1、,農藥行業(yè)概述,目錄,緒言,水果,蔬菜,糧食,牧草,病害,蟲害,草害,鼠害,1845年，馬鈴薯晚疫病嚴重流行危害，造成絕產。 “愛爾蘭大饑荒”“餓殍遍地及流離失所” “始自兩河及三輔，薦食如蠶飛似雨。雨飛蠶食千里間，不見青苗空赤土。” 白居易捕蝗 。,如果沒有農藥 全世界每年將損失30%-50%的收成！,19世紀中葉，農藥應用開始。 1867年，巴黎綠（亞砷酸銅）發(fā)現及應用。 1885年，波爾多液（硫酸銅和石灰混合液）在葡萄上應用。 1900年，石硫合劑（生石灰、硫磺、水熬制）被廣泛應用于果樹。 20世紀30年代，二硝基鄰甲酚、二硫代氨基甲酸酯等農藥合成，進入有機 農藥時代。 （自此，有了農藥

2、行業(yè)） 二戰(zhàn)末期，苯氧乙酸除草劑，有機氯、有機磷殺蟲劑進入商品應用。 20世紀60年代，精細化工技術帶動農藥行業(yè)發(fā)展。 20世紀90年代，農藥行業(yè)漸趨成熟。 20世紀90年代后至今，生物農藥開發(fā)利用，行業(yè)日趨成熟。,農藥行業(yè)發(fā)展史,世界農藥概況,3,2003年2011年農藥變化情況,億美元，%,*2011年全球農藥市場為503.05億美元， 其中作物保護用藥為440.15億美元， 非作物保護用農藥為62.90億美元。,5,2011年三大類農藥的市場情況,億美元,2011年各地區(qū)農藥市場情況,億美元，%,6,2011年全球主要農藥公司銷售情況,億美元，%,9,特點：,1. 歐洲第一，亞洲第二。

3、2. 殺菌劑發(fā)展迅速，特別是新穎結構（甲氧基丙烯酸酯類）。 3. 大型品種越來越占重要地位，上億美元品種占80.53%。 在117個上億品種中，20世紀90年代后的有53個，接近半數，達45.5%。,醚菌酯,嘧菌酯,4. 新穎農藥發(fā)展迅速，傳統(tǒng)農藥 日趨下降。 有機磷殺蟲劑從幾十年來的第一位， 跌落到第二位；氨基甲酸酯呈負增長。 新品種，嶄露頭角。 甲基二磺隆在不到10年即列除草劑市場第10位 2002年上市的噻蟲胺列殺蟲劑市場第5位 2002年上市的吡唑醚菌酯列殺菌劑市場第2位 5. 新結構或作用機理的不斷誕生。 殺菌劑：甲氧基丙烯酸酯類； 殺蟲劑：新煙堿類、魚尼汀受體作用劑類； ,11,6

4、. 轉基因作物影響農藥市場。 除草劑：大豆、玉米，抗草甘膦。 殺蟲劑：抗蟲棉。 7. 生物農藥、仿生農藥越來越受青睞。 環(huán)境壓力下，生物農藥倍受關注。盡管目前所占比例約占3.5%左右，但發(fā)展前景可觀。 更注重仿生農藥的開發(fā)。,12,8.農藥廣泛用于其他領域，非農用途市場廣闊。 其他生產、生活，乃至戰(zhàn)備救災中的重要物資。 各種材料制品，滅鼠、滅蟻、公共與家庭衛(wèi)生， 園藝、苗圃、草坪、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)（魚、畜、禽、寵物）、道路、機場、球場，工業(yè)制品及場所，通訊、儀器儀表、計算機，醫(yī)藥品及醫(yī)療，文物、工藝品、水處理，建筑及建材等。 2002年以來全球作物和非作物用農藥市場,14,9. 其他 尋求新作用機

5、理。 抗性壓力，推動新藥劑開發(fā)。 水基型等環(huán)保制劑將成為主體。 生物控制技術進一步發(fā)展。,18,中國農藥概況,法律法規(guī),一法規(guī)： -農藥管理條例 兩公告： -規(guī)范農藥名稱命名和農藥產品有效成分含量 -農藥名稱登記核準管理 四政令： -農藥管理條例實施辦法 -農藥標簽和說明書管理辦法 -農藥登記資料規(guī)定 -農藥生產管理辦法,產品基礎,三證 -農藥登記證號/農藥臨時登記證號農業(yè)部藥檢所 -農藥生產許可證號/農藥生產批準文件號質監(jiān)部門/工信部 -產品標準號質監(jiān)部門/工信部 定點企業(yè) -農藥企業(yè)核準省工信委 -安全生產許可證安監(jiān)局 -危險化學品登記安監(jiān)局 -經營許可證安監(jiān)局,組成 -原藥生產、制劑加工

6、、原料中間體、科研開發(fā)、市場營銷 產業(yè)鏈,行業(yè)概況,季節(jié)特征明顯 -3-8月，生產旺季；3-9月使用高峰 天氣影響需求 -發(fā)生自然災害用量減少；災害過后，量價齊升 病蟲害周期性發(fā)生趨勢加重 企業(yè)規(guī)?？傮w較小 研發(fā)周期長、投入大 -一種新農藥，累積成本1.25億，耗時8-10年 產品具有明顯的生命周期 競爭壁壘愈發(fā)加強 -準入、技術、市場先行、環(huán)保。,行業(yè)特點,生產企業(yè)1452家，其中原藥企業(yè)486家 從業(yè)人員16萬人 現價銷售產值1387.1億元，利潤86.9 億元，資產總額1246.9 億元。 生產234.2萬噸（折有效成分），同比增長20.4%， 出口61.3萬噸，同比增長20.8% 原藥

7、生產能力超過 200 萬噸，制劑生產能力超過500 萬 銷售額過10億的16家，主營業(yè)務為農藥的上市公司19家,行業(yè)數據（2011年）,登記證件,登記證件,*數據截至2011年12月31日，有效期內證件。,2012年行業(yè)前10強,浙江：海正藥業(yè)、錢江生化、升華拜克、新安化工江蘇：輝豐股份、揚農化工、紅太陽、長青股份、江山股份、藍豐生化湖北：沙隆達湖南：湖南海利廣東：諾普信廣西：北海國發(fā)、山東：山東大成、華陽科技河北：威遠生化四川：利爾化學安徽：華星化工,上市企業(yè),上市企業(yè)代表,1、管理部門眾多，相互銜接、協調不夠； 2、管理方式和標準有欠缺，產品質量堪憂； 3、生產企業(yè)總體水平仍然不高； 4、

8、品種結構不盡合理； 5、農藥經銷秩序混亂； 6、農藥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到局限。,行業(yè)問題,環(huán)保綠色,整合發(fā)展,農產品價格走強拉動需求增長 結構趨于合理，除草劑、殺菌劑使用占比不斷增強 農藥企業(yè)整合重組大勢所趨 高效、低毒、低殘留農藥品種和水基化環(huán)保農藥制劑將成為主流 含氮、氟、氰基農藥中間體是未來的發(fā)展方向 擬除蟲菊酯、吡啶類是國內農藥的發(fā)展方向 生物農藥將快速發(fā)展，成為化學農藥的有力補充,發(fā)展趨勢,主要作物病害及化合物,1、水稻,2、小麥,3、棉花,4、蔬菜,5、玉米,6、梨果,7 、柑橘,8、甘蔗,9、香蕉,10、油菜,11、花生,12、 葡萄,13 、馬鈴薯,展望未來,數量少，品牌力強 -受政策限制、成本壓力，登記證越來越少 -更注重資源利用，產品品牌力將凸顯 新化合物、生物制劑 -專利到期、次新化合物 技術壁壘 -專利 -核心技術 綠色環(huán)保劑型、溶劑 -環(huán)境相容性好、使用方便的懸浮劑、水乳劑、微乳劑、水分散粒劑和微膠囊劑 -新型加工助劑和非芳烴溶劑,產品,植物油溶劑,數量急劇減少 -到2015年，農藥企業(yè)數 量減少30% 產業(yè)集中 -20位農藥銷售額達到 全國總