1、包頭市寫字樓市場分享,包頭市寫字樓市場分享,一 寫 字 樓 簡 述,一、寫字樓簡述,寫字樓就是專業(yè)商業(yè)辦公用樓的別稱，既辦公用樓，嚴(yán)格地講，寫字樓是不能用于住人的。,現(xiàn)代寫字樓正向綜合化、一體化的方向發(fā)展，是指擁有一定規(guī)模的面積，具有良好的建筑和現(xiàn)代化的設(shè)施，以及優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)，能夠滿足現(xiàn)代辦公的各種需求。,概念,寫字樓分類,按功能劃分,辦公寫字樓：基本上只有一個(gè)辦公功能，部分底層或裙樓商業(yè)；,商住寫字樓：,既能提供辦公又能提供居住的寫字樓，較純寫字樓 工藝比 較難，需提前預(yù)留較多水管線路，結(jié)構(gòu)的成本投入較高；,綜合性寫字樓：,是指以辦公為主，同時(shí)又具備多種功能，如：公寓、酒店、餐飲等。,

2、按功能劃分,寫字樓分類,按檔次劃分,目前我國還沒有對寫字樓進(jìn)行劃分的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)一般對于寫字樓的劃分，根據(jù)區(qū)位、交通狀況、建筑規(guī)模、裝修標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施、客戶情況、物業(yè)公司等因素綜合評定為： 頂級寫字樓； 甲級寫字樓； 乙級寫字樓； 丙級寫字樓。,按檔次劃分,寫字樓分類,寫 字 樓 檔 次 劃 分 標(biāo) 準(zhǔn),寫字樓分類,按智能化水平劃分,5A寫字樓：,辦公智能化化 樓宇自動(dòng)化 消防智能化 信息智能化 安保智能化,按智能化劃分,定位思考,住宅的終極目的是為更舒適的居住，是一種消費(fèi)品； 寫字樓的終極目的是為提高企業(yè)或資金的生產(chǎn)力，是一種生產(chǎn)工具。,思考：,地塊具有什么樣的屬性，從現(xiàn)有狀況和未來規(guī)劃判

3、斷，可能賣給誰？,客戶關(guān)注什么，對現(xiàn)有產(chǎn)品最滿意的地方有哪些？,目前市場是怎么樣的，未來是否存在競爭？,基于地塊、客戶、競爭的判斷，我們應(yīng)采取什么發(fā)展策略？,地塊分析,地塊分析 地理交通 市政配套 現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈 現(xiàn)有客戶群 政策規(guī)劃 。,按功能劃分,客戶分析,如何判斷客戶？,如何判斷客戶,客戶分析,寫字樓客戶普遍關(guān)注什么？ 生產(chǎn)工具提高生產(chǎn)力 投資工具能否保值增值 經(jīng)營效率區(qū)位和配套支援：該區(qū)域能否提高企業(yè)經(jīng)營的效率？ 形象（面子）是否適合公司的形象要求 必備指標(biāo)廣場立面-大堂（含物業(yè)公司）-電梯間-電梯品牌-走道-洗手間 可選指標(biāo)室內(nèi)層高-視頻會(huì)議室-俱樂部-會(huì)所- 經(jīng)營成本是否有助于節(jié)省企業(yè)

4、運(yùn)營成本 必備指標(biāo)空調(diào)運(yùn)營方式-電梯運(yùn)營方式-網(wǎng)絡(luò)速度- 可選指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)地板-空中-生態(tài)辦公等,寫字樓和住宅的區(qū)別,產(chǎn)品差異化,產(chǎn)品差異化,客戶差異化,客戶差異化,銷售差異化,銷售差異化,銷售準(zhǔn)備,知己：吃透樓盤硬件，吃透樓盤軟件； 知彼：吃透競爭對手，吃透環(huán)境,銷售準(zhǔn)備,樓盤硬件,建筑規(guī)模及建筑形象：體量、高度、立面材質(zhì)、整體效果,樓盤硬件,樓盤硬件,空間尺度：關(guān)注大堂的高度、面積、電梯走道高度、柱距等。,國際商會(huì)中心的大堂,樓盤硬件,建筑結(jié)構(gòu)：關(guān)注戶型平面布局、面積分割、特殊設(shè)計(jì),電梯：品牌、數(shù)量、速度、等候時(shí)間、穩(wěn)定性、轎廂尺度、內(nèi)飾,空調(diào):品牌、運(yùn)行原理、控制方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),電力、通風(fēng)、

5、消防：供電情況、電壓、電話、寬頻、光纖、消防,樓宇公共空間的裝修：裝修設(shè)計(jì)公司、設(shè)計(jì)風(fēng)格、材料、報(bào)價(jià),樓盤硬件,樓盤軟件,物業(yè)管理：物業(yè)公司品牌、歷史、管理方式、收費(fèi)、增值服務(wù),樓盤軟件,二 寫字樓營銷策略,二、寫字樓營銷策略,核心銷售抗性,提高價(jià)值認(rèn)同度,提供客戶購買保障,提純營銷推廣戰(zhàn)略,（項(xiàng)目價(jià)值深度挖掘、宣導(dǎo)）,（銷售套餐，消除客戶購買疑慮）,信任信心攻堅(jiān)戰(zhàn)/品牌價(jià)值戰(zhàn)/ 租售并舉戰(zhàn)/異地本土雙線戰(zhàn),（,）,解決之道,如何提高價(jià)值認(rèn)同度？,城市綜合體？微型城市綜合體？商務(wù)配套？基本配置、細(xì)節(jié)強(qiáng)化？,項(xiàng)目價(jià)值分析,理念定位,不爭物理高度、不比配置速度，拔高調(diào)性 從設(shè)計(jì)理念入手，建筑以人為

6、本，比如以“世界級”標(biāo)準(zhǔn)致力打造接軌國際的商務(wù)綜合體,功能定位, 比如全采光、全通風(fēng)的建筑設(shè)計(jì),獨(dú)特的空中景觀陽臺(tái) 比如12部國際品牌電梯、國際品牌中央空調(diào)、新風(fēng)、智能化安防系統(tǒng)等高效配置 比如銀行、會(huì)議、商務(wù)、健身、咖啡廳、快餐店、超市等完善配套,地段定位,金 融 商 務(wù) 核 心 區(qū),比如項(xiàng)目就處在政府將集中精力打造的金融商務(wù)核心區(qū)。,特色定位,比如ART DECO風(fēng)格的5星級大堂、 比如某市最先進(jìn)的智能安防系統(tǒng)、 第一太平戴維斯提供的專業(yè)物管服務(wù) 無不體現(xiàn)注重細(xì)節(jié)打造的精品思路。,檔次定位, 比如某區(qū)域商務(wù)核心區(qū)的絕佳地理位置 比如交通樞紐的便利交通輻射 比如高檔次的公共區(qū)域裝修標(biāo)準(zhǔn) 比如

7、8.1米挑高大堂、1.8米走廊等寬敞公共空間 比如1000個(gè)充足的停車位,形象定位,比如匯聚國內(nèi)外企業(yè)總部的世界級商圈 世界級精品寫字樓的代表,核心價(jià)值梳理,理念,功能地段,特色,檔次,形象,獨(dú)樹一幟/與國際接軌,健康/高效/中心,精品辦公,高檔次/高價(jià)值,世界級精品寫字樓,特點(diǎn)不等于賣點(diǎn)，賣點(diǎn)用于傳播、宣導(dǎo)項(xiàng)目獨(dú)特價(jià)值，給客戶消費(fèi)的理由,賣點(diǎn)體系梳理,如何提供客戶購買保障？,我們的客戶有什么特征？,客戶主要由銷售及租賃兩大部分構(gòu)成,銷售客戶自用占比60%-70% 半層、整層銷售，核心業(yè)務(wù)在本地，核心管理層居住在本地，公司規(guī)模多為60人以上的優(yōu)勢中型企業(yè)，高盈利性行業(yè)。投資30%-40% 分零

8、銷售，50萬至幾百萬的投資額，除大量投資客外，本地外地等看好區(qū)域未來發(fā)展?jié)摿Φ耐獾厝耸恳彩且淮髽?gòu)成。,租賃客戶以半層、整層、多層消化為主，公司規(guī)模為60至100人以上不等的成長性中大型企業(yè)，多為跨區(qū)域國有、股份制企業(yè)的區(qū)域總部或分公司，追求物業(yè)品牌與檔次，同時(shí)對物業(yè)成本敏感。,如何提純營銷推廣戰(zhàn)略？,（一）營銷戰(zhàn)略,信任信心攻堅(jiān)戰(zhàn)品牌價(jià)值戰(zhàn)租售并舉戰(zhàn)異地/本土雙線戰(zhàn),（一）營銷戰(zhàn)略,信任信心攻堅(jiān)戰(zhàn)利用事件、活動(dòng)、新聞傳播，放大客戶對區(qū)域巨大升值潛力的信心及開發(fā)商實(shí)力、項(xiàng)目物業(yè)品質(zhì)的信任，同時(shí)，客戶購買保障政策也是增強(qiáng)客戶信心的又一強(qiáng)力手段。,（一）營銷戰(zhàn)略,租售并舉戰(zhàn)高端優(yōu)質(zhì)的租賃客戶引進(jìn)，將

9、與項(xiàng)目定位更匹配，“租”提升價(jià)值、拔高形象、促進(jìn)快“售”，租售相互促進(jìn)。,（一）營銷戰(zhàn)略,異地/本土雙線戰(zhàn)異地?cái)U(kuò)張加速本土消化。本土市場是主力，其次周邊城市。雙線齊發(fā)，齊頭并進(jìn)！,（二）入市時(shí)機(jī),找準(zhǔn)市場最佳切入點(diǎn)借力區(qū)域發(fā)展勢能，搶占先機(jī)。,（三）銷售節(jié)奏,第一階段 市場蓄勢期 第二階段 市場爆破期 第三階段 持續(xù)熱銷期 第三階段 尾盤清售期,（四）推廣策略,媒體傳播與公關(guān)營銷一虛一實(shí)，雙線并舉，達(dá)成項(xiàng)目影響力，實(shí)現(xiàn)品牌與銷售共贏。,線下:現(xiàn)場圍墻、形象短片、電子樓書、專題雜志式讀物、DM,媒體,線上：新聞、軟文、硬廣、專業(yè)雜志、項(xiàng)目網(wǎng)站、寫字樓專業(yè)網(wǎng)、論壇、博客、百度、谷歌搜索引擎鏈接、戶

10、外、公交站臺(tái)、樓宇燈箱,專題研討、事件炒作、活動(dòng)贊助、人員行銷,公關(guān),三 包頭寫字樓市場分析,三、包頭寫字樓市場,48,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,包頭寫字樓市場概況,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,49,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,包頭多數(shù)寫字樓配置簡單，立面形象質(zhì)樸,稀土大廈,國貿(mào)大廈,金頂大廈,中源大廈,萬豪國際酒店,華茂大廈,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,50,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,包頭寫字樓

11、依托周邊的成熟配套和商務(wù)氛圍，具有較強(qiáng)的聚集性,包頭寫字樓主要分布昆區(qū)和青山區(qū)在城市核心干道鋼鐵大街兩側(cè)，通達(dá)性和昭示性較好。,51,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,包頭寫字樓市場按照行業(yè)分類可分為：甲級寫字樓、準(zhǔn)甲級寫字樓、乙級寫字樓、商住公寓等； 截至2009年初，包頭寫字樓市場辦公物業(yè)存量約為50萬平方米，已交付使用的寫字樓物業(yè)為15個(gè)項(xiàng)目，其中甲級和準(zhǔn)甲級寫字樓項(xiàng)目有4個(gè)，如金頂商務(wù)大廈、稀土大廈、國貿(mào)大廈、華茂大廈等，占總量的26%；乙級寫字樓和商務(wù)公寓項(xiàng)目有12個(gè)，如中源大廈、新紀(jì)元大廈、都市豪庭、 萬豪國際公寓、民主大樓等，占到總量的7

12、4%。,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,包頭現(xiàn)有寫字樓市場主要以乙級寫字樓和商住公寓綜合樓為主，高品質(zhì)、高形象、高層純甲級寫字樓數(shù)量較少,52,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,租金水平相近，大部分在1-1.5元/.天之間，鋼鐵大街沿線租金水平最高，出租率約為60%左右,鋼鐵大街兩側(cè)依托周邊的成熟配套和商務(wù)氛圍，是包頭寫字樓主要聚集地，租金價(jià)格30-40元/月. ,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,53,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,在售寫字樓項(xiàng)目中，自用客戶占到60-80%；也有相當(dāng)比例的投資客，多

13、購買小面積,在售寫字樓中，購買自用客戶占較大部分； 自用客戶為律所、會(huì)計(jì)、裝飾公司、軟件網(wǎng)絡(luò)公司、學(xué)校等。,中銀國際是甲級純寫字樓項(xiàng)目，目前包頭寫字樓市場50年產(chǎn)權(quán)的甲級寫字樓較少，又聘用世邦作為物業(yè)顧問，產(chǎn)品品質(zhì)較高，目前處于客戶蓄水期 訪談中銀廣場銷售經(jīng)理,投資寫字樓一般會(huì)買附近的，看得見心理踏實(shí)；除了那些礦主外，一般都花個(gè)20-30萬買個(gè)小面積。 訪談帝景天下銷售代表韓燕瓊,這里位置不錯(cuò)，離我們的業(yè)務(wù)單位不遠(yuǎn)，價(jià)格還不算貴，公司就買了一間。 訪談中銀國際現(xiàn)場客戶,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,部分在售項(xiàng)目寫字樓客戶投資與自用之比,54,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司

14、版權(quán)所有,2020/7/26,包頭企業(yè)多屬草創(chuàng)期或成長期，寫字樓面積需求較小，多數(shù)在100左右，行業(yè)分布散亂，尚未形成一定的聚集，租戶層次差距明顯,包頭企業(yè)還處于創(chuàng)業(yè)、成長或發(fā)展期，辦公面積多為30-40平米，大的150平米左右； 一些知名企業(yè)在包頭的分支機(jī)構(gòu)較少，導(dǎo)致對寫字樓承租需求較弱； 除了華茂大廈主要以銀行、保險(xiǎn)、證券行業(yè)集中，其他寫字樓行業(yè)散亂,公司人員不多，主要是貨物周轉(zhuǎn)，四、五十平方米正好 訪談包頭瑞德商貿(mào)有限公司工作人員,不同發(fā)展階段企業(yè)對于寫字樓物業(yè)的需求,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,55,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,包

15、頭第三產(chǎn)業(yè)比重較低，未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不會(huì)有重大調(diào)整，通過評估模型的橫向比較判斷，包頭寫字樓市場發(fā)展水平相對較低，對于高端寫字樓的需求一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)，,包頭是一個(gè)重工業(yè)城市，第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)。根據(jù)十一五規(guī)劃，未來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不會(huì)有重大調(diào)整。 對高端寫字樓需求的產(chǎn)業(yè)在包頭市第三產(chǎn)業(yè)中占比很低，市場高端需求不足。,城市寫字樓發(fā)展水平評估模型,上海,北京,廣州,天津,武漢,沈陽,石家莊,鄭州,蘭州,成都,南京,青島,西安,烏魯木齊,包頭,1.0,2.0,3.0,4.0,0,1000,2000,3000,4000,第三產(chǎn)業(yè)GDP(億元),R,包頭市三產(chǎn)GDP總量574億元 包頭市一線寫字樓25-35元/.月

16、，這里取30元/ .月。R=1,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,56,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,競爭項(xiàng)目市場分析,四.,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,57,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,主要在售及未來供應(yīng)寫字樓、商住公寓產(chǎn)品指標(biāo)一覽,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,帝豪天下,萬豪國際酒店,東源國際大廈,都市豪庭,58,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,典型項(xiàng)目商住公寓供求關(guān)系及價(jià)格走勢,都市豪庭07年12月開盤，銷售率40%，成交以個(gè)人投資客為主，成

17、交均價(jià)4436元/平方米。 東源國際08年6月開盤，至09年月份成交面積5535平方米，銷售率13.2%，項(xiàng)目以45平方米商住公寓產(chǎn)品為主，投資客眾多。成交均價(jià)7463元/平方米。 帝豪天下08年8月份共推辦公面積3.85萬平方米，截至09年成交面積2324平方米，銷售率6%，成交均價(jià)達(dá)4719元/平方米。,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,59,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目 中銀國際,景觀河道,項(xiàng)目位于包頭昆區(qū)鋼鐵大街核心地塊。 建設(shè)內(nèi)容包括1棟26層商務(wù)寫字樓及輔助設(shè)施，項(xiàng)目占地面積4853平方米，總建筑面積4.6萬平方米。項(xiàng)目總投

18、資2億元。 2007年4月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2009年10月竣工。截至目前，主體工程已經(jīng)進(jìn)行到9層施工，目前還處于內(nèi)部認(rèn)購期。,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,60,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目東源國際中心,景觀河道,東源國際的商住公寓的銷售率只有13.2%左右，造成銷售緩慢的主要原因是包頭寫字樓市場不發(fā)達(dá)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后，投資回報(bào)率較低，造成銷售進(jìn)度較差。,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,61,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,景觀河道,代表項(xiàng)目帝豪天下,項(xiàng)目位于包頭鋼

19、鐵大街兩側(cè)，物業(yè)包括商業(yè)、寫字樓、商住公寓，空間設(shè)計(jì)50-1000平方米，主要滿足成長型中小企業(yè)及企業(yè)總部的不同需求； 寫字樓和商住公寓目前銷售狀況欠佳，寫字樓成交均價(jià)6200元/平方米、銷售率16.6%；商住公寓成交均價(jià)7000元/平方米、銷售率6%左右,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,62,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目都市豪庭,景觀河道,都市豪庭地處鋼鐵大街與白云路交匯處，東臨王府井百貨，西依白云路，南靠鋼鐵大街，北接烏蘭道，地理位置優(yōu)越 ，項(xiàng)目包括商業(yè)、商住公寓、普通住宅； 普通住宅銷售速度較快，自2008年

20、年底開盤后銷售率已接近80%左右，商住公寓銷售緩慢，自2007年開盤，銷售率只有40%左右，銷售周期較長。,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,63,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目中環(huán)國際,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,64,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目金融廣場,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,65,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目金融廣場,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字

21、樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,66,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目東方紅CBD廣場,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,67,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目東方紅CBD廣場,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,68,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,代表項(xiàng)目燕趙大廈,三.項(xiàng)目 屬性解讀,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,代表項(xiàng)目時(shí)代財(cái)富城,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,代表

22、項(xiàng)目昆侖國際,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,代表項(xiàng)目文化金融中心,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,代表項(xiàng)目時(shí)代廣場,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,代表項(xiàng)目寶鑫廣場,74,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,市場結(jié)論,市場特征： 供大于求，市場消化緩慢，08-09年包頭寫字樓和商住公寓推出為30萬平方米，而市場整體消化量僅為2萬多平方米； 在售寫字樓和商住公寓銷售均價(jià)為5000-6000元/平方米之間，市場租金在1-1.5元/平方米.天之間 產(chǎn)品特特征： 純寫字樓為框架結(jié)構(gòu)，可自由分割，最大平層面積達(dá)到1700平方米，商住公寓的主力戶型在40-50平方米；

23、產(chǎn)品檔次普遍不高， 沒有中央大堂、外立面多為瓷磚和涂料，缺乏質(zhì)感、硬件配套設(shè)施一般，普遍沒有中央空調(diào)； 消費(fèi)者： 自用買家占約80%，投資客占20%； 寫字樓實(shí)際使用者以中小規(guī)模公司為主； 市場在租寫字樓出租率較低，多數(shù)入住企業(yè)為中小型企業(yè)，承租面積多在100-200平方米左右 消費(fèi)者對于寫字樓概念處于初級階段，由于市場上沒有大量寫字樓供給，消費(fèi)者主要關(guān)注寫字樓的位置與價(jià)格，對于形象、商務(wù)配套設(shè)施、智能化設(shè)施沒有概念； 未來競爭： 包頭第三產(chǎn)業(yè)相對不發(fā)達(dá)，未來仍以二產(chǎn)為主，市場對高端寫字樓的需求不足。,寫字樓部分（一）競爭項(xiàng)目界定,四.,75,2009 易居中國 上海克而瑞信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,寫字樓-低成本，高形象,低成本,高形象,四.,寫字樓部分（二）核心問題解析,76,2009 易居中國 上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司版權(quán)所有,2020/7/26,外立面簡潔、