(wǎng)絡衛(wèi)星通信其他專有系統(tǒng)各組成部分數(shù)據(jù)安全、可靠、實時傳輸關鍵中國智慧停車行業(yè)五種主要商業(yè)模式：車位信息共享模式、車位共享、車位預定、解決方案提供、全流程優(yōu)化所需資產少，可快速復制，壁壘低一方發(fā)布車位信息供車主預定進入門檻低，市場競爭激烈鼎椎咨詢41—基于平臺的信息服務主要包含三種盈利模式：數(shù)據(jù)授權、流量分發(fā)和信息撮合交易模式盈利模式細分類型合作伙伴客戶成本數(shù)據(jù)授權模式按照數(shù)據(jù)使用時間或使用量收取費用數(shù)據(jù)授權-政府XXX交委、公安、稅務等部門平臺開發(fā)費用攤銷+平臺年維護費場庫改造及維護成本平臺建設成本攤銷及維護成本(以下簡稱“分攤成本”)數(shù)據(jù)授權-企業(yè)XXX汽車廠商、數(shù)據(jù)分析公司、廣告公司等1.數(shù)據(jù)使用費/月*使用時間2.數(shù)據(jù)單價*購買數(shù)量流量分發(fā)模式按照展示次數(shù)或者點擊次數(shù)收取費用App內廣告廣告客戶、廣告代理商千次展示費(CPM1)*展示次數(shù)養(yǎng)車用車養(yǎng)車用車服務提供商垂直服務網(wǎng)站/APP單次點擊費用(CPC)*點擊次數(shù)代駕代駕服務提供商垂直服務網(wǎng)站/APP信息撮合交易模式按照交易金額或次數(shù)抽取平臺使用費車位預定場庫運營方平臺用戶按次收取的預定費收入分成(50%),買斷方式下的停車費差價收入分攤成本，泊位買斷成本，項目開發(fā)推廣成本，交易支付成本車位共享場庫運營方、小區(qū)物業(yè)平臺用戶車位短租收入分成+出租方置頂廣告地鎖成本、手持設備成本、運營管理成本；分攤成本，交易支付成本錯峰停車區(qū)交委、小區(qū)物業(yè)、場庫方政府、平臺用戶短期內不收取任何費用(用戶按月通過平臺預定支付錯峰停車費)分攤成本，交易支付成本養(yǎng)車用車養(yǎng)車用車服務提供商平臺用戶養(yǎng)車用車服務產生的銷售收入服務采購成本，分攤成本，交易支付成本代駕代駕司機平臺用戶代駕費分成(XX分20%-30%)分攤成本，交易支付成本基于資產管理的盈利模式分為四種：智慧改造、沉淀資金管理、場庫廣告和公共停車場庫的建設和運營盈利模式細分類型合作伙伴客戶成本智慧改造包括出入口和標準場庫兩種改造方案融資租賃模式智慧改造設備及軟件提供方場庫業(yè)主/運營方按月向場庫收取固定的設備融資租賃費場庫智慧改造成本及后續(xù)維護成本增收分成模式智慧改造設備及軟件提供方場庫業(yè)主/運營方場庫停車費增收部分分成：初期設置較低的分成比例；隨著平臺用戶和場庫數(shù)據(jù)接入的增多，酌情逐步調高分成比例商務談判成本、智慧場庫維護成本；分攤成本項目承包建設智慧改造設備及軟件提供方場庫業(yè)主/運營方一次性項目建設收入，及后期維保收入前期建設成本，后期維保費用；地推成本沉淀資金管理用戶預存和交易流水產生沉淀資金管理沉淀資金管理銀行、第三方支付平臺場庫業(yè)主/運營方沉淀資金投資于活期存款、余額寶、小額抵押貸款等獲取的利息收入分攤成本場庫廣告用閘機燈箱或欄桿投放廣告代理商模式場庫運營方廣告代理商出入口閘機廣告收入分成(廣告代理商：XX:場庫=70%:20%:10%)分攤成本公共停車場庫的建設和運營包含P+R和獨立公共停車場P+R政府政府、車主停車費收入+政府補貼+配套商業(yè)設施租金收入停車場建設成本+后期運營成本，分攤成本獨立公共停車場政府政府、車主停車費收入停車費服務銀行、第三方支付平臺停車場管理方、車主線上交易服務費運營維護成本，分攤成本云停服務政府、金融機構政府、車主、物業(yè)云停服務費收入+數(shù)據(jù)增值服務運營維護成本，分攤成本新能源汽車充電樁運營務，從而收取相應充電服務費代理商模式場庫運營方車主充電服務費收入分攤成本場庫運營的盈利模式：主要包括承包運營和管理運營兩種模式盈利模式細分類型合作伙伴客戶成本場庫運營與場庫達成代運營協(xié)議，XX為場庫免費進行出入口智慧改造并負責場庫日常運營承包運營場庫業(yè)主車主停車費收入分成、預定費、廣告收入分成等收入出入口智慧改造成本，場庫運營成本、平臺持續(xù)開發(fā)和維護分攤成本管理外包場庫業(yè)主場庫業(yè)主固定的運營外包管理費用出入口智慧改造成本，場庫運營成本、平臺持續(xù)開發(fā)和維護分攤成本生態(tài)服務盈利模式：主要包括金融服務、精準服務、生活服務和動能服務四種服務方式盈利模式細分類型合作伙伴客戶成本通道服務業(yè)務現(xiàn)金融服務銀行、保險機構車主、停車場管理方服務費用、交易手續(xù)費、廣告收入分攤成本，運營成本精準服務地圖商、車機服務商車主、停車場管理方數(shù)據(jù)服務費用、合作分成收入數(shù)據(jù)采集與處理成本、分攤成本，運營成本生活服務加油服務商、洗車保養(yǎng)服務商、美容服務商車主、停車場管理方廣告收入、服務分成收入分攤成本，運營成本動能服務新能源汽車制造商、充電樁運營商、能源供應商新能源汽車車主、停車場管理方設備銷售收入、數(shù)據(jù)服務費用、服務費用分攤成本，運營成本鼎帷咨詢46—殼體底座鋼材鋁合金材料充電模塊配電濾波設備充電槍/連接器V2G充電模塊配電濾波設備充電站電網(wǎng)配套頭部運營企業(yè)區(qū)域性運營企業(yè)光儲充一體化解決方案企業(yè)充電服務平臺第三方服務平臺自建充電網(wǎng)絡解決方案商整體運營方案全場景覆蓋解決寶武鋼鐵明泰鋁業(yè)盛弘股份科士達通合科技英可瑞永貴電器沃爾核材科陸電子雙杰電氣特銳德特來電萬馬股份國電南瑞星星充電中恒電氣國家電網(wǎng)深圳車電網(wǎng)云快充小鵬云快充小鵬蔚來易事特停車充電融合發(fā)展，構建充停一體化商業(yè)模式已成為充電產業(yè)領域的生態(tài)化發(fā)展模式共享經(jīng)濟模式個人或企業(yè)閑置充電樁接入共享平臺，通過分時租賃獲取收益。星星充電平臺數(shù)據(jù)顯示，共享樁日均利用率可達38%,單樁月均收益達800-1500元。典型案例：上海某小區(qū)業(yè)主共享7kW交流回本周期縮短至2.3年特來電推出“投資方+運營商+場地方”三方分成模式，個人投資者最低5萬元即可參與，年化收益率達12%-15%。該模式已資產周轉率提升至1.8次/年車網(wǎng)互動(V2G)與虛擬電廠雙向充電套利充電樁作為分布式儲能節(jié)點，在電網(wǎng)低負荷時充電、高峰時段放電。深圳試點數(shù)據(jù)顯示，單樁年套利收益超3000元，電網(wǎng)調節(jié)能力提升40%快電科技通過Al聚合分散式充電樁，參與電網(wǎng)需求響應。2024年已調度1.2GW負荷資源，運營商獲得0.8元/kWh的激勵補貼場景化綜合服務生態(tài)國家電網(wǎng)在充電站整合洗車、零售、餐飲等12類服務，客單價提升35%。北京某超充站非電收入占比已達42%光儲充檢一體化萬幫數(shù)字能源在高速服務區(qū)部署“光伏+儲能+充電+電池檢測”綜合站，清潔能源滲透率超65%,度電成本降低0.2元移動充電解決方案機器人充電服務萬幫推出移動充電機器人，通過APP預約實現(xiàn)“車找樁”向上海虹橋樞紐試點數(shù)據(jù)顯示，車位利用率提升70%換電模式升級安悅充電實施”車電分離”方案，用戶租賃電池可降低30%購車成本，換電站日均服務能力達240車次品牌專屬權益特斯拉目的地充電站為會員提供免費充電、優(yōu)先預約等特權，會員續(xù)費率高達89%,帶動周邊商品銷售增長25%華為Al智駕系統(tǒng)分析用戶充電習慣，為保險公司單用戶數(shù)據(jù)年價值達150元AI驅動的智能網(wǎng)絡動態(tài)定價系統(tǒng)基于機器學習預測供需變化，杭州試點區(qū)域高峰溢價策略使設備利用率提升22個百分點特來電AI診斷系統(tǒng)實現(xiàn)98.5%故障識別準確率，運維成本降低37%綠色金融創(chuàng)新碳積分交易每萬度充電量可獲取1200元碳收益，廣州某運營商2024年碳資產收入占比達18%綠色債券融資南方電網(wǎng)發(fā)行專項債券建設社區(qū)充電樁，融資成本較常規(guī)貸款低1.2個百分點。核心數(shù)據(jù)對比各大頭部企業(yè)已紛紛開始快速搶占市場，通過精準布局、生態(tài)化服務、合作發(fā)展、投資并購等多種手段快去搶占空間資源、市場份額，同步積極布局產業(yè)生態(tài)培養(yǎng)發(fā)展大數(shù)據(jù)分析人口密度、商業(yè)活動、交通流量等因素分析，完成精準場站選址(小鵬充電)高壓快充高壓快充布局，搶占高端市場(蔚來換電)線上線下多種渠道宣傳推廣管網(wǎng)宣傳、手機應用程序推廣、社交媒體平臺、線下發(fā)放傳單、場站設置廣告標識優(yōu)惠促銷活動會員積分、首停免費、打折優(yōu)惠、會員儲值優(yōu)惠等便捷服務樁/站查詢、站內引導、電價查詢等便捷服務汽車服務在充電場站配套汽車洗車、汽車美容、維修養(yǎng)護等服務生活服務在充電場站配套餐飲、娛樂、休閑等生活服務一站式服務社區(qū)合作，提供從簽約、安裝、維護到充電、賺取服務費以及獲取租金/分潤的商業(yè)服務模式(云電樂享)電網(wǎng)公司合作聯(lián)合南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)，打造新能源汽車充電產業(yè)新生態(tài)，快速布局充電網(wǎng)絡(特來電)停車場站合作與路內外停車場站聯(lián)合共建充電項目車企/物流企業(yè)合作聯(lián)合打造充電樁/站項目，為本企業(yè)提供配套服務房地產/物業(yè)合作前期開發(fā)介入、后期建成合作等方式，將充電樁/站引入社區(qū)、商業(yè)地產政府/高速/交通樞紐合作積極參與智慧城市、智慧交通建設與運營互聯(lián)網(wǎng)/平臺合作地圖、導航、支付、餐飲等互聯(lián)網(wǎng)公司、平臺嵌入式捆綁合作投資建站通過BOT/PPP、投資自建等方式開發(fā)場站資源合資并購與設備廠商、車企等機構合資，并購停車/充電運營企業(yè)實現(xiàn)快速擴張分潤合作通過帶領運維、加盟合作、融資租賃等方式，進入或擴張充電樁/站規(guī)模鼎帷咨詢育館育館體場服館共場公務題園主公景園風公發(fā)場批市店酒型市大超場商院醫(yī)校學務公商辦政公行辦民區(qū)居小A居住地辦公區(qū)商業(yè)+休閑中心道路服務區(qū)場景類型場景類型場景類型場景類型場景類型場景類型服務對象服務對象服務對象服務對象服務對象服務對象充樁宜配充樁宜配充樁宜配充樁宜配充樁宜配充樁宜配注：鄉(xiāng)村地區(qū)優(yōu)先考慮在縣鄉(xiāng)企事業(yè)單位、商業(yè)建筑群重要交通樞紐如車站、公共停車場、公路沿線服務區(qū)站),以及具備條件的加油站等設立充電設施。鼎帷咨詢—50—層面構筑行業(yè)壁壘，龍頭企業(yè)優(yōu)勢顯著。但充停一體化業(yè)務成為智慧停車在充電樁落地場景業(yè)務的突破方向資金壁壘物理場地壁壘電網(wǎng)容量壁壘數(shù)據(jù)資源壁壘在諸多場景中，居住地、專用充電站、辦公地(小區(qū)、公共停車場、辦公區(qū))是用戶常去的地方，設施利用率更高，盈利性更強車主曾經(jīng)去過的公共充電地點車主曾經(jīng)去過的公共充電地點車主主要充電場景車主主要充電場景高速公路服務區(qū)在所有公共充電樁建設場所當中，小區(qū)公共充電場、專用的公共充電站、單位或公司停車在所有公共充電樁建設場所當中，小區(qū)公共充電場、專用的公共充電站、單位或公司停車場和在商超、公園等地設立的公共停車場為大部分私家車主去過的充電地點?！?1—從市場競爭情況來看，充電樁市場當前市場集中度較高，直接介入充電樁領域開始市場競爭的可能性較小，借助場景運營商份額運營商份額運營商份額運營商份額運營商份額特來電28.7%特來電25.7%星星充電22.4%特來電20.2%特來電星星充電23.3%星星充電25.4%特來電22.0%星星充電星星充電國家電網(wǎng)國家電網(wǎng)22.5%國家電網(wǎng)云快充云快充云快充7.7%云快充7.1%云快充國家電網(wǎng)國家電網(wǎng)依威能源4.8%依威能源3.2%南方電網(wǎng)3.6%小桔充電5.2%小桔充電5.3%上汽安悅3.5%上汽安悅2.4%依威能源3.1%蔚景云4.1%蔚景云4.3%中國普天2.7%深圳車電網(wǎng)匯充電2.3%深圳車電網(wǎng)3.8%深圳車電網(wǎng)3.7%深圳車電網(wǎng)2.4%深圳車電網(wǎng)2.2%南方電網(wǎng)3.4%南方電網(wǎng)3.7%萬馬愛充萬馬愛充上汽安悅2.0%萬城萬充2.7%依威能源3.6%云山智慧云杉智慧萬馬愛充匯充電2.6%匯充電2.6%其他6.7%其他7.3%其他其他其他CR369.0%CR373.6%CR361.6%CR353.7%CR353.5%CR581.5%CR583.9%CR577.8%CR569.8%CR568.8%CR1093.3%CR1092.7%CR1089.2%CR1086.3%CR1086.7%其中資金和場地壁壘更加明顯。當前充電站場景主要分為四種：小型-公交、大型-公交、小型-乘用、大型-乘用，相較而言小型-乘用站投資規(guī)模要求較低(單臺)場景建設規(guī)模費用(萬元)小型-公交大型-公交小型乘用大型乘用小型-公交5臺100kW的一體式直流充電機1臺容量為630KVA的箱式變壓器1回10KV進線及相應的監(jiān)控、通信建筑工程費設備購置費38.5436.954.8337.8大型-公交20臺100kW的一體式直流充電機2臺容量為1250KVA的變壓器1回10kV進線及相應的監(jiān)控、通信27250.3小型-乘用50臺7kW交流充電樁和5臺40KWV一體式直流充電機1臺容量為630KVA的箱式變壓器1回10KV進線及相應的監(jiān)控、通信安裝工程費63.783.789.937.990.7大型-乘用"30臺40kW一體式直流充電機和30臺7kW交流充電樁1臺容量為1600KVA的變壓器1回10KV進線及相應的監(jiān)控、通信其他費用總投資43.2676.4251.843.9595.8■充電設備配網(wǎng)設備建筑安裝費其他費用小型公交公交大型小型乘用大型乘用充電設備配網(wǎng)設備■建筑安裝費■其他費用4578395542263382400020000小型-公交大型公交小型-乘用大型-乘用6000充電樁行業(yè)盈利模式從總體行業(yè)層面來看，充電樁行業(yè)當前的主要盈利來源除了上述充電服務費以外，還衍生出車位經(jīng)營、廣告等盈利點充電樁行業(yè)盈利模式充電服務費車位經(jīng)營廣告費用APP流量一站式服務當電動汽車需要充電時，車主需支付一定的費用給充電樁運營商提供充電樁預約、車位預留等功能，用戶可以通過支付額外費用獲得更便捷和個性化的充電體驗●讓充電樁成為廣告新載體，在充電樁上做平面媒體廣告，在充電樁上安裝液晶顯示屏或廣告燈箱●通過手機APP獲得對應客戶信息，推送定制化廣告內容和相關服務，如附近的美食、娛樂場景等在充電場站附近提供無人售餐、休憩、便利店、車輛保養(yǎng)等一站式服務，開拓新的消費場景特來電分時充電收費情況(元/kWh特來電分時充電收費情況(元/kWh)服220 —54—從運營來看，當前充電樁行業(yè)運營模式主要分為三類，即資產型充電運營商、第三方充電服務商、車企充電運營商代表企業(yè)特來電、星星充電、國網(wǎng)電氣小桔充電、能鏈智電、云快充特斯拉、蔚來、小鵬商業(yè)模式核心價值為用戶提供充電服務充電技術研發(fā)充電設備制造充電樁及配套設施投資建設充電網(wǎng)絡運營充電場站及設備維保等加速公共充電設施網(wǎng)絡構建推動新能源汽車與充電樁推廣高度整合產業(yè)鏈上下游資源新型充電技術迭代與應用通過第三方充電網(wǎng)絡連接用戶及資產型體系向車主及相關上下游平臺提供能源接口第三方充電網(wǎng)絡建設及運營充電場站精細化運營管理充電SaaS平臺充電生態(tài)服務用戶增值服務等提升用戶充電便利性促進充電運營商信息互聯(lián)互通提升場站運營商能力聚合產業(yè)優(yōu)質生態(tài)資源基于汽車銷售及自有平臺用戶，用戶運營的生態(tài)閉環(huán)家用充電站制造和銷售自有用戶充電場景矩陣構建自有公共充電網(wǎng)絡建設與運營車輛服務打造自有充電服務生態(tài)等打造車輛服務生態(tài)閉環(huán)拉動新能源汽車銷售提升車主充電體驗提升車主品牌歸屬感中國石油圍繞“拓電”實施百日攻堅專項行動，聚焦網(wǎng)點布局，完善增值服務，通過“宣傳優(yōu)惠政策、公交物流大客戶開發(fā)、政企合作、旅游線路、一站一價、多元服務”等多種方式實現(xiàn)規(guī)?？焖贁U大天津海河石油積極做好企微客戶拉新及注冊權益會員營銷活動，扎實推進客戶引流和鎖定，建立一批忠誠充電客戶群體積極開展油品大客戶走訪，掌握客戶充電需求，充分做好原油品客戶轉化，不斷提高充電市場占有率山西太原石油加大新建充電站場地部署，協(xié)同發(fā)展快餐、咖啡、烘焙房等多元服務業(yè)務，在專屬客戶群內定