1、有色金屬深加工投資機會研究咨詢報告，2002年七月，第2，1部分鋁加工投資機會研究，第3，本報告根據以下結構展開。目錄，4，宏觀環(huán)境研究包括以下三個茄子內容，目錄，5，宏觀環(huán)境經濟環(huán)境(國際)，世界經濟下降，未來9.11事件使原本經濟不景氣的經濟雪上加霜。但是，2002年以后，特別是三月以后，美國經濟指標準確地表明，經濟循環(huán)最低迷的時期已經結束，經濟復蘇正在加速。歐盟委員會公布的2001年經濟增長公報顯示，去年歐盟歐元區(qū)經濟分別增長了1.6%和1.5%。隨著消費支出開始反彈，歐洲中央銀行預計今年歐元區(qū)經濟將增長2%3%。日本的經濟最令人擔憂。持續(xù)了10年的衰退還沒有發(fā)生很大的變化。但是日本中央

2、銀行最近的三月報告顯示，日本工業(yè)的下降速度進一步緩和，出口衰退結束，經濟進一步惡化的可能性減弱。10個國家也認為，日本經濟比賽至少年內會穩(wěn)定下來。美國、歐洲、日本、6、宏觀環(huán)境經濟環(huán)境(國內)、中國經濟，連續(xù)幾年保持較快增長，預計今后幾年將繼續(xù)穩(wěn)步增長。資料來源：國家統(tǒng)計局，7，宏觀環(huán)境產業(yè)環(huán)境，幾年來有色金屬工業(yè)持續(xù)增長，“鋁優(yōu)先開發(fā)”鋁加工的生產技術主要包括以下幾個茄子方面，鑄造在冶煉方面，我國先后引進各種圓形熔融鍋爐20-30臺，鑄造方面電磁鑄造、連鑄、熱塔鑄造、熱塔鑄造熱軋是生產冷軋坯的主要方法，主要有雙輥軋機和四輥軋機。冷軋四輥冷軋機，二輥冷軋機等。鋁箔軋制4卷，2卷軋機。擠壓主要用

3、于生產鋁鍛件，目前中國鋁合金鍛件的年生產能力約為2.5萬噸，但設備利用率很低。交通運輸業(yè)生產的鋁合金鍛造是鍛造廠的主要發(fā)展趨勢。鋁粉和鋁粉軟膏目前國內約有35家一定規(guī)模的鋁粉廠，年總生產能力達5萬噸。鋁電線及電纜中國鋁電線年生產能力約100萬噸，鋁善意年生產能力約50萬噸。9、宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(1)，“15”期間有色金屬工業(yè)的具體計劃目標，到2005年實行總量管制，10種有色金屬產量調節(jié)目標為800萬噸。其中銅170萬噸，鋁350萬噸，鉛90萬噸，鋅170萬噸，錫，銻各6萬噸，鎢12萬噸，稀土氧化物6萬噸。調整產品結構到2005年，銅精礦銅量55萬噸，氧化鋁產量600萬噸，鉛鋅精礦保持現有

4、產量。改善和促進廢雜材的回收，提高再生金屬產量。銅加工材料市場占有率從2000年的66增加到2005年的70，鋁加工材料從82提高到90。提高技術裝備水平大企業(yè)工藝技術設備和主要技術經濟指標接近或達到世界先進水平。電解鋁直流消費：2000年14300千瓦時噸，2005年下降到13500千瓦時噸。粗銅能源消費：2000年以0.72噸煤噸標記，2005年以0.65噸跌落。銅、鋁加工材料比例提高了35百分點。160KA鋁電解槽生產能力占總能力70。強化冶煉的銅、鉛先進生產能力分別占85，60。濕法和密閉鼓風爐法煉鋅的先進生產能力占90以上。通過共同重組企業(yè)組織結構最優(yōu)化，培養(yǎng)具有國際競爭力的12個大

5、企業(yè)集團。成立810家具比較優(yōu)勢地區(qū)集團，生產高附加值產品，在國內比較有競爭力。創(chuàng)立以新材料產業(yè)化為主的高新技術企業(yè)。中小企業(yè)以專業(yè)化生產為主，向特殊、精密、深度、新的方向發(fā)展。銅、鋁、鉛、鋅前5家企業(yè)的產量占總產量的比重，2005年分別達到75，60，50，65家。以加強環(huán)境保護2000年為基礎，2005年進一步減少了10個工業(yè)污染物排放量。工業(yè)水再利用率從2000年的79提高到2005年的85以上。大中型冶煉加工企業(yè)的環(huán)境保護設施達到國際先進水平，粗銅冶煉硫磺回收利用率達95，粗鉛冶煉硫回收利用率達90，建設了“清潔生產”企業(yè)。10、宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(2)，“10”期間，鋁工業(yè)的重點調

6、控任務是鼓勵氧化鋁發(fā)展，增建和改造現有氧化鋁工廠。主要包括廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁業(yè)廠擴建工程、山東省鋁業(yè)廠、貴州省鋁業(yè)廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術改造工程等。充分利用現有設施，快速看到投資性，效果。利用外國氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的器官戰(zhàn)略方針，要加強繼續(xù)合作，建立長期穩(wěn)定的供應渠道，加強進口氧化鋁、統(tǒng)一管理和調整。對電解鋁總量的增加，2005年，電解鋁需求量約為380萬噸，現有電解鋁能力已達到340萬噸/年，差距不大，對電解鋁實行了嚴格的總量調控，新增電解鋁項目必須納入統(tǒng)一計劃。自我烘焙罐改造要嚴格按照“總量控制、廠制”的原則，嚴格批準。字典烘焙陽極生產企業(yè)集中建設股份

7、制、聯合聯合等，鼓勵選擇石油焦產地，集中建設字典烘焙陽極生產企業(yè)。開發(fā)鋁加工材料不足品種，支持企業(yè)通過技術改造開發(fā)高精度鋁帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁。積極創(chuàng)造條件，建設熱軋鋁生產線套。普通鋁加工能力不再擴大，嚴格控制新鋁加工項目建設，限制鑄造能力的擴大。11，宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(3)，目前國家鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品、技術目錄上共22個有色金屬產業(yè)(鋁和鋁加工、銅和銅加工相關等項目：深部和散光開采；多金屬共生礦的綜合利用；開發(fā)利用低、難處理銅礦的技術；氧化鋁生產和新技術開發(fā)有色金屬濕法冶煉；開發(fā)280KA以上的預培養(yǎng)罐電解鋁技術；鋁和鋁合金快速鑄造技術開發(fā)和設備制造；有色金屬復合

8、材料，制造新合金材料；制造新的制動材料；由地鐵高性能金屬材料制成。12、宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(4)、空想投資領域重復建設清單(第一批)經國務院批準，自1999年九月一日起實施。目錄禁止投資的固定資產投資項目，各級政府投資主管部門不予批準。各銀杏、金融機構貸款渡邊杏箱土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、消防、海關等部門辦理相關手續(xù)將會渡邊杏。違反本目錄建設投資融資的人應當追究有關人員的責任。牙齒目錄包含有色金屬行業(yè)的銅鋁內容。以下是：新粗銅冶煉項目新設電解銅項目新設銅加工項目新設10萬噸/年以下電解鋁項目新設鋁加工項目主要金屬開采綜合回收率低于60%的各種礦山開采項目自焙槽電解鋁項目，13，宏觀環(huán)境法

9、和政策環(huán)境(5)，淘汰落后生產能力，牙齒目錄違反國家法規(guī)，生產方式落后，生產方式落后，生產方式落后。其中包括銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產品和工藝：在1.5平方米以下的高爐中精煉銅，冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術2000年60KA以下鋁自焙電解槽2000年“二人旋轉”式有色金屬軋機2000年熱軋法生產東線桿(黑棒)2000年環(huán)境友好未能遵守的自槽電解鋁生產工藝及在技術目錄中，目前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品、技術原則定為五項，目前和今后一個時期都有更大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內市場。 技術含量高，有助于促進企業(yè)設備更新和產業(yè)技術進步，提高競爭力。國內有從研究開發(fā)到實現產業(yè)化的技術基礎，

10、有利于技術創(chuàng)新，有利于形成新的經濟增長點。有助于遵守可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境。供給能力相對落后，提高供給能力有助于促進經濟結構合理化，保持國民經濟的持續(xù)快速健康發(fā)展。15、宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(7)，國家經濟貿易委員會2002年發(fā)布了經濟運行控制綱要，提出了對有色金屬產業(yè)的調控目標和工作要點。工業(yè)增加值為4%，實現利潤80億韓元，生產銷售率為98%。10種有色金屬的產量為900萬噸。第一，搞好鋁產業(yè)的結構調整。鼓勵開發(fā)高速列車、地鐵熱車用大型鋁合金鋼材，并鼓勵開發(fā)電解電容用低壓陽極鋁箔、集裝箱鋁合金板材等高新技術含量高的新產品。支持氧化鋁工業(yè)的技術進步和改造，提高氧化鋁質量，降低

11、成本。通過氧化鋁資源的合理配置，引導電解鋁工業(yè)落后，優(yōu)化產業(yè)結構。二是做好戰(zhàn)略資源(鉭鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬)的合理利用和供求聯系。鼓勵深加工，促進企業(yè)走共同發(fā)展的道路。合理控制礦產品的開采及冶煉產品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬經濟的效果。三是結合稀土集團的組成，搞好稀土行業(yè)的治理整頓。第四，做好總量控制和結構調整。依法關閉高能消費及高污染落后企業(yè)。加強新開工的項目批準，防止重復建設，嚴格控制冶煉能力的提高，促進有色金屬產業(yè)鏈的合理化。鼓勵有色金屬新材料的研發(fā)，支持環(huán)境保護、節(jié)約能源及綜合利用技術改造，培養(yǎng)新的經濟增長點。第五，妥善處理產業(yè)管理體制改革后的遺留問題。資源枯竭礦山破產和部分資源

12、枯竭礦業(yè)城市的經濟切換工作做好保持社會穩(wěn)定。監(jiān)管目標，工作要點，16，宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(8)，國家經濟貿易委員會2002年總量調控，結構調整工作指導意見中，對有色金屬產業(yè)的調控目標和主要工作是工業(yè)增加值增長4%。做好鋁工業(yè)的結構曹征工作。鼓勵開發(fā)高速列車、地鐵熱借用大型鋁合金鋼材、電解電容機用中壓陽極鋁箔、集裝箱鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產品，制止電解鋁工業(yè)重復建設。擴大稀土管理整頓。結合稀土集團，對稀土礦產資源進行亂挖、污染環(huán)境、浪費資源的加工企業(yè)進行整頓。稀土產品出口戰(zhàn)略開發(fā)，低附加值產品出口限制，高附加值產品出口張儷。鼓勵稀土熒光粉、高純稀土材料的發(fā)展，鼓勵稀土產業(yè)向高新技術

13、、高效率的方向發(fā)展。監(jiān)管目標、主要工作、17、宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(9)、國家對有色金屬可再生資源產業(yè)的政策支持和鼓勵，再生資源產業(yè)將享受環(huán)境保護產業(yè)，因此，對環(huán)境保護產業(yè)相關部門的國家優(yōu)惠政策。國家鼓勵和支持有色金屬可再生資源產業(yè)的快速發(fā)展，加強對項目的支持，賦予傾斜政策。規(guī)定了“節(jié)約資源和回收再生資源的主要技術經濟政策”、“開發(fā)和實施相關經濟優(yōu)惠措施、廢物回收張儷”。財政政策國家經委辦公廳于1996年七月19日發(fā)布了“九”資源節(jié)約綜合利用工作綱要，規(guī)定國家經濟貿易委員會財政部會同相關部門制定有色金屬再生資源企業(yè)的節(jié)約能源、綜合利用設備加速折舊政策。廢物回收企業(yè)財政補貼政策；資源節(jié)約綜合利用

14、技術改造試點特別和新能源可再生能源技術改造特別繼續(xù)打折政策。稅收政策國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃與發(fā)展部2000年公布了有色金屬產業(yè)產業(yè)技術政策，規(guī)定了六月有色金屬資源的綜合利用，以及由廢物、廢水、廢氣處理技術形成的新興產業(yè)和產品的減稅政策。要提高對能形成有色金屬工業(yè)新經濟增長點的新技術、新產品、新設備的支持力，并在政策上給予“零稅率”優(yōu)惠政策。另外，中國從2000年1月1日開始，將銅和鎳的出口暫定關稅從原來限制的20-40%的高稅率降低到0。另一方面，國務院關稅廳在世界貿易組織(WTO)協(xié)商的基礎上，調整了部分有色金屬產品的進口關稅。產業(yè)政策，財稅政策，18，宏觀環(huán)境法和政策環(huán)境(10)，國家對有

15、色金屬再生資源產業(yè)的政策支持和鼓勵(繼續(xù))，國家經濟貿易委員會辦公廳1996年七月19日，“95”國家對有色金屬再生資源產業(yè)的鼓勵、支持和指導，中國再生資源協(xié)會，中國中國再生資源協(xié)會主要指導和協(xié)調全國供應銷售合作總公司系統(tǒng)內廢品的收集和利用。中國物資再生協(xié)會的宗旨是“遵守國家政策法令”。堅持市場導向，為會員服務積極發(fā)揮組織協(xié)調作用，保護會員的合法權益。指導物資再生資源的開發(fā)利用。宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境具有重要意義。“中國綜合資源利用協(xié)會是指導和協(xié)調全國大中型企業(yè)節(jié)約能源和節(jié)約煤炭的綜合利用。國家建立合理的管理機制，加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領導，

16、避免工作的盲目性、分散性和重復性，推進統(tǒng)一的政策措施。信貸投資政策、管理政策、19、鋁加工業(yè)研究將從以下四個茄子方面展開。目錄，20，鋁加工業(yè)研究行業(yè)特征(1)，鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產、鋁電解、鋁加工材料、鋁產品生產整個產業(yè)鏈。鋁加工工業(yè)是指將原鋁加工成鋁產品的過程。鋁加工工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒有明確的分界線。例如，可以用電解鋁制造鋁錠，然后制造擠壓管毛坯，稱為鋁加工。但是，如果鋁合金毛坯的生產精度高，工藝復雜性高，附加值高，牙齒過程也可以稱為鋁深加工。鋁加工產業(yè)的特點：資金集約性和技術集約性是兩個茄子典型特征。對鋁加工工業(yè)的整體理解應包括以下方面：21、鋁加工業(yè)研究行業(yè)的特點(2)，我

17、國鋁加工業(yè)經歷了以下發(fā)展過程。1932年，第一個1932年，加拿大鋁業(yè)公司、美國鋁業(yè)公司投資100萬美元，利用瑞士一家鋁箔工廠的二手設備，生產了上海市創(chuàng)立的鋁鋼工廠300名職工，香煙包裝鋁箔和窄鋁板塊、鋼帶，以及隨后的幾個小工廠，還不到解放前的最高年產量(1946年)牙齒5000噸全國第一家大型鋁加工廠東北合金加工廠成立，生產能力2.6萬噸。1965年擴大成形板，帶，箔，棒，類型，線，鍛造和鎂粉生產能力3.35萬噸。1965年我國分別建設了西北鋁加工廠(生產管、棒、型鋼為主、綜合生產能力0.72萬噸)和西南鋁加工廠(生產礦板、超大型管材、棒、鋼、鍛件為主、綜合生產能力2.45萬噸)，國防軍工和國民經濟1980年我國已有152家鋁加工企業(yè)，