保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展顧問保險(xiǎn)業(yè)績分析績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率總保費(fèi)收入40%500萬元按實(shí)際完成金額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。新客戶簽約數(shù)50個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比60%按高價(jià)值產(chǎn)品銷售額占總銷售額的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分?？蛻魸M意度90分按客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)計(jì)算，90-100分為滿分，80-89分為80%，低于80分不得分?？蛻絷P(guān)系管理客戶留存率25%80%按年度客戶留存率計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。客戶轉(zhuǎn)化率30%按新客戶簽約數(shù)占潛在客戶接觸數(shù)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。客戶拜訪頻次每月不少于20次按實(shí)際拜訪頻次占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。客戶投訴處理率100%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的比例計(jì)算，100%完成得滿分，未達(dá)100%不得分?？蛻敉扑]率15%按通過客戶推薦帶來的新客戶簽約數(shù)占年度總簽約數(shù)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率20%超出團(tuán)隊(duì)平均水平20%按個(gè)人業(yè)績對團(tuán)隊(duì)總業(yè)績的貢獻(xiàn)率計(jì)算，超出團(tuán)隊(duì)平均水平20%得滿分，平均水平得80%，低于平均水平不得分。新員工培訓(xùn)參與度100%按參與新員工培訓(xùn)的次數(shù)和效果評估計(jì)算，100%完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。知識分享次數(shù)每季度不少于2次按實(shí)際分享次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率90%按參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的次數(shù)占年度總活動(dòng)次數(shù)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分?？绮块T協(xié)作評價(jià)優(yōu)秀按其他部門對協(xié)作能力的評價(jià)，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按合規(guī)操作次數(shù)占操作總次數(shù)的比例計(jì)算，100%完成得滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)得0分。銷售誤導(dǎo)投訴率0%按銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)計(jì)算，0次得滿分，出現(xiàn)1次投訴得0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0%按風(fēng)險(xiǎn)事件（如客戶糾紛）發(fā)生次數(shù)計(jì)算，0次得滿分，出現(xiàn)1次事件得0分。產(chǎn)品培訓(xùn)考核通過率100%按產(chǎn)品培訓(xùn)考核的通過次數(shù)占考核總次數(shù)的比例計(jì)算，100%完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分?？蛻艚逃螖?shù)每季度不少于10次按實(shí)際客戶教育次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%目標(biāo)完成得滿分，低于80%得0分，80%-100%之間線性得分。本表用于評估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展顧問的業(yè)績表現(xiàn)，包括業(yè)績達(dá)成、客戶關(guān)系管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)維度。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分。權(quán)重分配如下：業(yè)績達(dá)成率40%，客戶關(guān)系管理25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理15%。最終得分=Σ(各維度得分×權(quán)重)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：