研究報告2022/112022年中國軍用無人機行業(yè)概覽：大國重器，未

來戰(zhàn)爭的作戰(zhàn)主力2022ChinaMilitaryUAVsIndustry2022年の中國ドローン産業(yè)の概要（摘要版）報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性

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第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。摘要軍用無人機在戰(zhàn)爭中的使用越來越廣泛，并以其特有的作戰(zhàn)方式和作戰(zhàn)效能在戰(zhàn)爭中發(fā)揮了十分重要的作用，甚至多次扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)爭局勢，軍用無人機成為軍事競爭新熱點。軍用無人機是一種由動力驅(qū)動、無人駕駛、可重復(fù)使用、攜帶任務(wù)載荷的執(zhí)行軍事任務(wù)的飛行器，其銷售霸主地位突出，可進一步分為無人偵察機/監(jiān)視機、無人戰(zhàn)斗機、通信中繼無人機、電子干擾無人機等單一用途無人機，以及偵察打擊一體化無人機等多用途無人機。本文聚焦于中國軍用無人機的發(fā)展，將解答以下幾個問題：(1)軍用無人機的發(fā)展背景是什么？（2）全球及中國軍用無人機的發(fā)展歷程？（3）全球及中國軍用無人機的競爭格局？觀點提煉?軍用無人機的發(fā)展背景是什么？?軍用無人機在戰(zhàn)爭中的使用越來越廣泛，并以其特有的作戰(zhàn)方式和作戰(zhàn)效能在戰(zhàn)爭中發(fā)揮了十分重要的作用，甚至多次扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)爭局勢，軍用無人機成為軍事競爭新熱點。?隨著軍用無人機在作戰(zhàn)中的作用越來越突出，中國政府也陸續(xù)出臺鼓勵軍用無人機產(chǎn)品

發(fā)展的相關(guān)政策，使得中國軍用無人機雖然發(fā)展較晚，但后勁十足，呈現(xiàn)出明顯的后發(fā)

?全球及中國軍用無人機的發(fā)展歷程？?經(jīng)過100多年的發(fā)展，軍用無人機也逐漸從“戰(zhàn)場配角”發(fā)展成現(xiàn)代制空的“作戰(zhàn)主體”，其全球

發(fā)展歷史大致可分為起步階段、實用階段和高速發(fā)展階段三個階段；中國無人機研究起步較

晚，始于20世紀50年代末，但經(jīng)過50余年發(fā)展，中國已研制出多種規(guī)格、多種型號、多種用

途的軍用無人偵察機、察打一體無人機等，技術(shù)已達到世界先進水平。?全球及中國軍用無人機的競爭格局？?從全球軍用無人機的競爭格局來看，美國處于第一梯隊，占據(jù)絕對優(yōu)勢，中國處于第二梯隊，發(fā)展迅速，而從中國的軍用無人機競爭格局來看，中無人機、航天彩虹、航天電子引領(lǐng)發(fā)展。行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機軍用無人機成為軍事競爭新熱點軍用無人機在戰(zhàn)爭中的使用越來越廣泛，并以其特有的作戰(zhàn)方

式和作戰(zhàn)效能在戰(zhàn)爭中發(fā)揮了十分重要的作用，甚至多次扭轉(zhuǎn)

軍事無人機在戰(zhàn)爭中使用歷程，1917至今??特征：該階段的無人機以遙控靶機為主要形式，初步具備了現(xiàn)代軍用無人機的雛形，但系尚未真正走上戰(zhàn)場。孕育期早在第一次世界大戰(zhàn)，無人機就登上了戰(zhàn)爭的舞臺，1917年，美國成功將一架有人駕駛飛機改被公認為是世界上第一架無人機1933年，英國設(shè)計了人類歷史上第一批420架，此后，世界各國也紛紛研制出無人機以遙控靶機為主要形式，尚未真正走上戰(zhàn)場。??特征：該階段的軍用無人機應(yīng)用已從訓(xùn)練測試、演習(xí)試驗等逐漸邁入戰(zhàn)場實兵對抗，用途也從開始的情報偵察單一用途逐步拓展到偵察、誘餌、干擾、竊聽等多種用途，其系統(tǒng)構(gòu)成不斷被完善、平臺型號也逐漸增加，但對支撐條件依賴較大，難以單獨實施作戰(zhàn)。2060年代美國對越南的越南戰(zhàn)爭，越戰(zhàn)初期，北越人民軍嚴密的防空火力造成了美軍的重創(chuàng)，巨大的損失促使美軍尋找更有效的作戰(zhàn)方式，1964軍首次將火蜂無人機應(yīng)用于戰(zhàn)場，執(zhí)行戰(zhàn)役戰(zhàn)術(shù)偵察任務(wù)。在越戰(zhàn)期間，火蜂無人偵察機先后80%16%，相當于挽救了1,000多名飛行嬰幼期500軍用無人機在中東戰(zhàn)爭中大放異彩，其作戰(zhàn)價值得到了越來越多的認可。如以色列創(chuàng)新性地發(fā)揮了無人機不怕犧牲的特質(zhì)，一舉摧毀了敘利亞的防空導(dǎo)彈陣地，此外，通過加強電子欺騙設(shè)備，以色列將噴氣式無人靶機改裝為能夠模擬噴氣式戰(zhàn)斗機的誘餌無人機，再配合“偵察兵”“猛犬”等電子偵察和光學(xué)偵察無人機，構(gòu)成了前出的用作誘餌和偵察的無人機群。而海200分鐘飛行46架次，美國海軍的先鋒無人機共為戰(zhàn)列艦83次。海軍陸戰(zhàn)隊的先鋒連隊在“沙漠風(fēng)暴”行動中共執(zhí)行任務(wù)185個先鋒無人機連隊，累計執(zhí)行522架次飛行任務(wù)，總飛行時長1683小時?？梢哉f，。?兒童期?特征：該階段的軍用無人機已經(jīng)形成了覆蓋戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)不同層級，高中低空甚至臨近空間等不同空域，大中小甚至微型等不同量級，采用多種動力和氣動布局，可以搭載多。400-072-55883行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機科索沃戰(zhàn)爭和阿富汗戰(zhàn)爭重新改寫了無人機空中作戰(zhàn)的歷史，軍用無人機的任務(wù)領(lǐng)域包括了戰(zhàn)術(shù)偵察、電子偵察、目標指示、通信中繼、對地打擊等更加寬廣的范圍。在科索沃戰(zhàn)爭中，以1,400多小時，對南斯拉夫聯(lián)盟共和國境內(nèi)進行了大量戰(zhàn)前與戰(zhàn)中常態(tài)化偵察，為空襲提供了充分、高效的情報支援，成為遂行偵察監(jiān)視任務(wù)的主力，也為無人機察打一體、多無人機協(xié)同、有人/無人協(xié)同積累了初步經(jīng)驗。兒童期阿富汗戰(zhàn)爭在無人機空戰(zhàn)作戰(zhàn)發(fā)展過程中具有里程碑意義，阿富汗地形奇特，多山地峽谷，地面部隊難以展開，如何搜索縱橫的溝壑成為了當時的難題，而隨著軍用無人機的可靠性和適應(yīng)性越來越高，美軍開始利用軍用無人機為地面小分隊提供周邊的偵查和預(yù)警，同時承擔了日常更是開發(fā)出“察打一體”無人機。2001年11月15日，美軍在F-15的配合下利用捕食者無人機及其攜帶的地獄火導(dǎo)彈實施打擊，成功擊斃“基地”組織二號人物，這也標志著正式從殺傷鏈的外圍拓展到直接攻擊的末端。??特征：該階段，傳統(tǒng)戰(zhàn)爭中方向既定、模式確定、方案擬定的流程式戰(zhàn)術(shù)突襲正逐漸被新時代的無人機打破，軍用無人機進一步從隱身單平臺或小編隊作戰(zhàn)轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)化、分布式、體系化作戰(zhàn)，并形成了無人平臺與有人平臺聯(lián)動的新型作戰(zhàn)樣式，也逐步向無人蜂群作戰(zhàn)，其預(yù)警難、發(fā)現(xiàn)難、識別難、跟蹤難、抗擊更難。在阿富汗戰(zhàn)爭之后，軍用無人機在戰(zhàn)場上的運用越來越廣泛，規(guī)模作用也不斷增加。伊拉克戰(zhàn)，美軍接連使用“全球鷹”“捕食者”“龍眼”“影子20090力打擊、目標指示、通信中繼、毀傷評估等多樣化作戰(zhàn)任務(wù)，是迄今為止無人機使用做全面最青春期2020，阿塞拜疆大量使用“蒼鷺”“赫爾墨斯”“軌道-3”“天空襲擊者”“軌道劍”“哈洛普”和TB-275%以上的攻擊任務(wù)，取得顯著戰(zhàn)果，一定程度上主導(dǎo)了2022，無人機也發(fā)揮了巨大的戰(zhàn)略作用，烏軍在沖突后未獲得制空權(quán)，且在俄軍的火力打擊下空戰(zhàn)力量損失嚴重，因此在沖突爆發(fā)伊始就將無人機作為空襲作戰(zhàn)TB-2”無人機先后對俄羅斯軍隊及俄羅斯境內(nèi)目標實施了多次攻擊，實施情報與偵察，引導(dǎo)烏克蘭炮兵進行打擊，從而減緩了俄軍進攻節(jié)奏，從20227月至今，戰(zhàn)線202210月，俄軍派出自殺式無人機對烏克蘭民用設(shè)施展開襲擊，俄烏戰(zhàn)場局勢再次逆轉(zhuǎn)，俄烏沖突還在持續(xù)，雙方不斷提升無人機的使用頻次與強度，也表明低成本的中小型無人機可打破傳統(tǒng)有人機主導(dǎo)的空中作戰(zhàn)格局，初步形成以低成本無人機為主戰(zhàn)裝備的全新400-072-55884行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機全球軍用無人機的發(fā)展歷程100多年的發(fā)展，軍用無人機也逐漸從“戰(zhàn)場配角”發(fā)展成現(xiàn)

代制空的“作戰(zhàn)主體”，其全球發(fā)展歷史大致可分為起步階段、實

全球軍用無人機發(fā)展歷程，1917年至今?1917年：第一臺自動陀螺穩(wěn)定器發(fā)明，使得飛機能夠保持平衡向前的飛行，無人飛行器自此誕生，這項發(fā)明被用在了美軍的斯佩里空中魚雷號無人機中，但斯佩里空中魚雷從未參與實凱特靈空中魚雷飛行器，但也未參與戰(zhàn)爭。起步階段：靶機?1935年：英國發(fā)明了DH.82B蜂王號，使得無人機能夠飛回起飛點，從此無人機可以執(zhí)行偵察任務(wù)。蜂王號最高飛行高度17,000英尺，最高航速每小時100英里，在英國皇家空軍服役到1947年。?1944年：德國為了攻擊英倫列島設(shè)計了復(fù)仇者一號，復(fù)仇者一號是當代巡航導(dǎo)彈的先驅(qū)，時4702,000磅的導(dǎo)彈，英國有900多人死于該型無人機之下。?1955年：由瑞安航空1951年制造的火蜂原型機XQ-2在四年后進行首次試飛，這架世界上首臺噴氣推動的無人機，主要用于美國空軍，適用于情報收集以及無線電交流的監(jiān)控活動。?1963年：洛克希德M-21和D-21同屬一個1963年到1968年間進行的秘密項目，M-21型新增實用階段：智能型無人機供發(fā)射操作員乘坐的副駕駛艙，這兩個型號的飛行器于1969年到1971年開展對羅布泊核試驗?1986年：1986年12月首飛的先鋒系列無人機為戰(zhàn)術(shù)指揮官提供了特定目標以及戰(zhàn)場的實時畫面，執(zhí)行了美國海軍“偵察、監(jiān)視并獲取目標”等各種任務(wù)，先鋒號現(xiàn)在仍在服役，通過火箭助力起飛，起飛重量416磅，航速每小時109英里，可漂浮在水面，且可通過海面降落進行?1994年：通用原子公司于1994年制造了MQ捕食者無人機，捕食者的升級版能將完全偵查用途的飛機改造成用于攜帶武器并攻擊目標，捕食者無人機在聯(lián)合國及北約在1995年對波斯尼亞的戰(zhàn)役中首次使用，同時也出現(xiàn)在美軍阿富汗和伊拉克戰(zhàn)場上，正逐步被淘汰。發(fā)展階段：無人機技術(shù)不斷發(fā)展?RQ-7B被美國陸軍和海軍戰(zhàn)隊用于伊拉克和阿富汗戰(zhàn)場，該系統(tǒng)能夠定位125公里之外的目標，其被廣泛應(yīng)用于中東地區(qū)。?2005年：美國軍方開發(fā)出火力偵察無人機，其能在任何能夠起降飛行器的戰(zhàn)艦上自行起飛并?2009年：哨兵服役于美國空軍，2011年5月，RQ-170參與了巴基斯坦的阿伯塔巴德，美軍在此找到并剿殺了奧薩馬·本·拉登。?2010年：全球鷹無人機擁有長時間飛行能力，服役美國空軍的該型無人機裝備了能夠開展情2020-60無人機發(fā)展的起步價段2060-80開始進入實用階段20世紀90年代起，無人機

在現(xiàn)代高技術(shù)局部戰(zhàn)爭中得到了全面應(yīng)用，軍用無人機行業(yè)正處于迅速崛起和蓬勃發(fā)展階段。400-072-55885行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機軍用無人機的作戰(zhàn)優(yōu)勢及模式分析由于軍用無人機具備結(jié)構(gòu)設(shè)計靈活、成本較低、配置靈活等作

戰(zhàn)優(yōu)勢，因此其也從戰(zhàn)場輔助力量變?yōu)樽鲬?zhàn)主力，主要的作戰(zhàn)

模式包括單獨遂行、有人與無人協(xié)同作戰(zhàn)、無人機蜂群模式等軍用無人機具備作戰(zhàn)優(yōu)勢結(jié)構(gòu)設(shè)計更具靈活性?無人機不用考慮飛行員的存在，因此在結(jié)構(gòu)設(shè)計上具有較大的靈活性，且體積較小，易于采用各類隱身措施來提高防雷達、軍用無人機防紅外等能力，此外，起飛和著陸的方式也較多樣。?軍用無人機的制造成本和培訓(xùn)/維護/使用成本都較低，中國制造的“彩虹四號”無人機的成本不足100萬美元，遠不如一枚美國?無人機存在體積、使用、維護上的綜合優(yōu)勢，因此其在戰(zhàn)場上配置也較為靈活，現(xiàn)有的各類平臺經(jīng)過簡單改裝都可以支持良?軍用無人機可執(zhí)行單獨遂行任務(wù)，其主要由察打一體無人機、C4ISR體系和地面控制站組成，在戰(zhàn)斗開始階段，無人戰(zhàn)斗機便可先發(fā)制人，以高隱身性能和高機動性能完成空空、空地作戰(zhàn)任務(wù)，在其他階段，察打一體機也保持不間斷的警戒，實時打擊可能出現(xiàn)的地面威脅，以維持對敵方綜合軍事力量有人/無人智能協(xié)同作戰(zhàn)樣式示意圖無人戰(zhàn)斗機?軍用無人系統(tǒng)發(fā)展至今，依然不如人腦發(fā)達，因此面對瞬息萬變、情況復(fù)雜的戰(zhàn)場情況很難做出最優(yōu)快速決策，此外，無人系統(tǒng)也存在對衛(wèi)星導(dǎo)航依賴性過強、對戰(zhàn)場變化臨機反應(yīng)能力偏弱等問題，距離操控節(jié)點越遠也不便于人為控制。因此，有人與無人系統(tǒng)智能協(xié)同作戰(zhàn)，基本采用以人腦指揮、人機交互為主，主要有按照預(yù)先作戰(zhàn)預(yù)案無人系統(tǒng)配屬有人部隊協(xié)同作戰(zhàn)、按照作戰(zhàn)目標交互協(xié)同有人指揮控制無人系統(tǒng)作戰(zhàn)和按照整個作戰(zhàn)意圖有人與無人系統(tǒng)臨時自主協(xié)同等幾種模式。軍用無人機可在第一時間進入戰(zhàn)場執(zhí)行偵察任務(wù)，配合有人戰(zhàn)機迅速掌握戰(zhàn)場態(tài)勢，避免因戰(zhàn)場情況發(fā)生變化沒有及時調(diào)整而出現(xiàn)失誤，此外還能進一步增加縱深作戰(zhàn)距離。有人與無人系統(tǒng)智能系統(tǒng)作戰(zhàn)主要依靠有人機與無人機之間以及其他戰(zhàn)場態(tài)勢共享共用資源，從而提高整個系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能，有望成為未來空。400-072-55886行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機無人機蜂群作戰(zhàn)示意圖以功能分布式化的方式

提高了系統(tǒng)生存率和效

在交感網(wǎng)的支撐下自組網(wǎng)形成遂行作戰(zhàn)以去中心化自組網(wǎng)的方式提升了系統(tǒng)高效信息共享、抗毀傷與自?無人機蜂群作戰(zhàn)是一個相當前沿的軍事概念，是世界軍事大國都在探索的新型作戰(zhàn)能力，其將一定數(shù)量的低成本、小型化、智能化的無人機集群按照程序設(shè)計實現(xiàn)一定作戰(zhàn)功能的作戰(zhàn)樣式。科技發(fā)展至今，精確制導(dǎo)武器也出現(xiàn)了危機，一旦敵方采用各種防御技術(shù)，或欺騙、或攔截，以降低精確制導(dǎo)彈藥實際毀傷能力，就會帶來沉重的價格負擔。而無人機蜂群作戰(zhàn)中，每一個無人機單元簡單、低廉、能力有限，實現(xiàn)了節(jié)點的極小化，但蜂群作為一個整體，又可以做到網(wǎng)絡(luò)的極大化，因此，每一個節(jié)點飛機，成本低廉，性能平庸，但一旦組隊，就可以讓整體具有較大的殺傷力，也具備復(fù)雜靈活的攻擊模式，同時疏散分布式的蜂群也提高了突防成功率，即便有個別單元出現(xiàn)損失，也不影響整體作戰(zhàn)的成功性。2018年1月5日，武裝分子利用蜂群無人機攻擊了俄軍駐敘利亞軍事基地，13架攻擊無人機中的6架被俄電子戰(zhàn)部隊截獲并控制，7架被防空系統(tǒng)摧毀。2022年的俄烏戰(zhàn)爭中，俄軍通過使用包括沙赫德-136、Mohajer-6等自殺式無人機在內(nèi)的各型武器，導(dǎo)致烏克蘭30%-40%的電力設(shè)施已遭到破壞，50%以上的發(fā)電設(shè)施遭到襲擊，甚至出現(xiàn)了該類型無人機飛到基輔上空開展攻擊的情況，對烏克蘭方面造成了極大困擾。從中也可以看出，無人機蜂群作戰(zhàn)模式能極大發(fā)揮出1+1大于2的優(yōu)勢，有望成為未。400-072-55887行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈分析軍用無人機的產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游主要是高端原材料和結(jié)構(gòu)件的

供應(yīng)商，中游由機電系統(tǒng)和任務(wù)載荷等分系統(tǒng)制造企業(yè)組成，

產(chǎn)品的附加值較高，下游則為整機制造企業(yè)，位于核心位置軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?軍用無人機普遍大量使用碳纖維復(fù)材作為機體

?上游還包括機體、發(fā)動機、航空電子、機載設(shè)結(jié)構(gòu)，以充分發(fā)揮其高比強度、耐腐蝕抗疲勞備等部件供應(yīng)商，與高端原材料產(chǎn)品需求旺盛和電磁屏蔽等性能，如美國RQ-4全球鷹的機翼、不同，結(jié)構(gòu)件加工行業(yè)壁壘較低，競爭激勵，尾翼、發(fā)動機短艙、后機身采用碳纖維復(fù)材，以愛樂達、立航科技、晨曦航空、廣聯(lián)航空等復(fù)材用量占比65%。此外，隱身無人機成為現(xiàn)代為代表的企業(yè)為主機廠多型號無人機提供部分至關(guān)重要。任務(wù)載荷分系統(tǒng)制造企業(yè)?中國的軍用無人機整機生產(chǎn)由航天集團等軍工國企主導(dǎo)，部分民參軍企業(yè)協(xié)同參與，其中，中無人機引領(lǐng)中大型長航時無人機制造領(lǐng)域，航天電子在中小型無人機制造領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。400-072-55888行業(yè)概覽|2022/11國防軍工：軍用無人機軍用無人機競爭格局分析從全球軍用無人機的競爭格局來看，美國處于第一梯隊，占據(jù)

絕對優(yōu)勢，中國處于第二梯隊，發(fā)展迅速，而從中國的軍用無

人機競爭格局來看，中無人機、航天彩虹、航天電子引領(lǐng)發(fā)展全球軍用無人機競爭梯隊010203?全球軍用無人機的競爭格局可分為三個梯隊。第一梯隊是美國，美國對軍用無人機的研發(fā)與應(yīng)用均處于國際領(lǐng)先水平，其技術(shù)先進，種類豐富，已形成了覆蓋高、中、低空，遠、中、近程，大、中、小型，戰(zhàn)略、攻擊、對抗多層次的完整無人機體系，此外，在全球排名前五名的軍用無人機研制廠商中，美國的企業(yè)占據(jù)了前三名，諾斯洛普·格魯曼與通用原子為全球軍用無人機市場的主導(dǎo)者，份額領(lǐng)先于其他廠商。第二梯隊包括中國、以色列、日本、歐洲各國。中國現(xiàn)有的軍事無人機譜系主要包括中高空、遠程、重型的無人機，但在中低空、小型、輕型無人機領(lǐng)域尚存在欠缺。與中國同層次的還有以色列，以色列軍用無人已形成從長航時無人機、戰(zhàn)斗無人機到攻擊無人機的較為完整的無人機體系。第三梯隊的國家包括伊朗、巴基斯坦等部