1、0,業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),BPR概述 大客戶管理 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程（SLA） 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 滾動(dòng)性投資管理 組織架構(gòu) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 業(yè)績(jī)理念,1,項(xiàng)目背景介紹 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 流程實(shí)施中所需的組織架構(gòu)和IT支撐 小結(jié),網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程培訓(xùn)內(nèi)容,2,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程的重點(diǎn),是,針對(duì)激活存量的目的解決體制上的癥結(jié)問(wèn)題 貫穿市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)各部門(mén)總流程之流程設(shè)計(jì)，及支持流程的各部門(mén)職責(zé)與KPI,不是,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)或流量的優(yōu)化 本地網(wǎng)或跨本地網(wǎng)的開(kāi)通激活 本地網(wǎng)或跨本地網(wǎng)的故障排除 市場(chǎng)預(yù)測(cè)的模型和方法 備品備件或庫(kù)存管理 工程建設(shè)管理,3,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程設(shè)計(jì)思想簡(jiǎn)介,流程要解決的問(wèn)題,流程設(shè)計(jì)思想

2、,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)之間缺乏協(xié)調(diào), 資源配置難以反映市場(chǎng)變化, 缺乏資源優(yōu)化 跨職能部門(mén)主要目標(biāo)不一致 計(jì)劃建設(shè)要求不突破年度資金計(jì)劃，運(yùn)維要求網(wǎng)絡(luò)安全可靠 市場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間與資源利用率之間的矛盾 跨地區(qū)開(kāi)通及故障排除流程步驟多，時(shí)間長(zhǎng)，在領(lǐng)導(dǎo)單位形成瓶頸，缺乏信息反饋機(jī)制 對(duì)資源狀況不了解，尤其是本地網(wǎng)以外的資源，缺乏資源管理系統(tǒng),根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)地調(diào)整現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，提高資源利用率和快速響應(yīng)市場(chǎng)需求 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配不只是純粹的資源管理，更多的是考慮如何盤(pán)活存量資產(chǎn)。流程引入了資源調(diào)度和調(diào)配的概念，資源調(diào)度是對(duì)已有資源的分配和使用，資源調(diào)配是對(duì)現(xiàn)有資源結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)動(dòng) 資源調(diào)度

3、和調(diào)配的依據(jù)是市場(chǎng)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)和用戶訂單 為了協(xié)調(diào)和規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)中心與網(wǎng)絡(luò)中心之間的關(guān)系，本流程中引入了服務(wù)水平協(xié)議（SLA）的概念和評(píng)估機(jī)制 為了加強(qiáng)前后端的響應(yīng)，設(shè)置客戶響應(yīng)中心作為前后端統(tǒng)一接口和客戶響應(yīng)的全程管控部門(mén),故障歷時(shí)降低,流程要達(dá)到的目的,不同資源狀況下的開(kāi)通時(shí)間縮短,資源利用率提高,SLA協(xié)議簽定和建立起完善的SLA運(yùn)作機(jī)制,前后端的滿意率提高,4,業(yè)務(wù)開(kāi)通和故障排除時(shí)間不能令客戶滿意,5,目標(biāo)和責(zé)權(quán)不一致具體表現(xiàn)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、 計(jì)劃建設(shè)與運(yùn)維之間的矛盾,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 計(jì)劃建設(shè),運(yùn)維,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為保證客戶滿意程度，必須將市場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間置于重要位置 根據(jù)年度投資計(jì)劃，計(jì)劃建設(shè)必須對(duì)項(xiàng)目投資額進(jìn)

4、行控制，要求產(chǎn)品價(jià)格低 要求蓄電池放電時(shí)間8小時(shí) 采購(gòu)適用的油機(jī),運(yùn)維部需要提高資源利用率， 但是資源配置難以反映市場(chǎng)變化 為保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全可靠和維護(hù)的方便，運(yùn)維主要關(guān)注產(chǎn)品的性能、品質(zhì)，而非價(jià)格 要求蓄電池放電時(shí)間16小時(shí) 采購(gòu)高性能的油機(jī),6,項(xiàng)目背景介紹 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 流程實(shí)施中所需的組織架構(gòu)和IT支撐 小結(jié),網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程培訓(xùn)內(nèi)容,7,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程總圖,網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通,營(yíng)銷(xiāo)中心接到客戶實(shí)際訂單后，由網(wǎng)絡(luò)中心完成資源調(diào)度、調(diào)配及建設(shè)并最終協(xié)調(diào)開(kāi)通和反饋的過(guò)程 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時(shí)（用戶申告和主動(dòng)發(fā)現(xiàn)），判斷故障段落并排除故障，確保網(wǎng)絡(luò)暢通的過(guò)程 營(yíng)銷(xiāo)中心與網(wǎng)絡(luò)中心簽訂

5、、定期調(diào)整、執(zhí)行及評(píng)估SLA的過(guò)程 與CAPEX滾動(dòng)性投資的接口 為提高資源利用率或滿足客戶訂單，網(wǎng)絡(luò)中心提出資源調(diào)配方案，進(jìn)行決策及最終執(zhí)行反饋的過(guò)程 為保障網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行而配備的冗余設(shè)備和材料的使用、保管、維修、更新等過(guò)程 為了保證網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行而進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)、設(shè)備管理、大修更新、網(wǎng)絡(luò)管理、運(yùn)行監(jiān)控、資源管理、通信組織調(diào)度的過(guò)程 指網(wǎng)絡(luò)資源信息的調(diào)查、輸入、更新和維護(hù),故障排除,SLA的設(shè)計(jì)與操作,建設(shè)接口,資源調(diào)配,備品備件管理,運(yùn)行維護(hù),資源信息管理,1,2,3,4,5,6,7,8,8,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程的特點(diǎn)和設(shè)計(jì)原則,本流程主要目的：根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)地調(diào)整現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，以提高資源利

6、用率和快速響應(yīng)市場(chǎng)需求 本流程不只是純粹的資源管理，更多的是考慮如何盤(pán)活存量資產(chǎn) 資源管理與調(diào)度的目的是為了滿足市場(chǎng)需求，因此資源調(diào)度的依據(jù)就是市場(chǎng)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)和用戶訂單 為了協(xié)調(diào)和規(guī)范市場(chǎng)部與網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)之間的關(guān)系，本流程中引入了服務(wù)水平協(xié)議（SLA）的概念 為了協(xié)調(diào)和規(guī)范建設(shè)部門(mén)與維護(hù)部門(mén)之間的關(guān)系，降低投資成本(Capex)和運(yùn)營(yíng)成本(Opex)，本流程重新設(shè)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)中心的組織架構(gòu)，并設(shè)計(jì)了各部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）,9,SLA概念的介紹,1、SLA：Service Level Agreement（服務(wù)水平協(xié)議）； 2、在國(guó)外多是運(yùn)用在不同的運(yùn)營(yíng)商之間、不同的法律實(shí)體之間來(lái)規(guī)范操作和制約

7、； 3、SLA的簽定可以規(guī)范兩個(gè)主體之間的“游戲規(guī)則”（服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、響應(yīng)時(shí) 間）等； 4、本流程中的SLA是運(yùn)用在前端和后端之間來(lái)進(jìn)行規(guī)范和制約；是在統(tǒng)一主體下的兩 個(gè)部門(mén)之間來(lái)簽定； 5、使得內(nèi)部信息透明度提高； 6、SLA的定位是一個(gè)管理上的概念不是會(huì)計(jì)上的概念；是前后端之間的一個(gè)制約機(jī)制 而不是要哪一方一定將所分?jǐn)偟某杀鞠簟?10,語(yǔ)音業(yè)務(wù),SLA的主要形式是協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)中心的重要杠桿,定義法律實(shí)體間的契約關(guān)系框架 標(biāo)題（契約方，契約類(lèi)型，日期簽名） 法律事項(xiàng)（責(zé)任，適用法律） 時(shí)間限制（合同有效期，更改頻率） 程序（處理流程, 付款條款與手續(xù)等） 機(jī)密性 附加參

8、考文件,管轄服務(wù)原則適用于雙方的一套或所有的服務(wù) 采購(gòu)的自由度（許可/禁止從第三方采購(gòu)） 風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)（投資/退出決定，數(shù)量與價(jià)格承諾）. 定價(jià)方法（基于價(jià)格和基于市場(chǎng)的計(jì)算基礎(chǔ)對(duì)比）,雙方專(zhuān)門(mén)針對(duì)服務(wù)的協(xié)議 服務(wù)說(shuō)明（服務(wù)要素，遞送流程，服務(wù)水平/QoS, 處罰，控制流程） 數(shù)量（期望數(shù)量，最低/最高限額） 價(jià)格（單價(jià)，價(jià)格區(qū)分，打折）,常規(guī)條款,增值服務(wù),數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),服務(wù)協(xié)議,11,SLA的覆蓋范圍,網(wǎng)絡(luò)中心,舉例,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,大客戶部,DDN,數(shù)字 電路,FR,商業(yè)客戶部,ADSL,語(yǔ)音,LAN,公眾客戶部,ISDN,語(yǔ)音,IP,資源調(diào)配建設(shè),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心各部門(mén)包括大客戶部，商業(yè)客戶部和公眾

9、客戶部必須分別與網(wǎng)絡(luò)中心簽訂SLA 各部門(mén)按數(shù)據(jù)，語(yǔ)音和增值業(yè)務(wù)各項(xiàng)產(chǎn)品分別簽訂SLA 通過(guò)SLA的簽訂，從管理的角度而非從會(huì)計(jì)的角度來(lái)協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心與網(wǎng)絡(luò)中心圍繞網(wǎng)絡(luò)資源的關(guān)系,對(duì)中國(guó)電信的啟示,SLA協(xié)議,客戶響應(yīng)中心,12,項(xiàng)目背景介紹 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 流程實(shí)施中所需的組織架構(gòu)和IT支撐 小結(jié),網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程培訓(xùn)內(nèi)容,1、 SLA簽訂 2、SLA的服務(wù)等級(jí) 3、市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法 4、網(wǎng)絡(luò)成本分擔(dān)法 5、 SLA的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制 6、建全完善SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制 7、盤(pán)活存量資源的機(jī)制 8、建立資源調(diào)配流程 9、落實(shí)開(kāi)通時(shí)限 10、擬定配套管理文檔,13,關(guān)鍵點(diǎn)一：簽定具有

10、操控性的SLA協(xié)議,說(shuō)明,條款舉例,網(wǎng)絡(luò)中心需要向營(yíng)銷(xiāo)中心承諾開(kāi)通和排障服務(wù)時(shí)限、建設(shè)響應(yīng)時(shí)限,“開(kāi)通和排障服務(wù)等級(jí)分為ABC三個(gè)等級(jí)，不同等級(jí)的開(kāi)通時(shí)限和排障時(shí)限不同”,建立市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)體系，按年、季、月對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè),“網(wǎng)絡(luò)中心能滿足協(xié)議量，營(yíng)銷(xiāo)中心承擔(dān)按協(xié)議量計(jì)算的網(wǎng)絡(luò)成本，不論營(yíng)銷(xiāo)中心的需求量是否達(dá)到協(xié)議量”,SLA中體現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)成本是虛擬成本，并非真正的財(cái)務(wù)成本 在SLA中采用協(xié)議網(wǎng)絡(luò)成本，同時(shí)規(guī)定在預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本中，存量成本由營(yíng)銷(xiāo)中心一次性承擔(dān)，充分發(fā)揮不斷提高資源利用率的導(dǎo)向作用,“新建部份網(wǎng)絡(luò)成本按新增投資成本折舊計(jì)算，折舊期為五年”,服務(wù)水平,雙方結(jié)算 及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),網(wǎng)絡(luò)成本,

11、市場(chǎng)預(yù)測(cè),“年度預(yù)測(cè)作為網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃，季度預(yù)測(cè)作為網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)依據(jù)，月度預(yù)測(cè)作為雙方的結(jié)算依據(jù)”,第八條雙方結(jié)算及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 第九條 戰(zhàn)略性的擴(kuò)張需求 第十條評(píng)估 第十一條協(xié)議期限 第十二條違約責(zé)任 第十三條不可抗力 第十四條 其它約定事項(xiàng) 第二部份 附件 第三部份 補(bǔ)充協(xié)議,總 則 第一部份 一般條款 第一條本協(xié)議所涉及范圍和內(nèi)容 第二條本協(xié)議內(nèi)容的解釋權(quán)歸公司仲裁委員會(huì) 第三條 雙方的義務(wù) 第四條服務(wù)等級(jí) 第五條需求預(yù)測(cè) 第六條 業(yè)務(wù)開(kāi)通訂單 第七條 網(wǎng)絡(luò)成本,營(yíng)銷(xiāo)中心決定投資/退出 營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè) 需求量大于或小于協(xié)議量時(shí)網(wǎng)絡(luò)成本的不同計(jì)算方式 網(wǎng)絡(luò)中心不能滿足需求時(shí)的拆扣方式,1

12、4,關(guān)鍵點(diǎn)二： SLA的服務(wù)等級(jí),對(duì)客戶售后服務(wù)各分為A、B、C三種等級(jí)，即普通等級(jí)（C），重要等級(jí)（B）和特殊應(yīng)急（A）.,電報(bào),內(nèi)部故障,X小時(shí),X小時(shí),X小時(shí),98%,15,關(guān)鍵點(diǎn)三：配合SLA執(zhí)行的預(yù)測(cè)機(jī)制,根據(jù)經(jīng)濟(jì)宏觀數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息和歷史數(shù)據(jù)對(duì)年度市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè),年度預(yù)測(cè),季度預(yù)測(cè),月度預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)機(jī)制,為全年預(yù)算和建設(shè)規(guī)劃提供依據(jù)，但不作為向后端預(yù)定資源的依據(jù),主要目的,主要工作,負(fù)責(zé)人,前端各客戶部 市場(chǎng)拓展部,根據(jù)市場(chǎng)和客戶信息進(jìn)行季度預(yù)測(cè)。DDN產(chǎn)品由大客戶經(jīng)理定期對(duì)客戶進(jìn)行訪談，根據(jù)對(duì)客戶的需求的了解而進(jìn)行預(yù)測(cè)。語(yǔ)音產(chǎn)品由公眾客戶部牽頭，對(duì)新建小區(qū)和公話需求進(jìn)行預(yù)測(cè),為網(wǎng)絡(luò)

13、調(diào)配、建設(shè)提供依據(jù)，減少臨時(shí)無(wú)資源的情況,前端各客戶部 市場(chǎng)拓展部,在季度預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶需求進(jìn)行月度預(yù)測(cè),是前端向后端預(yù)定資源的內(nèi)部訂單，前端根據(jù)此預(yù)測(cè)承擔(dān)相應(yīng)的成本,前端各客戶部,16,北區(qū)試點(diǎn)語(yǔ)音產(chǎn)品新建需求預(yù)測(cè)得到較好的結(jié)果,母局名稱,需求量(戶數(shù)),北區(qū)第二季度預(yù)測(cè)結(jié)果,51局 58、52局 56局,3933 1354 4187,后端立項(xiàng)結(jié)果,配線項(xiàng)目,后端對(duì)需求和資源進(jìn)行了比較,目前不需要啟動(dòng)新建設(shè)備項(xiàng)目，北區(qū)第二季度的新建小區(qū)語(yǔ)音設(shè)備需求可以通過(guò)資源調(diào)配來(lái)滿足,教場(chǎng)東路25號(hào)新建房1幢7層樓 學(xué)府路88號(hào)生態(tài)所新建房1幢7層樓 121大街44-46號(hào)電腦超市 121大街50號(hào)

14、新建房1幢 重機(jī)廠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)旁 農(nóng)大新學(xué)生宿舍旁 ,新增40對(duì) 新增40對(duì) 新增250對(duì) 新增170對(duì) 新增130對(duì) 新增360對(duì) ,總共立項(xiàng) 57個(gè),母局,51局 51局 51局 51局 58、52局 58、52局 ,數(shù)量,17,關(guān)鍵點(diǎn)四：產(chǎn)品成本可以按比例分?jǐn)偟綘I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心各部門(mén),語(yǔ)音業(yè)務(wù)成本分?jǐn)?數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成本分?jǐn)?網(wǎng)絡(luò)中心,大客戶部,商業(yè)客戶部,公眾客戶部,5%,15%,80%,100%,成本分?jǐn)傇瓌t,語(yǔ)音業(yè)務(wù)成本可以按大客戶部，商業(yè)客戶部，公眾客戶部的電話數(shù)量比例分?jǐn)?數(shù)據(jù)基本業(yè)務(wù)與網(wǎng)元出租可以全部分?jǐn)偟酱罂蛻舨?ADSL與LAN可以按用戶數(shù)量比例分?jǐn)傊链罂蛻舨?，商業(yè)客戶部和公眾客戶部

15、163/169暫時(shí)可以按用戶電信收入比例分?jǐn)傊链罂蛻舨?，商業(yè)客戶部和公眾客戶部,網(wǎng)絡(luò)中心,大客戶部,商業(yè)客戶部,公眾客戶部,87%,3%,10%,100%,蘇州電信舉例,成本分?jǐn)傇瓌t,18,網(wǎng)絡(luò)成本分擔(dān)法鼓勵(lì)使用存量，同時(shí)設(shè)置合理的新建邊際成本，兼顧發(fā)展與效益,大客戶部,公眾客戶部,語(yǔ)音,DDN,初步網(wǎng)絡(luò) 成本分?jǐn)?商業(yè)客戶部,PAS,預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本中的存量成本由營(yíng)銷(xiāo)中心在年初一次性承擔(dān)，可以更好地促使?fàn)I銷(xiāo)中心盡量利用存量資源；對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心考核其資源利用率，促使網(wǎng)絡(luò)中心積極盤(pán)活存量,存 量,存 量 單位成本,新增單位 成本,增 量,19,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心 對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心,*針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心的要求,關(guān)鍵點(diǎn)

16、五： SLA的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制,對(duì)中國(guó)電信的 啟示,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心的風(fēng)險(xiǎn)在于提出的需求無(wú)法得到網(wǎng)絡(luò)中心的 滿足 網(wǎng)絡(luò)中心的風(fēng)險(xiǎn)在于網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)果無(wú)法得到保障 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制，可以對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)中心的風(fēng)險(xiǎn)加以保護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制主要通過(guò)KPI而不是通過(guò)財(cái)務(wù)的手段約束營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)中心,20,SLA的執(zhí)行跟蹤,SLA的評(píng)估,SLA的調(diào)整,建立SLA機(jī)制,4月22日，前后端簽定SLA協(xié)議,5月13日，公司正式啟動(dòng)SLA,不斷跟蹤統(tǒng)計(jì)SLA協(xié)議的執(zhí)行情況：對(duì)后端對(duì)前端的市場(chǎng)需求回復(fù)情節(jié)況進(jìn)行管迭,及時(shí)提出市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告：在條件不足時(shí)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)可由部份區(qū)域逐步推廣，首先開(kāi)展比較容易的業(yè)務(wù),關(guān)鍵點(diǎn)六：建全

17、SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制,常規(guī)條款,服務(wù)等級(jí),市場(chǎng)需求 預(yù)測(cè),網(wǎng)絡(luò)成本和價(jià)格體系,最小建設(shè)容量和周期,根據(jù)對(duì)SLA協(xié)議的評(píng)估，對(duì)SLA協(xié)議的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，保證協(xié)議的導(dǎo)向作用和合理性,21,資源利用率指標(biāo)逐層分解到具體崗位，確保流程中各環(huán)節(jié)工作責(zé)任的落實(shí),關(guān)鍵點(diǎn)七：在成本分?jǐn)偤蚄PI的有力支撐下，充分盤(pán)活存量資源,針對(duì)具體的設(shè)備確定資源調(diào)配的種類(lèi)和目標(biāo)，細(xì)化操作的方案,采用協(xié)議網(wǎng)絡(luò)成本，存量成本由營(yíng)銷(xiāo)中心一次性承擔(dān)，充分發(fā)揮不斷提高資源利用率的導(dǎo)向作用。,公司總體導(dǎo)向性與部門(mén)的工作目標(biāo)相一致，為資源利用率持續(xù)提高創(chuàng)造了條件,22,關(guān)鍵點(diǎn)八：建立資源調(diào)配流程，明確各部門(mén)的責(zé)任,05個(gè)工作日，將方案發(fā)至

18、技術(shù)支援中心活各郊縣局,05個(gè)工作日，將信息反饋客響中心,05個(gè)工作日，將信息反饋前端,2個(gè)工作日，進(jìn)行效益分析,在1個(gè)工作日內(nèi)，將反饋信息送到客響中心，再由客響中心在05各工作日內(nèi)通知資源調(diào)配建設(shè)部,1個(gè)工作日，下發(fā)委托單,05個(gè)工作日，確定調(diào)配方案,客戶響應(yīng)中心,提出需求,信息 返饋,提出資源需求,建 設(shè),是否需要建設(shè),否,調(diào)配/建設(shè) 完成信息,進(jìn)行資 源調(diào)度,提出建設(shè)需求,建設(shè)流程,是,資源分析,調(diào)配決策,資源調(diào)配,竣工返饋,分析資源,竣工返單,調(diào)配執(zhí)行,竣工驗(yàn)收,資源調(diào)配通 知及工程任務(wù)書(shū),資源調(diào)配建設(shè)部,是否需 要施工,否,組織調(diào)配施工,資源調(diào)配建設(shè)部,是,施工委托,制定調(diào)配方案進(jìn)行

19、投資估算及調(diào)配決策,技術(shù)支援中心以及各郊縣局,網(wǎng)普施工單位,資產(chǎn)調(diào)撥 信息,完成資產(chǎn) 調(diào)撥及管理,資產(chǎn) 調(diào)撥,1個(gè)工作日，確定進(jìn)行建設(shè)還是進(jìn)行調(diào)配,2個(gè)工作日，確定調(diào)配方案及實(shí)施方法,具體工日根據(jù)實(shí)際情況而定,05個(gè)工作日，完成竣工返單,05個(gè)工作日，下發(fā)資源調(diào)配單,2個(gè)工作日，完成調(diào)配,1個(gè)工作日完成竣工驗(yàn)收,05個(gè)工作日完成資源刷新,1個(gè)工作日，下自產(chǎn)調(diào)撥函,2個(gè)工作日完成資產(chǎn)調(diào)配,效益 分析,效益分析,信息反饋,決定是否建設(shè),終止,營(yíng)銷(xiāo)中心,否,是,信息反饋,調(diào)配方案確認(rèn),05個(gè)工作日，將信息反饋資源調(diào)配建設(shè)部,刷新資源,資源數(shù) 據(jù)庫(kù),技術(shù)支援中心及郊縣,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,在資源調(diào)配流程中發(fā)揮

20、核心作用,23,用戶業(yè)務(wù)需求,提出資源確認(rèn)要求,營(yíng)業(yè)受理,資源確認(rèn)和反饋 (目前找數(shù)據(jù)、接入網(wǎng)和外部設(shè)施部確認(rèn)，若涉及數(shù)據(jù)2M進(jìn)入數(shù)據(jù)2M流程，反饋信息中要確認(rèn)是否經(jīng)過(guò)接入網(wǎng)),開(kāi)手工工單,配 線,配測(cè)量端口,跳 線,外線施工,配端口做數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)終端調(diào)測(cè),施工單質(zhì)檢,接入網(wǎng)部調(diào)測(cè),工單歸檔,收 費(fèi),受理,配置資源,歸檔,營(yíng)銷(xiāo)中心,網(wǎng)絡(luò)中心,實(shí)業(yè)公司,配 線,關(guān)鍵點(diǎn)九： DDN開(kāi)通流程細(xì)化到崗,手工單流程,共計(jì)5個(gè)工作日,回訪證實(shí),接入網(wǎng)方式,常規(guī)方式,網(wǎng)絡(luò)中心,受理,配置資源,歸檔,受理(1個(gè)工作日),配置資源(1個(gè)工作日),開(kāi)通(3個(gè)工作日),歸檔,配線 配測(cè)量端口 跳線 外線施工 配端口做

21、數(shù)據(jù) 調(diào)測(cè),用戶業(yè)務(wù)需求 資源確認(rèn)和反饋 營(yíng)業(yè)受理開(kāi)手工單,0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1,24,1、網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度實(shí)施細(xì)則； 客戶響應(yīng)（前后端接口）管理辦法 集中監(jiān)控管理辦法 網(wǎng)絡(luò)管理辦法 設(shè)備維護(hù)管理辦法 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)制度 代維管理制度 2、網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度基本生產(chǎn)流程管控實(shí)施辦法； 3、昆明電信網(wǎng)絡(luò)中心基本生產(chǎn)流程手冊(cè)； 4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程及實(shí)施細(xì)則； 5、昆明電信大修工程流程實(shí)施細(xì)則；,關(guān)鍵點(diǎn)十：擬定流程實(shí)施中的配套管理文檔,25,項(xiàng)目背景介紹 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 流程實(shí)施中所需的組織架構(gòu)和IT支撐 小結(jié),網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程培訓(xùn)內(nèi)容,26,網(wǎng)絡(luò)

22、資源調(diào)配流程重組對(duì)于組織架構(gòu)提出要求,總經(jīng)理,營(yíng)銷(xiāo)中心,網(wǎng)絡(luò)中心,集團(tuán)客戶部,市場(chǎng)拓展部,商業(yè)客戶部,公眾客戶部,公用電話部,增值業(yè)務(wù)部,黃頁(yè)號(hào)簿公司,1000號(hào) 電話服務(wù)中心,計(jì)費(fèi)中心,網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部,資源調(diào)配建設(shè)部,維護(hù)安裝部,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心,資源調(diào)配室,綜合調(diào)度中心,客戶響應(yīng)中心,投資項(xiàng)目計(jì)劃室,線路維護(hù)安裝中心,技術(shù)支援中心,工程建設(shè)室,設(shè)備維護(hù)安裝中心,工程采購(gòu)室,光纜局,總經(jīng)理,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部,寬帶接入網(wǎng)發(fā)展部,集團(tuán)客戶部,多媒體通信局,客戶營(yíng)業(yè)科,號(hào)簿廣告公話公司,號(hào)線管理室,聲訊服務(wù)中心,1000號(hào)電話服務(wù)中心,計(jì)費(fèi)中心,裝機(jī)公司,運(yùn)行維護(hù)部,電力空調(diào)中心,網(wǎng)管中心,長(zhǎng)線維護(hù)分局,交

23、換傳輸維護(hù)中心,微波站,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支援中心,計(jì)算機(jī)管理中心,設(shè)備維護(hù)公司,計(jì)劃建設(shè)部,設(shè)計(jì)所,工程管理科,主要變化：,綜合辦公室,財(cái)務(wù)部,監(jiān)察審計(jì)室,法律事務(wù)部,人力資源部,安全保衛(wèi)部,黨群工作部,監(jiān)察審計(jì)室,黨群辦公室,有利于對(duì)客戶的細(xì)分、了解和提供有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，縮短了與 客戶間的距離； 有利于前后端整體協(xié)調(diào)和提高對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度， 減少推諉扯皮、職責(zé)不清現(xiàn)象； 有利于實(shí)現(xiàn)體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新。,調(diào)整前架構(gòu),調(diào)整后架構(gòu),27,網(wǎng)絡(luò)中心主要關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),網(wǎng)絡(luò)公司（網(wǎng)絡(luò)中心）,網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部,資源調(diào)配建設(shè)部,維護(hù)安裝部,KPI 實(shí)際CAPEX/預(yù)算CAPEX 網(wǎng)絡(luò)資源利用率 實(shí)際建設(shè)成本/預(yù)算

24、建設(shè)成本 市場(chǎng)響應(yīng)達(dá)標(biāo)率 每線CAPEX 新建的每線CAPEX 工程進(jìn)度 工程驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 網(wǎng)絡(luò)安全性 重大安全事故,KPI 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 網(wǎng)絡(luò)接通率 市場(chǎng)響應(yīng) 網(wǎng)絡(luò)安全 網(wǎng)絡(luò)資源利用率 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性和完整性 專(zhuān)家組解決方案質(zhì)量 與網(wǎng)絡(luò)中心其他部門(mén)協(xié)調(diào)性 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心滿意度 重大障礙,KPI 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 維護(hù)成本 一級(jí)干線全阻率 網(wǎng)絡(luò)接通率 設(shè)備完好率 障礙處理及時(shí)率 工程進(jìn)度 工程安全 工程驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 壞線率 大客戶響應(yīng) 客戶滿意度 重大障礙 重大事故,網(wǎng)絡(luò)資源,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,KPI 市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,直接相關(guān) 間接相關(guān),28,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程重組對(duì)于IT系統(tǒng)提

25、出要求,資源集中管理數(shù)據(jù)庫(kù)（系統(tǒng)）要分布到各相關(guān)部門(mén)（如市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、維護(hù)等） 基于資源管理系統(tǒng)建立資源決策支持系統(tǒng) 建立工作流管理系統(tǒng)，運(yùn)用電子工單，并且增加時(shí)間限制及預(yù)警系統(tǒng),29,項(xiàng)目背景介紹 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 流程實(shí)施中所需的組織架構(gòu)和IT支撐 小結(jié),網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程培訓(xùn)內(nèi)容,30,網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程使“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以客戶為中心,以企業(yè)效益為目標(biāo)”的思想在維護(hù)和建設(shè)工作中得到貫徹,調(diào)配和建設(shè)的發(fā)起,前后端的接口,資源的配置,生產(chǎn)管理機(jī)制,流程重組前,流程重組后,差別化服務(wù),網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)資源調(diào)配和工程投資的發(fā)起，存在市場(chǎng)響應(yīng)的滯后和脫節(jié)現(xiàn)象,營(yíng)銷(xiāo)中心通過(guò)市場(chǎng)需求

26、向網(wǎng)絡(luò)中心提出建設(shè)需求，并對(duì)項(xiàng)目的效益承擔(dān)責(zé)任,前后端缺少統(tǒng)一的業(yè)務(wù)接口，前端人員根據(jù)需要與后端的多個(gè)部門(mén)接洽，經(jīng)常參與后端協(xié)調(diào),設(shè)立客戶響應(yīng)中心作為前后端的唯一接口，客響中心在業(yè)務(wù)上對(duì)后端各部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和管控,流程設(shè)置以適合后端操作為目的，流程不閉環(huán)，前后端的信息透明度較低,流程管理側(cè)重于支撐市場(chǎng)需求，業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，后端各工序的操作結(jié)果均對(duì)前端透明,從維護(hù)的角度配置資源，注重設(shè)備的質(zhì)量，成本意識(shí)較低；資源一量配置，很少進(jìn)行調(diào)配,對(duì)于所有用戶執(zhí)行相同的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，大客戶的服務(wù)滿意率不高,根據(jù)效益配置資源，通過(guò)節(jié)資辦法和ABC分區(qū)辦法，資源配置向高收益地區(qū)傾斜；根據(jù)市場(chǎng)需求及資源狀況，動(dòng)態(tài)地進(jìn)行資

27、源調(diào)配,差別化地服務(wù)方式，對(duì)于大客戶和重要客戶設(shè)立專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍，提高了服務(wù)質(zhì)量,前后端定位,前后端無(wú)明確的定位,前端定位為收入中心，后端定位為成本中心,前后端關(guān)系,市場(chǎng)部門(mén)與網(wǎng)絡(luò)部門(mén)之間不能相互溝通，雙方缺乏信任和相互制約機(jī)制,引進(jìn)SLA（服務(wù)水平協(xié)議）機(jī)制，通過(guò)協(xié)議加強(qiáng)市場(chǎng)部門(mén)與網(wǎng)絡(luò)部門(mén)之間的溝通和互相制約。,31,BPR實(shí)施后，初步到預(yù)期的目的,16.3天 8.86天,本地網(wǎng)調(diào)度開(kāi)通時(shí)間加快,26天,DDN業(yè)務(wù)最長(zhǎng)開(kāi)通時(shí)間 DDN業(yè)務(wù)平均開(kāi)通時(shí)間,本地網(wǎng)DDN業(yè)務(wù)開(kāi)通時(shí)間,4,4.46天,裝移機(jī)平均歷時(shí)下降,5.02天,裝移機(jī)平均開(kāi)通時(shí)間,裝移機(jī)開(kāi)通時(shí)間,3,1.57小時(shí),平均障礙歷時(shí)

28、下降,1.81小時(shí),DDN專(zhuān)線故障平均歷時(shí)時(shí)間,DDN故障歷時(shí),2,126分鐘,百門(mén)電話障礙歷時(shí)保持穩(wěn)定,130分鐘,百門(mén)電話故障平均歷時(shí)時(shí)間,電話故障歷時(shí),排障服務(wù),1,期望值,基準(zhǔn)值,T1實(shí)測(cè)值 （02.06.30）,T0 T1,評(píng)估內(nèi)容,指標(biāo),相關(guān)項(xiàng)目,序號(hào),無(wú)資源調(diào)配開(kāi)通時(shí)間,SLA運(yùn)作機(jī)制,開(kāi)通服務(wù),資源利用情況,SLA運(yùn)作機(jī)制,8M光端機(jī)調(diào)配開(kāi)通時(shí)間,34天 12.3天,18天,本地網(wǎng)調(diào)配開(kāi)通時(shí)間加快,模擬用戶端口利用率,模擬用戶端口利用率,61.95%,資源利用率提高,62.43%,ISDN用戶端口利用率,ISDN用戶端口利用率,51.65%,SLA協(xié)議簽定情況 SLA的執(zhí)行機(jī)制

29、,無(wú),SLA協(xié)議已簽定，SLA執(zhí)行機(jī)制已基本建立，市場(chǎng)預(yù)測(cè)正常開(kāi)展,SLA協(xié)議已簽定，SLA執(zhí)行機(jī)制建立,資源利用率提高,52.04%,DDN用戶端口利用率,44.07%,45.20%,DDN用戶端口利用率,資源利用率提高,32,流程重組已初見(jiàn)成效（1/2）,設(shè)立客戶響應(yīng)中心，解決前后端的接口問(wèn)題，加快了對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度，開(kāi)通及專(zhuān)線修障全程管控，服務(wù)得到有效保障。,2001年,2002年,33,流程重組已初見(jiàn)成效（2/2）,(預(yù)期),34,流程重組實(shí)施過(guò)程中的主要體會(huì),SLA的實(shí)施協(xié)調(diào)了前后端的利益，將前后端連接為有機(jī)的整體 資源調(diào)配流程、反饋流程、調(diào)度流程等相應(yīng)的配套流程應(yīng)與SLA的實(shí)施同步

30、進(jìn)行 組織架構(gòu)、績(jī)效考核機(jī)制的改革是流程實(shí)施的基礎(chǔ) 本地網(wǎng)管理層的變革決心和鼎立支撐是客戶響應(yīng)中心開(kāi)展工作的必備條件 有效溝通、流程固化、IT技術(shù)支撐是解決工作中熱點(diǎn)、難點(diǎn)的有效手段 SLA是一個(gè)較新的概念，沒(méi)有“參照”，需要長(zhǎng)時(shí)間的摸索,35,業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),BPR概述 大客戶管理 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程（SLA） 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 滾動(dòng)性投資管理 組織架構(gòu) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 業(yè)績(jī)理念,36,培訓(xùn)內(nèi)容,1. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述 2. 自下而上市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程的建立過(guò)程 3. 具體產(chǎn)品的自下而上預(yù)測(cè)試點(diǎn)及模板 3.1 語(yǔ)音 3.2 DDN 3.3 PAS 4. 組織支撐及激勵(lì)機(jī)制,37,市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述,市場(chǎng)預(yù)測(cè)是

31、以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對(duì)未來(lái)具體產(chǎn)品需求的量化估計(jì),市場(chǎng)預(yù)測(cè)目的可以有不同，包括 制定年度預(yù)算 安排生產(chǎn)或建設(shè)計(jì)劃 制定營(yíng)銷(xiāo)政策等等,市場(chǎng)預(yù)測(cè)目的不同，方法會(huì)不同，可分為自下而上，自上而下等方法 不同的預(yù)測(cè)方法常常是綜合使用 沒(méi)有“料事如神”，“放之四海而皆準(zhǔn)”的預(yù)測(cè)方法,38,為配合SLA執(zhí)行的預(yù)測(cè)機(jī)制基本確定,根據(jù)經(jīng)濟(jì)宏觀數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息和歷史數(shù)據(jù)對(duì)年度市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè),年度預(yù)測(cè),季度預(yù)測(cè),月度預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)機(jī)制,為全年預(yù)算和建設(shè)規(guī)劃提供依據(jù)，但不作為向后端預(yù)定資源的依據(jù),主要目的,主要工作,負(fù)責(zé)人,前端各客戶部 市場(chǎng)拓展部,根據(jù)市場(chǎng)和客戶信息進(jìn)行季度預(yù)測(cè)。DDN產(chǎn)品由大客戶經(jīng)理定期對(duì)客戶進(jìn)行訪談，根據(jù)對(duì)

32、客戶的需求的了解而進(jìn)行預(yù)測(cè)。語(yǔ)音產(chǎn)品由公眾客戶部牽頭，對(duì)新建小區(qū)和公話需求進(jìn)行預(yù)測(cè),為網(wǎng)絡(luò)調(diào)配、建設(shè)提供依據(jù)，減少臨時(shí)無(wú)資源的情況,前端各客戶部 市場(chǎng)拓展部,在季度預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶需求進(jìn)行月度預(yù)測(cè),是前端向后端預(yù)定資源的內(nèi)部訂單，前端根據(jù)此預(yù)測(cè)承擔(dān)相應(yīng)的成本,前端各客戶部,39,市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)方法概述,自上而下,自下而上,歷史數(shù)據(jù),平行數(shù)據(jù),討論重點(diǎn),市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),根據(jù)宏觀的驅(qū)動(dòng)因素和數(shù)據(jù)，如GDP,人均收入等進(jìn)行預(yù)測(cè),根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、客戶訪談等方法從市場(chǎng)和客戶需求信息第一手資料進(jìn)行預(yù)測(cè),根據(jù)同行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的需求關(guān)系進(jìn)行預(yù)測(cè),根據(jù)歷史的市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)狀加以調(diào)整,根據(jù)產(chǎn)品的特

33、性和市場(chǎng)的特征，各種預(yù)測(cè)方法需要結(jié)合使用以達(dá)到最佳預(yù)測(cè)效果,40,不同的預(yù)測(cè)可以采取不同的方法組合,年度,季度,月度,自下而上,歷史數(shù)據(jù),平行數(shù)據(jù),自上而下,討論重點(diǎn),41,培訓(xùn)內(nèi)容,1. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述 2.自下而上市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程的建立過(guò)程 3. 具體產(chǎn)品的自下而上預(yù)測(cè)試點(diǎn)及模板 3.1語(yǔ)音 3.2 DDN 3.3 PAS 4. 組織支撐及激勵(lì)機(jī)制,42,由下至上的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)工作主要步驟,主要活動(dòng),負(fù)責(zé)人 語(yǔ)音 DDN PAS,時(shí)間,1.確定產(chǎn)品的需求驅(qū)動(dòng)因素,2.尋找、明確關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,3.收集、記錄關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,4.定期匯總, 形成產(chǎn)品需求預(yù)測(cè),5.與實(shí)際產(chǎn)品需求比較,了解實(shí)際需求產(chǎn)生

34、情況 羅列所有需求驅(qū)動(dòng)因素 選擇關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分類(lèi),公眾客戶部 大客戶部,尋找、明確關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記 設(shè)計(jì)相關(guān)表格,定期調(diào)整,發(fā)放預(yù)測(cè)表格 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) 相關(guān)人員收集、記錄并填寫(xiě)表格,匯總所有表格 對(duì)產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)進(jìn)行計(jì)算,比較預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)和實(shí)際發(fā)生需求 進(jìn)一步完善預(yù)測(cè)方法,公眾客戶部 大客戶經(jīng)理,公眾客戶部 大客戶部 市場(chǎng)拓展部,公眾客戶部 大客戶部 市場(chǎng)拓展部,定期調(diào)整,每月/季度,每月/季度,每季度/年,公眾客戶部 大客戶部,43,由下至上的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)工作主要步驟,1.1 尋找并羅列所有的產(chǎn)品需求驅(qū)動(dòng)因素,1.2 選擇關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,DDN,1.確定產(chǎn)品的需求驅(qū)動(dòng)因素,2.尋找、

35、明確關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,3.收集、記錄關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,4.定期匯總, 形成產(chǎn)品需求預(yù)測(cè),5.與實(shí)際產(chǎn)品需求比較,網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，需要可靠透明的傳輸 新增分支機(jī)構(gòu) 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)量增加 新的業(yè)務(wù)需要傳輸支持 傳輸質(zhì)量(如速率)要求提高 長(zhǎng)途語(yǔ)音業(yè)務(wù)需要降低成本 備份電路的需求 建立公司internet網(wǎng)址，特別是中小企業(yè),網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，需要可靠透明的傳輸 新增分支機(jī)構(gòu) 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)量增加 新的業(yè)務(wù)需要傳輸支持,在對(duì)DDN產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，大客戶經(jīng)理要對(duì)客戶所有的相關(guān)需求驅(qū)動(dòng)因素都進(jìn)行分析和了解。了解關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素可以幫助大客戶經(jīng)理對(duì)工作進(jìn)行優(yōu)先排序,44,由下至上的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)主要步驟,2.2 尋找并羅列重 要預(yù)測(cè)標(biāo)記

36、,2.2 選擇關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,2.3 設(shè)計(jì)相關(guān)預(yù)測(cè)表格,語(yǔ)音產(chǎn)品,1.確定產(chǎn)品的需求驅(qū)動(dòng)因素,2.尋找、明確關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,3.收集、記錄關(guān)鍵預(yù)測(cè)標(biāo)記,4.定期匯總, 形成產(chǎn)品需求預(yù)測(cè),5.與實(shí)際產(chǎn)品需求比較,2.4 明確數(shù) 據(jù)來(lái)源,網(wǎng)普線路維護(hù)人員 公話內(nèi)部數(shù)據(jù)分析,語(yǔ)音產(chǎn)品季度需求預(yù)測(cè)表 1、 2、 3、 。 。 。,新建小區(qū) 居民搬遷 院校等單位公話覆蓋 。 。 。,小區(qū)建設(shè)動(dòng)土 小區(qū)居民入住 大面積居民搬遷 院校宿舍樓沒(méi)有公話覆蓋 。 。 。,45,培訓(xùn)內(nèi)容,1. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述 2. 自下而上市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程的建立過(guò)程 3. 具體產(chǎn)品的自下而上預(yù)測(cè)試點(diǎn)及模板 3.1 語(yǔ)音 3.2 DDN

37、3.3 PAS 4. 組織支撐及激勵(lì)機(jī)制,46,語(yǔ)音和DDN產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)已完成的試點(diǎn)工作,試點(diǎn),語(yǔ)音,DDN,PAS,推廣,北區(qū),昆明市其他 4區(qū)推廣,100家大客戶,5月初開(kāi)始進(jìn)行,逐步向其他500多家大客戶推廣,47,為語(yǔ)音預(yù)測(cè)工作設(shè)計(jì)了相應(yīng)的流程,公眾客戶部,資源調(diào)配建設(shè),收集需求,匯總,確認(rèn)/核實(shí),提出建 設(shè)計(jì)劃,調(diào)配建設(shè),接口,網(wǎng)普線路人員,外部設(shè)施部,每月初, 3天,1周,2天,2天,收集負(fù)責(zé)區(qū)域 需求，定期填 寫(xiě)調(diào)查表格,將表格匯總,確認(rèn)核 實(shí)需求,確認(rèn)核 實(shí)需求,提出建 設(shè)計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施,3天,進(jìn)入建 設(shè)流程,比較需求和現(xiàn) 有資源狀況,提出匯 總需求,時(shí)間,預(yù)測(cè)是在原有工作的

38、基礎(chǔ)上，對(duì)操作方法規(guī)范化，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的流程 中國(guó)電信有著其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)有的寶貴資源，如熟悉地方市場(chǎng)的線路按轉(zhuǎn)和維護(hù)人員。如何進(jìn)一步發(fā)掘和利用這些資源，提高我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力值得探討,主要心得:,公話部,了解、收集 本區(qū)201 公話需求,走訪客戶，了解建設(shè)要求、鎖定需求,確認(rèn)核 實(shí)需求,大客戶/商客部,客戶提 出的需求,確認(rèn)核 實(shí)需求,48,語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)需求月度預(yù)測(cè)表格,49,語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)需求月度預(yù)測(cè)匯總表格,50,北區(qū)試點(diǎn)語(yǔ)音產(chǎn)品新建需求預(yù)測(cè)得到較好的結(jié)果,母局名稱,需求量(戶數(shù)),北區(qū)第二季度預(yù)測(cè)結(jié)果,51局 58、52局 56局,3933 1354 4187,后端立項(xiàng)結(jié)果,配線項(xiàng)目,后端對(duì)需求

39、和資源進(jìn)行了比較,目前不需要啟動(dòng)新建設(shè)備項(xiàng)目，北區(qū)第二季度的新建小區(qū)語(yǔ)音設(shè)備需求可以通過(guò)資源調(diào)配來(lái)滿足,教場(chǎng)東路25號(hào)新建房1幢7層樓 學(xué)府路88號(hào)生態(tài)所新建房1幢7層樓 121大街44-46號(hào)電腦超市 121大街50號(hào)新建房1幢 重機(jī)廠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)旁 農(nóng)大新學(xué)生宿舍旁 ,新增40對(duì) 新增40對(duì) 新增250對(duì) 新增170對(duì) 新增130對(duì) 新增360對(duì) ,總共立項(xiàng) 57個(gè),母局,51局 51局 51局 51局 58、52局 58、52局 ,數(shù)量,51,討論議題,1. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述 2. 自下而上市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程的建立過(guò)程 3. 具體產(chǎn)品的自下而上預(yù)測(cè)及模板 3.1語(yǔ)音 3.2 DDN 3.3 PAS

40、 4. 組織支撐及激勵(lì)機(jī)制,52,DDN預(yù)測(cè)流程,1. 實(shí)施日常客戶規(guī)劃,2. 收集客戶潛在需求,3. 提季度預(yù)測(cè),4. 項(xiàng)目確立,5. 定協(xié)議量,客戶經(jīng)理（大客部/商客部）,資源調(diào)配建設(shè)部,時(shí)間,行業(yè)經(jīng)理,大客部負(fù)責(zé)人,市場(chǎng)拓展部,實(shí)時(shí),實(shí)時(shí),每季度,每季度,每月,訪談客戶， 了解客戶 業(yè)務(wù)和需求,發(fā)掘潛在需 求，收集預(yù) 測(cè)客戶需求,匯總行業(yè)需求,提交季度預(yù)測(cè),確認(rèn)資源狀況 確立建設(shè)項(xiàng)目,確認(rèn)月需求,匯總月需求,合成月需求量,以月度預(yù)測(cè) 作為協(xié)議量,DDN預(yù)測(cè)工作應(yīng)與日常的大客戶規(guī)劃流程結(jié)合起來(lái)。建議對(duì)進(jìn)行大客戶預(yù)測(cè)工作優(yōu)先排序，對(duì)重要客戶和重要行業(yè)盡早進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)季度需求,匯總各行業(yè) 組

41、需求預(yù)測(cè),53,DDN市場(chǎng)預(yù)測(cè)模板客戶基本信息,54,DDN市場(chǎng)預(yù)測(cè)模板客戶分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),55,建設(shè)網(wǎng)站/其他計(jì)劃：,政策因素/上級(jí)規(guī)劃要求：,發(fā)展新業(yè)務(wù)的計(jì)劃：,改善傳輸條件（擴(kuò)容/提速/增加備份等）的計(jì)劃：,新增分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃：,其他替代方案的銷(xiāo)售機(jī)會(huì),DDN的銷(xiāo)售機(jī)會(huì),根據(jù)計(jì)劃分析客戶業(yè)務(wù)需求,客戶近期計(jì)劃,根據(jù)客戶訪談?dòng)涗浖靶袠I(yè)組分析，客戶近期發(fā)展計(jì)劃及對(duì)DDN的潛在需求如下表：,DDN市場(chǎng)預(yù)測(cè)模板客戶近期計(jì)劃及銷(xiāo)售機(jī)會(huì),56,根據(jù)前述情況，對(duì)該客戶下一季度（自2002年4月至6月）DDN業(yè)務(wù)需求的預(yù)測(cè)如下表：,DDN市場(chǎng)預(yù)測(cè)模板客戶下一季度DDN需求預(yù)測(cè),57,DDN 產(chǎn)品需求

42、大客戶試點(diǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果,100家大客戶DDN需求第二季度預(yù)測(cè)結(jié)果,云南省工商銀行 光大銀行 中信銀行 農(nóng)行 省農(nóng)行 昆明市煤氣公司 聯(lián)通大廈 UT公司昆明辦事處 福彩中心 省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì),備份電路 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)傳輸 互聯(lián)互通 長(zhǎng)途傳輸 電話投注系統(tǒng) 傳輸數(shù)據(jù),2M 64k 128K/ 256K 128K/ 256K 2M 9.6K 2M 256K 9.6K 384K,11 1-2條 3-4條 近90條 1條 10條 1條 1條 1500條 1條,南屏支行等 光大銀行電腦室 中信銀行機(jī)房 農(nóng)行各支行下屬網(wǎng)點(diǎn)/支行 省農(nóng)行 人民東路396號(hào) 人民中路金牛街聯(lián)通大廈4樓

43、計(jì)費(fèi)機(jī)房 昆明UT公司辦事處 白云路口民政廳院內(nèi) 省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì),電信局 關(guān)上某地分行 暫不確定 市行接點(diǎn) 北京總行 關(guān)上機(jī)場(chǎng)等 電信公司數(shù)據(jù)機(jī)房 杭州 全市各福彩銷(xiāo)售點(diǎn) 云南省財(cái)政廳,客戶名稱,需求,速率,數(shù)量,甲端,乙端,后端對(duì)需求和資源進(jìn)行了比較,目前不需要啟動(dòng)新建項(xiàng)目，可以通過(guò)資源調(diào)配來(lái)滿足。唯一需求購(gòu)買(mǎi)的是一個(gè)和電話投注系統(tǒng)相關(guān)的軟件，后端將向前端提出報(bào)價(jià)，等待前端的回復(fù),58,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)SLA機(jī)制來(lái)利用預(yù)測(cè)結(jié)果,市場(chǎng)預(yù)測(cè) DDN,前端,后端,大客戶三個(gè)月后需要 5 條 DDN,不需要建設(shè)，等待,需要建設(shè), 調(diào)配、建設(shè)確認(rèn)單,N,Y,提出建設(shè)、 調(diào)配方案,如果前端確定調(diào)配、建設(shè)，

44、則承擔(dān)相應(yīng)的預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本,在前端不確認(rèn)調(diào)配、建設(shè)的情況下，后端仍可根據(jù)后端資源情況進(jìn)行建設(shè)。在此情況下，后端負(fù)責(zé)新建網(wǎng)絡(luò)成本,進(jìn)入調(diào)配 建設(shè)流程,59,對(duì)PAS產(chǎn)品的需求預(yù)測(cè)提出了初步思路,主要工作,PAS 需 求預(yù)測(cè),新增網(wǎng)絡(luò) 覆蓋,現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍新增基站,網(wǎng)絡(luò)覆蓋分析,客戶群分析,潛在收入測(cè)算,投資成本測(cè)算,建議的近期舉措,對(duì)現(xiàn)有客戶群進(jìn)行分析，了解個(gè)客戶群的消費(fèi)特征及消費(fèi)行為；根據(jù)PAS產(chǎn)品的特點(diǎn)和定位對(duì)現(xiàn)有的客戶群進(jìn)行優(yōu)先排序；對(duì)目標(biāo)客戶群聚集和流動(dòng)的地點(diǎn)增加基站的覆蓋,建議初期聘請(qǐng)一家職業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司，對(duì)昆明市現(xiàn)有PAS用戶進(jìn)行定性和定量的調(diào)研工作,在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)覆蓋內(nèi)的地區(qū)，對(duì)每個(gè)基

45、站的話務(wù)量和信號(hào)質(zhì)量等進(jìn)行分析,接入網(wǎng)部和UT公司盡快提供每基站的話務(wù)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),主要方法,對(duì)沒(méi)有覆蓋的地區(qū)，例如大部份郊縣，需要根據(jù)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)和人口收入、人口特征等測(cè)算潛在的PAS用戶數(shù)量、話務(wù)量和收入,對(duì)潛在新增網(wǎng)絡(luò)覆蓋地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)容的投資成本測(cè)算，并和測(cè)算的收入進(jìn)行比較，是否達(dá)到一定的投資回報(bào)率,收集沒(méi)有覆蓋的郊縣地區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行測(cè)算。各郊縣也可啟動(dòng)潛在PAS收入預(yù)測(cè)分析,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)在不同地區(qū)的最低投資回報(bào)率進(jìn)行計(jì)算，作為投資決策的根據(jù)之一,60,培訓(xùn)內(nèi)容,1. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法概述 2.自下而上市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程的建立過(guò)程 3. 具體產(chǎn)品的自下而上預(yù)測(cè)及模板 3.1語(yǔ)音 3

46、.2 DDN 3.3 PAS 4. 組織支撐及激勵(lì)機(jī)制,61,預(yù)測(cè)工作需要明確職責(zé)分工和組織支撐,總經(jīng)理,網(wǎng)絡(luò)中心,大客戶部,市場(chǎng)拓展部,商業(yè)客戶部,公眾客戶部,黃頁(yè)公話公司,維護(hù)安裝部,資源調(diào)配建設(shè)部,網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部,速通公司,網(wǎng)普公司,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行預(yù)測(cè)工作對(duì)各部門(mén)的預(yù)測(cè)工作進(jìn)行檢查,負(fù)責(zé)對(duì)DDN產(chǎn)品進(jìn)行季度預(yù)測(cè)和月度預(yù)測(cè),負(fù)責(zé)核實(shí)、匯總速通公司的線路員提供的月度的新建和增補(bǔ)配線的需求的調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)在月度調(diào)查的結(jié)果上提出季度需求,負(fù)責(zé)對(duì)院校、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期調(diào)查，對(duì)201開(kāi)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)定期對(duì)公話業(yè)務(wù)(投幣/IC卡)進(jìn)行分析，提出對(duì)公話的新增或優(yōu)化需求,各區(qū)的線

47、路員負(fù)責(zé)進(jìn)行月度的新建和增補(bǔ)配線的需求的調(diào)查及時(shí)將調(diào)查結(jié)果遞交到公眾客戶部協(xié)助公眾客戶部進(jìn)行核實(shí)工作,接入網(wǎng)負(fù)責(zé)向工作客戶部和市場(chǎng)拓展部及時(shí)提供PAS業(yè)務(wù)的基站數(shù)據(jù)分析，包括每基站的話務(wù)量、信號(hào)質(zhì)量等等,負(fù)責(zé)對(duì)各客戶部提出的需求和后端現(xiàn)有資源進(jìn)行比較，如果需要新建，及時(shí)提出建設(shè)方案,62,同時(shí)需要制定有效的激勵(lì)機(jī)制,具體內(nèi)容,合作協(xié)議內(nèi)容包括網(wǎng)普的速通公司負(fù)責(zé)進(jìn)行月度昆明市區(qū)的語(yǔ)音產(chǎn)品的建設(shè)需求的調(diào)查工作 調(diào)查工作包括新建居民小區(qū)，新建辦公樓和居民搬遷等等 速通公司負(fù)責(zé)每月按時(shí)將調(diào)查結(jié)果在規(guī)定的表格填寫(xiě)并及時(shí)發(fā)饋給公眾客戶部 負(fù)責(zé)幫助公眾客戶部進(jìn)行核實(shí)工作,公眾客戶部或市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議公司

48、的工作進(jìn)行考核 考核內(nèi)容包括預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率和及時(shí)率 考核可以利用抽查的方法和與實(shí)際需求的比較,公眾客戶部付給速通公司的線路人員每月報(bào)酬 按季度發(fā)放 線路人員所獲酬勞與考核結(jié)果直接掛鉤,63,業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),BPR概述 大客戶管理 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程（SLA） 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 滾動(dòng)性投資管理 組織架構(gòu) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 業(yè)績(jī)理念,64,滾動(dòng)投資流程培訓(xùn)內(nèi)容,背景 流程概述及關(guān)鍵點(diǎn) 總體關(guān)鍵點(diǎn) ABC分類(lèi)法介紹 六類(lèi)節(jié)資法介紹 對(duì)組織、KPI、IT的要求 小結(jié) 實(shí)施效果 要點(diǎn),65,背景-滾動(dòng)投資流程存在的問(wèn)題與癥結(jié),癥結(jié),戰(zhàn)略性投資與滾動(dòng)性投資在流程上缺乏明確的區(qū)分 缺乏有效市場(chǎng)導(dǎo)向 缺乏管控與快速響應(yīng)的有

49、機(jī)結(jié)合流程 缺乏優(yōu)化工具 缺乏與績(jī)效掛鉤的責(zé)任考核 普遍服務(wù)的觀念沒(méi)有扭轉(zhuǎn),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念未充分樹(shù)立,主要問(wèn)題,投資與市場(chǎng)的貼近度不夠,有效市場(chǎng)觀念欠缺 項(xiàng)目周期長(zhǎng),市場(chǎng)響應(yīng)速度慢,66,中國(guó)電信投資效益低于世界領(lǐng)先水平,British Telecom,投資資本回報(bào)率(ROIC*),2000年,中國(guó)電信,99,00,France Telecom,Deutsche Telecom,投資占收入比,2001年,中國(guó)電信,British Telecom,France Telecom,Deutsche Telecom,58%,15%,31%,20%,*ROIC=凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/(運(yùn)營(yíng)資本+固定資產(chǎn)凈值),67

50、,*盡管預(yù)留量取決于發(fā)展速率，但看月份數(shù)，仍有一定可比性；另一方面這并不意味著本地網(wǎng)應(yīng)在短期內(nèi)達(dá)到這一目標(biāo) * 假設(shè)實(shí)際預(yù)留與國(guó)際標(biāo)桿間的差額為過(guò)剩容量預(yù)留的價(jià)值,其中一主要原因就是網(wǎng)絡(luò)資源容量預(yù)留過(guò)高,網(wǎng)絡(luò)資源名稱,當(dāng)前預(yù)留額(),可供未來(lái)用戶需求(月份數(shù)),國(guó)際標(biāo)桿*(月份數(shù)）,干纜,配纜,模擬用戶端口板,ISDN用戶端口卡,本地網(wǎng)1,僅接入層過(guò)剩容量預(yù)留就占了固定資產(chǎn)原值的10%,本地網(wǎng)2,68,并且項(xiàng)目周期長(zhǎng),主要問(wèn)題,沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)的區(qū)分, 無(wú)論項(xiàng)目大小,基本采用同樣的流程 本地網(wǎng)沒(méi)有得到一定授權(quán),所有項(xiàng)目均需報(bào)省公司 項(xiàng)目經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的程序, 包括總經(jīng)理咨詢會(huì), 上級(jí)省公司審批等,

51、 平均一個(gè)項(xiàng)目的審批周期大約需要二十天左右,舉例,69,片面強(qiáng)調(diào)用戶數(shù)及收入增長(zhǎng)，不重視投資回報(bào)率是造成這個(gè)問(wèn)題的根源,某本地網(wǎng)某縣滾動(dòng)性投資舉例，2001年,區(qū)域基本情況,主要投資效能指標(biāo),根本原因,該縣城距本地網(wǎng)中心72公里，最偏遠(yuǎn)地區(qū)距縣城200公里 總?cè)丝?5萬(wàn)，現(xiàn)有電話用戶1萬(wàn)7千 平均每線每月收入45元, 其中2001新增用戶ARPU 30元 2001年滾動(dòng)性投資900萬(wàn)元, 新增容量3000門(mén),片面強(qiáng)調(diào)用戶數(shù)收入增長(zhǎng) “考核指標(biāo)有好多，但只有用戶數(shù)和收入是最實(shí)際的、直接關(guān)系到個(gè)人收入的指標(biāo)” 某局領(lǐng)導(dǎo) 投資不重視資本回報(bào)率 “要是考慮投資回報(bào)率的話，我肯定會(huì)一分錢(qián)也不投的?！?某

52、局領(lǐng)導(dǎo),投資前后平均用戶收入(元/月),58,45,01年初,01年末,模擬端口供未來(lái)發(fā)展月份數(shù),48,36,該縣城,地市,平均新增用戶滾動(dòng)性投資/用戶年收入,2.1,4.0,該縣城,地市,70,滾動(dòng)投資流程培訓(xùn)內(nèi)容,背景 流程概述及關(guān)鍵點(diǎn) 總體關(guān)鍵點(diǎn) ABC分類(lèi)法介紹 六類(lèi)節(jié)資法介紹 對(duì)組織、KPI、IT的要求 小結(jié) 實(shí)施效果 要點(diǎn),71,滾動(dòng)性投資優(yōu)化體系概述的關(guān)鍵點(diǎn),關(guān)鍵點(diǎn),戰(zhàn)略性、滾動(dòng)性投資的劃分 滾動(dòng)性投資的定義和特點(diǎn) 戰(zhàn)略性投資的定義和特點(diǎn),滾動(dòng)性投資預(yù)算流程 單個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目的實(shí)施流程,ABC分類(lèi)法概述 定量ABC分類(lèi)使用方法 定性ABC分類(lèi)使用方法,六類(lèi)節(jié)資方法概述及應(yīng)用,與

53、考核體系的接口,72,關(guān)鍵點(diǎn)一：劃分滾動(dòng)性投資和戰(zhàn)略性投資,資本性支出,滾動(dòng)性投資,投資描述,項(xiàng)目特點(diǎn),貼近用戶和市場(chǎng)，需求明顯，要求迅速反映、對(duì)市場(chǎng)有充分了解、對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源有充分掌握 在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上擴(kuò)容，不涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新設(shè)備的引入和新建局點(diǎn) 項(xiàng)目零散，單個(gè)項(xiàng)目投資小，實(shí)施工作量大 可由省公司授權(quán)本地網(wǎng)進(jìn)行具體項(xiàng)目立項(xiàng)和建設(shè) 新建局點(diǎn)、原有設(shè)備升級(jí)改造 新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的引入 重大網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化 須嚴(yán)格控制的建設(shè)項(xiàng)目（如土建）、投資額較大的建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目較集中，單個(gè)項(xiàng)目投資額大、方案復(fù)雜，項(xiàng)目效益需綜合評(píng)定 由省公司立項(xiàng)，本地網(wǎng)承擔(dān)工程實(shí)施。,以用戶、業(yè)務(wù)數(shù)量增長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)的資本性支出 主

54、要以發(fā)展用戶數(shù)目、增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋為目的的投資項(xiàng)目，偏重戰(zhàn)術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小 要求投資者對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有著準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的了解，通常由地市公司提出投資需求，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行決策。,戰(zhàn)略性投資,以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動(dòng)的資本性支出 主要以新產(chǎn)品、新技術(shù)的推出以及關(guān)系到整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行可靠性和效率的投資項(xiàng)目，偏重戰(zhàn)略評(píng)估，而且此類(lèi)項(xiàng)目通常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大 要求決策者對(duì)于整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)及企業(yè)自身的發(fā)展有著相當(dāng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，因此決策通常由省公司負(fù)責(zé)。,73,本地網(wǎng)滾動(dòng)性與戰(zhàn)略性投資具體劃分參考,現(xiàn)有交換及接入點(diǎn)擴(kuò)容，新建接入點(diǎn)，原有獨(dú)立匯接局中繼擴(kuò)容 接入網(wǎng)主干和配線電纜、窄帶接入網(wǎng)光纜、五類(lèi)線、小區(qū)LAN交換機(jī)投資，現(xiàn)有DS

55、LAM節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容，不涉及新技術(shù)、新設(shè)備引入的接入網(wǎng)改造投資 不涉及重大網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整的本地傳輸光纜及設(shè)備（不含DWDM）投資 現(xiàn)有本地同步網(wǎng)節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容 本地網(wǎng)管道投資 接入網(wǎng)點(diǎn)投資（有面積和單方造價(jià)限制）、房屋改造投資（有金額和造價(jià)限制） DDN用戶端口和現(xiàn)有核心節(jié)點(diǎn)中繼端口擴(kuò)容，F(xiàn)R用戶端口投資，ATM155M用戶端口投資 本地網(wǎng)管理用投資（辦公設(shè)備、車(chē)輛購(gòu)置等）,新建交換點(diǎn)、新建獨(dú)立匯接局、新建或擴(kuò)容接口局 新建DSLAM節(jié)點(diǎn)、新建城市光纜接入網(wǎng)、無(wú)線市話投資、涉及新技術(shù)、新設(shè)備引入的接入投資 涉及重大網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的本地傳輸投資和本地DWDM設(shè)備投資 信令網(wǎng)和電信管理網(wǎng)投資、新建本地同步網(wǎng)節(jié)點(diǎn) PS

56、TN運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)投資 地市州局樞紐樓、市話分局、縣局所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支局所、純管理用房、大型房屋改造投資 PSTN新業(yè)務(wù)投資 DDN新增核心節(jié)點(diǎn)，ATM2.5G用戶端口、ATM中繼端口投資 IP撥號(hào)接入、IP城域網(wǎng)、IP電話、IP VPN/VPDN、IP網(wǎng)應(yīng)用及增值業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及IP網(wǎng)認(rèn)證、計(jì)費(fèi)、安全等投資 IDC投資,滾動(dòng)性投資,戰(zhàn)略性投資,不同地區(qū)視具體情況可做調(diào)整,74,滾動(dòng)性投資具有兩大特點(diǎn)，一是投資總額大,戰(zhàn)略性投資:以網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，新產(chǎn)品推出等為原因的投資,滾動(dòng)性投資: 以用戶增長(zhǎng)為原因的擴(kuò)容性投資,非生產(chǎn)建設(shè)性投資: 如零星固定資產(chǎn)投資等,總額,管線,窄帶接入網(wǎng)設(shè)備,交換設(shè)備,動(dòng)力,其他,

57、3.5,1.7,1.1,0.2,0.1,0.4,隨著中國(guó)電信各類(lèi)用戶的不斷增加，滾動(dòng)性投資所占的比重將更為加大。根據(jù)國(guó)際標(biāo)桿考察，滾動(dòng)性投資一般會(huì)占到總投資額的三分之二以上,昆明電信投資總額，2000年 億元,1,100% = 7.8,75,二是項(xiàng)目數(shù)量多但單個(gè)項(xiàng)目數(shù)額小,蘇州電信滾動(dòng)性投資項(xiàng)目數(shù)量及數(shù)額分布，2000年,百分比,典型項(xiàng)目舉例,1001,677個(gè),200萬(wàn),50-200萬(wàn),10-50萬(wàn),10萬(wàn),項(xiàng)目總數(shù),47,35,14,4,城南獨(dú)立匯接局?jǐn)U容工程, 345萬(wàn)元 消涇?？煨陆üこ? 1000門(mén), 140萬(wàn)元 珍珠弄、第一天門(mén)、蔡匯河頭通信管道工程21.4萬(wàn)元 新湘苑南片配線、婁葑示范小區(qū)臨時(shí)配線工程7.6萬(wàn)元,主要特點(diǎn),滾動(dòng)性投資項(xiàng)目數(shù)量多：一個(gè)本地網(wǎng)一年通常有上千個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目 單個(gè)項(xiàng)目投資額少：約50的項(xiàng)目