1、熱點(diǎn)四大財(cái)務(wù)工作計(jì)劃生活就像一場夢，隨著時(shí)間的推移，我們將迎來新的工作和生活，所以我們需要寫好工作計(jì)劃。如何寫工作計(jì)劃，以免千篇一律？以下是四篇關(guān)于財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的文章，僅供參考，歡迎閱讀。首先，提高認(rèn)識，明確目標(biāo)，努力完成保證任務(wù)。把儲蓄存款穩(wěn)定持續(xù)增長作為日常工作，圍繞發(fā)展中高端客戶的經(jīng)營理念，努力擴(kuò)大客戶規(guī)模，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)客戶滲透率，促進(jìn)個(gè)人客戶資產(chǎn)穩(wěn)定增長，在確保一季度末儲蓄存款余額的基礎(chǔ)上，做好穩(wěn)定和增加存款工作。二、加大私人銀行客戶發(fā)展力度，全面落實(shí)“一行一季度”工作要求。一是認(rèn)真落實(shí)高端客戶發(fā)展規(guī)劃，充分利用維護(hù)和拓展高端客戶的特殊激勵(lì)機(jī)制和政策，推動全行高端客戶快速

2、發(fā)展。第二，做好現(xiàn)有客戶的服務(wù)和維護(hù)工作。目前，全行已基本完成對現(xiàn)有私人銀行客戶的簽約，要求各分行加強(qiáng)與客戶溝通，充分了解客戶需求，及時(shí)了解產(chǎn)品發(fā)行、客戶活動等信息，同時(shí)增加對私人銀行獨(dú)家產(chǎn)品的提供，通過產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，防止客戶資產(chǎn)下降。第三，積極捕捉市場信息，做好擴(kuò)大私人銀行客戶規(guī)模工作。圍繞“煤炭資源整合、上市和擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私人業(yè)主、第三方存管機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)開發(fā)商”五個(gè)板塊，實(shí)施_ _ _ _ _系統(tǒng)管理和維護(hù)，加大高凈值客戶開發(fā)力度。第三，全力維護(hù)和發(fā)展財(cái)富客戶，努力完成年度目標(biāo)和任務(wù)。一是以全行開展的“大學(xué)習(xí)、大聯(lián)動、大營銷”活動為契機(jī)，繼續(xù)加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企事業(yè)單位工資支付業(yè)

3、務(wù)發(fā)展，帶動財(cái)富客戶和資產(chǎn)增長。第二，要深入挖掘潛在客戶，確定發(fā)展目標(biāo)，努力把他們培育成為我行的財(cái)富客戶和私人銀行客戶。三是加強(qiáng)前臺柜員與賬戶經(jīng)理的客戶推薦對接工作，采取“說服收雙”的方式。前臺柜員發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)客戶應(yīng)及時(shí)有效地推薦給客戶經(jīng)理進(jìn)行營銷和后續(xù)維護(hù)，以確保客戶資源不會流失或流失。第四，充分發(fā)揮理財(cái)產(chǎn)品和儲蓄存款的互動作用，實(shí)現(xiàn)二者同步協(xié)調(diào)發(fā)展。一是大力推廣保本理財(cái)產(chǎn)品，充分發(fā)揮保本理財(cái)產(chǎn)品作為理財(cái)產(chǎn)品重中之重的作用，在增加理財(cái)產(chǎn)品余額的同時(shí)增加儲蓄存款余額，實(shí)現(xiàn)兩者同步發(fā)展。二是要提前做好月末、季末和年末到期的理財(cái)產(chǎn)品的銜接和存款轉(zhuǎn)換工作。第三，在全面營銷理財(cái)產(chǎn)品的同時(shí)，積極轉(zhuǎn)移客戶和

4、其他銀行資產(chǎn)，穩(wěn)定銀行儲蓄存款余額，避免增減。五、充分發(fā)揮營銷團(tuán)隊(duì)的作用，做好客戶維護(hù)工作。一是各分行行長和負(fù)責(zé)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的行長應(yīng)親自參與我行私人銀行客戶和財(cái)富客戶的維護(hù)，并定期聯(lián)系和拜訪客戶。每季度為財(cái)富客戶組織一次有針對性的營銷活動，每年組織一次大規(guī)模的營銷活動。二是各分行個(gè)人賬戶經(jīng)理要做好中高端客戶的日常維護(hù)工作。做好客戶大額現(xiàn)金支付預(yù)約服務(wù)、停車、財(cái)務(wù)規(guī)劃等方面的安排，確保服務(wù)質(zhì)量；了解客戶的日常財(cái)務(wù)需求，建立長期的客戶關(guān)系六、認(rèn)真落實(shí)相關(guān)激勵(lì)措施，加強(qiáng)管理監(jiān)控和通報(bào)，實(shí)行大額資金報(bào)告制度。各分行應(yīng)落實(shí)市級分行儲蓄存款的相關(guān)激勵(lì)措施，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)控，尤其是高端客戶和大額資金的流動，應(yīng)指

5、示專人關(guān)注，行長和分管行長應(yīng)親自過問。如在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺與其他銀行發(fā)生大額資金往來，經(jīng)辦行應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前通知銀行，銀行應(yīng)積極維護(hù)客戶關(guān)系，確保資金不流出。20xx年是全面實(shí)施上海國際金融中心建設(shè)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是全面推進(jìn)中國上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵一年。要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精心規(guī)劃全年工作。一是要把握20xx年工作的總體要求和主要任務(wù)，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融開放創(chuàng)新要有新舉措，上海國際金融中心建設(shè)要有新進(jìn)展，市級金融國企改革要有新突破，政府職能轉(zhuǎn)變和作風(fēng)建設(shè)要有新成效。二是要在自貿(mào)區(qū)金融開放創(chuàng)新、市級金融國企和國有企業(yè)改革等影響較大的領(lǐng)域不斷取得新突破。第三，要密切關(guān)注中央和地方財(cái)務(wù)管理體制

6、變化的新趨勢，積極研究財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的新發(fā)展、新課題。要?jiǎng)?chuàng)造更好的金融發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)金融文化建設(shè)，完善金融業(yè)發(fā)展支持政策，吸引更多職能總部型金融機(jī)構(gòu)集聚發(fā)展。要完善制度，增強(qiáng)地方金融監(jiān)管的有效性，研究完善促進(jìn)小額貸款公司健康發(fā)展的管理措施，努力率先研究出臺促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融機(jī)構(gòu)在全國范圍內(nèi)規(guī)范發(fā)展的措施，發(fā)揮示范帶動作用。要加大對科技企業(yè)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的金融支持，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。第四，要?jiǎng)?wù)實(shí)，在完善市級金融國企評價(jià)體系、加強(qiáng)金融系統(tǒng)黨建、加強(qiáng)委辦自身建設(shè)等方面做一些實(shí)事。1.按照江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法的相關(guān)規(guī)定，迅速準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡快從省金融辦拿到營業(yè)執(zhí)照。二是加

7、強(qiáng)與銀行溝通，選擇合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。一是單個(gè)合作銀行將發(fā)展成為多個(gè)合作銀行，促進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制和信息溝通機(jī)制的形成，積極實(shí)施“利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制，適當(dāng)調(diào)整利率，建立公平合理的合作關(guān)系，匹配企業(yè)融資。第三，建立和完善中小企業(yè)信用體系一是開展中小企業(yè)信用評估。深入了解企業(yè)的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等。通過查詢收集企業(yè)的具體信息，企業(yè)應(yīng)申報(bào)資金需求，并將收集到的信息提交管理委員會審查。二是建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息庫。為所有被評級的中小企業(yè)建立信用信息數(shù)據(jù)庫，包括中小企業(yè)的信用評級、法定代表人、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)范圍、納稅額等信息，并在湘東政務(wù)網(wǎng)站上發(fā)布，提供公開的查詢渠道。第

8、三，建立企業(yè)表揚(yáng)和懲罰承諾的機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)密切相關(guān)。對于小的3.幫助申銀萬國證券在11號經(jīng)濟(jì)路設(shè)立營業(yè)部。4.引進(jìn)上海銀行、浙商銀行、哈爾濱銀行、寧夏銀行在XX區(qū)設(shè)立分行。推動渤海銀行開設(shè)十一經(jīng)濟(jì)路支行。幫助民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行和興業(yè)銀行建立社區(qū)銀行和小額信貸服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。5.推動尚波研究所與中國倉儲總公司合作，建立“商品銀行”，為倉儲、物流和從事商品交易的企業(yè)提供供應(yīng)鏈融資。1.幫助渤海銀行總部大樓、新華金融科技園、工發(fā)大廈、普萊提金融科技園做好招商引資工作，打造價(jià)值1億元的樓宇和金融業(yè)態(tài)集聚地。2.加大對我區(qū)新建5a級辦公樓的推廣力度，將萬達(dá)中心辦公樓改造成價(jià)值1億元的現(xiàn)代金融和商業(yè)高端建筑。積極培育即時(shí)視覺、金美碳、光網(wǎng)絡(luò)迅通等公司在天空交易所或新三板上市。與PICC P&C保險(xiǎn)、濱海農(nóng)村商業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行開展戰(zhàn)略合作，提供個(gè)人服務(wù)，為河?xùn)|發(fā)展提供資金。1.與房屋委員會合作，研究本區(qū)破舊平房翻新的融資計(jì)劃