1、全球電信市場(chǎng)概述-2,區(qū)域政治穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度普遍較高,經(jīng)濟(jì)一體化(APEC 區(qū)域市場(chǎng)電信發(fā)展水平較高,部分市場(chǎng)已達(dá)飽和,運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍(日本DoCoMo/KDDI,部分主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商海外投資活躍(澳洲Telstra、馬來(lái)TM等) 新興市場(chǎng)潛力巨大(泰國(guó)、印尼、菲律賓、越南),電信投資活躍,MTO開(kāi)始進(jìn)入或考慮進(jìn)入(印尼:STT/Hutchison,越南Hutchison,菲律賓:Singtel,柬埔寨:TM),G網(wǎng)/C網(wǎng):72%:28%； 高滲透率國(guó)家的主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已較完善,3G網(wǎng)絡(luò)已規(guī)模建設(shè),用戶發(fā)展速度較快 中低滲透率國(guó)家國(guó)家主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商,全國(guó)覆蓋不完全(或主要在城市),開(kāi)始關(guān)

2、注增值業(yè)務(wù)類產(chǎn)品(如菲律賓Globe,印尼Telcomsel等)； 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：CDMA、GSM、WCDMA、3G終端 增值業(yè)務(wù),發(fā)達(dá)國(guó)家(如日本 韓國(guó) 新加坡 馬來(lái))開(kāi)始進(jìn)行光纖接入網(wǎng)改造提供高帶寬多媒體業(yè)務(wù)(IPTV或Game), 其他國(guó)家(如越南/印尼/泰國(guó)/菲律賓),正處于PSTN網(wǎng)改時(shí)間窗,交換/接入/傳輸?shù)日诖笠?guī)模升級(jí), 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：NGN、A10、DSL、傳輸增值業(yè)務(wù),亞太區(qū)域(東南亞,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如GCC地區(qū),沙特,黎巴嫩，阿聯(lián)酋等國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋較好,滲透率很高, 開(kāi)始部署3G網(wǎng)絡(luò), 其他地區(qū)如伊朗,也門(mén)移動(dòng)市場(chǎng)剛剛開(kāi)放, 伊朗已經(jīng)頒發(fā)第二張移動(dòng)牌照(MTN), 戰(zhàn)后的伊

3、拉克移動(dòng)市場(chǎng)則被Wataniya、MTC、Orascom三家壟斷, 產(chǎn)品機(jī)會(huì)：GSM,中東區(qū)域市場(chǎng)特征與產(chǎn)品機(jī)會(huì),總體人口密度不高,城市以外,人口居住分散,主接入線集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域如GCC地區(qū),固網(wǎng)比較完善,開(kāi)始嘗試NGN/IPTV/FTTx等新技術(shù)(如Eisalat) 其他區(qū)域如埃及,伊朗正在進(jìn)行MSAN建設(shè),并選擇WLL作為廣大鄉(xiāng)村地區(qū)固網(wǎng)接入手段， 產(chǎn)品機(jī)會(huì)：傳輸、A10、SS10,區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),區(qū)域政治環(huán)境趨于穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度復(fù)蘇, 區(qū)域市場(chǎng)電信發(fā)展水平較高,部分市場(chǎng)已達(dá)飽和(俄羅斯、烏克蘭、波羅地海三國(guó)),運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始擴(kuò)張(俄羅斯財(cái)團(tuán)Siste

4、ma/Alfa/Telecominvest)，國(guó)有SVYAZINVEST 集團(tuán)面臨私有化; 新興市場(chǎng)潛力滲透率依然較低(外高三國(guó),中亞五國(guó)), 私有化進(jìn)程加快，MTO開(kāi)始進(jìn)入或考慮進(jìn)入(如哈薩克/turkcell,白俄/Sistema,烏茲別克/MTS);,俄羅斯/烏克蘭/波海三國(guó)移動(dòng)滲透率高，城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋較好,邊疆和鄉(xiāng)村區(qū)域覆蓋有待改善；即將開(kāi)始3G建設(shè); 俄羅斯/烏克蘭等地實(shí)力財(cái)團(tuán)開(kāi)始整合私有化過(guò)程中產(chǎn)生的新興運(yùn)營(yíng)商,形成規(guī)模經(jīng)營(yíng),并開(kāi)始在多個(gè)獨(dú)聯(lián)體區(qū)域購(gòu)買牌照進(jìn)行擴(kuò)張。 中亞及外高加索三國(guó)和中亞區(qū)域移動(dòng)滲透率較低,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足,且本地傳輸資源缺乏 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：GSM、WCDMA,獨(dú)

5、聯(lián)體區(qū)市場(chǎng)特征與產(chǎn)品機(jī)會(huì),PSTN網(wǎng)絡(luò)較為老化, 受移動(dòng)通訊迅猛發(fā)展影響,數(shù)字化進(jìn)程改造緩慢;俄羅斯長(zhǎng)途被SI壟斷,全國(guó)干線傳輸資源主要集中在Svyazinvest、TransTelecom(鐵通)、烏克蘭、外高三國(guó),中亞五國(guó)的傳輸城域網(wǎng)和寬帶建設(shè)還比較落后; 中亞地區(qū)的PSTN改造主要依賴外資財(cái)團(tuán)援貸,亞歐光纜橫穿中亞,中亞各國(guó)在國(guó)際財(cái)團(tuán)支持下已完成全國(guó)干線光纜敷設(shè) 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)： A10、SS10、ADSL、傳輸,區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),區(qū)域?qū)儆诘湫桶l(fā)展中國(guó)家，總體政治格局趨于穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度增速較高,.總?cè)丝诔^(guò)15億人口,電信普及率低,多數(shù)國(guó)家基本都在15%以下,市場(chǎng)潛力巨

6、大, 印度/巴基斯坦/孟加拉三個(gè)人口大國(guó)以及斯里蘭卡電信市場(chǎng)開(kāi)放程度高,MTO和財(cái)團(tuán)開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng), 阿富汗開(kāi)始戰(zhàn)后重建,外資已經(jīng)進(jìn)入(Etisalat等)；該區(qū)域總體屬于成本極度敏感市場(chǎng),對(duì)ZTE既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)；,本區(qū)域移動(dòng)市場(chǎng)滲透率較低,但增長(zhǎng)舉全球之最,主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)容量和覆蓋不足,正在大規(guī)模建設(shè)； 跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng)(印度,巴基斯坦,孟加拉,蘭卡等),印度本地財(cái)團(tuán)Reliance、TATA等大規(guī)模進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)；國(guó)有運(yùn)營(yíng)商影響力正在被削弱； 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：GSM、WCDMA、CDMA、MT-GSM、MT-CDMA；,固網(wǎng)和寬帶滲透率很低，有線接入線

7、資源有限，固網(wǎng)接入在該區(qū)域有一定的市場(chǎng)空間，WLL潛力較大 傳輸基礎(chǔ)薄弱，國(guó)有運(yùn)營(yíng)商具有傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，中小運(yùn)營(yíng)商采用租建結(jié)合策略，后續(xù)擴(kuò)容潛力巨大； 產(chǎn)品機(jī)會(huì)：固網(wǎng)接入A10 、SS、傳輸 CDMA WLL等,南亞+印度市場(chǎng)特征和產(chǎn)品機(jī)會(huì),區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋近完善，3G網(wǎng)絡(luò)在西歐已經(jīng)部署,并開(kāi)始向東歐擴(kuò)展，開(kāi)始部署HSPA提供無(wú)線寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)平臺(tái)有整合需求(SDP) 手機(jī)多為運(yùn)營(yíng)商定制,捆綁業(yè)務(wù),引領(lǐng)時(shí)尚,為降低OPEX,手機(jī)多為定制集采 東歐移動(dòng)市場(chǎng)正在被西歐MTO逐步控制； 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：MT-WCDMA、業(yè)務(wù),歐洲市場(chǎng)特征和產(chǎn)品機(jī)會(huì),區(qū)域總體政治格局穩(wěn)定

8、,歐盟東擴(kuò),歐洲經(jīng)濟(jì)趨向一體化; 西歐和東歐電信市場(chǎng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)已達(dá)飽和, 運(yùn)營(yíng)商重視創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型(如VDF、FT、BT),部分主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商海外投資活躍(沿原拉美殖民區(qū)擴(kuò)張或者向東歐低滲透率區(qū)域擴(kuò)張,部分開(kāi)始向新興市場(chǎng)擴(kuò)張） 東歐電信市場(chǎng)逐步被來(lái)自西歐的MTO控制(如波蘭:Orange,土耳其VDF/Telsim),區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),固網(wǎng)發(fā)展成熟,寬帶滲透率很高,互聯(lián)網(wǎng)接入拉動(dòng)動(dòng)力不足,正逐步考慮接入網(wǎng)改造升級(jí) 多數(shù)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商有TDM退網(wǎng)計(jì)劃升級(jí)到NGN (IMS Based),傳輸出租作為業(yè)務(wù)收入重要來(lái)源,有本地傳輸持續(xù)擴(kuò)容建設(shè)需求 東歐地區(qū)開(kāi)始部署寬帶接入拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),有干線傳輸和

9、本地網(wǎng)擴(kuò)容需求。DSL滲透率不高,新興運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始考慮無(wú)線寬帶蠶食該市場(chǎng)(EVDO,WIMAX)； 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：傳輸、A10/DSL、WIMAX,非洲市場(chǎng)特征與產(chǎn)品機(jī)會(huì),除南非和摩洛哥等經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度高的區(qū)域外,其余地區(qū)移動(dòng)滲透率普遍很低,是典型的新興市場(chǎng)總體還處于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋或完善期,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求量很大； 多數(shù)國(guó)家移動(dòng)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)行電信私有化,外資MTO (MTN/ MTC/Etisalat/ Orascom/ Orange/MIC)成為非洲移動(dòng)市場(chǎng)的主導(dǎo)者； 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì): GSM、CDMA、WCDMA,區(qū)域?qū)儆谌蜃钬毨У膮^(qū)域，政治漸趨穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始發(fā)展 少數(shù)國(guó)家電信發(fā)展水平較高，以南非

10、Vodacom/MTN為代表的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始大規(guī)模海外擴(kuò)張，絕大多數(shù)國(guó)家屬于新興市場(chǎng)，伴隨著電信私有化，中東MTO也規(guī)模進(jìn)入并逐步取得主導(dǎo)地位。,普遍缺乏接入線資源和傳輸資源；WLL受到固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商重視 由于經(jīng)濟(jì)水平普遍較低,PC滲透率有限,有少量寬帶接入需求,業(yè)務(wù)僅限于外國(guó)旅游者,北非區(qū)域?yàn)橐了固m國(guó)家,寬帶發(fā)展緩慢 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì)：傳輸 CDMA WLL；,區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),美洲市場(chǎng)特征與產(chǎn)品機(jī)會(huì)(拉美+北美),區(qū)域政治格局穩(wěn)定, 經(jīng)濟(jì)在90年代末危機(jī)后開(kāi)始復(fù)蘇, 經(jīng)濟(jì)逐步一體化; 區(qū)域除古巴以外,完全實(shí)現(xiàn)了電信私有化,區(qū)域電信發(fā)展較快,移動(dòng)滲透率普遍較高; 墨西哥Carlo S

11、lim財(cái)團(tuán)背景的AM和Telmex開(kāi)始持續(xù)擴(kuò)張,挑戰(zhàn)TLF在拉美地區(qū)的主導(dǎo)地位;未來(lái)的拉美市場(chǎng)將出現(xiàn)AM+Telmex vs TLF雙寡頭壟斷的市場(chǎng)格局；,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)城市覆蓋較好,鄉(xiāng)村或山地以及亞馬遜地區(qū)覆蓋不足;即將發(fā)放3G牌照 隨著Telefonica集團(tuán)CDMA網(wǎng)絡(luò)的集體轉(zhuǎn)網(wǎng), GSM陣營(yíng)在拉美移動(dòng)市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì); CDMA的大本營(yíng)，北美正在DO升級(jí)建設(shè) 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì): CDMA、GSM、WCDMA,拉美各國(guó)的主導(dǎo)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展較好，主接入線滲透率較高，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始規(guī)模建設(shè)寬帶，伴隨著其傳輸干線和本地網(wǎng)持續(xù)大規(guī)模建設(shè)和擴(kuò)容 隨著DSL滲透率的逐步提高，拉美人口城市集中化和缺乏有實(shí)力的Cable

12、運(yùn)營(yíng)商的特點(diǎn)，使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商將加大IPTV投入（如Telmex）; 主要產(chǎn)品機(jī)會(huì): 傳輸、A10、DSL、SS10.,區(qū)域市場(chǎng)特征,移動(dòng)市場(chǎng),固網(wǎng)市場(chǎng),Content,電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（按發(fā)展階段）,電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（按區(qū)域細(xì)分）,全球電信市場(chǎng)細(xì)分概述,MTO市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),MTO的形成原因,石油等新興資本力量,跨國(guó)漫游業(yè)務(wù)導(dǎo)致擴(kuò)張,區(qū)域性發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)拓展,宗主國(guó)在原殖民地國(guó)家擴(kuò)張,移動(dòng)通訊的興起，跨國(guó)移動(dòng)漫游業(yè)務(wù)需求，以歐洲為代表,出現(xiàn)跨國(guó)運(yùn)營(yíng) Vodafone、Orange、T-mobile、TEF/O2、Telia 歐洲的Freemove聯(lián)盟: Orange、TIM、T-mobile、Tel

13、iasonera,區(qū)域性的發(fā)達(dá)國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商拓展，代表性運(yùn)營(yíng)商 亞洲地區(qū)的Singtel、TM、 歐洲地區(qū)的Telenor、 拉美地區(qū)墨西哥的Carlo Slim家族的America Movil,石油資本等區(qū)域性寡頭資本向電信資本轉(zhuǎn)變，介入電信運(yùn)營(yíng) 中東石油資本ET、MTC、QTEL、Orascom、Sudatel 俄羅斯寡頭資本MTS、 Vimpelcom、Megafone 投資性的國(guó)際財(cái)團(tuán)：Hutschi、MIC、Inquam,傳統(tǒng)歐洲宗主國(guó)在原殖民地國(guó)家的拓展造成了歐洲MTO的拓展路線： 18世紀(jì)以來(lái)的傳統(tǒng)殖民國(guó)：西班牙、葡萄牙、英國(guó)、法國(guó)的代表性運(yùn)營(yíng)商： Telefonica在拉美等西

14、語(yǔ)區(qū)的持續(xù)擴(kuò)張 FT在原法屬非洲地區(qū)的經(jīng)營(yíng) C 重點(diǎn)發(fā)展3G網(wǎng)絡(luò), 發(fā)展速度較快,以VDF，TLF為代表已開(kāi)始建設(shè)HSDPA，加快移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展，覆蓋廣度增加,需要提供低成本覆蓋方案(室內(nèi)覆蓋),部分在海外擴(kuò)張（例如TelenorMillicom） 重點(diǎn)關(guān)注：FT、DT、Vodafone、Telenor、Telefonica,MTO市場(chǎng)總體特征,新興市場(chǎng)MTO,發(fā)達(dá)市場(chǎng)MTO,MTO市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),MTO的發(fā)展趨勢(shì)新興市場(chǎng)活躍的MTO嘗試進(jìn)入型QTEL 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力以及管制格局的打破,也是主要的驅(qū)動(dòng)力,卡塔爾市場(chǎng)的開(kāi)放以及中國(guó)新的移動(dòng)牌照發(fā)放在即 WATANIYA Worldwi

15、de:Kuwait、Tunisia、Iraq、Algeria、KSA、Maldives、Palestine,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTCMTC的發(fā)展歷程,壟斷型、引入競(jìng)爭(zhēng)型新興市場(chǎng)成為MTO的重點(diǎn)投資區(qū)域,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTCMTC集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略,MTC集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTCMTC的全球版圖,MTC在非洲 通過(guò)購(gòu)并Celtel大舉進(jìn)入非洲,加大celtel整合力度 06年底用戶數(shù)16M,覆蓋人口數(shù)375M,在14個(gè)國(guó)家有9個(gè)處于領(lǐng)先 近期投資10億美元用于網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容,MTC在中東 06年底用戶數(shù)10.6M,覆蓋人口數(shù)265M,在6個(gè)國(guó)家有科威

16、特、約旦處于領(lǐng)先； 07年3月底60億美元競(jìng)購(gòu)獲得了沙特移動(dòng)三牌，重點(diǎn)擴(kuò)張區(qū)域在于Sudan、SAE等人口潛力大國(guó),新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTNMTN的發(fā)展歷程,壟斷型、引入競(jìng)爭(zhēng)型新興市場(chǎng)成為MTO的重點(diǎn)投資區(qū)域,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTNMTN Global Presence,在原有的MTN集團(tuán)中南非國(guó)、尼日利亞是戰(zhàn)略要地 另外MENA新近正在建網(wǎng)和放號(hào)的伊朗是未來(lái)MTN集團(tuán)非常重要的發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTNMTN Global Presence （From Investcom）,主要是通過(guò)并購(gòu)Investcom的資產(chǎn) 其中潛力較大的區(qū)域是加納、蘇

17、丹、阿富汗以及也門(mén) 目前的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)主要放在蘇丹和加納，后續(xù)需要關(guān)注也門(mén)和阿富汗,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型MTNMTN的發(fā)展戰(zhàn)略,包括Botswana, South Africa, Swaziland, Zambia, Uganda, Rwanda 其中贊比亞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度需要加快，降低負(fù)面影響 改善整體服務(wù)水平提高客戶滿意度，擴(kuò)大渠道銷售，豐富預(yù)付費(fèi)套餐種類 南非3G持續(xù)擴(kuò)容，并力推移動(dòng)支付等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，提高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重,SEA region,包括：Nigeria, Ghana, Cameroon, Cte dIvoire, Benin, Congo B, G. Conakry, L

18、iberia, G.Bissau 重點(diǎn)關(guān)注尼日利亞，傳輸干線持續(xù)擴(kuò)容，核心網(wǎng)容量13。5M,網(wǎng)絡(luò)壓力大，需要無(wú)線側(cè)在新地區(qū)的持續(xù)擴(kuò)容，獲得固網(wǎng)牌照，進(jìn)軍企業(yè)用戶市場(chǎng) 加納地區(qū)大力擴(kuò)容，每月新增基站100個(gè),WECA Region,MENA Region,總體經(jīng)營(yíng)策略 做好集團(tuán)整合，驅(qū)動(dòng)地區(qū)分支國(guó)家的協(xié)同，集采和統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一運(yùn)作； 加強(qiáng)價(jià)值鏈合作，在服務(wù)區(qū)域?qū)で笮碌纳虅?wù)模式，支付方案 通過(guò)最低運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略改進(jìn)運(yùn)營(yíng)效率（服務(wù)外包，運(yùn)維托管等） 在伊朗加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和放號(hào)，吸納用戶 在新興市場(chǎng)繼續(xù)尋求適當(dāng)?shù)臄U(kuò)張機(jī)會(huì),MTN集團(tuán)整體發(fā)展策略,包括：Afghanistan, Cyprus, Iran,

19、Sudan, Syria, Yemen 重點(diǎn)關(guān)注伊朗的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和放號(hào)，目前網(wǎng)絡(luò)交付遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)期，設(shè)備廠家眾多，以及征地等因素影響交付 蘇丹地區(qū)繼續(xù)大力擴(kuò)容，現(xiàn)網(wǎng)3個(gè)MSC,662個(gè)BTS,擬推出3G/GPRS業(yè)務(wù),新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型ETSALAT背景和發(fā)展歷程,主要擴(kuò)展地區(qū)是中東、非洲、亞洲,2004年成為沙特阿拉伯第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商,2006年建設(shè)蘇丹第二張固網(wǎng),2005年收購(gòu)26%的巴基斯坦PTCL的股份。,2005年收購(gòu)西非運(yùn)營(yíng)商大西洋電信，獲得6個(gè)國(guó)家牌照,同年進(jìn)入西非最大市場(chǎng)科特迪瓦,1976年 成立,2005年獲得埃及移動(dòng)三牌,1994年率先在海灣推出GSM,1976年

20、成立。阿聯(lián)酋政府持股60%，當(dāng)?shù)赝顿Y者持股40%。 主要擴(kuò)展地區(qū)是中東、非洲、亞洲 UAE（全業(yè)務(wù)）、沙特阿拉伯（移動(dòng)）、蘇丹（全業(yè)務(wù)/CDMA）、巴基斯坦（PTCL）、坦桑尼亞(全業(yè)務(wù)) 收購(gòu)大西洋電信 貝寧、尼日爾、多哥、加蓬、中非等非洲國(guó)家 29億美金投標(biāo)埃及第三張移動(dòng)牌照WCDMA牌照。 獲得銀團(tuán)30億美金貸款支撐。會(huì)繼續(xù)通過(guò)投標(biāo)牌照或者收購(gòu)的方式擴(kuò)展市場(chǎng)。（英國(guó)巴克萊銀行(Barclays)、匯豐銀行、美國(guó)花旗銀行以及德國(guó)銀行，貸款使用期為一年，另有一年的延期選擇。） 和HW關(guān)系緊密,H在2004年承建其UMTS網(wǎng)絡(luò),目前是其海外重要宣傳點(diǎn),并對(duì)我公司巴基斯坦糧倉(cāng)的巨大沖擊.,Moh

21、ammad Hassan Omran , Chairman of Etisalat,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型ETSALATGlobal Presence in Africa,Etisalat在非洲，覆蓋10個(gè)國(guó)家，其中在蘇丹是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。移動(dòng)牌照覆蓋人口達(dá)到1.6億，平均滲透率只有12.25。 Etisalat 在所運(yùn)營(yíng)的國(guó)家都是靠后位置。 估測(cè)Etisalat在目前的國(guó)家的用戶潛力為2000萬(wàn)。 Etisalat將會(huì)持續(xù)在非洲進(jìn)行擴(kuò)展，整體非洲用戶空間將在5000萬(wàn)以上。,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型ETSALATGlobal Presence in ME,Etisalat在中東和亞洲

22、，主要是覆蓋沙特阿拉伯和巴基斯坦。 巴基斯坦人口超過(guò)1.6億，目前，滲透率只有12.4%,市場(chǎng)潛力巨大。估計(jì)用戶增長(zhǎng)在3000萬(wàn)。 Etisalal將會(huì)繼續(xù)在亞洲人口數(shù)量多的地方進(jìn)行擴(kuò)展。,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型ETISALAT發(fā)展戰(zhàn)略和趨勢(shì),“Our plan for competition in 2007 is summarized in three straightforward chapter headings enriching the offerings to existing customers;acquisition of new customers; and prot

23、ection of our customer base.” ET在04年后進(jìn)行一系列的并購(gòu)，今后的重點(diǎn)將集中在： 整合AT在西非的并購(gòu)資產(chǎn)，提高協(xié)同效應(yīng) 重點(diǎn)關(guān)注人口潛力大國(guó)沙特、蘇丹、巴基斯坦、埃及等國(guó)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的優(yōu)化，鞏固用戶基礎(chǔ)， 在西非，將統(tǒng)一整合業(yè)務(wù)品牌，繼續(xù)擴(kuò)大用戶群，同時(shí)進(jìn)行GPRS/EDGE升級(jí)，引入更多的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)， 坦桑和阿富汗市場(chǎng)則需要加快網(wǎng)絡(luò)部署速度，以放號(hào)為主,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型SingtelSingtels Global Presence,Singtel集團(tuán)目前全資公司主要在新加坡本土和澳洲 海外投資則采取了投資參股的方式，在亞太的印度、孟加拉、印尼等人口

24、大國(guó)選擇No.1/2的移動(dòng)參股運(yùn)營(yíng) 最近分別增持股份在印度Barhti（31%）以及孟加拉PBT（45%) 發(fā)起區(qū)域性的移動(dòng)聯(lián)盟BMA(十個(gè)運(yùn)營(yíng)商)，增加區(qū)域影響力,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型Singtel發(fā)展戰(zhàn)略,Lead in Singapore 持續(xù)發(fā)展3G用戶和3G業(yè)務(wù) NCS:大力推行企業(yè)信息化 和ICT綜合門(mén)戶業(yè)務(wù),Grow in Australia 保持在澳洲市場(chǎng)有力的挑戰(zhàn)者地位，通過(guò)和Virgin合作提升業(yè)務(wù)品牌和影響力 并購(gòu)ICT公司Alphawes，加強(qiáng)在商業(yè)客戶市場(chǎng)的滲透,Partner across Asia 提高在Barhti以及在PBT中的持股比例，擴(kuò)大在區(qū)域的

25、影響力 推進(jìn)Bridge Mobile Alliance,目前擁有 Bharti (India), CSL (Hong Kong), Globe (Philippines), Maxis (Malaysia), Optus (Australia), SingTel Mobile (Singapore), Taiwan Mobile (Taiwan) and Telkomsel (Indonesia)十個(gè)會(huì)員.,Innovate for the Future 在集團(tuán)內(nèi)部成立SGI,研究如何在移動(dòng)化的環(huán)境下提高公司的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力， 發(fā)揮固定移動(dòng)業(yè)務(wù)組合的優(yōu)勢(shì) 關(guān)注下一代寬帶網(wǎng)絡(luò) 關(guān)注IT和CT融合

26、的技術(shù),to be Asia Pacifics best communications group.,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型TM發(fā)展歷程,由于本國(guó)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，且本國(guó)市場(chǎng)容量有限，TM較早開(kāi)始了海外擴(kuò)張 最初在93年在非洲的馬拉維、幾內(nèi)亞購(gòu)買牌照開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，援助性質(zhì) 目前的主要擴(kuò)張開(kāi)始在其周邊國(guó)家，包括蘭卡、孟加拉、印尼、柬埔寨 05年增持在SPICE中的股票（49%），加大在印度市場(chǎng)的投入力度,主要是在亞洲地區(qū),1998年投資柬埔寨GSM網(wǎng)絡(luò),1994年投資斯利蘭卡GSM網(wǎng)絡(luò),2005年投資巴基斯坦寬帶,1995年投資孟加拉GSM網(wǎng)絡(luò),2005年投資印尼GSM網(wǎng)絡(luò),2006年投資印度G

27、SM運(yùn)營(yíng)商Spice,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型TMTMs global presence,馬電在亞洲，覆蓋9個(gè)國(guó)家，移動(dòng)牌照覆蓋人口達(dá)到16.46億，平均滲透率11.1 。 估測(cè)馬電在目前的國(guó)家的用戶增長(zhǎng)潛力為1.5億。關(guān)鍵市場(chǎng)是印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉。,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型TM發(fā)展戰(zhàn)略和趨勢(shì),The acquisitions will enable TM to benefit from growth potential, increase synergy potential from regional network given high traffic flows o

28、f voice and data, potential to share assets, leverage purchasing decisions and improved risk management,TMs international investment strategy is to look at emerging markets particularly with high growth potential and closer to home, thereby strengthening its regional presence,Rapid growth strategy o

29、f existing investments including possible strategic alliances which would provide TM with utstanding international partners such as the Asian Mobility Initiative (AMI) and Vodafone,The emerging leader in Asian Communications,Exection of strategies in markets of presence and enhance value of investme

30、nts. Adopt opportunistic approach to new investments in strengthening our regional presence. cost efficiency through synergies,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型東歐和獨(dú)聯(lián)體區(qū)域的MTO形勢(shì),西歐MTO開(kāi)始向東歐地區(qū)滲透 T-Mobile進(jìn)入了克羅地亞、捷克、匈牙利、馬其頓、波蘭、斯洛伐克 Orange進(jìn)入了波蘭羅馬尼亞、斯洛伐克 Vodafone也提出了向東歐地區(qū)拓展的策略借助阿爾巴尼亞、羅馬尼亞和捷克、土爾其等國(guó)家進(jìn)入了中東歐地區(qū),Freemove聯(lián)盟的覆蓋,相關(guān)細(xì)節(jié),

31、聯(lián)盟于2003年12月成立 合作領(lǐng)域 聯(lián)合開(kāi)展漫游,語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 聯(lián)合購(gòu)置手機(jī)(與西門(mén)子和摩托羅拉簽定合同,在2004年購(gòu)買價(jià)值6百萬(wàn)的手機(jī)) 初期產(chǎn)品 跨國(guó)界的GPRS,VPN和MMS業(yè)務(wù) 預(yù)付費(fèi)卡的再充值 在異國(guó)實(shí)現(xiàn)母語(yǔ)客戶服務(wù)水準(zhǔn),Vodafone的覆蓋,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型東歐和獨(dú)聯(lián)體區(qū)域的MTO形勢(shì),部分中東歐國(guó)家和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家在經(jīng)歷了蘇聯(lián)解體的巨變之后，先后走上了制度轉(zhuǎn)軌的道路。立陶宛、匈牙利、拉脫維亞等東歐國(guó)家加入歐盟，格魯吉亞、烏克蘭、吉爾吉斯斯坦先后發(fā)生“顏色革命”，使中東歐和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的政局日漸復(fù)雜。 目前，東歐地區(qū)電信滲透率和移動(dòng)滲透率較高，市場(chǎng)潛力不大。而中亞

32、等獨(dú)聯(lián)體地區(qū)滲透率較低，有一定的發(fā)展?jié)摿?。但除了白俄羅斯、烏克蘭之外，人口基數(shù)小。 俄羅斯MTO Sistema 下屬的MTS（俄羅斯、烏克蘭，白俄羅斯，烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦 ） Alfa集團(tuán)下屬的Vimpelcom（俄羅斯，烏克蘭，塔吉克斯坦，烏茲別克斯坦，哈薩克斯坦） Telecominvest下屬的Mgenfon（俄羅斯）,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型東歐和獨(dú)聯(lián)體區(qū)域的MTO形勢(shì),MTS目前市場(chǎng)份額保持微弱優(yōu)勢(shì),Vimpelcom正在迎頭趕上,預(yù)計(jì)2007年業(yè)務(wù)收入即將超過(guò)MTS Vimlelcom在其股東主導(dǎo)下一直試圖與Megafon合并,遭到反壟斷訴訟,這是MTS急于部署3G的

33、一個(gè)重要原因 雖然在用戶數(shù)上MTS微弱領(lǐng)先,但是ARPU值表現(xiàn)來(lái)看,MTS的比較低,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的MTO運(yùn)營(yíng)商Sistema,1948年出生，現(xiàn)年59歲，1982年獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士； 先后擔(dān)任過(guò)俄羅斯國(guó)有企業(yè)的總工、副總經(jīng)理等 1987年進(jìn)入政界，1990年成為莫斯科市主管科技的領(lǐng)導(dǎo) 1993年創(chuàng)辦了SISTEMA集團(tuán) 2001年成為聯(lián)邦工業(yè)政策委員會(huì)成員，成為普京在工業(yè)以及科技發(fā)展方面的國(guó)策顧問(wèn),Vladimir Evtushenkov 葉夫杜申科夫弗拉基米爾彼得羅維奇,Sistema is the largest consumer services private sector company

34、 in Russia and the CIS with over 70 million customers. Founded in 1993, Sistema develops and manages a portfolio of market-leading businesses in the most dynamically developing segments of the economy. Sistemas main business areas are: - telecommunications (MTS, Sky Link; Comstar-UTS, MTT);- technol

35、ogy (SITRONICS);- real estate (Sistema-Hals);- banking (MBRD);- retail (Detsky Mir); - media (Sistema Mass Media);- tourism (Intourist);- radio technology (RTI-Systems). Other businesses: - pharmaceuticals (Binnofarm); - medical services (Medsi). Sistema recorded consolidated revenues of US$10.9 bil

36、lion in 2006, up 43% compared to 2005. Over the same period, net income increased 69% to US$903.3 million. Total consolidated assets increased by 53.8% to US$20.1 billion.,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的MTO運(yùn)營(yíng)商Alfa Group,Alfa Group是俄羅斯最大的私營(yíng)金融集團(tuán)之一，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括石油、天然氣,，原材料買賣，商業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，零售業(yè)和電信。集團(tuán)公司主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)長(zhǎng)期投資項(xiàng)目。阿爾法集

37、團(tuán)包括Golden Telecom和Vimpelcom電信集團(tuán)。其特征國(guó)外資金結(jié)合緊密，資本運(yùn)作好。,現(xiàn)年43歲,出生于烏克蘭,猶太人; 1988大學(xué)畢業(yè)的弗里德曼就和幾個(gè)同學(xué)一起創(chuàng)建了Alfa集團(tuán)。 第一家公司叫做Alfa 1991年弗里德曼創(chuàng)建了Alfa銀行，不久之后，他將在資助葉利欽選舉時(shí)結(jié)識(shí)的前外經(jīng)貿(mào)部部長(zhǎng)佩特.阿文請(qǐng)來(lái)，以提高集團(tuán)的政治形象，而其副手阿納托利.維德在改革時(shí)期曾是前蘇聯(lián)國(guó)家計(jì)委副主任 1996年他和另外6位寡頭資助了俄羅斯前總統(tǒng)葉利欽參加競(jìng)選。作為回報(bào)，他們有份參與了“貸款換股票”的私有化進(jìn)程，以極低的價(jià)格獲得了許多國(guó)有資，其中包括秋明石油公司 現(xiàn)在，Alfa已是俄羅斯

38、最大的金融和工業(yè)集團(tuán)，它擁有包括廣泛的經(jīng)營(yíng)部門(mén)在內(nèi)的一系列分公司：從生產(chǎn)水泥、出口石油到藝術(shù)品買賣，從銀行、超市到房地產(chǎn)和電信 ,和克里姆林宮保持密切的關(guān)系 Alfa目前一直試圖合并Vimplecom和Megafone,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型AM集團(tuán)背景,現(xiàn)年67歲,早年隨父親從黎巴嫩移民墨西哥;1962年畢業(yè)于墨西哥大學(xué)土木工 程系,起初當(dāng)老師,不久轉(zhuǎn)投商界; 1982年墨西哥經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間,大舉收購(gòu)許多煙草和餐飲連鎖企業(yè); 1990年在經(jīng)濟(jì)私有化期間一舉收購(gòu)國(guó)有的電信公司TELMEX,并由此發(fā)展出 拉美移動(dòng)巨頭American Movil 目前涉及銀行、代理、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、餐飲、

39、零售、電子、石油設(shè)施、 鋼鐵、水泥，甚至航空公司 2007年3月剛剛超過(guò)“股神”巴菲特成為世界第二大富豪，現(xiàn)在他又將當(dāng)了13年 世界首富的比爾蓋茨拉下馬，以678億美元的家產(chǎn)成為新的世界首富。,Carlos Slim Helu,新興市場(chǎng)活躍的MTO高速擴(kuò)張型AM經(jīng)營(yíng)表現(xiàn),Andean: Colombia, Ecuador C.在意大利的夏季促銷中,語(yǔ)音和消息業(yè)務(wù)話務(wù)急劇上升,來(lái)自集團(tuán)的網(wǎng)內(nèi)通話和短信免費(fèi)促銷;語(yǔ)音ARPU上升22%, 消息類業(yè)務(wù)ARPU上身9% Innovate and deliver on our customers total communications needs A.客戶正在尋求一個(gè)運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)滿足其全部的通信需求(移動(dòng)或者固定業(yè)務(wù)),為此VDF尋求替代傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在家庭和辦公室的業(yè)務(wù)的解決方案(FMS) B.通過(guò)向互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放,產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)收入,并且關(guān)注移動(dòng)廣告業(yè)務(wù) C.total communications needs定義來(lái)自數(shù)據(jù),固定業(yè)務(wù),DSL,廣告業(yè)