保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員保單銷售與售后服務(wù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保單銷售數(shù)量40%20份按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，每完成1份得20分，最高100分。新客戶開發(fā)數(shù)量5個按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，每開發(fā)1個新客戶得20分，最高100分。高價值保單銷售占比30%按高價值保單（年保費(fèi)超過10萬元）銷售金額占總銷售金額的比例計(jì)算得分，每增加1%得10分，最高100分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹率20%按通過老客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。銷售回款及時率95%按月度銷售回款金額占應(yīng)收回款金額的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分?？蛻舴?wù)滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%4.5分按季度客戶滿意度調(diào)查平均得分計(jì)算得分，每增加0.1分得10分，最高100分?？蛻敉对V處理及時率90%按月度客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)處理的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分?？蛻衾m(xù)保率85%按年度客戶續(xù)保數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。增值服務(wù)提供數(shù)量10項(xiàng)按季度為客戶提供增值服務(wù)（如健康咨詢、理賠協(xié)助等）的數(shù)量計(jì)算得分，每提供1項(xiàng)得10分，最高100分。客戶關(guān)系維護(hù)頻率每月至少1次按季度客戶關(guān)系維護(hù)（電話回訪、微信溝通等）次數(shù)與應(yīng)維護(hù)次數(shù)的比例計(jì)算得分，每完成1次得10分，最高100分。產(chǎn)品知識掌握度產(chǎn)品知識考試得分20%85分按季度產(chǎn)品知識閉卷考試平均得分計(jì)算得分，每增加1分得10分，最高100分。培訓(xùn)參與率100%按季度公司組織的產(chǎn)品培訓(xùn)或業(yè)務(wù)培訓(xùn)的參與次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計(jì)算得分，每完成1次得10分，最高100分。產(chǎn)品推薦準(zhǔn)確性90%按月度客戶反饋的產(chǎn)品推薦是否滿足需求的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。理賠流程熟悉度95%按季度客戶對理賠流程咨詢時，專員解答準(zhǔn)確的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。新產(chǎn)品學(xué)習(xí)速度2周內(nèi)掌握按新產(chǎn)品發(fā)布后，專員在2周內(nèi)完成產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)和模擬銷售的平均得分計(jì)算得分，每提前1天得10分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)性團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率15%98%按月度團(tuán)隊(duì)分配的任務(wù)（如資料整理、客戶分享等）按時完成的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。合規(guī)操作符合率100%按季度業(yè)務(wù)操作（如客戶信息錄入、保單變更等）符合公司合規(guī)要求的比例計(jì)算得分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，最高100分。銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%按月度銷售流程（如客戶需求分析、方案推薦、合同簽訂等）規(guī)范執(zhí)行的比例計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。客戶信息保護(hù)措施落實(shí)率100%按季度客戶信息安全保護(hù)措施（如保密協(xié)議簽署、信息加密等）落實(shí)的比例計(jì)算得分，每出現(xiàn)1次疏漏扣5分，最高100分?？绮块T溝通效率90%按季度與理賠、客服等跨部門溝通解決客戶問題的效率（以客戶滿意度反饋為準(zhǔn)）計(jì)算得分，每增加1%得5分，最高100分。本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在保單銷售與售后服務(wù)方面的綜合能力。請根據(jù)專員季度/年度的實(shí)際工作表現(xiàn)，對照各維度及指標(biāo)進(jìn)行客觀評價，并依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)給出最終得分。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升等決策的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核