1、1,china-beijing-zs-brand-200207,建立一流摩托產(chǎn)業(yè)集團(tuán)xx集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略項(xiàng)目建議書,xx摩托車科技集團(tuán)重慶,2002年7月,2,china-beijing-zs-brand-200207,3,china-beijing-zs-brand-200207,內(nèi)容頁(yè)碼,A.對(duì)XX集團(tuán)項(xiàng)目的初步了解4B.項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、項(xiàng)目方法和時(shí)間安排11C.項(xiàng)目組織、人員安排以及項(xiàng)目預(yù)算44D.大通智匯對(duì)本項(xiàng)目的獨(dú)特價(jià)值48,Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssup

2、portedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofChattertonStrategyConsultants.,4,china-beijing-zs-brand-200207,A.對(duì)xx集團(tuán)項(xiàng)目的初步了解,5,china-beijing-zs-brand-200207,XX集團(tuán)自成立以來(lái)，經(jīng)歷了十年的高速發(fā)展,1992,1995,1996,2002,成立重慶xx摩托車科技開(kāi)發(fā)有限公司,成立xx機(jī)車

3、工業(yè)制造有限公司,生產(chǎn)摩托車整車,公司總資產(chǎn)逾40億元，員工18000人，,1992,2001,產(chǎn)值1000萬(wàn)元30億元出口額07000美萬(wàn)總資產(chǎn)50萬(wàn)元40億元,6,china-beijing-zs-brand-200207,形成了以熱動(dòng)力機(jī)械為核心的多產(chǎn)品系列,摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)船艇發(fā)動(dòng)機(jī)通用動(dòng)力汽油機(jī),摩托車高速艇各類動(dòng)力設(shè)備機(jī)械,主要業(yè)務(wù)構(gòu)成,熱動(dòng)力源產(chǎn)品,整機(jī)產(chǎn)品,250萬(wàn)臺(tái)6萬(wàn)臺(tái)2萬(wàn)臺(tái)50萬(wàn)臺(tái),150萬(wàn)輛2000艘50萬(wàn)部,年生產(chǎn)能力,7,china-beijing-zs-brand-200207,xx集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)摩托車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國(guó)以及東南亞市場(chǎng)的領(lǐng)先者,8,chin

4、a-beijing-zs-brand-200207,但最近兩年，xx集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)摩托車業(yè)務(wù)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力,企業(yè)內(nèi)部壓力,巨大的增長(zhǎng)壓力盈利能力的提升產(chǎn)品及新市場(chǎng)的擴(kuò)張管理控制模式組織效率,外部環(huán)境,需求增長(zhǎng)速度開(kāi)始下降，市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期品牌的重要性開(kāi)始迅速上升消費(fèi)者需求模式的改變,零部件企業(yè)的集中度開(kāi)始上升整車行業(yè)集中度不斷提高，同時(shí)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入行業(yè)平均贏利能力下降外資品牌的全國(guó)性擴(kuò)展,東南亞市場(chǎng)開(kāi)始逐漸飽和進(jìn)口國(guó)本地化生產(chǎn)的趨勢(shì)日益增強(qiáng)全球領(lǐng)先的摩托車公司日益重視東南亞地區(qū)，同時(shí)開(kāi)始進(jìn)入中低端市場(chǎng)主要的整車廠以及零部件廠開(kāi)始將制造基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移,產(chǎn)品市場(chǎng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),

5、國(guó)際市場(chǎng),9,china-beijing-zs-brand-200207,運(yùn)用更好的品牌管理方法，擺脫“競(jìng)爭(zhēng)旋渦”,在中國(guó)摩托車行業(yè)中，日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)容易使企業(yè)陷入“競(jìng)爭(zhēng)旋渦”，只有少數(shù)找到正確品牌定位的企業(yè)可以真正尋找到屬于自己的市場(chǎng),Shakeout,需求減緩,銷售成本上升,提高市場(chǎng)費(fèi)用,產(chǎn)品成本的上升,通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)奪與市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),消費(fèi)者覺(jué)得產(chǎn)品/品牌之間并無(wú)真正區(qū)別而導(dǎo)致品牌的大眾化,價(jià)格下降,毛利下降,盈利能力降低,來(lái)自過(guò)量生產(chǎn)能力的壓力,固定成本壓力上升,經(jīng)銷商施加壓力,更低的毛利,更低的價(jià)格,更低的價(jià)格,公司價(jià)值貶值,.,淘汰出局,10,chin

6、a-beijing-zs-brand-200207,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，xx集團(tuán)需要盡快解決下述戰(zhàn)略性的問(wèn)題，并且希望首先確定品牌策略，來(lái)獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),XX集團(tuán)現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)（摩托車）還有多大的發(fā)展?jié)摿?？如何根?jù)新的內(nèi)外部環(huán)境制定策略實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展？,XX集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略定位是什么？根據(jù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)進(jìn)入哪些新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)入這些新領(lǐng)域的策略是什么,XX集團(tuán)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源是否足以支持實(shí)現(xiàn)未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略？如何利用資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)獲得融資以及并購(gòu)的機(jī)會(huì)？,目前的品牌策略是否足以支持未來(lái)的發(fā)展？如何根據(jù)客戶導(dǎo)向建立更強(qiáng)大的品牌形象？,為了適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)有的組織控制模式以及架構(gòu)應(yīng)如何進(jìn)行調(diào)

7、整？,11,china-beijing-zs-brand-200207,B.項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、項(xiàng)目方法和時(shí)間安排,12,china-beijing-zs-brand-200207,品牌戰(zhàn)略形成步驟,為了幫助XX集團(tuán)制定一套切實(shí)可行的品牌戰(zhàn)略方案，大通智匯公司將以“消費(fèi)者控制”為出發(fā)點(diǎn)全面考慮品牌戰(zhàn)略形成的五個(gè)階段,階段,重點(diǎn),控制并創(chuàng)造消費(fèi)者差異性,現(xiàn)有消費(fèi)者的差異性的區(qū)間大小，是否存在多品牌機(jī)會(huì)以及品牌延伸機(jī)會(huì)研究當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)品牌實(shí)際價(jià)值感受對(duì)此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌價(jià)值，掌握品牌實(shí)際的市場(chǎng)地位,特征,評(píng)估定位有效性并調(diào)整,衡量實(shí)際結(jié)果是否實(shí)現(xiàn)品牌目標(biāo)定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場(chǎng)地位,品牌未

8、來(lái)價(jià)值定位目標(biāo)客戶群,結(jié)合品牌的市場(chǎng)地位及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析，制定出品牌未來(lái)的目標(biāo)價(jià)值定位和實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)與基本方針,制定營(yíng)銷組合策略,根據(jù)目標(biāo)價(jià)值定位和戰(zhàn)略大綱制定具體的營(yíng)銷組合策略,品牌定位轉(zhuǎn)移,執(zhí)行營(yíng)銷組合策略，實(shí)現(xiàn)品牌定位轉(zhuǎn)移,13,china-beijing-zs-brand-200207,利用大通智匯的BPT品牌分析工具，可以通過(guò)五個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)品牌的戰(zhàn)略管理,說(shuō)明,BPT品牌戰(zhàn)略管理過(guò)程,1,2,3,4,跟蹤/回顧,衡量實(shí)際結(jié)果是否實(shí)現(xiàn)品牌目標(biāo)定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場(chǎng)地位,5,AVP:消費(fèi)者所感受到實(shí)際品牌價(jià)值TVP:品牌的目標(biāo)價(jià)值定位，用于指導(dǎo)品牌的營(yíng)銷組合PVP:通

9、過(guò)廣告與營(yíng)銷手段傳遞出去的價(jià)值定位MoT:真實(shí)瞬間持續(xù)品牌是否實(shí)現(xiàn)其承諾，并且在消費(fèi)者腦海中形成實(shí)際的品牌價(jià)值感受,產(chǎn)品,品牌,消費(fèi)者,營(yíng)銷組合,決定,決定,真實(shí)瞬間,第1步消費(fèi)者控制,第2步品牌戰(zhàn)略大綱,第3步形成方案,第4步執(zhí)行/轉(zhuǎn)形,第5步跟蹤戰(zhàn)略回顧,吸引,說(shuō)明,14,china-beijing-zs-brand-200207,XX集團(tuán)要通過(guò)多品牌戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)銷售的持續(xù)快速增長(zhǎng)，必須回答以下幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者的需求差異性是否存在較大的差異性，足以支持多品牌的出現(xiàn)？現(xiàn)有的分銷渠道能否支持多品牌？XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)銷售增長(zhǎng)放緩的核心原因？品牌是否是一個(gè)重要的制約增長(zhǎng)的因素？XX集團(tuán)在

10、中國(guó)市場(chǎng)的摩托車的價(jià)值鏈上如何進(jìn)行價(jià)值定位，其業(yè)務(wù)范圍，戰(zhàn)略控制點(diǎn)是什么？即采用何種成功的價(jià)值鏈控制模式才能保持摩托車行業(yè)領(lǐng)先者的地位？如果多品牌戰(zhàn)略是適宜的選擇，XX集團(tuán)應(yīng)采用何種多品牌業(yè)務(wù)模式？XX集團(tuán)的現(xiàn)有資源能否支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施，現(xiàn)有的品牌如何定位，以及如何平滑過(guò)渡？XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)如何調(diào)整以適應(yīng)多品牌戰(zhàn)略？,關(guān)鍵問(wèn)題,15,china-beijing-zs-brand-200207,本次項(xiàng)目的主要目標(biāo)是協(xié)助XX集團(tuán)建立摩托車業(yè)務(wù)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略,為XX集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)摩托車業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)XX集團(tuán)未來(lái)是否應(yīng)采用多品牌戰(zhàn)略多品牌戰(zhàn)略是否能解決XX集團(tuán)

11、增長(zhǎng)放緩的問(wèn)題中國(guó)市場(chǎng)是否支持多品牌戰(zhàn)略XX集團(tuán)現(xiàn)有的品牌如何定位以及差異化新品牌的開(kāi)發(fā)策略、定位、定價(jià)、銷售渠道現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)應(yīng)如何調(diào)整以適應(yīng)新的品牌策略,16,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯建議首先從消費(fèi)群體的變化趨勢(shì)來(lái)分析是否存在明顯的差異化消費(fèi)群體，從而判斷品牌的差異性的空間大小,品牌策略,單一品牌公司品牌,公司品牌加初步細(xì)分的多業(yè)務(wù)品牌,深度差異化的多品牌體系,單一用途市場(chǎng),單一客戶市場(chǎng),多用途產(chǎn)品市場(chǎng),部隊(duì)郵政居民,多元化產(chǎn)品市場(chǎng),生活形態(tài),價(jià)格,市場(chǎng)剛啟動(dòng)，摩托車作為一種便捷的交通工具，成為中小城市以及鄉(xiāng)村地區(qū)的交通工具,市場(chǎng)滲透率開(kāi)始迅速上升

12、，開(kāi)始出現(xiàn)不同用途的交通工具，被越來(lái)越多的部門購(gòu)買作為專用交通工具,市場(chǎng)進(jìn)一步全面擴(kuò)張，消費(fèi)群體開(kāi)始發(fā)生變化，摩托車不再僅僅成為交通工具，休閑、運(yùn)動(dòng)成為主流，同時(shí)產(chǎn)品功能也開(kāi)始多元化，如進(jìn)入滑雪等市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,數(shù)量型增長(zhǎng)戰(zhàn)略,混合價(jià)值型增長(zhǎng)戰(zhàn)略,價(jià)值型增長(zhǎng)戰(zhàn)略,價(jià)格,普及率,奧地利摩托車市場(chǎng)的演進(jìn)消費(fèi)群體,17,china-beijing-zs-brand-200207,并從產(chǎn)業(yè)周期的角度整體把握摩托車行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05,起步期,快速增長(zhǎng)期,成熟期,市場(chǎng)規(guī)模,低速增長(zhǎng)期,競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈每個(gè)公司均可以從快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲得成長(zhǎng)

13、,市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放慢競(jìng)爭(zhēng)日起激烈，價(jià)格持續(xù)下降，邊際利潤(rùn)下降制造商開(kāi)始注意市場(chǎng)細(xì)分以及品牌差異化,市場(chǎng)增長(zhǎng)基本停滯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定制造商更重視對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的滲透，品牌的差異化程度日益加大,市場(chǎng)特點(diǎn),核心競(jìng)爭(zhēng)因素,中國(guó)摩托車行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期的低速增長(zhǎng)階段，未來(lái)成長(zhǎng)潛力有限,技術(shù)/質(zhì)量,品牌/服務(wù),18,china-beijing-zs-brand-200207,同時(shí)對(duì)XX集團(tuán)的現(xiàn)行的營(yíng)銷策略以及行業(yè)環(huán)境進(jìn)行審計(jì)，確定XX集團(tuán)銷售額增長(zhǎng)放緩的真實(shí)原因,渠道管理定價(jià)策略促銷策略營(yíng)銷組織產(chǎn)品組合,XX集團(tuán)目前的營(yíng)銷策略存在的問(wèn)題,消費(fèi)群體變化國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化替代品（經(jīng)濟(jì)型轎車）的威脅,摩托車

14、行業(yè)的整體外部環(huán)境變化,XX集團(tuán)銷售增長(zhǎng)放緩的真正原因？多品牌戰(zhàn)略能否支持XX集團(tuán)的發(fā)展？,19,china-beijing-zs-brand-200207,在上述分析的基礎(chǔ)上確定XX集團(tuán)應(yīng)采取的品牌戰(zhàn)略,多品牌策略,家族品牌策略,單一品牌策略,母公司,子公司,子公司,目標(biāo),利用不同子公司來(lái)擴(kuò)張不同市場(chǎng),差異化品牌針對(duì)不同目標(biāo)市場(chǎng)，而強(qiáng)大公司品牌則起到較強(qiáng)的支持效果,樹立一個(gè)強(qiáng)勢(shì)而統(tǒng)一的公司品牌形象,舉例,VW,BMW,PIAGGO,描述,一個(gè)母公司品牌，多個(gè)子公司品牌,公司品牌為核心，多業(yè)務(wù)品牌為支持,公司品牌為核心,公司品牌,品牌,品牌,公司品牌,產(chǎn)品,產(chǎn)品,產(chǎn)品,品牌策略的三種模式,移動(dòng)

15、運(yùn)營(yíng)商基本采用的品牌策略,20,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯建議分三步實(shí)現(xiàn)XX集團(tuán)對(duì)本次項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)，預(yù)計(jì)4個(gè)半月完成,項(xiàng)目進(jìn)程概述,了解并確認(rèn)多品牌戰(zhàn)略機(jī)會(huì),多品牌戰(zhàn)略模式選擇,組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案,實(shí)施步驟,1,2,3,4,階段,內(nèi)容,結(jié)果,時(shí)間,內(nèi)部,外部,8周,8周,3周,XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀分析-渠道管理-產(chǎn)品組合-定價(jià)策略-產(chǎn)品定位-營(yíng)銷組織基本比較分析全球領(lǐng)先的摩托車公司的品牌策略以及國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌策略,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析-消費(fèi)者需求趨勢(shì)變化-產(chǎn)業(yè)政策變化-產(chǎn)業(yè)集中度以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略分析-分銷渠道變化主要出口市場(chǎng)分析-當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策的變

16、化-生產(chǎn)能力評(píng)估需求以及分銷渠道變化趨勢(shì),XX集團(tuán)增長(zhǎng)放緩原因分析報(bào)告多品牌策略在中國(guó)摩托車行業(yè)的可行性評(píng)估報(bào)告XX集團(tuán)是否應(yīng)采用多品牌策略,XX現(xiàn)有品牌市場(chǎng)定位以及發(fā)展情景分析分析不同多品牌模式的核心成功因素-對(duì)XX的吸引力-情景的可能性和可行性-資源需求評(píng)估并選擇多品牌模型,基于-市場(chǎng)需求-增長(zhǎng)潛力-XX的資源能力-與現(xiàn)有品牌的適應(yīng)性,最有效的多品牌策略品牌策略行動(dòng)計(jì)劃草案,現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)評(píng)估-控制模式-效率總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案-控制模式-總體組織架構(gòu)-流程優(yōu)化行動(dòng)計(jì)劃草案-里程碑-時(shí)間表,XX集團(tuán)總部組織調(diào)整方案商業(yè)計(jì)劃行動(dòng)草案,詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃測(cè)試推廣計(jì)劃,制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃-時(shí)間表-衡量

17、標(biāo)準(zhǔn)-責(zé)任-預(yù)算建立實(shí)施隊(duì)伍確定測(cè)試對(duì)象并找到正確的實(shí)施-按區(qū)域-按產(chǎn)品-按服務(wù)構(gòu)架推廣計(jì)劃以實(shí)施新的品牌戰(zhàn)略,1a,1b,21,china-beijing-zs-brand-200207,分析目標(biāo),分析問(wèn)題,分析工具和方法,現(xiàn)有XX摩托車產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)的需要？未來(lái)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)XX集團(tuán)的產(chǎn)品定位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及未來(lái)市場(chǎng)份額變化,現(xiàn)有消費(fèi)者情況分析對(duì)購(gòu)買者的問(wèn)卷調(diào)查分析建立消費(fèi)者消費(fèi)分析模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品比較分析對(duì)不同消費(fèi)者進(jìn)行的分析和比較,產(chǎn)品策略,實(shí)際購(gòu)買者和目標(biāo)消費(fèi)者的差異實(shí)際消費(fèi)者的需求和特點(diǎn)這部分消費(fèi)者情況比較,實(shí)際消費(fèi)者的市場(chǎng)潛力,主要產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),主要產(chǎn)品是否真正符合目

18、標(biāo)客戶需求,階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(1),階段細(xì)節(jié):了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1a,22,china-beijing-zs-brand-200207,分析目標(biāo),分析問(wèn)題,分析工具和方法,渠道策略,階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(2),階段細(xì)節(jié):了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1a,渠道模型是否合理？渠道分布是否合理？渠道中物流是否順暢？,XX集團(tuán)的渠道模式以及關(guān)鍵分銷渠道市場(chǎng)當(dāng)中的主要渠道未來(lái)渠道走向和發(fā)展渠道成本是否過(guò)高，或可以升高對(duì)渠道提供的支持

19、是否充分對(duì)渠道客戶的激勵(lì)政策是否設(shè)計(jì)合理有效,RACEXX集團(tuán)的渠道流量分析國(guó)外模型借鑒，渠道特點(diǎn)分析產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析，渠道成本分析同比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道支持和國(guó)外的做法同比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策，走訪渠道客戶,23,china-beijing-zs-brand-200207,就未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)而言，日趨提高的銷售復(fù)雜程度要求企業(yè)系統(tǒng)化地規(guī)劃和管理自己的銷售渠道,企業(yè)在營(yíng)銷渠道方面將面臨的戰(zhàn)略性挑戰(zhàn),銷售的復(fù)雜程度,時(shí)間,來(lái)自零售渠道的要求日益提高,應(yīng)用新銷售渠道的發(fā)展空間有限,渠道沖突的風(fēng)險(xiǎn)加劇,不同產(chǎn)品分銷的渠道集中化程度的提高,零售業(yè)討價(jià)還價(jià)能力提高,分銷渠道進(jìn)一步多元化，傳統(tǒng)渠道銷售能力減弱,多

20、銷售渠道成為許多行業(yè)必然的選擇,消費(fèi)者購(gòu)買行為的變化,對(duì)高盈利能力的戰(zhàn)略性渠道的選擇與優(yōu)化符合各類渠道特定需求的合理的渠道方案對(duì)不同渠道的協(xié)調(diào)與管理根據(jù)銷售渠道特點(diǎn)來(lái)設(shè)計(jì)/調(diào)整銷售組織,1,2,3,4,24,china-beijing-zs-brand-200207,在汽車以及摩托車銷售領(lǐng)域，隨著各種新型業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，傳統(tǒng)的分銷渠道將面臨來(lái)自新興業(yè)態(tài)的強(qiáng)有力的挑戰(zhàn),資料來(lái)源：中國(guó)汽車市場(chǎng)年鑒，ISI，大通智匯分析,案例,25,china-beijing-zs-brand-200207,未來(lái)的趨勢(shì)將會(huì)是根據(jù)不同類型渠道的顧客特征和渠道特點(diǎn)，通過(guò)供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的密切合作來(lái)從總體上降低成本，提高效率,

21、整合的方法：“雙贏”,傳統(tǒng)的方法：“零和”,第三物流/運(yùn)輸商,供應(yīng)商,分銷商/零售商,供應(yīng)鏈成本,供應(yīng)鏈成本,第三物流/運(yùn)輸商,供應(yīng)商,分銷商/零售商,溝通聯(lián)合計(jì)劃合作聯(lián)合庫(kù)存,26,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯專有的戰(zhàn)略性渠道組合管理工具（SCM)的工作流程分為渠道分類、渠道篩選、基準(zhǔn)比較、渠道評(píng)價(jià)和方案制定五個(gè)步驟,戰(zhàn)略性渠道組合管理,揭示最重要的銷售渠道的特征揭示在各類渠道中最為重要的企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道結(jié)構(gòu),渠道分類,篩選過(guò)程,基準(zhǔn)比較,渠道評(píng)價(jià),方案制定,100,渠道渠道渠道渠道其它,短名單,減少?gòu)?fù)雜性排除性標(biāo)準(zhǔn)成本估計(jì)對(duì)所在行業(yè)的適應(yīng)性增長(zhǎng)

22、潛力,基準(zhǔn)比較渠道發(fā)展趨勢(shì)成功要素,確定最為合適的渠道就渠道選擇進(jìn)行決策,應(yīng)用渠道創(chuàng)新的方案初步的創(chuàng)新渠道發(fā)展方案,1,2,3,4,5,27,china-beijing-zs-brand-200207,分析目標(biāo),分析問(wèn)題,分析工具和方法,市場(chǎng)推廣策略,階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(3),階段細(xì)節(jié):了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1a,市場(chǎng)投入是否合理性分析目標(biāo)細(xì)分人群的確立市場(chǎng)投入的有效性分析市場(chǎng)投入的控制分析,市場(chǎng)投入實(shí)際指向的消費(fèi)群市場(chǎng)投入對(duì)發(fā)掘新消費(fèi)群體起到的作用市場(chǎng)投入和促進(jìn)消費(fèi)的關(guān)系,用戶的抽樣分析和調(diào)查分析市場(chǎng)投入

23、和新消費(fèi)群體發(fā)展的關(guān)系分析市場(chǎng)投入和原有消費(fèi)者購(gòu)買量的關(guān)系以及品牌效應(yīng),28,china-beijing-zs-brand-200207,在階段1a階段結(jié)束后，我們將對(duì)XX集團(tuán)的摩托車業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀有一個(gè)深入的了解,結(jié)果:了解并確認(rèn)內(nèi)部關(guān)鍵增長(zhǎng)因素,1a,確定XX集團(tuán)現(xiàn)有營(yíng)銷模式的效率確認(rèn)XX集團(tuán)內(nèi)部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,29,china-beijing-zs-brand-200207,經(jīng)過(guò)階段1b的步驟可以深刻理解中國(guó)摩托車市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及變化趨勢(shì)和機(jī)會(huì)所在(1),方法,內(nèi)容,分析摩托車行業(yè)中消費(fèi)者需求的變化趨勢(shì)-產(chǎn)品品種、價(jià)格-用途-地區(qū)-收入構(gòu)成-市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)確定摩托車價(jià)值鏈中主要參與者

24、的市場(chǎng)變化趨勢(shì)-生產(chǎn)商-分銷商-物流服務(wù)商-零售商分析摩托車價(jià)值鏈可能的結(jié)構(gòu)變化和問(wèn)題確認(rèn)摩托車價(jià)值鏈主要參與者的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化影響主要出口市場(chǎng)的市場(chǎng)環(huán)境以及變化趨勢(shì)市場(chǎng)開(kāi)放帶來(lái)的影響,消費(fèi)者價(jià)值細(xì)分模型（Matrix)價(jià)值鏈分析情景分析專家訪談外部訪談二手文獻(xiàn)研究,市場(chǎng)分析,步驟,階段細(xì)節(jié):了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1b,1,30,china-beijing-zs-brand-200207,Matrix工具主要揭示最有價(jià)值的客戶群，并發(fā)現(xiàn)客戶群的變化趨勢(shì)，還能揭示用戶的數(shù)量與價(jià)值分布，這將是確立是否建立多品牌的數(shù)量基礎(chǔ),意大利某摩托車公司的客戶結(jié)構(gòu),Matrix客戶價(jià)

25、值細(xì)分模型說(shuō)明,1b1,說(shuō)明,31,china-beijing-zs-brand-200207,經(jīng)過(guò)階段1b的步驟可以深刻理解中國(guó)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)變化和機(jī)會(huì)所在(2),確認(rèn)當(dāng)前主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手-外資公司中國(guó)生產(chǎn)中心-外資公司進(jìn)口產(chǎn)品分析競(jìng)爭(zhēng)者的業(yè)務(wù)模型以及品牌策略分析優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)并且確認(rèn)成功因素確認(rèn)戰(zhàn)略差距,研討會(huì)基準(zhǔn)比較SWOT分析差距分析,競(jìng)爭(zhēng)分析,選擇世界上摩托車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的最優(yōu)品牌策略案例選擇國(guó)內(nèi)主要摩托車制造商的品牌模式，進(jìn)行分析分析不同品牌策略模式的成功因素以及市場(chǎng)環(huán)境要求確認(rèn)品牌策略是否適合中國(guó)市場(chǎng),國(guó)際基準(zhǔn)比較訪談研討會(huì),國(guó)內(nèi)以及國(guó)際品牌模式成功及失敗案例基準(zhǔn)比較,

26、2,3,方法,內(nèi)容,步驟,階段細(xì)節(jié):了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1b,32,china-beijing-zs-brand-200207,在階段1b完成后，我們將對(duì)摩托車市場(chǎng)的發(fā)展階段以及關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素有一個(gè)全面的深入了解,結(jié)果:了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,1b,中國(guó)摩托車市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及所處產(chǎn)業(yè)生命周期中國(guó)消費(fèi)者的需求變化趨勢(shì)不同品牌模式成功因素以及所需市場(chǎng)環(huán)境,33,china-beijing-zs-brand-200207,在階段一完成后，我們將判斷XX集團(tuán)是否應(yīng)該采用多品牌戰(zhàn)略并初步提出XX集團(tuán)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,34,china-beijing-zs-brand-20020

27、7,階段2的主要目標(biāo)是為XX集團(tuán)找到最適合的多品牌模式（1）,方法,內(nèi)容,品牌定位分析器訪談市場(chǎng)調(diào)查SWOT分細(xì)研討會(huì),XX集團(tuán)現(xiàn)有品牌定位分析,步驟,階段細(xì)節(jié):多品牌戰(zhàn)略模式選擇,2,1,評(píng)估不同多品牌策略對(duì)XX集團(tuán)的適應(yīng)性，確定最優(yōu)的多品牌策略模式,2,研討會(huì)SWOT分析P&L分析大通智匯方案情景評(píng)估工具（OIET）,評(píng)估各種多品牌模式與XX集團(tuán)的匹配程度，包括：對(duì)XX集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的符合程度消費(fèi)者的接受程度、增長(zhǎng)潛力XX現(xiàn)有的分銷、研發(fā)、生產(chǎn)體系的支持能力成本、盈利能力其他標(biāo)準(zhǔn)選擇最優(yōu)的多品牌模型,分析各品牌的銷售狀況分析各品牌的價(jià)值定位/消費(fèi)者認(rèn)知狀況分析分銷、研發(fā)、生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)有品

28、牌的支持分析各品牌的市場(chǎng)策略分析各品牌之間的差異性空間,35,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯通過(guò)品牌定位分析器來(lái)分析處在不同位置的品牌所需要不同的戰(zhàn)略，從而達(dá)到并維持“明星”的品牌地位,品牌價(jià)值/知名度狀況,附加值,高,低,知名度,低,高,I,II,III,IV,明星品牌,無(wú)名品牌,入局品牌,出局品牌,打破規(guī)則的愿景，“創(chuàng)造車輪”業(yè)務(wù)模型，勇氣！,有效地肯定原有的突破，創(chuàng)造、聯(lián)想與神話,繼續(xù)鞏固原有突破，創(chuàng)造新的聯(lián)想與神話，變換主題，高的溝通投入,adidas-neu,Tamagotchi,adidas-old,DellRollerblades,Polar

29、oidIBM,創(chuàng)造“正面驚奇”,提醒人們?cè)械耐黄疲瑒?chuàng)造新的聯(lián)想和神話，追溯性營(yíng)銷重新定位，品牌年輕化,被遺忘,36,china-beijing-zs-brand-200207,馬自達(dá),AstonMartin,福特,林肯,土星,Jaguar,通過(guò)對(duì)不同品牌的價(jià)值定位是企業(yè)可以面向不同的消費(fèi)群體，從而獲得更廣的市場(chǎng)覆蓋度,福特公司,福特公司的品牌體系,品質(zhì)快樂(lè)歸屬感,個(gè)性化運(yùn)動(dòng)型,豪華品質(zhì)地位,設(shè)計(jì)品質(zhì)個(gè)性化,個(gè)性化豪華聲望,創(chuàng)新,物有所值,技術(shù)可靠,駕駛中的快樂(lè),作為品牌差異化的賣點(diǎn),技術(shù)領(lǐng)先一流外觀設(shè)計(jì)物有所值,37,china-beijing-zs-brand-200207,方案情景評(píng)估工

30、具將通過(guò)三個(gè)步驟進(jìn)行評(píng)估,說(shuō)明,大通智匯OIET方案情景評(píng)估工具,定義評(píng)估指標(biāo),定義各項(xiàng)指標(biāo)重要性,選擇評(píng)估工具,XX集團(tuán)戰(zhàn)略一致性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可行性消費(fèi)者接受程度其他指標(biāo),定義各評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)/因素的權(quán)重,定量總體評(píng)估結(jié)果,輸出,輸入,輸入,2.2,1,2,3,總分,指標(biāo),方案,38,china-beijing-zs-brand-200207,階段2的主要目標(biāo)是為XX集團(tuán)找到最適合的多品牌模式（2）,不同品牌定位及競(jìng)爭(zhēng)策略,3,方法,內(nèi)容,步驟,階段細(xì)節(jié):多品牌戰(zhàn)略模式選擇,2,研討會(huì)專家訪談外部最佳案例基準(zhǔn)比較頭腦風(fēng)暴法SWOT分析消費(fèi)者調(diào)查,確定各品牌的價(jià)值定位以及戰(zhàn)略定位制定各品牌的中長(zhǎng)期營(yíng)銷組

31、合策略定價(jià)策略渠道策略產(chǎn)品策略推廣策略,39,china-beijing-zs-brand-200207,在階段2，我們將為XX集團(tuán)制定合適的多品牌模式以及品牌中長(zhǎng)期發(fā)展策略,結(jié)果:多品牌戰(zhàn)略模式選擇,2,XX集團(tuán)多品牌發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告多品牌模型各品牌定位各品牌發(fā)展策略,40,china-beijing-zs-brand-200207,在第3階段，將對(duì)XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的調(diào)整方案以支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施（1）,方法,內(nèi)容,評(píng)估現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)能否支持新的多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施集團(tuán)管控模式各業(yè)務(wù)部門的管理模式現(xiàn)有研發(fā)、銷售、市場(chǎng)、后勤等部門的業(yè)務(wù)模式現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的效率,研討會(huì)內(nèi)部訪談,現(xiàn)

32、有組織結(jié)構(gòu)的評(píng)估,步驟,階段細(xì)節(jié):組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,3,1,41,china-beijing-zs-brand-200207,在第3階段，將對(duì)XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的調(diào)整方案以支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施（2）,集團(tuán)總部控制模式各品牌單元的業(yè)務(wù)管理模式集團(tuán)總部以及各品牌事業(yè)部的組織結(jié)構(gòu)以及職能設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系（KPI)關(guān)鍵崗位職能描述關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),訪談研討會(huì)內(nèi)外部基準(zhǔn)比較流程優(yōu)化工具,組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,行動(dòng)步驟時(shí)間表負(fù)責(zé)人建立項(xiàng)目控制,初步的行動(dòng)計(jì)劃,2,3,方法,內(nèi)容,步驟,階段細(xì)節(jié):組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,3,訪談研討會(huì),42,china-beijing-zs-brand-

33、200207,結(jié)果:詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,3,集團(tuán)總部管控模式方案各品牌單元管理模式集團(tuán)總部以及各品牌事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)總部各部門及各事業(yè)部職能分布關(guān)鍵崗位職能描述關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系初步行動(dòng)計(jì)劃里程碑時(shí)間表,在第三階段結(jié)束后，我們將提供詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,43,china-beijing-zs-brand-200207,整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在19周內(nèi)完成，如有需要，我們將提供后續(xù)的實(shí)施支持,階段,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,周數(shù),1a.XX集團(tuán)現(xiàn)有摩托車業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析銷售狀況分析定價(jià)策略渠道狀況市場(chǎng)推廣狀況產(chǎn)品組合1b.外部市

34、場(chǎng)分析和評(píng)估以及基準(zhǔn)分析市場(chǎng)需求分析消費(fèi)者需求細(xì)分分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)內(nèi)外多品牌成功案例基準(zhǔn)比較第一階段報(bào)告多品牌模式選擇現(xiàn)有品牌定位分析多品牌模式選擇各品牌中長(zhǎng)期發(fā)展策略第二階段報(bào)告詳細(xì)的組織調(diào)整方案詳細(xì)組織調(diào)整方案制定商業(yè)計(jì)劃制定初步的行動(dòng)計(jì)劃,時(shí)間表,19,44,china-beijing-zs-brand-200207,C.項(xiàng)目組織、人員安排和項(xiàng)目費(fèi)用,45,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯建議在項(xiàng)目的組織和人員分配上形成以下的結(jié)構(gòu),指導(dǎo)委員會(huì),XX集團(tuán),大通智匯,項(xiàng)目管理,大通智匯,AndrewZawadzki,張杰,左XX總裁,待定,大通智匯,待定,核

35、心小組,李波虞震杰,XX集團(tuán),XX集團(tuán),錢堤王遠(yuǎn),46,china-beijing-zs-brand-200207,項(xiàng)目雙方都有明確的角色安排和職責(zé)分工,XX集團(tuán)項(xiàng)目管理委員會(huì),確保XX集團(tuán)高級(jí)管理層能夠獲得充分的項(xiàng)目進(jìn)展情況信息提供相關(guān)背景信息并給予分析判斷支持幫助聯(lián)絡(luò)關(guān)鍵決策制定者出任項(xiàng)目大使和項(xiàng)目協(xié)調(diào)官指出項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的陷井和雷區(qū),大通智匯項(xiàng)目管理委員會(huì),保證項(xiàng)目的高質(zhì)量水平保證項(xiàng)目小組獲得所有所需的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和判斷能力為XX集團(tuán)的高級(jí)管理人員提供建議出任項(xiàng)目大使和項(xiàng)目協(xié)調(diào)官提供行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源,XX集團(tuán)品牌戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目小組,提供與項(xiàng)目相關(guān)的各種信息及專業(yè)知識(shí)提高信息透明度培育

36、聯(lián)合項(xiàng)目小組的團(tuán)隊(duì)精神,大通智匯品牌戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目小組,XX集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理,提供與項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，安排內(nèi)部訪談組織項(xiàng)目回顧會(huì)保證項(xiàng)目進(jìn)展情況的透明性，并且保證項(xiàng)目的各個(gè)階段都得到高層的許可,大通智匯項(xiàng)目經(jīng)理,管理大通智匯咨詢團(tuán)隊(duì)，保證項(xiàng)目按照既定的時(shí)間表順利進(jìn)行作為項(xiàng)目管理委員會(huì)與項(xiàng)目小組溝通的紐帶，保證項(xiàng)目進(jìn)展的透明性,實(shí)施項(xiàng)目分析和保證按時(shí)交付結(jié)果作為大通智匯專業(yè)知識(shí)的提供的紐帶培育聯(lián)合項(xiàng)目小組的團(tuán)隊(duì)精神,47,china-beijing-zs-brand-200207,基于XX集團(tuán)是大通智匯在中國(guó)的第一個(gè)中資企業(yè)項(xiàng)目，我們?cè)敢饨o與較大的費(fèi)用優(yōu)惠，整個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)計(jì)為407萬(wàn)元人民幣

37、,合計(jì)49.2萬(wàn)美元，折合人民幣407萬(wàn)元,48,china-beijing-zs-brand-200207,D.大通智匯對(duì)本項(xiàng)目的獨(dú)特價(jià)值,49,china-beijing-zs-brand-200207,ChattertonInternationalStrategyConsultants大通智匯戰(zhàn)略管理咨詢公司簡(jiǎn)介,成立于1996年，總部設(shè)于美國(guó)芝加哥由曾經(jīng)服務(wù)于Mckinsey、BCG、AT.Kearney、Bain的60多名合伙人及高級(jí)咨詢顧問(wèn)創(chuàng)立全球領(lǐng)先的專業(yè)化的汽車及摩托車行業(yè)的戰(zhàn)略咨詢公司在全球共設(shè)有8個(gè)辦事處（分別位于美國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)），共有300多名咨詢顧問(wèn)2001年

38、的咨詢費(fèi)收入達(dá)2.7億美元2002年4月開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)，在北京和上海設(shè)有辦事處,50,china-beijing-zs-brand-200207,獨(dú)到之處,事實(shí),對(duì)本項(xiàng)目的影響,我們的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)化、行業(yè)關(guān)系，將幫助我們能夠更好更高效地實(shí)現(xiàn)本次項(xiàng)目的目標(biāo),專業(yè)化,行業(yè)關(guān)系,大通智匯是一家專注于汽車以及摩托車行業(yè)的專業(yè)戰(zhàn)略咨詢服務(wù)公司所有咨詢?nèi)藛T均來(lái)源于全球領(lǐng)先的咨詢公司的汽車以及摩托車專業(yè)咨詢顧問(wèn)、以及汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)的資深管理人員,與全球領(lǐng)先20家汽車及摩托車企業(yè)建立了很好的合作關(guān)系與領(lǐng)先的汽車摩托車專業(yè)物流提供商有良好的關(guān)系與區(qū)域領(lǐng)先的汽車及摩托車分銷商保持良好的關(guān)系,更專業(yè)的知識(shí)，對(duì)行業(yè)的深

39、入了解更有經(jīng)驗(yàn)，更專業(yè)化的咨詢團(tuán)隊(duì),更容易進(jìn)行生產(chǎn)商、分銷商、物流提供商、以及零售商訪談更容易獲得信息更容易獲得國(guó)際先進(jìn)的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),行業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟知各種類型汽車及摩托車生產(chǎn)商的實(shí)際操作分銷、物流領(lǐng)域采購(gòu)、物流、營(yíng)運(yùn)等方面豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)咨詢服務(wù)范圍涉及整個(gè)摩托車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,更容易得到“快贏方案”方案更具可操作性,51,china-beijing-zs-brand-200207,在客戶眼中，大通智匯的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在于其長(zhǎng)期堅(jiān)持的專業(yè)化，追求質(zhì)量而不是規(guī)模的經(jīng)營(yíng)理念，同時(shí)制定的戰(zhàn)略是可以被真正實(shí)施而且能夠給客戶帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)提高,52,china-beijing-zs-brand-200207

40、,通過(guò)持續(xù)地將大通智匯公司的理念付諸實(shí)踐，大通智匯獲得了全球領(lǐng)先的摩托車及其零部件企業(yè)的信賴,大通智匯摩托車行業(yè)部分客戶名單,53,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯的咨詢客戶涉及整個(gè)汽車、摩托車的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，使我們能以一個(gè)更全面的觀點(diǎn)來(lái)看待客戶面臨的戰(zhàn)略問(wèn)題,零部件,整車生產(chǎn),分銷/零售,物流,金融服務(wù),維修,DELPHI,PIAGGOINDIANHARLEY-DAVIDSON,UPL,FordFinanceUMCCapitalBMWFinance,摩托車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,Lincoln,54,china-beijing-zs-brand-200207,大通智匯主要在汽車及摩