1、中國煤炭產(chǎn)業(yè)分析報告,小組成員：李雅琳、梁瀟、盛雁、易貴長,1,精品課件,01,煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析,03,煤炭產(chǎn)業(yè)布局分析,05,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析,02,煤炭產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析,04,煤炭產(chǎn)業(yè)組織分析,06,煤炭產(chǎn)業(yè)政策,ONTENTS,內(nèi)容大綱,C,2,精品課件,1,煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析,3,精品課件,我國煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,4,精品課件,我國調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對策,5,精品課件,從行業(yè)層面看，體現(xiàn)為“兩降一升”，即銷量下降，價格下降，庫存上升。 從企業(yè)層面看，體現(xiàn)為“兩升一降”，即企業(yè)應(yīng)收賬款上升，負(fù)債率上升，效益嚴(yán)重下降。 從民生層面看，一些煤炭企業(yè)出現(xiàn)延期發(fā)放工資、欠繳社保的困難。,面臨的困境,以山西

2、省煤炭產(chǎn)業(yè)為例,6,精品課件,應(yīng)對舉措 1.化解過剩產(chǎn)能，提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。實施“五個一批”即淘汰一批、重組一批、退出一批、核減一批、延緩一批。 2.嚴(yán)格執(zhí)行276個工作日和節(jié)假日公休制度，推進(jìn)煤炭管理革命，提升煤炭管理水平。 3.積極穩(wěn)妥推進(jìn)煤炭國企改革，促進(jìn)煤炭國企煥發(fā)生機(jī)活力，做強(qiáng)做優(yōu)做大。 4.堅定不移推動煤基科技創(chuàng)新，促進(jìn)煤炭清潔高效利用。 5.“以煤會友”，推動合作共贏，實現(xiàn)“黑色煤炭綠色發(fā)展，高碳資源低碳利用”。,以山西省煤炭產(chǎn)業(yè)為例,7,精品課件,2,煤炭產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析,8,精品課件,1,2,3,產(chǎn)業(yè)鏈價值分析,后向關(guān)聯(lián),前向關(guān)聯(lián),9,精品課件,消耗系數(shù),煤炭的開采和洗選 1.電力、

3、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2.通用、專用設(shè)備制造業(yè) 3.化學(xué)工業(yè),中間投入率,煤炭中間投入率高，產(chǎn)業(yè)附加價值率低，生產(chǎn)過程中消耗其他產(chǎn)品數(shù)量大，產(chǎn)業(yè)的帶動能力強(qiáng),后向關(guān)聯(lián)分析投入結(jié)構(gòu),10,精品課件,分配系數(shù),1.煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品主要投向電力、熱力的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) 2.其次投向是金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)，如石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè),中間需求率,其他產(chǎn)業(yè)對煤炭產(chǎn)業(yè)的依賴很強(qiáng)且逐年上升，其他產(chǎn)業(yè)部門對煤炭產(chǎn)業(yè)部門的依賴性較強(qiáng)。煤炭產(chǎn)業(yè)部門在生產(chǎn)自己的產(chǎn)品過程中所需其他產(chǎn)業(yè)部門的投入較少，不太依賴于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,前向關(guān)聯(lián)分析產(chǎn)出結(jié)構(gòu),11,精品課件,產(chǎn)業(yè)價值鏈分析,煤炭行業(yè)直接下游行業(yè),12

4、,精品課件,煤炭消費(fèi)的終端,13,精品課件,3,煤炭產(chǎn)業(yè)布局分析,14,精品課件,煤炭資源分布及分布特點 1.煤炭資源總量豐富，煤類齊全， 煤質(zhì)優(yōu)良; 2.煤炭資源分布不均衡，西多東少、北豐南貧、相對集中； 3.煤炭資源分布與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展水平不相適應(yīng)，與水資源呈逆向分布; 4.煤炭資源生產(chǎn)與消費(fèi)不均衡，煤炭資源賦存豐度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度呈逆向分布。,15,精品課件,我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局的基本發(fā)展思路,全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng) 籌規(guī)劃全國煤炭資源開發(fā)布局和建設(shè)重點； 加快企業(yè)兼并重組和淘汰落后 產(chǎn)能，積極培育大型企業(yè)集團(tuán)，穩(wěn)步 推進(jìn)大基地建設(shè)； 提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)業(yè)水平，提高安全生產(chǎn)保障能力。,

5、16,精品課件,17,精品課件,4,煤炭產(chǎn)業(yè)組織分析,18,精品課件,我國煤炭組織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析,1,煤炭產(chǎn)業(yè)市場集中度低，規(guī)模效益差,2,煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差別化弱，競爭水平低,3,4,煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘低、退出壁壘高,煤炭市場價格波動性大，供求不穩(wěn)定,19,精品課件,我國煤炭組織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析,5,煤炭產(chǎn)業(yè)二元結(jié)構(gòu)嚴(yán)重，戰(zhàn)略重組剛起步,6,煤炭產(chǎn)業(yè)資源組織方式落后，市場績效不佳,7,煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平低，勞動生產(chǎn)率低，資源利用率低,8,煤炭企業(yè)安全事故多，環(huán)境破壞大,20,精品課件,煤炭產(chǎn)品的品牌、文化和功能的差異極其微略，其差別性主要表現(xiàn)在以下三個方面:一是煤 炭產(chǎn)品的品牌效應(yīng)弱，主要依賴于原煤

6、的自然狀態(tài)及賦存狀況和質(zhì)量;二是煤炭產(chǎn)品的附加利益 的差別如煤礦的地理位置等;三是購買者不同的偏好及信息不對稱產(chǎn)生的人為差異。我國煤炭產(chǎn) 業(yè)品牌少，技術(shù)落后，深加工及附加值低，處于低水平生產(chǎn)、加工和競爭。,21,精品課件,煤炭行業(yè)的進(jìn)入壁壘低的原因,理論上，煤炭生產(chǎn)經(jīng) 營活動需要大規(guī)模的生產(chǎn)和銷售投資，需要一定的專屬設(shè)備、設(shè)施及較大數(shù)額的流動資金，并 且大規(guī)模投資增加了籌資難度，從而形成了市場進(jìn)入的資本壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘；另外，煤炭 生產(chǎn)受資源限制很大，某企業(yè)一旦擁有了一定范圍的煤炭資源開采權(quán)，就會制約其他企業(yè)進(jìn)入 這一范圍。 現(xiàn)實中，在我國各種所有制、各種規(guī)模、各種隸屬關(guān)系 的企業(yè)都可以非常

7、容易地進(jìn)入煤炭產(chǎn)業(yè)。過低的進(jìn)入壁壘使我國煤炭產(chǎn)量中近一半是小煤礦靠 原始落后的方式開采出來的，其中非法產(chǎn)量占近30%。其直接后果就是小礦與大礦之間劇烈的 資源爭奪戰(zhàn)，為現(xiàn)代化礦井建設(shè)和大規(guī)模機(jī)械化開采留下隱患，惡化了我國煤炭市場結(jié)構(gòu)，導(dǎo) 致煤炭產(chǎn)業(yè)效率低下，加劇了煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)的惡性競爭。,22,精品課件,煤炭行業(yè)退出壁壘高的原因,23,精品課件,體制是二元的，國有大礦基本還是計劃體制，非國有小礦是市場體制。 投資結(jié)構(gòu)是二元的，國有大礦無論投資方式怎樣改變，實際完全由國家投資，非國有小礦完全是農(nóng)民（民間）投資。 生產(chǎn)規(guī)模是二元的，國有大礦基本是百萬噸以上和數(shù)百萬噸的大型礦井，非國有小礦基本是年產(chǎn)幾

8、萬噸的小礦井。 生產(chǎn)手段是二元的，國有大礦基本是機(jī)械化和綜合機(jī)械化，非國有小礦基本是半機(jī)械化和人工生產(chǎn)。 用工制度、員工結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)，以至管理模式、企業(yè)氛圍、社會地位、輿論印象都是二元化的。,我國煤炭行業(yè)目前是國有大煤礦和非國有小煤礦斷裂性的二元結(jié)構(gòu)。,24,精品課件,中國煤礦每年事故死亡人數(shù)在6000人左右，百萬噸死亡率達(dá)到了5，而美國僅為0.04，澳大利亞 為0.02南非為0.23。 此外，煤炭產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展占用了大量的土地，破壞草場、污染了空氣環(huán)境。這造成了山西、 陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū)新的環(huán)境災(zāi)害。,25,精品課件,煤炭產(chǎn)業(yè)組織政策建議,1,26,精品課件,5,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析,27

9、,精品課件,新中國成立至改革開放前（19491978年）,1.1949年至1957年，全面恢復(fù)生產(chǎn)，煤炭產(chǎn)業(yè)開始步入規(guī)范發(fā)展階段。 2.1958年至1978年，國家對煤炭企業(yè)實行車間式管理，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政治運(yùn)動交織，煤炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了動蕩起伏發(fā)展形勢。,1978年至1992年轉(zhuǎn)軌發(fā)展階段,1.國家對國有重點煤炭企業(yè)仍然實行計劃經(jīng)濟(jì)管理； 2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦政策支持得到發(fā)展； 3.國家相關(guān)政策體系逐步形成； 4.煤炭企業(yè)多種經(jīng)營的發(fā)展思路逐漸形成。,19932001年，煤炭市場化培育和發(fā)展階段。,1.國家推進(jìn)煤炭市場化改革，放開煤炭價格，改革訂貨制度； 2.以煤炭法為基礎(chǔ)的政策體系開始建立，歷經(jīng)亞洲金融危機(jī)

10、； 3.全國統(tǒng)配煤礦實行屬地管理，企業(yè)改制，渡過特殊困難，開始步入快速發(fā)展階段。,2002年以后，煤煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入超常規(guī)快速發(fā)展發(fā)展階段。,1.煤炭生產(chǎn)力水平快速提升，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高； 2.煤炭經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了較大進(jìn)展，煤礦安全形勢逐年穩(wěn)步好轉(zhuǎn)； 3.新型煤炭工業(yè)體系的發(fā)展理念逐步形成。,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,28,精品課件,這一時期, 合理的設(shè)計和建設(shè)關(guān)系 到企業(yè)以后的生產(chǎn)效率和可持續(xù)發(fā)展。,成長期,進(jìn)入期,成熟期,衰退期,轉(zhuǎn)型期,LOREM,LOREM,LOREM,LOREM,LOREM,這個階段, 企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)是煤 炭, 非煤產(chǎn)業(yè)初見端倪, 并只是以服務(wù)和勞務(wù)為 主。,這個階段,

11、 企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)是煤 炭, 非煤產(chǎn)業(yè)初見端倪, 并只是以服務(wù)和勞務(wù)為 主。,在此階段, 企業(yè)煤炭資源儲量逐年減少, 開采 條件惡化, 同時, 企業(yè)會面臨許多礦井陸續(xù)報廢的 狀況。,企業(yè) 非煤產(chǎn)業(yè)取代了煤炭 生產(chǎn)。煤炭企業(yè)都面臨著新技術(shù)對煤炭技術(shù)的替代 和全新產(chǎn)品對煤炭產(chǎn)品的替代。,煤炭產(chǎn)業(yè)生命周期,29,精品課件,1.煤炭資源的保障能力減弱，供應(yīng)難度加大； 2.從煤炭生產(chǎn)布局來看，煤炭資源越來越向晉陜蒙三個地區(qū)集中； 3.生產(chǎn)環(huán)境的約束加大； 4.轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的任務(wù)依然艱巨。,煤炭產(chǎn)業(yè)風(fēng)險,30,精品課件,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,“十三五”期間，煤炭工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢

12、看，能源需求仍將保持增長，煤炭作為我國能源的主體地位不會改變。另一方面，國家推動能源革命，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，非化石能源比重上升，替代煤炭作用增強(qiáng)。同時，隨著科技進(jìn)步，煤炭利用方式、利用領(lǐng)域不斷拓展，煤炭將由燃料向燃料和原料并重轉(zhuǎn)變。,31,精品課件,中國經(jīng)濟(jì)未來20年發(fā)展中，煤炭在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位不會發(fā)生明顯的改變，煤炭資源將是一種非常重要的戰(zhàn)略資源，煤炭資源的經(jīng)濟(jì)價值將在未來得到不斷提高。,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景,32,精品課件,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利因素,33,精品課件,6,煤炭產(chǎn)業(yè)政策,34,精品課件,2016年的政府工作報告提出，要重點抓好鋼鐵、煤炭等困難行業(yè)去產(chǎn)能，堅持市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、安全等手段，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，堅決淘汰落后產(chǎn)能，有序退出過剩產(chǎn)能。 國