1、 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文1海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告 2017 年 06 月 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人劉江濤、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人崔鎧及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李凱聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 1、本公司作為同時(shí)經(jīng)營(yíng)出境旅游、航空配餐和鐵路配餐業(yè)務(wù)的公司，

2、公司 存在著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等， 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、報(bào)告期內(nèi)，本公司于 2016 年 5 月 8 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的預(yù)案，于 2017 年 1 月 10 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）， 本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó) 核準(zhǔn)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投 資風(fēng)險(xiǎn)。 3、本報(bào)告內(nèi)容涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承 諾， 請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 803000258 股為基數(shù)， 向全體股

3、東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 6 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義5第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)9第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要14第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析39第五節(jié) 重要事項(xiàng)136第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況144第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況144第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況145第九節(jié) 公司治理155第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況163第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告164第十二節(jié) 備查文件目錄322釋義 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 易食股份、凱撒旅游、上市公司 指 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 海航旅游、控股股東 指 海航旅游集團(tuán)有限公司 海航集

4、團(tuán) 指 海航集團(tuán)有限公司 大集控股、海航易控股有限公司、控股股東一致行動(dòng)人 指 大集控股有限公司 凱撒世嘉 指 凱撒世嘉旅游管理顧問(wèn)股份有限公司 凱撒同盛、凱撒同盛(北京)投資有限公司 指 凱撒同盛旅行社（集團(tuán)）有限公司 慈航、實(shí)際控制人 指 海南省慈航公益 易生金服 指 易生金服控股有限公司 易生支付 指 易生支付有限公司 天天商旅、浙江天天商旅 指 浙江天天商旅國(guó)際旅行社有限公司 航班管家、活力天匯 指 深圳市活力天匯科技股份有限公司 北京凱撒國(guó)際旅行社 指 北京凱撒國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司 易食控股 指 易食控股有限公司 中國(guó) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深圳交易所、深交所 指 深圳證券交

5、易所 報(bào)告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 一、公司信息 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票簡(jiǎn)稱 凱撒旅游 股票代碼 000796股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱 凱撒旅游 公司的外文名稱（如有） HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫(xiě)（如有）HNA-CAISSA公司的法定代表人 劉江濤 注冊(cè)地址 寶雞市渭濱區(qū)經(jīng)二路 155 號(hào) 注冊(cè)地址的郵政編碼 721000辦公地址 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)乙二號(hào)海南航空大廈 17 層 辦公地址的郵政編碼 10002

6、1公司網(wǎng)址 /電子信箱 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 張延波 王娟 聯(lián)系地址 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙二號(hào)海南航空大廈 17 層 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙二號(hào)海南航空大廈 17 層 電話 010-59156848010-59156848傳真 010-59156946010-59156946電子信箱 ybo_三、信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國(guó)證劵報(bào)、證劵時(shí)報(bào)、上海證劵報(bào)、證劵日?qǐng)?bào) 登載年度報(bào)告的中國(guó)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 h

7、ttps:/公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司董事會(huì)辦公室 四、注冊(cè)變更情況 組織機(jī)構(gòu)代碼 22130301-3 公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有） 1997 年公司上市時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)為零售百貨，2009 年重大資產(chǎn)重組完成后主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為航空食品及鐵路配餐，項(xiàng)目投資與資產(chǎn)管理，2015 年完成發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) 工作，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增加旅游服務(wù)管理。 歷次控股股東的變更情況（如有） 寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司 1996 年以募集設(shè)立的方式登記，并于 1997 年上市，2006 年控股股東變更為海航集團(tuán)有限公司，2008 年控股股東變更為航商業(yè)控股有限公司，2010 年控股股東

8、變更為海航易控股有限公司（公司名稱已變更為大集控股有限公司），2015 年重大資產(chǎn)重組完成后至今，公司控股股東為海航旅游 集團(tuán)有限公司。 五、其他有關(guān)資料 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 武漢市武昌區(qū)東湖路 169 號(hào)中審眾環(huán)大廈 簽字會(huì)計(jì)師姓名 李慧、張正峰 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 適用 不適用 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn) 適用 不適用 財(cái)務(wù)顧問(wèn)名稱 財(cái)務(wù)顧問(wèn)辦公地址 財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 北京建國(guó)門(mén)外大街 1 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 2 座 28 樓 梁錦

9、、趙言 2015 年 9 月 18 日-2018 年 12 月 31 日 六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年 營(yíng)業(yè)收入（元） 6,636,010,096.374,934,501,672.4134.48%3,248,151,959.56歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) （元） 212,588,082.67 205,797,145.35 3.30% 89,587,793.81歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 216,540,165.99 71,974,951.

10、61 200.85% 65,586,609.59經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元） 323,050,132.65 287,915,758.84 12.20% 156,773,245.66基本每股收益（元/股） 0.26470.2941-10.00%0.1918 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文 稀釋每股收益（元/股） 0.26470.2941-10.00%0.1918加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 12.13%28.50%-16.37%16.23%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增減 2014 年末 總資產(chǎn)（元） 5,401,087,615.083,536,514,5

11、73.5552.72%2,104,989,188.27歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) （元） 1,873,385,496.89 1,645,778,703.38 13.83% 594,317,267.858 七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資

12、產(chǎn)差異情況。 八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營(yíng)業(yè)收入 1,229,367,437.121,372,759,571.912,428,082,859.511,605,800,227.83歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 16,188,516.9240,749,288.52178,706,676.19-23,056,398.96歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 18,202,363.44 42,815,484.91 180,391,567.33 -24,869,249.69經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -461,050,431.78309,176,45

13、1.0636,923,943.29438,000,170.08上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否 九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用 單位：元 項(xiàng)目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） 420,464.78 -916,935.57 -1,447,220.63計(jì)入當(dāng)期損益的補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 1,589,844.74 1,501,859.45 6,719,685.61受的補(bǔ)助除外） 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投

14、資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 76,315.34委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 167,823.81同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 147,324,653.23 393,555.64除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保 值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及378,000.00處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 809,061.50除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出3,527,150.66968,420.187,490,358.48其他符合

15、非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 14,008,286.82以權(quán)益結(jié)算的股份支付 -11,604,729.72-11,604,729.72凱撒同盛 減：所得稅影響額 -1,415,727.883,134,179.013,104,370.27少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 277,426.97393,210.16437,111.43合計(jì) -3,952,083.32133,822,193.7424,001,184.22-對(duì)公司根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

16、經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否 （一）公司從事的主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式 1、旅游業(yè)務(wù) 公司全資子公司凱撒同盛作為中先的出境游綜合運(yùn)營(yíng)商，主要面對(duì)、企業(yè)和個(gè)人三大類(lèi)客戶群，提供出境游產(chǎn)品的批發(fā)、零售、企業(yè)會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)以及目的地服務(wù)，進(jìn)行出境游產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合運(yùn)營(yíng)。公司經(jīng)營(yíng)范圍以出境旅游為主，形成獎(jiǎng)旅游、旅游電

17、子商務(wù)、航空鐵路配餐、項(xiàng)目投資與資產(chǎn)管理為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。 凱撒同盛的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合運(yùn)營(yíng)模式，是指依托豐富的旅游上游資源、行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)和專業(yè)運(yùn)作能力、廣泛的線上及線下銷(xiāo)售渠道以及較強(qiáng)的旅游目的地服務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力， 進(jìn)而能夠高效地將產(chǎn)品采購(gòu)、研發(fā)、管理、推廣、服務(wù)與自身銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的綜合式服務(wù)模式。 公司擁有覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、超過(guò)7，300種服務(wù)于不同人群的高端旅游產(chǎn)品， 沿襲了國(guó)際成熟旅游市場(chǎng)的先進(jìn)理念，充分發(fā)揮海外優(yōu)勢(shì)，成長(zhǎng)為中國(guó)出境旅游市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一 幟的商業(yè)品牌，并成為中先的出境旅游服務(wù)商。公司在倫敦、巴黎、漢堡、洛杉磯等全 球核心城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在中國(guó)北京、廣州、上

18、海、成都以及沈陽(yáng)等口岸城市和核心商業(yè) 城市設(shè)有50余家分子公司。 公司擁有豐富的旅游要素資源，與眾多航空公司、郵輪公司、國(guó)際酒店集團(tuán)、旅游金融服務(wù)平臺(tái)建立了合作關(guān)系，提高了公司對(duì)上游要素資源的掌控能力；高素質(zhì)的研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)，使得公司在產(chǎn)品研發(fā)與專業(yè)運(yùn)作領(lǐng)域具備較強(qiáng)的原創(chuàng)性，大幅領(lǐng)先于行業(yè)平均水平；公司逐步拓展線上與線下銷(xiāo)售渠道，開(kāi)創(chuàng)性地提出了二代、三代、四代旅游門(mén)店，通過(guò)視頻、圖片、微商等技術(shù)應(yīng)用及旅游顧問(wèn)的綜合講解為消費(fèi)者提供全面的旅游產(chǎn)品認(rèn)知，將傳統(tǒng)意義上被動(dòng)服務(wù)的服務(wù)理念轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)、積極服務(wù)，公司多年經(jīng)營(yíng)形成的線上線下一體化的服務(wù)模式非常好的契合了低頻高價(jià)的出境游消費(fèi)市場(chǎng)，使得公司的業(yè)

19、務(wù)發(fā)展得以健康發(fā)展。 2、航食、鐵路配餐業(yè)務(wù) 公司航食、鐵路配餐業(yè)務(wù)主要依托海航集團(tuán)擁有的航空、機(jī)場(chǎng)等資源，充分利用航空配餐的加工能力，發(fā)揮航空配餐的高標(biāo)準(zhǔn)、流程化加工優(yōu)勢(shì)，逐步滲透到具有產(chǎn)業(yè)相關(guān)性的其他細(xì)分餐飲行業(yè)（如鐵路配餐、大型會(huì)展配餐）之中，從而有效形成業(yè)務(wù)關(guān)系緊密、資源共享充分、集約效應(yīng)充分發(fā)揮的業(yè)務(wù)模式。 （二）公司所處行業(yè)發(fā)展階段、周期性及公司的行業(yè)地位 1、旅業(yè) 我國(guó)旅游業(yè)處于黃金發(fā)展期，消費(fèi)升級(jí)成為大勢(shì)所趨?！笆濉睍r(shí)期，旅游業(yè)呈現(xiàn)消費(fèi)大眾化、需求品質(zhì)化、發(fā)展全域化、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化五大趨勢(shì)?！笆濉币?guī)劃將旅游發(fā)展規(guī)劃納入部級(jí)協(xié)調(diào)會(huì)議討論和推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)將繼續(xù)大力發(fā)

20、展旅游業(yè)、全面凸顯旅游業(yè)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位。旅游業(yè)發(fā)展關(guān)乎民生，帶動(dòng)全局，是繼汽車(chē)和房地產(chǎn)后，真正能夠全民消費(fèi)、全社會(huì)投資的大產(chǎn)業(yè)。其中，我國(guó)出境游目前仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，客 19 源相對(duì)集中在一線城市，以亞洲短途游為主，購(gòu)物是游客出境游第一需求，遠(yuǎn)途出國(guó)游客比重較小。二三線城市尤其是中西部城市客源出游潛力尚待進(jìn)一步激發(fā)，旅游業(yè)消費(fèi)升級(jí)需求不斷提高。 2016年我國(guó)旅游業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，旅游市場(chǎng)量質(zhì)齊升，人均出游近3.4次。2016年旅游總收入預(yù)計(jì)達(dá)4.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6%。國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)繼2015年首次突破40億人次后， 2016年繼續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，全年有望超過(guò)44.4億人次。國(guó)內(nèi)

21、旅游收入同樣保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2016 年預(yù)計(jì)達(dá)到3.9萬(wàn)億元。 入境旅游人數(shù)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2016年預(yù)計(jì)達(dá)1.38億人次，國(guó)際旅游收入1200億美元，分別增長(zhǎng)3.8%和5.6%，其中外國(guó)人接待人數(shù) 2815萬(wàn)人次，增長(zhǎng)8.3%。 出境游呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，2016年預(yù)計(jì)出境旅游人數(shù)將達(dá)到1.22億人次，同比增長(zhǎng)4.3%， 入出境總?cè)舜纬^(guò)2.6億人次，入境游人數(shù)超過(guò)出境游1600萬(wàn)人次。我國(guó)繼續(xù)保持世界第一大 出境旅游客源國(guó)和第四大入境旅游接待國(guó)地位。 當(dāng)前，旅游投資勢(shì)頭強(qiáng)勁。2016年全國(guó)旅游直接投資達(dá)到12997億元，同比增長(zhǎng)29.05%， 預(yù)計(jì)高出全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速20個(gè)百分點(diǎn)。其

22、中民營(yíng)旅游投資積極性高漲，占旅游投資總 額的59%，繼續(xù)超過(guò)半壁。 2016年中國(guó)旅游業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合貢獻(xiàn)達(dá)11%，與世界平均水平持平，中國(guó)旅游業(yè)對(duì)社會(huì)就業(yè)綜合貢獻(xiàn)超過(guò)10.26%，與世界平均水平基本持平。旅游積極促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新效果明顯。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：2016年1月12日-13日，2017年全國(guó)旅游工作會(huì)議初步測(cè)算） 出境旅游的發(fā)展主要依托于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的不斷提高。旅游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)需求增長(zhǎng)明顯，大眾旅游時(shí)代來(lái)臨，旅游已經(jīng)從有沒(méi)有的初級(jí)階段向好不好的中高級(jí)階段進(jìn)行演化，消費(fèi)者更加重視高品質(zhì)的旅游體驗(yàn)，這既是政策的要求，也是我們的市場(chǎng)、行業(yè)發(fā)展的要求。大眾旅游消費(fèi)支出能

23、力持續(xù)提升，旅游產(chǎn)品聚焦細(xì)分客戶，尋求差異化，從全產(chǎn)業(yè)鏈條挖掘投資及研發(fā)熱點(diǎn)，智慧服務(wù)、旅游+、資源整合并購(gòu)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)迭代升級(jí)，內(nèi)核與外延共生發(fā)展。 順應(yīng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)，公司致力于研發(fā)“新、奇、特、高”產(chǎn)品及私人訂制類(lèi)旅游產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)個(gè)性主題特色產(chǎn)品線路，產(chǎn)品主題鮮明，收到了良好的市場(chǎng)反饋效果。高品質(zhì)服務(wù)、精細(xì)化私人訂制產(chǎn)品內(nèi)容受到消費(fèi)者青睞，不難窺見(jiàn)我國(guó)消費(fèi)升級(jí)空間巨大，正在實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的飛躍。中高端旅游產(chǎn)品的個(gè)性研發(fā)、特色主題設(shè)計(jì)及強(qiáng)有力的上下游渠道資源整合能力，正在成為公司持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)龍頭地位的強(qiáng)勁助推器。 2016年中國(guó)出境旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相比20132015年存在略微的下降，

24、其中一個(gè)重要影響因素出境游用戶的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。從某些亞洲目的地以及一些常見(jiàn)的熱門(mén)目的地來(lái)看， 2016年也獲得了一個(gè)相對(duì)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。同時(shí)，2016年出境 業(yè)受到了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)際安全、貨幣等政策方面的一定影響。預(yù)計(jì)2017年出境游市場(chǎng)將會(huì)有更加活躍的增長(zhǎng)。 此外，公司通過(guò)信息化管理平臺(tái)打造“一體化”運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)旅游產(chǎn)品采購(gòu)、研發(fā)、管理、銷(xiāo)售、服務(wù)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行集成管理和高度“去中間化”，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部提升管理效率和降低決策成本，外部縮短消費(fèi)者與旅游資源距離，提升客戶滿意度與增強(qiáng)客戶粘性，保障全產(chǎn)業(yè)鏈綜合運(yùn)營(yíng)模式的高效運(yùn)作。全產(chǎn)業(yè)鏈綜合運(yùn)營(yíng)模式的建立，使公司在出境業(yè)處于領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)

25、優(yōu)勢(shì)。 2、航食、鐵路配餐行業(yè) 2016年全國(guó)民航完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量959億噸公里，旅客運(yùn)輸量4.8億人次，同比增長(zhǎng) 12.6 %,2017年民航預(yù)期運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)1072億噸公里，旅客運(yùn)輸量5.36億人次，保持11.8%的增長(zhǎng)比例。（來(lái)源2017年全國(guó)民航工作會(huì)議，中國(guó)民用航空網(wǎng)） 2016年全國(guó)鐵路投產(chǎn)高鐵新線3281公里，完成旅客發(fā)送量27.7億人，同比增長(zhǎng)11.2%； 22017年，全國(guó)鐵路行業(yè)投資將保持去年規(guī)模，投產(chǎn)新線2100公里、復(fù)線2500公里、電氣化鐵路4000公里。預(yù)計(jì)完成旅客發(fā)送量30.25億人。（來(lái)源2017年中國(guó)鐵路總公司工作會(huì)議，交通運(yùn)輸部網(wǎng)站） 鑒于民航客運(yùn)及鐵路客

26、運(yùn)仍處于快速發(fā)展的階段，公司航食、鐵路配餐業(yè)務(wù)服務(wù)于民航客運(yùn)及鐵路客運(yùn)，其發(fā)展直接受到民航客運(yùn)與鐵路客運(yùn)的發(fā)展而加速。 二、主要資產(chǎn)重大變化情況 1、主要資產(chǎn)重大變化情況 主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明 股權(quán)資產(chǎn) 股權(quán)資產(chǎn)同比增加 119.14%，主要系本期重大股權(quán)投資導(dǎo)致。 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)未發(fā)生重大變化。 無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)未發(fā)生重大變化。 在建工程 在建工程同比減少 98.97%，主要系在建廠房轉(zhuǎn)固導(dǎo)致。 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款同比增加 80%，主要系本期非同一控制下企業(yè)合并浙江天天商旅、凱撒景鴻（北京）、凱撒景鴻商旅以及企業(yè)會(huì)獎(jiǎng)收入所致。 預(yù)付款項(xiàng) 預(yù)付款項(xiàng)同比增加 72.93%，主要系旅游業(yè)務(wù)

27、預(yù)付機(jī)票定金、郵輪等業(yè)務(wù)款項(xiàng)增加所致。 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款同比增加 127.34%，主要系本期非同一控制下企業(yè)合并浙江天天商旅所致。 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)同比增加 66.51%， 主要系本期購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所致。 可供出售金融資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn)同比增加 2571.65%，主要系增加對(duì)易生金服控股集團(tuán)有限公司、嘉興永文明體投資合伙企業(yè)（有限合伙）等投資所致。 2、主要境外資產(chǎn)情況 適用 不適用 資產(chǎn)的具體內(nèi)容 形成原因 資產(chǎn)規(guī)模 所在地 運(yùn)營(yíng)模式 保障資產(chǎn)安 全性的控制 措施 收益狀況 境外資產(chǎn)占 公司凈資產(chǎn) 的比重 是否存在重大減值風(fēng)險(xiǎn) CAISSA 固定資產(chǎn) TOURISTIC (

28、GROUP) 996,026 元 德國(guó) 0.07% 否 AG 固定資產(chǎn) Aberdeen Tours Inc. 20,756.89 元 美國(guó) 0.00% 否 固定資產(chǎn) CAISSA36,448.87 元 美國(guó) 0.00%否 DMC(US),Inc. 無(wú)形資產(chǎn) CAISSA TOURISTIC (GROUP)AG 8,804.69 元 德國(guó) 0.00% 否 長(zhǎng)期股權(quán)投資 CAISSA TOURISTIC(GROUP) 15,253,200元 德國(guó) 1.06% 否 AG長(zhǎng)期股權(quán)投資 Aberdeen Tours Inc.12,244,800元 美國(guó) 1.01% 否 長(zhǎng)期股權(quán)投資 CAISSA DM

29、C(US),Inc. 307,300 元 美國(guó) 0.03% 否 其他情況說(shuō)明 境外長(zhǎng)期股權(quán)投資已于合并時(shí)抵消。 三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否 1. 公司在產(chǎn)品研發(fā)與專業(yè)運(yùn)作領(lǐng)域具備較強(qiáng)的原創(chuàng)性，大幅領(lǐng)先于行業(yè)平均水平，逐步 拓展線上與線下銷(xiāo)售渠道，開(kāi)創(chuàng)性地提出了二代、三代及四代旅游門(mén)店，通過(guò)體驗(yàn)門(mén)店的視頻、圖片、微商技術(shù)及旅游顧問(wèn)的綜合講解為消費(fèi)者提供全面的旅游產(chǎn)品認(rèn)知，將傳統(tǒng)意義上被動(dòng)服務(wù)的服務(wù)理念轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)、積極服務(wù)，大幅度提高了消費(fèi)者滿意度，公司獨(dú)特的線上線下一體化的商業(yè)模式很好地契合了低頻高價(jià)的出境游消費(fèi)市場(chǎng)，為公司的可持續(xù)性發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 2. 報(bào)

30、告期內(nèi)，公司著力拓展“旅游+”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，通過(guò)投資航班管家、參與易生金服B 輪融資、收購(gòu)天天商旅等一系列資本運(yùn)作，拓寬上下游產(chǎn)品渠道，將旅游與金融結(jié)合，形成協(xié)作合力。 公司與易生金服旗下易生支付合作，打通網(wǎng)關(guān)接口，降低成本費(fèi)率；合作發(fā)行預(yù)付費(fèi)聯(lián)名卡，增加會(huì)員權(quán)益。與華勢(shì)科技圍繞收單業(yè)務(wù)進(jìn)行智慧型終端的鋪設(shè)，并將拓展到全部凱撒旅游門(mén)店。通匯貨幣也將服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)與凱撒旅游門(mén)店進(jìn)行結(jié)合， 創(chuàng)造性地開(kāi)創(chuàng)“店中店”經(jīng)營(yíng)模式，為游客提供貨幣兌換、消費(fèi)退稅等系列服務(wù)。此外，凱撒旅游與易生小貸推出圍繞出境游及出境服務(wù)的消費(fèi)分期等產(chǎn)品及服務(wù)。 航班管家消費(fèi)客戶與凱撒旅游業(yè)務(wù)產(chǎn)品客戶群匹配度高，由此將為凱撒旅游核心

31、產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)高質(zhì)量的客戶資源。航班管家與首都航空“機(jī)票+景區(qū)”資源對(duì)接，結(jié)合上市公司旅游資源，打造移動(dòng)端航旅產(chǎn)品，為凱撒旅游構(gòu)建“航旅結(jié)合”概念、增加線上銷(xiāo)售入口極為有利。 3. 公司持續(xù)布局發(fā)展體育旅游，傾力打造體育旅游大IP，凱撒旅游旗下滑雪子品牌“滑遍天下”影響力持續(xù)擴(kuò)大，結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)，擁有世界杯、奧運(yùn)會(huì)、歐洲、美洲的籃球、足球、高爾夫等多項(xiàng)國(guó)際頂級(jí)賽事的觀賽游和大型體育賽事參賽游的組織接待經(jīng)驗(yàn)，先后成為2012年、2016年、2018年奧運(yùn)會(huì)中國(guó)票務(wù)獨(dú)家。 4. 公司食品業(yè)務(wù)著力打造航食企業(yè)核心產(chǎn)品，積極研發(fā)航空頭等旅客服務(wù)項(xiàng)目，為高利潤(rùn)人群提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)；積極開(kāi)展地面業(yè)務(wù)，

32、開(kāi)發(fā)以高鐵、會(huì)展、旅游團(tuán)餐、凈菜加工等地面配餐市場(chǎng)。 5. 公司品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，品牌價(jià)值持續(xù)提升，2017年3月底成功入選中國(guó)品牌價(jià)值百?gòu)?qiáng)。報(bào)告期內(nèi)公司先后獲得“最佳出境游服務(wù)品牌”、“最具人文關(guān)懷旅游集團(tuán)”、“2016中國(guó)產(chǎn)業(yè)型上市公司卓越董事會(huì)”、“全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)” 、“服務(wù)滿意、誠(chéng)信示范單位”、“最具投資價(jià)值旅游企業(yè)”、“2016年度最具行業(yè)影響力旅行社”、“2015年度全國(guó)旅行社集團(tuán)十強(qiáng)”、“2015年度全國(guó)利稅貢獻(xiàn)三十強(qiáng)旅行社”等15余項(xiàng)榮譽(yù)資質(zhì)。 公司食品業(yè)務(wù)先后獲得 “特色頭等艙餐食金獎(jiǎng)”、“最佳美食創(chuàng)意獎(jiǎng)”、 “萬(wàn)米高空食尚獎(jiǎng)” 等特色獎(jiǎng)項(xiàng)，并且公司全資孫子公司北京新

33、華空港航空食品有限公司是中國(guó) 唯一一家擁有猶太餐生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，擁有亞洲最大的猶太廚房,為世界一流的航空企業(yè)提供猶太餐食， 三亞漢莎航空食品有限公司更是引入了德國(guó)漢莎空廚生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營(yíng)理念。（具體詳見(jiàn) 海航凱撒旅游集團(tuán)2016年社會(huì)責(zé)任報(bào)告） 一、概述 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.36億元，較上年同比增長(zhǎng)34.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.12億元, 較上年同比增長(zhǎng)3.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.17億元；基本每股收益0.2647元/股。2016年，圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，有序開(kāi)展各項(xiàng)重點(diǎn)工作，現(xiàn)將2016年主要工作進(jìn)展

34、情況說(shuō)明如下： 旅游業(yè)務(wù)發(fā)展 2016年是公司旅游主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)入上市公司的第一個(gè)完整的年度，面對(duì)出境游增速放緩的行業(yè)環(huán)境，公司采取了主動(dòng)減少買(mǎi)斷式庫(kù)存、平抑匯率風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)技術(shù)提升人效等成本、費(fèi)用控制手段，憑借精細(xì)化的管理和上市后品牌影響力的提升，旅游主業(yè)取得了良好的內(nèi)生性增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)公司旅游服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入57.91億元，同比增長(zhǎng)36%；凈利潤(rùn)2.07億元，同比增長(zhǎng)24%。 業(yè)務(wù)類(lèi)別 2016年 2015年 同比 人數(shù) 金額(萬(wàn)元） 占比 人數(shù) 金額(萬(wàn)元） 占比 人數(shù) 金額 公民批發(fā) 201,67388,629.9515%171,37179,618.8919%18%11%公民零售 637,741

35、394,845.4868%327,282298,730.0270%95%32%企業(yè)會(huì)獎(jiǎng) 114,88995,673.7717%36,66347,579.4011%213%101%合計(jì) 954,303579,149.20100%535,316425,928.31100%78%36%1、2016年度，公司繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 全年新開(kāi)設(shè)分公司11家，分公司數(shù)量達(dá)到50家；新開(kāi)設(shè)體驗(yàn)中心82家，體驗(yàn)及服務(wù)中心總數(shù)量達(dá)到282家。截止到四季度止，公司基本完成了在全國(guó)一、二線城市的布局, 并開(kāi)始嘗試將渠道網(wǎng)絡(luò)向三、四線城市滲透。受益于分公司及門(mén)店的結(jié)構(gòu)性布局，公司的零售收入相比去年同期增幅32

36、.2%。報(bào)告期內(nèi)，公司西南和華東地區(qū)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，收入增幅分別達(dá)到106.1%和66.5%。 2、公司積極開(kāi)拓移動(dòng)渠道，開(kāi)通了基于手機(jī)移動(dòng)端的微商管理系統(tǒng)和基于訂單的分段計(jì)提傭金管理系統(tǒng)，使線上與線下的結(jié)合更加順暢，在全面提升了客戶體驗(yàn)的同時(shí)也提升了零售渠道的運(yùn)營(yíng)效率，較好地控制了報(bào)告期內(nèi)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。 3、報(bào)告期內(nèi)，公司大力度加大了新、奇、特、高旅游產(chǎn)品和私人訂制旅游產(chǎn)品的研發(fā)力度， 既降低了庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)，也大幅提高了收益和客人滿意度。2016年，公司新研發(fā)旅游產(chǎn)品1300 多個(gè)，產(chǎn)品總數(shù)量達(dá)到7300余種，其中，“新奇特高”產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)；二季度推出的幸福列產(chǎn)品以“精致小團(tuán)”、“高私密

37、度”、“個(gè)性化”和“深度體驗(yàn)”為特色，受到客人的喜愛(ài) 以及出境旅游市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，截至2016年12月31日，累計(jì)出發(fā)的團(tuán)組已經(jīng)覆蓋了10個(gè)出發(fā) 口岸，30多個(gè)目的地，客人的滿意度平均達(dá)到95分以上。通過(guò)上述兩個(gè)主要系列產(chǎn)品， 凱撒旅游高端服務(wù)的形象更加深入人心，品牌美譽(yù)度持續(xù)提升，對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí) 的基礎(chǔ)。 4、拓展全系列郵輪產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。 報(bào)告期內(nèi)，全新的凱撒郵品牌得到了全方位的發(fā)展，產(chǎn)品系列更加完整。目前凱撒旅游的產(chǎn)品已經(jīng)全面覆蓋了母港郵輪、長(zhǎng)線郵輪、極地郵輪和郵輪四大類(lèi)產(chǎn)品。其中， 母港郵輪占據(jù)整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)份額的12.2%，極地郵輪市場(chǎng)占有率達(dá)到28.6%。 作

38、為MSC郵輪全球頂級(jí)戰(zhàn)略合作伙伴，公司在5月1日在上海寶山港成功啟動(dòng)抒情號(hào)在中港的運(yùn)營(yíng)，正式將抒情號(hào)帶入中國(guó)。11月15日，公司與星夢(mèng)郵輪簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議， 豐富了以 為母港的華南地區(qū)的郵輪產(chǎn)品。公司同時(shí)與 加勒比、公主郵輪、歌詩(shī)達(dá)郵輪公司等全世界最著名的郵輪品牌展開(kāi)了密切的合作，推出了涉及地中海、阿拉斯加、加勒比海、中東及東南亞地區(qū)近百個(gè)飛機(jī)+郵輪的產(chǎn)品；11月30日，公司與歌詩(shī)達(dá)郵輪公司合作的首個(gè)中 港始發(fā) 郵輪項(xiàng)目從天津港起航，歷時(shí)46天，途徑13個(gè)國(guó)家，從大溪地折返回天津，行程涉及到的大多為海上絲綢之路國(guó)家，北京電視臺(tái)“一帶一路”節(jié)目組對(duì)此次行程做了全程報(bào)道，公司也由此拉開(kāi)了“一帶一

39、路”旅游產(chǎn)品推廣的序幕。 未來(lái)公司仍將繼續(xù)拓展全系列郵輪產(chǎn)品，豐富郵輪產(chǎn)品線，不斷擴(kuò)大在中國(guó)郵輪市場(chǎng)的份額。 5、體育戶外產(chǎn)業(yè)精耕細(xì)作，主題鮮明，份額增長(zhǎng)。 報(bào)告期內(nèi)，戶外旅游作為凱撒旅游處在成長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)板塊，在專業(yè)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、信息化建設(shè)、資源整合等方面成長(zhǎng)迅速，為未來(lái)規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。目前，凱撒戶外涉及徒步、騎行、馬拉松等幾大專業(yè)領(lǐng)域，國(guó)際戶外目的地新增美國(guó)西海岸黃石大峽谷、冰島火山、英格蘭鄉(xiāng)村海岸等，同時(shí)還增加了阿爾山，徽州古城，喀納斯等國(guó)內(nèi)戶外旅游目的地。凱撒戶外推出的“周末閃游”、“全球跑”、“樂(lè)騎行”等幾個(gè)戶外產(chǎn)品的系列受到客戶好評(píng)，業(yè)務(wù)板塊呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)潛力。 體育觀賽類(lèi)產(chǎn)品繼去年

40、推出的西甲和英超等足球觀賽類(lèi)產(chǎn)品后，又相繼推出了網(wǎng)球四大滿貫賽事、籃球NBA全明星等觀賽類(lèi)新品。自主研發(fā)的海外賽事門(mén)票銷(xiāo)售頻道在奧運(yùn)票務(wù)銷(xiāo)售中投入使用，大幅提高愛(ài)好者選票滿意度及產(chǎn)品銷(xiāo)售效率，為未來(lái)進(jìn)行海外賽事分銷(xiāo)平臺(tái)建設(shè)打下技術(shù)基礎(chǔ)。 2016年，公司作為里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)奧委會(huì)票務(wù)及接待服務(wù)供應(yīng)商頂級(jí)合作伙伴于 2016年上半年在中國(guó)市場(chǎng)推出了包括開(kāi)、閉幕式在內(nèi)的近26大類(lèi)，40小類(lèi)200多個(gè)場(chǎng)次賽事的觀賽門(mén)票。同時(shí)推出了企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)旅游產(chǎn)品；巴西一國(guó)、巴西加南美多國(guó)的觀賽團(tuán)隊(duì)游產(chǎn)品； 門(mén)票加酒店、門(mén)票加、機(jī)票加酒店等多個(gè)自由行及半自由行產(chǎn)品。公司在奧運(yùn)期間推出的系列產(chǎn)品“我要中國(guó)贏” ，受到中央

41、電視臺(tái)、騰訊網(wǎng)等在內(nèi)超過(guò)500家知名媒體的報(bào)道，凱撒體育品牌的市場(chǎng)影響力取得了大幅提升。 6、進(jìn)軍企業(yè)旅游市場(chǎng)，取得快速增長(zhǎng)。 報(bào)告期內(nèi)，公司積極拓展企業(yè)客戶，會(huì)議及獎(jiǎng)勵(lì)旅游業(yè)務(wù)取得快速增長(zhǎng)，年內(nèi)會(huì)獎(jiǎng)公司成功承接了世界互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療大會(huì)、沃爾沃全國(guó)節(jié)油大賽、用友互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)、B20峰會(huì)等大型 項(xiàng)目，得到了廣泛好評(píng)；會(huì)獎(jiǎng)收入快速增長(zhǎng)，全年收入達(dá)到9.6億元，同比增幅達(dá)到101.1%； 差旅業(yè)務(wù)作為年內(nèi)新設(shè)立的業(yè)務(wù)板塊，已經(jīng)完成了系統(tǒng)測(cè)試并積極參與市場(chǎng)招標(biāo)活動(dòng)，預(yù)計(jì)2017年將會(huì)有良好表現(xiàn)。 7、旅游資源整合成果顯著。 報(bào)告期內(nèi)，公司與 、荷蘭、瑞典、日本、以色列等國(guó)旅游局達(dá)成多項(xiàng)戰(zhàn)略合作，將 與上述目

42、的地管理機(jī)構(gòu)共同研發(fā)包括購(gòu)物、美食、健康、戶外體育等主題在內(nèi)的深度旅游產(chǎn) 品；在與國(guó)航、漢莎、法航、美國(guó)航空等合作伙伴保持常年系列團(tuán)合作的同時(shí)，還相繼與首 都航空、航空、新加坡航空、大溪地航空等公司開(kāi)展了包機(jī)合作，陸續(xù)開(kāi)展了8個(gè)始發(fā)城市， 7個(gè)目的地國(guó)家的旅游包機(jī)航線，航旅結(jié)合逐漸往縱深發(fā)展。 除了航空資源以外，公司還加大了境外旅游資源的直采力度，年內(nèi)與近7000家旅游資源方建立了直采業(yè)務(wù)關(guān)系，并積極與多家航空公司、酒店集團(tuán)、租車(chē)公司、歐鐵中央數(shù)據(jù)庫(kù)、景區(qū)景點(diǎn)門(mén)票預(yù)訂平臺(tái)等開(kāi)通了系統(tǒng)對(duì)接直連，目前已具備為自由行用戶提供高效，便捷的一站式服務(wù)的能力。豐富，便捷的碎片旅游資源產(chǎn)品非常符合年輕用戶的

43、消費(fèi)需求，該類(lèi)產(chǎn)品的推出將有助于公司培養(yǎng)年輕一代客戶群體。 8、報(bào)告期內(nèi)，公司信息化團(tuán)隊(duì)完成了重要的團(tuán)隊(duì)游和自由行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的重構(gòu)升級(jí)。這是自2007年以來(lái)凱撒旅游核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)投入使用以來(lái)的一次全面升級(jí)，前后歷時(shí)一年半時(shí)間，這次升級(jí)完成后，公司在業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)延展、業(yè)務(wù)整合方面的能力得到了大幅提升， 對(duì)于公司全產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，新系統(tǒng)上線后，預(yù)計(jì)會(huì)節(jié)省相關(guān)業(yè)務(wù)和支持部門(mén)的人力成本約10-15%，將對(duì)后續(xù)公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)起到積極作用。 9、2016年，公司增資易生金服，領(lǐng)投航班管家，參股樂(lè)視體育、收購(gòu)天天商旅，構(gòu)建出行生態(tài)圈。 報(bào)告期內(nèi)公司出資5.5億元增資易生金服控股集團(tuán)有限公司。雙方

44、在境內(nèi)外旅游支付、旅游金融、旅游增值服務(wù)三大旅游金融服務(wù)領(lǐng)域?qū)㈤_(kāi)展密切合作，全面深度發(fā)展“旅游+金融” 的跨界合作模式。 另外，凱撒旅游與凱撒世嘉、民航股權(quán)投資基金等對(duì)移動(dòng)出行App“航班管家”（深圳市活力天匯科技股份有限公司）進(jìn)行增資，公司此次進(jìn)軍移動(dòng)端在線預(yù)訂領(lǐng)域，有利于占據(jù)大的交通流量入口，掌握移動(dòng)端用戶資源。本次注資是凱撒旅游發(fā)力移動(dòng)端市場(chǎng)，充實(shí)業(yè)務(wù)版圖的一項(xiàng)重要舉措，通過(guò)本次合作以及未來(lái)的戰(zhàn)略協(xié)同、信息資源共享等方式，有利于整合供應(yīng)鏈體系，構(gòu)架出行生態(tài)圈。 通過(guò)收購(gòu)浙江天天商旅，雙方能夠進(jìn)一步加強(qiáng)合作，利用雙方在渠道和旅游資源方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升短線線路的產(chǎn)品研發(fā)能力和游客接待能力，

45、并促進(jìn)凱撒旅游提升華東市場(chǎng)的占有率和品牌影響力。同時(shí)上海作為重要的郵輪母港，天天商旅將利用其收客能力為凱撒郵輪的市場(chǎng)戰(zhàn)略布局提供有力支持。 繼續(xù)拓展食品業(yè)務(wù) 2016年，公司繼續(xù)拓展航空食品、鐵路餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持強(qiáng)化食品安全管理，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，公司開(kāi)展了與意大利航空、昆明航空、阿祖爾航空、北方、順豐航空有限公司等外航航空的合作，航空食品配餐方面猶太餐業(yè)務(wù)持續(xù)增加，成為全國(guó)首家擁有生產(chǎn)航空猶太餐食品資質(zhì)的配餐公司，同時(shí)增加了北京-羅馬、三亞-新西伯利亞、三亞-哈巴羅夫、三亞-克拉、三亞-巴馬科、三亞-葉卡捷琳堡等多條國(guó)際航線業(yè)務(wù)；報(bào)告期內(nèi)公司在鐵路配餐業(yè)務(wù)上新承接了鄭州-福州、鄭州-

46、貴陽(yáng)、鄭州-廣州、西安-北京、西安-深圳、西安-義烏、西安-天津、西安-徐州、鄭州-深圳、南昌-福州、南昌-武漢、南昌-寧波、南昌-廈門(mén)、南昌-龍巖；廣鐵：京廣線（北京-廣州）、滬廣線（廣州-上海虹橋）、西廣線（廣州- 西安、鄭州）、成廣線（廣州-成都、重慶）、廣深港線、武廣線、廣州-潮汕以及海南西環(huán)沿線各站餐飲服務(wù)標(biāo)的。 業(yè)務(wù)類(lèi)別 2016年 2015年 同比 2016年 配餐量 （萬(wàn)份） 金額 （萬(wàn)元） 占比 2015年 配餐量 （萬(wàn)份） 金額 （萬(wàn)元） 占比 配餐量金額 航空配餐及服務(wù) 3,143.4765,118.2884%2,616.2053,281.2186%20%22%鐵路配餐及

47、服務(wù) 202.7912,629.9716%96.328,665.9314%111%46%合計(jì) 3,346.2677,748.25100%2,712.5261,947.14100%23%26%二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 1、概述 參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。 2、收入與成本 （1） 營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成 單位：元 2016 年 2015 年 同比增減 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 6,636,010,096.37100%4,934,501,672.41100%34.48%分行業(yè) 航空配餐及服務(wù) 651,182,772.089.81%532,812,113.671

48、0.80%22.22%鐵路配餐及服務(wù) 126,299,725.951.90%86,659,300.261.76%45.74%旅游服務(wù) 5,791,492,014.1187.27%4,259,283,126.7386.32%35.97%物業(yè)租賃業(yè)務(wù)及其他 67,035,584.23 1.01% 55,747,131.75 1.12% 20.25%分產(chǎn)品 航空配餐及服務(wù) 651,182,772.089.81%532,812,113.6710.80%22.22%鐵路配餐及服務(wù) 126,299,725.951.90%86,659,300.261.76%45.74%旅游服務(wù)（公民批發(fā)） 886,299,

49、524.56 13.36% 796,188,905.66 16.14% 11.32%旅游服務(wù)（公民零售） 3,948,454,761.05 59.50% 2,987,300,175.98 60.54% 32.17%旅游服務(wù)（企業(yè)會(huì)獎(jiǎng)） 956,737,728.50 14.42% 475,794,045.09 9.64% 101.08%物業(yè)租賃業(yè)務(wù)及其他 67,035,584.23 1.01% 55,747,131.75 1.12% 20.25%分地區(qū) 北京地區(qū) 3,797,547,769.3757.23%3,012,800,790.8861.06%26.05%東北地區(qū) 457,136,776.

50、036.89%333,970,257.256.77%36.88%華東地區(qū) 760,829,373.5911.47%456,958,862.049.26%66.50%華南地區(qū) 654,361,726.469.86%460,729,098.319.34%42.03%西南地區(qū) 225,425,406.973.40%109,397,581.082.22%106.06%華中地區(qū) 347,888,557.135.24%297,459,883.006.03%16.95%西北地區(qū) 128,601,740.381.94%90,064,729.391.83%42.79%華北地區(qū) 32,435,354.840.49%30,915,733.780.63%4.92%海外 231,783,391.603.49%142,204,736.682.88%62.99%（2） 占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否 單位：元 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業(yè) 航空配餐及服務(wù) 651,182,772.08394,809,674.8039.37%22.22%28.27%-2.86%