1、泓域咨詢/防水材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)防水材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、概況（一）項(xiàng)目名稱防水材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目防水材料是建筑物之間無滲漏的連接，在建筑工程防水方面起著重要作用。防水材料主要應(yīng)用于外墻、地下室、屋頂及工程施工等。我國建筑防水材料行業(yè)一直處于一個(gè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的發(fā)展階段，而對(duì)比國外，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)壟斷的局面。對(duì)此，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院從國外和國內(nèi)兩個(gè)方面來分析中國防水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。從國外的角度來看，中國的防水企業(yè)龍頭東方雨虹與瑞士的西卡非常相似。而國內(nèi)主要分析幾家上市公司之間產(chǎn)能以及主要的生產(chǎn)基地的分布來進(jìn)行比較。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx公司（三）法定代表人袁xx（

2、四）公司簡介本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們?cè)诶m(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001

3、-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價(jià)值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊(duì)伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對(duì)公司的認(rèn)知度和信任度。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力

4、。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。上一年度，xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14178.21萬元，同比增長24.43%（2783.27萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)防水材料生產(chǎn)及銷售收入為12560.96萬元，占營業(yè)總收入的88.59%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3965.33萬元，較去年同期相比增長861

5、.55萬元，增長率27.76%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2974.00萬元，較去年同期相比增長498.46萬元，增長率20.14%。（五）項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)示范中心（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積50411.86平方米（折合約75.58畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.40%，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.85%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.86萬元/畝。項(xiàng)目凈用地面積50411.86平方米，建筑物基底占地面積33473.48平方米，總建筑面積83179.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52193.29平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積6533.39平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備

6、共計(jì)120臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)6269.69萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量610651.83千瓦時(shí)，折合75.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量24716.63立方米，折合2.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“防水材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量610651.83千瓦時(shí)，年總用水量24716.63立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）77.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.74%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15907.32萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12686.86萬元，占項(xiàng)目總投資的79.75%；流動(dòng)資金3220.46萬元，占

7、項(xiàng)目總投資的20.25%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入30506.00萬元，總成本費(fèi)用23303.04萬元，稅金及附加320.87萬元，利潤總額7202.96萬元，利稅總額8517.34萬元，稅后凈利潤5402.22萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3115.12萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.28%，投資利稅率53.54%，投資回報(bào)率33.96%，全部投資回收期4.44年，提供就業(yè)職位550個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.28%，投資利稅率53.54%，全部投資回報(bào)率33.96%，全部投資回收期4.44年，固定資產(chǎn)投資回

8、收期4.44年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院

9、一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能

10、的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。二、項(xiàng)目必要性分析(一)項(xiàng)目建設(shè)背景防水材料是建筑物之間無滲漏的連接，在建筑工程防水方面起著重要作用。防水材料主要應(yīng)用于外墻、地下室、屋頂及工程施工等。防水材料是以卷材提供，是具有高分子及瀝青類的防水材料浸漬在表面上，具有較好的耐水性、對(duì)溫度環(huán)境具有穩(wěn)定性，具有一定的機(jī)械強(qiáng)度，抗斷裂性及延伸性，抗老化及柔韌性等。我國防水材料在建筑中有著至關(guān)重要作用，有些施工單位對(duì)防水材料不夠重視，近些年來，房屋層面漏水及衛(wèi)生間漏，與外墻漏等諸多問題不斷出現(xiàn)，直接影響了工程質(zhì)量，防水材料是工程質(zhì)量的重要部分，因此新型的防水材料得到廣泛應(yīng)用

11、。近年來環(huán)保型的防水材料對(duì)環(huán)保美化及環(huán)保作用得到用戶及設(shè)計(jì)師的青睞，環(huán)保型材料成為工程的新寵。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國生產(chǎn)防水材料的各類企業(yè)三千多家，但獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)僅300余家。多數(shù)是無證生產(chǎn)企業(yè)，隨著近幾年政策趨嚴(yán)，建筑防水行業(yè)管理。大量無證生產(chǎn)的企業(yè)，諸多無證生產(chǎn)企業(yè)逐漸開始離開市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，瀝青和改性瀝青防水卷材規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)量為11.7億平方米，同比增長4.3%，產(chǎn)量小幅增長。防水材料行業(yè)以科技創(chuàng)新提供綠色發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。87家企業(yè)產(chǎn)品被列入財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部公布的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單,4家防水材料企業(yè)入選工業(yè)和信息化部“綠色工廠”名單，防水與密封材料被

12、國家市場(chǎng)監(jiān)管總局列入首批批綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清單及認(rèn)證目錄。據(jù)靈動(dòng)核心市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在建筑涂料中，防水建筑涂料占比約達(dá)60%，據(jù)預(yù)測(cè)從2012年以來我國防水建筑涂料生產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2018年防水涂料生產(chǎn)量約達(dá)350萬噸，2019年1-6月生產(chǎn)量超190萬噸。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，防水材料市場(chǎng)呈現(xiàn)諸多新型產(chǎn)品，隨著近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，防水材料將鼓勵(lì)應(yīng)用新型材料，新型防水材料向環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)品。近年來新型防水材料不斷推廣取得顯著成效，其應(yīng)用范圍得到延伸。隨著國內(nèi)房屋建筑行業(yè)及構(gòu)建物的發(fā)展，對(duì)于防水材料中高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)逐年增長，整體看，隨著防水材料應(yīng)用領(lǐng)域由

13、傳統(tǒng)范圍建筑向交通及市政等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域延伸，對(duì)于新型防水材料市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長。到2018年，國內(nèi)建筑防水材料規(guī)模以上企業(yè)營收達(dá)476.64億元，同比增加16%，主要得益于國內(nèi)檢測(cè)設(shè)施及房地產(chǎn)市場(chǎng)建設(shè)，近年來，國內(nèi)防水涂料產(chǎn)量將維持增速7%左右增長，到2024年，我國防水涂料產(chǎn)量將超500萬噸，市場(chǎng)規(guī)模增速可觀。預(yù)計(jì)建筑防水涂料到2024年需求量將超430萬噸。我國建筑防水材料行業(yè)一直處于一個(gè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的發(fā)展階段，而對(duì)比國外，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)壟斷的局面。從國外的角度來看，中國的防水企業(yè)龍頭東方雨虹與瑞士的西卡非常相似。而國內(nèi)主要分析幾家上市公司之間產(chǎn)能以及主要的生產(chǎn)基地

14、的分布來進(jìn)行比較。在國際上的防水建材巨頭是西卡公司，于1910年創(chuàng)立于瑞士，是以防水起家的百年跨國公司，公司以防水業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)不斷地進(jìn)行產(chǎn)品品類擴(kuò)張和業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，目前已經(jīng)發(fā)展成為聚焦建材、化工兩大領(lǐng)域的世界領(lǐng)先化工建材供應(yīng)商。除了產(chǎn)能的角度，行業(yè)中公司的銷售模式主要是：直銷模式與渠道模式。這兩種模式的主要客戶都是房地產(chǎn)商，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國的房地產(chǎn)市場(chǎng)的行業(yè)集中度正在提升，從土地獲取的角度來看，2016年以來政策限制房企配資拿地、熱點(diǎn)城市設(shè)置拿地門檻等加快了龍頭房企土地投資的集中度；自2015年以來，房地產(chǎn)企業(yè)拿地和銷售集中度持續(xù)提升，2016年以來提升速度明顯加快，2017年前5大、前1

15、0大、前20大龍頭房企按銷售金額統(tǒng)計(jì)的集中度為16.93%、24.16%、32.46%，較2013年分別提高了8.23、10.44、13.58個(gè)百分點(diǎn)。按照國外的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，未來這種集中趨勢(shì)仍將持續(xù)。房地產(chǎn)行業(yè)集中度越高，那么對(duì)下游的防水建材企業(yè)的選擇將會(huì)直接影響到防水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，一般大型的企業(yè)都會(huì)偏向于挑選具有一定品牌的企業(yè)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前東方雨虹的首選率最高，2017年其首選率為32%，排名第二的是科順防水。(二)必要性分析材料防水是靠建筑材料阻斷水的通路，以達(dá)到防水的目的或增加抗?jié)B漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂漿剛性防水以及粘土、灰土類防水等。構(gòu)造防水則是采

16、取合適的構(gòu)造形式，阻斷水的通路，以達(dá)到防水的目的，如止水帶和空腔構(gòu)造等。我國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要是分為兩種：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別；防水涂料根據(jù)主要成分不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三種主要高分子材料。TPO易于安裝且能源效率高，同時(shí)安裝成本低。PVC減少安裝時(shí)間但同時(shí)成本較高。EPDM能夠承受極端天氣周期，成本低。防水材料主要用于地產(chǎn)和基建，二者分別占比40%和60%。其中，地產(chǎn)方面主要是與新開工數(shù)據(jù)相關(guān)，國外修繕也是重要市場(chǎng)，但是我國修繕市場(chǎng)還較??；基建方面主要是高鐵、軌交、地下管廊和公路等，據(jù)

17、調(diào)查數(shù)顯示，防水材料市場(chǎng)年需求超過20億平方米，產(chǎn)值在2000億元，其中防水卷材約占70%，防水涂料約占30%。房地產(chǎn)行業(yè)集中度越高，那么對(duì)下游的防水建材企業(yè)的選擇將會(huì)直接影響到防水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，一般大型的企業(yè)都會(huì)偏向于挑選具有一定品牌的企業(yè)。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要，房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，住房供需基本平衡，供應(yīng)結(jié)構(gòu)更加合理，空間布局更加優(yōu)化，居住品質(zhì)明顯提升，住宅建設(shè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)?！笆濉睍r(shí)期，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到35平方米左右，將有力地推動(dòng)著建筑防水新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)與應(yīng)用，為防水材料行業(yè)的

18、發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年中國建筑防水材料的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到56.60億平米。目前我國建筑防水工程質(zhì)保年限國家標(biāo)準(zhǔn)要求是“不少于5年”，2019年2月15日住建部印發(fā)關(guān)于城鄉(xiāng)給水工程項(xiàng)目規(guī)范等38項(xiàng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范公開征求意見的通知，其中建筑和市政工程防水通用規(guī)范（征求意見稿）中寫道2.0.1工程防水設(shè)計(jì)工作年限應(yīng)符合下列規(guī)定：地下工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限；屋面工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25年；外墻工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25年；室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于30年；道路橋梁工程路面（橋面）防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于路面

19、結(jié)構(gòu)（橋面鋪裝）設(shè)計(jì)工作年限；非侵蝕性介質(zhì)蓄水類工程防水系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限。工程防水設(shè)計(jì)工作年限延長，對(duì)防水質(zhì)量要求更高，傳統(tǒng)單層瀝青防水可能難以實(shí)現(xiàn)最新要求，雙層防水、高分子防水滲透加速，因此每單位施工面積單價(jià)上升，行業(yè)增速將會(huì)高于下游增速。地產(chǎn)行業(yè)集中度不斷提升，銷售金額CR10從2011年10.75%提升到2018年26.89%水平，地產(chǎn)集采規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2012年到2017年防水材料規(guī)模復(fù)合增速為9.96%，但是國內(nèi)三家防水上市公司增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增速，2012-2017年東方雨虹收入復(fù)合增速為36.37%，凱倫股份為77.30%，科順股份2013-2017年

20、收入復(fù)合增速為25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新開工面積增速，防水三家上市公司產(chǎn)品質(zhì)量好，地產(chǎn)龍頭企業(yè)使用較多，地產(chǎn)行業(yè)集中度提升倒逼防水行業(yè)集中度提升，行業(yè)分化會(huì)越加明顯。2018年國務(wù)院印發(fā)實(shí)施打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，主戰(zhàn)場(chǎng)從京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市擴(kuò)展到汾渭平原11個(gè)城市及長三角地區(qū)，生態(tài)環(huán)境部派出執(zhí)法人員增至1.8萬人，2018年，全國實(shí)施行政處罰案件18.6萬件，罰款數(shù)額152.8億元，同比增長32%，是2014年的4.8倍。2019年除啟動(dòng)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查以外，還將持續(xù)開展“藍(lán)天碧水凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，環(huán)保力度依然強(qiáng)勁。瀝青防水材料制作過程中，在

21、對(duì)瀝青進(jìn)行加熱和輸送產(chǎn)生的大量瀝青煙氣中含環(huán)烴衍生物、碳環(huán)烴等化合物，不少對(duì)人身健康有危害作用，且大多是致癌和強(qiáng)致癌物質(zhì)，粒徑多在0.11.0m之間，最小的僅0.01m。其危害人體健康的主要途徑是附著在8m以下的飄塵上，通過呼吸道被吸入體內(nèi)。瀝青基防水卷材生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生瀝青煙和揮發(fā)性有機(jī)物，揮發(fā)性有機(jī)物主要是環(huán)芳烴以及少量氧、氮、硫的雜環(huán)烴化合物。瀝青煙和粉塵可經(jīng)呼吸道和污染皮膚而引起中毒，發(fā)生皮炎、視力模糊等癥狀。預(yù)計(jì)，伴隨環(huán)保趨嚴(yán)，瀝青基防水材料占比會(huì)下降，高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料，含有氯元素，對(duì)環(huán)境有一定污染；此外PVC卷材含有重金屬元素，用于屋面綠化時(shí)會(huì)對(duì)植物根系造成

22、傷害，影響植物正常生長。TPO屋面系統(tǒng)屬于典型冷屋面，其淺色的表面（一般有白色、淺灰色和淺棕黃色三種）可以大大降低屋面溫度，減低室內(nèi)空調(diào)能耗。防水材料使用瀝青為200#瀝青，三家上市公司毛利率變動(dòng)方向基本和瀝青均價(jià)變動(dòng)方向相反，相比起來科順股份毛利率對(duì)瀝青價(jià)格變動(dòng)更敏感。我們認(rèn)為，瀝青價(jià)格對(duì)東方雨虹毛利率影響相對(duì)較小是因?yàn)橛旰缭诘驹黾釉牧蟽?chǔ)備，瀝青價(jià)格對(duì)凱倫毛利率影響較小是因?yàn)閯P倫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高分子卷材占比較高，瀝青價(jià)格變動(dòng)對(duì)高分子材料影響較小。建筑防水材料主要包括兩大類：防水卷材和防水涂料，主要作用是在建筑物表面構(gòu)筑防水層，以達(dá)到防水和增強(qiáng)抗?jié)B漏的目的，因此下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括房屋建筑、

23、道路橋隧、城市軌交、地下管廊和水利設(shè)施等。而上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，因此與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。近年來由于房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)高景氣，交通基建投資力度不減，防水行業(yè)下游需求快速增長進(jìn)而刺激行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國建筑防水協(xié)會(huì)秘書長朱冬青透露：2016年，建筑防水材料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)18.97億平方米，2017年產(chǎn)量約為20億平方米。此外，根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)發(fā)布的建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，要求“十三五”期間主要防水材料產(chǎn)量的年均增長率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料總產(chǎn)量達(dá)到23億平方米”。因此我們認(rèn)為，我國防水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍有進(jìn)一步提升空間。盡

24、管政策約束不斷規(guī)范以及環(huán)保治理趨嚴(yán)壓縮了小企業(yè)生存空間，但市場(chǎng)集中度仍然較低。根據(jù)2013年工信部發(fā)布的建筑防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件要求，新建改性瀝青類防水卷材項(xiàng)目單線產(chǎn)能不低于1,000萬平方米/年，高分子防水卷材項(xiàng)目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于300萬平方米/年，這一規(guī)定大大提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。同時(shí)環(huán)保督查力度的加大也在一定程度上倒逼未達(dá)標(biāo)企業(yè)產(chǎn)能出清。不過從目前情況來看，業(yè)內(nèi)依然存在大量無證生產(chǎn)企業(yè)，我國防水生產(chǎn)企業(yè)和作坊超過2,000家，其中有不到1,500家企業(yè)擁有生產(chǎn)許可證，2017年防水行業(yè)前10位企業(yè)的市場(chǎng)占有率不超過10%，前50家企業(yè)市占率在30%左右。這與建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃

25、設(shè)定的“至2020年，行業(yè)前50位的企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%”目標(biāo)尚有較大距離。2019年，受基礎(chǔ)設(shè)施、翻修市場(chǎng)拉動(dòng)，防水材料的市場(chǎng)需求依然保持強(qiáng)勁，防水材料產(chǎn)量保持較快增長，行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，但是增速有所放緩。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，明確宏觀政策強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)。作為我國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，我們判斷房地產(chǎn)求“穩(wěn)”也將是未來主基調(diào)。而中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議針對(duì)房地產(chǎn)政策的具體表述也發(fā)生些許變化，雖然再次強(qiáng)調(diào)“房住不炒”，表明房地產(chǎn)調(diào)控大趨勢(shì)雖并未放松，但“因城施策、分類指導(dǎo)”的策略，也給予了地方調(diào)控更多自主性。2019年將

26、以穩(wěn)地價(jià)穩(wěn)房價(jià)穩(wěn)預(yù)期為目標(biāo)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。因此我們認(rèn)為，房地產(chǎn)投資大幅滑坡可能性較小。三、產(chǎn)品及建設(shè)方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為防水材料，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值30506.00萬元。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請(qǐng)有營銷經(jīng)驗(yàn)的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營銷策略。通過對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可以看出，我國項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品

27、價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢(shì)，市場(chǎng)銷售前景非?？春谩＃ǘ┯玫匾?guī)模該項(xiàng)目總征地面積50411.86平方米（折合約75.58畝），其中：凈用地面積50411.86平方米（紅線范圍折合約75.58畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積83179.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52193.29平方米，計(jì)容建筑面積83179.57平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6980.72萬元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)66.40%，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.85%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.8

28、6萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積83179.57平方米，其中：計(jì)容建筑面積83179.57平方米，計(jì)劃建筑工程投資6980.72萬元，占項(xiàng)目總投資的43.88%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、建設(shè)風(fēng)

29、險(xiǎn)評(píng)估分析本報(bào)告社會(huì)影響評(píng)價(jià)分析是從“以人為本”的原則出發(fā)，研究項(xiàng)目的社會(huì)影響、項(xiàng)目與所在地區(qū)的適應(yīng)性和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等；項(xiàng)目承辦單位的項(xiàng)目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣?huì)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)中各產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的推動(dòng)和帶動(dòng)作用，但社會(huì)效益很難用貨幣價(jià)值來衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說明建設(shè)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響、貢獻(xiàn)和適應(yīng)性，國民經(jīng)濟(jì)分析部分只是作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性的參考和依據(jù)。投資項(xiàng)目實(shí)施符合國家及地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有積極作用，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施有利于項(xiàng)目承辦單位的項(xiàng)目產(chǎn)

30、品在中國市場(chǎng)上甚至在世界市場(chǎng)上綜合競(jìng)爭(zhēng)力和項(xiàng)目產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力；有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；投資項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，為打造多元化的國家級(jí)開發(fā)區(qū)提供發(fā)展元素，有利于項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的建設(shè)和綜合發(fā)展。五、項(xiàng)目投資情況（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12686.86(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3220.46萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15907.32萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12686.86萬元，占項(xiàng)目總投資的79.75%；流動(dòng)資金3220.46萬元，占項(xiàng)目總投資的20.25%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包

31、括：建筑工程投資6980.72萬元，占項(xiàng)目總投資的43.88%；設(shè)備購置費(fèi)6269.69萬元，占項(xiàng)目總投資的39.41%；其它投資-563.55萬元，占項(xiàng)目總投資的-3.54%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12686.86+3220.46=15907.32（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、盈利能力分析（一）營業(yè)收入估算該“防水材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮防水材料行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年防水材料設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30506.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額

32、-進(jìn)項(xiàng)稅額=993.51萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用23303.04萬元，其中：可變成本20188.32萬元，固定成本3114.72萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7202.96（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7202.9625.00%=1800.74（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7202

33、.96（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7202.9625.00%=1800.74（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額7202.96萬元，繳納企業(yè)所得稅1800.74萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7202.96-1800.74=5402.22（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=45.28%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=53.54%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=33.96%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30506.00萬元，總成本費(fèi)用23303.04萬元，稅

34、金及附加320.87萬元，利潤總額7202.96萬元，企業(yè)所得稅1800.74萬元，稅后凈利潤5402.22萬元，年納稅總額3115.12萬元。七、項(xiàng)目結(jié)論1、未來，我國中小企業(yè)可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)和成本分擔(dān)、資源共享，降低市場(chǎng)進(jìn)入成本，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。中小企業(yè)要明確企業(yè)定位和發(fā)展目標(biāo)，選擇合適的戰(zhàn)略伙伴，根據(jù)企業(yè)的資源、能力和需求，選擇供應(yīng)鏈聯(lián)盟、生產(chǎn)聯(lián)盟、技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟等形式，加強(qiáng)對(duì)聯(lián)盟關(guān)系的管理，完善雙方契約關(guān)系，通過建立學(xué)習(xí)機(jī)制、信任機(jī)制、利益分享機(jī)制和糾紛處理機(jī)制等，推進(jìn)戰(zhàn)略雙方的互信、共贏。中小企業(yè)也可以通過加入產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。要根據(jù)自身?xiàng)l件對(duì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈定位，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)等實(shí)現(xiàn)與集群內(nèi)大中企業(yè)的多層次分工協(xié)作；利用集群條件重構(gòu)企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，并大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)以適