1、陜西西北新技術(shù)實(shí)業(yè)股份有限公司(最終報(bào)告)、機(jī)密、公司戰(zhàn)略實(shí)施方案、目錄、項(xiàng)目執(zhí)行情況審查第一部分 -行業(yè)審查第二部分 -企業(yè)診斷第三部分 -框架戰(zhàn)略提案第四部分 -實(shí)施方案、合同定義服務(wù)范圍， 羅蘭堡顧問的實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行情況和合同定義的服務(wù)范圍的比較，項(xiàng)目執(zhí)行情況的回顧、省略、第一部分、行業(yè)的審查、行業(yè)的審查、行業(yè)研究的具體想法、石油行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、現(xiàn)在西北實(shí)業(yè)的主要產(chǎn)品所在的領(lǐng)域、邊緣行業(yè)、 自己難以獨(dú)立形成規(guī)模，必須依賴其他行業(yè)，范圍狹小，行業(yè)特征顯著，在燃料行業(yè)中，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是發(fā)展初期的幼稚產(chǎn)業(yè)，地區(qū)發(fā)展不平衡的環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在津、京、滬江、江蘇、浙江、山東、廣東七省市， 中西部地

2、區(qū)除陜西省稍有規(guī)模外，其他省的環(huán)保產(chǎn)業(yè)只是起步，資料來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心社會(huì)發(fā)展研究部岳贊東中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對(duì)策(99文獻(xiàn))產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國(guó)9000多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)的事業(yè)單位中，固定資產(chǎn)不足1500萬元的中小企業(yè)約占90%，中型到大企業(yè)不到10% 到目前處于自發(fā)狀態(tài)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成系統(tǒng)化、規(guī)模大的咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)，缺乏多功能、全方位的市場(chǎng)服務(wù)，產(chǎn)品開發(fā)極不均衡的少量產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，而沒有形成批量生產(chǎn)，但很多產(chǎn)品的技術(shù)含量不高，設(shè)備的系統(tǒng)化， 標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，行業(yè)重新審視、環(huán)保產(chǎn)業(yè)是發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展速度超過10%。 今后十年不會(huì)低于15%。 產(chǎn)量占GDP的比例從今年的0

3、.7%達(dá)到10年后的2%。 現(xiàn)階段我國(guó)面臨著嚴(yán)重環(huán)境問題的以城市為中心的污染管理能力，廣泛的農(nóng)村資源污染管理和生態(tài)保護(hù)也提出了議事日程，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源和人口的協(xié)調(diào)， 給環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多機(jī)會(huì)的人們對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求越來越高為環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)提供了巨大潛在發(fā)展空間的資料來源：中國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局局長(zhǎng)解振華在2000年中國(guó)國(guó)際環(huán)境保護(hù)博覽會(huì)上演講，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心社會(huì)發(fā)展研究部岳贊東中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對(duì)策(99文獻(xiàn))，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值， 行業(yè)評(píng)審，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品極其廣泛，西北實(shí)業(yè)正確判斷進(jìn)入環(huán)保行業(yè)很重要，行業(yè)評(píng)審，總之在能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實(shí)業(yè)生存發(fā)展

4、的關(guān)鍵，行業(yè)評(píng)審，國(guó)內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，外部的影響， 國(guó)家的政策是環(huán)境保護(hù)政策西部大開發(fā)戰(zhàn)略支撐加入WTO的影響的能源需求結(jié)構(gòu)中石油比例下降的天然氣和液化石油氣成為燃料的主要替代品石油進(jìn)口逐年上升的國(guó)內(nèi)煉油廠的規(guī)模， 制約行業(yè)發(fā)展的因素之一進(jìn)入煉油行業(yè)的壁壘越來越高，產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)特點(diǎn)是全價(jià)值鏈開展，而各重要石油集團(tuán)則重組、戰(zhàn)略合作、 通過內(nèi)部控制成本等方法擴(kuò)大生產(chǎn)銷售能力提高效率中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度，受到不同因素的影響，位于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)利潤(rùn)差異很大，行業(yè)重新審視、能源政策、西部大開發(fā)戰(zhàn)略、環(huán)境保護(hù)法規(guī)對(duì)石油工業(yè)的影響， 環(huán)境保護(hù)壓力迫使煉油企業(yè)進(jìn)行技術(shù)

5、重新審視，大幅度提高精煉成本成為未來國(guó)家能源發(fā)展的關(guān)鍵，這必然對(duì)石油工業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊、有利影響、不利影響，石油、天然氣儲(chǔ)備技術(shù)和設(shè)施建設(shè)鼓勵(lì)中國(guó)能源行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品國(guó)生產(chǎn)， 在使用優(yōu)質(zhì)燃料油節(jié)約能源第一的方針下，優(yōu)先選定能源節(jié)約、能源開發(fā)投資項(xiàng)目，制定能源投資計(jì)劃。 資料來源： 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 (2000年修訂)、節(jié)約能源法、環(huán)境保護(hù)法。業(yè)界審查、加入WTO對(duì)中國(guó)石油工業(yè)的影響，隨著中國(guó)加入WTO，海外石油行業(yè)企業(yè)從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈全方位進(jìn)入，中國(guó)石油企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，進(jìn)行上下游整合，形成競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。 我國(guó)石油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式國(guó)際化。 競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，利潤(rùn)越來越低。 我

6、國(guó)的一些石油企業(yè)長(zhǎng)期受不了這個(gè)低利潤(rùn)。 部分企業(yè)退出競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)石油企業(yè)失去部分市場(chǎng)，負(fù)擔(dān)多馀生產(chǎn)能力的閑置成本。 資料來源：羅蘭貝格顧問分析，行業(yè)今后十年，石油需求量以總量增加，而在能源需求結(jié)構(gòu)整體中所占比例下降的天然氣和水電站作為其主要替代品大幅上升，資料源： 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 (1999 )，國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息，萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 未來十年石油供應(yīng)量雖然絕對(duì)增加，但占能源供應(yīng)的比例下降，天然氣和水電站是其主要替代能源。 資料來源： 99年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息月萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，行業(yè)評(píng)審，在今后20年能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最大威脅的替代品。 資料來源：截至中國(guó)招商投資網(wǎng)，石油學(xué)報(bào)關(guān)于我國(guó)天然氣資源概況

7、及使用方向的建議、一九九九年底，全國(guó)累計(jì)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量2兆二千億立方米，資源查明程度只有5 %的二十一世紀(jì)中國(guó)能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略， 天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用成為能源發(fā)展的關(guān)鍵2010年，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)在國(guó)內(nèi)建設(shè)大型油氣田，中國(guó)天然氣年產(chǎn)量達(dá)3億噸油當(dāng)量的天然氣世界公認(rèn)天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料， 燃?xì)廨啓C(jī)-汽輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)現(xiàn)在是理想的發(fā)電裝置，行業(yè)原油進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，占總需求量的比例也逐年上升，預(yù)計(jì)到2010年，進(jìn)口量為總需求量的三分之一，資料來源： 國(guó)際經(jīng)貿(mào)消息，98年原油需求量和進(jìn)口量下降的原因?yàn)? :亞洲由于原油的大量走私。行業(yè)評(píng)審，原油采掘業(yè)縱向一體化，壟斷結(jié)構(gòu)變化，資料源： 國(guó)際石

8、油經(jīng)濟(jì) (2000年2月)，行業(yè)評(píng)審，原油輸送和原油精制行業(yè)集中度高，有進(jìn)一步加劇的傾向，原油輸送，原油精制，資料源： 158海融證券網(wǎng)，關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見，中國(guó)石油管線公司(下承擔(dān)70%以上的石油輸送任務(wù)，其馀的基本由海洋石油和中石化完成，全國(guó)煉油產(chǎn)量集中在數(shù)十家大煉油廠，他們也幾乎屬于三大集團(tuán)關(guān)閉土、小煉油廠，進(jìn)一步加劇了三大集團(tuán)原油制油行業(yè)的集中度，行業(yè)的重新審視，國(guó)務(wù)院今后， 我國(guó)新原油加工裝置的一系列規(guī)模建議達(dá)到500萬噸/年以上，進(jìn)入石油精煉行業(yè)的壁壘越來越大，資料來源：未經(jīng)新浪網(wǎng)檢索、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，一律不得新建煉油企業(yè)，不能擴(kuò)大原油一次加工能力，小精

9、煉廠和中石化、 中石油等國(guó)內(nèi)大壟斷商在產(chǎn)品計(jì)劃上存在矛盾，有可能被合并、收購(gòu)，行業(yè)的重新審視，小煉油廠的關(guān)閉加快了行業(yè)的規(guī)范運(yùn)行，土制油廠基本掃除，小煉油廠關(guān)閉111家公司更有規(guī)范地整理，小煉油廠太多， 不僅加劇了我國(guó)煉油工業(yè)生產(chǎn)能力的過剩和配置不合理的矛盾，還與國(guó)有中型煉油企業(yè)爭(zhēng)奪原油、爭(zhēng)奪市場(chǎng)，阻礙和破壞正常的原油產(chǎn)品油生產(chǎn)流通秩序，小煉油廠規(guī)模太小，設(shè)備落后，輕油收率下降，資源浪費(fèi)嚴(yán)重， 約70%的小煉油廠只有簡(jiǎn)單的加工裝置，大多數(shù)小煉油廠沒有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，產(chǎn)品質(zhì)量下降，存在小煉油廠和土制油廠，因?yàn)檫`法采油浪費(fèi)了大量的地質(zhì)儲(chǔ)量。 資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析，

10、行業(yè)評(píng)審，我國(guó)煉油企業(yè)規(guī)模普遍較小，與海外有相當(dāng)大差異，難以形成普遍規(guī)模經(jīng)濟(jì)的資料來源：海融證券網(wǎng)，關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)中國(guó)經(jīng)貿(mào)委副主任王萬賓就工業(yè)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整發(fā)表看法，我國(guó)狀況，海外狀況，平均規(guī)模大煉油廠原油單加工160萬噸/年最大的茂名煉油廠年生產(chǎn)能力1350萬噸最大為800萬噸/年242家煉油廠188萬噸/年、524萬噸/年最大的4000萬噸/年最大的1250萬噸/年行業(yè)的重新評(píng)估，由于原油庫(kù)存的減少和主要產(chǎn)油國(guó)的生產(chǎn)限制，石油價(jià)格上升這是因?yàn)槭烷_采成為中國(guó)2000年石油石油石油石化系統(tǒng)的主要利潤(rùn)來源98年石油價(jià)格下降和石油大量走私，小精煉廠的

11、原油供給容易得到，生產(chǎn)率普遍高，收益性比大精煉廠高的中石油和中石化控制了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品油的批發(fā)權(quán)，日比其他石油企業(yè)輕松。 資料來源： 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) (2000-4-27 )，受不同因素的影響，位于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)利潤(rùn)差異很大，通過行業(yè)重新審視、行業(yè)整合，中石油和中石化從產(chǎn)業(yè)鏈的壟斷者變成了產(chǎn)業(yè)鏈整體的壟斷者，中石油、中石化，99年成為資產(chǎn)中石油合并到中下游行業(yè)，中石化合并到上游行業(yè)，目前兩組已經(jīng)形成了全價(jià)值鏈的壟斷，對(duì)石油行業(yè)來說，已經(jīng)形成了寡頭壟斷。資料來源：羅蘭貝格顧問的整理分析，行業(yè)評(píng)審、石油行業(yè)是高度縱向一體化的寡頭壟斷行業(yè)，中石油部門石油管道公司的壟斷優(yōu)勢(shì)明顯，占總運(yùn)輸量的70%， 中石油部

12、門的油田67%的開采量中石油部門的油田22%的開采量海洋石油部門的油田10%的開采量其他油田僅占1%的開采量中石油和中石化的石油勘探量占全國(guó)75%的海洋石油，新星石油和海外石油公司的勘探量占25%，資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析， 中型煉廠基本上是三大集團(tuán)的冶煉廠關(guān)閉的2/3，其馀勢(shì)力繼續(xù)關(guān)閉或調(diào)到三大集團(tuán)，被收購(gòu)，被中石油、中石化壟斷，所有加油站逐漸編入二大集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)受到關(guān)注煉油能力、百萬桶油當(dāng)量、油氣儲(chǔ)量、中石油、中石化在世界大油氣企業(yè)的排名、資料來源： 財(cái)經(jīng)年11月石油業(yè)：上市后的選擇，行業(yè)評(píng)審、現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)是地域性南北分治，下一個(gè)目標(biāo)是打破南北分治，推進(jìn)兩組競(jìng)爭(zhēng)， 最終目標(biāo)是全

13、行業(yè)全領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)兩組戰(zhàn)略重組的根本目的是建立一個(gè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流企業(yè)，他們面臨的是國(guó)際石油巨艦的競(jìng)爭(zhēng)，行政壟斷力顯然無法對(duì)抗的事實(shí)，中國(guó)石油業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著削減成本的任務(wù)。 兩組的戰(zhàn)略重組目標(biāo)、行業(yè)評(píng)審、西北實(shí)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品圍繞石油行業(yè)全價(jià)值鏈展開、節(jié)油劑、汽油添加劑、汽油清洗劑、柴油添加劑、污水處理劑、西北實(shí)業(yè)燃料添加劑和污水處理劑均可降低精制和開采成本西北實(shí)業(yè)能合作的話，市場(chǎng)前景就不可估量了。 從行業(yè)來看，道路和航空隨著運(yùn)輸業(yè)距離和運(yùn)輸手段數(shù)量的快速增加，對(duì)燃料的需求增加了。 資料來源： 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)： 1990-1998年復(fù)合增長(zhǎng)速度，運(yùn)輸業(yè)距離，運(yùn)輸手段數(shù)量，行業(yè)上

14、看，西北實(shí)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品未來的主要是客戶壓力。4 .替代者、5 .行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、競(jìng)爭(zhēng)程度、中石油、中石化、買方對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、替代者、新加入者、供應(yīng)商的重要性并不明顯。 對(duì)石油行業(yè)來說，它不是完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，所以西北企業(yè)家必須把發(fā)展與中石油、中石化的關(guān)系，鎖定核心客戶，作為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。 業(yè)界審查、多，容易尋找，在價(jià)格方面處于積極地位，多而復(fù)雜，規(guī)模少，多而復(fù)雜，無法預(yù)見技術(shù)領(lǐng)先性，對(duì)于柴油添加劑，目前沒有規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，石油行業(yè)和車輛的燃料發(fā)展?fàn)顩r對(duì)西北實(shí)業(yè)來說面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)環(huán)境限制對(duì)燃料產(chǎn)品提出了更高的要求：汽油雖然可以通過技術(shù)方法解決抵抗性，但由于投資高、周期長(zhǎng)，汽油添加劑有一

15、定市場(chǎng)的清純劑的應(yīng)用和普及一定會(huì)為西北實(shí)業(yè)開拓新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，關(guān)于汽油的低硫化也是今后發(fā)展趨勢(shì)的柴油， 提高柴油的增長(zhǎng)率比汽油的增長(zhǎng)率快，現(xiàn)在用添加劑的方法降低凝結(jié)點(diǎn)是現(xiàn)在主流的方法油品價(jià)格上漲和人們對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)很深，在節(jié)能產(chǎn)品市場(chǎng)前景明亮的現(xiàn)在，石油行業(yè)和車輛用燃料行業(yè)已經(jīng)形成了雙重寡頭壟斷， 如果西北實(shí)業(yè)想侵入燃料行業(yè)價(jià)值鏈，必須與二大集團(tuán)合作的天然氣將成為燃料的主要替代品之一，但其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈還沒有形成完全壟斷，西北實(shí)業(yè)可以考慮進(jìn)入這一領(lǐng)域。 行業(yè)評(píng)審，第二部分，公司診斷，公司診斷，西北實(shí)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史，1993，1993，94年，公司開始投入很多產(chǎn)品。 1996、96年，公司決定進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。

16、 97年，公司合并西安民間電子工廠，此時(shí)，公司整體的“大鍋飯”現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。1997年、98年，公司進(jìn)行了體制改革、業(yè)務(wù)重組。 工作方面只剩下房地產(chǎn)和無鉛汽油添加劑。 1998年、99年，公司低落，業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。 實(shí)現(xiàn)股份制改造，通過“雙高”認(rèn)證。 1999年、2000年，公司面對(duì)兩板上市的機(jī)會(huì)和上市后帶來的壓力，重新思考了發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)了內(nèi)部管理的改善。 2000、93年，公司成立，78人達(dá)到了100萬人以上的收入。 在此期間，投資了房地產(chǎn)開發(fā)，積累了公司發(fā)展所需的資金。 公司的診斷、部門：萬元，由于創(chuàng)新技術(shù)的推進(jìn)，西北實(shí)業(yè)近年來業(yè)績(jī)迅速提高，為創(chuàng)業(yè)板的發(fā)售和未來發(fā)展構(gòu)筑了良好的平臺(tái)，公司

17、的診斷、上市的契機(jī)給西北實(shí)業(yè)帶來了快速增長(zhǎng)的沖動(dòng)，公司對(duì)高速增長(zhǎng)的期待充滿信心，但伴隨著機(jī)遇卻是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)公司管理基礎(chǔ)薄弱，業(yè)務(wù)計(jì)劃中短期業(yè)務(wù)鮮明，但儲(chǔ)備技術(shù)重點(diǎn)不明確，為什么主導(dǎo)，如何組合，節(jié)奏如何安排？ 產(chǎn)品市場(chǎng)、資本市場(chǎng)及人才市場(chǎng)壓力，行業(yè)環(huán)境復(fù)雜，公司診斷、西北實(shí)業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富，三級(jí)業(yè)務(wù)明確，業(yè)務(wù)重點(diǎn)和業(yè)務(wù)組合構(gòu)想不明確，汽油添加劑柴油添加劑的污水處理劑、清洗劑納米材料、西北實(shí)業(yè)三級(jí)業(yè)務(wù)組合水合天然氣二茂鐵衍生物廢輪胎制造超微粉，在五年發(fā)展計(jì)劃中西北實(shí)業(yè)已經(jīng)明確了三個(gè)水平的業(yè)務(wù)組合，近、中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)圍繞車輛燃料的應(yīng)用，公司為現(xiàn)有的添加劑產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型和節(jié)油劑、清潔劑產(chǎn)品及其領(lǐng)域服務(wù)的納米技術(shù)研究怎么組合發(fā)表呢？ 最近、中期、長(zhǎng)期如何合作尚不明確。 公司診斷西北實(shí)業(yè)目前的主導(dǎo)產(chǎn)品處于背景復(fù)雜、不確定性高的行業(yè)環(huán)境，西北實(shí)業(yè)的主要產(chǎn)品燃料添加劑既屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，又屬于燃料產(chǎn)業(yè)，兩個(gè)行業(yè)的變動(dòng)影響燃料添加劑行業(yè)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)都是邊界產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)還處于“幼兒期”。 制約和影響因素多，行業(yè)不確定性高。 燃料行業(yè)是環(huán)境保護(hù)行業(yè)中能夠追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效果的少數(shù)行業(yè)領(lǐng)域之一。 但是，燃料添加劑作為煉油過程的