保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)顧問保單銷售績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率年度總保費(fèi)收入40%1000萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與年度目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成10%目標(biāo)得25分，不足10%按比例遞減。新單簽約數(shù)量200單每簽約1單得1分，實(shí)際簽約數(shù)量與目標(biāo)的比值乘以100為最終得分。高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（單筆保費(fèi)超過50萬元）簽約數(shù)量占總簽約數(shù)量的比例，每高1%得2分，最高不超過30%。續(xù)保率85%續(xù)?？蛻魯?shù)占總客戶數(shù)的比例，每高1%得1分，最高不超過85%?？蛻魸M意度90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷計(jì)算平均分，每高1分得2分，最低不得低于90分。客戶開發(fā)與管理新客戶開發(fā)數(shù)量25%50人每開發(fā)1位新客戶得2分，實(shí)際開發(fā)數(shù)量與目標(biāo)的比值乘以50為最終得分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)全年無重大投訴無重大投訴得100分，發(fā)生1次投訴扣20分，扣完為止?？蛻艮D(zhuǎn)介紹率20%通過轉(zhuǎn)介紹獲得的新客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，每高1%得5分，最高不超過20%。客戶留存率80%一年內(nèi)未流失的客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，每高1%得1分，最高不超過80%?？蛻魴n案完整度100%客戶檔案信息完整、準(zhǔn)確的比例，每低1%扣5分，最低不得低于100%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率20%110%個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)率，每高1%得2分，最高不超過110%。新員工培訓(xùn)參與度100%參與新員工培訓(xùn)的次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例，每低1%扣5分，最低不得低于100%。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例，每高1%得1分，最高不超過80%。知識(shí)分享次數(shù)10次在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部分享業(yè)務(wù)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)或案例的次數(shù)，每次得1分，最低不得低于10次。團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)價(jià)90分通過團(tuán)隊(duì)成員互評(píng)計(jì)算平均分，每高1分得2分，最低不得低于90分。合規(guī)與專業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%完成所有合規(guī)培訓(xùn)課程的比例，每低1%扣5分，最低不得低于100%。業(yè)務(wù)合規(guī)性全年無合規(guī)問題無合規(guī)問題得100分，發(fā)生1次合規(guī)問題扣20分，扣完為止。專業(yè)資格考試通過率100%通過所有要求的專業(yè)資格考試的比例，每低1%扣5分，最低不得低于100%。持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)20小時(shí)每年參與專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的時(shí)間，每多1小時(shí)得1分，最低不得低于20小時(shí)。行業(yè)交流參與度5次參與行業(yè)會(huì)議、論壇或交流活動(dòng)的次數(shù)，每次得1分，最低不得低于5次。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問在保單銷售方面的績(jī)效表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績(jī)、客戶管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)專業(yè)素養(yǎng)等方面。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：