ABSTRACT摘要企業(yè)帶來機遇與挑戰(zhàn)。中國的工業(yè)軟件市場是千億的大盤工業(yè)場景試錯進行工程優(yōu)化，表現(xiàn)為實體就是核心組件/引擎層受限。值得注意的是，工業(yè)軟件的慢表現(xiàn)為：“研發(fā)-使用-反饋-迭代”的閉環(huán)是產(chǎn)品得以成形并好用的必當(dāng)前，工業(yè)軟件正在經(jīng)歷變化與重構(gòu)：云原生、AI/大模型加速了工業(yè)軟件的發(fā)展，渠道商需要應(yīng)對新的產(chǎn)品服務(wù)；數(shù)據(jù)資產(chǎn)帶動管理重塑。產(chǎn)品服務(wù)范圍，后兩個階段主要針對數(shù)據(jù)價值。2）針對市場：市場盤子大，但企業(yè)為工業(yè)軟件技術(shù)突圍帶來可能；腰部客戶可以成為共同體；長尾客戶有助于空間。3）針對產(chǎn)品：當(dāng)前工業(yè)軟件主要是買產(chǎn)品，未來，隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的有效積累2CONTENTS工業(yè)軟件具有發(fā)展的緊迫性與必要性慢生意下，規(guī)律需補課、變量需抓緊理解產(chǎn)業(yè)、錨定市場、煉化產(chǎn)品3一線企業(yè)專家的項目實踐經(jīng)驗分享及前瞻的思考301背景篇-所處宏觀環(huán)境4產(chǎn)資料和關(guān)鍵生產(chǎn)力，也是其工業(yè)大腦和數(shù)字基石，發(fā)展意義強大從2018年開始，我國的人均GDP達到了1萬美元，這意味著我國的工業(yè)和經(jīng)濟達到分水嶺，即經(jīng)濟體達到中等發(fā)達水平，更進一步強則工業(yè)強的趨勢逐漸凸顯；2）知識載體發(fā)生變更：之前的工業(yè)知識存在于老師傅的大腦而工業(yè)軟件是對工業(yè)各類生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)律的代碼化，支撐了絕大多數(shù)的生產(chǎn)制造過程，它不但可以控制產(chǎn)品和裝備運行，而且可以把產(chǎn)品和裝備運行的狀態(tài)實時展現(xiàn)出來，通過分析、優(yōu)化，作用到產(chǎn)品、裝備的運行，甚至是設(shè)計環(huán)節(jié)，實現(xiàn)軟件的發(fā)展具有緊迫性和必要性。工業(yè)數(shù)字化軟件定義工業(yè)工業(yè)和經(jīng)濟到達分水嶺：工業(yè)數(shù)字化軟件定義工業(yè)工業(yè)和經(jīng)濟到達分水嶺：人均GDP達到頂層戰(zhàn)略頂層戰(zhàn)略核心核心路徑2015201620172018201920202021202220232024國民總收入(萬億元)總?cè)丝?億人)人均GDP（萬美元/人）核心基石現(xiàn)場層制造興國+質(zhì)量強國制造興國+質(zhì)量強國智能制造智能制造 研發(fā)相關(guān)生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營相關(guān)運維相關(guān)及其他理數(shù)據(jù)管?工業(yè)知識、工藝模型、工業(yè)機理…工業(yè)軟件-工業(yè)數(shù)據(jù)價值化工業(yè)軟件-工業(yè)數(shù)據(jù)價值化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?生產(chǎn)相關(guān)工業(yè)設(shè)備，?生產(chǎn)相關(guān)工業(yè)設(shè)備，如數(shù)控機床、工業(yè)機器人等?非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，如監(jiān)測終端、邊緣盒子、5來源：《工業(yè)軟件沉思錄》by田鋒，國家統(tǒng)計局，n5進而顯著提升全要素生產(chǎn)率工業(yè)軟件是以計算機信息技術(shù)（IT）為載體，在工程科學(xué)、計算機科學(xué)和計算科學(xué)的理論指導(dǎo)下，融合工程方法和工業(yè)知識序化的抽象、封裝與復(fù)用，實現(xiàn)在數(shù)字空間對物理空間全生命周期工業(yè)過程的描述、仿真、控制、管理和優(yōu)化，進而顯著提升全要素生產(chǎn)率及整體效益。工業(yè)軟件的本質(zhì)是工業(yè)知識的沉淀與代碼化表達，具有門檻高、行業(yè)工業(yè)軟件的定義、內(nèi)涵、特征 定義》》?工程科學(xué)：》》?工程方法：解決問題時的流程規(guī)范/設(shè)計準(zhǔn)則/內(nèi)涵特征吃遍天”內(nèi)涵特征吃遍天”核心本質(zhì)：工業(yè)知識的“代碼化”與“容器化”，把人類在工業(yè)生產(chǎn)中積累的顯隱性知識、工程方法和工業(yè)技術(shù)固功能本質(zhì)：物理空間與數(shù)字空間的“映射”，通過數(shù)字世界進行低成本試錯、預(yù)演、監(jiān)控，進而指導(dǎo)和優(yōu)化物理空價值本質(zhì)：生產(chǎn)力的工具化賦能，將計算能力轉(zhuǎn)化為工業(yè)軟件是載體，工業(yè)機理與模型是核心壁壘，知識工程是手段；工業(yè)APP則是工業(yè)軟件在云計算時代的新形態(tài)工業(yè)軟件是一個宏大的概念。簡單而言：1）對于傳統(tǒng)工業(yè)軟件，通過知識工程提煉出理模型，進而成為工業(yè)軟件的核心內(nèi)核。2）在云計算算時代，主要有兩個特點：其一，工上，又可以通過封裝構(gòu)成工業(yè)APP；其二，工業(yè)軟件走向云化與解構(gòu)，云化促成工業(yè)軟件的云端部署，解構(gòu)促使工業(yè)軟件APP化。因此，總的來說，工業(yè)軟件是工業(yè)機理與模型應(yīng)用于工業(yè)實踐的載體；知識工程是方法，工業(yè)機理和工業(yè)機理模型是基礎(chǔ)；工業(yè)APP工業(yè)軟件相關(guān)概念之間的簡易關(guān)系圖工業(yè)軟件相關(guān)概念間的關(guān)系工業(yè)軟件相關(guān)概念之間的簡易關(guān)系圖提煉提煉?知識工程：是發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造知識的過程，是將經(jīng)驗、知識等通過推理、表達等技術(shù)手段轉(zhuǎn)為理的模型或數(shù)據(jù)的工程化過程，是核心方法解構(gòu)與重組核心內(nèi)解構(gòu)與重組核心內(nèi)核?工業(yè)機理模型：將隱性的工業(yè)機理通過數(shù)學(xué)公式、算法、邏輯規(guī)則顯性化、數(shù)字化，形成的可被計算云化云化遷移封裝沉淀沉淀提供運封裝沉淀沉淀提供運?平臺依賴性：包含完整的技術(shù)要素?平臺依賴性：必須依托平臺提供的技視角不同，分類方式不同，基于產(chǎn)品生命周期的分類較為常見工業(yè)軟件是一個總稱，主要包含工業(yè)基礎(chǔ)軟件和工業(yè)應(yīng)用軟件兩大類，我們通常說的工業(yè)軟件及其分類其實大部分都是指工業(yè)應(yīng)用軟件的分類。就工業(yè)應(yīng)用軟件而言，市場分類方式因視角不同而有多種分類方式，但目前市場較為常見的分類還是基于產(chǎn)品的全生命周期的分類，即分為研發(fā)設(shè)計-生產(chǎn)制造-經(jīng)營管理-運營維開發(fā)方式等方面的特色而逐漸成為不可忽視的一種新型態(tài)無論哪種分類方式，與基礎(chǔ)科學(xué)結(jié)合最緊密的軟件其門檻高、壁壘深，卡脖子也最嚴重，是市場亟待突破的。①基于技術(shù)屬性分類CAD、CAE、部分工業(yè)APP等，MES①基于技術(shù)屬性分類CAD、CAE、部分工業(yè)APP等，MES、APS、部分工業(yè)APP等，幾點說明③基于產(chǎn)品的全生命周期分類工業(yè)軟件②基于軟件與物理實體及科學(xué)規(guī)律的結(jié)合程度②基于軟件與物理實體及科學(xué)規(guī)律的結(jié)合程度分類?與物理實體（如機器、工藝、材料等）?核心是計算與仿真，保留工程科學(xué)計算?處理業(yè)務(wù)流、資金流、信息流等非物?核心是流程與記錄（增刪改查），人為制定商APP等軟件同，但憑借著微服務(wù)架構(gòu)、通過低代碼/零代碼方式注釋：理論上PLC、DCS是屬于嵌入式軟件，但是為了產(chǎn)品全生命周期這一視角的連續(xù)性，我們將其歸為生產(chǎn)控制類，都是服務(wù)于制造執(zhí)行過程，后續(xù)同。來源：《工業(yè)軟件沉思錄》by田鋒、《工業(yè)軟件簡史》by林雪萍，整體來講，工業(yè)軟件的發(fā)展與工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有共振性，但受國情等因素影響，國內(nèi)外工業(yè)軟件的發(fā)展歷程呈現(xiàn)巨大差異，當(dāng)前最終走向“用市場換效率，卻讓出了賽道”的失落階段。隨著國家安全戰(zhàn)略意識的覺醒與產(chǎn)業(yè)升級的迫切需求，一方面政策重新喚醒，為核心技術(shù)的攻堅帶來窗口期；另一方面云原生等技術(shù)賦能工業(yè)軟件技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)演進，國內(nèi)工業(yè)軟件有望進入新發(fā)展期。中國全球計算成熟分玩家（如autodesk達索等）將訂閱制作為主要盈利模式互聯(lián)網(wǎng)興起協(xié)同需求激增巨頭并購潮逐步趨于從單點工具到協(xié)作平臺的轉(zhuǎn)變?nèi)缥鏖T子、達索、普及CAD/M/C的繁榮雛形誕生決學(xué)科計算問題的“單具”出現(xiàn)技術(shù)突破步滲透業(yè)軟件的命周期集中誕生、管理類軟件興起細分市場出現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動智能高度專業(yè)化且聚焦于軍云從自用到商用中國全球計算成熟分玩家（如autodesk達索等）將訂閱制作為主要盈利模式互聯(lián)網(wǎng)興起協(xié)同需求激增巨頭并購潮逐步趨于從單點工具到協(xié)作平臺的轉(zhuǎn)變?nèi)缥鏖T子、達索、普及CAD/M/C的繁榮雛形誕生決學(xué)科計算問題的“單具”出現(xiàn)技術(shù)突破步滲透業(yè)軟件的命周期集中誕生、管理類軟件興起細分市場出現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動智能高度專業(yè)化且聚焦于軍云從自用到商用計算初步嘗試/航空航天等領(lǐng)域多自產(chǎn)自用波音技術(shù)臺化與深化期?技術(shù)引進為主?產(chǎn)學(xué)研模式主導(dǎo)國家計劃推動聚焦核心技術(shù)攻堅政策密集加碼扶持國外軟件壟斷深化市場換云化與I賦能新機遇技術(shù)戰(zhàn)略失效業(yè)軟件研發(fā)設(shè)計類軟件艱難卡脖子風(fēng)險初步顯現(xiàn)信創(chuàng)帶來新市場管理類軟件逐步找到突破口國產(chǎn)替代如熊貓系統(tǒng)啟蒙與引進期新發(fā)展期沖擊與沉寂期覺醒期??云云C??,CACADCAECAECACAAEAE??,??,??AIAI至工至工 EE,工工PTC,??????工萌芽期萌芽期擴擴展與展與商業(yè)商業(yè)集成集成與平與平期期智能化智能化化發(fā)化發(fā)展期展期??,??工工????A,????????1950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020s工業(yè)軟件角色之變：“工具”-“基石”-“大腦”，地位從兩次五年規(guī)劃中工業(yè)軟件的定位來看，工業(yè)軟件逐漸從“工具”逐漸轉(zhuǎn)為“基石”的角色，對工業(yè)軟件的發(fā)展目標(biāo)也從強調(diào)應(yīng)用到強調(diào)供應(yīng)鏈韌性和核心技術(shù)公關(guān)，即工業(yè)軟件自給自足?；谑逦逡?guī)劃建議文件，期望制造業(yè)保持合理比重的同時，也希望綠色化、融合化、智能化發(fā)展。我們猜測“科技產(chǎn)業(yè)融合”換道將是主要的行動邏輯，而對于于“工業(yè)大腦”和“引領(lǐng)創(chuàng)新”的地位；2）發(fā)展目標(biāo)：強調(diào)工業(yè)軟件+AI深度融合，推動產(chǎn)業(yè)賦能與創(chuàng)新；3）行動：強力推動AI主要維度十三五（2016-2020）主要維度十三五（2016-2020）十五五（2026-2030）（基于建議猜測）十四五（2021-2025）《中國制造2025》《中國制造2025》“工具”與“使能技術(shù)”“工業(yè)大腦”與“創(chuàng)新引擎”“工具”與“使能技術(shù)”“工業(yè)大腦”與“創(chuàng)新引擎”“關(guān)鍵核心技術(shù)”與“數(shù)字基石”?開始強調(diào)“工業(yè)技術(shù)軟件化”大模型推動工業(yè)軟件研發(fā)加速，政策補貼刺激工業(yè)軟件應(yīng)用創(chuàng)新加速工業(yè)軟件的發(fā)展還得到技術(shù)和補貼的雙重加持。對于技術(shù)數(shù)學(xué)能力、計算機能力的轉(zhuǎn)化效率提升，有利于工業(yè)軟件的研發(fā)和應(yīng)用加速落地。對于新新技術(shù)加持研發(fā)側(cè)應(yīng)用側(cè)大模型對工業(yè)軟件的賦能：提升了工業(yè)軟件本質(zhì)基礎(chǔ)之間的工程能力工程能力計算機能力工業(yè)軟件的研發(fā)加速落地工業(yè)軟件的工業(yè)軟件的研發(fā)加速落地工業(yè)軟件的應(yīng)用加速落地工業(yè)軟件政策補貼刺激工業(yè)軟件）。對符合條件的，按照前3個首版次軟品銷售合同金額的10%-30%比例給予支持，支持政策補貼刺激工業(yè)軟件）。對符合條件的，按照前3個首版次軟品銷售合同金額的10%-30%比例給予支持，支持廣州：支持企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)首版次軟件產(chǎn)品（件）。對符合條件的首版次軟件產(chǎn)品研發(fā)項目AI+工業(yè)軟件應(yīng)用創(chuàng)新加速深圳：支持企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)首版次軟件產(chǎn)品（件）。符合條件的，首版次軟件首次銷售來源：各市工業(yè)和信息化局官網(wǎng)，企業(yè)側(cè)需求重市場實用性，同時兼顧國產(chǎn)替代；政府側(cè)重頂層規(guī)劃和行業(yè)推動；科研院所重視實訓(xùn)實驗室和產(chǎn)教融合招標(biāo)單位性質(zhì)價格范圍服務(wù)周期評分情況波動比較大，在10-400萬左右，平均單價約110萬時間不定，多集中在1-2個月，也有半個月左右的價格分占比較高，大概30%左右水利/規(guī)劃招標(biāo)單位性質(zhì)價格范圍服務(wù)周期評分情況波動比較大，在10-400萬左右，平均單價約110萬時間不定，多集中在1-2個月，也有半個月左右的價格分占比較高，大概30%左右水利/規(guī)劃波動比較大，在50-350萬左右，平均單價約130萬時間不定，多集中在1-2個月技術(shù)和商務(wù)都比較看重，商務(wù)主要看企業(yè)資質(zhì)、類似業(yè)績等同時還兼顧舉辦工業(yè)軟件大會等地方或全國性的活動；3）的研發(fā)。對于項目金額，波動非常大，多集中在百萬左右近1年工業(yè)軟件主要招投標(biāo)情況主要采購內(nèi)容CAD、CAE等軟件產(chǎn)品，以及產(chǎn)教融合等服務(wù)較為分散，有軟件運維、測評、集成，還會創(chuàng)辦軟件大會等，部分軟件產(chǎn)品要求買斷制和適配信創(chuàng)操作系統(tǒng)和架構(gòu)處理器波動極大，覆蓋5-8000萬元，平均單價約240萬元時間不定，多集中在2-3個月，一般也都會配備1-2年的免費服務(wù)以技術(shù)分為主，占比在70%左右，價格占比在10%左右近1年企業(yè)側(cè)的主要采購內(nèi)容 軟件產(chǎn)品軟件開發(fā)軟件平臺云平臺軟件其他1）采購類別廣，具體軟件產(chǎn)品覆蓋研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制、企業(yè)管理、企業(yè)運維等各個方面2）采購也有一些擴展服務(wù)，如節(jié)點、續(xù)費等3）部分企業(yè)還有國產(chǎn)替代的需求，主要聚焦于船舶、核電、地理勘測等方向注釋：1）關(guān)鍵詞搜索為工業(yè)軟件、CAD、CAE等；2）時間范圍2024.11.27-2025.11.26；3）條件為中標(biāo)；4）部分未公布中標(biāo)金額的標(biāo)的也納入統(tǒng)計。來源：劍魚標(biāo)訊，02產(chǎn)業(yè)篇-產(chǎn)業(yè)深潛與重構(gòu)規(guī)律與機制：接受并理解行業(yè)慢的特性，時變量與重構(gòu)：抓住變量，重視新技術(shù)、新產(chǎn)2024年中國工業(yè)軟件整體市場規(guī)模近3000億，心技術(shù)空心、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等問題，核心技術(shù)亟待在窗口期進行突破根據(jù)工信部電子第五研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)看，中國工業(yè)軟件是一個千億級的市場。但是提到工業(yè)軟件，“卡脖子”一詞就會被多次提及，但需要澄清的是：1）研發(fā)設(shè)計類才是卡脖子的重災(zāi)區(qū)，主要原因是因過，只能死磕，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)可把握政策紅利帶來的窗口期，加速淬煉自身根技術(shù)。2）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，呈現(xiàn)管理軟件強、工程軟件弱的特點，故經(jīng)營管理類的國產(chǎn)化率高，卡脖子現(xiàn)象相對輕。除此之外，產(chǎn)品趨于平臺化、重視數(shù)據(jù)增值服務(wù)等也是我國工業(yè)軟件市場的主要特點。重6.8%35600294024142023&2024年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模情況3868420232024重6.8%35600294024142023&2024年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模情況3868420232024中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（億元）全球工業(yè)軟件市場規(guī)模（億元）注：數(shù)據(jù)中嵌入式軟件大概占比為50%-60%，剩下的是純軟件的市場，故2024年，純軟件市場規(guī)模大概是在1100-1400億左右中國工業(yè)軟件所處宏觀環(huán)境及主要市場特征當(dāng)前所處宏觀環(huán)境?政策紅利：從“給補貼”走向“給市場”，如信創(chuàng)，為國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供窗口期?要素紅利：工程師紅利、數(shù)據(jù)場景紅利當(dāng)前主要市場特征?核心技術(shù)空心化與依附性，如幾何內(nèi)核等根技術(shù)?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)頭輕腳重，即管理軟件（如ERP等）強、工程軟件（如CAD/CAE等）弱?企業(yè)產(chǎn)品逐步走向平臺化，即核心能力下沉并開放、產(chǎn)品架構(gòu)插件化、商業(yè)生態(tài)化?數(shù)據(jù)增值相關(guān)服務(wù)逐步受重視中型用友網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)等統(tǒng)解決方案來源：工信部電子第五研究所、中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，上游賺“技術(shù)壟斷費”，壁壘極高，通常上游內(nèi)核決定中游產(chǎn)品；中游主要賺“行業(yè)know-how溢價”，同時其文件格式也影響下游客戶的遷移成本；下游用戶主要賺“效率提升帶來的毛利”要由西門子、達索、PTC基礎(chǔ)硬件…通用基礎(chǔ)軟件…工業(yè)級基礎(chǔ)軟件…開發(fā)技術(shù)與各標(biāo)準(zhǔn)…研發(fā)設(shè)計類生產(chǎn)控制類經(jīng)營管理類 運維服務(wù)類 …新型態(tài)-工業(yè)新型態(tài)-工業(yè)APP系統(tǒng)集成商/增值分銷商/云服務(wù)廠商/部分行業(yè)協(xié)會離散制造業(yè)離散制造業(yè)航空航天機械裝備流程制造業(yè)流程制造業(yè)工業(yè)核心算法引擎操作系統(tǒng)基礎(chǔ)硬件Nabtesco通用基礎(chǔ)軟件ORAcleMicrosoft工業(yè)級基礎(chǔ)軟工業(yè)核心算法引擎操作系統(tǒng)基礎(chǔ)硬件Nabtesco通用基礎(chǔ)軟件ORAcleMicrosoft工業(yè)級基礎(chǔ)軟件開發(fā)技術(shù)與各標(biāo)準(zhǔn)離散制造航空航天機械裝備流程制造研發(fā)設(shè)計類…生產(chǎn)控制類…loneywellSE賽意經(jīng)營管理類ERP銷售管理采購管理項目管理…運維服務(wù)類安全管理新型態(tài)-工業(yè)APP…業(yè)務(wù)流程管理…注釋：1）每個類別企業(yè)并未詳盡；2）企業(yè)排名不分先后；3）研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件不僅是畫圖等軟件，還有計算材料相關(guān)的軟件。海量真實工業(yè)場景試錯的缺失導(dǎo)致工程優(yōu)化的欠缺是研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件被卡脖子的真實原因，卡脖子實體則主要是核心組件/引擎層中國研發(fā)設(shè)計類軟件卡脖子的主要原因分析②中國研發(fā)設(shè)計類軟件卡脖子的主要原因分析②③②?定義：將復(fù)雜代碼封裝成DLL文件（動①：公式正確→符合物理真實，需要海量工業(yè)場景驗證，進而不斷調(diào)整公式組合及參數(shù)，這是工程化的最大壁壘，即需要工②：能算出來→怎么算都不死機，需要能面對工業(yè)場景的“臟數(shù)據(jù)（如縫隙、破面、重疊等）”,而國外成熟內(nèi)核在面對臟數(shù)據(jù)的時候能處理，且不會崩潰，甚至能自③：算得出來→秒級響應(yīng)，利用一些數(shù)學(xué)幾點說明情況每層能力主要指標(biāo)情況卡脖子的原因彎道超車彎道超車點交互與表現(xiàn)層WebGL、Ray體驗的流暢度：低不卡脖子，應(yīng)該是中國強項應(yīng)用算法與功中相對舒適區(qū)，中國工業(yè)門類齊全，場景豐富，不缺算法來源，缺算法沉淀優(yōu)化，并用數(shù)據(jù)訓(xùn)練替代人工經(jīng)驗數(shù)據(jù)架構(gòu)與工程管理層撲結(jié)構(gòu)管理、分布式事務(wù)、事務(wù)與內(nèi)存管理等承載力上限：承載力、效率、并化關(guān)聯(lián)是難點格式鎖定了用戶構(gòu)，打破基于文件的傳統(tǒng)模式核心組件/引擎層等客戶遇到的奇葩幾何問題的解決方案，而我們?nèi)狈τ脩舻摹岸敬颉迸c試錯，內(nèi)核無法進化模型只能加速計算，無法替代精確建模內(nèi)核數(shù)學(xué)與基礎(chǔ)學(xué)科層分析、稀疏矩陣算法,、高性能計算庫算力的極限：底層基礎(chǔ)數(shù)學(xué)和物理庫的精度、速度、穩(wěn)定性高與計算機世界極高效率的代碼能力。前者決定軟件的“真假”，后者決定軟件速度和精度。而國外的庫都是經(jīng)過幾十年、幾十億次調(diào)用打磨出來的☆☆☆☆☆無，物理定律無捷徑，只能死磕1）數(shù)學(xué)與基礎(chǔ)學(xué)科層：在基礎(chǔ)理論上沒有壁壘2）核心組件/引擎層：卡脖子的深水區(qū)，也是判斷軟件是套殼還是自3）數(shù)據(jù)架構(gòu)與工程管理層：決定了軟件好不好用、是CrownCAD主打自研內(nèi)核+本地化適云原生落地CAD的典型代表：Onshape&C企業(yè)名稱代表產(chǎn)品細分領(lǐng)域架構(gòu)模式純云原生(SaaS)全球首個純云3DCAD，證明復(fù)雜的參數(shù)化機械設(shè)計也能在瀏覽器中流暢運行，工業(yè)軟件云化華天軟件純云原生(SaaS)擁有自研云內(nèi)核DGM，實現(xiàn)底層換道超車的典型代表主打多源數(shù)據(jù)融合與極致的在線協(xié)作，利用AI重塑供應(yīng)鏈設(shè)計流程SimScaleSimScale純云原生(SaaS)無需本地超算，瀏覽器直接調(diào)用AWS算力進行流體/結(jié)構(gòu)仿真，大幅降低使用門檻數(shù)巧科技純云原生(SaaS)國內(nèi)最早的Web端仿真平臺，填補國產(chǎn)云CAE的空白，支持輕量化云+端混合利用云端算力賦能“創(chuàng)成式設(shè)計”(AI生成模型)國內(nèi)傳統(tǒng)CAD龍頭，基于悟空計劃推動全棧軟件向云對比維度OnshapeCrownCAD(華天軟件)trowcADOnshape作為先驅(qū)，驗證了云原生的“技術(shù)可行性”，其他企業(yè)逐步追逐與創(chuàng)新。當(dāng)前，Onshape和皇冠CAD代表了云原生落地的兩種不同的方式：?Onshape：利用成熟的內(nèi)核，專注于上層交互和協(xié)作模式創(chuàng)新，走的是標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS路線。?CrownCAD：走的是底層重構(gòu)+本地化的路線，依托于自研內(nèi)核規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險，并提供私有化以適應(yīng)國內(nèi)特有的數(shù)據(jù)安全法規(guī)。器AppStore模式，擁有海量第三方啟示云原生帶來了算力共享和數(shù)據(jù)源的統(tǒng)一，但云架構(gòu)對內(nèi)核提出了新的要求（如分布式計算、多線程并發(fā)）。國外成熟內(nèi)核企業(yè)背負幾十年的歷史包袱，而中國企業(yè)沒有歷史包袱，故可以從零構(gòu)建“云原生內(nèi)核”以更好適應(yīng)云環(huán)境。因此，國內(nèi)企業(yè)可以再國外企業(yè)切換或適應(yīng)云原生的時間窗口，嘗試縮小底層技術(shù)上的差距。來源：態(tài)-商業(yè)的系統(tǒng)性問題，是技術(shù)債傳導(dǎo)的結(jié)果起步晚、資金少、早期用市場換技術(shù)導(dǎo)致錯過發(fā)展期等是提到國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展難點時大家都會提到的，也是事實。但回到產(chǎn)業(yè)鏈和工程化的深層邏輯來看，國產(chǎn)工業(yè)軟件的主要難點：根技術(shù)缺失/不足-產(chǎn)品切入供應(yīng)鏈難度高，場景驗證不足，難以打通上下游并構(gòu)筑自身生態(tài)圈-難以實現(xiàn)商業(yè)成功，這是一個系統(tǒng)性的問題，是技術(shù)債傳導(dǎo)的結(jié)果，很難依靠單點突破來解決。利潤-研發(fā)”》》利潤-研發(fā)”》》典型上市公司研發(fā)投入情況企業(yè)名稱營收（億美元）研發(fā)投入（億美元）研發(fā)投入占比（%）達索系統(tǒng)72.6515.0520.7%西門子888.0373.718.3%PTC22.984.3318.8%歐特克51.7013.7326.6%新思科技61.2720.8234.0%中望軟件1.240.6250.2%索辰科技0.530.1528.5%概倫電子0.590.3864.9%可能應(yīng)對措施：1）用云原生重構(gòu)，嘗試去文件化，轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)庫為中心的架構(gòu)；2）從長尾市主要難點：國產(chǎn)軟件缺乏在極端工況下的驗證機會，軟件產(chǎn)品未能經(jīng)歷全工況閉環(huán)驗證，其可靠性、可能應(yīng)對措施：1）綁定鏈主、頭部企業(yè)等，也可主動融入他們的生態(tài)；2）選定高潛力的腰部企業(yè)，主要難點：數(shù)學(xué)與基礎(chǔ)學(xué)科層、核心組件/引擎層這兩層的根技術(shù)缺失，如數(shù)據(jù)物理庫、幾何內(nèi)核、求可能應(yīng)對措施：只能死磕。1）數(shù)學(xué)物理規(guī)律無捷徑可走；2）在實際應(yīng)用中進行極致工程優(yōu)化和代碼沉淀規(guī)律與機制：接受并理解行業(yè)慢的特性，時變量與重構(gòu)：抓住變量，重視新技術(shù)、新產(chǎn)技術(shù)保持硬通貨地位不變，數(shù)據(jù)增值服務(wù)有望成為新的增長極；產(chǎn)業(yè)整體有“技術(shù)單向溢價&數(shù)據(jù)價值溢價”協(xié)同并進的態(tài)勢工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)價值流轉(zhuǎn)也趨近于微笑曲線。工業(yè)軟件的分錢邏輯可總結(jié)為：客戶付費→實施上/集成商→軟件廠商→根技術(shù)廠商，越靠近根技術(shù)廠商門檻越高、話語權(quán)越強，利潤也越高，故原本工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)是技術(shù)單向溢價的分配邏輯。但隨著圍繞工業(yè)數(shù)據(jù)的整套數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈（如數(shù)據(jù)采集、集成、流轉(zhuǎn)、分析/挖掘等）的興起于逐步走向成熟，工業(yè)軟件的數(shù)據(jù)價值溢價逐步顯現(xiàn)。未來很長一段時間，工業(yè)軟件將呈現(xiàn)賣工具功能&售賣數(shù)據(jù)智慧協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢。至于數(shù)據(jù)增值服務(wù)的最終利潤空間與競爭格局，還需要等待市場發(fā)展與檢驗。但當(dāng)前，對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)的玩家來說，誰能打通數(shù)據(jù)回流線，把下游的數(shù)據(jù)變成上游的智慧，誰就能吃到這一輪產(chǎn)業(yè)升級的紅利。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈價值流轉(zhuǎn)情況產(chǎn)業(yè)鏈的價值流轉(zhuǎn)總結(jié)利潤率/附加值歐美寡頭把持，國內(nèi)艱難突圍且沒有捷徑；利潤率知識運營????技術(shù)源頭????技術(shù)源頭市場特點：競爭激烈，正在從賣licence向賣SaaS訂閱轉(zhuǎn)型?主體內(nèi)容：提供知識運營服務(wù)，如研發(fā)配方優(yōu)化/創(chuàng)新、工營數(shù)字化、設(shè)備管理等服務(wù)，交付診斷報告/?主體內(nèi)容：提供知識運營服務(wù)，如研發(fā)配方優(yōu)化/創(chuàng)新、工營數(shù)字化、設(shè)備管理等服務(wù)，交付診斷報告/?市場特點：是未來的增長極，但存在數(shù)據(jù)確權(quán)與信任等產(chǎn)品化產(chǎn)品化實施與分銷數(shù)據(jù)增值上游中游渠道運維與數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)當(dāng)前工業(yè)軟件的盈利模式比較明確：歐美企業(yè)以軟件授權(quán)、維護與服務(wù)費為主，中國企業(yè)以定制化開發(fā)與實時、維護與服務(wù)費為主，而平臺與生態(tài)分成的部分模式則仍在積極探索中。對于軟件授權(quán)，主要分為永久授權(quán)和訂閱兩種模式，其中訂閱模式是市場所積極追求的，且歐美巨頭也跑在中國企業(yè)之前，如Autodesk、PTC等基本實現(xiàn)了全展階段不同、付費習(xí)慣與知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境不同是歐美與中國企業(yè)盈利模式差異大的主要原因。工業(yè)軟件企業(yè)盈利變現(xiàn)可能《激進派《激進派1）Autodesk：2016年開始停止銷售永久許可2）PTC：近10年訂閱費用逐步從82.73%提升保守派保守派一系列云解決方案力推訂閱服務(wù)。2025財年年報中表明數(shù)字業(yè)務(wù)將繼續(xù)將部分軟件業(yè)務(wù)（特別2）達索：將所有軟件集成到3DEXPERIENCE平臺上，并全力推銷云端版本。2024財年中表示，歐美企業(yè)的主要收費方式，歐美企業(yè)的主要收費方式，模式尚待驗證特殊派特殊派設(shè)計（當(dāng)軟件作為工具的同時還能成為Agen人”）時，可能存在“產(chǎn)品抽成”VSVS歐美歐美中國企業(yè)盈利模式產(chǎn)生差異的主要原因工業(yè)發(fā)展階段不同：標(biāo)準(zhǔn)化VS個性化?歐美：工業(yè)流程高度標(biāo)準(zhǔn)化，工業(yè)軟件是在各企業(yè)的產(chǎn)線“長”出來的，歐美企業(yè)買軟件本質(zhì)是在買“標(biāo)準(zhǔn)”和“先進管理”，企業(yè)也愿意調(diào)整自己的流程去適配軟件，故軟件企業(yè)?中國：很多企業(yè)的生產(chǎn)流程并不標(biāo)準(zhǔn)且充滿了“獨家秘方”，需定制化開發(fā)適配工廠付費習(xí)慣與知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境：軟件VS硬件?歐美：形成了成熟的“為無形資產(chǎn)付費”的習(xí)慣，企業(yè)認可軟件?中國：企業(yè)為了拿單，往往被迫采用靠實施服務(wù)和硬件集成、提供更好的服務(wù)的模式來源：各企業(yè)財報，景反哺”，歐美先工業(yè)后軟件之路不可復(fù)制，需把握工業(yè)軟件本質(zhì)是工業(yè)知識的“容器”而不是IT行業(yè)，故不可參照單純的技術(shù)成長邏輯。中國工業(yè)軟件企業(yè)需要注意：1）成長本質(zhì)需認清：歐美工業(yè)巨頭表面上是通過大量并購整合而成長為巨頭，但實際上，“伴隨工業(yè)化進程的自然生長+工業(yè)訣竅的代碼化+資本略都是點-線-面逐漸鋪開；其三，部分企業(yè)憑借硬件基因+捆綁，在IT和OT的融合方面相對具有先天優(yōu)勢。2）具有不可復(fù)制性：其一，在時間上，歐美巨頭工業(yè)軟件跟隨工業(yè)化走了40年，而中國是壓縮式追趕；其業(yè)場景，依托項目獲得接觸工業(yè)現(xiàn)場的機會，借助國產(chǎn)替代間復(fù)利+資本并購，“點-線-成長為工業(yè)軟件巨頭企業(yè)歐美間復(fù)利+資本并購，“點-線-成長為工業(yè)軟件巨頭企業(yè)歐美巨頭單點工具化研發(fā)歐美工業(yè)軟件巨頭幾大流派?學(xué)術(shù)/科研派：源于大學(xué)/國家實驗室，如Ansys、新思?工業(yè)貴族派：脫胎于工業(yè)母體，如西門子、達索?極客/IT派：基于極致技術(shù)切入市場，如Autodesk、PTC綜合套件化平臺生態(tài)化生產(chǎn)硬件捆綁：核心基礎(chǔ)項目定制：經(jīng)驗積累工業(yè)套件：經(jīng)驗沉淀控制類感器等，天然軟硬一體化，兼容和穩(wěn)定性強中中國企業(yè)外在成相似項目/場景：解決生存問題產(chǎn)品：提煉，艱難躍遷平臺：美好愿景，積極探索中切入市場的常規(guī)做法，通過定制化（如二次開發(fā)、集成等）獲得接觸工業(yè)現(xiàn)場的機會化邏輯?研發(fā)設(shè)計類的成長：走技術(shù)重構(gòu)之路，通過項目/場景反哺底層算法，打磨產(chǎn)品，最終甩掉項目包袱?生產(chǎn)控制類的成長：走經(jīng)驗沉淀之路，將項目中的工藝流程模塊化，優(yōu)化并豐富產(chǎn)品，打造行業(yè)解決方案來源：規(guī)律與機制：接受并理解行業(yè)慢的特性，時變量與重構(gòu)：抓住變量，重視新技術(shù)、新產(chǎn)依托于“架構(gòu)代差”帶來的解耦和萬核算力資源為軟件開發(fā)部分模塊賦能云原生對研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的開發(fā)主要通過改變底層架構(gòu)而實現(xiàn)的，它解決的是“運行”，而不是“邏輯”的問題，故對數(shù)學(xué)驗證與原型、核心內(nèi)核研發(fā)這兩個階段的影響較小。云原生對研發(fā)流程的影響主要聚集于兩點：1）通過解耦增強協(xié)作能力：在階段4和階段6，既賦能協(xié)作能力，又基于數(shù)據(jù)庫打破“文件鎖”，提升開發(fā)效率；2）通過萬核算力實現(xiàn)按需換時間，縮短測試時間，助力產(chǎn)品上市。就基于云原生產(chǎn)品進入市場時可能的影響可總結(jié)為：雖然云原生無法改變核心數(shù)學(xué)內(nèi)核的研發(fā)過程仍需補課這一現(xiàn)狀，但基于云原生的產(chǎn)品在差異化競爭和商業(yè)緩沖期上，有極強的作用降低算力門檻，可能有助于占領(lǐng)下沉市場；2）基于開發(fā)和應(yīng)用的云平臺化，有研發(fā)階段核心任務(wù)云原生對研發(fā)流程的影響影響指數(shù)基于云原生產(chǎn)品進入市場時可能的影響座★★無，基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域，必須硬啃，無捷徑無，基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域，必須硬啃，無捷徑★★★★★測試與Bug修復(fù)★★★★注釋：1）研發(fā)階段是簡略流程；2）階段、3、4拆分是為了更好理解云原生技術(shù)對新研發(fā)流程的影響。來源：AI/大模型對研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件開發(fā)的影響？傳統(tǒng)AI賦能幾何、拓撲和視覺處理，大模型賦能代碼生成、人機交互等AI和大模型對研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件開發(fā)的影響略有不同，其中：1）傳統(tǒng)AI主要是在三維幾何數(shù)據(jù)的幾何拓撲修復(fù)，提高參數(shù)化建模的強健性；其二，賦能階段5的異構(gòu)數(shù)據(jù)讀取難題，進而將原本無法編輯的“死模型”轉(zhuǎn)化為“語義化的特征集合”，這是打破國外巨頭“數(shù)據(jù)鎖死”護城河的關(guān)鍵步驟。2）大模型則主要通過輔助代碼生成和改變?nèi)藱C交互方式而在階段6、階段7賦能。AI和大模型對研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件開發(fā)的主要影響研發(fā)階段核心任務(wù)傳統(tǒng)AI(CV/GNN等)的影響影響指數(shù)大模型(LLM/GenAI)的影響影響指數(shù)對市場的影響★★無實現(xiàn)“秒級仿真”利用AI進行舊代碼翻譯（如Fortran“低帶寬、高畫質(zhì)”★無）：★★★★★★★★換與I/O★★★國外格式，將客戶的“死數(shù)據(jù)”★★低學(xué)習(xí)成本，實現(xiàn)“說話即畫圖”★★★★★★★★），★★★★注釋：1）研發(fā)階段是簡略流程；2）階段、3、4拆分是為了更好理解傳統(tǒng)AI和大模型技術(shù)對新研發(fā)流程的影響。來源：工業(yè)APP憑借專精、輕便等特性有助于工業(yè)軟件在長尾市場的滲透業(yè)知識的沉淀，加速我國工業(yè)知識軟件化的進程工業(yè)APP依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，可通過低代碼把老師傅大腦中那些只可意會不可言傳的“絕活”轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓮?fù)制、交易的“數(shù)字資產(chǎn)”，它的開發(fā)核心邏輯不是數(shù)學(xué)求解，而是工業(yè)知識的開即用等特性，可以讓中小工廠能用得起工業(yè)軟件；2）憑借解耦性，可以讓企業(yè)按需購買；3）憑借低代碼等特性，可以讓企業(yè)沉淀自己的資產(chǎn)。總之，工業(yè)APP的出現(xiàn)，加速了我國工業(yè)知識軟件化的進程。帶來的主要影響帶來的主要影響通常指運行在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺或邊緣側(cè)的、解決特ICT企業(yè)和設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類玩家6大類，基因優(yōu)勢主要特征打破全套捆綁銷售的壟斷邏輯加速了中國工業(yè)知識的沉淀與復(fù)用市場結(jié)構(gòu)市場結(jié)構(gòu)擴大潛在市場規(guī)模22工業(yè)知識3軟件形態(tài)戰(zhàn)略機遇3家雙跨平臺訂閱次數(shù)超過100的應(yīng)用類型分供需對接布局的企業(yè)情況應(yīng)用類別TOP3訂閱量TOP3應(yīng)用戰(zhàn)略機遇3家雙跨平臺訂閱次數(shù)超過100的應(yīng)用類型分供需對接布局的企業(yè)情況應(yīng)用類別TOP3訂閱量TOP3應(yīng)用研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)制造運營管理運營管理質(zhì)量管控供應(yīng)鏈管理來源：《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)研究報告》，浪潮云洲、航天云云廠商之前，工業(yè)軟件的渠道主要是直銷、代理分銷、SI集成商、OEM硬件廠等幾種模式。云廠商之后，只不過是加速了工業(yè)軟件的滲透。云廠商扮演的角色主要有3點：1）作為技術(shù)支撐服務(wù)提供方，即提臺服務(wù)，輔助軟件廠商和最終用戶的SaaS云廠商的出現(xiàn)，對代理商的影響相對較大，其市場在一定程度上被擠壓，轉(zhuǎn)型（如自研、云廠商的運營服務(wù)商）的積極方。軟件原廠ISV軟件原廠ISV幾點說明傳統(tǒng)交付模式云廠商出現(xiàn)后交付模式直銷超級集成商云廠商云/輕量交付模式作為云市場流量分發(fā)聯(lián)合銷售作為傳統(tǒng)交付模式云廠商出現(xiàn)后交付模式直銷超級集成商云廠商云/輕量交付模式作為云市場流量分發(fā)聯(lián)合銷售作為總包方總代理配套集成商增值分銷商OEM硬件廠MSP服務(wù)商最終客戶（大型客戶、中型客戶、小微客戶）云廠商角色=IaaS底座+PaaS平臺+渠道分發(fā)+超級集成商：?從以IT基礎(chǔ)設(shè)施為主到數(shù)字化底座為主?提供PaaS平臺（低代碼平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺）相關(guān)服務(wù)，云廠商變?yōu)镾aaS孵化器與技術(shù)賦能者，如華為云iDME?變?yōu)榫酆戏职l(fā)平臺，如華為云嚴選市場、阿里云云市場?不僅是渠道商，還是超級集成商，與軟件原廠共同組成“云+軟件”聯(lián)合銷售的模式運營服務(wù)商（MSP服務(wù)商）：?提供云代運營/咨詢服務(wù)，相應(yīng)玩家除了云廠商原生合作伙伴外，部分增值分銷商、SI等也逐步拓展相關(guān)業(yè)務(wù)SI集成商：?需要拓展云相關(guān)的技術(shù)，如容器(K8s)、微服務(wù)、云原生數(shù)據(jù)庫等，還與云廠商的合作變的更緊密傳統(tǒng)的增值分銷商：?業(yè)務(wù)在一定程度上被擠壓，故除了提供培訓(xùn)安裝服務(wù)、基礎(chǔ)技術(shù)支持等服務(wù)外，還會逐步拓展云相關(guān)的服務(wù)，進而轉(zhuǎn)型為云廠商的運營服務(wù)商價值左移趨勢下，企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)尤其是研發(fā)類數(shù)據(jù)價值釋放將是客戶關(guān)注重點，利好管理類服務(wù)的發(fā)展當(dāng)前，隨著工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動，企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)得到累積是有目共睹的。但是，企業(yè)的數(shù)據(jù)依然面臨如何發(fā)揮賦能哪些方向等問題，而這是供給方企業(yè)在提供產(chǎn)品服務(wù)時就需要考量的。當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域價值左移（如質(zhì)量管理左移、設(shè)計驗證左移等）的主張?zhí)岬妮^多，故研發(fā)類數(shù)據(jù)價值挖掘?qū)涫荜P(guān)注。提供研發(fā)設(shè)計服務(wù)的廠商、端到端全流程打通能力的平臺型廠商這兩大類企業(yè)將有效賦能研發(fā)類數(shù)據(jù)價值挖掘。前者通過構(gòu)建“需求-功能-邏輯-物理”全鏈路追蹤而賦能，后者通過輔助企業(yè)管理或企業(yè)研發(fā)管理體系構(gòu)建與流程固化而賦能。當(dāng)前市場現(xiàn)狀數(shù)字化進程將持續(xù)推進數(shù)字當(dāng)前市場現(xiàn)狀數(shù)字化進程將持續(xù)推進數(shù)字對象&數(shù)據(jù)類別?實體對象：?實體對象：各類設(shè)備、中端、車間、對象數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)：客戶、銷售、營數(shù)據(jù)?供應(yīng)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)：供應(yīng)商、倉儲物?生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)：工藝配方/流程/參數(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)周期、?設(shè)備數(shù)據(jù)：設(shè)備臺賬、設(shè)備運行與養(yǎng)護、設(shè)備維修、備品備數(shù)據(jù)資產(chǎn)持續(xù)積累數(shù)據(jù)價值等待釋放數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)持續(xù)積累數(shù)據(jù)價值等待釋放數(shù)據(jù)資產(chǎn)目前企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)主要的應(yīng)用可能包含：描述與診斷（如BI、全鏈路追溯）耗優(yōu)化）、創(chuàng)新重構(gòu)（如研發(fā)反哺、生成式設(shè)計）。提供研發(fā)設(shè)計服務(wù)的廠商：他們基本上建立了“需求-功能-邏輯-物理”的全鏈代表企業(yè)：達索、西門子、Ansys、Altair等企業(yè)。當(dāng)然，未來可能還會有第三方企業(yè)開發(fā)輔助“工程知識工程”能力轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品或工具，幫助企業(yè)構(gòu)建企端到端全流程打通能力的平臺型廠商：他們輔助企業(yè)研發(fā)管理體系的構(gòu)建與數(shù)字化的流程固化，具備決策質(zhì)量與投資回報的價值挖掘點，從而識別出項險、優(yōu)化資源利用效率。代表企業(yè)：華為、易打通業(yè)務(wù)全流程，實現(xiàn)多類型項目統(tǒng)一治理與戰(zhàn)略協(xié)同臺易趨（EasyTrack）是深圳市藍云軟件有限公司旗下的一站式項目數(shù)字化運營管理平臺，融合PMBOK、Prince2、CMMI、IPD、APQP、精益等管理方法論和最佳實踐，從戰(zhàn)略、管理、執(zhí)行三個層面，覆蓋企業(yè)項目管理的全部業(yè)務(wù)流程臺核心優(yōu)勢核心優(yōu)勢績效模板|工單模板項目指標(biāo)|項目群指標(biāo)|組合指標(biāo)|團隊指標(biāo)|人員指標(biāo)營分析|項目看板應(yīng)用場景所有成員在動決策，并反向賦能新戰(zhàn)略、新產(chǎn)品的研發(fā)、風(fēng)險預(yù)測等來源：企業(yè)訪談，為企業(yè)搭建企業(yè)級一體化的項目管理平臺，實現(xiàn)端面向制造業(yè)領(lǐng)域的大型集團客戶，易趨（EasyTrack）可針對集團IPD體系的流程協(xié)同不健全、研發(fā)項目規(guī)模持續(xù)增長難以精細化管理、數(shù)據(jù)離散影響決策與協(xié)作、缺少系統(tǒng)支持一體化管理等痛點，為集團提供一體化、結(jié)構(gòu)化、數(shù)字化的研發(fā)管理平臺，優(yōu)化端到案例：某半導(dǎo)體科技集團項目管理平臺落地案例項目效果項目效果戰(zhàn)略管理易趨為某科技集團提供的支撐IPD體系的端到端流程的項目落地方案M流程IPDM流程IPD流程RRTDTTPD流程項目管理技術(shù)評審質(zhì)量管理風(fēng)險管理成本管理績效管理…來源：企業(yè)訪談，03啟示篇-技術(shù)與產(chǎn)品是根本工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的核心演變路徑為：工具→系統(tǒng)→平索平臺化、積極摸索基因化是業(yè)內(nèi)當(dāng)前和未來的發(fā)展重點工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)隨著產(chǎn)品主要功能/主要解決任務(wù)的變化而變化。截至目前，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基本完成了工具化、系統(tǒng)化的發(fā)展階段，分別對應(yīng)個人效率、業(yè)務(wù)效率的提升。未來，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要聚焦于數(shù)據(jù)流動效率、數(shù)據(jù)價值效率提升2個發(fā)展方向：1）逐步深入平臺化，主要有兩點表現(xiàn)：其一，應(yīng)用層功能進一步解耦，實現(xiàn)積木式組裝適進行基因化摸索。基因化的本質(zhì)就是將工業(yè)知識內(nèi)化為參數(shù)/代碼，其形態(tài)可以是機理模型、業(yè)工業(yè)軟件將逐步轉(zhuǎn)化為數(shù)字工程師，即面對需求，智能體可根據(jù)自身所具備領(lǐng)域知識進行自主規(guī)劃與執(zhí)行，最終實現(xiàn)需求。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)下一階段的發(fā)展方向點工具化時代線系統(tǒng)化時代面平臺化時代體基因化時代工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)下一階段的發(fā)展方向驅(qū)動力驅(qū)動力技術(shù)底座知識流失，AI算力溢出典型代表典型代表核心任務(wù)核心任務(wù)新特征新特征物理數(shù)字化，即把圖紙變電子管理規(guī)范化，即把經(jīng)驗變流程要素連接化，即把孤島打通智慧代碼化，即把大腦變算法成的方案數(shù)量、優(yōu)化效果或IP成的方案數(shù)量、優(yōu)化效果或IP數(shù)據(jù)質(zhì)量/平臺空心化數(shù)據(jù)質(zhì)量/平臺空心化來源：《鑄魂：軟件定義制造》by趙敏、寧振波，思考2-國產(chǎn)工業(yè)軟件玩家市場該如何錨定？頭部客戶+政策紅利有望驅(qū)動技術(shù)突破；腰部客戶賦能現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及行業(yè)基當(dāng)前工業(yè)軟件市場以國內(nèi)企業(yè)類客戶為主，政府、高校、海外是重要補充。國內(nèi)企業(yè)類中：1）頭部市場在國產(chǎn)替代和信創(chuàng)腰部市場市場邏輯/策略潛在市場情況頭部市場）：國內(nèi)腰部市場市場邏輯/策略潛在市場情況頭部市場）：國內(nèi)）：產(chǎn)品驅(qū)動，要求產(chǎn)品好用且價圈用戶，企業(yè)可換賽道切）：長尾市場）：）：企業(yè)價值及產(chǎn)品影響其他雖然政府和高校類客戶數(shù)在統(tǒng)計期內(nèi)招投標(biāo)占比總計僅為15.2%（企業(yè)客戶占比為84.8%），但這些客戶在其他國外國外外主要是東南亞、墨西哥、中東、非洲等地域市2-主動出擊：為海外中小企業(yè)提供性價比高、操作便捷易用場的產(chǎn)品及服務(wù)，以歐美日韓等為主?企業(yè)價值：新的增長曲線+海外合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化?產(chǎn)品影響：場景補充+促進產(chǎn)品滿足國際化標(biāo)準(zhǔn)注釋：1、統(tǒng)計期時間范圍2024.11.27-2025.11.26；2、潛在需求方數(shù)量指：1）企業(yè)類是指A股市場2024年營收在300億以上的為大型企業(yè)、營收在30-300億的為中型企業(yè)，30億以下為小型企業(yè)；2）政府及協(xié)會類，指統(tǒng)計了省、地級市、一線城市、直轄市的區(qū)的工信局的數(shù)量；3）高校類包含了高職類院校等。來源：劍魚、工信部、教育部、同花順，技術(shù)紅利驅(qū)動下的“產(chǎn)品-技術(shù)-服務(wù)”三維重塑與“工業(yè)智能體”的誕生，未來產(chǎn)品將從賣軟件走向賣“智慧”在云原生、AI等技術(shù)的加持下，工業(yè)軟件企業(yè)的的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)鐵三角將得到重塑。當(dāng)前，主流工業(yè)軟件企業(yè)的產(chǎn)品都在走向和商業(yè)上的生態(tài)化，即產(chǎn)品逐步成為能力底座，核心能力下沉為API和SDK而是具備感知、思考、調(diào)用平臺能力的、能自主完成任務(wù)的“數(shù)字工程師”，即工業(yè)軟件將從功能工具跳躍成為工業(yè)智能體。工業(yè)智能體具有3大特征：1）交互形態(tài)方面懂人話；2）能力內(nèi)核層面是知識內(nèi)嵌+自主編未來工業(yè)軟件產(chǎn)品猜想：從賣軟件走向賣智慧?未來工業(yè)軟件產(chǎn)品猜想：從賣軟件走向賣智慧?市場技術(shù)技術(shù)對企業(yè)鐵三角的影響市場技術(shù)技術(shù)對企業(yè)鐵三角的影響功能工具↓工業(yè)智能體功能工具↓工業(yè)智能體 ,即可進行自然語言交互，》?核心能力開放化：能力下沉為API/S?核心能力開放化：能力下沉為API/S?架構(gòu)插件化：功能解耦為獨立APP/插件?商業(yè)生態(tài)化：支持第三方開發(fā)者共建長產(chǎn)品》,內(nèi)嵌行）， ,給定目標(biāo),核心能力API化，,核心能力API化，服務(wù)》發(fā)展邏輯：產(chǎn)品是平臺+插件，服務(wù)就不再是定服務(wù)》?樂高式組裝：基于需求從平臺挑選APP/插件進行原子化組裝?持續(xù)運營：隨著客戶業(yè)務(wù)變化，隨時替換或新增A?知識運營：從修bug轉(zhuǎn)向幫客戶沉淀工來源：企業(yè)訪談，從單向選擇走向螺旋驗證有望是國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)破解融資和驗證雙重避險悖論的可能解法工業(yè)軟件的發(fā)展壯大離不開資本扶持和實際場景應(yīng)用驗證反饋。理想情況下，工業(yè)軟件企業(yè)在早期/研發(fā)期獲得國投/產(chǎn)業(yè)基金的扶持深入研發(fā)，然后在成長期/商業(yè)化期與鏈主企業(yè)合作，在鏈主的工廠場景里驗證打磨產(chǎn)品。但當(dāng)前國產(chǎn)工業(yè)軟件陷入“資本受限風(fēng)控不敢投-鏈主企業(yè)受限穩(wěn)產(chǎn)不敢用-企業(yè)受限資金而要先解決活下去而無法深入研發(fā)”這樣的一個怪圈中。面對這樣的現(xiàn)狀，可能的行之有效的解法是螺旋上升驗證，即：針對鏈主企業(yè)，挑選出滿足需求的、響應(yīng)快、迭代能力強的團隊后，提供一個切入點，進行陪伴成長；針對國投/產(chǎn)業(yè)基金，主要參考鏈主企業(yè)額的技術(shù)國投/產(chǎn)業(yè)基金投資者-安全為主2-云原生架構(gòu)下AIAgent落地性??代碼：代碼的累積時間及迭代版本、第三方代碼審計機構(gòu)對核心?人才：根技術(shù)需要解決數(shù)學(xué)問題，核心團隊需要相應(yīng)的資?驗證：產(chǎn)品的壓力測試（如臟數(shù)據(jù)、數(shù)值異常等鏈主型投資者-效率為主整體：填補空白：整體：填補空白：主要看是否能進行生態(tài)網(wǎng)絡(luò)有效補?行業(yè)knowhow的專家：主要看機理模型的?鏈主企業(yè)：?鏈主企業(yè)：對于靠譜企業(yè)，提供“影子系統(tǒng)”或?國投/產(chǎn)業(yè)基金：里程牌投資，可參考工業(yè)軟件主企業(yè)的能力驗證（POC）報告、關(guān)鍵指標(biāo)螺旋上升的驗證機制，投資人、鏈主、軟件企業(yè)螺旋上升的驗證機制，投資人、鏈主、軟件企業(yè)來源：企業(yè)訪談，04附錄篇-各家觀點及鳴謝iResearch–工業(yè)軟件專家之聲n如何將企業(yè)的“隱性經(jīng)驗”轉(zhuǎn)化為數(shù)字資產(chǎn)望友專注于PCBA數(shù)字化工業(yè)軟件，主要有兩種數(shù)字化做法：1）構(gòu)建基于精確標(biāo)準(zhǔn)的最佳工藝庫：在PCBA制造流程中，印刷工藝是決定焊接質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鋼網(wǎng)開口比例、位置及其與元器件、焊盤的匹配度直接影響最終品質(zhì)。以往，這類工藝標(biāo)準(zhǔn)多依賴于資深工程師的經(jīng)驗，或散落在各類產(chǎn)品的鋼網(wǎng)設(shè)計圖文件中，導(dǎo)致以下問題：①知識隱形化：核心工藝經(jīng)驗留存于人腦或分散的圖像資料中，難以系統(tǒng)積累；②標(biāo)準(zhǔn)不一致：人員經(jīng)驗與習(xí)慣差異導(dǎo)致工藝波動，影響質(zhì)量穩(wěn)定性。望友通過軟件技術(shù)，將歷史圖形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化知識，建立企業(yè)級工藝標(biāo)準(zhǔn)庫，實現(xiàn)最佳實踐的自動復(fù)用。不僅將工藝經(jīng)驗數(shù)字化、可傳承，也減少了人為因素（如經(jīng)驗差異、精神狀態(tài)變化）的影響，從而確保工藝一致性，終結(jié)質(zhì)量波動。2）構(gòu)建基于安全范圍的設(shè)計經(jīng)驗庫：通過DFX/DFM/DFA軟件，將各環(huán)節(jié)工藝要求與企業(yè)經(jīng)驗沉淀為軟件中的檢查規(guī)則及“參數(shù)安全范圍”。它不追求唯一的參數(shù)，而是劃定一個安全范圍，來篩查全部新產(chǎn)品設(shè)計：符合范圍即視為安全，超出則觸發(fā)預(yù)警。軟件的數(shù)字化規(guī)則來源包括：①通用標(biāo)準(zhǔn)：如IPC等行業(yè)規(guī)范。②規(guī)則迭代：望友基于行業(yè)實踐與技術(shù)發(fā)展，持續(xù)總結(jié)并更新的數(shù)字化規(guī)則庫。③企業(yè)經(jīng)驗：來自實際生產(chǎn)與售后反饋的教訓(xùn)總結(jié)。n如何理解PCBA零缺陷數(shù)字化?核心理念：在設(shè)計研發(fā)階段即實現(xiàn)零缺陷，在制造執(zhí)行階段則確保零缺陷工藝的落地。?主要做法：構(gòu)建覆蓋設(shè)計定型前（先天管控）與設(shè)計定型后（后天管控）的全流程質(zhì)量管控體系。具體包括：?1）標(biāo)準(zhǔn)化（唯一性）：建立企業(yè)級工藝與規(guī)則庫，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，消除因人員經(jīng)驗差異導(dǎo)致的質(zhì)量波動。?2）持續(xù)化（迭代機制）：將研發(fā)、制造及售后過程中發(fā)現(xiàn)的問題與改進經(jīng)驗，持續(xù)轉(zhuǎn)化為