1、.項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)過程【Project Establishing & Tender And Quote Process】精選版本歷史LXGS/F/CMMI/PM-ETQ-P-1版本提案人批準(zhǔn)人日期描述0.9張煜、許暉2005-04-05完成最初的版本0.91張煜、許暉2005-03-27按照評審意見進(jìn)行修改1.0張煜、許暉2005-04-10完成第一次基線的版本1.1張煜2005-9-28增加立項(xiàng)的輸入/調(diào)整合同制定過程1.2張煜2005-10-11項(xiàng)目經(jīng)理參與估算/招標(biāo)流程修正1.3李雯雯 2006-03-10在角色和職責(zé)中增加技術(shù)專家的定義1.4華雪紅2006-03-21職責(zé)中明確售前工程

2、師負(fù)責(zé)商務(wù)談判和制定合同條款,商務(wù)人員參與該活動(dòng)1.5華雪紅2006-03-211、 增加5.4.3估算；2、 在剪裁中，最小集與前面的過程中的活動(dòng)一致；1.6羅建軍2006-03-21增加“總結(jié)”活動(dòng)版權(quán)信息本文件內(nèi)容由【上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)管理軟件部】負(fù)責(zé)解釋本文件的版權(quán)屬于【上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司】任何形式的散發(fā)都必須先得到上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的許可 /【目錄】1概述41.1編寫目的41.2適用范圍41.3術(shù)語和縮寫41.4參考資料42輸入43輸出54角色和職責(zé)55立項(xiàng)和招投標(biāo)過程65.1進(jìn)入準(zhǔn)則65.2離開

3、準(zhǔn)則65.3過程流程圖65.4過程描述65.4.1項(xiàng)目立項(xiàng)意向輸入65.4.2立項(xiàng)調(diào)研和分析65.4.3項(xiàng)目估算65.4.4立項(xiàng)評審75.4.5制定項(xiàng)目方案或應(yīng)標(biāo)書75.4.6內(nèi)部評審批準(zhǔn)75.4.7項(xiàng)目競標(biāo)75.4.8商務(wù)談判和合同制定75.4.9合同評審75.4.10合同簽訂或約定85.4.11經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)86過程度量87驗(yàn)證88剪裁準(zhǔn)則88.1最小集88.2可剪裁的活動(dòng)及剪裁指南91 概述1.1 編寫目的定義項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)的整個(gè)過程流程、參與角色和其在過程中的職責(zé)，為項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)過程制定執(zhí)行的規(guī)范。1.2 適用范圍本過程適用于上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)管理軟件部所有軟硬件

4、開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和招投標(biāo)過程。1.3 術(shù)語和縮寫常用的術(shù)語和縮寫見通用資源命名指導(dǎo)。術(shù)語和縮寫解釋備注無1.4 參考資料參考文件備注項(xiàng)目管理原則2 輸入輸入制品備注項(xiàng)目意向項(xiàng)目招標(biāo)書可選商機(jī)確認(rèn)表可選3 輸出輸出制品備注立項(xiàng)申請/評審報(bào)告對項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行申請、評審項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告項(xiàng)目啟動(dòng)的說明文檔方案建議書或應(yīng)標(biāo)書系統(tǒng)方案建議方案評審報(bào)告對項(xiàng)目方案進(jìn)行評審合同或約定項(xiàng)目確立簽定的合同或約定會(huì)議紀(jì)要過程中的會(huì)議記錄邀標(biāo)通知參加競標(biāo)通知中標(biāo)（落標(biāo)）通知中標(biāo)與否的通知4 角色和職責(zé)角色職責(zé)客戶代表l 評審項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書部門經(jīng)理l 評審項(xiàng)目立項(xiàng)申請l 批準(zhǔn)或否決項(xiàng)目立項(xiàng)申請l 評審批準(zhǔn)項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書技術(shù)專

5、家（可由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)開發(fā)骨干充當(dāng)）l 評審項(xiàng)目立項(xiàng)申請，給出專家意見l 評審項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書l 參與項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)研和分析工作l 參與制定項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書業(yè)務(wù)部經(jīng)理l 評審項(xiàng)目立項(xiàng)申請，給出意見l 評審項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書l 管理協(xié)調(diào)項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)工作售前工程師l 參與項(xiàng)目調(diào)研和可行性分析工作l 參與制定項(xiàng)目方案和應(yīng)標(biāo)書l 編寫相應(yīng)文檔l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的商務(wù)談判和制定合同條款商務(wù)人員l 參與商務(wù)談判和制定合同條款l 參與合同評審EPGl 負(fù)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)本過程5 立項(xiàng)和招投標(biāo)過程5.1 進(jìn)入準(zhǔn)則l 項(xiàng)目意向提出或項(xiàng)目招標(biāo)書5.2 離開準(zhǔn)則l 項(xiàng)目啟動(dòng)或終止結(jié)束5.3 過程流程圖參見立項(xiàng)和招投

6、標(biāo)過程流程圖5.4 過程描述5.4.1 項(xiàng)目立項(xiàng)意向輸入由項(xiàng)目意向或項(xiàng)目招標(biāo)書、商機(jī)確認(rèn)表的輸入作為過程啟動(dòng)。項(xiàng)目意向可以是客戶提出的，或者是部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理預(yù)測某個(gè)產(chǎn)品具有市場前景所提出意向。5.4.2 立項(xiàng)調(diào)研和分析根據(jù)業(yè)務(wù)分類將項(xiàng)目意向或項(xiàng)目招標(biāo)書提交給相關(guān)的業(yè)務(wù)部經(jīng)理和項(xiàng)目組成員（該項(xiàng)目可能的項(xiàng)目經(jīng)理）。業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織由售前工程師、技術(shù)專家組成的項(xiàng)目調(diào)研小組或指派售前工程師來進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研分析工作，并跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展、及和客戶的交流工作。調(diào)研小組根據(jù)調(diào)研、跟蹤、交流活動(dòng)對項(xiàng)目功能、背景、來源，用戶需求進(jìn)行了解和描述。5.4.3 項(xiàng)目估算調(diào)研小組在對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)可行性進(jìn)行充分分

7、析后，初步估算項(xiàng)目的周期、成本、利潤等，對商機(jī)進(jìn)行判別、形成立項(xiàng)申請/評審報(bào)告的立項(xiàng)申請部分。5.4.4 立項(xiàng)評審立項(xiàng)申請/評審報(bào)告提交到由部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、技術(shù)專家、售前工程師組成的評審小組進(jìn)行評審，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，將評審的結(jié)果寫入立項(xiàng)申請/評審報(bào)告。評審?fù)ㄟ^則進(jìn)入下一活動(dòng)。評審不通過，則立項(xiàng)和招投標(biāo)過程終止。5.4.5 制定項(xiàng)目方案或應(yīng)標(biāo)書立項(xiàng)評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)評審意見，立項(xiàng)意向書或項(xiàng)目招標(biāo)書，成立由售前工程師、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)專家組成的項(xiàng)目方案小組，制定項(xiàng)目方案或應(yīng)標(biāo)書。其中售前工程師為主，其他人員協(xié)助方案的編寫。如果是招標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目方案小組則根據(jù)發(fā)標(biāo)方的要求和格式產(chǎn)生相應(yīng)商務(wù)/技術(shù)

8、方案。如果非招標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目方案小組編寫方案建議書。5.4.6 內(nèi)部評審批準(zhǔn)項(xiàng)目方案小組在完成方案建議書或應(yīng)標(biāo)商務(wù)/技術(shù)方案制定后，提交由部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)專家組成的評審小組進(jìn)行評審。評審小組給出評審意見，如果評審?fù)ㄟ^則進(jìn)入下一過程競標(biāo)過程。如果評審不通過，評審小組提出修改意見，由項(xiàng)目方案小組修改方案后再次提交評審直到方案通過。評審過程的意見和結(jié)果編寫入方案評審報(bào)告。5.4.7 項(xiàng)目競標(biāo)項(xiàng)目方案小組將商務(wù)方案和技術(shù)方案提交給客戶代表參與競標(biāo)，由客戶進(jìn)行評審。如果競標(biāo)成功，則進(jìn)入商務(wù)談判和合同制定過程；如果競標(biāo)未成功，則立項(xiàng)和招投標(biāo)過程結(jié)束。競標(biāo)會(huì)議的過程由項(xiàng)目方案小組中的售前工程師編寫會(huì)

9、議紀(jì)要，作為本次競標(biāo)活動(dòng)的一個(gè)記錄?；顒?dòng)產(chǎn)生的相關(guān)文檔一并保留。5.4.8 商務(wù)談判和合同制定如果項(xiàng)目競標(biāo)成功后，進(jìn)入商務(wù)談判和合同制定過程；非競標(biāo)項(xiàng)目則直接進(jìn)入商務(wù)談判和合同制定過程。內(nèi)部項(xiàng)目不簽訂合同的進(jìn)入內(nèi)部約定制定工程。這個(gè)過程中將有商務(wù)人員參與和客戶進(jìn)行合同上各項(xiàng)條款的談判和制定過程。過程結(jié)束產(chǎn)生合同和約定的初稿。5.4.9 合同評審合同或約定制定完成初稿后需要進(jìn)行合同的內(nèi)部評審，經(jīng)過業(yè)務(wù)部經(jīng)理、部門經(jīng)理、商務(wù)人員審定后，完成合同或約定的定稿。如果有問題則對合同和約定進(jìn)行修改并重新評審。5.4.10 合同簽訂或約定如果合同評審?fù)ㄟ^后進(jìn)入簽訂過程。內(nèi)部項(xiàng)目不簽訂合同的訂立內(nèi)部約定。在合

10、同簽訂或約定簽訂后標(biāo)志項(xiàng)目立項(xiàng)完成，項(xiàng)目正式啟動(dòng)，由客戶代表、部門經(jīng)理、項(xiàng)目方案小組共同召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，確定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，確定項(xiàng)目章程和項(xiàng)目的溝通計(jì)劃。5.4.11 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)無論立項(xiàng)成功或失敗，在這一階段結(jié)束前，都要對這階段的工作進(jìn)行總結(jié)。把其中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，用文本的方式記錄下來。并加入公司的知識(shí)與案例庫。6 過程度量參見度量和分析過程度量對象數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)存儲(chǔ)報(bào)告途徑備注售前支持人工數(shù)個(gè)人工時(shí)統(tǒng)計(jì)表個(gè)人工時(shí)統(tǒng)計(jì)表7 驗(yàn)證l QA代表使用檢查表，檢查項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)過程的輸出；l 管理層或者其他人員參與對項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)方案等的評審。8 剪裁準(zhǔn)則依據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和類型的項(xiàng)目立項(xiàng)和招投標(biāo)過程可以進(jìn)行剪裁。8.1 最小集項(xiàng)目立項(xiàng)意向輸入、立項(xiàng)調(diào)研和分析、項(xiàng)目估算、立項(xiàng)評