1、.,1,OnCell技術(shù)與發(fā)展,Dana,.,2,目錄,從數(shù)據(jù) 看on-cell,on-cell觸控技 術(shù)發(fā)展趨勢(shì),全貼合技術(shù) 及對(duì)比,On-cell簡(jiǎn)介,1.on-ell基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)原理 2.on-cell觸控原理 分類,1.on-cell、in-cell 、OGS三種貼合技術(shù)對(duì)比 2.三種貼合技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),1.on-cell技術(shù)應(yīng)用實(shí)例 2.on-cell發(fā)展的優(yōu)缺點(diǎn) 3.主推on-cell技術(shù)的廠家 4.on-cell 市場(chǎng)現(xiàn)狀預(yù)估,1.on-cell手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)預(yù)估 2.觸摸屏出貨方案預(yù)估 3.傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 4.2014觸摸屏行業(yè)十大融資并購(gòu)案,.,3,On-cell基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)

2、簡(jiǎn)介：On Cell是指將觸摸屏嵌入到顯示屏的彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器,.,4,觸控技術(shù)on-cell做法 （一） （二）,.,5,觸控技術(shù)on-cell（單層ITO）,IVO On-cell單層ITO圖形,1 ITO Structure,1 ITO Structure,單層ITO Sensor技術(shù)： 目前可作到單指書寫+雙指手勢(shì) 只需做一次ITO價(jià)格便宜工業(yè)簡(jiǎn)單 缺點(diǎn)：多指觸控技術(shù)還不成熟,.,6,Propeject capacitive原理,1.cover lens 2.OCA（optically clear adhesive) 3.Top ITO(X)

3、 4.substrate 5.Bottom ITO（Y）,.,7,Propeject capacitive原理,.,8,Propeject capacitive原理,.,9,On-cell單層ITO圖形電極結(jié)構(gòu),.,10,傳統(tǒng)貼合與全貼合對(duì)比 傳統(tǒng)貼合 全貼合,LCD,LCD,.,11,全貼合優(yōu)點(diǎn),無(wú)空氣層 看起來(lái)更通透 屏幕不會(huì)進(jìn)灰塵或水汽 如下圖 灰塵 水霧 全貼合,.,12,全貼合技術(shù)必要性,.,13,On-cell、in-cell、OGS貼合技術(shù)圖解（一）,On-cell 將觸摸屏嵌入到彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器,In-cell 將觸控面板功能嵌入到液

4、晶像素中，即在顯示屏內(nèi)部嵌入觸摸傳感器功能,.,14,On-cell、in-cell、OGS貼合技術(shù)圖解（二）,OGS 保護(hù)玻璃上直接形成ITO導(dǎo)電膜及傳感器,.,15,TFT LCD面板,AMOLED面板,表面玻璃,感應(yīng)線路,粘結(jié)劑,TFT背板,液晶,彩色濾光片,偏光片,表面玻璃,TFT背板,液晶,彩色濾光片,感應(yīng)線路,TFT背板,感應(yīng)線路,液晶,彩色濾光片,表面玻璃,表面玻璃,粘結(jié)劑,粘結(jié)劑,偏光片,偏光片,粘結(jié)劑,TFT背板,OLED,封裝玻璃,感應(yīng)線路,偏光片,OGS,In-cell,On-cell,不同顯示器技術(shù)對(duì)整合觸控技術(shù)的作法之比較,.,16,In-Cell、On-Cell、O

5、GS三種貼合技術(shù)對(duì)比,On-cell與in-cell觸控技術(shù)比較,.,17,封裝Glass,正極&TFT-Glass,OLED結(jié)構(gòu),Color Filter Glass,TFT-Glass,IPS-LCD結(jié)構(gòu),In-Cell/On-Cell技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例：,.,18,主流Screen的結(jié)構(gòu)：,技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)：,總結(jié)：OLED與On-Cell組合，技術(shù)難度最低，厚度最薄，最具技術(shù)&市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),.,19,On-cell主流觸控技術(shù),內(nèi)嵌式觸控面板,In-cell,On-cell,Photo sensor,Capacitive sensor,TFT LCD,AMOLED,雙層多點(diǎn) 觸控感測(cè)器,單層多點(diǎn)

6、觸控感測(cè)器,感測(cè)器在TFT基板需探LTPS TFTLCD 尺寸不易提升,感測(cè)器在彩色濾光片背面 技術(shù)、尺寸限制較低,內(nèi)嵌觸控面板技術(shù)特征,最早量產(chǎn) 因干擾問(wèn)題遭放棄,現(xiàn)為主流技術(shù),干擾問(wèn)題亦為課題,現(xiàn)為主流技術(shù),觸控靈敏度較佳 良率較低,靈敏度較差 良率較高,.,20,TFT面板廠未來(lái)將以發(fā)展In-Cell/On-Cell式觸控技術(shù)為主,.,21,On-Cell內(nèi)嵌式觸控面板市場(chǎng)狀況解析,.,22,SUPER AMOLED的on-cell技術(shù),三星為了對(duì)抗 iPhone ，針對(duì)蘋果IOS系統(tǒng)界面配合高彩色高分辨率觸控顯示屏的特色，也在自己的高端移動(dòng)終端產(chǎn)品上針對(duì)顯示與觸控方面進(jìn)行突破，研發(fā)出自

7、己獨(dú)家的Super AMOLED On-Cell觸控顯示屏應(yīng)用在Galaxy 蓋世系列手機(jī)上三星 AMOLED產(chǎn)品為紅綠藍(lán)三色蒸鍍，把on-cell的觸控感應(yīng)線路制作在用來(lái)隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃上，就制作成了SUPER AMOLED on-cell觸控顯示屏，主要應(yīng)用在Galaxy蓋世系列手機(jī)上。 三星目前將on-cell觸控感測(cè)器制作外包給CPT華映6代線，彩晶5代線等代工生產(chǎn)，這也為這些工廠發(fā)展on-cell顯示器打下了基礎(chǔ)。,.,23,TFT LCD ON-Cell,.,24,On-Cell TFTLCD的優(yōu)勢(shì)與目前的難點(diǎn),集成on-cell觸控功能顯示屏 優(yōu)點(diǎn)： 1.半

8、成品是標(biāo)準(zhǔn)品，通用性強(qiáng)， 2.可長(zhǎng)單生產(chǎn)，降低生產(chǎn)管理成本； 3.與顯示屏+sensor功能片組合模式對(duì)比，在材料成本方面更低。 難點(diǎn)： 1.只能集成在硬屏商，大陸市場(chǎng)面臨斷貨風(fēng)險(xiǎn) 2.觸控IC需要與顯示IC做深度適配，觸控屏加工廠商需要協(xié)調(diào)觸 控IC、面板廠、方案商三方之間進(jìn)行程序適配調(diào)試 3.目前還沒(méi)有方案商做獨(dú)立實(shí)體按鍵驅(qū)動(dòng)，所以按鍵界面需放在 動(dòng)作區(qū)內(nèi)，降低了屏占比 4.需要有顯示屏模組加工能力才能介入 5.全貼合控制困難，換偏光片和光學(xué)膠材后，甚至是蓋板后，最好重新做IC驅(qū)動(dòng)程序適配調(diào)試； 6.集成面板材料成本雖有優(yōu)勢(shì)，但其他材料成本一樣，加工成本高，直通折損成本高，售后人工成本高

9、7.在光學(xué)方面仍有干擾，比如透過(guò)率、消影方面，仍不如in-cell技術(shù),.,25,目前主推On-Cell的廠家：,未量產(chǎn),已知情報(bào),旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所提供的信息,國(guó)內(nèi)公司背景介紹,雅視：LCM廠商，主要客戶：聯(lián)想、宇龍、中興、桑菲、康佳 博一： LCM廠商，主要客戶：酷派、海信、晨訊、展唐 帝晶：LCM廠商，主要客戶：華為、康佳、聯(lián)想 沸石：手機(jī)、平板終端廠商,.,26,市場(chǎng)上應(yīng)用On-Cell面板的手機(jī)：,分析：,從表格信息來(lái)看On-Cell面板已含蓋了高端及低端手機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)將會(huì)有更多應(yīng)用On-Cell技術(shù)的手機(jī)推出市場(chǎng),.,27,On-Cell觸控技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),觸控IC集成到顯示IC

10、里面，通過(guò)分壓、分時(shí)（ iPhone專有技術(shù)）或監(jiān)測(cè)混合信號(hào)計(jì)算觸控動(dòng)作,觸控IC集成到顯示IC里面，通過(guò)分壓、分時(shí)（ iPhone專有技術(shù)）或監(jiān)測(cè)混合信號(hào)計(jì)算觸控動(dòng)作,觸控感測(cè)線路做在TFTLCD盒內(nèi)CF面，并且利用BM層作為感測(cè)線路使用，通過(guò)導(dǎo)電邊框單面出PIN，往in-cell方向發(fā)展，避免現(xiàn)在的FPC熱壓難點(diǎn)和光學(xué)變差問(wèn)題，并提高觸控操作體驗(yàn),1,2,3,大陸市場(chǎng)針對(duì)On-Cell產(chǎn)品的售后維修技術(shù) 因?yàn)镺n-Cell觸控顯示模組的售后價(jià)格太高，大陸業(yè)界針對(duì)On-Cell返修市場(chǎng)已經(jīng)推出針對(duì)性的售后維修技術(shù)，即用超薄F sensor替代On-Cell sensor層，制作成類似On-C

11、ell結(jié)構(gòu)的觸控顯示屏模組，對(duì)On-Cell售后市場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)充。,.,28,TFT顯示面板行業(yè)主導(dǎo)的On Cell和In Cell技術(shù)的高性價(jià)比成為競(jìng)爭(zhēng)的主流技術(shù)。2014年基于TFT-LCD的單層多點(diǎn)On Cell產(chǎn)品有機(jī)會(huì)大規(guī)模化生產(chǎn)，這將推動(dòng)On Cell觸控架構(gòu)出貨量比重提升。其中在觸控面板及模組、顯示面板及模組產(chǎn)業(yè)均有完整布局的企業(yè)將在行業(yè)技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì),在新材料沒(méi)有取得突破之前，中大尺寸電容觸摸屏，短時(shí)間內(nèi)會(huì)是外掛為主，但由于有外適輸入設(shè)備，如鼠標(biāo)、鍵盤的配合，所以O(shè)n Cell 機(jī)會(huì)的確是最大,另一個(gè)OGS電容觸摸屏產(chǎn)品，則由于大陸占有玻璃加工的優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)越來(lái)越成為標(biāo)準(zhǔn)件

12、的后智能手機(jī)時(shí)代，將會(huì)被越來(lái)越多在專利和材料上不占優(yōu)勢(shì)的大陸企業(yè)所采用。,M1,M2,M4,M3,未來(lái)觸控顯示技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),電容式觸控技術(shù)內(nèi)部，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)開始由玻璃式（GG）與薄膜式(GF/GFF) 的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向外掛式（GFF、OGS、TOL）與內(nèi)嵌式（On Cell、In Cell）的競(jìng)爭(zhēng)。所以短期時(shí)間內(nèi)，電容式觸摸屏的技術(shù)路線主流集中在以觸控行業(yè)主導(dǎo)的OGS、GF/GFF、GG之間的競(jìng)爭(zhēng),.,29,智能機(jī)發(fā)展是大趨勢(shì)所在所在,全球手機(jī)銷量前三,4.51億,2.5億,1.53億,全球智能手機(jī)銷量前三,3.2億,1.53億,0.49億,.,30,2013年三種觸摸技術(shù)應(yīng)用比例：,2013年全球

13、手機(jī)電容觸摸屏總裝機(jī)量9.1億支，其中 in-cell電容觸摸屏1.75億支，占19.2%的市場(chǎng)份額； On-Cell電容觸摸屏2.17億支，占23.4%的市場(chǎng)份額； out-cell電容觸摸屏5.18億支，占57%的市場(chǎng)份額。 2013年大陸手機(jī)電容觸摸屏中On-Cell電容屏160萬(wàn)片,2013年國(guó)內(nèi)電容觸摸屏出貨比例：,* 數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所，與實(shí)際略有出入,其中出貨： Hand phone： 5.4億片， Tablet： 1億片， A/S Market：1億片,Only For china market,.,31,20122014年各類型手機(jī)用觸控方案出貨量占比,.,32

14、,針對(duì)上圖on-cell市場(chǎng)比率狀況解析：,3、單層多點(diǎn)On-cell觸控方案憑藉價(jià)格優(yōu)勢(shì)，已迅速獲得中國(guó)大陸白牌及中低階手機(jī)品牌商的青睞；再加上愈來(lái)愈多面板廠正加緊展開產(chǎn)品布局及投產(chǎn)，有望加快擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率，未來(lái)將逐步侵蝕GFF觸控方案在中低階智能型手機(jī)的市占。,1、相較于在中高端智能手機(jī)市場(chǎng)快速竄起的Bridge On-cell觸控方案，單層多點(diǎn)On-cell觸控方案僅需單層光罩，因此生產(chǎn)成本可以更低，更適合中低端智能機(jī)應(yīng)用,4、盡管現(xiàn)階段OGS及GFF仍分別位居中高階和中低階智能型手機(jī)觸控面板技術(shù)主流（上圖），不過(guò)在面板廠力拱之下，Bridge On-cell與單層多點(diǎn)On-cell觸控

15、方案在智能型手機(jī)市場(chǎng)滲透率將可急速攀升，未來(lái)角逐市場(chǎng)主流的聲勢(shì)亦可望看漲。,2、2013年單層多點(diǎn)On-cell觸控方案已獲得不少中國(guó)大陸白牌及中低端手機(jī)采用甚至Google和摩托羅拉（Motorola）亦于 2013年借助新思國(guó)際的觸控芯片技術(shù)分別于旗下智能手機(jī)Nexus 5、Moto G導(dǎo)入單層多點(diǎn)On-cell觸控方案。,.,33,20122015年ON-Cell觸控解決方案出貨量及預(yù)測(cè)（單位：千臺(tái)） 來(lái)源：display search,2013年全球on-cell觸控技術(shù)主要應(yīng)用同樣是手機(jī) 出貨量估達(dá)1.94億臺(tái)/片，年增率達(dá)69% NPDDisplaySearch預(yù)估 2014年on

16、-cell觸控面板出貨量將達(dá)2.65億臺(tái)/片、年增率上看37%。,On-cell觸控解決方案現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r與in-cell觸控解決方案發(fā)展?fàn)顩r頗類似， 同樣是以手機(jī)市場(chǎng)為主要應(yīng)用領(lǐng)域，只是on-cell觸控解決方案主要系依賴三星SuperAMOLED及三星品牌效應(yīng)。 因此，隨著三星GalaxyS系列產(chǎn)品及GalaxyNote系列產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，on-cell觸控面板出貨量亦保持成長(zhǎng)。,.,34,2018年觸摸顯示屏的發(fā)展預(yù)測(cè)：,預(yù)測(cè)到2018年，大陸電容觸摸屏市場(chǎng)會(huì)有約14億片的需求，其中On Cell、In Cell結(jié)構(gòu)的電容觸摸屏產(chǎn)品將占據(jù)51.24%的市場(chǎng)，OGS結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品則會(huì)占據(jù)38.9

17、7%的比例，GG/GF結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品市場(chǎng)比例為9.76%.,* 數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所，與實(shí)際略有出入,Only For china market,.,35,On-cell市場(chǎng)環(huán)境分析,1. 三星是主導(dǎo)On-Cell發(fā)展的手機(jī)行業(yè)巨頭，預(yù)測(cè)未來(lái)三星中高端的手機(jī)全部向On-Cell 技術(shù)過(guò)渡，三星眾多傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更大，利潤(rùn)更低； 2.傳統(tǒng)TSP廠商想要繼續(xù)有所發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必需調(diào)整. 3.On-cell市場(chǎng)潛力巨大，但因良率和技術(shù)難度等發(fā)展限制，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以大面積爆發(fā)。,對(duì)應(yīng)的方法：,1.新客戶的開發(fā)； 2.加速由 GFF 向 GF1 的過(guò)渡； 3.在原有貼合的技術(shù)基礎(chǔ)

18、下，嘗試：Glass + LCD/OLED貼合業(yè)務(wù)發(fā)展； 4.向Glass行業(yè)和OLED行業(yè)(三星的AMOLED)發(fā)展.,市場(chǎng)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：, 想要整合 T0UCH SENSRO 市場(chǎng)的有：屏幕外部蓋板（COVER）廠商 & 顯示面板（SCREEN）廠商 1. COVER廠商是傳統(tǒng)TSP行業(yè)的上游行業(yè)，其向OGS、on-cell、in-cell方向發(fā)展 可取代傳統(tǒng)TSP 2. SCREEN廠商技術(shù)、資金方面擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)可以整合T0UCH SENSRO 市場(chǎng) 評(píng)估：顯示面板廠商 最終整合 T0UCH SENSOR！,.,36,中國(guó)第一部量產(chǎn)上市的on-cell手機(jī),.,37,三星 S4,華為

19、W1,酷派大觀4MINI,酷派 7295,酷派8198T,金立 ELIFE S5.5,OPPO Finder,On-cell品牌量產(chǎn)手機(jī)代表,.,38,玻璃基板,ITO玻璃/膜,傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重要變化（虛線為傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈關(guān)系）,PET膜,ITO靶材,顯示面板,觸控傳感器,保護(hù)玻璃,觸控IC,膠材等化學(xué)材料,系統(tǒng)集成,手機(jī)、平板電腦、PMP、DSC、NB、TV等終端廠商,由上游材料進(jìn)入觸控面板生產(chǎn)：液晶面板材料廠有著化學(xué)日前在韓國(guó)建OLED 觸控面板生產(chǎn)線供應(yīng)三星（手機(jī)），2012Q1量產(chǎn),專業(yè)觸控廠走向集成商：TPK2010年Q3之前80%的產(chǎn)品仍是觸控模組，而且目前50%以上的產(chǎn)品是觸控顯示屏,系統(tǒng)集成商自制觸控模組：仁寶收購(gòu)華映4.5代CF廠，與華映共建保護(hù)玻璃加工廠，增資旗下觸控面板廠恒璟科技，提高自制率，降低外購(gòu)成本,顯示面板走向系統(tǒng)集成商:除了上游材料外，國(guó)際顯示面板大廠可以提供觸控所需所有部件，而且在積極推動(dòng)in-cell這種集成度更高的觸控顯示技術(shù)，例如友達(dá)、三星等。,.,39,全球主要電容觸控屏廠商營(yíng)收市占率,國(guó)內(nèi)主要電容觸控模組廠商,.,40,電容觸控屏上游材料主要供應(yīng)商,全球主要ITO Film廠商市場(chǎng)份額,市場(chǎng)特點(diǎn)： 上游材料供應(yīng)商數(shù)量較少，