2026年委托規(guī)劃合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供專業(yè)委托規(guī)劃服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供全面的委托規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、風(fēng)險管理、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等領(lǐng)域。乙方將根據(jù)甲方的具體需求和實(shí)際情況，制定個性化的規(guī)劃方案，并協(xié)助甲方執(zhí)行方案。乙方確保具備提供專業(yè)委托規(guī)劃服務(wù)的資格，并向甲方提供營業(yè)執(zhí)照等副本復(fù)印件，同時提供主要規(guī)劃師及團(tuán)隊(duì)成員的簡歷及相關(guān)資格證書復(fù)印件。

二、服務(wù)方式

1、乙方向甲方提供委托規(guī)劃服務(wù)的地點(diǎn)：通過線上或線下方式，根據(jù)甲方需求確定具體服務(wù)地點(diǎn)或方式。

2、具體服務(wù)范圍包括：根據(jù)甲方提供的資料和需求，進(jìn)行資產(chǎn)狀況分析、風(fēng)險偏好評估、目標(biāo)設(shè)定、方案制定、執(zhí)行監(jiān)控、定期報(bào)告等。

3、規(guī)劃團(tuán)隊(duì)人數(shù)：至少_______名專業(yè)規(guī)劃師。

4、乙方承諾為甲方提供至少每周一次的服務(wù)溝通，確保及時響應(yīng)甲方需求，并根據(jù)市場變化和甲方情況調(diào)整規(guī)劃方案。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，可根據(jù)甲方需求延期。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地向乙方提供個人或家庭財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)信息、風(fēng)險偏好、未來目標(biāo)等相關(guān)資料，并保證資料的真實(shí)性。

2、甲方應(yīng)尊重乙方規(guī)劃師的服務(wù)工作，對規(guī)劃師正當(dāng)履行合同的服務(wù)工作予以支持、配合，并按照乙方制定的規(guī)劃方案執(zhí)行相關(guān)操作。

3、甲方應(yīng)為乙方規(guī)劃師提供必要的服務(wù)工作條件，包括但不限于提供會議場所、設(shè)備等。

4、甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、提出改進(jìn)意見，并要求乙方定期提供服務(wù)報(bào)告和方案執(zhí)行情況說明。

5、如甲方對乙方提供的服務(wù)不滿意，有權(quán)以書面形式提出整改意見。乙方接到整改意見后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)與甲方協(xié)商整改措施。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實(shí)施委托規(guī)劃業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并擁有專業(yè)的規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

2、乙方提供的所有規(guī)劃師均應(yīng)是其合法正式的員工或合作顧問，并具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，與甲方建立合法的委托服務(wù)關(guān)系。

3、乙方規(guī)劃師需接受過專業(yè)培訓(xùn)，確保具備專業(yè)的服務(wù)技能和素質(zhì)，并遵守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范。

4、乙方在提供服務(wù)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，保護(hù)甲方信息隱私，不得泄露甲方的商業(yè)秘密或個人隱私。

5、乙方的規(guī)劃師應(yīng)盡職盡責(zé)，勤勉盡責(zé)，定期與甲方溝通服務(wù)進(jìn)展，并根據(jù)市場變化和甲方情況調(diào)整規(guī)劃方案。

6、乙方如發(fā)現(xiàn)規(guī)劃服務(wù)范圍內(nèi)存在潛在風(fēng)險或機(jī)會，應(yīng)以書面形式向甲方提出建議。甲方接到乙方的建議后，應(yīng)及時予以書面回復(fù)或采取改進(jìn)措施。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1、委托規(guī)劃服務(wù)費(fèi)實(shí)行按階段收費(fèi)制，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

-第一階段：咨詢費(fèi)為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整），用于進(jìn)行需求分析和方案初步制定。

-第二階段：規(guī)劃方案制定費(fèi)為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整），用于制定詳細(xì)的規(guī)劃方案。

-第三階段：方案執(zhí)行費(fèi)為人民幣_______元/年（大寫：人民幣_______元整），按年收取，用于方案執(zhí)行過程中的監(jiān)控和調(diào)整。

2、支付方式：甲方應(yīng)在簽訂合同時支付咨詢費(fèi)，收到規(guī)劃方案后支付方案制定費(fèi)，方案執(zhí)行開始后每年支付方案執(zhí)行費(fèi)。乙方每季度為甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方自收到發(fā)票后15日內(nèi)向乙方付款。

五、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為未執(zhí)行服務(wù)費(fèi)用的兩倍。

2、若甲方無正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付委托規(guī)劃服務(wù)費(fèi)的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；若甲方累計(jì)逾期六個月仍未支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同。

3、因乙方規(guī)劃師的故意或過失行為導(dǎo)致甲方利益受損的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如發(fā)生此種情況，甲方有權(quán)提前15天以書面形式通知乙方解除合同。

六、其他事項(xiàng)

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至乙方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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