1、,當前鋼鐵行業(yè)運行情況及2011年發(fā)展態(tài)勢,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 羅冰生 2010年11月26日,提要 一、1-10月鋼鐵行業(yè)運行的基本情況 二、對影響全行業(yè)運行的三個主要矛盾的分析 三、對全年行業(yè)運行指標的預計及2011年發(fā)展態(tài)勢,一、1-10月鋼鐵行業(yè)運行的基本情況,今年1-10月我國國民經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，經(jīng)濟向好的勢頭進一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業(yè)運行情況總體態(tài)勢是好的，具有以下特點： 1.鋼鐵生產(chǎn)仍然偏高，產(chǎn)品結構調整向好 今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬噸，同比增加5071.6萬噸，增長10.69%。1-10月粗鋼平均日產(chǎn)172.73萬噸，相當于年產(chǎn)粗鋼6.31億噸的水平，總體

2、來看鋼鐵生產(chǎn)總量仍然偏高。,今年1-10月生產(chǎn)鋼材66428.0萬噸（含重復材在內）中，生產(chǎn)板材25661.1萬噸，同比增長25.9%；生產(chǎn)長材29666.7萬噸，同比增長12.3%，板材增幅大于長材13.6個百分點。1-10月板材占總量的比重38.63%，比上年同期提高2.68個百分點；長材占44.66%，同比下降1.93個百分點；1-10月鋼筋同比增長8.7%，線材10.9%，窄帶9.79%，均低于鋼材總量增幅，占鋼材生產(chǎn)總量的比重均比上年同期下降?？偟膩砜?，鋼材生產(chǎn)結構向優(yōu)化的預期方向發(fā)展。,2.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長，進口明顯下降 今年1-10月出口鋼材3679.99萬噸，鋼坯14.1

3、7萬噸，折合粗鋼出口3929.05萬噸，同比增加1968.92萬噸，增長100.4%； 1-10月進口鋼材1363.41萬噸，鋼坯49.19萬噸，折合粗鋼進口1499.63萬噸，同比減少499.75萬噸，下降25.0%。 今年1-10月進出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2429.42萬噸，上年同期凈進口39.25萬噸，1-10月同比增加粗鋼出口2468.67萬噸，投放國際市場。,3.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進步 今年1-9月納入鋼協(xié)統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗6.45噸/萬元，同比下降3.74%，噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學耗氧量同

4、比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降3.68%。,4.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組加快步伐 今年以來，鞍鋼集團與攀鋼集團進行重組合并；本鋼集團合并北臺鋼鐵，重組為本鋼集團有限公司；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團；首鋼集團合并重組通化鋼鐵；河北武安地區(qū)組建新武安鋼鐵集團等。 由于今年以來企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1-10月最大的10家鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量達到24472.72萬噸，占全國粗鋼總量的46.61%，比上年同期10大鋼占總量的比重提高6.28個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。,5、國內市場鋼材價格波

5、動，總體由升轉降 今年1-10月國內市場鋼材價格波動低位運行，年初以來國內市場鋼材價格逐月上升，4月末鋼材綜合價格指數(shù)127.54點，比年初上升21.87點，上漲20.7%；4月以后鋼材價格由升轉降，到7月末鋼材綜合價格指數(shù)降至114.04點，比4月末下降13.5點，降幅10.58%；8月以來鋼材價格有所反彈，9月末鋼材綜合價格指數(shù)121.58點，比7月末反彈7.54點，上升6.61%；9月以來鋼材價格處于低位波動向上調整狀態(tài)。,6、鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤增長，但整體處于低效益狀態(tài) 今年1-10月納入統(tǒng)計的75戶大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入24776.42億元，比上年同期增長35.07%；實現(xiàn)利稅12

6、80.71億元，比上年同期增長31.55%；實現(xiàn)利潤693.4億元，比上年同期增長84.37%，企業(yè)盈利總額提高。 另一方面，1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有2.8%，低于我國工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，全行業(yè)仍處于低效益的狀態(tài)。,二、對影響全行業(yè)運行的三個主要矛盾的分析,今年以來，控制鋼鐵生產(chǎn)總量，控制低附加值鋼材出口、應對原燃料漲價及行業(yè)運行效益低等三個主要矛盾，是影響全行業(yè)發(fā)展的重大問題。 1.鋼鐵生產(chǎn)總量偏高，國內鋼材市場供大于求 今年1-4月粗鋼生產(chǎn)21386.5萬噸，同比增加4327.6萬噸，增長25.37%；其中4月份生產(chǎn)粗鋼5540.3萬噸，月平均日產(chǎn)184.68萬噸，相當于

7、年產(chǎn)粗鋼6.74億噸的水平，鋼鐵生產(chǎn)總量過高。由于2009年國內市場粗鋼表觀消費量比上年增加11229.54萬噸，其中3000萬噸左右為補充社會及企業(yè)庫存，加上1-4月生產(chǎn)高增長，這是造成國內市場鋼材供大于求的主要原因。,協(xié)會對78戶大中型鋼鐵企業(yè)進行統(tǒng)計，5月末企業(yè)鋼材庫存1045.27萬噸，比年初增加305.63萬噸，增長41.32%；對22個大中城市、5個主要鋼材品種進行統(tǒng)計，4月末鋼材社會庫存1082萬噸，比年初增加277萬噸，增長34.41%；生產(chǎn)高增長，社會和企業(yè)庫存高水平，這種“雙高”是國內市場供大于求的明顯反映，成為影響全行業(yè)運行的突出矛盾。,從當前的運行情況看，5-10月生產(chǎn)

8、粗鋼31123.0萬噸，比上年同期增加744萬噸，增長2.45%，比1-4月增幅25.37%，下降22.9個百分點；5-10月粗鋼平均日產(chǎn)165.1萬噸，比1-4月平均日產(chǎn)178.22萬噸，減少16.51萬噸，下降7.36%，總的來看，5-10月控制鋼鐵生產(chǎn)總量取得了一定的成效。,另一方面，5-10月國內市場粗鋼表觀消費量29461.63萬噸，比上年同期減少980.41萬噸，下降3.22%，同1-4月粗鋼表觀消費量同比增長21.04%，形成明顯的反差，這種情況說明5月份以來鋼鐵生產(chǎn)總量下降，同時國內市場需求同步下降，生產(chǎn)總量下降被國內市場需求下降基本抵消，供大于求的矛盾仍然存在，這是當前第二次

9、去庫存化效果不明顯的主要原因。,今年9月末大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫存959.99萬噸，比最高點的5月末1045.27萬噸，減少85.28萬噸，下降8.16%；22個城市、5個鋼材品種10月末社會鋼材庫存1080萬噸，比最高點的4月末僅減少2萬噸，下降0.19%。這種情況說明，社會和企業(yè)高庫存的狀況沒有發(fā)生根本性的轉變，當前第二次去庫存化仍然是全行業(yè)面臨的主要任務。,從今年后二個月及明年初的發(fā)展趨勢看，2009年粗鋼生產(chǎn)總量和國內市場粗鋼表觀消費量呈逐季大幅度上升的情況，特別是3、4季度總量大、增幅大、基數(shù)高，加上當前部分地區(qū)實行限電措施，鋼材出口大幅下降，并擠占國內市場，這些因素決定了今年后二個月

10、甚至明年初粗鋼生產(chǎn)總量及表觀消費量將表現(xiàn)為低增長甚至負增長。,2.鋼鐵產(chǎn)品出口回落及對國內市場的影響 今年1-10月我國出口鋼材、鋼坯折合粗鋼3929.05萬噸，占同期粗鋼生產(chǎn)總量的7.48%，比上年同期提高3.35個百分點； 1-10月進口、出口相抵凈出口粗鋼2429.42萬噸，而上年同期為凈進口粗鋼39.25萬噸，同比增加粗鋼2468.67萬噸投放國際市場，占1-10月我國粗鋼生產(chǎn)同比增加量5071.6萬噸的48.26%。,今年以來，鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“低高低”的發(fā)展態(tài)勢，1-4月鋼材、鋼坯出口折合粗鋼1386.42萬噸，比上年同期增長98.95%，平均日出口粗鋼11.55萬噸，屬于恢復性增

11、長；5-7月出口粗鋼1617.43萬噸，比上年同期增長2.3倍，日平均出口17.58萬噸，比1-4月提高52.2%，出口總量大幅度增長；國家出臺限制鋼材出口措施后，8-10月出口925.2萬噸，同比增長19.7%，日平均出口10.06萬噸，比5-7月下降42.78%，比1-4月下降12.7%。,從當前情況看，今年后二個月甚至明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落已經(jīng)成為定局。主要原因一是7月15日開始執(zhí)行的取消部分鋼材出口退稅率的措施將繼續(xù)執(zhí)行，由于出口成本上升，限制了大部分鋼材的出口；二是國際市場已經(jīng)出現(xiàn)消費需求緩慢，而鋼鐵生產(chǎn)大幅增長，總體供大于求的態(tài)勢，國際市場競爭更加激烈，國內外價格差縮小，不利于我國

12、鋼材出口；三是國際貿易中的保護主義抬頭，對我國鋼材出口“雙反”措施不斷增加；四是人民幣匯率上升，美元貶值，對我國出口不利。,當前國際鋼材市場出現(xiàn)供大于求，一是全球鋼材市場需求增長緩慢，世界鋼鐵協(xié)會預測全球鋼材表觀消費比上年增長13.1%，仍屬于恢復性增長；二是今年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量11.65億噸，同比增長17.5%，扣除中國計算，1-10月生產(chǎn)粗鋼6.4億噸，同比增長23.7%，生產(chǎn)明顯大于需求；三是今年初以來，國際市場鋼材價格上升，5月末國際市場鋼材綜合價格指數(shù)比年初上升36.62%，6月以來價格連續(xù)下降，10月末價格指數(shù)比5月末下降13.23%，這些狀況是國際市場供大于求的明顯表現(xiàn)。,

13、今年后二個月及明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落，相應減少的出口產(chǎn)品勢必轉入國內市場，直接影響國內市場的供需平衡，說明通過第二次去庫存化實現(xiàn)新的國內市場供需基本平衡，既要考慮國內市場需求減弱的變化，又要考慮出口總量下降對國內市場帶來的沖擊，實現(xiàn)這一目標對全行業(yè)來講仍然是重大而艱巨的任務。,3.企業(yè)面臨成本上升、價格下降的雙重壓力 今年以來，由于原燃料價格不斷上升，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提高，今年1-10月進口鐵礦石平均到岸價124.07美元/噸，比上年同期上漲45.66美元/噸，漲幅58.23%。1-10月進口鐵礦石50329.95萬噸，比上年同期減少1151.29萬噸，下降2.24%；1-10月進口鐵礦石

14、共計用匯624.45億美元，比上年同期同比增加229.8億美元，折合人民幣約1562億元，均反應為鋼鐵生產(chǎn)成本的大幅增長；,協(xié)會對75戶大中型鋼鐵企業(yè)進行統(tǒng)計，1-10月企業(yè)實際采購成本中，煉焦煤同比上漲27.21%，噴吹煤上漲15.05%，冶金焦上漲12.34%，國產(chǎn)精礦粉上漲29.35%。1-10月在鋼鐵企業(yè)大力推進降本增效并取得成績的情況下，煉鋼生鐵的實際制造成本仍比上年同期上升21.22%，并呈逐月不斷上升的狀態(tài)。,總的來看，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，將推動國內市場鋼材價格提高，反映為4月末鋼材綜合價格指數(shù)上升到127.54點，比年初上漲20.7%。由于今年4月以來，國內市場呈現(xiàn)鋼材供大于

15、求，使成本上升推動價格提高的動力減弱，在生產(chǎn)總量、社會庫存“雙高”的狀態(tài)下，國內市場鋼材價格由升轉降，雖一度發(fā)生價格反彈的情況，但反彈無力，今年4月以來總體上鋼材價格始終處在低位波動小幅向上調整的狀態(tài)。,在國內市場鋼材價格低位運行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年1-4月在國內市場鋼材價格上升的狀況下，4月份大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤當年達到122.34億元的最高點，以后隨鋼材價格的不斷下降，企業(yè)實現(xiàn)利潤也不斷降低，7月份實現(xiàn)利潤只有28.6億元，比4月下降76.62%，8月以來實現(xiàn)利潤仍保持較低的水平。,今年1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率為2.8%，最低的7月份

16、只有1.16%。如果扣除1-10月實現(xiàn)利潤中的投資收益54.95億元，鋼鐵產(chǎn)品銷售實現(xiàn)利潤為638.45億元，實際產(chǎn)品銷售利潤率為2.58%，低于全國工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平。 1-10月75戶大中型企業(yè)中，有10戶企業(yè)虧損，虧損面達13.3%，虧損額達30.31億元，企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營困難的局面，今年后二個月至明年初，大中型鋼鐵企業(yè)盈利將大體保持9-10月的水平。,三、對全年行業(yè)運行指標的預計及2011年發(fā)展態(tài)勢,1.2010年全年主要行業(yè)運行指標的預計 今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬噸，其中10月份生產(chǎn)粗鋼5030.4萬噸，月平均日產(chǎn)162.27萬噸，考慮后兩個月內外部生產(chǎn)條件比10月

17、份沒有明顯的變化，按10月份生產(chǎn)水平預測后兩個月生產(chǎn)粗鋼9900萬噸左右，全年預計生產(chǎn)粗鋼6.24億噸左右，比上年增加4700萬噸（2009年年報統(tǒng)計產(chǎn)粗鋼57707.01萬噸），增長8.2%左右。,1-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口3929.05萬噸，今年7月15日國家實行限制低附加值鋼材出口措施后，8月份出口粗鋼299.64萬噸，9月份320.48萬噸、10月份304.83萬噸，基本保持在每月出口310萬噸的水平。考慮7月15日國家出臺的措施將繼續(xù)執(zhí)行，后兩個月粗鋼出口大體將保持8-10月的水平，并12月份在年底前可能有所提高，11-12月預計出口粗鋼640萬噸左右，全年預計粗鋼出口45

18、70萬噸左右，比上年增加1950萬噸，增長74.4%左右。,1-10月進口鋼材、鋼坯折合粗鋼進口1499.63萬噸，從全年來看，一季粗鋼進口453.03萬噸，二季470.31萬噸，三季449.92萬噸，10月份126.4萬噸，總體來看，每月進口量相對保持在150萬噸的水平，而年底前12月份可能有所提高，按此預計11-12月粗鋼進口320萬噸左右，全年預計1820萬噸左右，比上年減少510萬噸，下降22%左右。,按上述預測結果測算，2010年進口、出口相抵，全年粗鋼凈出口預計2750萬噸左右，比上年增加凈出口2460萬噸，增長5.9倍左右； 2010年全年國內市場粗鋼表觀消費量預計5.96億噸左

19、右，比上年增加3150萬噸，增長5.6%左右。,2.貫徹落實中央精神，認真編制全行業(yè)“十二五”規(guī)劃建議 當前，鋼鐵協(xié)會正在配合國家有關部門做好編制鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃的工作?？偟囊笫侨尕瀼芈鋵嶞h的十七屆五中全會精神，堅持把科學發(fā)展作為主題，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調性、可持續(xù)性為主線，從鋼鐵工業(yè)的實際出發(fā)，做好各方面規(guī)劃編制建議工作。,“十二五”時期鋼鐵工業(yè)的根本任務是加快轉變發(fā)展方式，調整優(yōu)化結構，改善品種質量，推進全行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，努力實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大向強的轉變； 要把大幅度降低能源消耗強度和CO2排放強度作為約束性指標，有效控制溫室氣體排放；要嚴格控制全行業(yè)產(chǎn)能的

20、過快增長，繼續(xù)淘汰落后和低水平產(chǎn)能，合理控制能耗消費總量，提高全行業(yè)能源利用效率；,要把科技進步與鋼鐵工業(yè)結構調整升級結合起來，堅持自主創(chuàng)新、重點跨越、支撐發(fā)展、引領未來的方針，增強和提高共性及核心技術的突破能力，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化； 要從鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，加快全行業(yè)的企業(yè)兼并聯(lián)合重組，提高鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，促進企業(yè)組織結構的優(yōu)化。,3.關于2011年鋼鐵行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢 當前，鋼鐵協(xié)會已經(jīng)開展2011年全行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的預測及重點工作安排，并準備在明年春節(jié)前后召開協(xié)會理事擴大會議作出決定。有關2011年全行業(yè)運行態(tài)勢的預計分析及指標，要在會議召開后才能確定，有關2011年的發(fā)展態(tài)

21、勢分析，應以這次會議的意見為準。目前，個人只能談一點意向性的看法供參考。,2011年是全行業(yè)加快結構調整和轉變發(fā)展方式的重要機遇年，當前全行業(yè)總體產(chǎn)能過剩的矛盾明顯，2009年末煉鋼產(chǎn)能7.18億噸，煉鐵產(chǎn)能6.36億噸，加上今年投資的新增產(chǎn)能，總體產(chǎn)能過剩的矛盾突出。要嚴格控制產(chǎn)能和產(chǎn)量的過快增長，堅持按國內市場需求組織生產(chǎn)，工作重點要突出優(yōu)化品種和質量，提高全行業(yè)的運行質量和效益。,從長期的實踐看，我國鋼鐵工業(yè)的重要特點是市場需求的拉動，考慮2011年國家實施擴大內需，特別是消費需求的戰(zhàn)略，消費、投資、出口協(xié)調拉動經(jīng)濟增長；對投資的拉動將保持合理增長，重在優(yōu)化投資結構。在這種情況下，如果2011年全社會固定資產(chǎn)投資保持20%左右的增長率，則2011年國內市場粗鋼表觀消費量將保