1、加拿大西部金融發(fā)展對中國西部發(fā)展的借鑒意義,Strictly Private and Confidential,陳林龍 加拿大皇家銀行,CANADA HAS THE #1 RANKED BANKING SYSTEM 加拿大在銀行業(yè)系統(tǒng)競爭性報告中名列第一 - 全球最安全銀行,* Source:The Global Competitiveness Report 2009/2010 World Economic Forum,None of Canadas 21 banks have sought government funding since credit seized up worldwide

2、 in August 2007, prompting Canadian officials to promote the countrys regulatory system and conservative banking culture in forums such as the group of 20 nations. B,Guess which country, alone in the industrialized world, has not faced a single bank failure, calls for bailouts or government interven

3、tion in the financial or mortgage sectors. Yup, its Canada. Newsweek, February 7, 2009,Canadian banks have gained relative heft as a result of the crisis, as many of their global competitors shrank. Wall Street Journal, August 31, 2009,The Canadian banking system, which proved resilient in the globa

4、l economic crisis, is finally getting its day in the sun. The New York Times, February 28, 2009,The Canadian banks have survived the credit market meltdown without any infusion of government money, and have relied less on liquidity support than their US and European counterparts. Financial Times, Au

5、gust 28, 2009,Canada banks prove envy of the world. Financial Times, February 20, 2009,2,CANADAS BANKING MARKET IS UNDERPINNED BY SOLID FUNDAMENTALS 加拿大銀行業(yè)市場具有穩(wěn)固的基礎支撐,#1 for soundness of banks最穩(wěn)健銀行排名第一, World Economic Forum (1) 世界經(jīng)濟論壇 #1 for economic strength over past decade among G7, 過去10年7國集團中經(jīng)濟實

6、力排名第一International Monetary Fund國際貨幣基金組織 “Persistently low interest rates and flow of government stimulus spending is spurring recovery for the Canadian economy. 持續(xù)低利率和政府刺激性支出以推動經(jīng)濟復蘇 Forecasted growth for the Canadian economy in 2010 will be 2.6% and 3.6% for 2011.” (3)預測加拿大經(jīng)濟2010年增長2.6%，2011年3.6%.,

7、(1) World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2008-2009 (3) RBC Economics, December 14, 2009,3,GLOBAL LEADERSHIP全球領先,4,RBC AN INTERNATIONAL BANKING POWERHOUSE加拿大皇家銀行 - 國際銀行業(yè)巨頭,5,RBCS FINANCIAL PROFILE IS CONSISTENTLY STRONG 加皇財務狀況持續(xù)走強,Strong capital position (1):強健的資本金 Tier I capital ratio

8、核心資本:12.9% Total capital ratio資本充足率: 14.2% Assets to capital資產(chǎn)與資本之比: 16.5 x Tangible Common Equity /: 9.6% Tier 1 common capital ratio Senior debt ratings among the highest of financial institutions globally（評級）: Moodys 穆迪: Aaa Standard & Poors 標準普爾:AA- Fitch:AA DBRS:AA,As at July 31, 2010,Proactive

9、 risk management: 積極的風險管理系統(tǒng) Limit exposure to any single name and any single sector 對單一客戶和單一行業(yè)的風險控制 Stringent credit review, approval, limit and monitoring processes.嚴格的信貸審批和監(jiān)控程序 High quality balance sheet: 高質(zhì)量的資產(chǎn)負債表 Canadian loans, strong retail deposit base, liquid trading assets.對加拿大的貸款、強大的零售存款基礎

10、，資產(chǎn)流動性強 Strong liquidity and diversified funding sources: 資金來源多元化 Diversified and well-established global funding programs多元化的全球融資計劃 Modest term funding requirements through to end of 2009 適度期限資金要求 High quality balance sheet with liquid assets provides significant flexibility.合理的資產(chǎn)負債結購、流動資產(chǎn)提供了顯著的靈活性

11、,6,(1)All amounts in Canadian Dollar This ratio is calculated consistent with a stress testing measure used by the U.S. Federal Reserve for U.S. banks in determining capital adequacy under certain adverse scenarios except that our calculation of Tangible common equity / Tier 1 common capital is base

12、d on the Basel II methodology as detailed in our 2009 Annual Report.,RBC FINANCIAL PERFORMANCE (1)加皇財務狀況,7,RBC CANADIAN LEADER WITH GLOBAL STRENGTH加皇- 加拿大領先的銀行具有全球競爭力,8,加拿大西部,加拿大西部四省包括 不列顛哥倫比亞省 阿爾伯塔省 薩斯喀徹溫省 曼尼托巴省,9,加西曾是落后地區(qū),加拿大西部四省包括不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省和曼尼托巴省。 該地區(qū)有豐富的自然資源，如石油、天然氣、木材、礦物質(zhì)、農(nóng)業(yè)和旅游資源。 加西

13、四省過去一直以農(nóng)業(yè)、林業(yè)和能源等資源產(chǎn)品生產(chǎn)部門為主，產(chǎn)業(yè)結構簡單 其經(jīng)濟總量在全加總體經(jīng)濟中所占的比重也不大,直到上世紀80年代，西部的發(fā)展速度都一直落后于東部經(jīng)濟強省 (其中僅安大略和魁北克兩省就占全加經(jīng)濟總量的70)。,10,現(xiàn)在的加西四省,占加拿大總體 GDP 的 32% 經(jīng)濟增長率超過加拿大平均水平 9 大機場，包括 6 大國際機場 尖端技術的研究所和國際協(xié)會、科技和商業(yè)園區(qū) 寬帶覆蓋率世界第二，僅次于韓國 12 所公立大學、幾十所學院和技術學校 300 多個政府出資的項目和服務提供培訓和技術支持 可靠、安全和高品質(zhì)的原材料供應 穩(wěn)定和廉價的水資源、下水道和電力設施 2010 年奧運

14、會主辦地 ( 溫哥華 / 惠斯勒 ) 生活方式的排名最佳,11,政府主導,從上世紀80年代開始， 為促進西部地區(qū)發(fā)展，國會設有“西部大發(fā)展委員會”；聯(lián)邦政府建立了“西部經(jīng)濟多元化發(fā)展計劃部”。 政府各部門積極配合，合力共謀發(fā)展。比如聯(lián)邦政府設有一個“供貨商發(fā)展計劃”，主要是幫助西部企業(yè)參與政府采購計劃的投標，政府采購向西部傾斜。 聯(lián)邦政府主導建立了“加西產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”和“西部商務服務網(wǎng)絡”，幫助推動西部企業(yè)之間結成各種形式的生產(chǎn)聯(lián)盟、技術合作聯(lián)盟和營銷聯(lián)盟，以幫助西部企業(yè)獲得成本優(yōu)勢。,12,改善基礎設施,政府資金主要投向重點基礎設施建設領域。過去加西地區(qū)相對落后的基礎設施極大制約了當?shù)氐慕?jīng)濟社會

15、發(fā)展。 聯(lián)邦政府與省政府合作，采取共同選擇投資項目、聯(lián)合出資的模式發(fā)展基礎設施。即雙方各自研究提出建議，由雙方組成的“管理協(xié)調(diào)委員會”進行論證，選出最應優(yōu)先建設的項目，兩級政府共同投資建設。 目前加西已經(jīng)擁有了發(fā)達的公路，通訊設施，生產(chǎn)科研和教育設施。很多國際知名的大中型企業(yè)和跨國企業(yè)紛紛來此投資設廠。,13,特殊金融支持,在西部開發(fā)中采用了特殊政策，形成 政府開發(fā)協(xié)調(diào)機構與商業(yè)銀行、信用合作社、社區(qū)組織合作，多方參與決策的資金運作模式。 政府將開發(fā)基金無償給予商業(yè)銀行，作為銀行的壞賬準備金，條件是銀行向新產(chǎn)業(yè)和新技術企業(yè)提供政府給其資金8倍以上的貸款，節(jié)余部分作為銀行的利潤，發(fā)生壞帳超出部分

16、由銀行承擔；支持的對象由政府開發(fā)管理機構和銀行共同確定。對小企業(yè)的小額技術改造貸款，通過信用合作社為其提供，貸款額度在政府給其壞帳準備金的5倍以上。 除了政府通過金融機構積極幫助中小企業(yè)獲得優(yōu)惠借款和融資資助外， 還協(xié)助還款擔保、借款保險、信用擔保等一系列金融服務。尤其重點扶持生物科技、醫(yī)療保健、信息技術、環(huán)保新能源、新材料和高段制造、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、旅游等。,14,產(chǎn)業(yè)鏈條化和多樣化,政府鼓勵經(jīng)濟向多樣化方向發(fā)展，不是在低水平層次上的“小而全，大而全”，而在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時， 開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)，挖掘新的經(jīng)濟增長點，創(chuàng)造就業(yè)機會。 如西部的阿爾伯塔省在合理開采石油天然氣資源的同時，大力發(fā)展與石化

17、資源相關的、技術含量和附件價值高的加工業(yè)和制造業(yè)，以增加資源附加值，并帶動生產(chǎn)技術的提升。省政府鼓勵在省內(nèi)建立以石油天然氣為能源的制造業(yè)和新興工業(yè)，用一個產(chǎn)業(yè)帶動多個產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。 同時省政府意識到旅游娛樂業(yè)的發(fā)展和優(yōu)良的生活環(huán)境是吸引公司和人才的重要基礎。因此政府為保護自然環(huán)境的同時進行為旅游業(yè)提供市場營銷，廣告宣傳，供求信息交流，資金技術等方面的協(xié)助。,15,扶植中小企業(yè),采取各種措施鼓勵私營經(jīng)濟和中小企業(yè)的發(fā)展。一方面取消對私人投資的很多限制，另一方面在稅收等方面予以扶持：公司稅稅率分為多個等級，企業(yè)規(guī)模越小，應繳納公司稅稅率越低，目的就是要給私營中小企業(yè)以充分的發(fā)展機會 為了避免優(yōu)惠政策帶來的不公，對企業(yè)扶持的重點逐步從資金支持轉向智力支持，主要是幫助企業(yè)吸引和留住人才。比如中小企業(yè)雇用理科畢業(yè)的大學生就業(yè)，政府在3年之內(nèi)為其提供50的工資，使到西部就業(yè)的大學生與在東部地區(qū)的收入水平差距大為縮小，極大地促進了人才向西部轉移。 比如阿爾伯塔省總體稅率在加拿大是最低的, 它是全加唯一免征省銷售稅（PST）的省份；不對省內(nèi)企業(yè)和個人征收在美國和加拿大其它省份普遍施行的一般資本稅（GPT）和工資稅（PT）；居民個人納稅負擔是全加最低的，因而極大地增加了對外來移民的吸引力。,16,若干建議,